NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA 1. L andamento generale negli alberghi della Provincia di Roma 2. L'andamento generale negli alberghi di Roma Prosegue anche nel mese di Novembre l andamento positivo del mercato turistico a Roma Capitale e nel resto del territorio della provincia di Roma. Gli arrivi complessivi negli alberghi della provincia di Roma sono stati questo mese 1.039.285 unità (+4,52%); le presenze sono state pari a 2.264.217 unità (+3,85%) (tab. 1). La domanda italiana ha registrato 515.041 arrivi (+3,74%) e 932.682 presenze (+2,52%). La domanda estera ha registrato 524.244 arrivi (+5,29%) e 1.331.535 presenze (+4,81%). I dati del mese portano l incremento del periodo a + 5,54% di arrivi e a + 4,79% di presenze. Gli arrivi del mese negli esercizi alberghieri di Roma sono stati pari a 877.190 unità (+4,60%); le presenze sono state 1.976.710 unità (+3,95%) (tab. 2, tab. 5 e 6, fig. 1). La domanda italiana ha registrato 408.321 arrivi (+3,61%) e 733.215 presenze (+2,27%), in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Ancora più positivo l andamento della domanda estera, che ha registrato 468.869 arrivi (+5,47%) e 1.243.495 presenze (+4,97%). Il tasso d internazionalizzazione della domanda turistica a Roma risulta così pari al 62,91% (tab. 2). I dati del mese portano l incremento del periodo a +5,61% di arrivi e a +5,00% di presenze. 3. Occupazione camere e letti a Roma - Quote di mercato 1
NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA L'insieme della ricettività alberghiera di Roma Capitale consiste in circa 49.000 camere e oltre 97.000 posti letto (si veda il prospetto seguente, con l avvertenza che è incostante aggiornamento la capacità ricettiva) (Le camere oggetto di rilevazione sono circa 18.000). Categoria Hotel Camere Letti 5 stelle 32 4.020 8.310 4 stelle 251 25.804 52.100 3 stelle 355 13.752 27.076 2 stelle 199 3.887 7.546 1 stella 119 1.313 2.439 Totale 956 48.776 97.471 Categoria Quota potenziale Mercato Quota reale Mercato 5 stelle 8,53 7,01 4 stelle 53,45 49,28 3 stelle 27,78 33,09 2 stelle 7,74 7,95 1 stella 2,50 2,67 Totale 100,00 100,00 4. Le aree di provenienza della domanda estera a Roma L occupazione delle camere negli alberghi di Roma è stata del 67,74%, quella dei letti è stata del 67,60% (tab. 3, fig. 7), come appare dal prospetto seguente: NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE 2013 Categoria Camere Letti Camere Letti 5 stelle 65,87 55,58 66,85 53,05 4 stelle 70,68 62,33 71,19 61,04 3 stelle 67,56 80,52 65,51 80,81 2 stelle 58,00 69,42 56,44 62,56 1 stella 46,28 72,07 42,04 59,84 Totale 67,74 67,60 67,08 65,79 Il confronto tra quote reali e potenziali di mercato continua ad evidenziare performance non sempre in linea con le quote potenziali di mercato. I comportamenti di mercato della domanda estera a livello di macro aree sono riportati di seguito. L Europa con 232.826 arrivi e 661.735 presenze ha registrato una crescita rispettivamente di +4,75% e +4,68%. La domanda proveniente dal Nord America con 107.780 arrivi e con 286.888 presenze ha registrato, questo mese, una crescita rispettivamente di +6,92%e di +6,36%. La domanda proveniente dal Centro - Sud America ha registrato 25.029 arrivi (+5,43%); le presenze sono ammontate a 65.558 unità (+5,27%). La domanda proveniente dal Sud - Est Asiatico ha registrato 74.052 arrivi (+3,86%) e 151.801 presenze (+1,40%). 2
NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA 5. I top ten a Roma Il primato nella classifica delle presenze straniere a Roma continua a essere detenuto dagli U.S.A., seguiti da Germania, Regno Unito, Francia, Giappone e Spagna. I primi 10 Paesi hanno coperto il 65,52% circa del mercato degli arrivi stranieri e il 67,23% di quello delle presenze straniere (tab. 14-15). al consumo verso gli esercizi di 3, di 2 e di 1 stella (tab. 4). A livello di singole categorie di esercizi alberghieri a Roma, l analisi evidenzia: - Alberghi a 5 stelle: arrivi +4,67%, presenze complessive +5,62%; primato della domanda proveniente dagli U.S.A. (32,02% delle presenze straniere), dal Regno Unito (8,63%), dalla Francia (7,38%), dalla Germania (4,96%) (tabb. 6 e 9). 6. Market share per categorie di esercizi alberghieri a Roma L analisi della distribuzione della domanda per categorie di hotel a Roma Capitale presenta la seguente situazione (tabella 4): Totale Roma Categoria Arrivi Presenze 5 stelle 7,52 7,01 4 stelle 49,88 49,28 3 stelle 31,69 33,09 2 stelle 8,18 7,95 1 stella 2,73 2,67 Totale 100,00 100,00 La domanda straniera continua a esprimere scelte di consumo orientate prevalentemente verso gli esercizi alberghieri di categoria elevata (5 e 4 stelle). La domanda italiana, invece, manifesta una maggiore propensione - Alberghi a 4 stelle: arrivi +5,35%, presenze complessive + 3,98%; primato della domanda proveniente dagli U.S.A. (24,55% delle presenze straniere), dal Giappone (10,94%), dal Germania (7,71%), dalla Regno Unito (6,92%), dalla Spagna (5,69%) (tabb. 6 e 10). - Alberghi a 3 stelle: arrivi +3,76%, presenze complessive +3,67%; primato della domanda proveniente dagli U.S.A. (15,48% delle presenze straniere), dal Regno Unito (9,78%), dalla Germania (9,50%), dalla Francia (9,02%) (tabb. 6 e 11). - Alberghi a 2 stelle: arrivi 3,34%, presenze complessive 3,46%; primato della domanda proveniente dalla Germania (11,83% delle presenze straniere) e dalla Francia (10,04%) (tabb. 5, 6 e 12). 3
NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA - Alberghi a 1 stella: arrivi 4,28%,presenze complessive 4,03%; primato della domanda proveniente dalla Francia (17,15% delle presenze straniere) e dalla Germania (12,69%) (tabb. 5, 6 e 13). 7. L'andamento generale negli alberghi dell'hinterland romano Nell hinterland di Roma l andamento della domanda turistica è stato caratterizzato questo mese dal segno positivo sia sul fronte degli arrivi sia su quello delle presenze. Gli arrivi negli esercizi alberghieri dell hinterland di Roma sono stati pari a 162.095 unità (+4,10%); le presenze sono state 287.507 unità (+3,17%) (tab. 16). La domanda italiana ha registrato 106.720 arrivi (+4,27%) e 199.467 presenze (3,42%). La domanda estera ha registrato 55.375 arrivi (+3,78%) e 88.040 presenze (+2,61%). I dati del mese portano l incremento del periodo a +5,20% di arrivi e a +3,54% di presenze. 8. Occupazione camere e letti nell'hinterland - Quote di mercato L'insieme della ricettività alberghiera dell hinterland di Roma consiste in circa 9.500 camere e circa 19.000 letti così distribuiti (sono in corso le operazioni di aggiornamento della capacità ricettiva): Categoria Hotel Camere Letti 5 stelle 2 59 156 4 stelle 61 4.309 8.547 3 stelle 117 3.742 7.776 2 stelle 55 987 1.911 1 stella 26 319 615 Totale 261 9.416 19.005 Nell'hinterland di Roma l'occupazione mensile delle camere è stata pari al 49,42%, quella dei letti è stata del 50,43%. Nelle singole categorie i tassi di occupazione sono stati i seguenti (tab. 17 e fig. 10): NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE 2013 Categoria Camere Letti Camere Letti 5 e 4 stelle 57,60 48,99 63,12 50,17 3 stelle 44,40 49,95 43,88 45,28 2 stelle 35,56 53,59 25,11 40,55 1 stella 46,35 66,99 35,92 54,15 Totale 49,42 50,43 48,60 47,00 Il confronto tra quote reali e quote potenziali di mercato continua ad evidenziare performance non sempre in linea con il potenziale di mercato: Categoria Quota potenziale Mercato Quota reale Mercato 5 e 4 stelle 45,78 44,49 3 stelle 40,92 40,53 2 stelle 10,06 10,69 1 stella 3,24 4,29 4
NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA Totale 100,00 100,00 10.1 Il trend delle prenotazioni 9. Market share per categorie di esercizi alberghieri nell'hinterland L analisi della distribuzione della domanda secondo le categorie di esercizi alberghieri vede nell'hinterland la seguente articolazione (tabb. 18 e 19, figg. 5 e 6): Totale hinterland Categoria Arrivi Presenze 5 e 4 stelle 52,32 44,49 3 stelle 35,69 40,53 2 stelle 8,75 10,69 1 stella 3,24 4,29 Totale 100,00 100,00 La domanda italiana continua a manifestare preferenze di consumo per gli esercizi di fascia media e bassa, quella straniera per gli esercizi di fascia media e alta (tabb. 18 e 19). 10. Il trend del turismo incoming e outgoing L'analisi del trend della domanda poggia su due direttrici: - trend della domanda turistica verso Roma - trend del turismo romano (outgoing). L analisi del trend delle prenotazioni evidenzia per il periodo Gennaio / Febbraio 2015 un incremento medio di circa +3% degli arrivi e di circa +3,5% delle presenze nell area romana. In particolare per i seguenti segmenti geografici sono, al momento, previste le seguenti variazioni: Paese Arrivi Presenze USA +3 +4 Germania +2 +2,5 Regno Unito +2,5 +2 Francia +3 +4 Giappone -4-5 Russia +4 +5,5 Cina +5 +7 Naturalmente questo trend deve essere interpretato con cautela, poiché è noto come l andamento reale della domanda turistica dipende anche da comportamenti non prevedibili e da variabili che si manifestano in tempi successivi a quelli dell elaborazione (cancellazioni, last minute, ecc.). 10.2 L outgoing da Roma 5
NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA Sul versante dell'outgoing, i romani hanno scelto nel periodo Novembre / Dicembre 2014 le seguenti destinazioni: Destinazione Preferenze Variazioni % Località termali 19,39% 0,67% Montagna 22,36% -0,48% Città d'arte 32,02% 0,17% Europa continentale 21,65% 0,23% Mare estero 4,25% -2,27% Asia 0,13% -3,57% Altri paesi 0,20% -9,09% Ma non è questo l unico aspetto non conosciuto del settore. Le lacune cognitive sono molto più ampie. Per colmarle, l EBTL della Regione Lazio ha deciso di monitorare periodicamente il settore, in modo da fornire nel tempo agli operatori un quadro il più preciso possibile della situazione di mercato e del suo evolversi. Lo studio del settore si pone, perciò, tra gli altri, i seguenti obiettivi: 11. Le attività di ristorazione Le attività di ristorazione sono un elemento fondamentale del sistema di accoglienza e del servizio offerto da un area turistica. Nell area di Roma e del suo hinterland sicuramente tante imprese di ristorazione hanno scarso rapporto con l attività turistica intesa in senso stretto,ma tante altre servono prevalentemente clientela turistica. Le nostre ricerche periodiche sul livello di soddisfazione dei turisti a Roma continuano ad evidenziare il contributo della ristorazione nel rendere più gradevole il soggiorno ai visitatori della città. Le attività di ristorazione rappresentano pertanto un importante fattore di servizio alla collettività cittadina e turistica. L apporto del settore al PIL dell area romana è senza dubbio notevole, ma al momento non quantificabile in maniera attendibile. - definire periodicamente le dimensioni del settore (numero di imprese); - individuare le tipologie di attività prevalente; - determinare periodicamente il numero di occupati fissi ed extra; - stimare periodicamente l apporto del mondo della ristorazione al sistema economico romano; - tracciare un profilo dinamico dell evoluzione delle preferenze dei consumatori e dell evoluzione del settore. La frammentarietà del settore e il relativamente accentuato tasso di natalità e mortalità che lo caratterizza, rende sensibilmente variabile nel tempo il numero di imprese. Sul fronte dell occupazione diretta nel settore, l occupazione regolare nel settore ammonta a 6
NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI DI ROMA E PROVINCIA circa 40.500 unità. L attività di monitoraggio prosegue con il fine aggiornare la dimensione quantitativa del settore, in continua modificazione, oltre che per approfondire gli aspetti qualitativi. 7
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IL TURISMO IN CIFRE SECONDA PARTE Andamento del Mercato Alberghiero Città Italiane, Capitali Europee ed Extra Europee Novembre 2014 28
Novembre 2014 / 2013 Occ (%) ADR RevPAR Variazione percentuale Campione rispetto al 2013 camere 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Occ ADR RevPAR rilevato Europa 68,2 67,3 102,30 99,27 69,73 66,78 1,3 3,0 4,4 1.173.694 Roma 63,4 63,7 128,43 127,00 81,48 80,87-0,4 1,1 0,8 14.679 Milano 66,0 65,3 114,54 113,25 75,57 74,01 1,0 1,1 2,1 18.722 Firenze 64,6 64,8 114,34 114,48 73,91 74,20-0,3-0,1-0,4 5.144 Venezia 59,6 54,8 214,21 220,65 127,62 120,83 8,8-2,9 5,6 2.286 Amsterdam 78,7 79,1 134,81 128,64 106,12 101,80-0,5 4,8 4,2 15.533 Berlino 77,1 72,0 89,06 86,95 68,65 62,63 7,0 2,4 9,6 35.738 Bruxelles 74,9 75,0 116,65 116,45 87,36 87,34-0,1 0,2 0,0 11.716 Budapest 65,2 59,1 65,07 61,17 42,46 36,12 10,5 6,4 17,5 11.518 Copenhagen 74,3 73,1 124,21 114,03 92,27 83,32 1,7 8,9 10,7 4.521 Dublino 77,7 76,6 98,59 88,08 76,64 67,49 1,5 11,9 13,6 14.865 Helsinki 70,4 70,7 103,59 103,02 72,95 72,81-0,4 0,6 0,2 10.497 Lisbona 65,5 58,4 81,40 78,88 53,31 46,06 12,2 3,2 15,8 7.752 Londra 84,7 83,9 183,67 171,13 155,54 143,63 0,9 7,3 8,3 84.598 Madrid 65,2 63,3 84,44 80,57 55,03 51,01 2,9 4,8 7,9 23.647 Mosca 60,7 68,2 92,64 133,69 56,21 91,22-11,1-30,7-38,4 18.195 New York 83,4 82,8 221,62 203,37 184,90 168,32 0,8 9,0 9,8 96.634 Parigi 75,6 80,7 230,16 233,41 174,08 188,42-6,3-1,4-7,6 14.705 Praga 64,7 62,1 66,93 63,68 43,32 39,52 4,3 5,1 9,6 12.923 Siviglia 58,2 53,4 68,44 65,92 39,87 35,22 9,0 3,8 13,2 4.629 Tokyo 91,4 92,7 118,64 117,08 108,38 108,48-1,4 1,3-0,1 40.108 Vienna 70,0 71,2 92,61 90,46 64,85 64,37-1,6 2,4 0,7 18.036 Gennaio Novembre 2014/2013 Occ (%) ADR RevPAR Variazione percentuale Campione rispetto al 2013 camere 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Occ ADR RevPAR rilevato Europa 69,7 68,4 106,49 102,77 74,28 70,30 2,0 3,6 5,7 1.173.694 Roma 71,0 68,6 145,15 146,23 103,07 100,38 3,4-0,7 2,7 14.679 Milano 65,0 64,1 131,87 128,44 85,72 82,32 1,4 2,7 4,1 18.722 Firenze 75,0 72,6 149,27 139,92 112,00 101,55 3,4 6,7 10,3 5.144 Venezia 69,6 70,8 308,59 319,17 214,85 225,86-1,6-3,3-4,9 2.286 Amsterdam 80,2 78,5 137,70 133,07 110,37 104,42 2,1 3,5 5,7 15.533 Berlino 75,1 73,5 89,70 87,56 67,32 64,35 2,1 2,4 4,6 35.738 Bruxelles 69,0 67,0 111,20 111,35 76,73 74,60 3,0-0,1 2,9 11.716 Budapest 69,8 67,2 67,87 64,99 47,38 43,67 3,9 4,4 8,5 11.518 Copenhagen 74,1 71,4 123,89 111,92 91,82 79,92 3,8 10,7 14,9 4.521 Dublino 79,7 78,0 96,37 88,68 76,78 69,20 2,1 8,7 10,9 14.865 Helsinki 67,3 66,5 100,45 99,48 67,65 66,20 1,2 1,0 2,2 10.497 Lisbona 73,1 66,9 86,60 85,77 63,34 57,42 9,2 1,0 10,3 7.752 Londra 83,4 83,1 175,74 161,72 146,63 134,37 0,4 8,7 9,1 84.598 Madrid 66,2 62,4 86,06 83,04 56,99 51,84 6,1 3,6 9,9 23.647 Mosca 60,6 66,9 113,40 136,73 68,74 91,47-9,4-17,1-24,9 18.195 New York 84,9 84,6 196,77 191,97 167,14 162,37 0,4 2,5 2,9 96.634 Parigi 81,1 80,4 257,32 256,51 208,61 206,26 0,8 0,3 1,1 14.705 Praga 70,7 70,3 73,19 71,62 51,76 50,35 0,6 2,2 2,8 12.923 Siviglia 64,2 58,5 73,91 74,17 47,47 43,38 9,8-0,3 9,4 4.629 Tokyo 86,7 86,5 117,05 115,87 101,54 100,19 0,3 1,0 1,3 40.108 Vienna 72,2 70,7 95,80 93,52 69,15 66,08 2,2 2,4 4,7 18.036 29
Campione ridotto relativo alle rappresentazioni grafiche delle pagine successive Novembre 2014/2013 Occ (%) ADR RevPAR Variazione percentuale rispetto al 2013 Campione camere rilevato 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Occ ADR RevPAR Europa 68,2 67,3 102,30 99,27 69,73 66,78 1,3 3,0 4,4 1.173.694 Roma 63,4 63,7 128,43 127,00 81,48 80,87-0,4 1,1 0,8 14.679 Milano 66,0 65,3 114,54 113,25 75,57 74,01 1,0 1,1 2,1 18.722 Firenze 64,6 64,8 114,34 114,48 73,91 74,20-0,3-0,1-0,4 5.144 Venezia 59,6 54,8 214,21 220,65 127,62 120,83 8,8-2,9 5,6 2.286 Berlino 77,1 72,0 89,06 86,95 68,65 62,63 7,0 2,4 9,6 35.738 Londra 84,7 83,9 183,67 171,13 155,54 143,63 0,9 7,3 8,3 84.598 Madrid 65,2 63,3 84,44 80,57 55,03 51,01 2,9 4,8 7,9 23.647 Parigi 75,6 80,7 230,16 233,41 174,08 188,42-6,3-1,4-7,6 12.923 Vienna 63,4 63,7 128,43 127,00 81,48 80,87-0,4 1,1 0,8 14.679 Gennaio Novembre 2014/2013 Occ (%) ADR RevPAR Variazione percentuale rispetto al 2013 Campione camere rilevato 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Occ ADR RevPAR Europa 69,7 68,4 106,49 102,77 74,28 70,30 2,0 3,6 5,7 1.173.694 Roma 71,0 68,6 145,15 146,23 103,07 100,38 3,4-0,7 2,7 14.679 Milano 65,0 64,1 131,87 128,44 85,72 82,32 1,4 2,7 4,1 18.722 Firenze 75,0 72,6 149,27 139,92 112,00 101,55 3,4 6,7 10,3 5.144 Venezia 69,6 70,8 308,59 319,17 214,85 225,86-1,6-3,3-4,9 2.286 Berlino 75,1 73,5 89,70 87,56 67,32 64,35 2,1 2,4 4,6 35.738 Londra 83,4 83,1 175,74 161,72 146,63 134,37 0,4 8,7 9,1 84.598 Madrid 66,2 62,4 86,06 83,04 56,99 51,84 6,1 3,6 9,9 23.647 Parigi 81,1 80,4 257,32 256,51 208,61 206,26 0,8 0,3 1,1 12.923 Vienna 71,0 68,6 145,15 146,23 103,07 100,38 3,4-0,7 2,7 14.679 Occ = Occupazione Camere. Calcolo: camere vendute / camere disponibili x 100. ADR = Average Daily Rate, prezzo medio giornaliero di vendita ovvero ricavo per camera occupare. Calcolo: ricavi vendita camere / camere vendute. RevPAR = Revenue Per Available Room, ricavo medio per camera disponibile. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione. Variazione Percentuale = [( anno corrente anno precedente) / anno precedente ] x 100. 30
Andamento del Mercato Alberghiero Città Italiane, Capitali Europee ed Extra Europee Grafici periodo Valuta: Euro OCCUPAZIONE CAMERE (%) Novembre 2014/2013 ADR ( ) Novembre 2014/2013 RevPAR ( ) Novembre 2014/2013 Occ = Occupazione Camere. Calcolo: camere vendute / camere disponibili x 100. ADR = Average Daily Rate, prezzo medio giornaliero di vendita ovvero ricavo per camera occupare. Calcolo: ricavi vendita camere / camere vendute. RevPAR = Revenue Per Available Room, ricavo medio per camera disponibile. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione. Variazione Percentuale = [( anno corrente anno precedente) / anno precedente ] x 100. In collaborazione con 31
Andamento del Mercato Alberghiero Città Italiane, Capitali Europee ed Extra Europee Grafici periodo GENNAIO Valuta: Euro OCC. CAMERE (%) - Gennaio-Novembre 2014 ADR ( ) - Gennaio-Novembre 2014 RevPAR ( ) - Gennaio-Novembre 2014 = Occupazione Camere. Calcolo: camere vendute / camere disponibili x 100. ADR = Average Daily Rate, prezzo medio giornaliero di vendita ovvero ricavo per camera occupare. Calcolo: ricavi vendita camere / camere vendute. RevPAR = Revenue Per Available Room, ricavo medio per camera disponibile. Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili. I ricavi si intendono al netto di IVA e colazione. Variazione Percentuale = [( anno corrente anno precedente) / anno precedente ] x 100. in collaborazione 32