Ambasciata di Turchia Ufficio Commerciale Fare Affari con la Turchia : Prospettive Economiche, Clima Commerciale, Opportunità di investimento Roma, 29 aprile 2015 1
Sviluppi Economici Investimenti Diretti Esteri & Ambiente di Investimento Collaborazione Commerciale Conclusione 2
17 0 più grande economia del mondo
Tasso di Crescita del PIL (%) Pil 2014: 800 miliardo $ Pil 2018: 1,2 trillioni $* (*IMF stima) Pil 2023: 2 trilioni $** (**obiettivo del governo) 11 9 7 5 3 1 4,30 4,40 1,50 4,50 9,20 8,50 2,20 4,00 2,90 4,00-1 1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F
PIL Pro Capite (Prezzo attuale in USD) 12,000 9,191 8,578 10,444 10,807 10.404 7,000 5,438 3,492 2,000 2002 2004 2007 2009 2011 2013 2014
Turchia: Uno dei mercati in crescita del futuro Mercati in crescita Brazil Russia India China Mexico Korea Turkey Indonesia
Commercio dei Beni (2000/2014) 300 250 241 237 252 242 202 200 150 100 117 132 135 153 152 158 50 55 52 73 0 28 36 2000 2002 2005 2008 2011 2012 2013 2014 Exp. Imp. 7
1993-2002 Average 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015F Saldo di bilancio/pil 1-1 -3-1,1-0,6-1,6-1,8-3,6-1,3-2,6-1,2-1,1-5 -5,2-5,5-7 -9-8,8-11 -11,5-13 -15
Debito pubblico nominale /PIL(%) 80 74,0 70 67,7 60 59,6 Criterio di Maastricht : 60 % (*) 52,7 50 46,5 46,1 40 39,9 40,0 42,2 39,4 36,3 30 31,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015F (*)2013-Eurozone debito publico/pil: 90.6%
Credit Rating o Ba3 /Stable (16/05/2013) In termini di valuta estera rating di credito sono: Moody s: Ba3 (Stable Outlook) Maggio 2013 S&P: BB+ (Stable Outlook) Marzo 2013 Fitch: BBB- (Stable Outlook) Octobre2012
Investimenti Diretti Esteri & Ambiente di Investimento 11
Flusso di IDE 140 120 100 80 60 40 20 0 15 142 1923-2002 (80 anni) 2003-2014 (12 anni) 25 20 15 10 5 0 20,0 22,2 19,5 1,1 1,8 2,8 10,0 16,0 8,4 9,0 12,3 12,7 12,1
Numero di Societa con Capitale Internazionale Numeri (1000) 45 41,5 40 36,9 35 30 25 20 15 10 5 5,6 6,7 8,8 11,7 15 18,7 21 23,7 25,5 29,1 32,6 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IDE per il Paesi d origine (2014) Asia 20% Germania 8% Francia 3% Altri Paesi 1% Stati Uniti 4% Olanda 23% Altri Europe 12% Altri UE 11% Italia 6% Regno Unito 12% FLUSSO IDE DALL ITALIA 2013: 145 m.$ 2014: 490 m.$ 14
Principali Società italiane in Turchia NUMERI DI SOCIETA ITALIANA IN TURCHIA 2003: 249 2014: 1207 385%
Investimenti Diretti Esteri La Turchia ha attratto investimenti esteri diretti per oltre 130 miliardi di dollari e il numero di imprese a capitale straniero operanti in Turchia ha raggiunto 30.000 a negli ultimi nove anni, dovuto principalmente per la: Stabilità politica, Forte e stabile crescita, Procedura semplificata per la registrazione delle imprese Riduzioni di aliquote di imposta sulle società (dal 33% al 20%) Istituzioni dell'agenzia per la promozione degli investimenti nel 2006 Una serie di grandi privatizzazioni dal 2003 L'avvio dei negoziati di adesione con l'ue nel 2005 Cambiamenti strutturali nei settori bancario, retail e telecomunicazioni
Investimenti Diretti Esteri Le persone non residenti in Turchia possono acquistare e vendere azioni di società turche, Una persona non residente può liberamente rimpatriare i dividendi ricevuti e i proventi della vendita di tali titoli ed altri strumenti del mercato dei capitali ma il trasferimento deve essere fatto attraverso le banche Secondo la legge n. 4875 del 2003, gli investimenti diretti esteri in Turchia non è più soggetto a preventiva approvazione. Gli investitori esteri sono soggetti alle stesse condizioni degli investitori domestici per investire in una società turca. La Turchia ritiene che IDE un elemento cruciale per lo sviluppo economico del paese.
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Disponibilità di manodopera qualificata (*) Punteggio è tra 0 e 10
RISOLUZIONE DELL UNIONE DOGANALE (ACD NO.1/95) LIBERO CIRCOLAZIONE DEI BENI(TR&EU) POLITICA COMMERCIALE COMUNE RIAVVICINAMENTO DELLE LEGİSLAZIONI REGOLAMENTI TECNICI -Abolizione dei dogani e altri dazi - Eliminazione quantitativa delle restrizıoni -CCT - Regolamenti comuni per le importazioni - Regolamenti comuni per le esportazioni -Regimi preferenziali dell UE - Regole di concorrenza (Aiuti Statali, Monopoli dello Stato) - Diritti della proprieta intelluttuale e industriale - Tassazione -Armonizzazione degli standard e delle legislazioni tecniche (Standardizzazio ne della unita di misura, taratura, qualita, accreditamento, testi e certificazione). - Regolamenti dell indicazione del origine Altri Disposizioni: Disposizioni Istituzionali, Consultazione e Meccanismi decisonali, Risoluzione delle controversie 21
Accordi Commerciali Preferenziali EU (Unione Doganali) Popolazione: 490 m. PIL: 14,609 b $ Export : 1.481 b $ Import: 1.919 b $ ALC Negoziate Popolazione: 69,4 m PIL: 903,4 b $ Export : 455 b $ Import : 233 b $ ACL Firmati Popolazione: 217,5 m PIL: 1.392 b $ Export : 437 b $ Import: 458 b $ ACL Previsto Popolazione: 2,5 b PIL: 5.706 b $ Export : 1.833 b $ Import: 1.773 b $ ACP/Mondo Popolazione: %49 PIL: %47 Export : %47 Import: %44 22
Potenziali settori in cui investire in Turchia Energia Rinnovabile Information & CommunicationTechnology (ICT) Farmacia e Chimica Macchine e attrezzature Agro-Alimentari Tessile e Mobili Logistica Turismo
Procedura guidata al processo di investimento http://www.invest.gov.tr/it-it/investmentguide/processwizard
Collaborazine Commerciale
Industria Turca a livello Mondiale 2º posto tra i piu grandi produttori di vetro 3º posto tra i piu grandi esp. dei produttori del tessile per la casa. 3º posto tra i piu grandi esportatori dei produttori di pulizia. 3º posto tra i piu grandi produttori di megayacht 4º posto tra i piu grandi produttori di piastrelle in ceramica e abbigliamento 5º posto tra i piu grandi produttori di gioielli 5º posto tra i piu grandi produttori di frutta fresca 7º posto tra i piu grandi produttori di cotone e pietre naturali. 26
Industria Turca a livello Europa 1 º posto tra i piu grandi produttori di televisori, autobus e fertilizzanti 2º posto tra i piu grandi produttori di abbigliamento ed al 3 posto in Europa per la esportazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento 2º posto in Europa produttore di veicoli commerciali leggeri Al 6º posto in Europa, per la produzione di frigoriferi 7º posto tra i piu grandi produttori dei prodotti di ferro e acciaio 27
Principali settori di esportazione di Turchia TESSILE, ABBIGLIAMENTO e PELLETTERIA MACCHINE - ELETTRONICA AUTOMOBILI- ECOMPONENTI PER AUTO FERRO E ACCIAIO AGRICOLTURA 28
TURCHIA-ITALIA : Scambi Commerciali 35 30 15,6 15,8 15,6 L'Italia è uno dei più importanti partner commerciali della Turchia 25 20 15 10 5 0 13,2 13,2 10,1 9,6 10,6 10,1 7,5 8 5,7 5,6 4,4 5,2 6 5,2 5,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 L Italia è quarto destinazione più importante dopo la Germania, Iraq e UK (2014: 4,5 %) L Italia il quintoquarto più grande fornitore, dopo Russia, Cina, Germania e Stati Uniti (2014: 5%) Volume del commercio bilaterale ha diminuito15,5 miliardi di euro nel 2014. In 2014 esportazioni della Turchia verso l'italia è aumentato 3,6% e le importazioni dall'italia è dimuinito 3,3%. (Miliardo ) 2010 2011 2012 2013 2014 VAR. (%) ESP 5,2 6 5,2 5,5 5,7 3,6 % IMP 8,0 9,6 10,6 10,1 9,8-3,3 % VOL 13,2 15,6 15,8 15,6 15,5-0,6 % SALDI -2,8-3,6-5,4-4,6-4,1-10,7 %
TURCHIA-ITALIA Scambi Commerciali Settoriali ESPORTAZIONI 60% delle importazioni della Turchia da Italia costituito da macchinari ed apparecchi, mezzi di trasporti, prodotti di metallo e prodotti chimici. Più della metà delle esportazioni della Turchia verso l'italia costituito da veicoli da trasporto e prodotti di tessile-abbigliamento. Macchinari e apparecchiature elettriche, metalli, prodotti agricoli e alimentari costituiscono (sono) altri importanti settori. IMPORTAZIONI Tessile-abbigliamento, prodotti in plastica, prodotti petroliferi raffinati costituiscono altri importanti settori.
Co-operazione Nei Paesi Terzi 31
Esempi di Co-operazione nel Settore delle Edilizie ASTALDI-GULERMAK Progetto di Costruzione Metropolitana di Varsavia ASTALDI - İÇTAŞ Progetto di Costruzione di Raccordo Anulare di San Pietroburgo. ASTALDI - İÇTAŞ Progetto di Costruzione di Aeroporto di Pulkovo (San Pietroburgo)
Conclusione 33
Un'economia in rapida crescita Conclusione Mercato liberalizzato e ambiente d investimento affidabile, Eccellente infrastruttura - rete di trasporto e telco avanzate Il nuovo sistema di incentivi che offrono sostegno generoso Vantaggi offerti da zone speciali di investimento Mercato interno giovane, dinamico e istruito con una popolazione di 74 milioni di persone (Età media 28,5 e il 61% della popolazione è al di sotto dei 35 anni) Forza di lavoro (mano d opera) altamente qualificata, competitiva ed a basso costo 34
Conclusione Vicinanza ai mercati enormi e forti legami con il Caucaso e l'asia centrale e Medio Oriente Unione doganale con l'ue e Legislazione sul mercato interno (legislazione tecnica/ politica di concorrenza/ipr-dri) La stessa politica commerciale con l'ue: Accordi di libero scambio e cumulo d'origine e accesso preferenziale ai mercati Principio del trattamento nazionale, garanzia dei trasferimenti Contesto politico e economico stabile 35
Conclusione...Forti anche dei buoni rapporti tra i governi di Roma e Ankara, le imprese italiane possono quindi guardare alla Tuchia come a una palestra in cui costruire la competitivita necessaria a giocare la partita del futuro: vincere in un Mediterraneo che per le Pmi é certo piu a portata di affare e che inevitabilmente guardara sempre di piu all Asia e all Africa e ai loro mercati... (Il Sole 24 Ore-17 marzo 2011) «La Turchia.rappresenta per l Italia un mercato ideale: è in forte crescita stimolato da una domanda interna dinamica; è un hub per gli investimenti che generano nuove esportazioni nell area e numerose gare pubbliche per nuove infrastrutture. Il tutto a due passi da casa nostra». (La Republica, 30 aprile 2013) 36
GRAZIE! Halil İbrahim ŞENER Consigliere Commerciale Ufficio Commerciale Ambasciata di Turchia-Roma E-mail : roma@ekonomi.gov.tr Phone: +39-065922334 Fax : +39-065917984 37