UNA FARMACIA PER TUTTE LE ETÀ, UNA FARMACIA PER TUTTI IL MERCATO IN FARMACIA a cura di IMS Consumer Health
L evoluzione del mercato in farmacia dopo la forte contrazione del 2012 tende a stabilizzarsi Stabilizzazione legata alla crescita del mercato Commerciale (rappresenta ormai il 38% del totale venduto in farmacia) che compensa la flessione del mercato dei farmaci da prescrizione (Etico) 30 Mld Evoluzione totale farmacia - Sell Out a Valori 30% 25 25,8 24,8 24,8 20 10% 15-4,0% 0,0% 10-10% 5 - -30% 92011 92012 92013 Anno Mobile Settembre 2013 - Var% 13/ 12 Sell Out a Valori Etico -1,8% Commerciale 3,1%
I prodotti di libera vendita Non-Registrati ( Altri ) rappresentano l area più dinamica del mercato in Farmacia con una crescita del 4,2% Il trend è ancora più accelerato negli ultimi mesi (+4,9 % - YTD) ANNO MOBILE SETTEMBRE 2013 Sell-out valore: 24.812 ML Altri 29,1% Farmaci S.P. 2,7% Farmaci Automedicazione 6,4% Farmaci Etici 61,8% Trend sell-out valore: 0,0% Altri 4,2% Farmaci S.P. -2,5% Commerciale Farmaci Automedicazione 0,7% Farmaci Etici -1,8% Etico
Il mercato commerciale che riprende a crescere dopo il rallentamento registrato nel 2012 ( 000 Euro) 10400 + 0 % +3,4 % 10200 10000 9800 9600 9400 10.290 10.275 10.625 000 Euro 9200 9000 AT Sett 2011 AT Sett 2012 AT Sett 2013
Il mercato commerciale nella Multicanalità : farmacie/parafarmacie/corner GDO EVOLUZIONE QUOTA A VALORE Leggero ma costante l aumento del peso del fuori canale che rappresenta poco meno del 11% (di cui le Parafarmacie 7%) che lo rende una minaccia ancora relativamente modesta per le Farmacie se non per alcuni mercati 100% 6,4% 6,8% 4,2% 4,1% 80% 60% 40% 89,4% 89,1% 20% 0% 92012M 2 92013 Farmacie Gdo Paraf
Sulla Farmacia converge l 89% del sell out Commerciale la cui crescita +3,1% è la risultante di differenti tendenze dei panieri. IL MERCATO COMMERCIALE PER CANALE I PANIERI IN FARMACIA Sell-out Valore split (%) Sell Out Valore peso % Var% A.T. Sett 13/ 12 +3,1% 4,1 6,8 4,8 22,9 Nutrizionali Parafarmaceutici -3,6% 7,5% 20,4 Igiene e Bellezza - 0,3% 89,1 28,1 Notificati 6,6% 23,8 Farmaci Autocura -0,3% Corner Parafarmacie Farmacie
Nel segmento dei Notificati il mercato dei nutraceutici raggiunge il 6% di crescita a valori Nonostante la situazione macroeconomica la domanda non è frenata dai prezzi superiori alla media Sell Out ( Mio) 2.500 2.000 2.047 4,4% 5,4% 2.137 6,5% 2.275 1.500 1.000 500 0 09/2011 09/2012 09/2013 Sell Out (UN Mio) 200 150 147,7 2,5% 3,7% 151,3 4,9% 158,7 100 50 0 09/2011 09/2012 09/2013 Prezzo Medio 09/2011 09/2012 09/2013 /pack 13,8 14,1 14,3
I tassi di crescita positivi offerti dal settore della Nutraceutica attirano un numero sempre più elevato di attori Numero di aziende sul mercato (Sell Out maggiore di 250 k /PP) 458 +6% 484 511 98% del mercato 372 2009 09/2011 09/2012 09/2013
Il mercato IGIENE E BELLEZZA: segmenti SETTEMBRE- 13 La Dermocosmesi è praticamente stabile seguita da una ripresa dell Igiene Orale Sell-out valore: 1.947 ML Accessori 2,2 Bambini 6,3 Igiene Personale 13,2 Igiene Orale 14,0 Dermocosmesi 64,2 Trend sell-out valore: - 0,6% Igiene Personale -0,7% Igiene Orale 0,7% Dermocosmesi -0,2% Bambini -6,4% Accessori -2,1%
Il mercato IGIENE E BELLEZZA: segmenti EVOLUZIONE QUOTA A VALORE La Dermocosmesi continua ad incrementare la propria quota seguita dal consolidamento dell Igiene orale ML 1.992 1.958-1,7% 1.947-0,6% 100 % 90 13,2 13,2 13,2 80 70 60 50 40 30 14,1 13,8 14,0 63,6 63,9 64,2 Igiene Personale Igiene Orale Dermocosmesi Bambini Accessori 20 10-6,9 6,7 6,3 2,3 2,3 2,2 9-2011 9-2012 9-2013
Il mercato IGIENE E BELLEZZA SETTEMBRE- 13 DERMOCOSMESI 329 Holding 247 3.578 Prodotti 2.491 9.633 Confezioni 2.491 Le numeriche si riferiscono a holding con vendite in valore superiori a 200.000 2 (valorizzazione prezzo al pubblico) prodotti con vendite in valore (prezzo al pubblico) superiori a 50.000 2 (valorizzazione prezzo al pubblico confezioni con vendite in valore (prezzo al pubblico) superiori a 20.000 2 (valorizzazione prezzo al pubblico)