ASSINFORM 2016 Il Mercato ICT 2015-2016 Anteprima Giancarlo Capitani Milano, 15 Marzo 2016
ASSINFORM 2016 Il mercato digitale in Italia nel 2015
Il Mercato Digitale in Italia (2013-2015) Valori in mln di Euro e in % 65.162-1,4% 64.234 +1,0% Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016 64.908,1 7.613,0 +8,5% 8.261,0 8.973,5 +8,6% -7,1% 24.940,0 23.175,0-2,4% 22.608,0-0,3% 10.245,0 10.215,0 10.368,0 5.475,0 +4,2% 5.703,0 5.971,2-0,1% +1,5% +4,7% 16.889,0 16.880,0 +0,6% 16.987,3 Contenuti e Pubblicità Digitali Servizi di rete TLC Servizi ICT Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi
Vendite di PC e Tablet in unità (2012-2014) Valori in unità e variazioni % anno su anno PC +12,5% 5.018.000 4.460.000 1.515.000 +11,4% 1.360.000-13,7% -10,9% 4.330.000 1.350.000 Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016-8,2% 3.400.000 Tablet -15,1% 3.120.000 2.650.000 +13,0% 3.100.000 3.503.000-14,9% 2.980.000 PC notebook PC desktop
Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on Premise (2013-2015) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016 5.475 +4,2% 5.703 +4,7% 5.971,2 2.705 +1,8% 2.755 +1,7% 2.802,9 +5,4% +6,0% 3.775,0 3.980,0 4.217,9 217,0 +13,8% 247,0 +14,1% 281,9 +2,4% 1.145,0 1.173,0 1.206,1-0,9% +2,8% -0,5% 555,0 550,0 547,2 Software di sistema Software middleware Software applicativo 2.488,0 +0,8% 2.508,0 +0,5% 2.521,0 Piattaforme per la gestione Web Soluzioni orizzontali e verticali
Il mercato dei Servizi ICT (2013-2015) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016-3,2% 2.990,0 2.894,0-1,6% 2.848,5-2,1% 3.911,3 3.829,1-2,4% 3.738,1-2,7% -2,0% -1,0% 747,0 732,0 725,0 809,0 787,0-0,8% 780,9-5,0% -4,9% 360,0 342,0 325,2 +5,9% +6,7% 638,9 676,9 722,5 Sviluppo e Systems Integration Assistenza tecnica Consulenza Formazione Outsourcing ICT Data Center
Vendite di Smartphone, numero di linee mobili e utenti a banda larga (2013-2015) Valori in Milioni di Unità e variazioni % 12,3 +14,6% Smartphone +9,9% 14,1 15,5 Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016 Linee mobili -3,2% -2,1% 97,1 94,0 92,0 Accessi a banda larga di rete fissa Utenti a banda larga di rete mobile +2,1% 14,0 14,3 14,6 +2,1% +17,8% +8,8% 26,9 31,7 34,5
Il mercato dei Servizi di rete fissa e di rete mobile (2013-2015) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2015 24.840-7,1% -2,4% 23.175 22.608 14.270-9,4% -2,5% 12.925 12.608 10.670-3,9% 10.250-2,4% 10.000 Servizi di rete fissa Servizi di rete mobile
ASSINFORM 2016 I driver del mercato
I cantieri digitali che trainano il mercato Crescono Mobile, Cloud Computing e Big Data. L IoT non è più una nicchia! Valori % su totale panel Fonte: CIO Survey 2016 Mobile 52% 2014 2015 88% APP per Sales force-ordini App per Work force App per Top management App per Clienti Cloud Computing 48% 76% SaaS public (in crescita su applicazioni core) IaaS Infrastrutturale Big Data 44% 70% BA In memory DB Appliance Social Media IoT (Internet of Things) 29% 48% 42% 56% Social CRM Listening/Sentiment Social Analytics Innovazione di prodotto/servizio Predictive maintenance Energy management Asset management
Il mercato del Cloud Computing in Italia per tipologia di modello (2013-2015) Dati in mln e variazioni % anno su anno +20,9% Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016 +28,7% 788,8 953,9 1.227,8
Il mercato IoT in Italia (2013-2015) Valori in mln di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016 1.430 +13,3% 1.620 +13,9% 1.845
La Digital Transformation è Business Transformation Customer Experience Processi operativi e organizzazione Digital Transformation Innovazione prodotti e servizi Customer Analytics/ Profilazione one-to-one Social Media Strategy Mobile commerce/sales Omnicanalità Digital Customer care Contextual marketing/ Digital store Digital user experience Digitalizzazione processi Mobile workforce Remote Working Collaboration Social/Enterprise Community Knowledge sharing Cloud Computing Data driven decision making Shared digital services Evoluzione offerta/prodotti esistente in ottica digitale Nuovi prodotti digitali complementari all offerta tradizionale QUALI SFIDE? Fonte: NetConsulting cube
Quota di spesa ICT gestita da funzioni non ICT 10,8% Valori % su totale panel Fonte: CIO Survey 2016 8,7% 6,3% 6,5% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 2014: 3% Totale panel Energy-Utilities GDO TLC-Media Banche Assicurazioni Industria Servizi-Trasporti
Famiglie con accesso al Web a banda larga e tipologie di utilizzo Valori % sul totale delle famiglie Italiane Persone di 15 anni e più che hanno usato Internet e servizi online negli ultimi 3 mesi 66,2% 64,4% Nord 52,4% 41,0% Centro 14,8% 14,1% 50,1% 32,0% 40,8% 28,9% 18,6% Mezzogiorno 18,0% 10,4% 29,6% 6,6% Italia 13,3% 27,2% 42,0% Accesso ad Internet da casa Connessione a banda larga 2010 2015 Connessione a banda larga mobile Fonte: ISTAT (Dicembre 2015) Usare servizi bancari online Acquistare online Vendere online
Contenuti e Pubblicità Digitale (2013-2015) Valori in Milioni di Euro e in % Fonte: Assinform /NetConsulting cube, Marzo 2016 7.613 1.553,0 43,0 3.025,0 120,0 1.054,0 +8,5% +13,3% +23,3% -1,9% +20,0% +19,5% 8.261 1.759,0 53,0 2.968,0 144,0 1.260,0 1.939,0 67,0 2.965,0 172,5 1.490,0 1.605,0 +14,9% 1.844,0 +13,3% 2.090,0 +9,4% +8,6% +10,2% +26,4% -0,1% +19,8% +18,3% 8.973,5 213,0 233,0 +7,3% 250,0 Digital Advertising E-book Video Musica Mobile entertainment Gaming & entertainment News
Traffico dati su rete mobile (2011-2015) (*) dati non omogenei con quanto indicato in precedenza a seguito delle riclassificazioni operate nei dati di H3G Fonte: AGCom (Dicembre 2015)
ASSINFORM 2016 Le previsioni per il 2016
Il Mercato Digitale in Italia (2012-2016E) Valori in mln di Euro e in % Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo 2016 68.141 7.212,0 27.780,0-4,4% +5,6% -10,2% +1,5% -1,4% +1,0% 65.162 64.234 64.908,1 65.882,1 7.613,0 +8,5% 8.261,0 +8,6% 8.973,5 +7,5% 9.649,7 24.940,0-7,1% 23.175,0-2,4% 22.608,0-1,5% 22.277,0 Contenuti e Pubblicità Digitali Servizi di rete TLC -2,7% 10.525,0 10.245,0-0,3% 10.215,0 10.368,1 10.603,5 +1,5% +2,3% 5.332,0 5.475,0 5.703,0 5.971,2 6.225,3 +2,7% +4,2% +4,7% +4,3% 17.292,0-2,3% 16.889,0-0,1% 16.880,0 16.987,3 17.126,6 +0,6% +0,8% Servizi ICT Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi 2012 2016E
ASSINFORM 2016 Le questioni aperte e le azioni di policy necessarie
Spesa ICT busness per azienda ( ) Posizionamento delle Regioni Italiane per spesa consumer e business 15.000 14.000 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, 2015 13.000 Lazio 12.000 11.000 Lombardia 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 Friuli Venezia Giulia Piemonte 5.000 Campania Toscana Valle d'aosta Puglia 4.000 Sicilia Basilicata Molise Umbria 3.000 Calabria Marche Sardegna Abruzzo 2.000 100 200 300 400 500 600 700 800 Liguria Spesa ICT consumer per abitante ( ) Veneto Emilia Romagna Trentino Alto Adige
Il divario digitale delle imprese Italiane (2015) Fonte: Istat (Dicembre 2015)
L impatto della trasformazione digitale sulle professioni ICT Introdurre chi sappia analizzare il business e la sua trasformazione digital. Le Capire figure cosa da cercare fare di vecchi sviluppatori e chi supporta Quelle gli utenti. da dismettere Valori % su totale panel Business Analyst 97,3% Valori % su totale panel Developer 70,3% Enterprise Architect 86,5% Service Desk Agent 45,9% Digital Media Specialist Project Manager Business Information Manager ICT Security Manager System Architect ICT Security Specialist Quality Assurance Manager Test Specialist 56,8% 56,8% 43,2% 40,5% 86,5% 83,8% ICT Trainer Technical Specialist Il 71% 75,7% delle aziende utenti ha problemi a trovare un CIO! 73,0% Database Administrator Fonte: Osservatorio Competenze digitali 2015-2016 Service Manager Systems Administrator System Analyst ICT Operations Manager ICT Consultant 45,9% 43,2% 37,8% 32,4% 29,7% 27,0% 27,0% 21,6% Fonte: CIO Survey 2016
Il posizionamento dell Italia nel Digital Index Europeo (2016) Fonte:
La Strategia digitale per il Paese Fonte: Agid