il settore Legno Arredo nell Economia della provincia di Udine settembre 2015 Via Morpurgo 4-33100 Udine - tel. +39 0432 273 223 / 224 - fax +39 0432 512408 - cciaa@ud.legalmail.camcom.it
Macrosistema legno-arredo in Italia (valori in milioni di euro a prezzi correnti) 2014 (*) 2013 Var. % 2014/2013 Var. % 2015 previsioni (**) Fatturato alla produzione 26.700 27.400-2,7% +1,5% Esportazioni 13.200 12.700 +2,9% +5,0% Importazioni 4.800 4.500 +6,9% +1,6% Saldo (export-import) 8.300 8.200 +0,7% +7,0% Export su fatturato 49% 46% +5,8% +3,4% Addetti 363.007 366.832-1,0% -0,1% Imprese 65.635 67.222-2,4% -0,1% (*) preconsuntivi elaborati a dicembre 2014 (**) proiezioni a dicembre 2014 se confermato DL sulla stabilità Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo (consuntivi elaborati a dicembre 2014) 2
Il legno mobile costituisce uno dei comparti più importanti dell economia regionale per: Numero di imprese attive Manodopera occupata Valore dell export Contributo alla formazione della ricchezza (PIL) regionale 3
Le imprese del comparto (30 settembre 2015) taglio, piallatura, trattamento del legno, fabbricazione di fogli, compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato e altri pannelli, fabbricazione di imballaggi in legno, di prodotti della lavorazione del sughero INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (C16) Totale imprese attive: 558 FABBRICAZIONE DI MOBILI (C31) Totale imprese attive: 655 per ufficio e negozi, di sedie e poltrone per ufficio e negozi, di mobili metallici per ufficio e negozi, di mobili per cucina, di materassi, di mobili per arredo domestico, di sedie e sedili, di poltrone e divani, di parti e accessori di mobili, finitura di mobili Fonte: elaborazione su dati InfoCamere 4
Peso del comparto sull economia provinciale Comparto legno-mobile Totale industria manifatturiera % legno-arredo Localizzazioni* attive (30 settembre 2015) 1.523 6.001 25,4% Addetti (stima 2014) 7/8mila 46mila 16/17% Export 1 sem. 2015 (in milioni di Euro) 269,20 Import 1 sem. 2015 (in milioni di Euro) 80,93 (*) LOCALIZZAZIONI: imprese + sedi secondarie 2.535,40 (Totale economia) 1.429,64 (Totale economia) 10,62% 5,66% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e Infocamere 5
Andamento delle imprese attive nel Legno-Mobile in provincia di Udine. Confronto con il totale dell economia. (Numeri indici: base 1 trimestre 2009=100 precrisi ) Al 30 settembre 2015, in provincia di Udine ci sono 1.213 imprese attive nel comparto legnomobile, di cui 869 artigiane. Rispetto al marzo 2009, le imprese attive sono calate del 18% (-264 imprese). Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 6
Lo stato di salute delle imprese del Cluster 30 settembre 2015 v.a. % Totale Attive 1.213 74,5% Non attive di cui: Sospese 11 0,7% Inattive 192 11,8% con procedure concorsuali 106 6,5% in scioglimento e liquidazione 106 6,5% Totale non attive 415 25,5% Totale Registrate 1.628 100% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 7
Andamento delle imprese del Legno-arredo per classe di natura giuridica. Numeri indice: base 2009=100 Il calo delle imprese attive è risultato maggiore nel caso delle Imprese individuali e delle Società di persone ( -18% e -19% rispetto a dicembre 2009). Si registra una calo anche delle Società di capitale (-9,4%) Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 8
Imprese attive per natura giuridica: distribuzione % (confronto Udine con Friuli Venezia Giulia) Si evidenziano alcune differenze tra il cluster regionale e quello provinciale: il peso delle Società di capitale è del 31% in provincia di Udine e del 35,4% in regione. Viceversa le Imprese individuali sono il 35% in regione e il 37,5% a Udine Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 9
Udine: imprese attive per dimensione (30 settembre 2015) Le imprese del cluster regionale sono in larga parte PMI. L 85% ha meno di 10 addetti, ed un altro 10% rientra nella classe da 10 a 19 addetti. Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 10
Distribuzione delle localizzazioni attive nel settore legno-arredo per provincia (30 settembre 2015) Le unità produttive (imprese + sedi secondarie) del comparto sono operativa soprattutto nelle provincie di Udine (1.523 unità) e di Pordenone (820 unità). Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 11
Localizzazione delle imprese del comparto legno-arredo Centro Studi Ufficio statistica e prezzi In provincia di UDINE sono presenti: 1.523 localizzazioni attive pari al 58% totale regionale Gli addetti sono circa 7,5mila In provincia di PORDENONE sono presenti: 820 localizzazioni attive pari al 31,4% totale regionale Gli addetti sono circa 8,5/9mila In queste due province sono stati individuati: DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA SEDIA (prov. Udine) DISTRETTO INDUSTRIALE DEL MOBILE (prov. Pordenone) 12
I comuni con maggiore presenza di aziende attive nel Legno arredo (30 settembre 2015) Comune Localizzazioni attive % su manifattura 1 San Giovanni al Natisone 255 78,0% 2 Manzano 185 70,3% 3 Udine 81 12,0% 4 Pavia di Udine 64 34,4% 5 Premariacco 61 64,9% 6 Corno di Rosazzo 50 76,9% 7 Moimacco 28 59,6% 8 Cividale del Friuli 27 30,7% 9 Tolmezzo 27 23,1% 10 San Vito al Torre 26 61,9% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere 13
Congiuntura del Legno-arredo in provincia di Udine: produzione e occupazione Consuntivo: 2 trimestre 2015 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) Produzione +0,15% (positiva da tre trimestri consecutivi). Occupazione (-0,8%). Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 14
Congiuntura del Legno-arredo in provincia di Udine: ordini interni ed esteri Consuntivo: 2 trimestre 2015 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) Ordini interni: +8% Ordini esteri: 4,8% Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 15
Congiuntura del Legno-arredo Confronto tra Udine e Pordenone: produzione Consuntivo: 2 trimestre 2015 (andamento tendenziale rispetto allo stesso periodo dell anno precedente) Produzione Udine: +0,15% Pordenone: +10,4% Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG 16
Esportazioni di mobili e prodotti in legno: provincia di Udine (2006-2015 - in euro correnti) Anno Importazioni Esportazioni valore Var.% valore Var.% 2006 214.950.239 4,00% 793.937.147-5,75% 2007 223.135.150 3,81% 765.472.816-3,59% 2008 182.702.642-18,12% 700.354.706-8,51% 2009 144.512.916-20,90% 527.114.380-24,74% 2010 164.075.983 13,54% 544.477.284 3,29% 2011 173.028.438 5,46% 539.950.797-0,83% 2012 160.983.702-6,96% 570.144.872 5,59% 2013 150.329.283-6,62% 530.395.134-6,97% 2014 165.980.351 10,41% 537.465.465 1,33% 2015 (1 sem.) 80.934.284-5,53% (*) 80.934.284-1,46%(*) (*) confronto con 1 semestre 2014 Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 17
Le provincie italiane che esportano mobili (anno 2014) Regione Export (in euro) % su Italia Var % 2014/13 Treviso 1.523.098.281 17,64% +5,12% Monza e della Brianza 761.939.976 8,83% +0,01% Pordenone 639.160.219 7,40% +9,30% Como 630.418.616 7,30% +9,11% Udine 451.003.274 5,22% +0,62% Vicenza 376.274.454 4,36% +13,16% Bari 343.084.873 3,97% +3,16%. TOTALE ITALIA 8.632.509.751 100 +3,17% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 18
Esportazioni di mobili e prodotti in legno nel 2014: 1.394,50 milioni di euro. così divisi per provincia Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 19
Valore dell Export della provincia di Udine nel 2014 per il prodotto Mobili : 451,90 milioni di euro Primi 8 mercati di destinazione Valore esportato (milioni di euro) Quota di mercato Var % 2014/13 Germania 83,80 18,58% -2,71% Francia 73,74 16,35% -5,96% Regno Unito 39,02 8,65% 6,13% Stati Uniti 34,01 7,54% -2,26% Russia 19,42 4,31% -21,77% Austria 17,20 3,81% -7,79% Svizzera 12,79 2,84% -9,24% Belgio 9,75 2,16% -7,76% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 20
Servizi Avanzati Centro Studi Ufficio statistica e prezzi Area Science Park di Trieste http://www.area.trieste.it Le università http://www.univ.trieste.it (Trieste) www.uniud.it (Udine) CATAS s.p.a. (anche con funzioni di Laboratorio Chimico Merceologico) http://www.catas.it Polo Tecnologico di Pordenone http://www.polo.pn.it Consorzio Innova Fvg (Amaro) http://www.innovafvg.it Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine http://www.friulinnovazione.it 21
Rapporto redatto dal Centro Studi della Camera di Commercio di Udine Gruppo di ricerca: Buiatti Francesca, Cappello Maria, Michele Bradizza (stagista dell Università degli Studi di Udine) e Passon Mario Grafica e impaginazione: Giovanni Mambrini Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a Centro Studi Udine: tel. 0432 273200/219, e-mail statistica@ud.camcom.it Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte. Documento pubblicato nel sito: www.ud.camcom.it e www.starnet.unioncamere.it 22