Fact Book ICCSAI 2010

Fact Book ICCSAI 2010 Il Sistema Aeroportuale dopo la Crisi Stefano Paleari Direttore Scientifico ICCSAI Milano, 28 Giugno 2010

La ripresa nel 2010 Traffico passeggeri (Mondo e Europa) Traffico merci (Mondo e Europa) Traffico passeggeri (Italia) Traffico merci (Italia) 2

AGENDA TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 3

TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 4

Traffico passeggeri in Europa Il 2009 in termini di variazione sull anno precedente è stato il peggiore degli ultimi dieci anni, il secondo anno consecutivo. Il traffico negli aeroporti europei è tornato ai livelli del 2006. Il traffico aereo si conferma un indicatore straordinario del ciclo economico mondiale anche in contesti recessivi. Totale passeggeri negli aeroporti europei (milioni) 1.280 1.279 1.202 1.202 1.133 1.063 962 954 988 949 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Traffico passeggeri in Europa Anno Passeggeri (milioni) Δ % 2001 944-0,9% 2002 950 +0,6% 2003 988 +4,1% 2004 1.064 +7,6% 2005 1.134 +6,6% 2006 1.202 +6,1% 2007 1.280 +6,4% 2008 1.278-0,2% 2009 1.202-6,0% 5

Traffico passeggeri in Europa Nel 2009 la crisi è stata davvero pervasiva e l 80% degli aeroporti europei ha ridotto i volumi di traffico. A differenza del 2001, la contrazione non è stata bilanciata dall esplosione del fenomeno low cost nei medio-piccoli aeroporti. Aeroporti con traffico in crescita e in diminuzione % aeroporti con traffico in crescita % aeroporti con traffico in dimin. 2008-09 19,7% 80,3% 2007-08 52,5% 47,5% 2006-07 80,3% 19,7% 2005-06 84,4% 15,6% 2004-05 77,0% 23,0% 2003-04 78,3% 21,7% 2002-03 68,0% 32,0% 2001-02 38,9% 61,1% 2000-01 46,7% 53,3% 1999-00 81,4% 18,6% 6

Traffico passeggeri in Europa Bergamo e Bologna sono gli aeroporti con le migliori performance nel 2009. Buono l andamento di molti aeroporti italiani di media-piccola dimensione. Top per crescita assoluta traffico passeggeri 04/09 08/09 Madrid +9,7 Charleroi +1,0 Parigi CDG +7,0 Bergamo +0,7 Monaco +5,8 Bologna +0,6 Roma FCO +5,6 Trapani +0,5 Zurigo +4,6 Reus +0,4 Bergamo +3,8 Cagliari +0,4 Bottom per contrazione assoluta traffico pax. 04/09 08/09 Manchester -2,7 Amsterdam -3,9 Tenerife Sud -1,5 Parigi CDG -3,0 Glasgow -1,4 Dublino -3,0 Londra LHR -1,3 Barcellona -2,9 Milano MXP -1,0 Madrid -2,6 Londra STN -0,9 Francoforte -2,5 7

Traffico passeggeri in Italia Nel complesso gli aeroporti italiani nel corso del 2009 hanno subito una contrazione del traffico inferiore alla media europea (-2,5% ITA vs -6,0% EU). L Italia è tra i Paesi che registrano la maggiore crescita nell ultimo quinquennio. Paesi Passeggeri Δ passeggeri Δ% Δ% CAGR 2009 ( 000) 04-09 ( 000) 04-09 08-09 07-08 Regno Unito 218.577 1.563 0,1% -7,0% -1,9% Spagna 186.844 21.417 2,5% -8,1% -3,1% Germania 176.163 21.013 2,6% -5,1% 0,8% Francia 135.468 15.132 2,4% -3,8% 1,5% Italia 130.427 22.542 3,9% -2,5% -1,8% Olanda 43.570 1.028 0,5% -8,1% -0,8% Totale 1.202.076 137.850 2,5% -6,0% -0,1% 8

Cipro Norvegia Malta Irlanda Islanda Svizzera Spagna Danimarca Regno Unito Lussemburgo Finlandia Svezia Grecia Olanda Portogallo Austria Italia Germania Francia Belgio Latvia Rep. Ceca Estonia Ungheria Slovenia Polonia Lituania Slovacchia N. medio annuo di viaggi pro capite Traffico passeggeri in Italia Nel 2009, per la prima volta, nel nostro Paese si registra un allineamento, ai valori di Francia e Germania, della propensione al volo. Rimane per l Italia una bassa propensione alla mobilità intercontinentale diretta e un gap rispetto ai Paesi geograficamente meno centrali in Europa. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - Propensione al volo viaggi extraeuropei viaggi nazionali o intraeuropei n di viaggi totali 9

gen-07 mar-07 mag-07 lug-07 set-07 nov-07 gen-08 mar-08 mag-08 lug-08 set-08 nov-08 gen-09 mar-09 mag-09 lug-09 set-09 nov-09 La crescita sul mercato domestico delle low cost In Italia, il picco della crisi (fine 2008-inizio 2009) è coinciso con un forte incremento della penetrazione degli operatori low cost anche sulle rotte domestiche. A differenza della Germania e parzialmente anche della Spagna, nel caso italiano le rotte domestiche sono dominate da low cost (Ryanair ed easyjet). 25% 20% 15% 10% 5% 0% % Voli Domestici Low Cost Carriers in Italia % posti (rotte schedulate) 2008 2009 Mercato domestico Alitalia (AZ+AP) 63,1% 53,5% Ryanair 4,3% 9,7% easyjet 2,7% 6,9% Tot. Low Cost 20,5% 26,8% Mercato Italia Europa Alitalia (AZ+AF) 19,1% 15,9% Ryanair 20,3% 22,9% easyjet 7,7% 9,6% Tot. Low Cost 44,4% 45,6% 10

La crescita sul mercato domestico di Ryanair ed easyjet Ryanair e easyjet hanno rafforzato il loro ruolo nel mercato domestico italiano. 2008 2008 11

La crescita sul mercato domestico di Ryanair ed easyjet Ryanair e easyjet hanno rafforzato il loro ruolo nel mercato domestico italiano. 2009 2009 12

Traffico merci in Europa Il traffico merci in Europa ha subito una contrazione del 12%, i valori del traffico merci si attestano sui livelli del 2003-2004. Germania e Francia sono i Paesi con il migliore track record nell ultimo quinquennio. Paese Merci 2009 Δ% 08-09 Δ% 07-08 Δ% 04-09 Traffico Merci (tonn) in EU 13.018 12.559 12.806 14.253 13.218 14.433 15.110 16.036 15.852 13.912 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Germania 3.452-6,7% 4,7% 16,6% Francia 2.352-9,2% -0,9% 7,7% Regno Unito 2.267-10,3% 4,1% -12,8% Olanda 1.284-18,1% -5,2% -12,5% Belgio 844-24,8% -12,2% -19,2% Italia 753-15,0% -9,7% -14,3% Lussemburgo 629-16,2% 4,8% 2,0% Spagna 565-10,3% 0,9% -11,5% Totale 13.912-12,3% -1,1% -2,4% 14

Variazione % annua Traffico merci in Italia Nel 2009 le merci movimentate in Italia sono diminuite del 15% rispetto all anno precedente. I volumi sono risultati allineati a quelli registrati nel 2000. Appare una debolezza strutturale del sistema Paese sul traffico merci. Si rendono necessarie azioni che consentano al Nord di riprendere i tassi di crescita pre-crisi e al Centro-Sud di migliorare la propria capacità attrattiva. 801.893 Traffico merci in Italia Sud-Isole Centro Nord Merci italia 980.166 818.003 883.018 870.006 885.357 918.027 878.551 824.276 752.688 CAGR 04-09 -2,1% Crescita media per area CAGR 04-09 -5,1% CAGR 04-09 -7,0% 10% 6% 2% -2% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nord Centro Sud-Isole -6% -10% -14% -18% 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 15

Connettività Mondiale Francoforte si conferma l aeroporto europeo con la migliore connettività mondiale. La connettività tra aeroporti ha tenuto, nonostante la crisi. Le compagnie aree hanno confermato le destinazioni, pur riducendo le frequenze dei voli. Malpensa e Fiumicino hanno migliorato la loro posizione. Connettività mondiale N medio di voli per connettere gli aeroporti Rank 2009 Aeroporto Conn 2009 Conn 2008 Rank 2008 Δ Rank 1 Francoforte 2,46 2,46 1 0 2 Parigi Charles De Gaulle 2,49 2,50 2 0 3 Londra Heathrow 2,56 2,56 3 0 4 Amsterdam-Schiphol 2,56 2,56 4 0 5 John F. Kennedy 2,57 2,63 8 3 6 Hartsfield-Jackson Atlanta 2,58 2,63 7 1 7 Los Angeles 2,58 2,61 5-2 8 Dubai 2,58 2,62 6-2 9 Newark Liberty 2,60 2,66 10 1 10 Pearson 2,61 2,67 12 2 11 O'Hare 2,63 2,67 13 2 12 Roma Fiumicino 2,65 2,67 15 3 13 Monaco F.J. Strauss 2,65 2,65 9-4 14 Narita 2,65 2,68 17 3 15 Incheon 2,66 2,67 14-1 16 Madrid Barajas 2,67 2,66 11-5 17 Capital 2,69 2,71 18 1 18 Zurigo 2,69 2,68 16-2 19 Hong Kong 2,71 2,76 20 1 20 Bangkok 2,72 2,73 19-1 21 Dulles 2,72 2,80 33 12 22 Milano Malpensa 2,72 2,77 24 2 17

Connettività e tempi di viaggio in Europa (430 aeroporti) Malpensa è l unico scalo italiano tra i primi 20 europei per quanto riguarda i tempi medi di connessione grazie alla posizione geografica favorevole (Fiumicino è 23 ). I tempi di viaggio sono aumentati rispetto al 2008. Effetto della crisi sulla qualità delle connessioni e sui tempi di attesa. Minori possibilità per viaggiatori Business di completare viaggi A/R in giornata. Rank Aeroporto Tempi di viaggio in Europa Tempo minuti % Attesa 1 Amsterdam-Schiphol 272 35% 2 Parigi CDG 279 34% 3 Francoforte 281 36% 4 Monaco F.J. Strauss 287 35% 5 Copenhagen 290 36% 6 Londra Heathrow 298 33% 7 Brussels National 301 37% 8 Zurigo 302 38% 9 Dusseldorf 304 38% 10 Praga-Ruzyne 304 38% 11 Amburgo 311 39% 12 Oslo 314 34% 13 Vienna 319 37% 14 Ginevra-Cointrin 321 38% 15 Stoccolma-Arlanda 324 34% 16 Londra Gatwick 325 37% 17 Londra Stansted 326 39% 18 Stoccarda Echterdingen 328 39% 19 Berlin Tegel 330 39% 20 Milano Malpensa 330 38% 18

Raggiungibilità del PIL Europeo Migliore raggiungibilità del PIL europeo dagli aeroporti dell Italia settentrionale. Entro 4 ore si raggiunge oltre l 80% del PIL europeo da Malpensa e Fiumicino. Maggiore isolamento di alcuni aeroporti del Sud, anche a causa della loro sfavorevole posizione geografica nei confronti dell Europa continentale. PIL europeo raggiungibile in funzione del tempo di viaggio dall Italia Rank Rank Rank Ita 4 PIL Entro 4 Aeroporto Ita EU ore 2 ore ore 1 14 1 Milano Malpensa 59,9% 90,9% 2 32 10 Bergamo Orio Al Serio 44,1% 65,2% 3 33 3 Venezia Marco Polo 43,4% 79,8% 4 36 5 Torino 41,4% 75,0% 5 45 2 Roma Fiumicino 34,2% 86,6% 6 47 4 Milano Linate 33,4% 75,3% 7 49 7 Bologna G. Marconi 33,0% 73,2% 8 55 6 Pisa Galilei 29,2% 74,3% 9 60 11 Verona 27,7% 65,1% 10 73 8 Napoli Capodichino 23,1% 68,0% 11 83 18 Treviso 20,3% 37,0% 12 88 12 Firenze Peretola 19,6% 64,9% 13 91 9 Trieste - Ronchi Dei Leg. 19,2% 66,5% 14 93 13 Roma Ciampino 18,9% 61,2% 15 102 15 Cagliari Elmas 17,0% 52,7% 16 115 20 Olbia Costa Smeralda 14,4% 34,0% 17 121 14 Genova C. Colombo 13,9% 58,1% 18 123 19 Bari Palese 13,7% 35,0% 19 125 17 Alghero Fertilia 13,5% 38,4% 20 137 16 Palermo Punta Raisi 12,2% 39,1% 19

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I vettori europei I vettori europei (primi 80 vettori) hanno registrato un calo del 5% dei passeggeri trasportati. Si arresta la crescita del segmento low cost e si concentra. 214 Traffico aggregato per tipologia di vettore 358 300 297 Network Carriers Regional Carriers Low cost Carriers 356 331 230 228 202 Passeg. (milioni) Load Factor Passeg 08/09 Lufthansa group* 76,5 78% -1,7% Air France-Klm 70,3 80% -4,8% Ryanair 65,3 82% +13,2% Easyjet 46,1 86% +3,4% British Airways 32,3 78% -4,1% Air Berlin 28,9 77% -0,3% 87 Sas 21,4 72% -15,7% 55 24 18 36 42 72 70 52 Alitalia/Airone 21,2 66% -16,6% Iberia 20,5 80% -10,3% * confronto solo su Swiss+Lufthansa. Sotto il profilo societario,grazie alle acquisizioni il traffico passeggeri del gruppo Lufthansa è cresciuto del 8,5%. 21

Δ Load factor 2008-2009 I vettori europei I vettori hanno mostrato buona capacità di adeguamento dell offerta alla contrazione della domanda. I valori di load factor sono stati confermati, in molti casi addirittura migliorati. Positivi i dati delle due grandi low cost seppur con tassi di crescita più contenuti rispetto al passato. Wizzair è il vettore più aggressivo. Matrice di crescita passeggeri e variazione del Load Factor Alitalia/Air One SAS Air France Iberia Klm British Airways Lufthansa Air Berlin Easyjet Norwegian Ryanair WizzAir -20% -10% 0% 10% 20% 30% Δ% n passeggeri 2008-2009 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% 22

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Milioni di passeggeri Vettori europei e processi di concentrazione Nel 2009 Lufthansa prosegue la propria strategia di espansione continentale con l acquisizione, dopo Swiss, di Austrian e BMI. 70 60 Passeggeri dei primi 3 vettori tradizionali AirFrance-KLM al contrario non ha compensato la contrazione di passeggeri mediante crescita per linee esterne. 50 40 30 Fusione BA-Iberia X La strategia di British Airways ha portato il vettore inglese a dimensioni di traffico passeggeri pari alla metà di quelle dei suoi competitor storici. 20 10 Air France -->since 2004 Air France-Klm La fusione BA-Iberia riporterà il gruppo a dimensioni paragonabili ai competitor. Lufthansa--> since 2005 Lufthansa group (now LH,SWISS,Bmi,Austrian) British Airways 23

10,8 8,2 7,8 7,2 7,0* 6,7 6,1 5,2 3,3 2,6 28,9 46,1 65,3 10,5 9,1 8,0 6,9 6,5 6,3 5,9 5,9 5,5 3,8 3,6 3,5 2,5 29,0 44,6 57,7 Vettori europei e processi di concentrazione Tra i vettori low cost si registrano cambiamenti di posizionamento (ad eccezione dei leader Ryanair, easyjet e Air Berlin). 2008 TUIfly (>8 milioni passeggeri nel 2008) ha ceduto ad Air Berlin le rotte di linea continentali. Fusione tra Vueling e Click Air. 2009 Sterling (fine 2008), SkyEurope e MyAir sono fallite nel corso del 2009. WizzAir ha avviato una campagna di espansione molto aggressiva. *dato stimato 24

Passeggeri (mil.) Passeggeri (mil.) Vettori europei e processi di concentrazione Complessivamente si assiste al consolidamento dei «mega-carrier», sia tradizionali che low cost, che trasportano oltre 70 milioni di passeggeri all anno. 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1999 2009 A ciò non è corrisposta una equivalente crescita del traffico governato dalle società di gestione aeroportuali (riequilibri di filiera?). 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1999 2009 25

Europa vs US Nel 2009 la crisi ha colpito i vettori europei più di quelli americani (al contrario del 2008). Anche negli USA forte è stato il dibattito sui processi di concentrazione che sembrano non preoccupare l antitrust (l accordo United-Continental darà vita al secondo vettore tradizionale mondiale con oltre 100 milioni di passeggeri gestiti). USA più protezionisti verso l Europa: nell»open skies due» non vi sarà l abrogazione dei vincoli proprietari sui vettori americani. Vettori Vettori europei Vettori americani Totale passeggeri 2009 (milioni) 605 707 Crescita passeggeri 08/09 (milioni) -32-30 Crescita % passeggeri 08/09-5,0% -4,0% Passeggeri top 5 Airlines 2009 (milioni) 288 403 1 vettore rank passeggeri Lufthansa group Delta-Northwest* 1 vettore rank RPK Air France-KLM Delta-Northwest 1 vettore low cost Ryanair Southwest Vettore con maggiore crescita pax 08/09 Ryanair (+7,6 milioni) Compass (+1,1 milioni) 26

Competizione diretta negli aeroporti europei Una significativa parte del traffico nei grandi aeroporti è ancora offerta dalla compagnia di riferimento, soprattutto a Parigi CDG. Malpensa e Barcellona sono gli scali con la maggiore presenza di competizione tra vettori. Nel 2009 Malpensa ha visto diminuire la quota del primo vettore (Alitalia) dal 31,4% al 15% nonostante la fusione con Air One. Quota % di ASK aeroporti europei con più vettori Principale Aeroporto vettore 1 o 1 o -3 1 o -5 vett. vett. vett. Parigi CDG Air France 55,8% 60,6% 64,3% Roma Fiumicino Alitalia 40,6% 46,7% 51,0% Francoforte Lufthansa 49,2% 59,0% 64,6% Milano Malpensa Alitalia 15,0% 31,4% 41,0% Londra Heathrow British Airways 36,0% 50,3% 56,8% Amsterdam-Schiphol KLM 50,9% 66,8% 72,0% Barcellona Spanair 9,9% 27,8% 41,9% Madrid Barajas Iberia 47,2% 60,8% 68,0% Monaco F.J. Strauss Lufthansa 54,9% 64,0% 69,4% Atene Eleftherios Olympic 27,4% 49,0% 57,5% 28

Competizione diretta negli aeroporti italiani Alto livello di dominanza in molti aeroporti italiani da parte delle principali compagnie aeree. Gli aeroporti low cost di Pisa e Bergamo sono tra quelli maggiormente dominati da Ryanair (>50%), insieme ad altri scali quali ad es: Treviso, Rimini, Ancona, Pescara, Alghero, Roma Ciampino, Perugia, Brescia e Trapani. A Linate, il gruppo Alitalia offre quasi il 60% degli ASK. Alitalia controlla anche una quota significativa dell offerta (>40%) in molti altri aeroporti: Genova, Brindisi, Olbia, Lamezia Terme, Trieste e Reggio Calabria, oltre che Roma Fiumicino. Quota % di ASK aeroporti italiani con più compagnie presenti Aeroporto Principale vettore 1 vett. 1 o -3 vett Venezia Marco Polo Delta Air Lines 12,60% 29,30% Milano Malpensa Alitalia 15,00% 31,40% Bologna G. Marconi Ryanair 20,60% 40,30% Catania Fontanarossa Wind Jet 26,70% 66,00% Napoli Capodichino Alitalia 27,00% 51,90% Palermo Punta Raisi Alitalia 28,70% 61,60% Verona Meridiana 29,40% 58,90% Torino Alitalia 32,50% 54,60% Cagliari Elmas Meridiana 32,60% 82,50% Bari Palese Alitalia 36,80% 71,80% Roma Fiumicino Alitalia 40,60% 46,70% Lamezia T. S Eufemia Alitalia 41,00% 74,90% Trieste - Ronchi Dei Leg. Alitalia 41,60% 86,60% Olbia Costa Smeralda Meridiana 41,70% 76,20% Firenze Peretola Meridiana 42,20% 81,10% Brindisi Casale Alitalia 43,10% 79,70% Genova C. Colombo Alitalia 45,10% 65,60% Pisa Galilei Ryanair 55,50% 76,30% Milano Linate Alitalia 59,60% 75,20% Bergamo Orio Al Serio Ryanair 76,20% 90,80% 29

Competizione sulle rotte: analisi dei singoli vettori Ryanair, con 1.886 rotte, domina il mercato intraeuropeo per capillarità del network. Di queste, solo il 14,6%, in termini di traffico ASK, è soggetto a competizione. Differenti strategie tra Ryanair e easyjet, il 58,4% dell offerta ASK di quest ultima è infatti soggetta a competizione di altri vettori. Alitalia è tra i vettori le cui rotte europee sono maggiormente contese, con un numero medio di quasi 2 competitor per rotta. Quota dell offerta in competizione diretta Compagnia No. % ASK Media Rotte in comp. Comp. Ryanair 1.886 14,6% 0,19 Air Berlin 902 74,9% 1,00 easyjet 736 58,4% 0,90 Hapag Lloyd Express 602 86,4% 1,20 Lufthansa 517 79,2% 1,05 Air France 460 63,7% 0,55 Iberia 448 83,5% 0,84 FlyBE 364 36,1% 0,24 Norwegian Air Shuttle 337 64,9% 0,82 SAS 330 80,1% 0,89 Condor Flugdienst 258 91,5% 1,62 Wizzair 212 23,5% 0,33 British Airways 207 86,1% 1,08 Austrian 202 81,7% 0,87 Wideroe 202 11,5% 0,11 Jet2 199 32,3% 0,37 Air Europa Lineas Aereas 198 87,4% 2,03 Transavia Airlines 198 41,5% 0,86 Aer Lingus 196 54,2% 0,67 Olympic Airlines 178 97,2% 1,62 Alitalia 176 96,8% 1,98 30

Prezzo medio (euro) al km Andamento dei prezzi nei giorni precedenti il volo Ulteriore riduzione dei prezzi medi di Ryanair e easyjet su tutte le distanze come reazione alla crisi economica. 0,16 0,14 0,12 Confronto tariffe chilometriche Ryanair e easyjet 2008-09 Le strategie di prezzo ancora più aggressive hanno portato nel 2009 ad un aumento significativo delle quote di mercato low-cost, specialmente in Italia. Problema opacità tariffe? 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Prezzo medio offerto nei 60 giorni precedenti la data del volo per fasce di distanza del volo (periodo 01/01/2009-31/12/2009 confrontato con 01/01/2008-31/12/2008). Riduzione Ryanair 08-09 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 Distanza (Km) Ryanair 09 Ryanair 08 easyjet 09 easyjet 08 Riduzione easyjet 08-09 32

TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI LA STRUTTURA DI COMPETIZIONE NEL TRASPORTO AEREO POLITICHE DI PREZZO DEI PRINCIPALI VETTORI LOW COST CONCLUSIONI 33

Conclusioni Il settore del trasporto aereo è un indicatore preciso del ciclo economico. Ruolo della mobilità aerea per il governo di un territorio. Forte processo di concentrazione dei vettori su base internazionale e cambiamento dei rapporti tra vettori e gestori aeroportuali. L Italia, grazie alla crescita del mercato low-cost, resiste alla crisi del trasporto aereo del 2009 meglio di altri importanti; perde quote di traffico merci e di fatto è un mercato «catturato». Alto livello di dominanza in molti aeroporti italiani da parte di Ryanair e Alitalia. Trade-off tra competizione nel settore del trasporto aereo, livello di servizio offerto ed investimenti: investimenti tariffe privati. Monitoraggio dei prezzi dei biglietti e standardizzazione dei livelli minimi di servizio offerto. 34