Il settore agro-alimentare in Italia. Focus sul lattiero caseario Direzione Studi e Ricerche Milano, 30 Marzo 2016
Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 Il lattiero caseario in Italia e Lombardia 1
Un peso importante sull economia italiana Il peso del settore agroalimentare sull economia italiana (%, 2015) 06 05 04 agricoltura, silvicoltura e pesca industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 03 04 01 00 VA Occupati Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati EUROSTAT 2
e sul settore agroalimentare europeo Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare dell EU28 (%, 2013) 25 20 20 Valore aggiunto Occupati 18 21 15 10 10 16 12 15 10 13 09 05 06 06 03 00 Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Romania Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati EUROSTAT 3
Una grande ricchezza nelle produzioni Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) Agricoltura e alimentare Industria delle bevande Italia 261 Italia 603 Francia Francia Spagna Grecia Portogallo Spagna Grecia Ungheria Germania Regno Unito DOP IGP STG Portogallo Bulgaria DOP IGP Polonia Romania,0 100,0 200,0 300,0 0 200 400 600 800 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat (Prodotti agroalimentari di qualità DOP, Igp e Stg) Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati E-Bacchus (Database sull indicazioni di origine nel settore del vino) 4
Una leadership nelle produzioni biologiche Ettari di superficie agricola biologica (terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014) Italia Francia Germania Polonia Svezia Spagna,0 100000,0 200000,0 300000,0 400000,0 500000,0 600000,0 700000,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati Eurostat 5
Propensione all export in crescita Evoluzione delle esportazioni nell agricoltura e nell industria alimentare e delle bevande (variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale) Agricoltura Alimentare e bevande 8 6 Esportazioni- Var.% esportazioni/produzione (scala dx) 12 11,5 5 4,5 4 Esportazioni- Var.% esportazioni/produzione (scala dx) 30 25 4 11 3,5 20 2 10,5 3 2,5 15 0 10 2-2 9,5 1,5 10-4 9 1 0,5 5-6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8,5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Intesa Sanpaolo- Prometeia, Ottobre 2015 6
Cogliere le opportunità all estero anche grazie ad una dimensione d impresa più elevata... La struttura del settore agricolo: dimensione media aziendale (ettari per azienda, 2010) La struttura dell industria alimentare e delle bevande: dimensione media delle imprese (addetti per impresa, 2011) Sardegna Lombardia Valle d'aosta Piemonte Emilia-Romagna Marche Toscana Trentino Alto Adige Basilicata Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Molise Veneto Abruzzo Lazio Sicilia Puglia Campania Calabria Liguria 7,9315 00 05 10 15 20 Trentino-Alto Adige Lombardia Veneto Emilia-Romagna Umbria Friuli-Venezia Giulia Piemonte Italia Valle D'Aosta Toscana Marche Abruzzo Lazio Molise Liguria Campania Basilicata Puglia Sardegna Sicilia Calabria 6,4 00 05 10 15 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell agricoltura 2010 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011 7
Un inevitabile ricambio generazionale per immettere nuove energie Italia: occupati per fasce di età nel settore agro- alimentare (%, 2014) < 25 25-49 50-64 >65 06 01 Alimentare e bevande 66 26 04 08 Agricoltura 56 33 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat, Labour Force Survey 8
e aumentare il livello di competenze Distribuzione dei capoazienda in agricoltura per titolo di studio (%, 2010) Laureato 06 Tra i diplomati il diploma a indirizzo agrario è posseduto dal 15,2% dei capoazienda, mentre tra i laureati il 13% è in possesso di una laurea a indirizzo agrario. Diploma 22 Pari o inferiore alla scuola secondaria di primo grado 71 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell agricoltura 2010 9
Agenda 1 Importanza e specificità dell agroalimentare italiano 2 Il lattiero caseario in Italia e Lombardia 10
Gli allevamenti in Italia Unità Bestiame Adulto (UBA) per regioni: allevamenti di bovini, bufalini, ovini e caprini (valori in migliaia, 2010) La dimensione degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini: UBA per azienda Lombardia Piemonte Veneto Sardegna Emilia-Romagna Campania Sicilia Lazio Puglia Trentino Alto Adige Calabria Toscana Basilicata Abruzzo Friuli-Venezia Giulia Marche Umbria Molise Valle d'aosta Liguria bovini ovini bufalini,0 400,0 800,0 1200,0 Il 21,6% del totale di bovini, bufalini, ovini e caprini è allevato in Lombardia, seguita da Piemonte (11,4%), Veneto (10%), Sardegna (9,9%), Emilia Romagna (8,7%) e Campania (7,5%) caprini Lombardia Emilia-Romagna Veneto Piemonte Friuli-Venezia Giulia Italia Campania Puglia Sardegna Lazio Sicilia Valle d'aosta Toscana Marche Basilicata Umbria Trentino Alto Adige Molise Abruzzo Calabria Liguria 37 34 31 26 25 50 59 Le aziende con allevamenti in Italia sono 206.781, di cui 200.500 allevano bovini, bufalini, ovini e caprini (numero capi: 5.143.143, il 51,7% del totale capi allevati). 0 20 40 60 80 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat ( 6 Censimento Generale dell Agricoltura) 11
Le consegne di latte in Italia Italia: consegne regionali di latte di vacca (valori %, 2015) Lombardia 42 Emilia Romagna 16 Veneto Piemonte 09 10 Trentino Alto Adige 05 Puglia Lazio Friuli Sardegna Campania Sicilia Basilicata 03 03 01 Su oltre 11.000.000 di tonnellate consegnate, il 42% proviene dalla Lombardia. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati CLAL 12
L industria lattiero casearia Il peso dell industria lattiero-casearia sull industria alimentare e delle bevande italiana (valori %, 2013) 16 14 12 11 15 Con oltre 39.000 occupati e 3.400 imprese, un valore della produzione superiore ai 18,6 miliardi di euro ed esportazioni pari a 2,8 miliardi di euro, l industria lattiero casearia rappresenta un segmento importante dell alimentare italiano 10 09 08 06 06 04 00 Numero imprese Occupati Valore della produzione Export* *valori 2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat (SBS) e Istat 13
Italia con 18,6 miliardi di euro terza in Europa nel lattiero caseario Valore delle produzione del lattiero caseario (2014, prezzi correnti, miliardi di euro) Germania Francia Italia Paesi Bassi UK Spagna Polonia Belgio Irlanda Svezia Finlandia Austria Grecia Rep. Ceca Portogallo 04 03 03 01 05 07 09 09 10 19 29 28 0 5 10 15 20 25 30 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat 14
in prevalenza formaggi e latte 100% La composizione della produzione lattiero casearia nei principali paesi europei (valori %, 2014) 90% Formaggi 80% Latte 70% 60% 50% 30 25 19 25 Gelato Yogurt Altro Burro 40% 30% 20% 10% 33 40 57 49 0% Germania Francia Paesi Bassi Italia Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat 15
Fatturato: più vivace la componente estera Indice del fatturato per il settore lattiero caseario (medie mobili a 12 mesi, base 2010=100) 140 130 Totale Interno Estero 120 110 100 Nel 2015 andamento leggermente negativo della dinamica del fatturato (-0,6%) a causa della dinamica negativa della componente interna 90 80 Gen-2010 Mag-2010 Set-2010 Gen-2011 Mag-2011 Set-2011 Gen-2012 Mag-2012 Set-2012 Gen-2013 Mag-2013 Set-2013 Gen-2014 Mag-2014 Set-2014 Gen-2015 Mag-2015 Set-2015 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat 16
Crescono le esportazioni italiane e migliora il saldo commerciale Evoluzione delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari (prezzi correnti, milioni di euro) 3000,0 2500,0 Export Saldo commerciale- scala dx 2771,747 - -200,0-400,0 2000,0-600,0 1500,0-800,0-1000,0 1000,0-1200,0 500,0-1400,0-1600,0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1800,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat 17
Le esportazioni delle regioni di prodotti lattiero-caseari Le esportazioni delle regioni di prodotti lattiero caseari: composizione (valori %, 2015) Lombardia Emilia-Romagna Veneto Campania Piemonte Sardegna Trentino-Alto Adige Lazio Toscana,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat 18
Le esportazioni della Lombardia di prodotti lattierocaseari Progressiva crescita delle esportazioni nel periodo 2010-2014, con lieve battuta d arresto nel 2015. Migliora il saldo commerciale. Evoluzione delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari in Lombardia (var.% a prezzi correnti) 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 Export Import Saldo commerciale,0-100,0-200,0-300,0 600,0 400,0 200,0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015-400,0-500,0-600,0 Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat 19