OVERVIEW RETAIL REAL ESTATE FOCUS CENTRI Milano, 6 novembre 2015
AGENDA Chi siamo CENTRALITA Definizione e Distribuzione CONTESTI Tipologie e Distribuzione OVERVIEW RETAIL REAL ESTATE Classificazione Distribuzione Geografica Trend 2015-2018 FOCUS CENTRI Serie storiche delle aperture Distribuzione geografica/ GLA media Case History Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE - FOCUS CENTRI Chi siamo CENTRALITA Definizione e Distribuzione CONTESTI Tipologie e Distribuzione OVERVIEW RETAIL REAL ESTATE Classificazione Distribuzione Geografica Trend 2016-2018 FOCUS CENTRI Serie storiche delle aperture Distribuzione geografica/ GLA media Case History Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RENO YOUR RETAIL PARTNER OFFERTA INTEGRATA: STRATEGIA E OPERATIVITÀ Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RENO YOUR RETAIL PARTNER DIVISIONI E AMBITI DI INTERVENTO RENO Divisione Sviluppo ü Profonda conoscenza del territorio nazionale e delle centralità commerciali ü Clusterizzazione delle strutture commerciali ü Collaborazione quotidiana con i principali player del settore ü Dialogo con franchisee e master franchisee ü Strategia per lo sviluppo in centro storico e in vie commerciali ü Analisi, monitoraggio e clusterizzazione delle principali città e vie commerciali ü Collaborazione con importanti player del Real Estate Divisione Corporate & Finance Solutions ü Interventi sul capitale ü Collaborazione con fondi di Private Equity ü Retail business due diligence ü Merger&Acquisition Divisione Strategia&Management ü Studi di fattibilità e start-up ü Ingegnerizzazione progetti franchising ü Piani strategici di sviluppo Italia ed Estero ü Analisi Paese ü Analisi di geomarketing e analisi di pedonalità per la scelta della migliore location Internazionalizzazione: ü Attività di studio del Paese di destinazione in ottica retail ed immobiliare ü Affiancamento nella definizione della strategia di ingresso ü Adeguamento della formula retail alle logiche del Paese ospitante ü Supporto operativo in loco ü Contatto con le Proprietà dei Mall Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE - FOCUS CENTRI Chi siamo CENTRALITA Definizione e Distribuzione CONTESTI Tipologie e Distribuzione OVERVIEW RETAIL REAL ESTATE Classificazione Distribuzione Geografica Trend 2015-2018 FOCUS CENTRI Serie storiche delle aperture Distribuzione geografica/ GLA media Case History Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
CENTRALITA DEFINIZIONE Centralità Commerciali: territori, ossia gruppi di comuni e/o di quartieri che fanno riferimento alla medesima città/ quartiere (Polo) per gli acquisti principali. I Poli normalmente hanno: una popolazione superiore rispetto alle altre città/quartieri del territorio un sistema viario radiante che facilita l accessibilità dal territorio circostante un ruolo dominante nell area, dovuto a ragioni storiche o alla presenza di servizi primari quali ospedali, scuole, impianti industriali,.(polo ordinatore di servizi) Il sistema delle centralità viene sistematicamente revisionato per tener conto dei mutamenti che l apertura di nuovi centri commerciali, i fenomeni specifici possono determinare sui flussi di traffico commerciale. Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
CENTRALITA CASO: CENTRALITA MILANO Regional # 1 Tourist # 1 Community # 3 Area # 3 Shopping Center # 14 Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE - FOCUS CENTRI Chi siamo CENTRALITA Definizione e Distribuzione CONTESTI Tipologie e Distribuzione OVERVIEW RETAIL REAL ESTATE Classificazione Distribuzione Geografica Trend 2015-2018 FOCUS CENTRI Serie storiche delle aperture Distribuzione geografica/ GLA media Case History Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
SPAZI DEL RETAIL CONTESTI AD IMPATTO COMMERCIALE PER TIPOLOGIA STRUTTURE VIE/CENTRI POLOFUNZIONALI SHOPPING 1.094 ENTERTAINMENT 310 TRAVEL 42 VIE 3.162 POLI CON INTERESSE COMMERCIALE CENTRI 927 MULTIPLEX 229 AEROPORTI 25 TOP LOCATIONS 39 CENTRI DIREZIONALI BUSINESS RETAIL PARKS 139 FAMILY ENTERTAINMENT CENTERS STAZIONI FERROVIARIE 17 HIGH STREETS (URBANE) 2.494 MERCATI COPERTI FACTORY OUTLET 28 THEME ENTERTAINMENT CENTERS 81 STAZIONI METRO TRAFFIC ROADS (EXTRA URBANE) 629 STAZIONI DI SERVIZIO PORTI TURISTICI Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE - FOCUS CENTRI Chi siamo CENTRALITA Definizione e Distribuzione CONTESTI Tipologie e Distribuzione OVERVIEW RETAIL REAL ESTATE Classificazione Distribuzione Geografica Trend 2015-2018 FOCUS CENTRI Serie storiche delle aperture Distribuzione geografica/ GLA media Case History Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE RATING QUALITATIVO DELLE STRUTTURE Rating Bacino d utenza GLA (mq) Punti Vendita (#) Ancore (GSS/MSS) Passaggi AAA Super Regional > 60.000 > 100 > 8,5 M AA A Regional 40.000-60.000 80-100 Iper + Ancore No food 5 8,5 M Community large 20.000-40.000 25-80 Ipermercato 3,5 5 M BB B District / Area 5.000-20.000 15-25 Supermarket/ Superstore 2,5 3,5 C Convenience < 5.000 < 15 Convenience store < 2,5 M Reno adatta i parametri dell ICSC (International Council for Shopping Centers) al mercato italiano Bacino d utenza: area di attrazione della posizione GLA (Gross Leasing Area): superficie lorda affittata Punti vendita: ampiezza dell offerta commerciale Ancore: formule di destinazione a supporto del potere magnetico della struttura commerciale Passaggi: visitatori annui stimati nella struttura Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
CENTRI MERCHANDISE MIX NUMERO DI PUNTO VENDITA MEDI PER RATING E CATEGORIA MERCEOLOGICA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6% 10% 9% 9% 7% 9% 9% 11% 12% 1% 13% 12% 11% 5% 1% 6% 2% 2% 2% 2% 5% 6% 7% 5% 5% 5% 21% 19% 19% 19% 6% 6% 6% 6% 35% 33% 30% 29% 13% 15% 13% 12% 16% 18% 10% 3% 10% 8% 3% 4% 5% 7% 4% 5% 5% 6% 6% 17% 7% 8% 5% 15% 13% 5% 6% 25% 19% 18% 0% AAA AA A BB B C Abbigliamento Calzature Beni persona Beni casa Elettronica Brico Garden pet Entertainment Ristorazione/ piccoli alimentari Servizi Altro Principali variazioni 2015/2014: Ridimensionamento del comparto abbigliamento: prevalentemente per la chiusura di punti vendita in franchising o indipendenti Ridimensionamento delle ancore alimentari e ricommercializzazione su merceologie di servizio o di ristorazione Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE STOCK CENTRI DATABASE RENO 2015 = # 927 60% 278 273 23% 211 11% 105 6% 11 18 31 AAA AA A BB B C Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE STOCK RETAIL PARK DATABASE RENO 2015 = # 139 54% 40 36 37% 26 25 9% 9 1 2 AAA AA A BB B C Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE STOCK FACTORY OUTLET CENTERS DATABASE RENO 2015 = # 28 10 10 8 A B C Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
RETAIL REAL ESTATE - FOCUS CENTRI Chi siamo CENTRALITA Definizione e Distribuzione CONTESTI Tipologie e Distribuzione OVERVIEW RETAIL REAL ESTATE Classificazione Distribuzione Geografica Trend 2015-2018 FOCUS CENTRI Serie storiche delle aperture Distribuzione geografica/ GLA media Case History Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
CENTRI RATING QUALITATIVO DELLE STRUTTURE Rating Bacino d utenza GLA (mq) Punti Vendita (#) Ancore (GSS/MSS) Passaggi AAA Super Regional > 60.000 > 100 > 8,5 M AA Regional 40.000-60.000 80-100 Iper + Ancore No food 5 8,5 M A Community large 20.000-40.000 25-80 Ipermercato 3,5 5 M BB District / Area 5.000-20.000 15-25 Supermarket/ Superstore 2,5 3,5 B C Convenience < 5.000 < 15 Convenience store < 2,5 M Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015
CENTRI PASSAGGI ANNUI SEGMENTAZIONE PER RANGE DI TRAFFICO COMMERCIALE Centri con indicatori strutturali da A - con livelli di traffico sotto performanti ma prossimi alla soglia minima Centri con indicatori strutturali da AA/A con elevate vacancy rate e passaggi elevati ma che si traducono in scarsi ritorni commerciali < 3,5 M 3,5 5 M > 5 M New 6% - # 6 CC 88% - # 92CC 6% - # 6 CC 1% - # 1 CC Retail Real Estate Italia - Focus Centri Commerciali 6 novembre 2015