DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA CARTELLA La società e le sue attività Pag. 1 Le aziende clienti Pag. 3 Le soluzioni e i servizi offerti: dai software gestionali all editoria Pag. 4 Il mercato di riferimento e i competitor Pag. 9 Una scheda di sintesi Pag. 10 Pesaro, ottobre 2006
1 La società e le sue attività Una software house pura TeamSystem, società del Gruppo TeamSystem Lince, è leader in Italia nei software gestionali e nei servizi di formazione rivolti alle piccole e medie imprese, ai professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati) e alle associazioni. In particolare, TeamSystem, fondata nel 1979, produce e distribuisce soluzioni informatiche innovative di ultima generazione sempre modificabili e aggiornabili in funzione delle novità normative e dell'evoluzione tecnologica. Alcune cifre La rete distributiva Oggi TeamSystem, con 16 sedi in Italia, un organico di circa 600 sone e ricavi netti consolidati oltre 74 milioni di Euro (e 300 milioni di sell out al cliente finale) al 31 dicembre 2005, rappresenta una tra le realtà italiane più dinamiche del settore. Infatti dal 2000 alla fine del 2004 è cresciuta costantemente a tassi suiori a quelli medi del mercato IT di riferimento. Fatturato in milioni di Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Con una presenza capillare e diffusa su tutto il territorio nazionale, TeamSystem offre software e servizi a circa 46.500 clienti (dicembre 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005), sia direttamente sia indirettamente con oltre 400 software partner selezionati. 31,9 36,9 44,2 52 65 74 Al fine di poter garantire la massima efficacia e sonalizzazione delle soluzioni, TeamSystem dispone di una rete tecnica e commerciale costituita da professionisti qualificati sia sotto il profilo tecnologico che gestionale e amministrativo. La vocazione verso una strutturata organizzazione aziendale interna e distributiva di canale, consente a TeamSystem di garantire la qualità dei prodotti e dei servizi di assistenza, rispettando i tempi e i costi dei progetti. Questo è in particolare il fattore distintivo e di vantaggio competitivo di TeamSystem rispetto ad altre società concorrenti che oano nel settore dei software gestionali.
2 Le partnership tecnologiche La proprietà A sostegno della propria offerta e del livello di servizio erogato, TeamSystem ha stipulato accordi di partnership con alcune primarie società di software e hardware sia italiane che internazionali, tra le quali IBM, Hyion, Microsoft, Cognos, Atomos, ecc. Fondata a Pesaro nel 1979, il capitale sociale di TeamSystem è detenuto all 80% dal fondo di private equity americano Bain Capital e al 20% circa dal management e altri azionisti oativi. Bain Capital è subentrato - a dicembre 2004 - al fondo inglese Palamon Capital Partners che, a partire dal 2000, controllava la società. TeamSystem, a sua volta, controlla all 80% circa Euroconference, società specializzata nei servizi di formazione ed editoria professionale, e Zeronove, società che offre soluzioni gestionali le PMI. Il Gruppo TeamSystem Lince TeamSystem appartiene al Gruppo TeamSystem Lince, costituito a luglio 2006 da Bain Capital, con l obiettivo di essere leader in Italia nei servizi gestionali imprese e professionisti. Lince, infatti, è leader italiano nel mercato dell informazione economica e commerciale aziende e recuo crediti. Con un organico di oltre 400 sone (di cui 100 commerciali), quasi 10.000 clienti, 8 filiali ed una rete di oltre 100 commerciali distribuiti sul territorio nazionale, nell esercizio 2005 il Gruppo Lince ha registrato un fatturato di 50 milioni di Euro (+6%) ed un EBITDA pari a 13 milioni di Euro (+6%). Integrando le competenze delle due società, il Gruppo fornirà a professionisti ed imprese una suite completa di prodotti, servizi e contenuti spaziando dalla consulenza ai software gestionali; dal training ed education all'informazione economica, fino al recuo crediti. Il Gruppo TeamSystem Lince conta su un fatturato complessivo 2005 di circa 126 milioni di Euro, un giro d affari di circa 250 milioni di Euro (conteggiando anche le vendite che avvengono attraverso il canale), Margine Oativo Lordo di 40 milioni di Euro, circa 1.000 dipendenti e oltre 70.000 clienti (giugno 06) su tutto il territorio nazionale.
in migliaia Barabino & Partners 3 Le aziende clienti 46.500 clienti attivi Alla fine del 2005, TeamSystem ha raggiunto un portafoglio clienti pari a circa 46.500 clienti attivi, ripartiti in 2 principali segmenti di mercato: commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati (circa 17.500) piccole e medie imprese (circa 29.000) 15.000 clienti Euroconference E' utile precisare che clienti attivi si intendono quelli che hanno in essere un contratto di manutenzione e assistenza il software acquistato, escludendo invece tutti i clienti che hanno acquistato solo delle licenze, indipendentemente dai servizi di assistenza e manutenzione. Tale importante risultato, se considerato congiuntamente all'elevato tasso di fidelizzazione, è stato possibile grazie alla capacità di Team- System di supportare costantemente la clientela sia direttamente (8.100 clienti) che indirettamente con la rete dei rivenditori selezionati (38.400 clienti). A ciò si aggiungono 15.000 clienti Euroconference, che partecipano ogni anno ad eventi formativi. Ripartizione dei clienti al 31/12/2005 63% (c.a. 29.000) Piccole e medie imprese Crescita clienti 2001 / 2005 Aziende Professionisti 50 40 30 20 10 35.000 0 2001 21.500 13.500 38.000 2002 23.500 14.500 42.000 2003 26.500 15.500 44.000 2004 27.600 16.400 * Escluso clienti Zeronove e Euroconference 46.500 * 2005 37% (c.a. 17.500) Commercialisti Consulenti del lavoro e Avvocati 29.000 17.500
4 Le soluzioni e i servizi offerti: dai software gestionali all'editoria Due segmenti di mercato TeamSystem, attraverso la sua ampia offerta, oa principalmente su due segmenti di mercato: quello relativo ai prodotti e alle soluzioni software gestionali e quello strettamente legato all'educazione/editoria professionale. Più in particolare TeamSystem è in grado di offrire ai clienti le seguenti tipologie di prodotti, soluzioni e servizi sviluppati il mondo delle imprese e dei professionisti. Software gestionale le piccole e medie imprese I software gestionali progettati il mondo delle imprese sono una gamma di applicazioni che nascono soddisfare i bisogni di moderne aziende di piccole e medie dimensioni (fino a 200 postazioni di lavoro). Le soluzioni proposte da TeamSystem in questo ambito riguardano software scalabili e sonalizzabili la gestione della finanza, della tesoreria, delle vendite, del controllo di gestione, della produzione, della logistica e delle paghe e stipendi. La linea Gamma La linea di prodotti sviluppati le imprese, denominata Gamma, ha al suo interno diverse soluzioni basate su tecnologia Internet e integrabili con Office: Gamma Enterprise - the extended ERP platform, Gamma Sprint, Gamma Plus. Più in particolare: Gamma Enterprise - the extended ERP platform è una piattaforma integrata le medie aziende fino a 200 postazioni di lavoro. La piattaforma integra ENTERPRISE l ERP base con soluzioni leader di mercato nelle aree CRM (Pat), SCM (Atomos), Business Intelligence (Cognos) e Bilancio Consolidato (Hyion), Controllo Qualità (Quarta Blulink), selezionate da TeamSystem alla luce delle esigenze tipiche delle aziende italiane. Tra i principali vantaggi di questa piattaforma possiamo citare l ampiezza della cotura funzionale, la modularità e la completezza dell integrazione.
5 Gamma Sprint è il software che copre tutte le esigenze in area amministrativa e commerciale della piccola azienda, fino ad un SPRINT massimo di 6 postazioni di lavoro. Altamente flessibile e modulare, è di semplice implementazione e immediatamente utilizzabile all interno dell azienda. Sviluppato con tecnologia a oggetti e integrato con il database MSDE (fino a tre postazioni di lavoro) e SQL Server, è ato a Internet, a Office e all e-commerce. Gamma Plus è un software gestionale, sviluppato in COBOL, le piccole imprese con esigenze di produzione, utilizzabile anche in modalità ASP. Sono disponibili numerose verticalizzazioni i settori dell abbigliamento, calzature, distribuzione bevande, sumercati, oleifici, caseifici, trasporti etc. Software gestionale i professionisti TeamSystem offre diverse applicazioni software sviluppate in funzione del target professionale a cui si rivolgono: commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati. La linea Gecom Per i commercialisti sono state sviluppate delle soluzioni che forniscono una gamma completa di strumenti informatici la gestione delle attività di uno studio professionale quali: contabilità ordinaria, semplificata, cespiti, dichiarazione dei redditi, studi di settore, analisi di bilancio, riproduzione e stampa dei moduli, calcolo delle parcelle, etc (Gecom Multi Plus e Gecom Redditi). Inoltre, sono proposti: Office Pilot Resource Planning che risponde all'esigenza di gestire in modo rapido ed efficiente ogni aspetto dell'attività, dall'amministrazione interna alla gestione e organizzazione documentale, dalla fatturazione ai rapporti con la clientela; Basilea 2 che fornisce, attraverso una procedura di autovalutazione, un output sintetico della capacità di credito dell'impresa in conformità alle condizioni introdotte dall'accordo di Basilea 2. Per i consulenti del lavoro TeamSystem ha progettato dei software una gestione efficiente del sonale con i moduli paghe e stipendi, calendario presenze, gestione malattia, maternità e infortuni, costi del sonale e dichiarazione dei redditi (Gecom Paghe).
6 Ai consulenti del lavoro TeamSystem offre anche Presenweb, la procedura che mette l'acquisizione via web dei fogli presenza e la codifica delle voci di cedolino, ottimizzando la fase più critica e costosa di tutto il processo di elaborazione delle paghe. Lextel gli Studi Legali Per gli avvocati TeamSystem propone - grazie ad un accordo con Cassa Forense - Lextel, conosciuto sul mercato come il software degli avvocati gli avvocati. Il software Lextel consente allo studio legale moderno di organizzare e gestire al meglio tutta l attività. Inoltre, è già predisposto collegarsi ai servizi telematici messi a disposizione dagli Uffici Giudiziari (PolisWeb e fascicoli di Cassazione). Lextel, da aprile 2006, sarà disponibile anche in versione Seattle, fettamente integrata con il pacchetto Microsoft Office. Più in particolare, grazie alla tecnologia Smart Document integrata in Office 2003, Lextel Seattle Edition consente di gestire tutte le attività di studio con la massima semplicità ed efficacia. Altri software e servizi offerti A supporto di una migliore e più semplice gestione organizzativa, TeamSystem offre inoltre: Evolve BI E una soluzione di Business Intelligence ritagliata su misura le esigenze dei professionisti e delle micro-imprese, che consente all utente della piccola impresa di beneficiare di quella autonomia di accesso e libertà di navigazione sui propri dati prima appannaggio esclusivo della grande impresa. Evolve BI si avvale di una tecnologia all avanguardia che consente di effettuare in maniera intuitiva, con minori costi e maggiore efficacia - analisi interattive e presentazioni dinamiche di dati aziendali estratti da una o più sorgenti diverse.
7 Astute - Gestionale Associazioni Si tratta di una soluzione le associazioni che si caratterizza i bassi costi di installazione e manutenzione, l elevato standard di sicurezza e la facilità di integrazione con gli altri software eventualmente già in uso, con particolare riferimento a Microsoft Office. E una soluzione innovativa, cui è possibile accedere - dall ufficio o in mobilità - tramite un browser, un pocket pc o uno smart client. Tale soluzione consente di gestire in maniera intuitiva tutte le attività proprie di una associazione, come ad esempio l anagrafica soci e le pratiche fiscali o amministrative, le quote associative (tesseramento annuale, invio tessere e bollettini, convenzioni INPS ed INAIL, statistiche tesseramento, ecc.), i servizi ai soci, la cassa e il budget, oltre agli aspetti politico-sindacali. La soluzione consente, inoltre, la realizzazione di statistiche e proiezioni. TeamLinux Il sistema oativo Linux con interfaccia grafica in italiano, sonalizzato supportare gli applicativi gestionali TeamSystem. Archivia Plus E un programma di archiviazione elettronica dei documenti (document management), integrato con gli applicativi TeamSystem. Archivia Plus classifica qualsiasi tipo di documento (cartaceo, file gestionale, fax, immagine, messaggio), generando Cd Rom contenenti i documenti archiviati. Il modulo Archiscan rende possibile l archiviazione massiva dei documenti; il modulo Firm@ gestisce la firma elettronica. Privacy Evolution E la nuova versione del programma l organizzazione e la predisposizione delle misure la tutela dei dati sonali le Aziende e gli Studi Professionali. Aggiornato in base nuovo Codice sulla privacy entrato in vigore il 1 Gennaio 2004, Privacy Evolution è il software di riferimento coloro che non vogliono incorrere nelle pesanti sanzioni penali previste dalla legge. Servizi Internet e ASP Consentono l utilizzo remoto via Web in modalità ASP (Application Service Provising) dei programmi TeamSystem (ASP Multi, ASP Paghe, ASP Gamma) e mettono, tramite la creazione di portali (Enterprise Portal), di erogare ai Clienti degli Studi e delle Aziende nuovi servizi e informazioni sonalizzate e dinamicamente aggiornate.
8 TeamSecurity E una soluzione in outsourcing (ASP) la totale sicurezza delle reti degli Studi professionali e delle Aziende. Prevede un sistema gerarchico di monitoraggio, manutenzione e aggiornamento da parte di TeamSystem: Firewall con antivirus aggiornato da remoto sull unico punto di accesso a Internet. Formazione/editoria professionale Accanto alla progettazione di software gestionali TeamSystem oa all'interno del segmento della formazione e dell'editoria professionale, attraverso la controllata Euroconference, offrendo sia formazione in aula attraverso seminari, congressi, master brevi e formazione online (e-learning) sia prodotti editoriali (libri, materiali, pubblicazioni varie) volti a tenere costantemente aggiornato il cliente sulle normativa vigente.
9 Il mercato di riferimento e i competitor Frammentazione del settore Il posizionamento di TeamSystem Il mercato in cui oa TeamSystem, caratterizzato da un elevatissimo tasso di frammentazione è oggi dominato da un numero elevato di piccoli oatori specializzati nell'offerta di servizi e soluzioni gestionali rivolta ad un preciso target di professionisti. La solidità patrimoniale, i costanti investimenti in ricerca e sviluppo e la capacità di cogliere tempestivamente le esigenze del mercato, la flessibilità delle soluzioni software di adattarsi ai cambiamenti normativi sono alcune della caratteristiche distintive che fanno di TeamSystem un'azienda unica sul mercato con un posizionamento da leader. Oggi il mercato riconosce tanto all azienda un premium price l'elevata qualità e livello di affidabilità del sevizio offerto. I competitor In assenza di competitor diretti che oano contemporaneamente sullo stesso target di riferimento, si possono individuare alcune aziende concorrenti al Gruppo segmentando l'offerta clienti target. Nell'offerta di soluzioni software gestionali i professionisti alcuni dei principali competitor di TeamSystem sono: Osra, Zucchetti, Dylog. Mentre l'offerta rivolta alle piccole e medie imprese del Gruppo si posiziona a livello di IBM, ESA Software, Microarea, SAP Business One e Gruppo Formula. Lo scenario futuro L'innalzamento delle barriere all'ingresso del settore dovuto agli elevati investimenti in tecnologie e ricerca e sviluppo e alla crescita del tasso di obsolescenza dei software spingeranno le imprese a ricercare la crescita e la profittabilità attraverso un processo di concentrazione. Di fronte a tale scenario TeamSystem intende incrementare le proprie quote di mercato attraverso oazioni di acquisizioni, partnership strategiche ed investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi e più avanzati prodotti. La convergenza Inoltre, in vista della crescente convergenza tra i settori del software e dei servizi gestionali alle imprese, TeamSystem si è alleata con Lince al fine di diventare un unico interlocutore in grado di offrire una suite completa di prodotti e servizi comprendente: software gestionali, assistenza e consulenza, informazione economiche e commerciali, training ed education, recuo crediti. Si tratta di un posizionamento di mercato unico e distintivo che rafforza ulteriormente la leadership di TeamSystem, già affermata sul fronte tecnologico e formativo.
10 Scheda di sintesi Denominazione e sede sociale: Attività: TeamSystem Via Gagarin, 205 61100 Pesaro Produzione e commercializzazione di software gestionali e editoria/formazione le piccole e medie imprese, i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati) e le associazioni. Anno di costituzione: 1979 Fatturato consolidato 2005: 74 milioni di Euro Organico: circa 600 Sedi oative: 16 Rete software partner: 400 Azionista di riferimento: Management: Bain Capital (80% del capitale) Gianandrea De Bernardis Amministratore Delegato Vincenzo Ferrari Direttore Amministrazione e Finanza, Controllo e Risorse Umane Stefano Matera Direttore Commerciale Canale Indiretto, Marketing ed Education Cristiano Zanetti Direttore Commerciale Canale Diretto e Customer Service Michele Colavita Direttore Ricerca e Sviluppo Sito internet: www.teamsystem.com