Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 198 Roma - via Panama 62 tel.68559151-333799556 - fax 68415576 e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com Roma, 5 marzo 213 Circolare n. 62/213 Oggetto: Nota Congiunturale 212. I dati congiunturali sul trasporto merci 212 rilevati dal Centro Studi Confetra confermano il trend negativo del settore, comunque in misura inferiore al calo del traffico registrato nello stesso periodo su autostrade, valichi, porti e aeroporti. Inoltre si è arrestata l erosione dei margini che aveva caratterizzato il settore negli ultimi anni. Si osserva infatti che a fronte di un calo dei volumi di traffico in tutti i comparti (tranne i courier e le spedizioni via mare), i fatturati crescono anche se con percentuali assai basse. Questi dati dovrebbero confermare il processo di razionalizzazione dell assetto delle imprese in atto nella logistica, osservato anche dall Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano secondo cui nell ultimo periodo il numero delle imprese è calato del 4,8% per l uscita di imprese di minore dimensione che sono state incorporate da altre imprese, oppure hanno cessato l attività. Piero Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.198/212 Allegato uno D/t CONFETRA La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 1
Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Dicembre 211 a cura del Centro Studi Confetra Anno XV - febbraio 212
Nota congiunturale sul trasporto merci Anno xvi n 1 - febbraio 213 1 NOTA METODOLOGICA La nota congiunturale Confetra sul trasporto merci presenta i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Questa indagine si riferisce ai volumi del 212 in rapporto a quelli del 211. Il trend è rilevato sia in quantità di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari settori. Per facilitare il raffronto con i dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere discordanti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. Il dato relativo al traffico ferroviario è di fonte UIC (Union Internationale des Chemins de fer) e Assofer, mentre il dato relativo al trasporto aereo è di fonte Assaeroporti. Per quanto riguarda il trasporto marittimo il dato è una elaborazione del Centro Studi Confetra su informazioni delle autorità portuali.
Traffico Andamento del traffico merci 212 rispetto al 211 (variazioni percentuali) 2. internaz. -.3 nazionali Vettori Cargo Carriers Strada viaggi Spedizionieri internazionali Freight forwarding -5.6 Ferrovia tonnellate/km -2,8 Strada e Ferro spedizioni -4,9 Aereo tonnellate -1,8 Aereo spedizioni -4,1 rinfuse tonn. -7,4 ro-ro tonn. Mare +1, * Mare +1, teu spedizioni Corrieri Nazionali -,4 Consegne Express Courier Consegne +2,8 * compreso transhipment
Fatturato Andamento del fatturato merci 212 rispetto al 211 (variazioni percentuali) 3 Autotrasportatori Spedizionieri internazionali Nazionale fatturato +1,4 Strada fatturato +,6 Internazionale fatturato +,2 -,5 Aereo fatturato -1,1 Mare fatturato Corrieri Nazionali fatturato +,3 Tempi medi di incasso: 87 giorni Insolvenze rispetto al fatturato: 6,1% Express Courier fatturato +1,9 Aspettative di traffico per il 1 semestre 213 Stabile: 7% In calo: 16% In crescita: 14%
2.. 1.75. 1.5. 1.25. 1.. 75. 5. 25. Traffico marittimo nazionale ed internazionale TEU RO-RO (tonn) + 11,8% - 4,6% - 13,9% + 3,8% - 3,3% + 3,8% - 6,2% 1.. 8.75. 7.5. 6.25. 5.. 3.75. 2.5. 1.25. - 3,5% - 1,2% - 8,7% - 1,6% - 13,2% - 28,% - 13,2% 4 Rinfuse (tonn) Transhipment (teu) 25.. 3.2. + 3,% + 18,1% - 56,4% 2.. 15.. 1.. 2.4. 1.6. 5.. 8. Genova Cagliari Gioia Tauro Taranto Genova La Spezia Genova - 6,6% +,2% Messnia Milazzo Ravenna Livorno Napoli Palermo Termini Im Livorno - 3,4% - 2,1% Savona Venezia Ravenna Trieste Napoli Ravenna - 1,2% - 2,5% Napoli Brindisi Venezia Savona Venezia + 4,4% Fonte: autorità portuali
Andamento del traffico nei valichi stradali e traffico aereo nazionale 5 6. - 7,4 % - 4,2 % - 6,3 % +,4 % 5. - 7,8 % - 4,9 % + 4, % - 2,3 % - 8,9 % 5. 4. 4. 3. 2. 3. 2. 1. 1. Frejus Monte Bianco Gran San Bernardo Brennero Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi Fonte: AISCAT, SITAF, Autostrada del Brennero Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ASSAEROPORTI
Andamento traffico autostradale 6 I dati dell Aiscat relativi all andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane nel 212 indicano un calo del -7,5% rispetto all anno precedente. I mesi nei quali si sono registrate le flessioni più significative sono stati aprile (-12%), settembre (-11,3%) e dicembre (-11,5%). Variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 28 al 212 1 5-5 -1-15 Andamento traffico mensile Media mobile su 4 mesi -2 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dec gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dec gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dec gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2 8 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT.
7 I dati congiunturali sul trasporto merci 212 rilevati dal Centro Studi Confetra confermano il trend negativo del settore, comunque in misura inferiore al calo del traffico registrato nello stesso periodo su autostrade, valichi, porti e aeroporti. Inoltre si è arrestata l erosione dei margini che aveva caratterizzato il settore negli ultimi anni. Si osserva infatti che a fronte di un calo dei volumi di traffico in tutti i comparti (tranne i courier e le spedizioni internazionali via mare), i fatturati crescono anche se con percentuali assai basse. Questi dati dovrebbero confermare il processo di razionalizzazione dell assetto delle imprese in atto nella logistica, osservato anche dall Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano secondo cui nell ultimo periodo il numero delle imprese è calato del 4,8% per l uscita di imprese di minore dimensione che sono state incorporate da altre imprese, oppure hanno cessato l attività. Sulle prospettive prevalgono le aspettative negative: la stragrande maggioranza degli intervistati (7%) è rassegnata al permanere di una stagnazione del mercato, mentre il 16% prospetta un ulteriore calo. Solo il 14% ipotizza un miglioramento della situazione. In termini di volumi continua il forte calo del traffico aereo già registrato nel primo semestre del 212, legato ad un andamento negativo delle importazioni di prodotti tecnologici di alta gamma e di merci deperibili, non compensato da un aumento delle esportazioni. Sensibile calo anche del trasporto marittimo Ro-Ro legato alla riduzione del traffico con la Grecia e alle turbolenze politiche delle nazioni mediorientali e nord-africane. Ancora positivo il trend del traffico container di Genova (+11,8%) che porta in leggero attivo tutto il comparto marittimo. Permane l andamento negativo del vettore ferroviario con consistenti quote di traffico trasferite dal ferro alla strada anche per quanto riguarda le lunghe distanze e le merci pericolose, in contraddizione con gli obiettivi di mobilità sostenibile europei e nazionali. L unico comparto che segna un trend positivo è quello dei courier, all interno di un mercato globale dei servizi espresso a domicilio in espansione. Da rilevare infine l incremento esponenziale delle insolvenze rispetto al fatturato, quintuplicate rispetto al 211 (1,2% del 211 versus il 6,1% del 212).
Andamento delle varie modalità a partire dal luglio 27 8 11 1 9 8 7 6 5 4 ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. i sem. ii sem. 2 7 2 8 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 Ferrovia Aereo Strada Mare Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, Autorità portuali e CNIT
Pedaggi autostradali 9 Nell anno 212 i pedaggi autostradali sono aumentati in media del 4,34%, ma la percentuale è variata sensibilmente da una società concessionaria all altra. Autostrade per l Italia ha registrato un aumento medio del 3,51%. Da gennaio 213 è scattato un ulteriore aumento medio del 3,61%. Variazioni percentuale dei pedaggi autostradali dal 1 gennaio 212 + 15% + 1% + 5% % RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D AOSTA CAV - PASSANTE DI MESTRE CAV - TRATTE AUTOSTRADALI A4 AUTOVIE VENETE SPA SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE STRADA DEI PARCHI CISA SITAF - BARRIERA DI AVIGLIANA SITAF - BARRIERA DI SALBERTRAND SITAF - BARRIERA DI BRUERE CENTRO PADANE SOCIETA TRAFORO DEL MONTE BIANCO SOCIETA AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA (SALT) AUTOSTRADA DEI FIORI TANGENZIALE DI NAPOLI AUTOSTRADE PER L ITALIA TORINO-SAVONA BRENNERO MILANO SERRAVALLE E MILANO TANG.LI AUTOSTRADA TORINO IVREA (ATIVA) AUTOSTRADE MERIDIONALI (SAM) SOCIETA AUTOSTRADA TIRRENICA (SAT) SATAP TRONCO A4 - TORINO-NOVARA SATAP TRONCO A4 - NOVARA EST-MILANO 14,17 SATAP TRONCO A21 TO-AL-PC -1,18 A4 BRESCIA-PADOVA -1, MEDIA PONDERATA 12,93 Fonte: ANAS, varie 11,75 8,6 8,17 5,62 5,12 4,15 5,62 5,97 5,68 5,22 3,49 3,51 1,47 1,22 1,85 6,66,31 4,82 6,32 6,8 9,7 7,45 4,34
Pedaggi autostradali 1 Variazioni tariffe dei pedaggi autostradali Confronto con tasso di inflazione 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 2 1 / 2 9 2 1 1 / 2 1 2 1 2 / 2 1 1 2 1 3 / 2 1 2 Tasso inflazione Variazione tariffe pedaggi autostradali (media ponderata) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
Prezzo del gasolio 11 1,6 Nel corso del 212 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell Iva, ha subito significativi aumenti raggiungendo a settembre 212 il picco di 1,458 euro al litro. In Italia pesa sul prezzo finale del gasolio l ammontare dell accisa che, già molto elevato (59 centesimi a litro), ha subito ulteriori incrementi nel corso del 212 fino ad arrivare a 62 centesimi a litro. Per le imprese di autotrasporto merci l aumento delle accise grava sui consumi effettuati con veicoli al di sotto delle 7,5 tonnellate (per quelli di peso superiore vige il recupero trimestrale delle accise tramite crediti d imposta). Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione (al netto e al lordo dell accisa), nonché del prezzo del greggio. Periodo gennaio 21 dicembre 212 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2 1 2 1 1 2 1 2 Gasolio al netto accisa ( eur x 1 lt ) Gasolio al lordo accisa ( eur x 1 lt ) Brent Europe ( eur x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico
Immatricolazione veicoli pesanti 12 L andamento delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia evidenzia una pesante contrazione in tutto il 212 (-29,4% rispetto al 211). Il primo semestre, confermando la situazione negativa del semestre precedente, fa registrare una flessione superiore al -4% nei mesi di aprile e maggio 212. La seconda metà dell anno presenta performance meno negative con una riduzione media delle immatricolazioni degli autocarri pesanti che si attesta al -27,7%. Variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente), dal gennaio 211 a dicembre 212 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2 1 1 2 1 2 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA
Sofferenze bancarie 13 Le sofferenze bancarie (crediti di dubbia esigibilità) delle imprese del settore trasporto e magazzinaggio sono cresciute del 21% in un anno (III trimestre 211/III trimestre 212), superando i 2,7 miliardi di euro. Se si considera il periodo che va dal I trimestre 29 al III trimestre 212 l aumento è pari al 183%. Sofferenze bancarie, settore Trasporto e magazzinaggio, milioni di euro, 1 trim. 29/ 111 trim. 212 3.3 2.8 2.3 1.8 1.3 8 i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. 2 9 2 1 2 1 1 2 1 2 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Banca d Italia
Indice della produzione industriale 14 L indice della produzione industriale, con una contrazione media del -6,7%, conferma il trend negativo degli ultimi quattro mesi del 211. Italia, andamento mensile tendenziale dell indice della produzione industriale, gennaio 21 / dicembre 212 + 15 + 1 + 5-5 - 1-15 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2 1 2 1 1 2 1 2 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT
Importazioni ed esportazioni 15 milioni di euro 15. 1. 95. 9. 85. 8. 75. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. i trim. ii trim. iii trim. iv trim. 2 1 2 1 1 2 1 2 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT Esportazioni Importazioni