MARCO COSTAGUTA Milano, 6 novembre 2015
SCENARIO CONSUMI WPP Forum 2015 1
L anno scorso ci eravamo lasciati con Flessione consumi. In particolare sud, famiglie numerose, cura casa e cura persona,. Alta promozionalità ridotta innovazione e comunicazione.. Leader e private labels in flessione, marchi di nicchia che tenevano e crescevano Consumi fuori casa e consumi di durevoli in flessione Disoccupazione in aumento Pero emergevano diversi elementi di scenario incoraggianti Costi energia in discesa Costo del denaro basso e in discesa Euro in flessione Tendenza a ridurre carico fiscale 2
Cosa è successo nel corso del 2015 Gli elementi di scenario sono ulteriormente migliorati 1. Dollaro verso la parità 2. Petrolio sotto i 50 $/barile 3. Tassi di interesse poco sopra 0 (più bassi di USA, UK, 100 BP sopra Germania) 4. Avvio della riduzione oneri e contributi sul lavoro Il risultato è che l export accelera, i consumi iniziano a invertire la rotta, e i mercati finanziari anticipano 1. Export + 5%, Occupazione in ripresa (+200.000 posti di lavoro) 2. Consumi primi 8 mesi positivi in quasi tutti i settori (da 0 a +3%) 3. Borsa oltre +15% da inizio anno 3
L export è stato negli ultimi anni il sostegno all occupazione. L accelerazione di quest anno è la principale determinante della ripresa del PIL CONSUMI CAGR -0,2% 1308 1329 1310 1294 1298 INVESTIMENTI FISSI LORDI CAGR -3,2% 650 +0,5% 310 322 296 280 271 170 +0,1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 gen-ago 409 443 EXPORT CAGR + 3,3% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 gen-ago 461 464 474 272 +5,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 gen-ago 4
CLIMA DI FIDUCIA Clima di fiducia e Indicatore Consumi 115,0 110,0 Clima di fiducia (sx) ICC (dx) 2,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0 VARIAZIONI TENDENZIALI ICC GEN. 2013 MAR. MAG. LUG. SETT. NOV. GEN. MAR. MAG. LUG. SETT. NOV. GEN. 2014 2015 MAR. MAG. LUG. SETT. FEB. APR. GIU. AGO. OTT. DIC. FEB. APR. GIU. AGO. OTT. DIC. FEB. APR. GIU. AGO. Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio Imprese per l Italia 6
Andamento consumi Gen Giu. 2015 vs. 2014 2014 2015 ANNO I TRIM. II TRIM. LUG. AGO. SERVIZI BENI TOTALE +0,4-0,6-0,5 +0,1 +0,8 +0,6 +1,4 +1,8 +1,7 +1,7 +2,8 +2,5 +1,5 +2,2 +2,0 BENI E SERVIZI RICREATIVI ALBERGHI, PASTI E CONSUMAZIONI FUORI CASA BENI E SERVIZI PER LA MOBILITÀ BENI E SERVIZI PER LE COMUNICAZIONI BENI E SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE BENI E SERVIZI PER LA CASA ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCHI -0,2-0,4 +0,2 +1,8-0,3-0,7-1,4-1,1 +0,1 +0,0 +3,4 +3,4 +0,0 +0,1-0,1-0,3 +1,8 +8,9 +4,2 +0,5 +0,4 +0,1-0,4 +0,1 +2,5 9,3 +4,7 +2,5 +1,0 +2,2 +8,0 +3,8 +1,1 +0,2 Note: Consumi & Prezzi congiuntura Confcommercio Ufficio Studi Ottobre 2015, Numero 9 7
Percentuale andamento voci di spesa 2015 rispetto al 2014 LE 10 VOCI DI CONSUMO PIU DINAMICHE LE 10 VOCI DI CONSUMO MENO DINAMICHE APPARECCHI TELEFONICI +7,0 % LIBRI -0,2 % SERVIZI ALBERGHIERI E ALLOGGIATIVI +4,6 % GIORNALI, ARTICOLI DI CANCELLERIA -0,2 % SERVIZI DI TRASPORTO +3,7 % LATTE, FORMAGGI E UOVA -0,2 % SERVIZI TELEFONICI +3,5 % ISTRUZIONE -0,3 % PUBBLICI ESERCIZI +3,1 % GENERI ALIMENTARI N.A.C. -0,3 % ELETTRODOMESTICI BRUNI E IT +2,7 % SERVIZI POSTALI -0,3 % SPESE ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO +2,1 % OLII E GRASSI -0,5 % SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI +1,8 % ALTRI SERVIZI -0,6 % ALTRI ARTICOLI RICREATIVI +1,5 % ZUCCHERO E ALTRO -0,8 % VACANZE TUTTO COMPRESO +1,3 % TABACCHI -1,8 % Elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat 8
Andamento largo consumo confezionato, ripresa di volumi 2014 PRODOTTI CONFEZIONATI DI LARGO CONSUMO 2015 PRECONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2015* PREVISIONE 2016* PREVISIONE GENNAIO SETTEMBRE 2015 VS. 2014 Ortofrutta +7,2% VENDITE A VOLUME A PREZZI COSTANTI -0,8% 1,6% 1,4% 1,2% Bevande +4,2% PREZZI AL DETTAGLIO 0,2% 0,4% 0,3% 0,9% Pet Care +3,2% VENDITE A VALORE -0,6 2,0% 1,7% 2,1% Drogherie alimentare +1,8% Nel 2015 LCC registrerà la piena uscita dalla stagnazione. Il 2016 sarà un anno di consolidamento * Aggiornamento delle previsioni Giugno 2015 Fonte: IRI. Previsioni di Vendita a Volume Totale Largo Consumo Confezionato. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore + Discount 9
Andamento consumi Nord vs. Sud DINAMICA DEL PIL PER GRANDI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 1996/2009 2010/2012 2013 2014 2015 2016 CENTRO NORD 0,8 0,2-1,3-0,2 1,5 1,7 MEZZOGIORNO 0,8-1,5-3,2-1,2-0,5 0,5 ITALIA 0,8-0,2-1,7-0,4 1,1 1,4 DINAMICA DEI CONSUMI PER GRANDI RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 1996/2009 2010/2012 2013 2014 2015 2016 CENTRO NORD 1,2-0,6-2,5-0,2 1,5 1,3 MEZZOGIORNO 0,5-1,5-3,3-1,4 0,3 0,2 ITALIA 1,0-0,8-2,7-0,5 1,2 1,0 Fonte: Elaborazioni e previsioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat 11