5. SETTORI INDUSTRIALI Dopo un 2001 che ha fatto registrare un andamento fluttuante per l industria biellese (positivo nei primi due trimestri, negativo negli ultimi due), il 2002 è stato caratterizzato da un trend negativo registrato in tutti i trimestri, causato principalmente dalla crisi del settore tessile e dagli scenari internazionali di guerra. Le previsioni sino a metà 2003, espresse dagli imprenditori biellesi, vedono prevalere un pessimismo di fondo che accomuna sia il tessile che il meccanotessile. Il 2002 è stato uno dei più negativi della nostra recente storia economica sia per quanto riguarda il settore tessile che per il meccanotessile che ha chiuso l anno con un -5,2% di produzione e un -5,3% di export. La tessitura laniera, letta attraverso i dati delle aziende aderenti a Ideabiella, ha presentato i seguenti risultati: fatturato -9,5%; produzione -6,7%; export -10,3%; addetti -1,4%. Non migliore il bilancio della filatura che complessivamente, a livello nazionale, ha visto ridurre i propri livelli produttivi (-11,8 per la filatura pettinata e -11,1% per quella cardata) e il proprio export (-5,3% per la filatura pettinata e -15,8% per quella cardata). L'andamento delle fiere tessili di questi primi mesi del 2003 è testimonianza precisa della difficoltà del momento: Pitti Filati, Première Vision, Ideabiella e Filo nei commenti degli operatori hanno testimoniato che la situazione difficile è destinata a perdurare. Gli sforzi degli organizzatori (Ideabiella verso la Russia e Filo verso altri paesi dell'est Europa) hanno prodotto interessanti contatti che potranno rivelarsi utili in futuro, ma che nell'immediato non potevano, ovviamente, portare ordini. Va peraltro detto che anche la situazione generale non presenta segni positivi: la guerra in Iraq porterà probabilmente benefici solo alle imprese coinvolte nella ricostruzione del Paese; la situazione del mercato USA non consente ancora di parlare di ripresa dei consumi, in ogni caso in tutti i mercati extraeuropei il nostro export è frenato anche dall'apprezzamento dell'euro sul dollaro e in Europa perdura la crisi del nostro principale partner economico, la Germania; mentre verso India e Cina il nostro export è frenato da ostacoli tariffari rilevanti. Le scorte sono ridotte lungo tutta la filiera tessile ed eventuali segnali di risveglio della domanda potrebbero innescare un movimento positivo di riadeguamento dei livelli di magazzino, con effetti positivi su tutte le componenti del ciclo. 43
Tav.1 - LE PROSPETTIVE DELL'INDUSTRIA BIELLESE NEI GIUDIZI DEGLI OPERATORI PRODUZIONE TOTALE ORDINI TOTALI ORDINI ESTERO LIVELLI OCCUPAZ. INVESTI- MENTI CARNET ORDINI 2002 2003 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. Aumento 17,2 18,9 9,9 8,1 18,5 9,3 Stasi 45,9 47,5 42,6 48,0 58,7 55,8 Diminuzione 36,9 33,6 47,5 43,9 22,8 34,9 Saldo -19,7-14,7-37,6-35,8-4,3-25,6 Aumento 23,5 22,1 7,8 4,9 20,7 10,6 Stasi 40,4 43,5 41,7 45,1 52,1 44,7 Diminuzione 36,1 34,4 50,5 50,0 27,2 44,7 Saldo -12,6-12,3-42,7-45,1-6,5-34,1 Aumento 25,9 24,7 8,5 9,2 20,3 6,5 Stasi 42,3 42,4 46,4 49,4 53,1 46,7 Diminuzione 31,8 32,9 45,1 41,4 26,6 46,8 Saldo -5,9-8,2-36,6-32,2-6,3-40,3 Aumento 4,9 7,2 4,9 1,6 2,1 2,3 Stasi 82,0 76,0 78,4 77,1 81,9 74,7 Diminuzione 13,1 16,8 16,7 21,3 16,0 23,0 Saldo -8,2-9,6-11,8-19,7-13,9-20,7 Ampliamento 18,3 16,1 14,6 15,6 12,9 14,9 Sostituzione 33,3 32,3 30,1 32,8 39,8 33,3 Nessuno 48,3 51,6 55,3 51,6 47,3 51,8 - meno di 1 mese 45,8 45,2 55,3 47,2 49,5 34,2 - da 1 a 3 mesi 45,0 48,3 40,8 45,5 43,0 49,5 - oltre 3 mesi 9,2 6,5 3,9 7,3 7,5 16,3 44 INCASSI Normale 65,0 61,3 59,2 53,3 53,3 51,8 Ritardo 35,0 38,7 40,8 46,7 46,7 48,2 RICORSO ALLA CIG NOTA BENE: valori in percentuale 32,8 24,2 35,9 37,2 32,3 32,6 NOTA: I valori indicati nella presente tabella non si riferiscono a previsioni di variazioni quantitative delle singole voci prese in esame, rappresentano invece il clima psicologico in cui operano gli imprenditori misurando l'evoluzione (aumento, stasi, diminuzione) prevista per i singoli fenomeni in un dato trimestre rispetto a quello precedente; i saldi sono dati dalla differenza tra le percentuali di coloro che prevedono aumento e quelle di coloro che prevedono invece diminuzione FONTE (anche Grafico 1): U.I.B. - Indagine congiunturale trimestrale
Grafico 1 INDICATORI DI TENDENZA DELLA CONGIUNTURA INDUSTRIALE BIELLESE 50 30 10-10 -30-50 Produzione totale 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 2002 2003 50 30 10-10 -30-50 Ordini totali 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 2002 2003 50 30 10-10 -30-50 Ordini dall'estero 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 2002 2003 50 30 10-10 -30-50 Occupazione 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 2002 2003 45
Tav.2 DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BIELLESE SETTORE ANNO 2002 2003 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim FILATURE* -10,55-4,84-9,39-9,87-0,84 TESSITURE +0,80-6,86-5,11-2,51 +2,28 FINISSAGGI -13,36-16,82-14,31-14,22-17,86 MAGLIFICI -3,70 +0,01-2,07 +0,01-0,01 TESSILI VARI -14,95-9,00-5,92-3,39-6,84 MECCANICHE -9,96-17,57-2,30-4,40-1,84 INDUSTRIE VARIE -4,33 +5,37 +9,19 +0,95-0,28 TOTALE -7,28-5,77-5,23-6,76-2,25 *NOTA BENE: Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.) NOTA: I dati sono rilevati a consuntivo e rappresentano la variazione percentuale delle quantità prodotte rilevate nel trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente FONTE: C.C.I.A.A. di Biella - Indagine congiunturale trimestrale Grafico 2 VARIAZIONE TENDENZIALE DELLA PRODUZIONE 1997-2003 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1997 1998 1999 2000 2001 '02 '03 FONTE: CCIAA di Biella Indagine congiunturale trimestrale 46
5.1. Industria laniera Le forti cadute produttive della prima parte del 2002 hanno lasciato tracce molto evidenti nel consuntivo annuale dell industria tessile-laniera italiana: 4.823 milioni di euro di fatturato, in calo del 13,9% rispetto al 2001. Si è trattato di un vero e proprio annus horribilis per l industria laniera italiana: il culmine del rallentamento della domanda ha infatti coinciso con la campagna ordini invernale 2002-2003 che si è chiusa con flessioni superiori al 12% sul mercato domestico ed al 5% per le fonti estere (entrambi i dati fanno riferimento alle quantità). Ciò ha comportato brusche cadute produttive nella prima parte dello scorso anno che non si sono potute recuperare con le vendite dell estivo 2003 che, pur mostrando cedimenti meno evidenti, coinvolgono volumi strutturalmente inferiori. Nettamente negative le esportazioni (2.870 milioni) che hanno perso terreno ad un ritmo del 14,5%. Le difficoltà che hanno interessato i settori della maglieria e dell abbigliamento in tessuto Made in Italy non hanno consentito di compensare la riduzione della domanda tessile estera, anzi, la capacità di assorbimento del mercato interno si è ridotta dell 11,6%. Rispetto alle flessioni registrate sul fronte delle vendite, gli effetti sui bilanci aziendali del 2002 saranno comunque più pesanti a causa dello stress sui margini unitari provocato dall avvenuta flessione dei listini di vendita (dovuta alla debolezza della domanda e alla necessità di difendere le proprie quote di mercato) in un contesto di prezzi delle materie prime in aumento (+20% circa dall inizio del 2002). 47
Tav.3 - PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI DELL'INDUSTRIA LANIERA NAZIONALE VARIABILI Unità di misura 1999 2000 2001 2002 Valore produzione milioni di Euro 5.356 5.784 5.604 4.823 Esportazioni milioni di Euro 2.631 3.130 3.356 2.870 Produz. (quantità) variazioni % -6,1 5,0-5,7-12,1 Produz. (valore) variazioni % -9,0 8,0-3,1-13,9 Numero addetti unità 86.000 84.000 83.850 79.640 FONTE: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni Tav.4 - PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA LANIERA NAZIONALE 1998 1999 2000 2001 2002 Var. % '02/'01 Valori in tonnellate PETTINATURA 204.154 203.950 236.582 212.187 183.458-13,5 FILATURA PETTINATA 246.635 239.976 254.372 253.632 223.814-11,8 FILATURA CARDATA 179.365 173.937 191.964 179.659 159.676-11,1 TESSITURA 141.116 125.643 144.986 133.952 119.845-10,5 * tessuti pettinati e semipett. 60.059 59.338 60.228 56.313 53.212-5,5 * tessuti cardati 83.169 76.016 84.758 77.634 66.633-14,2 Indici 1998=100 PETTINATURA 100 100 116 104 90 FILATURA PETTINATA 100 97 103 103 91 FILATURA CARDATA 100 97 107 100 89 TESSITURA 100 89 103 95 85 * tessuti pettinati e semipett. 100 99 100 94 89 * tessuti cardati 100 91 102 93 80 FONTE: Sistema Moda Italia - Nostre elaborazioni 48
Tav.5 - PRINCIPALI IMPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN TONNELLATE TOTALE ITALIA 2000 2001 2002 Var. % '02/'01 NASTRO 71.491 73.750 66.205-10,2 - di lana e peli pettinati 65.068 68.164 60.432-11,3 - di fibre chimiche 6.423 5.586 5.773 3,3 FILATI PER INDUSTRIA 38.567 43.053 40.605-5,7 - di lana e peli fini cardati 866 1.283 2.211 72,3 -di lana e peli fini pettinati 20.452 21.726 19.329-11,0 -di fibre acriliche pure 15.071 17.243 16.263-5,7 -di fibre sintetiche/lana 2.178 2.801 2.802 0,0 FILATI PER AGUGLIERIA 899 831 936 12,6 -di lana 341 586 614 4,8 -di fibre chimiche 558 245 322 31,4 TESSUTI 7.350 9.052 7.491-17,2 -di lana cardata 3.791 4.441 3.038-31,6 -di lana pettinata 2.659 3.654 3.497-4,3 -di fibre sintetiche/lana (a) 777 844 842-0,2 -di fibre artificiali/lana 123 113 114 0,9 COPERTE E PLAIDS (b) 988 1.015 2.242 120,9 TOTALE GENERALE 119.295 127.701 117.479-8,0 (a) compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero (b) escluse le coperte e plaids di cotone Fonte: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni 49
Tav.6 - PRINCIPALI ESPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN TONNELLATE TOTALE ITALIA 2000 2001 2002 Var. % '02/'01 NASTRO 26.819 26.385 26.676-1,6 - di lana e peli pettinati 14.736 12.342 14.131-16,2 - di fibre chimiche 12.083 14.043 12.545 16,2 FILATI PER INDUSTRIA 83.636 89.046 84.630 6,5 - di lana e peli fini cardati 15.048 17.259 15.738 14,7 -di lana e peli fini pettinati 23.830 25.646 26.156 7,6 -di fibre acriliche pure 23.094 23.742 21.559 2,8 -di fibre sintetiche/lana 21.664 22.399 21.177 3,4 FILATI PER AGUGLIERIA 4.347 5.175 4.397 19,0 -di lana 2.763 3.584 3.207 29,7 -di fibre chimiche 1.584 1.591 1.190 0,4 TESSUTI 89.714 91.928 77.561 2,5 -di lana cardata 55.086 55.764 47.977 1,2 -di lana pettinata 26.338 28.415 23.737 7,9 -di fibre sintetiche/lana (a) 6.241 5.717 3.989-8,4 -di fibre artificiali/lana 2.049 2.032 1.858-0,8 COPERTE E PLAIDS (b) 5.487 5.711 4.440 4,1 TOTALE GENERALE 210.003 218.245 197.704-9,4 (a) compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero (b) escluse le coperte e plaids di cotone Fonte: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni 50
Tav.7 - PRINCIPALI IMPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN MIGLIAIA DI EURO TOTALE ITALIA IMPORTAZIONI VAR. % PRODOTTI 2001 2002 '02/01 NASTRO 432.742 389.667-10,0 - di lana e peli pettinati 420.201 377.472-10,2 - di fibre chimiche 12.541 12.195-2,8 FILATI PER INDUSTRIA 324.476 303.539-6,5 - di lana e peli fini cardati 31.453 31.940 1,5 - di lana e peli fini pettinati 226.624 207.981-8,2 - di fibre acriliche pure 47.742 45.467-4,8 - di fibre sintetiche/lana 18.657 18.151-2,7 FILATI PER AGUGLIERIA 8.988 9.953 10,7 - di lana 7.756 7.594-2,1 - di fibre chimiche 1.232 2.359 91,5 TESSUTI 166.387 152.587-8,3 - di lana cardata 47.018 36.151-23,1 - di lana pettinata 101.816 98.986-2,8 - di fibre sintetiche/lana 15.597 16.340 4,8 - di fibre artificiali/lana 1.956 1.110-43,3 COPERTE E PLAIDS (a) 9.228 12.794 38,6 TOTALE GENERALE 941.821 868.540-7,8 (a) Escluse le coperte e plaids di cotone. (b) Esclusi tappeti "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" e simili. FONTE: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni 51
Tav.8 - PRINCIPALI ESPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN MIGLIAIA DI EURO TOTALE ITALIA PRODOTTI ESPORTAZIONI VAR. % 2001 2002 '02/'01 NASTRO 136.970 144.526 5,5 - di lana e peli pettinati 103.973 114.937 10,5 - di fibre chimiche 32.997 29.589-10,3 FILATI PER INDUSTRIA 909.520 836.902-8,0 - di lana e peli fini cardati 186.318 156.803-15,8 - di lana e peli fini pettinati 437.710 414.640-5,3 - di fibre acriliche pure 113.519 103.763-8,6 - di fibre sintetiche/lana 171.973 161.696-6,0 FILATI PER AGUGLIERIA 73.840 62.775-15,0 - di lana 58.690 48.828-16,8 - di fibre chimiche 15.150 13.947-7,9 TESSUTI 2.192.081 1.787.900-18,4 - di lana cardata 936.983 763.220-18,5 - di lana pettinata 1.127.896 922.154-18,2 - di fibre sintetiche/lana (a) 70.319 51.097-27,3 - di fibre artificiali/lana 56.883 51.429-9,6 COPERTE E PLAIDS (b) 43.830 37.683-14,0 TOTALE GENERALE 3.356.241 2.869.786-14,5 (a) All'export sono compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero. (b) Escluse le coperte e plaids di cotone. FONTE: Sistema Moda Italia, Nostre elaborazioni 52
Tav.9 - COSTO ORARIO MANODOPERA LANIERA BIELLESE DICEMBRE 1985 - DICEMBRE 2002 VARIAZIONI % COSTO ORARIO INDICI SULL'ANNO PRECEDENTE (Valori in lire) (1985=100) DICEMBRE 1985 13.982 100,0 11,6 DICEMBRE 1986 15.056 107,7 7,7 DICEMBRE 1987 16.250 116,2 7,9 DICEMBRE 1988 17.321 (a) 123,9 6,6 DICEMBRE 1989 19.256 137,7 11,2 DICEMBRE 1990 20.560 147,0 6,8 DICEMBRE 1991 22.513 161,0 9,5 DICEMBRE 1992 22.278 (b) 159,3-1,0 DICEMBRE 1993 22.690 162,3 1,8 DICEMBRE 1994 23.227 166,1 2,4 DICEMBRE 1995 24.210 173,2 4,2 DICEMBRE 1996 25.205 180,3 4,1 DICEMBRE 1997 26.100 186,7 3,5 (valori in euro) (1998=100) DICEMBRE 1998 13,11 (c) 100,0 DICEMBRE 1999 13,26 101,1 1,1 DICEMBRE 2000 13,44 102,5 1,4 DICEMBRE 2001 13,85 105,6 3,1 DICEMBRE 2002 14,39 109,8 3,9 (a) Tale valore non considera i maggiori oneri derivanti da modifiche nella fiscalizzazione a partire da Dicembre '88 (b) Dal 31.12.1991 è stata soppressa l'indennità di contingenza e modificata la fiscalizzazione a favore di una riduzione del costo del lavoro (c) I dati del 1998 e 1999 non sono comparabili con i precedenti a causa dell'introduzione dell'irap e della soppressione del contributo al SSN FONTE: Rilevazioni U.I.B. 53
5.2. Industria meccanica Per l industria italiana delle macchine tessili il 2002 si chiude in flessione, sui conti finali delle imprese del settore grava la debolezza di importanti mercati tessili. Le esportazioni italiane, che pesano per oltre il 70% sul fatturato del meccanotessile, hanno segnato il passo soprattutto in Nord America e nei Paesi dell Unione Europea. La crescita in Asia, infine, non è stata pari alle aspettative ed il principale mercato estero, la Cina, in chiusura di anno, ha mostrato un rallentamento nei ritmi di crescita. Alla negativa performance della componente estera si accompagna anche la contrazione delle vendite sul mercato interno. I dati di consuntivo indicano che nell anno appena concluso il valore della produzione italiana di macchine tessili è stato pari a 3.404 milioni di euro, con una flessione del 5,3% rispetto all anno precedente. Analoga contrazione si riscontra per le vendite all estero, il cui valore è corrisposto a 2.400 milioni di euro. Lo sfavorevole andamento dell industria italiana trova spiegazione, oltre che nel precario quadro congiunturale, anche nell apprezzamento dell euro nei confronti della valuta statunitense. Tra il 2001 ed il 2000 la moneta europea si è rivalutata del 5,3% rispetto al dollaro. L apprezzamento si è manifestato soprattutto nel secondo semestre dell anno. Considerando che le aziende italiane operano prevalentemente in mercati dove i contratti vengono ancora definiti in dollari, i dati depurati dall effetto cambio indicherebbero una stazionarietà delle vendite all estero rispetto all anno precedente. L Asia rappresenta la destinazione preferita per il macchinario italiano venduto all estero: nel corso del 2002 ha aumentato ulteriormente la sua quota sull export Italia, passata al 41% dal 37% del 2001. La Cina costituisce per la maggioranza delle aziende italiane il mercato primario, assorbendo il 20% delle esportazioni italiane del settore (percentuale in crescita rispetto all anno precedente). 54
Tav.10 MACCHINE PER L INDUSTRIA TESSILE TOTALE ITALIA 1999 2000 2001 2002 Var. % '02/'01 a) Quadro di sintesi (milioni i Euro se non diversamente specif.) Fatturato 2.855 3.417 3.593 3.404-5,3 Esportazioni 1.856 2.392 2.533 2.400-5,3 Importazioni 780 980 942 919-2,4 Saldo commerciale 1.076 1.412 1.591 1.481-6,9 Utilizzazione degli impianti (%) 80 85 78 80 2,6 Numero di addetti (unità) 25.600 25.500 25.400 25.300-0,4 b) Produzione (milioni di euro) Macchine per : filatura e accessori 636 805 849 753-11,3 tessitura e accessori 550 700 800 818 2,3 maglieria e accessri 702 855 781 740-5,2 tintura, stampa, finissaggio 595 680 791 753-4,8 stirolavanderia e altri 373 377 372 341-8,3 TOTALE 2.856 3.417 3.593 3.405-5,2 c) Scambi con l'estero (milioni di euro) Importazioni Esportazioni 2001 2002 Var. % 2001 2002 Var. % Macchine per : filatura e accessori 172 182 5,8 611 504-17,5 tessitura e accessori 184 158-14,1 568 601 5,8 maglieria e accessri 341 322-5,6 531 518-2,4 tintura, stampa, finissaggio 188 213 13,3 609 576-5,4 stirolavanderia e altri 57 43-24,6 214 201-6,1 TOTALE 942 918-2,5 2.533 2.400-5,3 FONTE: Acimit, Nostre elaborazioni 55