5.1. Congiuntura 2007

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1 5 - SETTORI INDUSTRIALI 5.1. Congiuntura 2007 Dopo i segnali di ripresa registrati nel corso del 2006, il 2007 ha evidenziato un nuovo rallentamento per l industria biellese. Nel corso dell anno, infatti, la produzione industriale è calata complessivamente dell 1,9%. Questo risultato negativo è dovuto in gran parte alla caduta della produzione avvenuta nel secondo semestre Infatti, dopo due trimestri sostanzialmente stabili (1 trim. +0,5%, 2 trim. -0,9%), la seconda parte dell anno ha visto calare in maniera consistente la produzione (3 trim. -3,4%, 4 trim. -3,9%). Le cause di questi risultati sono sicuramente legate alla congiuntura internazionale sfavorevole e al cambio euro-dollaro, ma evidenziano anche la debolezza del sistema industriale biellese di fronte ai cambiamenti in atto a livello globale. I dati congiunturali mostrano una forte contrazione della produzione annuale tra le Filature (-4,3%) e tra i Finissaggi (-6,2%), mentre le Tessiture riducono le perdite grazie alle ottime performance di inizio anno (-0,4% annuale). I risultati migliori provengono dal comparto Metalmeccanico: le imprese facenti parte del settore hanno infatti dichiarato di aver incrementato la loro produzione del 6,4%. Anche le industrie appartenenti agli altri settori (alimentare, mobilifici, ecc.) hanno segnato nell anno un incremento significativo della produzione (+2,1%). Nel complesso il comparto manifatturiero biellese si discosta dal buon andamento dell industria piemontese; a livello regionale, infatti, la crescita media annua ha raggiunto il 2,6%, trainata dal settore alimentare e da quello meccanico. Le previsioni delle aziende biellesi per il 2008 risultano purtroppo ancora negative, partendo da un primo trimestre in cui la produzione è risultata in calo del 4,9%. 55

2 Tav.1 - LE PROSPETTIVE DELL INDUSTRIA BIELLESE NEI GIUDIZI DEGLI OPERATORI PRODUZIONE TOTALE ORDINI TOTALI ORDINI ESTERO LIVELLI OCCUPAZ. INVESTI- MENTI CARNET ORDINI trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. Aumento 28,9 28,8 14,7 13,7 19,1 17,5 Stasi 54,6 54,9 49,5 60,0 50,6 51,6 Diminuzione 16,5 16,3 35,8 26,3 30,3 30,9 Saldo 12,4 12,5-21,1-12,6-11,2-13,4 Aumento 26,3 20,0 16,5 17,9 23,9 18,9 Stasi 57,9 61,3 50,5 57,9 48,9 40,0 Diminuzione 15,8 18,8 33,0 24,2 27,3 41,1 Saldo 10,5 1,3-16,5-6,3-3,4-22,1 Aumento 27,0 23,0 11,0 17,1 22,7 15,8 Stasi 56,8 59,0 57,5 63,2 53,3 51,3 Diminuzione 16,2 18,0 31,5 19,7 24,0 32,9 Saldo 10,8 4,9-20,5-2,6-1,3-17,1 Aumento 15,3 11,0 8,2 5,3 8,9 4,1 Stasi 73,5 73,2 72,4 78,9 64,4 71,1 Diminuzione 11,2 15,9 19,4 15,8 26,7 24,7 Saldo 4,1-4,9-11,2-10,5-17,8-20,6 Ampliamento 12,6 13,6 17,3 18,8 11,0 12,6 Sostituzione 44,2 42,0 44,9 41,7 41,7 29,5 Nessuno 43,2 44,4 37,8 39,5 47,3 57,9 - meno di 1 mese 39,2 42,9 42,7 39,4 41,1 41,5 - da 1 a 3 mesi 56,5 50,6 51,0 53,2 53,3 52,1 - oltre 3 mesi 4,3 6,5 6,3 7,4 5,6 6,4 INCASSI Normale 53,8 63,3 62,9 62,8 58,6 51,0 Ritardo 46,2 36,7 37,1 37,2 41,4 49,0 RICORSO ALLA CIG 17,7 25,0 28,1 24,2 32,2 33,7 NOTA BENE: valori in percentuale NOTA: I valori indicati nella presente tabella non si riferiscono a previsioni di variazioni quantitative delle singole voci prese in esame, rappresentano invece il clima psicologico in cui operano gli imprenditori misurando l'evoluzione (aumento, stasi, diminuzione) prevista per i singoli fenomeni in un dato trimestre rispetto a quello precedente; i saldi sono dati dalla differenza tra le percentuali di coloro che prevedono aumento e quelle di coloro che prevedono invece diminuzione FONTE (anche Grafico 1): U.I.B. - Indagine congiunturale trimestrale 56

3 Grafico 1 - INDICATORI DI TENDENZA DELLA CONGIUNTURA INDUSTRIALE BIELLESE Produzione totale 50,0 30,0 10,0-10,0-30,0-50,0 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim Ordini totali 50,0 30,0 10,0-10,0-30,0-50,0 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim Ordini dall'estero 50,0 30,0 10,0-10,0-30,0-50,0 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim Occupazione 50,0 30,0 10,0-10,0-30,0-50,0 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim

4 Tav.2 - DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE BIELLESE SETTORE 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim FILATURE* -3,0% -2,02% -6,81% -5,59% -4,3% TESSITURE +5,5% -0,01% -2,58% -4,59% -0,4% FINISSAGGI -5,1% -8,19% -2,75% -8,87% -6,2% ALTRE TESSILI -1,8% -5,33% -4,10% -9,29% -5,1% MECCANICHE +8,1% +4,32% +3,98% +9,26% +6,4% INDUSTRIE VARIE +2,6% +2,87% +3,05% -0,06% +2,1% TOTALE +0,5% -0,88% -3,44% -3,87% -1,9% *NOTA BENE: Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.) FONTE: C.C.I.A.A. di Biella - Indagine congiunturale trimestrale ANNO 2007 NOTA: I dati sono rilevati a consuntivo e rappresentano la variazione percentuale delle quantità prodotte rilevate nel trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente Media 2007 Grafico 2 - VARIAZIONE TENDENZIALE DELLA PRODUZIONE % 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% FONTE: CCIAA di Biella - Indagine congiunturale trimestrale 58

5 5.2. Industria tessile-laniera italiana Dopo l inversione di tendenza del 2006, lo scorso anno si è caratterizzato per un andamento complessivamente stabile dell industria tessile-laniera italiana. Secondo i dati di Sistema Moda Italia, il fatturato settoriale è cresciuto dello 0,1%, mentre il valore della produzione (che tenta di stimare il valore dell attività realizzata in Italia, al netto dei proventi derivanti dalla commercializzazione di articoli lanieri prodotti e/o acquistati all estero dalle aziende del nostro Paese) è stato leggermente negativo (-0,2%). La sostanziale stabilità del fatturato non ha impedito un ulteriore riduzione delle imprese attive (-3,7%) e dell occupazione (-0,7%), tanto che, ormai da tre anni a questa parte, si è scesi sotto la soglia dei 40 mila addetti. L assestamento in area positiva delle vendite complessive del 2007 è stato possibile, per il secondo anno consecutivo, grazie alla significativa crescita della domanda interna che ha consentito di compensare il contributo negativo degli scambi con l estero. Su questo fronte, infatti, si è assistito ad un calo non marginale dell export (-3,9%), mentre i flussi in entrata sono cresciuti di circa 2 punti, portando ad un ulteriore assottigliamento l attivo commerciale, sceso sotto i milioni. Analizzando nel dettaglio i risultati dell attività produttiva, si rilevano flessioni tendenziali in tutti i tre principali comparti in cui si suddivide l industria tessile-laniera: la tessitura ha registrato un calo complessivo pari a -1,3%, al cui interno il segmento cardato è stato sicuramente quello penalizzato, mentre la componente pettinata ha continuato a mantenersi in area positiva. La filatura ha evidenziato una pesante contrazione complessiva (-7,3%), mentre la pettinatura ha contenuto la perdita a -1,1%. Sul fronte delle esportazioni, i tessuti pettinati e i tops sono gli unici due segmenti che hanno evidenziato, nel 2007, incrementi tendenziali (+0,9% e +5,3% rispettivamente, in valore), mentre gli andamenti più deludenti sono stati registrati dai filati per industria (-7,3% in valore) e dai tessuti cardati di lana e peli fini (-7,4% in valore); anche i prodotti in mischia con fibre chimiche hanno visto calare bruscamente le proprie vendite oltre confine, così come i filati per aguglieria e le coperte. Quanto ai flussi in entrata, da segnalare l incremento dell import di filati pettinati di lana e peli fini (+10% circa in valore), mentre un calo significativo si è registrato per gli acquisti all estero di tessuti pettinati di lana e tessuti in mischia con fibre chimiche (-12,8% e -29,8% rispettivamente). 59

6 Tav.3 - PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI DELL INDUSTRIA LANIERA NAZIONALE Fatturato Var. % 1,4-4,2 2,4 0,1 Valore della Produzione Var. % 1,4-6,8 0,8-0,2 Esportazioni Var. % 7,3-6,3-2,2-3,9 Importazioni Var. % 1,1-5,5 10,1 1,9 Saldo commerciale Var. % 10,1-6,6-7,4-6,8 Disponibilità interna Var. % -4,4-6,9 7,1 4,3 Aziende (no.) Var. % -7,2-5,0-4,6-3,7 Addetti (migliaia) 43,9 41,5 39,8 38,8 38,5 Var. % -5,5-4,1-2,6-0,7 Addetti medi per azienda (no.) 12,9 13,1 13,2 13,5 13,9 Indicatori strutturali (%) Export/Fatturato 41,0 43,4 42,4 40,5 38,9 Saldo commerciale normalizzato 52,2 54,3 54,0 49,7 47,5 Propensione all'importazione 17,9 18,5 18,0 18,6 18,5 NOTA: valori in milioni di euro (dove non indicato diversamente) FONTE: SMI-ATI su dati ISTAT e Movimprese Tav.4 - PRODUZIONE DELL INDUSTRIA LANIERA NAZIONALE Pettinatura Var. % su anno prec. -4,5-7,4-9,8 2,9-1,1 Filatura Var. % su anno prec. -10,0-0,9-7,3-2,0-7,3 Tessitura Var. % su anno prec. -8,9 3,8-4,7 1,8-1,3 NOTA: valori in migliaia di tonnellate FONTE: Sistema Moda Italia - Nostre elaborazioni 60

7 Tav.5 - PRINCIPALI IMPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN TONNELLATE - TOTALE ITALIA Var. % '07/'06 NASTRO ,4 - di lana e peli pettinati ,4 - di fibre chimiche ,3 FILATI PER INDUSTRIA ,3 - di lana e peli fini cardati ,1 -di lana e peli fini pettinati ,8 -di fibre acriliche pure ,0 -di fibre sintetiche/lana ,0 FILATI PER AGUGLIERIA ,6 -di lana ,2 -di fibre chimiche ,9 TESSUTI ,5 -di lana cardata ,8 -di lana pettinata ,9 -di fibre sintetiche/lana (a) ,2 -di fibre artificiali/lana ,1 COPERTE E PLAIDS (b) ,0 TOTALE GENERALE ,3 (a) compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero (b) escluse le coperte e plaids di cotone Fonte: Sistema Moda Italia - Nostre elaborazioni 61

8 Tav.6 - PRINCIPALI ESPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN TONNELLATE - TOTALE ITALIA Var. % '07/'06 NASTRO ,0 - di lana e peli pettinati ,1 - di fibre chimiche ,5 FILATI PER INDUSTRIA ,0 - di lana e peli fini cardati ,7 -di lana e peli fini pettinati ,4 -di fibre acriliche pure ,4 -di fibre sintetiche/lana ,4 FILATI PER AGUGLIERIA ,3 -di lana ,0 -di fibre chimiche ,0 TESSUTI ,3 -di lana cardata ,9 -di lana pettinata ,9 -di fibre sintetiche/lana (a) ,8 -di fibre artificiali/lana ,8 COPERTE E PLAIDS (b) ,7 TOTALE GENERALE ,4 (a) compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero (b) escluse le coperte e plaids di cotone Fonte: Sistema Moda Italia - Nostre elaborazioni 62

9 Tav.7 - PRINCIPALI ESPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN MIGLIAIA DI EURO - TOTALE ITALIA PRODOTTI ESPORTAZIONI VAR. % '07/'06 NASTRO ,3 - di lana e peli pettinati ,8 - di fibre chimiche ,1 FILATI PER INDUSTRIA ,3 - di lana e peli fini cardati ,2 - di lana e peli fini pettinati ,5 - di fibre acriliche pure ,1 - di fibre sintetiche/lana ,0 FILATI PER AGUGLIERIA ,2 - di lana ,4 - di fibre chimiche ,2 TESSUTI ,6 - di lana cardata ,4 - di lana pettinata ,9 - di fibre sintetiche/lana (a) ,1 - di fibre artificiali/lana ,8 COPERTE E PLAIDS (b) ,7 TOTALE GENERALE ,9 (a) All'export sono compresi i tessuti di composizione non determinata di competenza del settore laniero. (b) Escluse le coperte e plaids di cotone. FONTE: Sistema Moda Italia - Nostre elaborazioni 63

10 Tav.8 - PRINCIPALI IMPORTAZIONI DI PRODOTTI LANIERI IN MIGLIAIA DI EURO - TOTALE ITALIA IMPORTAZIONI VAR. % PRODOTTI '07/06 NASTRO ,1 - di lana e peli pettinati ,2 - di fibre chimiche ,8 FILATI PER INDUSTRIA ,0 - di lana e peli fini cardati ,7 - di lana e peli fini pettinati ,7 - di fibre acriliche pure ,4 - di fibre sintetiche/lana ,3 FILATI PER AGUGLIERIA ,6 - di lana ,7 - di fibre chimiche ,5 TESSUTI ,6 - di lana cardata ,1 - di lana pettinata ,8 - di fibre sintetiche/lana ,8 - di fibre artificiali/lana ,4 COPERTE E PLAIDS (a) ,1 TOTALE GENERALE ,9 (a) Escluse le coperte e plaids di cotone. (b) Esclusi tappeti "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" e simili. FONTE: Sistema Moda Italia - Nostre elaborazioni 64

11 Tav.9 - COSTO ORARIO MANODOPERA LANIERA BIELLESE DICEMBRE DICEMBRE 2007 VARIAZIONI % COSTO ORARIO INDICI SULL'ANNO PRECEDENTE (Valori in lire) (1988=100) DICEMBRE (a) 100,0 - DICEMBRE ,2 11,2 DICEMBRE ,7 6,8 DICEMBRE ,0 9,5 DICEMBRE (b) 128,6-1,0 DICEMBRE ,0 1,8 DICEMBRE ,1 2,4 DICEMBRE ,8 4,2 DICEMBRE ,5 4,1 DICEMBRE ,7 3,5 (valori in euro) (1998=100) DICEMBRE ,11 (c) 100,0 DICEMBRE ,26 101,1 1,1 DICEMBRE ,44 102,5 1,4 DICEMBRE ,85 105,6 3,1 DICEMBRE ,39 109,8 3,9 DICEMBRE ,63 111,6 1,7 DICEMBRE ,01 114,5 2,6 DICEMBRE ,58 118,8 3,8 DICEMBRE ,82 120,7 1,5 DICEMBRE ,16 123,3 2,1 (a) Tale valore non considera i maggiori oneri derivanti da modifiche nella fiscalizzazione a partire da Dicembre '88 (b) Dal è stata soppressa l'indennità di contingenza e modificata la fiscalizzazione a favore di una riduzione del costo del lavoro (c) I dati del 1998 e 1999 non sono comparabili con i precedenti a causa dell'introduzione dell'irap e della soppressione del contributo al SSN FONTE: Rilevazioni U.I.B. 65

12 5.3. Industria meccanotessile In base ai dati forniti da ACIMIT, l Associazione dei costruttori italiani di macchine tessili, il 2007 conferma il recupero produttivo del meccanotessile italiano già evidenziatosi nel Il valore della produzione italiana di macchinario tessile ha sfiorato nel 2007 i milioni di euro, con un incremento di oltre il 3% rispetto all anno precedente. Una crescita simile ha riguardato le esportazioni del settore, il cui valore, pari a milioni di euro, è superiore del 2% rispetto a quello registrato nel Il risultato positivo del 2007 deriva prevalentemente dalla spiccata dinamicità del mercato interno, dove le consegne realizzate dai costruttori italiani sono cresciute dell 8% su base annua. La ripresa degli investimenti da parte del settore tessile italiano è confermata anche dall andamento delle importazioni, il cui valore nel 2007 ha superato i 630 milioni di euro, con un incremento di circa il 10% sul All estero i principali mercati di sbocco per i costruttori italiani restano la Cina, dove sono state esportate macchine per un valore di 360 milioni di euro, la Turchia (202 milioni) e l India (135 milioni). Solamente sul mercato turco, tuttavia, si è registrato un aumento dei flussi esportativi (+14%). In Cina, invece, le vendite italiane sono rimaste stazionarie rispetto al 2006 (-1%), mentre in India si è verificata una forte contrazione nei volumi di vendita italiani (-26%). Nel 2007, infine, si è avuta una ripresa dell export in alcuni importanti mercati europei (Germania, Francia e Svizzera) ed un buona crescita in altri mercati tradizionali del meccanotessile italiano, quali Brasile ed Iran. Va ricordato che il 2007 è stato l anno di ITMA, la principale manifestazione fieristica del settore. Tuttavia dopo la fiera, che si è svolta lo scorso settembre, il mercato ha rallentato la sua corsa. Sull andamento dell attività produttiva pesa la difficile situazione in cui versa l intera economia mondiale. In molti mercati prevale un sentimento di incertezza nei confronti del futuro. Ciò ritarda le decisioni in merito al riammodernamento degli impianti esistenti. 66

13 Tav.10 - MACCHINE PER L INDUSTRIA TESSILE - TOTALE ITALIA Var. % '07/'06 a) Quadro di sintesi (milioni i Euro se non diversamente specif.) Fatturato ,3 Esportazioni ,0 Importazioni ,7 Saldo commerciale ,9 Utilizzazione degli impianti (%) ,4 Numero di addetti (unità) n.d. b) Produzione (milioni di euro) Macchine per : filatura ,1 tessitura ,4 maglieria ,9 tintura, stampa, finissaggio ,0 stirolavanderia e altri ,1 accessori n.d. n.d. n.d ,8 TOTALE ,3 * dal 2006 nuovo comparto: accessori c) Scambi con l'estero (milioni di euro) Importazioni Esportazioni Var. % Var. % Macchine per : filatura , ,7 tessitura , ,6 maglieria , ,1 tintura, stampa, finissaggio , ,3 stirolavanderia e altri , ,8 accessori , ,2 TOTALE , ,0 FONTE: Acimit 67