Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane. Profilo economico del Sud Carolina

Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane Profilo economico del Sud Carolina Maggio 2012

Profilo Economico del Sud Carolina Indice NOTIZIE GENERALI... 3 RISORSE ENERGETICHE... 4 TELECOMUNICAZIONI... 4 ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO... 5 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE... 6 MERCATO DEL LAVORO... 6 INCENTIVI ED IMPOSTE... 7 LA PRESENZA ITALIANA.... 9 COMMERCIO ESTERO DEL SUD CAROLINA... 10 MERCATO DEL SUD CAROLINA NEL CONTESTO DEGLI STATI SUD ORIENTALI... 11 COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DELLE IMPORTAZIONI DEL SUD CAROLINA DALL'ITALIA... 12 SITI UTILI... 12 CONCLUSIONI... 13 2

Notizie Generali II Sud Carolina è situato nel Sud-Est degli Stati Uniti, nel cuore della regione del "Sunbelt". Ad Est confina con l'oceano Atlantico, a Nord con lo Stato del Nord Carolina e al Sud-Ovest, con lo Stato della Georgia. La superficie complessiva dello stato è di 77.988 Kmq. La capitale è Columbia. Altre città importanti sono Charleston, Greenville, Spartanburg. Il territorio è diviso in 46 contee. La popolazione dello Stato, secondo le ultime stime 2012, si aggira attorno ai 4,7 milioni di abitanti. Bandiera e sigillo dello Stato del South Carolina L economia, un tempo principalmente agricola (cotone, tabacco e arachidi), ha profondamente cambiato configurazione nei primi anni dell industrializzazione ospitando un numero importante di aziende tessili e dell abbigliamento e diversificandosi ulteriormente negli ultimi cinquanta anni nei settori dell industria del mobile e del legno, carta e cartoni, industria mineraria e siderurgica, industria meccanica e chimica, costruzioni, industria plastica e della gomma, alimentare e bevande. Malgrado l attuale ripresa economica, l economia ha profondamente risentito della crisi economica iniziata nel 2008 con la chiusura di numerose aziende e pesanti perdite occupazionali nel comparto manifatturiero. Tuttavia, in questo decennio, lo stato ha attirato circa 50 miliardi di dollari di capitali nazionali ed esteri che hanno creato, di conseguenza, un incremento di posti di lavoro. I più importanti investimenti hanno riguardato i mezzi di trasporto, l industria della lavorazione dei metalli e il comparto chimico. Il sistema di trasporto, presenta una delle più complete reti stradali della nazione con cinque assi autostradali; i principali sono il corridoio nord-sud (Columbia è equidistante da New York e Miami) ed est-ovest (I-85), tra Atlanta e Charlotte, in Nord Carolina. Sono presenti nove aeroporti commerciali oltre ad altri piccoli aeroporti secondari dislocati in ogni contea. Sette grandi compagnie aeree effettuano giornalmente più di 500 collegamenti nazionali ed internazionali. I tre maggiori aeroporti sono situati a Greenville- Spartanburg, Columbia e Charleston. Dal 1994 l ufficio postale americano di posta ordinaria e rapida UPS ha scelto Columbia quale nodo di smistamento postale regionale. 3

Il porto di Charleston è uno dei principali attracchi di navi mercantili della costa sudorientale del paese. Cinquanta compagnie di trasporto operano verso 140 paesi, compresa l Italia. I collegamenti ferroviari sono assicurati da una rete di circa 4000 Km di strada ferrata in grado di consentire rapide spedizioni in tutto il paese. Gli ultimi dati relativi al PIL indicano che c è stata una flessione del 2,2% nel periodo 2007-2010 che è diminuito da 148,4 a 145,1 miliardi di dollari, mentre per il 2012 è prevista una crescita del 3,4% collocando il Sud Carolina tra le economie più brillanti del Sud Est degli Stati Uniti e ventiquatresima nella classifica generale nazionale. II Reddito pro capite nel 2011 è salito a 33.673 dollari. Il costo della vita continua ad essere inferiore alla media nazionale. I primi dati Marzo 2012 relativi al tasso di disoccupazione indicano il permanere di una congiuntura economica negativa con l indice occupazionale ancora in rosso. Quest ultimo è stimato all 8.9%, dato molto preoccupante che colloca lo stato del Sud Carolina al quarantaduesimo posto della classifica nazionale. Risorse Energetiche Quattro principali aziende, con centrali in grado di generare un energia elettrica cumulativa di oltre 50 milioni di megawatt netti, provvedono ad erogare il fabbisogno energetico dell intero stato. Vi sono inoltre abbondanti disponibilità di approvvigionamento di gas naturale affidate a due società pubbliche e quattro distributori privati, abilitati a gestire i gasdotti interstatali collegati a tutta la rete nazionale. Le industrie ubicate in Sud Carolina pagano per l approvvigionamento energetico circa il 15% in meno della media nazionale. Per quanto concerne le risorse idriche, i serbatoi di Santee e Pee Dee sono rispettivamente il secondo e il terzo bacino più grandi della costa orientale degli Stati Uniti con un totale di fornitura idrica giornaliera di 33 miliardi di galloni (1 gallone corrisponde a 3,785 litri). Essi soddisfano il 96% del bisogno idrico di tutto lo stato, di cui il 38% è destinato all'uso industriale. Telecomunicazioni II Sud Carolina possiede una delle più estese reti di telecomunicazioni del paese. La AT &T Corporation, una delle più grandi aziende telefoniche del sud-est continua ad investire per espandere e migliorare i propri servizi. Altre 27 società telefoniche private locali operano sull intero territorio. 4

Istruzione, Ricerca e Sviluppo II Sud Carolina ha sviluppato uno dei più avanzati programmi di istruzione, ricerca e formazione professionale applicata alle attività commerciali e industriali della nazione. Lo Stato possiede 33 college ed università con corsi quadriennali e 11 college con corsi biennali che offrono più di 160 programmi professionali. Tre di questi, la University of South Carolina, la Clemson University e la Medical University of South Carolina, sono centri di ricerca rinomati in tutto il mondo. La Clemson University riceve annualmente più di 4 milioni di dollari da brevetti registrati, una delle dieci principali università della nazione a beneficiare di una tale rendita. Le spese annuali sostenute dalla Clemson per la ricerca superano i 100 milioni di dollari di cui oltre il 25% proviene dal mondo dell industria. Vi sono più di 1100 programmi di ricerca attivati presso l Università a cui partecipano più di 700 iscritti alla facoltà. Essa è anche sede del Centro delle Tecnologie Emergenti, del Laboratorio di Design Intelligente e Prototipazione Rapida e del Dipartimento di Ingegneria della Ceramica, uno dei nove centri simili presenti negli U.S.A. La Università del Sud Carolina (USC) sponsorizza programmi annuali per oltre 60 milioni di dollari, di cui i due terzi sono destinati alia ricerca con particolare riguardo alle Scienze e all Ingegneria. L 'USC ospita il Centro di Intelligenza Artificiale e dispone di attrezzature all avanguardia per lo studio della meccanica delle fratture, della matematica industriale e per la ricerca biologica. La Medical University of South Carolina (MUSC) riceve annualmente più di 20 milioni di dollari in fondi per la ricerca, di cui fa parte anche il Centro per lo Sviluppo Farmaceutico, uno dei due programmi universitari di questo tipo nell intera nazione. Il Programma per l Analisi dei Rischi Ambientali operativo presso l Università costituisce attualmente l unico programma finora finanziato da Dipartimento Nazionale per l Energia, in questo campo. Infine, la MUSC ospita il Centro di Spettrometria di Massa più importante della nazione a livello accademico. II Southeastern Manufacturing Technology Center (SMTC) è uno dei cinque centri nazionali dedicati all ottimizzazione, mediante il trasferimento di tecnologia, dei processi di produzione e quindi all incremento della competitività delle piccole e medie aziende manifatturiere. L SMTC offre consulenza, formazione e applicazioni dimostrative con risorse e partner presenti in tutto il Sud Carolina. La South Carolina Research Authority (SCRA) collabora attivamente in programmi di ricerca effettuati in collaborazione con le principali aziende presenti nello Stato (KnowlwdgeSentry, Levity Technologies, Lurhq Corporation, NetGen Learning Systems, US Lec, Avanex Corporation, BellSouth Corporation, Croate Construction, Scana Corporation, Michelin, AT&T, Hoffinann-LaRoche, Sonoco, Time Warner Telecom). 5

Istruzione e Formazione Professionale Sin dal 1961, il Sud Carolina ha preso l iniziativa di creare programmi di addestramento personalizzati per soddisfare le esigenze di forza lavoro qualificata e immediatamente disponibile per le aziende nuove e per quelle in espansione. Denominato Scuole Speciali, questo sistema statale offre contratti di formazione e corsi di addestramento adatti alle esigenze delle aziende, a costi minimi o addirittura inesistenti. Se necessario, Le Scuole Speciali mettono a disposizione le risorse logistiche per l addestramento oltre al materiale didattico e agli istruttori mentre, l azienda, gestisce lo sviluppo del curriculum. Le Scuole Speciali permettono alle aziende del Sud Carolina di avere la forza lavoro necessaria alle loro esigenze sin dal primo giorno della loro attività. Più di 150.000 allievi hanno soddisfatto le esigenze del mondo imprenditoriale grazie ai programmi offerti dalle Scuole Speciali. Mercato del Lavoro La disponibilità di manodopera qualificata e non sindacalizzata è stata ed è uno dei maggiori contributi alla crescita industriale in questo stato. Secondo i dati raccolti nel mese di Marzo 2012, la forza lavoro disponibile in Sud Carolina è pari a 2.157.641 unità, un aumento del 0,07% rispetto al censimento dello scorso anno (Marzo 2012). Se invece si valuta la crescita su base decennale, questa si attesta ad un +7,6%. Come già detto in precedenza, nel 2009, il tasso di disoccupazione è aumentato a 10,3%. Questo peggioramento, seppur preoccupante, rispecchia un trend generale che ha colpito tutta l America. Nella tabella sottostante è riportata l incidenza percentuale di distribuzione della forza lavoro per settori. Gli ultimi dati disponibili risalgono al marzo (2012). SETTORE 2008 2012 Manifatturiero 16,3 16,2 Informazione 2,0 1,5 Costruzioni 7,7 4,0 Commercio,Trasporti e Servizi Pubblici. 23,5 19,0 Finanziario. 5,1 5,1 Altri Servizi (sanita, turismo, etc.) 29,2 35,4 Pubblico/Statale 18,8 18,8 Incidenza percentuale di distribuzione della forza lavoro per settori. 6

In questa seconda tabella è riportata la distribuzione in percentuale della forza lavoro nel comparto manifatturiero. SETTORE 2012 Legname 3,4% Mobili d arredo 1,1% Metalli 17,0% Macchinari e attrezzature industriali 10,6% Attrezzature elettriche e elettroniche 7,8% Attrezzature da trasporto 12,8% Alimentari 9,2% Tessile 9,0% Abbigliamento 0,7% Carta e prodotti derivati 7,9% Chimico 8,3% Plastica e gomma 8,7% Varie 3,5% Distribuzione in percentuale della forza lavoro nel comparto manifatturiero. Censimento marzo 2012. Incentivi ed Imposte II Sud Carolina offre un pacchetto di incentivi volti ad incoraggiare gli investimenti nazionali ed esteri, favorire l occupazione e lo sviluppo industriale. II sistema prevede: Crediti fiscali per le aziende Crediti fiscali per l assunzione di nuovi posti di lavoro Job Tax Credits (minimo 10 persone assunte a tempo pieno) Crediti fiscali per l acquisto di attrezzature destinate all avviamento dell impianto Crediti fiscali per centri destinati alle cure dei figli dei dipendenti Children Tax Credit Crediti fiscali per investimenti destinati alla realizzazione di infrastrutture Abbattimento totale della tassa sui profitti per investimenti esteri. Esenzione dall imposta sulle entrate Esenzione dell imposta sulle entrate di apparecchiature destinate alla produzione e per l energia elettrica Nessuna imposta per entrate derivate da vendite all ingrosso Nessuna imposta sul valore aggiunto 7

Esenzioni dall imposta sulla proprietà Nessuna imposta sulle merci tenute a magazzino Nessuna imposta sui beni immateriali Nessuna imposta sulle apparecchiature destinate al controllo dell inquinamento Cinque anni di moratoria sulle tasse di proprietà ordinarie applicate dalla contea in cui è situato l impianto per tutte le attrezzature destinate alla produzione, per lavori di costruzione e per le tasse normalmente applicate agli spazi adibiti ad uffici. Il Sud Carolina ha l aliquota della Corporate Income Tax più bassa tra gli stati del Sud-Est (5%). I crediti di imposta sono variabili, in funzione del numero di addetti, del livello salariale assicurato ai nuovi assunti, del livello di sviluppo della contea in cui sono localizzati gli investimenti. Tutte le società nazionali ed estere devono pagare annualmente al Souh Carolina Department of Revenue and Taxation la Corporate License Fee. Il relativo importo da versare corrisponde al.001% sul totale versato in capitali e surplus più 15 dollari fissi per la concessione della licenza. La quota minima è di $25.00 all anno. In Sud Carolina operano tre interessanti Zone extradoganali situate in nodi strategici del territorio: La Foreign Trade Zone 21 nell area di Charleston, la Foreign Trade Zone 38 adiacente all aeroporto internazionale di Greensville-Spartanburg ed infine, la Foreign Trade Zone 127 adiacente il Columbia Metropolitan Airport. Queste zone offrono sostanziali ulteriori vantaggi di risparmio di costi per quelle aziende che importano o esportano materie prime o prodotti parzialmente lavorati o pronti al consumo processati all interno delle zone franche. La presenza di queste zone all interno dei principali nodi intermodali di trasporto dello stato consente rapide movimentazioni delle merci all interno e all esterno dei confini dello stato. Alcuni dei principali benefici offerti dalle zone franche del Sud Carolina sono di seguito riportati: - La totale esenzione dal pagamento dei dazi doganali è applicata solo per le merci destinate a mercati fuori dagli USA. Le disposizioni americane sulle zone di libero scambio consentono di commercializzare i prodotti che transitano all interno delle zone extradoganali anche negli USA. In quest ultimo caso, le merci dirette al mercato interno sono sottoposte ai dazi di importazione normalmente applicate per gli specifici prodotti. - Non vengono applicate imposte per prestazioni lavorative di personale operante all interno dello stabilimento operante nella Zona Franca o introiti ricavati da merci prodotte all interno degli stabilimenti; - Le parti di ricambio utilizzate all interno delle Zone Franche possono essere immagazzinate, rispedite al paese di origine o distrutte, senza pagare alcun corrispettivo doganale; 8

- Le procedure di ispezione doganale sono molto più semplici e consentono di risparmiare tempo prezioso; - Non sono richieste etichettature di origine delle merci per tutti i prodotti ammessi nella Zona Franca; - Per ragioni di sicurezza, le coperture assicurative applicate all interno delle Zone Franche sono decisamente inferiori rispetto alle aliquote normalmente praticate. Alcune di esse possono raggiungere risparmi fino al 40%. La presenza italiana Sono circa trentacinque le aziende italiane con fabbriche, uffici, magazzini e punti vendita in Sud Carolina, tra cui: 3 V Chemicals Corp. Ansaldo USA Arrow Concrete Company Bierrebi USA Bormioli Luigi Corp. Cole Vision Corp. Confalonieri North America, Inc. Datatex Textile Information Systems, Inc. ILPEA Automotive Systems USA ITEMA America, Inc. Kyser Roth Corp. Lati USA, Inc. Lenscrafters Inc. Lift Technologies, Inc. Loccioni Mariplast North America, Inc. Marzoli International, Inc. Mermec, Inc. Miracle Ear Monferro America Paso Sound Products Pearle Vision, Inc. Prativero USA, Inc. Prysmian Power Cable & Systems, USA NU-AIR USA, Inc. Radici USA, Inc. Strand-Tech Martin, Inc. Sonus USA, Inc. Sulzer Textile, Inc. 9

TBMC, Inc. Vetroresina Unifor Aluminum Forgins LLC. Unifor Brass Forgins, Inc. U.S. Ditcher Dondi USA Zambaiti USA, Inc. Commercio Estero del Sud Carolina I primi quattro mercati di sbocco dei prodotti Made in South Carolina nel 2011 sono: Germania (+36%), Canada (+17%), Cina (+39%) e Messico (+33%). L Italia figura al ventuesimo posto tra i mercati di sbocco delle merci prodotte in Sud Carolina con un valore di 232 milioni di dollari. 2008 2009 2010 2011 Variazione 2010/2011 Esportazioni 19.853 16.488 20.329 24.680 +21% Importazioni 29.183 20.831 25.678 33.865 +32% Tabella 1. Fonte: census.gov (valori in milioni di dollari USA). Il Sud Carolina è molto più interessante per le esportazioni italiane che nel 2011 sono ammontate ad oltre 800 milioni di dollari USA. Paesi Esportazioni Importazioni 2010 2011 2010 2011 Variazione esportazioni 2010/2011 Variazione importazioni 2010/2011 Germania 2.944 3.999 4.812 6.189 +36% +29% Canada 3.187 3.741 2.053 2.618 +17% +28% Cina 2.156 3.001 4.313 5.703 +39% +32% Messico 1.319 1.761 1.714 2.269 +33% +32% Regno Unito 1.124 1.413 1.505 1.022 +26% -32% Australia 613 759 --- --- +24% --% India 491 619 557 820 +26% +47% Brasile 570 615 483 780 +8% +62% Giappone 446 608 1.227 1.456 +36% +19% Italia 344 232 698 804-33% +15% 10

I settori che durante il 2011 hanno rappresentato la maggior parte delle esportazioni sono state l industria automobilistica (inclusi pneumatici), turbine per il settore energetico, prodotti per l industria chimica e cartaria. Importante sottolineare anche i valori importanti delle esportazioni generati dai settori dell industria plastica e chimica sempre grazie al contributo determinante nella ricerca generato dal connubio imprese/università. Per quanto riguarda le importazioni, i settori più rilevanti nel 2011 sono stati: plutonio e uranio arricchito, parti per l industria automobilistica e dell aeronautica, gomma e derivati chimici, parti per turnbine a gas. Mercato del Sud Carolina nel Contesto degli Stati Sud Orientali Come per tutte le altre economie del Sud-Est, il Sud Carolina ha anche esso tratto grande beneficio dal fenomeno di attrazione di importanti investimenti nel settore dell industria automobilistica avviati in questa regione nell ultimo decennio nonché più recentemente l impianto Boeing per l assemblaggio di aeromobili situato nei pressi di Charleston. L impianto della BMW si colloca così con gli altri investimenti effettuati in Alabama (Honda, Mercedes Hyundai), Georgia (Kia), Mississipi e Tennessee (Nissan, Toyota, e Wolksvagen), e Kentucky (Toyota), tra i cambiamenti sostanziali recenti che hanno definitivamente cambiato la configurazione commerciale di questo stato. Anche le biotecnologie rappresentano un altro dei settori di punta dello stato. L Università di Medicina del Sud Carolina dispone di un budget di 150 milioni di dollari per la ricerca di trattamenti innovativi, terapie e nuovi processi di medicazione. Un centinaio di aziende biotech e farmaceutiche si avvalgono con successo di tali ricerche. L Università del Sud Carolina dispone anche essa di un fondo di 33 milioni di dollari destinato alle innovazioni nei comparti biotecnologico e chimico. A Columbia opera all interno dell Università del Sud Carolina un moderno centro di ricerca sperimentale sui polimeri utilizzato con successo dalle aziende dell industria della lavorazione plastica. Il programma di Incubatore Biotecnologico gestito nel Greenwood Biotecnology Park è interamente dedicato alla ricerca nelle nuove tecnologie e programmi di ricerca innovativi. Il parco ospita anche il Greenwood Genetics Center, all avanguardia nell ambito della ricerca scientifica della genetica, con particolare riguardo alla determinazione delle cause, prevenzioni e trattamenti dei difetti di nascita e ritardi mentali. 11

La vicinanza di altri importanti centri presenti in Georgia, Florida e Nord Carolina, rende il tessuto universitario del Sud Carolina particolarmente attrezzato per collaborare con aziende impegnate nell innovazione e nella ricerca tecnologica. Composizione Merceologica delle importazioni del Sud Carolina dall'italia L Italia occupa attualmente l undicesimo posto tra i mercati di approvvigionamento del Sud Carolina e si è confermato negli ultimi anni tra i principali partner commerciali dello stato. I settori di maggior successo del Made in Italy rimangono strettamente collegati alla tradizione manifatturiera dello stato. Vediamo così che i componenti per aeromobili ed autovetture, nonchè macchinari industriali costituiscono le voci predominante del nostro export. In particolare, continua ad essere particolarmente apprezzata la nostra offerta di macchine tessili e per la lavorazione del legno, destinati all industria tessile e del mobile, due settori che malgrado il forte ridimensionamento subito negli ultimi anni, continuano a rappresentare comparti strategici dell economia del Sud Carolina. Anche le attrezzature elettriche mantengono una posizione elevata, malgrado la posizione leader degli USA in questo specifico comparto merceologico. Tra i beni di consumo, buona la performance registrata da mobili, tessuti, vini, articoli in gomma e plastica. Un buon potenziale di crescita si ravvisa per i beni di consumo di lusso: gioielleria, occhialeria, moda/abbigliamento, prodotti alimentari. Siti Utili www.sc.gov: Stato del Sud Carolina http://sccommerce.com/: South Carolina Department of Commerce http://www.myscma.com/: South Carolina Manufacturers Alliance http://www.scchamber.net/: South Carolina Chamber of Commerce http://www.llr.state.sc.us/: South Carolina Department of Labor, Licensing & Regulation 12

Conclusioni Il Sud Carolina continua ad essere con la Florida, la Georgia e il Nord Carolina, uno degli stati della regione del Sud-Est degli Stati Uniti più interessanti per le imprese italiane che desiderano investire nel mercato USA. Gli interessanti incentivi offerti agli investitori esteri, un tessuto universitario dinamico e al servizio dell impresa, gli importanti fondi destinati alla ricerca, la presenza di una cultura manifatturiera consolidata e l ottimo livello dei servizi messi a disposizione dei cittadini e dell impresa, rendono il Sud Carolina uno dei poli di sviluppo più competitivi della nazione. In particolare,ottime possibilità si intravedono nel campo delle biotecnologie, delle fibre ottiche, dei prodotti farmaceutici e delle telecomunicazioni. Per favorire lo sviluppo dell High-tech, sono stati stanziati appositi fondi privati per venture capital. Inoltre, l Università ha inaugurato cinque anni fa un programma per favorire l insediamento di nuove società (incubatori d impresa). La presenza nella regione della più alta concentrazione d impianti di assemblaggio di autovetture, aeromobili, macchine agricole e movimento terra, rendono lo stato particolarmente ricettivo per tutto l indotto industriale delle parti e accessori destinati a tali industrie. 13