Scenario economico e filiere industrialihk46 Formulation Day 26 marzo 2013, Federchimica Vittorio Maglia Direttore AISPEC Direttore Centrale Analisi Economiche - Internazionalizzazione
Rischi di un governo debole: ulteriore distruzione di base produttiva Sfiducia operatori nazionali Blocco decisioni (famiglie, imprese) Governo assente / debole Crisi industriale e dei consumi Sfiducia operatori internazionali: spread Restrizione creditizia
Perché l Italia potrà evitare una nuova crisi di fiducia
Successo nella correzione dei conti pubblici Deficit pubblico italiano (% del PIL) 6 Nel 2012 chiusura procedura deficit eccessivo (<3% del PIL) 5 4 3 2 effettivo strutturale Il più elevato avanzo primario nell UE (2,6% del PIL) Nel 2013 bilancio strutturale vicino al pareggio 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Regola di bilancio strutturale inserita in Costituzione (a prescindere dal Governo) Fonte: Prometeia, FMI
In Europa il vento sta cambiando Deficit pubblico (% del PIL) Classifica 2013 Sentimento anti-europeo dilagante Molti altri Paesi europei non rispetteranno gli obiettivi di bilancio Allentamento del rigore fiscale Nessuna manovra correttiva in Italia Qualche spazio per iniziative pro-crescita Fonte: Commissione Europea
Export, leva per uscire dalla recessione Commercio mondiale (var. % reale) 15 Quota di export sul PIL (%) 34 10 5 0-5 6,2% media 2001-07 32 30 28 26 24-10 22-15 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 20 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Fonte: Prometeia
Industria pronta a raccogliere la sfida Saldo commerciale nel 2012 esclusa energia (miliardi di euro) Andamento del fatturato estero (indici in valore, 2000=100) 120 115 110 105 Germania Italia 100 95 90 85 80 75 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Eurostat
Uno scenario per l industria comunque molto complesso
La voragine della domanda interna Domanda interna in Italia (indici in volume, 2007=100) 102 100 98 96-1,2% +2,1% -0,9% -10% 94-4,3% 92 90-5,0% -2,4% +1,1% 88 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Prometeia
Si allontana la normalizzazione del credito Previsioni su spread tra Italia e Germania nei titoli di stato prima e dopo l esito elettorale 500 450 400 previsioni 7,0 6,5 Tassi di interesse bancari sui nuovi prestiti alle imprese (importo inferiore a 1 milione di euro) 350 300 250 dopo 6,0 5,5 5,0 Italia 200 150 100 prima 4,5 4,0 3,5 Area Euro 50 3,0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,5 2008 2009 2010 2011 2012 Problemi di liquidità per molte imprese clienti Svantaggio competitivo anche per imprese «sane» Fonte: Prometeia, BCE
Ridimensionamento di alcuni settori clienti Sofferenze in % dei prestiti bancari Chimica e farmaceutica Meccanica Alimentare Metalli e altri minerali Gomma e plastica Carta Totale industria Costruzioni Elettronica ed elettrotecnica Arredamento Mezzi di trasporto Sistema moda 3,6 9,3 10,0 10,1 11,4 12,1 12,4 13,5 13,6 15,3 16,4 19,8 Insolvenza della clientela Fonte: Banca d Italia
Prospettive per i settori e le imprese Orientamento all export Posizione competitiva Tenuta domanda interna Sensibilità alla fiducia Sensibilità a condizioni di credito Problemi strutturali Collegamento con costruzioni
Made in Italy leader in tantissimi prodotti Posizionamento italiano nell export mondiale (anno 2009) ITALIA Numero di prodotti Export (miliardi di $) 1 posto 249 71 Numero di prodotti con surplus commerciale (anno 2011) 3500 3000 2500 2 posto 347 56 3 posto 387 48 Totale 983 175 Piastrelle Calzature Borse Collant Mobili Occhiali Paste alimentari Macchinari Rubinetteria Navi Tubi in acciaio Ascensori Cappe 2000 1000 500 0 CH DE IT JP USA KO FR UK CAN Note: 5517 prodotti commerciati a livello internazionale Fonte: Fondazione Edison
Riposizionamento nell industria italiana Composizione dell export italiano in termini di qualità (%) Personale R&S nell industria manifatturiera 40 2000 80.000 2010 75.000 35 70.000 65.000 +54% 60.000 30 55.000 50.000 25 Bassa qualità Media qualità Alta qualità 45.000 2002 2004 2006 2008 2010 Fonte: Prometeia, Istat Concorrenza meno focalizzata sui fattori di prezzo Minore esposizione ai concorrenti dei Paesi emergenti anche nei beni «tradizionali»
Polarizzazione all interno dei settori: il caso dell arredamento Vendite interne ed export di mobili (indici 2007=100) 120 110 100 90 80 export Imprese arredamento: 21.800 Esportatrici: 4.800 70 60 50 Italia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Esportatrici in mercati emergenti Fonte: Istat Export in % del fatturato Totale arredamento 34% Kartell 75% in 90 Paesi
Il ruolo della chimica nel sistema industriale Catena del valore dell industria chimica Chimica di base Chimica fine e specialistica Flussi beni intermedi innovazione competitività sostenibilità ambientale
Nella tenaglia tra costi elevati e domanda depressa MOL nella chimica fine e specialistica (in % del valore della produzione) 11 10 7 Crollo della domanda interna Trappola delle commodities Difficoltà di adeguare i prezzi di vendita ai costi Media 1995-99 Media 2000-07 2012 «Banca» dei clienti Fonte: Istat, Prometeia
L importanza delle filiere Mercato globale: + concorrenza, + volatilità, + complessità Competitività di filiera : driver di crescita comuni e integrazione delle competenze Selezionare i clienti «vincenti» Export, internazionalizzazione ma anche export indiretto: inserirsi nelle catene internazionali del valore Partnership e innovazione: per crescere aiutando i clienti a crescere
Il salto qualitativo verso la ricerca strutturata Imprese chimiche con attività di R&S interna in Italia (% imprese) 48 Anticipare le esigenze del cliente 38 Orizzonti temporali e finanziari lunghi 2000 2010 Collaborazione soddisfacente con la ricerca pubblica (% imprese) Imprese con responsabile della ricerca dedicato e manager 62 Altre imprese 21 Risorse / rischio elevati Interagire con ricerca pubblica Aspetti gestionali oltre che tecnici Fonte: Eurostat - Community Innovation Survey, Federchimica
La chimica deve tornare ad essere il turbo del made in Italy Innovazione Personalizzazione Specializzazione Flessibilità Biella - Prato Como Brianza - Alto Livenza Premana Milano - Varese Bergamo Sassuolo Castel Goffredo Vigevano Verona - Alpi Apuane Rossano Veneto Cadore Pesaro Solofra Arzignano - S.Croce Vicenza - Arezzo Montebelluna Rimini - Forlì - Pesaro Bologna Fermo Le Murge tessile seta arredamento forbici plastica bottoni ceramica calze da donna calzature marmi selle per biciclette ottica cucine concia oreficeria calzature sportive mobili imballaggio footwear divani