Gestione & efficienza energetica nella P.A. La convenzione Servizio Integrato Energia Aprile 2009
1 I II III Indice SPESA ENERGETICA DELLE P.A. Composizione della spesa Evoluzione della spesa ENERGY MANAGEMENT Strategia di Energy Management Finanziamenti i Tramite Terzi (FTT) Contratti a Prestazione (EPC) Razionalizzazione dei consumi PRINCIPALI AZIONI DI CONSIP Evoluzioni delle Iniziative in Area Energy L attuale convenzione Servizio Integrato Energia Strategia Energy di Consip per le future iniziative Focus su Servizio Integrato Energia
2 Spesa energetica della P.A. Composizione i della spesa La componente principale della spesa energetica è rappresentata dall energia elettrica che assorbe più del 35% della spesa complessiva. Le categorie di spesa Energia elettrica 1.621 Mln Gas naturale 1.372 Mln Carburanti 922 Mln Combustibili 467 Mln SPESA TOTALE 4.381 Mln 37% 31% Fonti: elaborazioni Consip su dati Ministero dello Sviluppo Economico, ASTRA, Camera di Commercio di Milano, AEEG, TERNA. 11% 21%
3 Mln 4.500 3.750 3.000 2.000 1.000 Spesa energetica della P.A. Evoluzione della spesa La spesa energetica della P.A è aumentata di circa il 25% negli ultimi 4 anni fino ad arrivare a circa 4.500 Mln di euro. Trend storico 3.496 + 10% + 25 % 3.835 + 12% 4.305 + 2% 4.381 2004 2005 2006 2007 5% è dovuto all aumento delle quantità consumate (imputabile principalmente p all aumento dei consumi di energia elettrica) 20% è dovuto all aumento dei prezzi di mercato (dovuto all aumento del prezzo del petrolio che ha fatto da driver per i prezzi delle altre fonti energetiche) Fonti: elaborazioni Consip su dati Ministero dello Sviluppo Economico, ASTRA, Camera di Commercio di Milano, AEEG, TERNA.
4 Spesa energetica della P.A. Evoluzione della spesa Le categorie di spesa energetica che hanno conosciuto gli aumenti più significativi negli ultimi anni sono l energia elettrica (+30%) edilcarburante (+25%). Energia elettrica Gas naturale Carburante Combustibili 1.248 + 30% 1.343 1.580 1.621 1.118 1.237 + 23% 1.355 1.372 737 818 + 25% 893 922 394 + 19% Fonti: elaborazioni Consip su dati Ministero dello Sviluppo Economico, ASTRA, Camera di Commercio di Milano, AEEG, TERNA. 436 478 467 Valori in Milioni di
5 I II III Indice SPESA ENERGETICA DELLA P.A. ENERGY MANAGEMENT Strategia di Energy Management Finanziamenti Tramite Terzi (FTT) Contratti a Prestazione (EPC) Razionalizzazione dei consumi PRINCIPALI AZIONI DI CONSIP
Energy Management Strategia t di Energy Management Le strategie di Energy Management si differenziano a seconda del livello di esternalizzazione che si intende adottare. Livello di esternalizzazione Strategia Oggetto fornitura Modalità di pagamento 6 ALTO MEDIO BASSO Finanziamento Tramite Terzi (FTT) Introduzione di un soggetto terzo finanziatore tra la P.A. ed il distributore Finanziamento Servizi integrati Commodity A risparmio conseguito (Succes fee economica) Contratti a Prestazione (EPC) Servizi integrati A livello di servizio raggiunto Adozione di un nuovo modello di relazione con i fornitori Commodity (Es. Calore x Tempo) Razionalizzazione dei consumi Riduzione dei prezzi di acquisto e monitoraggio delle quantità consumate Commodity A quantità fornita (Prezzo x Quantità)
7 Energy Management Finanziamento i Tramite Terzi (FTT) La Direttiva 2006/32/CE ha introdotto il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) attraverso il quale l onere economico di un intervento di Energy Management viene spostato su un soggetto terzo tra l utente finale ed il fornitore di energia, al quale spetteranno parte dei risparmi ottenuti. Fornitura (commodity) PA P.A. Canone FORNITORE (di servizi) i) FORNITORE Fornitura (di commodity) (lavori, servizi) Finanziamento TERZO FINANZIATORE (Banche, RTI) Possibile RTI con ESCO Benefici La P.A. ottiene un risparmio immediato, attraverso la riduzione della spesa, senza necessità di un investimento iniziale I fornitori realizzano interventi di riqualificazione energetica da cui si assicurano un beneficio economico
8 Energy Management Contratti tti a Prestazione (EPC) Il principio dei contratti a prestazione o Energy Performance Contracts (EPC) prevede l obbligo per il fornitore di garantire un risultato o un livello di comfort prestabilito attraverso un servizio integrato di gestione degli impianti e di approvvigionamento delle relative commodities. Approccio tradizionale ottimizzazione spinta dalla PA Legenda: Conoscenza impianti Corregge Conoscenza tecniche di gestione dell energia Pianifica Controlla Esegue Ottimizzazione dei consumi energetici PA Fornitore Consip Impiego di risorse Approccio EPC ottimizzazione spinta dal Fornitore Determinazione della remunerazione funzione delle prestazioni e non funzione del consumo di energia Conoscenza impianti/miglior amenti tecnici Corregge Pianifica Controlla Ottimizzazione dei consumi energetici Esegue Acquisizione del Know how Il Fornitore è incentivato all ottimizzazione dei consumi per incrementare i propri utili
9 Energy Management Razionalizzazione i dei consumi Sulla fornitura di commodity quantità, processo PROCESSO PREZZO la PA può ridurre i consumi agendo, fondamentalmente, su tre dimensioni: prezzo, Leve di intervento Prezzo: riduzione del prezzo di acquisto ottenendo QUANTITA economie di scala attraverso l aggregazione della domanda Quantità: maggiore focus sulla pianificazione ed il monitoraggio dei consumi Processo: razionalizzazione degli usi energetici (regolazione accensione e spegnimento impianti, eliminazioni fonti di perdita, ecc)
10 I II III Indice SPESA ENERGETICA DELLA P.A. ENERGY MANAGEMENT PRINCIPALI AZIONI DI CONSIP Evoluzioni delle Iniziative in Area Energy L attuale convenzione: Servizio Integrato Energia Strategia Energy di Consip Focus su Servizio Integrato Energia
11 Energy Management Evoluzioni i delle Iniziative i in Area Energy Le iniziative Energy recepiscono continuamente i mutati scenari di riferimento normativo e le dinamiche del mercato della domanda e dell offerta, al fine di garantire il mantenimento di una continuità per la PA. La continuità delle iniziative attraversa tre fasi cicliche: Innovazione: fornireservizicherispondonoallenuoveesigenze della PA e propongono soluzioni innovative. Consolidamento: rafforzare il ruolo di Consip ampliando l offerta e proponendo servizi sempre più vicini alle esigenze della PA. Evoluzione: seguire costantemente la continua evoluzione normativa e tecnologica, tipica dei mercati energetici, introducendo innovazioni tecnologiche e individuando i nuovi trend di mercato. Evoluzione dell iniziativa Evoluzione delle iniziative Innovazione Iniziativa 1 Consolidamento Iniziativa 2 Evoluzione Iniziativa 3 Anno 0 Anno 1 Anno 2 Periodo attivazione Convenzioni
Energy Management L attuale convenzione Servizio i Integrato t Energia (1/2) Ad ordinare i servizi presenti in convenzione sono stati soprattutto le amministrazioni degli Enti Locali e della sanità,, che complessivamente rappresentano il 75% del transato Delle oltre 230 Amministrazioni ordinanti circa il 55% sono nuovi utenti della convenzione che non avevano partecipato alle precedenti edizioni a dimostrazione dell interesse suscitato dalla nuova convenzione Transato (*) per tipologia di amministrazione Univeristà 41 Stato 96 Santià 122 Enti Locali 12 (*) importi in milioni di Euro 17% 22% 8% 53% Enti Locali 295 Andamento nel tempo della convenzione Transato (*) 600 Transato cumulato 550 500 450 400 350 300 260 250 200 178 150 128 Sanità Stato Università 100 50 0 397 IV Trim 2007 I Trim 2008 II Trim 2008 III Trim 2008 IV Trim 2008 I Trim 2009 531 554
13 Energy Management L attuale convenzione Servizio i Integrato t Energia (2/2) Dopo 18 mesi dall attivazione della convenzione, il massimale è stato eroso di oltre l 80% aconfermadelsuccesso registrato dalla convenzione. In particolare il 50% dei lotti ha superato il massimale facendo registrare un tasso di adesione nettamente superiore al previsto. Numero Ordini Importo Transato % Erosione LOTTO 1: Piemonte, Valle d Aosta Aosta, Liguria 16 34.726.747 747 86,81% 81% LOTTO 2: Lombardia 54 203.841.858 123,54% LOTTO 3: Veneto, Friuli Venezia Giulia 32 46.972.884 33,55% LOTTO 4: Trentino Alto Adige 8 13.914.372 139,12% LOTTO 5: Emilia Romagna, Marche 33 38.051.116 116 34,59% LOTTO 6: Toscana, Umbria 39 82.240.782 117,49% LOTTO 7: Lazio 25 34.503.116 138,01% LOTTO 8: Abruzzo, Molise 5 14.022.086 140,21% LOTTO 9: Campania 9 33.336.883 95,25% LOTTO 10: Puglia, Basilicata, Calabria 11 33.525.446 83,81% LOTTO 11: Sicilia 3 6.582.455 32,91% LOTTO 12: Sardegna 2 12.934.634 129,35% (*) importi in milioni di Euro 237 554.652.385 82,17% Superamento del massimale per il 50% dei lotti Estensione del massimale (proroga, 6 /7 quinto..)
14 Energy Management Strategia t Energy di Consip per le future convenzioni i Le iniziative Energy di Consip sono orientate a fornire un servizio tarato sia sul tipo di fornitura richiesto (commodity, servizi integrati, ecc.) che sul livello di esternalizzazione che le P.A. intendono adottare. Livello di esternalizzazione Iniziative attuali Iniziative future ALTO MEDIO BASSO Al momento non sono previste iniziative in quanto il mercato di fornitura non è pronto Servizio Integrato Energia Servizio Luce Biodiesel da riscaldamento Carburante Extra rete Carburante rete -Buoni acquisto it Carburante rete Fuel Card Energia elettrica Gasolio da riscaldamento Servizio Integrato Energia 2 Servizio Luce 2 Le nuove iniziative di servizi integrati incentivano i fornitori al finanziamento di interventi di Riqualificazione Energetica attraverso l estensione delle durate contrattuali facendo un mix tra alta e media esternalizzazione
15 Principali azioni di Consip Focus sul Servizio i Integrato t Energia Il Servizio Integrato Energia (SIE) è un contratto a prestazione che ha per oggetto il servizio energia (così come individuato dal DPR 412/93) mediante una gamma di servizi integrati volti a garantire una situazione prestabilita di comfort all interno degli edifici mantenendo il livello di temperatura richiesto dalla P.A. Direttrici Servizi Risultato Focalizzazione Specializzazione Innovazione I servizi oggetto della convenzione sono: Efficienza Energetica nel settore Termico (sfruttare le opportunità tecnologiche del settore) Servizio Energia Gestione Calore (valorizzare l esperienza della precedente edizione) Servizi a valore aggiunto - Audit, Riqualificazione - (soluzioni contrattualistiche innovative) INTEGRAZIONE Fornitura del combustibile Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti Gestione e controllo a distanza (Telecontrollo) Esternalizzazione delle responsabilità relative alla gestione degli impianti (Terzo Responsabile) Espletamento degli adempimenti tecnico-burocratici Audit energetico Interventi di efficentamento termico
16 Principali azioni di Consip Focus sul Servizio i Integrato t Energia Al fine di incentivare la razionalizzazione energetica e misurare i risultati ottenuti, il Servizio Integrato Energia prevede l obbligo per il fornitore di realizzare progetti di risparmio energetico, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione, i cui risultati siano certificati dall Autorità per l energia elettrica e il gas nell ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004, successivamente modificati ed integrati con il D.M. 21/12/07, e della Delibera 18 settembre 2003, n. 103, e s.m.i dell Autorità per l energia elettrica ed il gas. Ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati in convenzione il Fornitore dovrà realizzare, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti, interventi di risparmio energetico che producano una riduzione del fabbisogno di energia primaria almeno pari a 5 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) I risultati raggiunti saranno misurati tramite l ottenimento da parte del fornitore dei corrispondenti Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i così detti Certificati Bianchi, rilasciati dall Autorità per l energia elettrica ed il gas Consip effettua la verifica delle certificazioni dei risparmi effettivamente ottenuti
17 Principali azioni di Consip Focus sul Servizio i Integrato t Energia Un ulteriore incentivo al finanziamento di interventi di Riqualificazione Energetica è assicurato dalla possibilità di stipulare contratti di durata maggiore rispetto a quelli standard. Contratto Esteso Il Contratto Esteso è rivolto a quelle PA che necessitano di interventi di Riqualificazione Energetica e che reputano conveniente fare carico dei costi al fornitore. INCENTIVO: si può estendere la durata contrattuale a X+Y anni, relativamente al singolo ordinativo, a fronte di VINCOLI: interventi di Riqualificazione Energetica finanziati dal fornitore Gli obiettivi di Risparmio Energetico (TEP / 10 mln), presi a livello di Convenzione vengono estesi anche a livello di singolo Ordinativo, introducendo delle penali specifiche in capo alla singola PA. Contratto Esteso Contratto Standard 0 1 2 X+Y anni Il contratto esteso aumenta del periodo di rientro economico dell investimento per il fornitore
18 Principali azioni di Consip Focus sul Servizio i Integrato t Energia Nella Convenzione Servizio Integrato Energia è previsto l obbligo di realizzare, entro la prima stagione termica, un Audit Energetico standard del sistema edificio/impianto in funzione della volumetria dell immobile e delle caratteristiche termo - fisiche, finalizzato alla stima dei consumi energetici ed alla individuazione di possibili interventi di ottimizzazione da implementare. Audit Energetico Standard Analisi dell edificio: tramite rapporto fotografico ad infrarossi (immagine A) Studio delle relazioni: fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell edificio (modalità di utilizzo, sensibilità agli aspetti energetici, comfort percepito, etc) Guida sintetica di buon comportamento : che riporti suggerimenti finalizzati al risparmio energetico Indicazione dei consumi energetica: degli edifici tramite Poster Performance (immagine B)< Immagine A Immagine B A seguito dell Audit Energetico il fornitore potrà realizzare gli interventi di efficientamento individuati autofinaziandosi con i risparmi conseguiti o, per gli interventi più significativi, proponendo un cofinanziamento da parte dell amministrazione ed una eventuale condivisione dei risparmi