LOMBARDIA L economia della Regione e i rapporti tra le amministrazioni territoriali e le imprese Milano 5 giugno 217
OUTLOOK ECONOMICO LOMBARDIA
IL QUADRO MACROECONOMICO PIL reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Italia Nord Centro Mezzogiorno, -2, -4, -6, -8, -1, -12, -14, -16, -7,9 Chi ha perso di più dal 27? (variazione cumulata 27-215 del Pil pro - capite in % del dato iniziale -9,3-1,8 Nord Italia Mezzogiorno Centro -12,7-14,3 Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
IL VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE Valore aggiunto delle attività economiche (prezzi correnti, indice 27=1) 11 15 1 95 9 85 8 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Italia Nord Centro Mezzogiorno Valore aggiunto della manifattura e dei servizi in a confronto (prezzi correnti, indice 27=1) 12 11 1 9 8 7 6 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Totale attività economiche Manifattura Servizi Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
PRODUTTIVITA DEL LAVORO E OCCUPAZIONE Produttività del lavoro (valore aggiunto per unità di lavoro in migliaia di ) 8, 7, 69,2 63,3 62,5 74,2 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1,, Nord Centro Italia Mezzogiorno 13 11 99 97 95 93 91 89 87 85 Tasso di occupazione per ripartizione territoriale (Indice 27=1) 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat Italia Nord Centro Mezzogiorno
CRISI DI IMPRESA Ore di Cassa Integrazione Guadagni erogate (28-215) 1. 8 6 4 2 28 29 21 211 212 213 214 215 Italia Nord-Est Nord-Ovest Centro Mezzogiorno Isole Friuli - Venezia Giulia Abruzzo Calabria Molise Marche Basilicata Emilia Romagna Sardegna Italia Liguria Toscana Lazio Umbria Puglia Campania Sicilia Valle d'aosta Trentino - Alto Adige Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Osservatorio Statisticheimpresa Mise, Opencrisimpresa e Aida Indice di sofferenza di impresa - 214 % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14%
DISTRETTI INDUSTRIALI 21% Per area geografica (in %) 18% 61% Numerosità dei distretti industriali italiani Nord Centro Sud e Isole Emilia Romagna Toscana Marche Puglia Campania Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Trentino-Alto Adige Umbria Sardegna Sicilia Basilicata Lazio Valle d'aosta Liguria Molise Calabria 3 2 1 1 1 9 8 7 6 5 5 Per regione 11 17 16 5 1 15 2 25 3 Unità locali e addetti nei distretti industriali italiani (% sul totale distretti) 22 25 Unità locali Addetti Centro, Sud e Isole 45% 54% 22% 17% 7% Emilia Romagna 32% 68% 26% 22% 1% 2% 2% 5% Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige 2% 1% 6% Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo
EXPORT DISTRETTUALE Export distrettuale in % export totale, 215 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 41% 41% 39% 37% 3% 23% 21% 2% 2% 17% 17% 14% 7% 4% 1% Le esportazioni distrettuali nei primi mesi nove mesi del 216 (var. % tendenziale) 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% -5,%,2% Per area geografica -2,2% -4,6% -,7% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -1,5% -1,2% Per regione -,7%,5% 1,% 2,4% -6,% Nord Centro Mezzogiorno Italia -3,% Trentino A.A. Friuli V.G. Emilia Romagna Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo e Istat
-248-183 -165-154 mln -19-18 -95-92 -67-65 -61-55 -42-39 -37-37 -35-35 -34-33 57 57 56 54 53 48 47 41 34 31 3 29 27 25 24 mln 79 75 136 21 EXPORT DISTRETTUALE: LA PERFORMANCE DEI DISTRETTI LOMBARDI I distretti con la crescita delle esportazioni più elevata (in valore assoluto) nei primi nove mesi del 216 25 2 15 1 5 I distretti con il calo delle esportazioni più elevato (in valore assoluto) nei primi nove mesi del 216-5 -1-15 -2-25 -3 Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo
I POLI TECNOLOGICI L export dei poli tecnologici lombardi nei primi nove mesi del 216 (var.% tendenziale) Settore biomedicale Settore aeronautico 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -2,5% Biomedicale di Mirandola -,8% Biomedicale di Milano 9,5% Biomedicale di Bologna 14,5% Biomedicale di Padova 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -33,7% Aeronautico di Varese -6,7% Aeronautico di Torino,8% 3,6% Aeronautico di Napoli Aeronautico pugliese 27,9% Aeronautico romano Settore farmaceutico Settore ICT 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -2,4% Farmaceutico del Lazio 5,5% Farmaceutico Toscano 7,1% Farmaceutico Lombardo 9,9% Farmaceutico di Napoli 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -41,9% -9,4% -3,8% -1,7% -,9% -,4%,6% 6,3% 39,6% Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Intesa Sanpaolo
SPESA IN RICERCA E SVILUPPO Spesa in R&S intra muros per ripartizione territoriale (214) 2,5 2,3 2,4 2,3 2, 2, 2, 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 Spesa in R&S in % del PIL 1, 1,1,5 Addetti R&S in % del totale, Nord Centro Italia Mezzogiorno Composizione della spesa in R&S intra muros per ripartizione territoriale e settore istituzionale (214) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3 4 2 2 7 28 2 3 17 8 55 6 13 27 69 15 7 55 41 28 Italia Nord Centro Mezzogiorno istituzioni private non profit università (pubbliche e private) istituzioni pubbliche (escluse università pubbliche) imprese (escluse università private) Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
LE IMPRESE A PARTECIPAZIONE ESTERA 6 5 4 3 2 1 Imprese a partecipazione estera per regione - 214 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Multinazionali Incidenza (multinazionali ogni mille imprese) 1 settori a maggiore presenza di multinazionali - 214 1 settori a fatturato medio più alto- 214 2.5 2. 1.5 1. 5 Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Ice - Reprint Energia, gas e acqua Fabbricazione di apparecchiature elettriche Fabbricazione di computer ed elettronica Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione Fabbricazione di gomma e materie plastiche Fabbricazione di prodotti farmaceutici Fabbricazione di prodotti chimici Fabbricazione di coke e derivati del petrolio Industrie alimentari,bevande e tabacco Industria manifatturiera Industria estrattiva 5 1 15 2 25 3 35 4 45
I FLUSSI TURISTICI Presenze e Indice di internazionalizzazione del turismo per l anno 215 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Trentino - Alto Adige Toscana Emilia Romagna Lazio Presenze 215 Indice di internazionalizzazione del turismo Distribuzione regionale delle presenze per l anno 215 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 3% 5% 2% 1% 1% 1% 6% 7% 42% 7% 24% Milano Brescia Como Sondrio Varese Bergamo Monza e Brianza Pavia Lecco Mantova Cremona Lodi Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat
START-UP Evoluzione della nascita di start-up Start-up per area geografica (217) 16 14 12 23% 1 Nuovi ingressi 8 Totale 44% 6 Altre regioni del Nord 4 Sud e Centro 2 213 214 215 216 33% Province della per numero di start-up pro-capite (217) 4 1% 3 8% 6% 2 4% 1 2% Milano Bergamo Lodi Brescia Lecco Pavia Mantova Monza Brianza Cremona Como Varese Sondrio Nord Italia Start-up pro-capite (asse sinistro) % popolazione (asse destro) % start-up (asse destro) % Fonte: Elaborazioni I-Com su dati InfoCamere (aggiornati al 3 aprile 217)
INFRASTRUTTURE TLC Copertura della banda ultra larga (3 Mbps; 217*) Copertura della banda ultra larga (1 Mbps; 217*) 5% 5% 4% 4% 37% 35% 4% 3% 27% 24% 23% 23% 3% 25% 2% 1% % Media nazionale Emilia Romagna 13% Liguria Friuli V.G. Trentino A.A. 1% Valle d'aosta 2% 1% % 14% 13% 13% Liguria Emilia Romagna 11% Media nazionale 4% 4% Trentino A.A. % Friuli V.G. Copertura della rete 4G (settembre 216) 1% 8% 98% 97% 97% 97% 97% 97% 96% 96% 95% 94% 93% 85% 84% 86% 81% 8% 75% 71% 6% 4% % popolazione % comuni 2% % Emilia Romagna Liguria Valle d'aosta Trentino A.A. Media nazionale Friuli V. G. Fonte: Elaborazioni I-Com su dati MISE (http://bandaultralarga.italia.it/) e dati operatori *Dati estrapolati in data 2 marzo 217
in migliaia in km in m/kmq INFRASTRUTTURE TRASPORTI Densità della rete autostradale (213) Rete ferroviaria (214) Valle d'aosta 843 2. 1 Liguria 451 1.6 8 Friuli Venezia Giulia 296 291 1.2 6 Trentino Alto Adige 284 8 4 Emilia Romagna 27 4 2 13 19 PIE LOM EMR VEN LIG FVG TAA VDA 2 4 6 8 1 km /1.. di autovetture Lunghezza della rete ferroviaria (asse sinistro) Densità della rete ferroviaria (asse destro) Numero di passeggeri* (216) Numero di voli* (216) 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 35 3 25 2 15 1 5 Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e Assaeroporti *esclusi movimenti aviazione
in TWh in TWh per milione di abitanti INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 3, Produzione pro-capite nelle regioni settentrionali (215) 25, 2, 15, 1, 9,2558 5,, 5,2793 3,3876 3,3537 3,2614 3,5589 2,9627 2,7115 Termoelettrica tradizionale pro-capite 1,4713 2,1773,3558 1,3318 2,6276 1,7732 1,6683 Rinnovabili pro-capite 1,5574 Friuli V.G. Liguria Emilia Romagna Italia Trentino A.A. Valle d'aosta Bilancio elettrico (215) 8 6 4 2-2 -4 Trentino A.A. Valle d'aosta Liguria Friuli V.G. Emilia Romagna Fabbisogno Produzione Saldo Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Terna
INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI Colonnine per la ricarica delle auto elettriche (217*) 216 Emilia Romagna 199 78 Trentino A.A. 44 Friuli V.G. 37 35 Liguria 27 5 1 15 2 25 Densità delle colonnine di ricarica (217*) Trentino A.A. Valle d'aosta Friuli V.G. Italia Liguria Nord Emilia Romagna 14,6 32,3 33,7 42,4 44,5 48,6 49,9 54,4 88,6 9,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 N. colonnine /1. kmq Fonte: Elaborazioni I-Com su datihttp://www.colonnineelettriche.it/ e Eneldrive * Dati risalenti all ultima consultazione dei due portali, avvenuta in data 28 aprile 217
INFRASTRUTTURE NEL SETTORE IDRICO Volumi immessi in rete e perdite idriche* (215) Abitanti equivalenti serviti effettivi (212) 4. 4% Valle d'aosta 3. 3% Trentino Alto Adige Liguria 2. 2% Emilia Romagna Volumi immesi in rete Friuli Venezia Giulia 1. 1% Perdite idriche reali (%) Italia % 5 1. 1.5 2. 2.5 3. Abitanti equivalenti serviti effettivi / mln di abitanti Numero dei gestori che hanno raddoppiato l investimento in infrastrutture tra 212 e 215 Popolazione coperta dai gestori che hanno raddoppiato l investimento in infrastrutture tra 212 e 215 3% 5% 15% 8% 27% Friuli V.G. 8% 6% 4% 72% 65% 41% 17% 25% Emilia Romagna Liguria Altre regioni 2% % 13% 5% 5% Friuli V.G. Liguria Emilia Romagna Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e AEEGSI
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA A VANTAGGIO DI IMPRESE E CITTADINI start-up / mln di abitanti Amministrazioni comunali che rendono disponibili gli open data, nel Mezzogiorno (215) Valle d'aosta 47% Friuli-Venezia Giulia Trentino A.A. 41% 43% Emilia-Romagna 32% 32% 33% Italia 29% 28% Liguria 21% % 1% 2% 3% 4% 5% 25 Relazione tra digitalizzazione della PA e start-up innovative y = 1,86x + 54,4 2 15 1 5 Marche Umbria Abruzzo Valle d'aosta Lazio Molise Liguria Campania Calabria Basilicata Sicilia Puglia Friuli V.G. Sardegna Trentino A.A. Emilia Romagna Toscana 1 2 3 4 5 6 7 % comuni Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Istat e InfoCamere
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