Resoconto attività 2013 1. Condizioni quadro 2. Obiettivi e progetti 3. Risultati e impatto sulla regione 4. Previsioni per il futuro
Cooperativa Migros Ticino una cooperativa che fa parte della comunità Migros domiciliata a Sant Antonino proprietà di 89 731 persone residenti nella Svizzera italiana gestita da persone residenti nella Svizzera italiana con la missione di fornire merci di qualità a condizioni vantaggiose e beni culturali a soci e popolazione in generale azienda ticinese che ha l ambizione di contribuire alla qualità di vita dei ticinesi (utili = mezzo, non fine) 2
Commercio al dettaglio in Ticino (ca. 3,4 Mia Fr.) Popolazione residente (341 600 pers. 152 000 eco. dom.) Concorrenza italiana (65 000 m2 appena oltre la frontiera) Turismo (1.0 Mio pernottamenti in campeggi e ostelli; escl. appartamenti e camere affittati a turisti) Concorrenza locale (585 000 m2) Popolazione di frontiera (6 Mio abitanti 50 Km oltre la frontiera) 3 fattori influenza: 1) sviluppo popolazione e propensione al consumo 2) sviluppo concorrenza 3) cambio CHF- => prezzo, turismo e turismo acquisti 3
Popolazione e propensione al consumo Evoluz. popolazione residente vs. AP (%) 1.5 1.0 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: UFS CH TI popolazione in crescita: + ca. 1% anche nel 2013? fiducia dei consumatori e quindi propensione al consumo in crescita/leggermente superiore alla media 4
Concorrenza (sviluppo superfici di vendita) 210'000 180'000 Superficie in mq 150'000 120'000 90'000 60'000 30'000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Migros, Coop, Carrefour e Manor Aldi/ Lidl/Müller/Takko (18 pti vendita) +2,5% nel 2013 rispettivamente +13% vs. 2008 90% dell aumento => discounters con formato «8 000 m2 di terreno in periferia per 1 000 m2 di vendita e 100 parcheggi» che ottengono facilmente licenze edilizie sviluppo importante (discounters) 5
Cambio / Fr e rincaro Rincaro generi alimentari CH - IT - 20% Rincaro vs AP 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0-3.0-4.0 2010 2011 2012 2013 Sviluppo prezzi generi alimentari IT Sviluppo prezzi generi alimentari CH cambio -CHF stabile a livello inferiore del 20% vs. 99-08 Rincaro alimentari in Svizzera inferiore che in Italia. Dal 2009, i prezzi svizzeri sono calati del - 4.3% mentre che in Italia sono aumentati del + 7.5%! Più della metà della flessione dell è stata compensata dal differenziale del rincaro tra Svizzera ed Italia! 6
Impatto spesa alimentare sui budget famigliari In Svizzera, da anni in costante flessione 7
Impatto spesa alimentare sui budget famigliari con 10,2%, il più basso al mondo, dopo USA, CND e UK e ben davanti ai vicini europei! 8
Acquisti dei ticinesi oltre frontiera (Sondaggio Gfk 2012 e 2013 su ca. 400 persone) il 40% dei residenti in Ticino acquista regolarmente oltre frontiera (almeno 1 volta per mese) motivo: i prezzi (70%), gli orari d apertura (50%) e la scelta/specialità (40%) per fare questi acquisti percorrono mediamente 40 km valore acquisti: ca. 400 MFr. p.a. di cui 48% a scapito dei supermercati in Ticino Impatto per il commercio ticinese: perdita ca. 11% della cifra d affari perdita ca. 1 000 posti di lavoro solo per il commercio (senza tenere conto dei fornitori) 9
Sviluppo del commercio al dettaglio in Ticino Fatturato grande distribuzione 2013 vs. 2012 *) 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5% 2.4% CH TI *) Sviluppo fatturato delle -1.6% 0.5% 1.0% -2.1% -0.1% Alimentare Non Alimentare Totale maggiori insegne della grande distribuzione ca. 40 Mia Fr in CH ca.1.4 Mia Fr. in TI ca. 40% del mercato crescita nell alimentare e flessione nel non alimentare, dovuto anche allo sviluppo dei prezzi mercato in leggera crescita in Svizzera (+0,5%) risp. flessione in Ticino (-0,1%) Ticino influenzato dal turismo degli acquisti 10
Obiettivi operativi Obiettivi 1. Mantenere/crescere le parti di mercato 2. Assicurare la redditività 3. Rafforzare il legame con il territorio Aumentare l efficienza per poter ridurre i prezzi Vendere valore aggiunto (Regionalità) Sviluppare la rete di vendita e nuove attività (Valore aggiunto: tutto quanto è di interesse per il cliente, oltre al prezzo => la scelta, gli aspetti qualitativi, innovativi, gustativi, ottici del prodotto, la praticità dei loro imballaggi, l ambiente del negozio, la gentilezza e disponibilità del personale, sostenibilità dell azienda, disponibilità dei parcheggi, ecc.) 11
Riduzione prezzi Migros Ticino 0.0% 2.0% Riduzione prezzi in % 2009 2010 2011 2012 2013 Riduzione prezzi in MFr. 5 2009 2010 2011 2012 2013 In % 4.0% 6.0% Mio Fr. 20 8.0% 35 10.0% annua cumulata 50 annua cumulata nel 2013 rallentamento della riduzione dei prezzi riduzione cumulata del 9,4% pari a quasi 50 Mio Fr. dal 2008 al 2013! 12
Offerta prodotti freschi fresco: punto di forza di Migros Ticino miglioramento continuo di scelta, qualità, disponibilità e presentazione dei prodotti e della consulenza alla clientela (banchi a servizio) 13
I Nostrani del Ticino Nostrani del Ticino => materia prima e lavorazione dal Ticino a dipendenza del settore, fino al 66% delle vendite (pomodori) ca. 300 articoli con fatturato 24 MFr (+3,0%) 14
Linee di prodotto a valore aggiunto 25'800 24'786 23'968 13.1% 15.0% 20'800 20'136 Cifra d'affari in 1000 15'800 10'800 5'800 800 0.0% 3.0% 16'263 7.2% 13'418 4.5% 10'355 0.8% 5'924 3'504 8.7% 10.0% 5.0% 0.0% Variazione vs 2012-4'200-9'200-4.1% -5.0% Nostrani del Ticino superano M-Budget prodotti a valore aggiunto ambientale/sociale in crescita (+3,6%), nel 2013 => 98,2 MFr/ 19% delle vendite! 15
Prodotti solidali: collaborazione con enti locali Foto gnocchi Diamante commercializzazione di prodotti dei laboratori protetti di 4 istituti ticinesi attivi nel settore dell integrazione di persone disabili nel mondo del lavoro 2013: 13 300 confezioni (confetture, miele, ecc.) i cui ricavi (ca.100 KFr) sono interamente riversati alle fondazioni 16
Collaborazione con la Fondazione Diamante Consegna dell attestato di abilitazione per l utilizzo di «carrelli a timone» conseguito presso l Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica da 25 anni una decina di utenti della Fondazione Diamante sono integrati nel team logistico della sede centrale di Migros Ticino a S. Antonino 17
Rete di vendita Prog. completati: - nuovo SM Taverne (Minergie/fotovoltaico) - ristrutturazione SM Solduno Prog. avviati: - nuovo Do It &Garden a Losone (9/14) - nuovo SM Mendrisio (Minerg/fotovolt.11/14) - nuovo SM Melano (inizio 2015) - ristrutt. Migros Lugano Centro (6/17) 2013: - 19,4 MFr. investimenti - 80% delle superfici di vendita ha meno di 13 anni 18
Rete di vendita: Self Check-out Self Scanning pagamento «self service» per accelerare il pagamento test a S. Antonino: ca. 20% utilizzatori 19
Nuova attività: centri fitness gestione centri fitness «low cost» (740.- Fr. p.a.). centri a Losone (10/14), Lugano (9/15) poi altri 3 centri (Bellinzonese, Locarnese e Luganese) 20
Attività non commerciali Gottlieb Duttweiler (1953): L uomo non vive di solo pane. In un paese ricco come il nostro si fa ancora troppo poco per rendere accessibili alle fasce più svantaggiate della popolazione prestazioni e beni culturali corsi formazione per adulti (sovvenzionati 30%) sostegno a > 100 eventi e manifestazioni culturali e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale/ artistico e naturalistico; di ricerca di storia regionale e in campo sociale attività alle quali Migros Ticino deve per statuto destinare lo 0,5% della cifra d affari => 2,5 MFr nel 2013 21
Formazione degli adulti (Scuola Club) LINGUE (65 CORSI) FORNMAZIONE PROFESSIONALE INFORMATICA (90 CORSI) PROMOZIONE DELLA SALUTE (110 CORSI) CULTURA E CREATIVITÀ (147 CORSI) 16 600 persone hanno scelto tra le 400 offerte di formazione e seguito 2 890 corsi a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio crescita ore di frequenza (+1,5%), soprattutto grazie alle lingue, malgrado i disagi nella sede di Bellinzona (ristrutt.) 22
Informazione e cultura organo ufficiale della cooperativa, supporto pubblicitario, ma soprattutto veicolo di informazione e cultura concepito, redatto e stampato in Ticino (CdT) 114 000 lettori (REMP 2/13), pari a ca. il 40% dei potenziali lettori della Svizzera italiana 23
Sostenibilità Da sempre un tema per Migros: favorire un consumo sostenibile contribuire alla salvaguardia dell ambiente favorire uno stile di vita sano responsabilità nei confronti della società e dei collaboratori dal 2012, impegni e comunicazione sotto forma di promesse fatte a rappresentanti delle generazioni future 24
Le promesse attualmente oltre 50 promesse, il cui grado di raggiungimento viene verificato e pure pubblicato (vedi www.generazione-m.ch). 25
Progetti principali in campo ambientale 1. forniture da gomma a ferrovia => 60 %*) (2013) 2. efficienza stabili e impianti => Minergie dal 11 3. porte su congelatori/frighi => dal 2005/2011 4. teleriscaldam. ACR/Giubiasco = dal 2013 5. impianti fotovoltaici => S.Antonino (2012), Taverne (2013), Losone e Mendrisio (2014) per 900 MWh p.a. (200 econ. domestiche). Risultati Punti di vendita (2012 vs. 2000) Centrale S.A. (2012 vs. 2004) Emiss. CO2-24.7% -26% Effic. energ. + 16.4% + 25% Obiettivi definiti e risultati verificati/certifica ti dall AEnEC (Agenzia dell'energia per l'economia) Obiettivo 2020: - 55% CO2 e -20% kwh/m2 vs. 2010 *) forniture in provenienza dal Nord delle Alpi 26
Collaboratori 1 800 persone (1 264 UP) attive in 40 professioni (50 apprendisti) => 90% domiciliato in Ticino! al beneficio di un contratto collettivo all avanguardia e che nel 2013 hanno beneficiato di ca. 10 000 ore di formazione anche nel 2013 aumento della massa salariale superiore al rincaro (+1% vs. -0,4%) e un premio speciale (1 000 p.p.) 27
Risultati finanziari 2013 Descrizione (mio fr.) 2012 2013 Diff. Cifra d'affari 516.0 513.8-0.4% Risultato d'esercizio (EBIT) 8.0 8.2 2.3% Risultato aziendale 4.3 6.0 39.6% Cash Flow 21.1 22.9 8.5% Investimenti 12.2 19.4 59.0% Somma di bilancio 147.7 149.5 1.2% Fondi propri 38.7 44.7 15.5% cifra d affari a livello dell anno precedente redditività in aumento malgrado la leggera diminuzione dei prezzi e gli aumenti salariali grazie alle migliorate condizioni di acquisto e all aumentata efficienza aziendale. 28
Indotto economico sulla regione indotto economico stabile 2013: salari + acquisto merci/servizi in Ticino = 210 MFr. per ogni 1 Fr. incassato, Migros Ticino reimmette 41 centesimi nell economia cantonale 29
Condizioni quadro a corto/medio termine mercato stagnante/ev. in leggera crescita (aumento volumi compensato dalle diminuzioni di prezzo) mantenimento cambio /Fr. a livello attuale (ulteriormente attenuato dal differenziale rincaro?) e quindi della pressione dalla concorrenza italiana sviluppo concorrenza discounters (fuori zone GGT) shop di stazioni di benzina (orari apertura) e e-commerce ostacoli alle attività imprenditoriali (licenze, parcheggi ecc.) forse in parte alleviati dalla nuova legge sugli orari d apertura dei negozi?) condizioni quadro sempre difficili 30
Conclusione Anche nel 2013 Migros Ticino ha assolto il suo mandato a favore di soci/clienti, la regione in cui opera e i suoi collaboratori. L obiettivo è di assolverlo anche in futuro, migliorando l offerta e l efficienza aziendale, per rimanere un azienda autonoma ticinese all interno della comunità Migros. 31