IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI Preparato per: Assobioplastiche
Plastic Consult Le due anime aziendali Dal 1979 Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico / materie plastiche Analisi settoriali a livello nazionale ed europeo Studi di struttura Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali Statistiche di produzione nazionali Supporto al riposizionamento strategico aziendale (diversificazioni, acquisizioni, dismissioni) Reperimento di partner industriali e commerciali Dal 2010 Consulenza in ambito economicofinanziario, intersettoriale, rivolta alle PMI Controllo di gestione Contabilità finanziaria e gestione dei flussi di cassa Banking facility management Monitoraggio dell andamento economico aziendale e analisi di bilancio in tempo reale Revisione e monitoraggio dei centri di costo Aggregazione: start-up consortili, associazioni e reti di impresa 2
Indice 1. Composizione e consistenza del settore 2. Dati settoriali 3
1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Localizzazione Occupazione e volume d affari 1 2 3 4
Determinazione del perimetro Metodologia Di cosa parliamo 1980 Sono state prese in considerazione le aziende con attività produttiva sul territorio italiano che effettuano trasformazione di polimeri compostabili secondo la norma UNI EN 13432. I manufatti realizzati sono eterogenei e sono stati raggruppati per funzione d uso o tecnologia produttiva, secondo il seguente schema: Shopper e sacchetti asporto merci Sacchetti per la raccolta differenziata dell umido Altro film: film alimentare, film agricolo, film igienico Articoli monouso: piatti, bicchieri e posate, contenitori per gastronomia e catering Altri articoli stampati a iniezione: preforme per bottiglie, articoli di cancelleria, oggettistica Altre applicazioni 5
Determinazione del perimetro Metodologia Operatività 1/2 1980 A partire da database Plastic Consult e da studi effettuati nel recente passato, abbiamo effettuato un esteso lavoro di campo che ha visto nel complesso il contatto diretto con oltre 100 aziende. Al completamento del lavoro di campo sono state identificate 77 aziende che nel 2012 h a n n o e f f e t t u a t o, p a r z i a l m e n t e o esclusivamente, lavorazioni di polimeri compostabili. Sono state contestualmente effettuate delle stime sulla consistenza dell indotto, legato in particolar modo al segmento degli shopper. 6
Determinazione del perimetro Metodologia Operatività 2/2 1980 Focus sul segmento shopper Per dare continuità all analisi del segmento effettuata lo scorso anno, abbiamo incluso un focus specifico sugli shopper, monitorando non solo i volumi di produzione di sacchetti compostabili, ma anche di sacchetti di polietilene. Abbiamo inoltre provato a chiudere il cerchio effettuando stime sui volumi delle importazioni per arrivare all andamento del mercato domestico. Sono state contattate anche diverse aziende di seconda lavorazione di polimeri compostabili al fine di effettuare delle stime sulla consistenza complessiva del comparto in termini di numerosità aziendale e di volume d affari, in preparazione ad una più approfondita analisi dell intera filiera. 7
1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Localizzazione Occupazione e volume d affari 1 2 8
Universo di riferimento Settore polimeri compostabili numerosità aziendale Shopper: 95 produttori * 50 trasformatori polimeri compostabili Sacchetti umido 18 trasformatori polimeri compostabili Altre applicazioni 24 trasformatori polimeri compostabili 77 aziende * Dato 2011, inclusi produttori di sacchetti non compostabili 9
Universo di riferimento Settore polimeri compostabili - ambito di attività delle imprese Shopper 45% Altra iniezione 5% Altre applicazioni 8% Monouso 5% Altro film 13% Umido 4% Shopper e umido 20% Totale: 77 aziende 10
Universo di riferimento Settore polimeri compostabili tipologie di società Società di persone 14% S.n.C. 10% S.a.S. 4% S.p.A. 18% Società di capitali 86% S.r.l. 68% Totale: 77 aziende 11
1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Localizzazione Occupazione e volume d affari 1 2 12
Localizzazione Localizzazione regionale degli impianti Numero aziende % ABRUZZO 2 2,6 CALABRIA 1 1,3 CAMPANIA 6 7,8 EMILIA ROMAGNA 8 10,4 FRIULI VENEZIA GIULIA 2 2,6 LAZIO 2 2,6 LIGURIA 3 3,9 LOMBARDIA 13 16,9 MARCHE 4 5,2 PIEMONTE 8 10,4 PUGLIA 2 2,6 SARDEGNA 3 3,9 SICILIA 7 9,1 TOSCANA 3 3,9 UMBRIA 3 3,9 VENETO 10 13,0 TOTALE 77 100,0 Le prime 5 regioni: Lombardia Veneto Sicilia Piemonte Emilia Romagna Concentrano il 60% delle aziende del settore 13
Localizzazione Ripartizione impianti per aree geografiche Sud e Isole 25% Nord Ovest 31% Centro 18% Nord Est 26% Totale: 77 aziende 14
Localizzazione Confronto shopper compostabili / shopper totale Shopper compostabili 50 aziende Totale shopper 95 aziende ** Sud e Isole 28% Nord Ovest 26% Sud e Isole 35% Nord Ovest 23% Nord Est 19% Centro 24% Nord Est 22% Centro 23% ** Dato 2012, solo produttori di sacchetti compostabili ** Dato 2011, inclusi produttori di sacchetti non compostabili 15
1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Localizzazione Occupazione e volume d affari 1 2 16
IL MERCATO ITALIANO DEI POLIMERI COMPOSTABILI Occupazione e volume d affari La filiera nazionale del settore polimeri compostabili - 2012 Totale comparto 145 operatori 1.300 addetti dedicati 370 milioni di Euro Materie prime: 16 operatori 230 addetti dedicati 139,6 milioni di Euro Prima trasformazione: 77 operatori 850 addetti dedicati 187,1 milioni di Euro* Stima indotto seconde lavorazioni* 50 operatori 200 addetti dedicati 40milioni di Euro * Valore dei manufatti, prezzi ex fabrica 17
Occupazione e volume d affari Aggregato del settore polimeri compostabili Dati 2012 Rappresentatività Produttori di materie prime* Aziende attive in Italia (n ) 16 - Soci Assobioplastiche (n ) 7 44% Volumi biopolimeri totali (ton) 39.250 - Volumi soci Assobioplastiche (ton) 38.000 97% Fatturato materie prime totale (Mln ) 139,6 - Fatturato soci Assobioplastiche (Mln ) 135,4 97% Produttori di manufatti Aziende attive in Italia (n ) 77 - Soci Assobioplastiche (n ) 16 21% Volumi biopolimeri totali (ton) 39.250 - Volumi soci Assobioplastiche (ton) 23.050 59% Fatturato manufatti compostabili(mln ) 187,1 - Fatturato soci Assobioplastiche (Mln ) 114,1 61% Occupazione manufatti compostabili (n ) 850 - Occupazione soci Assobioplastiche (n ) 350 42% * Polimeri / compound pronti all uso, esclusi gli intermedi chimici. Sono incluse le società commerciali / agenti di produttori esteri 18
2. Dati settoriali Produzione di manufatti compostabili Focus sul segmento shopper Fattori di influenza sull evoluzione del settore 1 2 19
Dati settoriali Ripartizione della produzione di manufatti compostabili per tipo 2011 Totale: 41.600 ton 2012 Totale: 39.250 ton Sacchi Umido 14,4% Monouso 2,4% Altro film 3,8% Altra iniezione Altre 2,1% applicazioni 0,3% Altra iniezione 4,7% Monouso 4,0% Altro film 5,4% Sacchi Umido 16,8% Altre applicazioni 0,3% Shopper 77,0% Shopper 68,8% Altro film: film alimentare, film agricolo, film igienico Monouso: posate, piatti, bicchieri, termoformati per gastronomia e catering Altra iniezione: preforme, articoli di cancelleria, oggettistica Altre applicazioni: masterbatches, extrusion coating, altri termoformati, altro 20
2. Dati settoriali Produzione di manufatti compostabili Focus sul segmento shopper Fattori di influenza sull evoluzione del settore 1 2 21
Dati settoriali segmento shopper Andamento della produzione - settore shopper (Kton) 160 140 11,5 120 100 32 80 27!"#$#%"&'("))* +,*-.."/0-1#)* 60 133,5 50 +,*1-%*23-%'* 39 40 20 33 31 0 2010 2011 2012 * Additivi per favorire la biodegradazione del polietilene ** Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 22
Dati settoriali Stime andamento del mercato shopper monouso 2010-2012 200.000 180.000 179.500 160.000 140.000 120.000 142.000 126.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2010 2011 2012 Produzione nazionale in netto calo Stabilità delle importazioni nel 2012 23
Gli shopper compostabili nel 2012 Canali di vendita ed esportazione Canali di vendita Destinazione Grossisti 13% Industria 2% Dettaglio 1% Export 3% GDO 84% Vendite Italia 97% Totale: 27.000 ton 24
Produzione di shopper compostabili Specializzazione delle imprese nel segmento shopper - 2012 Grado specializzazione nella produzione di shopper Numero aziende % Inferiore al 10% 9 18 Dal 10% al 20% 8 16 Dal 21% al 50% 9 18 Specializzate (50% e oltre) 24 48 50 100 50 aziende di trasformazione di polimeri compostabili Specializzazione media: 44% 25
2. Dati settoriali Produzione di manufatti compostabili Focus sul segmento shopper Fattori di influenza sull evoluzione del settore 1 2 26
Evoluzione del settore Principali fattori di influenza Shopper Slittamento della decisione della Commissione Europea sulla legislazione nazionale prolunga l incertezza e frena sia la domanda che gli investimenti nel settore Dibattito a livello europeo su gestione rifiuti, GPP e marine litter fa presagire sviluppi importanti per il comparto Sacchetti dell umido La diffusione della raccolta differenziata della frazione organica traina lo sviluppo del settore (2012 a +10% in volume) Le aziende investono nel settore ampliando la gamma prodotti (3 nuovi ingressi nel segmento nel 2013) Altre applicazioni food Eccellente immagine ambientale favorisce lo sviluppo di tutte le principali applicazioni, bottiglie, articoli monouso e film per confezionamento generi alimentari Diffusione di raccolta di scarti alimentari nella ristorazione collettiva e durante manifestazioni pubbliche Altre applicazioni non food Sviluppi nel film agricolo favoriti dal miglioramento delle caratteristiche tecniche delle materie prime Da verificare le potenzialità effettive in applicazioni in fase di avvio quali accoppiamento carta 27
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