Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Osservatorio trimestrale sulle unicazioni (*) - Aggiornamento al 31 dicembre 2013 - (*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell Autorità su dati forniti dalle imprese - 1 -
Indice FOCUS Principali imprese nella filiera internet 1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) 2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 3. Accessi a larga banda retail 4. Linee mobili - consistenze (escl. mvno) 5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl.mvno) 6. Larga banda mobile 7. Operatori mobili virtuali 8. Telefonia mobile - portabilità del numero - 2 -
Focus - Principali imprese nella filiera internet - Quote di mercato (*) nel mondo (2012) - Mercati a monte Sistemi operativi Browser Computer Mobile Computer Mobile Search Mercati internet orizzontali Social network Portali Pubblicità online - (37%) (40%) (43%) (90%) Marginale (<1%) - (32%) (91%) Marginale (1%) (29%) (3%) (7%) Marginale (<1%) Terzo (12%) (3%) (7%) (25%) (8%) (39%) - Marginale (<1%) - - - - - - - (79%) - (4%) - - - - - Marginale (<1%) (26%) (3%) (*) - Quote di mercato calcolate su specifici indicatori in volume. Per maggiori dettagli è disponibile il testo integrale dell Indagine conoscitiva sul settore dei servizi internet e pubblicità online all indirizzo http://www.agcom.it/default.aspx?docid=12645 Fonte: elaborazioni Agcom su dati comscore, NetMarketShare, StatCounter, emarketer - 3 -
1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1) 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 22,11 21,66 20,93 7,42 7,50 7,53 7,51 7,66 7,76 7,78 7,73 7,73 14,68 14,48 14,30 14,16 14,00 13,78 13,55 13,37 13,20 Accessi fisici Accessi diretti OLO 9,3% 9,5% 13,5% 4T2013 BT 0,3% 2,0% 2,3% 63,1% Rispetto a dicembre 2012, si osserva un calo degli accessi complessivi per circa 730 mila linee (-1,2 milioni negli ultimi 2 anni), in accelerazione rispetto a quanto omogeneamente osservato nei dodici mesi precedenti (-450 mila circa). 4T2012 La riduzione delle linee fisse disincentiva, come anche indicato nel Rapporto Caio, ad investire in reti di nuova generazione La quota di negli ultimi dodici mesi è scesa dell 1,5%, collocandosi al 63,1%. Di ciò si avvantaggia fondamentalmente la quale, confermando la tendenza dei trimestri precedenti, su base annuale guadagna l 1,0%, portandosi ormai a ridosso di (-0,2%). Per si osservano invece quote nella sostanza stabili sia su base annua che trimestrale. 8,3% 9,7% 13,5% BT 0,3% 1,8% 1,7% 64,6% mostra un leggero aumento su base annua (+0,2%). (1) Sono compresi: gli accessi fisici, full unbundling (voce e dati), Dsl Naked, WLR, Wimax e Fibra Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 4 -
2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 7,42 7,66 7,73 0,28 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,29 0,30 1,09 1,08 1,08 1,06 1,11 1,12 1,11 1,10 1,11 0,11 0,14 0,17 0,23 0,25 0,27 0,09 0,19 0,30 5,02 5,09 5,15 5,18 5,26 5,35 5,38 5,36 5,35 0,96 0,93 0,87 0,83 0,80 0,77 0,74 0,70 0,67 Wholesale Line Rental Unbundling (voce, voce+dati) (1) WiMax Naked dsl Fibra 25,6% 5,4% 4T2013 25,2% 6,3% BT 0,9% 36,6% Su base annua gli accessi crescono di circa 70 mila (230 mila 2012), mentre si osserva una sostanziale invarianza rispetto al precedente trimestre. A fronte della crescita delle linee Full Ull (1) (+90 mila su base annua) si contrappone una flessione degli accessi WLR (circa 130 mila linee). Nell ultimo anno, qualora si escluda la crescita degli accessi WiMax, per le altre tecnologie si osserva una riduzione degli accessi complessivi degli OLO (-30 mila) che si confronta, in termini omogenei, con l aumento di 120 mila registrato nel 2012. La ripartizione degli accessi diretti per posiziona al primo posto (36,6%), ma rispetto allo precedente dicembre 2012 risulta in arretramento, al pari di, dell 1,7%. Viceversa, cresce su base annua di pari misura il peso di (+1,6%). La crescita degli accessi WiMax, che ormai si equivalgono a quelli in fibra, rappresenta la metà del complessivo aumento degli accessi degli OLO nell ultimo anno. Linkem rappresenta il 56% dello specifico segmento, seguita da Aria con il 38% circa (2). 27,3% 5,1% 23,6% 4T2012 4,7% BT 1,0% 38,3% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali (1) incluso ULL virtual (2) Sono compresi i dati di Aria, Linkem, Mandarin e WaveMax - 5 -
3. Accessi a larga banda retail 14,00 13,52 13,68 13,90 0,38 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,57 0,60 0,67 4T2013 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 13,13 13,16 13,15 13,14 13,17 13,28 13,29 13,23 13,22 14,0% 3,7% 12,0% 4,7% 8,00 DSL Altre tecnologie 15,9% 49,8% Negli ultimi dodici mesi, la crescita degli accessi a larga banda è valutabile intorno alle 220 mila unità (+160 mila nel 2012). Rispetto a settembre, la customer base risulta in marginale aumento (+7 mila accessi). Nel corso del 2013 gli accessi DSL risultano sostanzialmente invariati (+50 mila), mentre la crescita complessiva è in gran parte rappresentata dall aumento delle linee WiMax (+103 mila). Nonostante il buon successo degli accessi in fibra registrato nell ultimo trimestre del 2013, la quota di mercato di, riducendosi su base annua del 1,6%, scende al 49,8%, Se ne avvantaggia principalmente (+1,1%) e gli operatori minori, rappresentati in larga parte da quelli WiMax (+0,8%). Le quote di mercato di e, rispetto a dicembre 2012, non registrano variazioni di rilievo (rispettivamente +0,1% e 0,4%). 12,9% 3,6% 16,3% 4T2012 11,9% 3,9% 51,4% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali forniti nell ambito dell aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom) i dati del 2 e 3 trimestre 2013 non sono del tutto omogenei con i precedenti a seguito di aggiornamenti dei sistemi informatici di - 6 -
4. Linee mobili consistenze (esclusi mvno, cfr slide 7) 94,00 92,00 4T2013 90,00 88,00 86,00 92,39 92,60 92,35 92,56 92,72 92,54 92,68 92,34 92,48 25,0% 3 10,5% 33,8% 84,00 82,00 80,00 Il mercato, negli ultimi due anni, è sostanzialmente saturo. Come testimoniato dalle operazioni di MNP (nel periodo considerato, mediamente 3,5 milioni di richieste per trimestre), nuovi clienti si acquisiscono solo da altri operatori. Ciò ha favorito una guerra dei prezzi. A fine dicembre, la customer base ha una flessione su base annua (-240 mila linee) mentre mostra un lieve aumento rispetto al trimestre precedente (+140 mila). Le sim che effettuano solo traffico vocale nell ultimo anno sono diminuite di oltre 7,5 milioni (- 12 milioni rispetto a fine 2011). Negli ultimi dodici mesi, si osserva una flessione nell ordine di 900 mila sim relativamente al mercato residenziale, mentre è pari a +650 mila linee la crescita dell utenza affari. Nel medesimo periodo, le sim prepagate sono diminuite di oltre 1,0 milione, mentre quelle in abbonamento sono aumentate di circa 800 mila. Su base annua, le quote di mercato di e flettono entrambe dello 0,9% a favore di H3G (+0,2%) ed, in misura più consistente, di (+1,7%), che raggiunge il 25%, dimensione naturale per un mercato dove sono presenti 4 imprese. Su base annua il traffico telefonico (oltre 150 miliardi di minuti da inizio anno) risulta in aumento dell 8,6%, mentre si amplia la flessione degli sms, che con 76,7 miliardi inviati da inizio anno segnano una riduzione di oltre il 20%. 23,3% 3 10,3% 30,8% 4T2012 31,7% 34,7% Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali - 7 -
5. Linee mobili - per tipologia di clientela/contratto (escl. mvno) Clientela Contratto Quote di mercato per tipologia di clientela 4T2013 (%) 80,68 80,32 79,42 76,43 74,78 73,74 Residenziale Affari 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 11,71 12,41 13,06 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 15,96 17,95 18,74 28,0% (26,1 "3" 11,3% (10,8) 6,5% (5,8) "3" 5,7% (6,8) 4T11 4T12 4T13 Sim affari Sim residenziali 4T11 4T12 Sim in abbonamento 4T13 Sim prepagate Vod 31,4% (32,2) TI 29,3% (30,9) Vod 26,9% (28,2) TI 60,9% (59,2) Clientela L utenza affari (13,06 milioni in dicembre) cresce di 650 mila linee su base annua, mentre nello stesso periodo il segmento residenziale (79,42 milioni di sim) segna un arretramento di 900 mila abbonati. Il peso dell utenza affari aumenta dello 0,7% (dal 13,4 al 14,1% della consistenza complessiva). Il primo nel segmento residenziale è con il 31,4%, seguito da (29,3%) e (28,0%)., con oltre il 60%, è largamente leader nel segmento affari. Contratto Il 79,7% delle linee attive riguarda le prepagate (80,6% nel dicembre 2012). In due anni, le sim in abbonamento sono cresciute di 2,8 milioni mentre, corrispondentemente, quelle prepaid hanno subito una flessione per circa 2,7 milioni. Nel mercato prepaid e, entrambe in flessione, superano di poco il 31%, mentre è al 29,1%, in crescita del 2,3% rispetto al 2012. Nel segmento postpaid, si conferma market leader con il 43,9% circa, in leggera crescita risulta 3 (+0,7%) Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali Quote di mercato per tipologia di contratto 4T2013 (%) 29,1% (26,8) Prepagate "3" 8,3% (8,4) Vod 31,4% (32,1) TI 31,2% (32,7) (8,8) 8,7% Abbonamento Vod 28,4% (29,9) "3" 19,0% (18,3) (tra parentesi i corrispondenti valori relativi a dicembre 2012) - 8 - TI 43,9% (43,0)
6. Larga banda mobile (1) Sim con traffico dati (*1000) Connect card (*1000) 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 32.066 4T12 +23,3% 39.543 4T13 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 +1,8% 7.891 8.032 4T12 4T13 Le sim che nell ultimo trimestre dell anno hanno effettuato traffico dati hanno superato i 39,5 milioni (+23,3% rispetto al corrispondente valore del 2012). Le sim solo dati superano la consistenza di 8 milioni (+1,8% rispetto a fine 2012). (2) Da inizio anno il traffico dati è cresciuto del 32,7%, in linea con la crescita corrispondentemente osservata lo scorso anno (+34,3%). Traffico dati (terabyte da inizio anno) 360.000 330.000 +32,7% 300.000 270.000 342.754 240.000 258.262 210.000 (1) I dati includono Mno e Mvno 180.000 4T12 4T13 (2) A seguito di mutate metodologie di classificazione richieste alle imprese, coerenti con quelle adottate dalla Commissione nell ambito dell aggiornamento a fine 2013 della reportistica sulla diffusione della larga banda su reti mobili, i valori esposti non sono omogenei con quanto indicato nei precedenti aggiornamenti dell Osservatorio Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali - 9 -
7. Operatori mobili virtuali (MVNO) (1) 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,65 3,95 4,31 4,40 4,50 4,71 4,93 5,05 5,24 Coop 9,3% Erg Mobile Daily 6,8% 9,5% 4,8% 15,6% 4T2013 Poste Mobile 54,2% Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+740 mila circa su base annua), la cui consistenza supera i 5,2 milioni sim (pari a circa il 5,4% della base clienti totale). Poste ne è al 54,2% (2,8% del mercato complessivo), in lieve arretramento (-1,0%) rispetto a dicembre 2012. La quota di mercato di Coop cresce di oltre il 2% (9,3% a fine anno). Da inizio anno, la crescita del mercato è concentrata, per oltre il 70% su Poste Mobile e. Traffico e sms inviati crescono su base annua rispettivamente del 9,6% e del 13,3%. Erg Mobile Daily 7,1% 5,0% Coop 7,2% 15,0% 4T2012 10,4% Poste Mobile 55,2% (1) A seguito della cessazione dell BIP, i dati esposti non sono confrontabili con quelli esposti nei precedenti aggiornamenti dell Osservatorio Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali - 10 -
8. Telefonia mobile - portabilità del numero 70,0 60,0 4T13 - Linee in uscita (nel trimestre) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 37,1 39,6 43,1 46,2 49,9 53,5 58,7 63,0 66,1 25,3% 31,4% Mvno 7,1% H3G 10,3% 25,9% 0,0 A fine 2013 il numero di linee mobili portate ha superato i 66 milioni (dato cumulato). Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo cumulato di 1,5 milioni di linee, in leggero aumento rispetto a settembre. Con riferimento agli ultimi dodici mesi il saldo risulta positivo per H3G (+1,4 milioni), (+174 mila) e MVNO (+214 mila), mentre è negativo per ( -1 milione) e (-750 mila circa). Su base trimestrale l indicatore peggiora per (da + 75 mila a -151 mila) e per (da -44 mila a -96 mila, mentre migliorano H3G (da +113 a +264 mila) e (da -232 a -93 mila). 4T13 - Linee in ingresso (nel trimestre) 22,2% Mvno 9,6% 28,4% H3G 18,9% 20,9% Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali - 11 -