Conoscere il mercato dell efficienza energetica: IL PROGETTO «IMPRESA ENERGIA» E LE OPPORTUNITA PER LE AZIENDE Alessandro Viola - Assolombarda QUALE MERCATO PER I PRODOTTI E SERVIZI PER L EFFICIENZA ENERGETICA OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE Milano, settembre 2013
INDICE L identità di Assolombarda Quadro energetico in Italia Potenzialità efficienza energetica Progetto «Impresa Energia» Conclusioni 2
L identità di Assolombarda Assolombarda è l associazione delle imprese delle aree di Milano, Lodi e Monza e Brianza. Per dimensioni la più importante associazione territoriale di Confindustria. Associate oltre 5.000 aziende, per un totale di 300.000 dipendenti. Rappresentanza: rapporto con istituzioni, soggetti economici, del lavoro, dell ambiente, del territorio, della cultura, della società civile; Servizi: mettiamo a disposizione un ampia gamma di servizi specialistici che contribuiscono allo sviluppo delle nostre imprese. Composizione aziende associate per numero di dipendenti 3
Estonia Bulgaria Finland Norway Sweden Netherlands France Denmark Romania Poland Slovenia Croatia Germany Austria Belgium EU27 Hungary Greece Luxembourg Czech Republic Portugal United Kingdom Latvia Lithuania Spain Slovakia Ireland Italy Malta Cyprus /kwh Quadro energetico in Italia Il prezzo dell energia nel nostro Paese è superiore di oltre il 25% rispetto alla media europea. L energia elettrica in Italia costa il 20% in più. Prezzi tasse escluse, media II semestre 2012 Prezzo energia elettrica 2012 [fonte:eurostat] 0,2 0,15 0,1 0,05 0 500 MWh < Consumi < 2000 MWh 4
Romania Netherlands United Kingdom Czech Republic Belgium Poland Austria Ireland Estonia Denmark Latvia Spain Bulgaria EU27 France Italy Slovakia Finland Portugal Germany Sweden Lithuania Hungary Luxembourg Slovenia Quadro energetico in Italia Per il gas naturale la situazione è più equilibrata, anche se i piccoli consumatori sono quelli maggiormente penalizzati. Prezzi tasse escluse, media II semestre 2012 Prezzo gas naturale 2012 [fonte:eurostat] 0,5 0,4 0,3 /m 3 0,2 0,1 0 280000 m 3 < Consumi < 2800000 m 3 5
Quadro energetico in Italia Mix energetico del nostro Paese caratterizzato da oltre l 81% di dipendenza dall estero, mentre la media europea è di poco superiore al 53%. 6
Potenziale di efficienza energetica Due terzi del potenziale economico di miglioramento dell'efficienza energetica rimane inutilizzato sull orizzonte 2035. 100% 80% 60% Potenziale energy efficiency inespresso Potenziale energy efficiency espresso 20% Industry Transport Power generation Fonte: IEA-WEO 2012 Buildings 7
Potenziale di efficienza: scenario 2020 L Italia ha una indiscussa leadership tecnologica nell efficienza energetica: Confidustria stima il coinvolgimento (diretto e indiretto) di circa 300.000 aziende e 3 milioni di occupati. Il potenziale teorico di efficienza energetica nel settore industriale, considerando solo l energia elettrica, è di 64 TWh, pari 50% del fabbisogno industriale. Conseguentemente il volume d affari associato sarebbe nell ordine di 140.000.000.000. Principali ostacoli all applicazione delle tecnologie efficienti sono rappresentati da tempi di ritorno dell investimento troppo lunghi e da problemi legati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie. 8
Criticità nel fare efficienza Fonte: Energy Efficiency Report 2012, Energy & Strategy Group 9
Differenze di settore Fonte: Energy Efficiency Report 2012, Energy & Strategy Group 10
L attenzione alle PMI: la Direttiva 2012/27/UE Articolo 8, c.1 Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e: a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale. Articolo 8, c.2 Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Articolo 8, c.4 Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico. 11
Progetto Impresa Energia Progetto pilota che coinvolge le imprese, sensibilizzandole al tema dell efficienza energetica. Sono state individuate 30 aziende, tra le associate ad Assolombarda, suddivise nei 6 gruppi merceologici più rappresentativi, proponendo loro un audit energetico light gratuito. Obiettivi: Analisi qualitativa e delle modalità di consumo di energia nel settore industriale. Analisi dei consumi per settore merceologico, per definire i benchmark di settore ed effettuare confronti. Fornire un report immediato e comprensibile, riguardante lo stato energetico delle imprese partecipanti. Creare un database che permetta di orientare le scelte degli attori istituzionali. Creare un network tra consumatori di energia e fornitori di beni/servizi. 12
Progetto Impresa Energia Modalità di svolgimento: somministrazione di un questionario, sviluppato in collaborazione con ABB e condiviso col Gruppo di Lavoro Efficienza Energetica (GDLEE), che inquadra la situazione energetica dell impresa. Il questionario è stato compilato online dall impresa, tramite un portale dedicato messo a disposizione da Assolombarda. Gruppi merceologici individuati: Sanità ed alberghi; Chimico; Alimentare; Legno ed arredo; Metalmeccanico; Gomma e plastica. 13
La piattaforma per l Efficienza Energetica 14
La piattaforma per l Efficienza Energetica 15
La piattaforma per l Efficienza Energetica 16
La piattaforma per l Efficienza Energetica 17
La piattaforma per l Efficienza Energetica 18
Calcolo del valore di benchmark relativo alle «Best Practices» di settore/categoria valori scartati per il calcolo del benchmark) Valore massimo inserito nella piattaforma 4th quartile (75-100%) 75% (valore di benchmark considerato per le Attività) 3 rd quartile (50-75%-ile) Media utilizzata per calcolo di Settore / Categoria 2 nd quartile (25-50%-ile) valori scartati per il calcolo del benchmark) 25% (valore benchmark considerato per il prezzo) 1 st quartile (0-25%) Valore minimo inserito nella piattatforma 19
Benchmarks - Terziario Terziario Alberghi/ Campeggi/ Hotel Ospedali/ Cliniche/ ASL REPORT BENCHMARKS Sistemi di gestione dell'energia Politiche manutentive 83% 100% 81% Contrattualistica 80% 86% 86% Organizzazione 62% 74% 61% Vettori Energetici Acqua 60% NA NA Energia termica e HVAC 65% 64% 65% Aria compressa 86% NA 86% Alimentazione e utenze elettriche 69% 76% 64% Tecnologie Elettriche 79% 96% 85% Strumentali 74% 74% 86% Termiche 64% 100% 58% Rinnovabili NA NA NA REPORT BENCHMARKS COSTI ENERGETICI Energia elettrica /kwh 0,15 NA 0,15 Gas /m 3 0,37 NA 0,37 Acqua /m3 0,26 NA 0,26 20
Benchmarks - Industria Industriale Industria alimentare e delle bevande Industria chimicofarmaceutici Industria dei prodotti in Metallo/Metallurgia Industria della gomma e della plastica Industria tessile Industria della lavorazione del legno REPORT BENCHMARKS Sistemi di gestione dell'energia Politiche manutentive 79% 84% 88% 68% 80% 63% 63% Contrattualistica 82% 88% 71% 91% 77% 71% 57% Organizzazione 64% 61% 70% 68% 63% 61% NA Vettori Energetici Acqua 65% 60% 67% 80% 67% NA 60% Energia termica e HVAC 59% 56% 58% NA 72% NA NA Aria compressa 73% 73% 76% 73% 73% 74% 65% Alimentazione e utenze elettriche 68% 64% 69% 71% 70% 63% 72% Tecnologie Elettriche 76% 75% 78% 75% 78% 65% 73% Strumentali 74% 75% 74% 75% 71% 86% 64% Termiche 85% 56% 79% NA 94% NA NA Rinnovabili NA NA NA NA NA NA NA REPORT Energia elettrica /kwh 0,15 0,16 0,20 0,15 0,15 0,15 0,22 BENCHMARKS Gas /m 3 0,37 0,41 0,31 0,33 0,38 0,28 0,60 COSTI ENERGETICI Acqua /m3 0,42 0,14 0,01 0,45 0,86 1,11 1,67 21
Next steps Apertura della sperimentazione alle circa 5000 imprese associate; affinamento del questionario e irrobustimento del database; coinvolgimento delle imprese associate che offrono servizi di auditing e prodotti per l efficientamento energetico; porre i risultati all attenzione degli istituti di credito affinché manifestino azioni concrete di supporto con prodotti finanziari ad hoc. 22
Le più interessanti soluzioni per l efficienza Tecnologia Potenziale Opportunità Investimento UPS basso alte basso Refrigerazione ad alta efficienza basso medie basso Aria compressa ad alta efficienza basso medie basso Organic Rankine Cycle basso basso basso Motori ad alta efficienza alto medie medio Mini-eolico basso medie basso Alimentazione a inverter alto medie alto Fotovoltaico alto medie basso Cogenerazione alto alte alto Fonte: Energy Efficiency Report 2012, Energy & Strategy Group 23
24 L impatto sulla marginalità dell efficienza Fonte: Energy Efficiency Report 2012, Energy & Strategy Group Sostituzione motore elettrico alta efficienza Variazione marginalità Vetro +8% Meccanica +1% Chimica +2% Alimentare +2% Tessile +10% Prodotti per l edilizia +8% Carta +7% Metallurgia +2% Sistema Organic Rankine Cycle Variazione marginalità Vetro +11% Chimica +2% Prodotti per l edilizia +12% Metallurgia +5%
Conclusioni Per lo sviluppo del mercato dell efficienza energetica è necessario: sensibilizzare le PMI sull efficienza energetica; individuare i settori merceologici in cui è maggiormente conveniente efficientare e le relative aree di miglioramento; coinvolgere le istituzioni per indirizzare risorse e normativa, oltre che per dare stabilità ai sistemi incentivanti attualmente in essere; focalizzare gli sforzi sugli audit, in vista dell entrata in vigore della Direttiva Europea; coinvolgere gli istituti di credito, affinché manifestino azioni concrete di supporto. 25
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