Energie rinnovabili: domanda e offerta si. incontrano?

Energie rinnovabili: domanda e offerta si incontrano?

Energie rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pubblicato nel mese di luglio 2009 Rapporto realizzato da INSINTESI a cura di Massimo Pizzo e Anita Euler con la collaborazione di 6DVISION ITALIA Si ringrazia l Ente di certificazione ICIM che ha voluto che questa ricerca fosse realizzata Si ringrazia ASSET SOLARE, (Elisabetta Pietri, Responsabile Amministrazione), BRANDONI SOLARE SPA (Cav. Luciano Brandoni, Presidente), ET SOLAR GROUP (Francesco Emmolo, Sales Manager), GREENVISION AMBIENTE PHOTO SOLAR (Corrado Verzini, Sales Manager), MELINKA (Alessandro Pola, Direzione Generale), SHARP (Aldo Meneghelli, Amministratore Delegato), SILIKEN ITALIA (Davide La Piano, General Manager), SISTEMI FOTOVOLTAICI.COM (Alessandro Valletta, Dir. Marketing) per la disponibilità a contribuire alla ricerca. Creative Commons 2009 INSINTESI. Alcuni diritti riservati Ogni utilizzo o riproduzione anche parziale del presente documento è consentito purchè sia citata la fonte. Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. INSINTESI assicura che il presente documento è stato realizzato con la massima cura e professionalità. Tuttavia stante le pluralità delle fonti di informazione e nonostante il meticoloso impegno da parte di INSINTESI affinché le informazioni siano esatte al momento della pubblicazione nè INSINTESI né i suoi collaboratori possono promettere o garantire esplicitamente o implicitamente l esattezza, l affidabilità o la completezza di tali informazioni. INSINTESI, pertanto, declina ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi tipo, che possano derivare dall uso delle informazioni contenute nel presente rapporto. Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 2

Indice Energie rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Introduzione.. pag.4 Conoscenza delle rinnovabili.pag. 5 Propensione per le rinnovabili...pag. 8 Freni e opportunità...pag. 11 Metodologia e campione pag.16 Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 3

Introduzione Questa ricerca sulle energie rinnovabili è una delle azioni del piano di comunicazione 2009 definito per ICIM, ente di certificazione leader di mercato, da 6DVision Italia, società che opera nel management d impresa. L indagine è stata realizzata da INSINTESI ricerca & comunicazione esplorando - con il supporto di DOXA - l opinione di un campione della popolazione italiana e delle aziende del settore per conoscere come l offerta sta rispondendo alle esigenze del mercato. Obiettivo della ricerca è verificare il reale livello di conoscenza delle energie alternative, il legame tra conoscenza e propensione, gli ostacoli alla loro introduzione. Verificando, allo stesso tempo, l importanza della certificazione come strumento in grado di garantire gli utenti sull efficienza e le effettive prestazioni degli impianti di energia rinnovabile. La domanda di energie rinnovabili è in forte crescita, ma sul lato dell offerta oggi le aziende del settore sono per lo più concentrate in attività tattiche di vendita, ovvero nella semplice gestione delle richieste del mercato. Ma dalla ricerca emerge anche che, in questa fase emergente del mercato, le aziende dell offerta più visionarie hanno la grossa opportunità di conquistarsi posizioni di leadership attraendo la parte più consistente del mercato, che al momento non è ancora entrata in gioco. Saranno però quelle aziende che comunicheranno meglio e che riusciranno a far capire al mercato che esistono anche strumenti per misurare e ridurre il rischio associato all adozione di soluzioni innovative. Si ringrazia ASSET SOLARE, (Elisabetta Pietri, Responsabile Amministrazione), BRANDONI SOLARE SPA (Cav. Luciano Brandoni, Presidente), ET SOLAR GROUP (Francesco Emmolo, Sales Manager), GREENVISION AMBIENTE PHOTO SOLAR (Corrado Verzini, Sales Manager), MELINKA (Alessandro Pola, Direzione Generale), SHARP (Aldo Meneghelli, Amministratore Delegato), SILIKEN ITALIA (Davide La Piano, General Manager), SISTEMI FOTOVOLTAICI.COM (Alessandro Valletta, Dir. Marketing) per la disponibilità a contribuire alla ricerca. Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 4

Conoscenza Domanda Dall indagine sulla popolazione emerge, che la maggior parte degli italiani non conosce le energie alternative: meno di un terzo della popolazione dichiara di conoscerle bene. L energia meno conosciuta è quella fotovoltaica, con solo il 24,4% della popolazione che dichiara di conoscerla bene; l eolica è conosciuta bene dal 30,3% della popolazione italiana, la solare termica dal 30,4%. D1: Le leggerò ora alcune forme di energia alternativa. Per ognuna di esse la prego di dirmi se la conosce bene, oppure ne ha solo sentito parlare o non la conosce affatto, nemmeno per sentito dire Fonte INSINTESI-Doxa per ICIM Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 5

Suddividendo la popolazione italiana per cluster, si evidenziano alcune notevoli differenze per quanto riguarda la conoscenza delle rinnovabili: Le donne conoscono le rinnovabili molto meno degli uomini La conoscenza delle rinnovabili è inversamente proporzionale all età La conoscenza delle rinnovabili è superiore presso la popolazione con reddito medio alto e con istruzione medio superiore Gli utenti internet (attenti all innovazione) conoscono meglio le rinnovabili di coloro che non utilizzano internet. Offerta Le aziende della filiera del settore delle energie rinnovabili confermano la scarsa conoscenza nella popolazione italiana, ma si dimostrano generalmente poco attive nella comunicazione. Di seguito riportiamo alcuni verbatim raccolti durante le interviste effettuate in occasione della manifestazione Solarexpo: Confermiamo la cattiva conoscenza delle rinnovabili rilevata nella ricerca. Confermiamo anche quanto rilevato per i singoli cluster Per quanto riguarda la comunicazione, puntiamo prevalentemente sui contatti diretti, per esempio anche attraverso le fiere. (Greenvision Ambiente Photo Solar) Siamo concordi sulla scarsa conoscenza delle rinnovabili nella popolazione. Le aziende Italiane sono invece più preparate,... La nostra comunicazione viene fatta prevalentemente in modo diretto, attraverso fiere, eventi e convegni. (ET Solar) Non facciamo comunicazione stampa. Per convincere i clienti, ci affidiamo alla professionalità dei nostri tecnici. (Asset Solare) Oltre alla scarsa conoscenza delle rinnovabili, si osserva anche una scarsa conoscenza dei meccanismi di incentivo, soprattutto rispetto alla loro certezza a lungo termine: Generalmente, le rinnovabili sono poco conosciute in Italia. Inoltre, c è anche una scarsa conoscenza dei meccanismi degli incentivi. Le associazioni di categoria dovrebbero fare più sensibilizzazione, per esempio sulla certezza degli incentivi nel tempo. (Siliken) Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 6

Considerazioni Le rinnovabili sono un mercato nuovo ed emergente, oggi solo una minima parte della popolazione le ha adottate. In linea con questa situazione, la maggior parte della popolazione è scarsamente informata sulla tematica. Dalle Statistiche dell Innovazione di Istat emerge, che la mancanza di informazione e conoscenza è uno dei principali freni all adozione delle soluzioni innovative. Questo indica l importanza della comunicazione per rimuovere i freni legati alla non conoscenza di nuove soluzioni e tecnologie. La maggior parte delle aziende della filiera intervistate esprimono poca attenzione alla comunicazione; l attuale relativa forte crescita del mercato non sembra richiedere impegni sul quel fronte. Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 7

Propensione Domanda Nonostante la scarsa conoscenza, emerge una forte propensione verso le energie rinnovabili: il 78% della popolazione ritiene che il potenziale impatto delle energie alternative sul risparmio sia importante rispetto alle forme di energia tradizionale; di questi quasi la metà sono addirittura molto positivi. D2 Le forme di energia alternative ottenute dal VENTO e dal SOLE permettono di risparmiare oppure no sui costi dell energia (rispetto alle forme energetiche "tradizionali")? Fonte INSINTESI-Doxa per ICIM Dalla ricerca sulla popolazione - esaminando i cluster più positivi - emerge anche una sorta di profilo, di ritratto dell utente-tipo più bendisposto verso le energie rinnovabili: Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 8

conoscitori delle rinnovabili, soprattutto uomini giovani o di mezza età con livello di istruzione medio superiore con reddito medio alto utenti internet (attenti all innovazione) con figli piccoli (attenti alle problematiche che impattano sul futuro) Spicca invece la mancanza di differenza di positività e conoscenza tra i primi potenziali interessati nella popolazione, cioè i proprietari di villette e simili. D2 Le forme di energia alternative ottenute dal VENTO e dal SOLE permettono di risparmiare oppure no sui costi dell energia (rispetto alle forme energetiche "tradizionali")? Fonte INSINTESI-Doxa per ICIM Offerta Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 9

Per l offerta, la propensione della popolazione nei confronti delle energie alternative si traduce in un andamento positivo del business. Gli incentivi governativi favoriscono lo sviluppo positivo del mercato. Riscontriamo un buon andamento del business, anche per via degli incentivi statali e per una sempre più diffusa sensibilità ambientale che trova concreta attuazione nella produzione di energia pulita da fonti rinnovabili. (Sharp) L evoluzione del mercato è positiva. Nei prossimi anni si prevede un boom di energia alternativa, di cui il solare farà la parte del leone e a seguire il business delle biomasse-pellets. (Melinka) L interesse è buono, l andamento del business è buono. (ET Solar) Ci siamo affacciati sul mercato due anni fa e riscontriamo un interesse ed un incremento del business esponenziale. (Greenvision Ambiente Photo Solar) Il business è molto positivo, ogni anno raddoppiamo il fatturato. Gli incentivi sono uno strumento molto utile. Inoltre, i costi degli impianti stanno scendendo per via della più ampia diffusione e questo accelera ulteriormente. (Sistemi Fotovoltaici.Com) Considerazioni La forte positività degli italiani nei confronti delle energie rinnovabili, riscontrata dalla ricerca anche a fronte di una scarsa conoscenza della materia, conferma che oggi questo gap informativo non rappresenta un ostacolo insormontabile. Il fatto che le persone che conoscono meglio le rinnovabili, siano molto più ben predisposte delle altre, implica che un miglioramento della comunicazione verso la popolazione potrà, anche in tempi brevi, influire positivamente sulla diffusione di queste soluzioni. Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 10

Freni e opportunità Domanda Dalla ricerca emerge una notevole attenzione della popolazione italiana a una forma di garanzia in grado di limitare il rischio derivante dall adozione di soluzioni innovative: l 82% della popolazione italiana ritiene, che la certificazione di un impianto sia importante per garantirne le performance; di questi, la metà ritiene, che la certificazione sia molto importante. D3 Pensando ad esempio ad un impianto di ENERGIA SOLARE o ad uno SCALDABAGNO, quanto potrebbe essere importante per lei avere una certificazione che attesti la capacità (dell impianto o dello scaldabagno) di produrre una certa quantità di energia o acqua calda? Fonte INSINTESI-Doxa per ICIM Le persone, che conoscono meglio le rinnovabili, forse anche perché sono più interessate, ritengono più importante una forma di garanzia per le performance degli impianti. Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 11

D3 Pensando ad esempio ad un impianto di ENERGIA SOLARE o ad uno SCALDABAGNO, quanto potrebbe essere importante per lei avere una certificazione che attesti la capacità (dell impianto o dello scaldabagno) di produrre una certa quantità di energia o acqua calda? Fonte INSINTESI-Doxa per ICIM Offerta Il campione di aziende della filiera delle rinnovabili concorda sull importanza della certificazione come strumento in grado di rassicurare quegli utenti che stanno adottando soluzioni innovative. In Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 12

particolare le aziende che operano nel settore delle energie rinnovabili giudicano molto positivamente le certificazioni che già conoscono: quelle relative ai prodotti e ai singoli componenti. La certificazione è certamente un aspetto importante. I nostri prodotti sono tutti certificati. Al di là della certificazione, però, è fondamentale avere alle spalle una lunga storia, come nel nostro caso che possiamo vantare 50 anni di esperienza e di installazioni che funzionano da decenni. Oltre che da prodotti certificati un'installazione efficiente è costituita anche da impianti realizzati a regola d'arte per poter sfruttare al meglio le prestazioni del pannello e produrre la massima quantità di energia. (Sharp) La certificazione dei nostro pannelli solari, che attesta la qualità dei nostri prodotti, rappresenta per noi un driver commerciale molto importante. Non siamo interessati alla certificazione dell impianto, ma lo riteniamo importante nei confronti di chi eroga finanziamenti (le banche). (ET Solar) La certificazione è un aspetto molto importante. Noi possiamo vantare non solo la certificazione del nostro prodotto, ma anche la certificazione di fabbrica. (Brandoni Solare) Presso il cliente finale, la questione delle performance è un inibitore. La qualità delle installazioni aiuta a scardinare i dubbi. La sensibilizzazione sulle performance deve essere fatta dall installatore, e non tanto a livello del produttore. (Siliken) Soprattutto gli installatori, che spesso non hanno esperienza diretta di certificazioni, sembrano poco propensi a considerare utile delle nuove certificazioni in grado di garantire le performance degli impianti, preferiscono affrontare eventuali dubbi sulle performance in maniera tattica, caso per caso, e non in maniera strategica: Riteniamo che i dubbi rispetto alle performance siano stati largamente superati. (Sistemi Fotovoltaici.Com) Quando ci sono dei dubbi in merito alle performance dell impianto, facciamo leva sulla qualità e sulla certificazione del prodotto che installiamo. Per quanto riguarda la certificazione degli impianti, ci riteniamo autosufficienti. Eventuali dubbi sulle performance vengono da noi affrontati caso per caso, negli incontri che facciamo con i clienti. (Asset Solare) Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 13

La nostra attività di collaudo rappresenta la migliore garanzia delle performance degli impianti. (Greenvision Ambiente Photo Solar) Dalla ricerca qualitativa emerge, che per le aziende della filiera delle rinnovabili, i principali ostacoli per lo sviluppo del mercato delle rinnovabili in Italia sono la burocrazia la difficoltà di ottenere il permesso di installare degli impianti di energia rinnovabile (pannelli solari) su scala industriale - e le difficoltà di accesso ai finanziamenti. ET Solar evidenzia, per esempio che Molti grandi progetti sono parcheggiati in banca. Per Sharp ottenere delle autorizzazioni ad installare pannelli solari su scala industriale è diventato una impresa molto impegnativa, mentre Siliken si sofferma sulle differenze di sviluppo del mercato tra Italia e Spagna: Mentre in Spagna c è stato un blocco del business dopo un abuso degli incentivi, in Italia i fattori che frenano sono la crisi del credito e la burocrazia legata al permesso di installare i pannelli solari. Sistemi Fotovoltaici.Com, evidenzia, che il lento rientro dagli investimenti iniziali acuisce le difficoltà a livello finanziario: Le difficoltà di accedere al credito per le aziende è diventato un ostacolo. Questo vale soprattutto nell attuale scenario di mercato. In tale contesto occorre anche considerare che il rientro dai finanziamenti iniziali non è veloce. Secondo le aziende fornitrici, la domanda non dovrebbe tanto essere stimolata a livello della singola azienda, ma dalle associazioni e/o dal governo. Brandoni e Siliken evidenziano, a tale proposito, uno svantaggio di sistema dell Italia rispetto, per esempio, alla Germania: Il punto debole dell Italia, rispetto per esempio alla Germania, è che la domanda deve essere creata a livello della singola azienda. Non viene fatto sistema. Considerazioni La ricerca quantitativa dimostra che la certificazione di costi e prestazioni può giocare un ruolo molto importante nell eliminare un forte ostacolo alla diffusione delle energie rinnovabili: il non conoscere i reali ritorni sugli investimenti che una scelta del genere comporta. In particolare gli italiani chiedono certezze sulle performance effettive degli impianti. Dalla ricerca Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 14

emerge infatti che la popolazione è molto sensibile alla certificazione degli impianti a garanzia delle performance. Tutte le aziende intervistate dichiarano, che la certificazione relativa al prodotto sia importante. Per i produttori è una delle principali leve commerciali ed è importante anche verso chi eroga i finanziamenti. Per gli installatori rappresenta un elemento di distinzione della propria offerta prodotti, che vengono da loro installati. Per quanto riguarda la certificazione degli impianti I produttori non sono sensibili alla problematica, probabilmente perché non interfacciano direttamente l utente finale. Gli installatori sono poco incentivati a considerare nuovi impegni perché il mercato è in crescita. Probabilmente, come per la comunicazione, l importanza della certificazione degli impianti non è ancora percepita dalle aziende intervistate perché oggi il mercato delle rinnovabili è comunque in crescita. Quando le aziende avranno la reale necessità di allargare il mercato, dovranno affrontare la questione della certificazione degli impianti in maniera più strategica. Non basterà più affrontare la questione in maniera tattica, per esempio offrendo l attività di collaudo solo quando richiesta ed eseguendola a cura dello stesso installatore. Incrementare la comunicazione sfruttando il valore della certificazione come leva commerciale, sarà il passo successivo alla scelta strategica della certificazione stessa. Metodologia e campione La realizzazione della ricerca ha richiesto le seguenti fasi: 1. Analisi delle Statistiche dell Innovazione di ISTAT 2008 2. Costruzione del progetto di ricerca e del questionario per la ricerca quantitativa Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 15

3. Esplorazione dell opinione della popolazione italiana attraverso una ricerca quantitativa con il contributo dell istituto di ricerca DOXA che ha intervistato telefonicamente metodologia CATI un campione statisticamente rappresentativo di 513 persone tra il 2 e il 5 aprile 2009 4. Analisi dei risultati della ricerca quantitativa e costruzione del questionario per la ricerca qualitativa 5. Esplorazione qualitativa di un campione di aziende della filiera delle energie rinnovabili presso la fiera Solarexpo tra il 7 e il 9 maggio 2009. Le aziende intervistate sono: ASSET SOLARE (Elisabetta Pietri, Responsabile Amministrazione), BRANDONI SOLARE SPA (Cav. Luciano Brandoni, Presidente), ET SOLAR GROUP (Francesco Emmolo, Sales Manager), GREENVISION AMBIENTE PHOTO SOLAR (Corrado Verzini, Sales Manager), MELINKA (Alessandro Pola, Direzione Generale), SHARP (Aldo Meneghelli, Amministratore Delegato), SILIKEN ITALIA (Davide La Piano, General Manager), SISTEMI FOTOVOLTAICI.COM (Alessandro Valletta, Dir. Marketing). 6. Analisi intergrata dei risultati delle ricerche Rinnovabili: domanda e offerta si incontrano? Pagina 16