OSSERVATORIO SUL TURISMO IN CAMPER E ALL ARIA APERTA 2011

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1 OSSERVATORIO SUL TURISMO IN CAMPER E ALL ARIA APERTA 2011 Report n. 2 Approfondimento dai dati ufficiali Banca d Italia e ISTAT a cura di CISET-Università Ca Foscari

2 SOMMARIO I. Introduzione 3 Osservatorio: gli obiettivi generali 4 La struttura del progetto per il II anno 5 II. I turisti stranieri all aria aperta in Italia: approfondimento sul turismo incoming 6 II.1. Focus su Germania 16 II.2. Focus su Olanda 25 II.3. Focus su Austria 34 II.4. Focus su Francia 43 III. I turisti italiani all aria aperta in Italia 52 IV. I turisti italiani all aria aperta che vanno all estero: approfondimento sul turismo outgoing 55 2

3 I. INTRODUZIONE 3

4 OSSERVATORIO : GLI OBIETTIVI GENERALI Analisi della domanda attuale e potenziale e monitoraggio del suo andamento attraverso varie metodologie di rilevazione, che consenta di delineare il profilo del turista plein air italiano e straniero, le Sue caratteristiche e motivazioni, nonché di comprendere le resistenze di coloro che non praticano questo tipo di vacanza Operativamente, l Osservatorio vuole raggiungere cinque obiettivi principali: 1. dimensionare il mercato del turismo italiano all aria aperta, in Italia e all estero, e del turismo straniero che sceglie l Italia, considerando coloro che utilizzano camper, caravan e tende; 2. analizzare il profilo socio-demografico ed economico del turista italiano e straniero in relazione alla propensione a fare una vacanza in camper e all aria aperta; 3. con riferimento ai paesi reputati interessanti come potenziali clienti del nostro Paese (Germania, Francia e Olanda), verificare le ragioni addotte dai turisti che fanno vacanza in camper e all aria aperta al fatto di non aver mai scelto l Italia come destinazione; 4. verificare le motivazioni addotte dal turista italiano al fatto di non aver mai praticato questo tipo di vacanza; 5. investigare come il turista italiano percepisce la filiera del campering e, in particolare, la presenza o meno di barriere all entrata connesse a fattori economici, logistici, organizzativi e a resistenze psicologiche e culturali 4

5 LA STRUTTURA DEL PROGETTO PER IL II ANNO 4 Fase 1 Dimensionamento del mercato: aggiornamento analisi desk dei dati secondari Fase 2 Analisi dei turisti francesi I risultati illustrati nelle slides successive fanno riferimento a: approfondimento dell analisi sui dati forniti dalla Banca d Italia e dall ISTAT (Fase 1) 5

6 II. I TURISTI STRANIERI ALL ARIA APERTA IN ITALIA: APPROFONDIMENTO SUL TURISMO INCOMING 6

7 I TURISTI STRANIERI ALL ARIA APERTA NEL 2010: PRINCIPALI CARATTERISTICHE 1. Sono mediamente più maturi rispetto al 2009; 2. Cresce la scelta dell Italia come meta per una vacanza al mare, al lago e in montagna, rispetto al turismo culturale e nelle città d arte; 3. Il Veneto (con Venezia e Verona) mantiene e rafforza ruolo di destinazione leader, anche tra i camperisti, davanti a Lombardia, Trentino AA e Toscana. Peso Lombardia e Toscana leggermente in calo rispetto al 2009, mentre Trentino guadagna una posizione, grazie all aumento del turismo lacuale (Garda) e montano 4. L estate rimane stagione preferita dai turisti stranieri per una vacanza all aria aperta, in particolare in tenda/roulotte (52%). Tuttavia, si nota una tendenziale maggiore ridistribuzione stagionale rispetto al 2009, con una crescita delle code stagionali, soprattutto tra i camperisti; 5. Stabile la composizione del paniere di spesa per voce, con roulottisti che spendono in proporzione di più per l alloggio e il vitto, e camperisti per i trasporti a livello locale (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, ma anche trasporti pubblici) e lo shopping 7

8 ETA DEL TURISTA ALL ARIA APERTA I turisti stranieri che scelgono l Italia per una vacanza al aria aperta sono adulti o di mezza età: il 38% ha tra 45 e 64 anni, mentre il 29% tra 35 e 44 anni Aria aperta 7,4% 15,6% 2,7% Camper/motorcaravan 8,5% 22,9% 29,3% 47,3% 38,1% 9,5% 18,6% Tenda/roulotte 9,0% 17,9% 31,4% 35,2% 6,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% anni anni anni anni 65 anni e oltre I turisti che viaggiano in tenda/roulotte sono mediamente più giovani: il 31% ha tra 35 e 44 anni, mentre il 27% meno di 35 anni (contro 23% in media) Viceversa, i turisti che scelgono il camper/motorcaravan sono mediamente più anziani: il 47% ha tra 44 e 64 anni e quasi il 19% oltre 64 anni (9% in media) Rispetto al 2009 pare accentuarsi la maturità dei turisti che praticano questa tipologia di turismo, anche tra coloro che optano per tenda/roulotte 8

9 MOTIVO DEL VIAGGIO IN ITALIA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,3% 2,4% 6,6% 3,3% 10,6% 16,9% 89,0% 94,3% 72,5% Aria aperta Tenda/roulotte Camper/motorcaravan Vacanze e svago Transito Altro Quasi il 90% dei turisti stranieri all aria aperta sceglie l Italia per trascorrere una vacanza, mentre il 6,6% transita nel nostro paese di ritorno da altre destinazioni L incidenza del transito sale al 17% con riferimento ai turisti che viaggiano in camper/motorcaravan, in aumento rispetto al 2009 (era il 15%) 9

10 MOTIVO DELLA VACANZA IN ITALIA Tra i vacanzieri, all aria aperta la vacanza balneare è la tipologia preferita (36%), seguita dal lago (25%) e dal soggiorno culturale/in città d arte (16%). Rispetto al 2009, crescono mare, lago e montagna rispetto a città d arte e culturale I turisti in tenda/roulotte optano soprattutto per mare e lago (38% e 29%), con un aumento di lago e montagna rispetto al 2009 Il calo del turismo culturale e d arte colpisce soprattutto i camperisti: nel 2010 il 18% dichiara questa motivazione, contro 30% nel Cresce in proporzione turismo balneare (dal 23% al 28%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,0% 7,5% 7,5% 30,1% 8,2% 14,8% 15,6% 10,2% 25,1% 29,1% 18,3% 12,9% 35,7% 38,4% 27,6% Aria aperta Tenda/roulotte Camper/motorcaravan Mare Lago Culturale/città d'arte Montagna Sportiva Verde, Agriturismo Enogastronomica Altro Tra le altre motivazioni, i turisti in tenda/roulotte mostrano relativa maggiore preferenza per la vacanza sportiva ed enogastronomica, anche se i valori assoluti sono piuttosto contenuti I camperisti sono invece coloro che mostrano maggiore interesse per vacanza in montagna (10% contro una media dell 8%) e dove la voce altre motivazioni assume un peso sempre più consistente (dal 26% del 2009 al 30% del 2010) 10

11 PRINCIPALI REGIONI DI DESTINAZIONE Veneto, Lombardia, Trentino AA e 100% Toscana sono le principali 9,7% destinazioni dei turisti all aria aperta 90% in Italia. Trentino sale di una 80% 3,6% 4,8% posizione rispetto al 2009, grazie ad 70% 5,9% aumento del turismo lacuale e 7,7% montano 60% 8,7% 50% 9,4% Il 39% sceglie il Veneto, mentre 40% distanziate risultano altre regioni (Lombardia 9,4%, TAA 9,4%, Toscana 30% 8,7%). 20% 42,8% Rispetto al 2009, cresce incidenza del Veneto (era 38%), mentre cala quella di Lombardia (da 10% al 9%) e Toscana (dal 10% a 8,7%), più legate a turismo culturale/urbano. In flessione anche il Lazio 10% 0% La preferenza per il Veneto sale tra i turisti in tenda e roulotte (dal 39% al 43%), mentre cala tra i camperisti (dal 32% al 26%) Per i turisti in camper il carattere generalmente itinerante del viaggio e il fatto che alcuni siano in transito in Italia (in partenza/di ritorno da altre destinazioni), giustifica una relativa maggiore ridistribuzione delle regioni di destinazione (voce altro 16%, contro 9% nel 2009) e un peso superiore di quelle dove sono presenti porti di imbarco/sbarco per i paesi vicini (es. Marche con Ancona, porto di imbarco per la Croazia e la Grecia) 16,4% 7,1% 7,5% 8,7% 7,9% 8,4% 8,1% 25,9% 11,3% 4,4% 5,4% 6,6% 7,7% 8,6% 9,1% 38,6% Tenda/ roulotte/carrello Camper/motorcaravan Aria aperta VEN LOM TAA TOSCANA FVG EMR LIG PIE PUG LAZ ALTRE 11

12 PRINCIPALI PROVINCE DI DESTINAZIONE Turisti aria aperta Turisti in tenda/roulotte Turisti in camper/motorcaravan VENEZIA 20,0% VENEZIA 22,1% VENEZIA 13,6% VERONA 16,9% VERONA 18,8% VERONA 11,0% BRESCIA 5,3% BRESCIA 5,8% BOLZANO 4,3% TRENTO 4,9% TRENTO 5,1% TRENTO 4,1% BOLZANO 3,7% BOLZANO 3,5% ANCONA 3,9% UDINE 3,1% UDINE 2,9% BRESCIA 3,7% RIMINI 2,7% RIMINI 2,6% UDINE 3,5% ROMA 2,3% ROMA 2,5% VERBANO 3,3% FIRENZE 2,2% FIRENZE 2,2% GENOVA 3,3% GORIZIA 2,1% GORIZIA 2,1% TRIESTE 3,0% ALTRE 36,8% ALTRE 32,3% ALTRE 46,4% Venezia, Verona, Brescia e Trento sono le principali province di destinazione dei turisti all aria aperta, data la preferenza per la vacanza al mare e al lago (Garda) e la crescita del turismo montano Rispetto alla media, i turisti in camper segnalano maggiormente alcune province di transito come Ancona (quale porto di transito per le partenze verso la Croazia e la Grecia), Trieste e Genova 12

13 LA STAGIONALITA Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic E l estate la stagione preferita dai turisti stranieri per una vacanza all aria aperta in Italia (48%), in particolare in tenda/roulotte (52%). Si nota, tuttavia, una minora concentraz. stagionale rispetto al 2009 Più ridistribuito rispetto alla media l andamento del turismo incoming in camper, soprattutto nelle code di stagione (sett-ott 25%, contro 16% su aria aperta) Aria aperta Tenda/roulotte/carrello Camper/motorcaravan Il trimestre luglio-settembre concentra il 61% del movimento turistico incoming all aria aperta, contro 4,5% nel La primavera (aprile-giugno) il 31% (28% nel 2009) Il peso della stagione estiva è pari al 65% per chi viaggia in tenda/roulotte (69% nel 2009), ma cresce anche la primavera (30% contro 25% nel 2009) In proporzione, tra i camperisti aumenta la preferenza per l estate rispetto al 2009 (lug-sett 49,5% contro 49%), così come di inverno (8% contro 6%) e autunno (9% contro 6%), mentre cala la primavera (33% contro 40%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,8% 2,1% 8,9% 61,0% 64,7% 49,5% 30,8% 33,3% 30,0% 4,4% 3,2% 8,3% Aria aperta Tenda/roulotte Camper/motorcaravan Gen-Mar Apr-Giu Lug-Sett Ott-Dic 13

14 COMPOSIZIONE DEL PANIERE DI SPESA PER VOCE Tenda/carrello/roulotte 40,4% 20,7% 15,6% 19,5% 3,9% Camper/motorcaravan 24,3% 25,9% 27,7% 22,9% 3,3% Aria aperta 36,9% 21,5% 17,8% 20,0% 3,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alloggio Vitto Trasporti locali Shopping Altro Il 37% circa della spesa complessiva dei turisti stranieri all aria aperta è destinata all alloggio, ossia al pagamento del campeggio/area di sosta e dei servizi collegati, mentre il 23% al vitto, il 20% allo shopping ed il 16% ai servizi di trasporto a livello locale (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, ma anche trasporti pubblici), analogamente a quanto già riscontrato nel 2009 Per i turisti in tenda e roulotte l alloggio è la voce preponderante (40% della spesa complessiva contro 24% per i camperisti), dato il maggiore ricorso ad aree attrezzate a pagamento Viceversa, i camperisti spendono in proporzione di più per i servizi di trasporto all interno del Paese (28% contro 16%) e per lo shopping (23% contro 19%) 14

15 I PRINCIPALI CLIENTI DELL ITALIA NEL 2010: QUADRO RIASSUNTIVO Come indicato nel primo rapporto, Germania, Olanda, Austria e Francia sono i principali clienti dell Italia per una vacanza all aria aperta (35% flussi) Tedeschi scelgono l Italia soprattutto per trascorrere una vacanza al mare (39%) e al lago (36%). Il Veneto è la loro destinazione preferita (48% contro una media del 43% sul totale stranieri). Si muovono soprattutto d estate (50% flussi totali), ma rispetto al 2009 cresce il turismo nei mesi primaverili (39%). L incidenza dell alloggio sul paniere di spesa complessiva continua ad essere in proporzione superiore alla media degli stranieri (40% contro 37%) Olandesi in Italia per trascorrere una vacanza al lago (32%) e al mare (31%), Veneto destinazione preferita, soprattutto dai turisti che utilizzano tenda e roulotte, mentre tra camperisti aumenta Toscana, Trentino AA. e Piemonte (7,8%). Si muovono soprattutto d estate (69%) e l incidenza dell alloggio sul paniere di spesa complessiva continua ad essere in proporzione superiore alla (19% flussi) media degli stranieri (40% contro 37%) (10% flussi) (9% flussi) Austriaci mediamente più anziani: rispetto al 2009, persone > 64 anni crescono tra i camperisti. Aumenta preferenza per trascorrere una vacanza al mare (45%) e al lago (32%) rispetto ad altre motivazioni e la scelta del Veneto come destinazione privilegiata (54%), seguita dal Friuli V.G. e dal Trentino A.A. Si muovono soprattutto in estate, ma cresce anche la primavera. Rispetto alla media, spendono in proporzione di più per vitto e shopping rispetto all alloggio I francesi scelgono l Italia soprattutto per una vacanza culturale (33%) e balneare (27%), con il mare che cresce soprattutto tra i camperisti. La meta preferita del 2010 è il Veneto, seguita da Toscana e Liguria, mentre Lombardi scende in quarta posizione. Forte concentrazione dei flussi in estate, anche se camperisti viaggiano sia in primavera che in estate. La composizione del paniere di spesa evidenzia una maggiore incidenza delle spese per trasporti e shopping rispetto alla media degli stranieri Qui di seguito un breve focus sui singoli mercati 15

16 II.1 FOCUS SUI TURISTI TEDESCHI 16

17 ETA DEL TURISTA TEDESCO ALL ARIA APERTA Camper/motorcaravan 3,3% 5,7% 19,6% 53,1% 18,3% Tenda/carrello/roulotte 8,1% 16,7% 32,5% 34,9% 7,8% Aria aperta 7,1% 14,3% 29,6% 38,9% 10,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% anni anni anni anni 65 ani e oltre I turisti tedeschi che scelgono l Italia per una vacanza al aria aperta sono adulti o di mezza età: quasi il 40% ha tra 45 e 64 anni, mentre il 30% tra 25 e 44 anni Al pari del profilo medio dei turisti incoming all aria aperta, anche i turisti tedeschi che viaggiano in tenda/roulotte sono tendenzialmente più giovani: il 32% ha tra 35 e 44 anni, mentre il 25% meno di 34 anni (contro 21% in media) Viceversa, i turisti che scelgono il camper/motorcaravan sono mediamente più anziani: il 53% ha tra 45 e 64 anni ed il 18% oltre 64 anni. E l età media risulta aumentata rispetto al 2009 (gli ultra 64enni erano il 13%) 17

18 TURISTA TEDESCO: MOTIVO DEL VIAGGIO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,9% 7,2% 2,8% 2,9% 6,6% 22,8% 89,9% 95,4% 70,6% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Vacanze, svago Transito Altro Il 90% circa dei turisti tedeschi all aria aperta sceglie l Italia per trascorrere una vacanza, mentre il 7% transita nel nostro paese per raggiungere altre destinazioni, con un aumento dei transiti rispetto al 2009 (erano il 6%) L incidenza del transito sale al 23% con riferimento ai turisti che viaggiano in camper/motorcaravan (era il 18%) 18

19 TURISTA TEDESCO: MOTIVO DELLA VACANZA Tra i vacanzieri tedeschi all aria aperta, la vacanza balneare è la tipologia preferita (39%), seguita dal lago (36%) e dalla montagna (12,5%) Rispetto al 2009, aumenta nettamente la preferenza per il lago (era il 26%) rispetto al mare, e la montagna (era il 3%) scavalca il turismo culturale e d arte (era il 16%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12,5% 5,9% 0,5% 7,1% 9,0% 10,1% 15,4% 12,5% 36,9% 26,8% 35,6% 15,8% 39,3% 37,9% 30,0% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Mare Lago Montagna Culturale, città d'arte Sportiva Verde, agriturismo Altro I turisti in tenda/roulotte optano soprattutto per il mare ed il lago (38% e 37%), con un aumento del lago di quasi 10 punti rispetto al 2009 I turisti in camper, invece, raggiungono l Italia soprattutto per trascorrere una vacanza al mare (30%, contro 27% nel 2009) oppure in montagna (27%, contro 22% nel 2009). A pari merito lago e culturale (15% circa) 19

20 TURISTA TEDESCO: PRINCIPALI REGIONI DI DESTINAZIONE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,7% 5,2% 7,6% 2,5% 1,6% 2,7% 1,4% 4,7% 4,4% 5,9% 7,3% 9,4% 5,6% 8,6% 12,5% 13,3% 5,8% 15,9% 47,8% 52,4% 31,5% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan VEN TAA LOM EMR FVG TOS MAR LIG PUG SAR ALTRE Il Veneto continua ad essere la prima destinazione dei turisti tedeschi all aria aperta: il 48% circa la sceglie, seguita dal Trentino Alto Adige e dalla Lombardia, seppure distanziate (13% e 9%). L incidenza della regione cala tuttavia di 2 punti percentuali rispetto al 2009 La preferenza per il Veneto è più elevata tra i turisti che utilizzano tenda e roulotte (52%), che preferiscono una vacanza balneare a al lago. Per i turisti in camper, il carattere maggiormente itinerante del loro viaggiare e il fatto che alcuni siano in transito in Italia diretti verso o di ritorno da altre destinazioni, spiegano la tendenziale maggiore ridistribuzione delle destinazioni (altro 8%) e un peso relativo maggiore di alcune, come le Marche (7,3%Ancona porto di imbarco per la Croazia e la Grecia) e Liguria (6%) 20

21 TURISTI TEDESCHI: PRINCIPALI PROVINCE DI DESTINAZIONE Turisti aria aperta Turisti in camper/ Turisti in tenda/roulotte Motorcaravan VERONA 23.5% VERONA 25.9% VENEZIA 15.0% VENEZIA 22.9% VENEZIA 25.2% VERONA 15.0% BOLZANO 8.4% BOLZANO 7.1% BOLZANO 12.7% BRESCIA 6.2% BRESCIA 7.0% ANCONA 6.0% TRENTO 4.9% TRENTO 5.4% VERBANO 3.6% ANCONA 2.1% GORIZIA 1.7% TRENTO 3.2% UDINE 2.0% LECCE 1.7% BRESCIA 3.2% GORIZIA 1.7% UDINE 1.6% UDINE 3.1% LIVORNO 1.7% RIMINI 1.6% TRIESTE 2.9% RIMINI 1.5% LIVORNO 1.4% GENOVA 2.6% ALTRE 25.3% ALTRE 21.3% ALTRE 32.7% TOTALE 100.0% TOTALE 100.0% TOTALE 100.0% Venezia, Verona, Bolzano e Brescia sono le principali province di destinazione dei turisti tedeschi all aria aperta, data la preferenza per la vacanza al mare e al lago (Garda) Rispetto alla media, i turisti tedeschi in camper segnalano maggiormente alcune province di transito come Ancona (quale porto di transito per le partenze verso la Croazia e la Grecia), Trieste e Genova 21

22 LA STAGIONALITA DEL TURISTA TEDESCO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Nel 2010, l afflusso in Italia di turisti tedeschi che fanno vacanze all aria aperta è caratterizzato da sue picchi, uno in giugno e l altro ad agosto (20% e 24% del totale) Sono soprattutto i camperisti a preferire fine primavera-inizio estate (27%), mentre i turisti in tenda e roulotte optano maggiormente per l estate (25%) Il trimestre luglio-settembre concentra quasi il 50% del movimento turistico tedesco all aria aperta (oltre 60% nel 2009), mentre la primavera (aprile-giugno) il 39% (30% nel 2009). In aumento anche l inverno (gen-mar 6%) Il peso della stagione estiva sale al 54% nel caso di coloro che viaggiano in tenda/roulotte In crescita invece il peso della stagione primaverile tra i camperisti: 46% contro 40% nel % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,3% 3,5% 11,6% 49,7% 54,4% 32,9% 46,2% 39,0% 37,0% 6,0% 5,1% 9,2% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Gen-Mar Apr-Giu Lug-Sett Ott-Dic 22

23 TURISTA TEDESCO: LA SODDISFAZIONE PER LA VACANZA IN ITALIA Giudizio totale Prezzi Ricettività Informazioni Shopping Accoglienza Ristorazione Sicurezza Cultura e città d'arte Ambiente Tenda, carrello, roulotte Motorcaravan/camper Giudizi generalmente positivi sull esperienza vissuta in Italia da parte de turisti tedeschi all aria aperta (voti sopra 8), a parte i prezzi, dove i voti sono di poco superiori alla sufficienza Rispetto alla media, i turisti in camper sono in proporzione meno soddisfatti dei servizi per la ricettività (prob. da collegarsi all offerta di aree di sosta attrezzate al di fuori dei campeggi) e dell accoglienza, mentre apprezzano maggiormente gli aspetti culturali e sono meno negativi in termini di prezzo 23

24 COMPOSIZIONE DEL PANIERE DI SPESA PER VOCE Tenda/carrello/roulotte 42,4% 23,7% 12,1% 19,2% 2,5% Camper/motorcaravan 28,7% 26,1% 23,1% 18,9% 3,2% Aria aperta 40,0% 24,1% 14,1% 19,1% 2,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alloggio Vitto Trasporti locali Shopping Altro Il 40% circa della spesa complessiva dei turisti tedeschi all aria aperta è destinata all alloggio, ossia al pagamento del campeggio/area di sosta e dei servizi collegati, mentre il 24% al vitto. Seguono lo shopping (19%) e i servizi di trasporto all interno del Paese (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, ma anche trasporti pubblici: 14%) Com era da aspettarsi, sono soprattutto i turisti in tenda e roulotte a spendere per l alloggio (42% contro 29% tra i camperisti), mentre i camperisti per i trasporti locali (23% contro 12%) 24

25 II.2. FOCUS SUI TURISTI OLANDESI 25

26 ETA DEL TURISTA OLANDESE ALL ARIA APERTA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7.5% 7.0% 10.9% 46.8% 44.6% 64.1% 27.9% 29.2% 11.6% 13.1% 21.9% 5.1% 6.0% 3.1% 0.0% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan anni anni anni anni 65 ani e oltre I turisti olandesi che scelgono l Italia per una vacanza all aria aperta sono adulti o di mezza età: il 47% ha tra 45 e 64 anni, mentre il 28% tra 25 e 44 anni Al pari dei tedeschi, anche i turisti olandesi che viaggiano in tenda/roulotte sono mediamente più giovani: il 19% ha meno di 34 anni, mentre il 29% da 35 e 44 anni ed il 44% tra 45 e 64 anni Viceversa, i turisti che scelgono il camper/motorcaravan sono mediamente più anziani: il 64% ha tra 45 e 64 anni e l 11% 65 anni ed oltre. Da notare come rispetto al 2009, il numero di camperisti ultra 65enni diminuisca (erano il 19%), mentre in proporzione aumentano quelli tra 45 e 64 anni 26

27 TURISTA OLANDESE: MOTIVO DEL VIAGGIO 100% 95% 90% 0.7% 0.8% 4.4% 2.7% 14.6% 85% 94.9% 96.5% 80% 85.4% 75% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Vacanze, svago Transito Altro La quasi totalità dei turisti olandesi all aria aperta sceglie l Italia per trascorrere una vacanza, mentre poco più del 4% transita nel nostro paese per raggiungere altre destinazioni, e questo è ovviamente legato alla lunghezza del viaggio. L incidenza del transito è in crescita rispetto al 2009 (era l 1%) Il transito assume un incidenza ancora maggiore per i turisti che viaggiano in camper/motorcaravan (15%) e anche in questo caso risulta in deciso aumento rispetto al 2009 (era il 3%) 27

28 TURISTA OLANDESE: MOTIVO DELLA VACANZA Tra i vacanzieri olandesi all aria aperta, la vacanza al lago è la tipologia preferita (32%), seguita dal mare (31%) e dal soggiorno culturale/in città d arte (19%). Il turismo culturale risulta in calo rispetto al 2009 (era il 23%) I turisti in tenda/roulotte optano soprattutto per il lago, seguito dal mare(36,5% e 31,6%) I turisti in camper, invece, mostrano motivazioni più ridistribuite. In testa il mare (27%), seguito da arte e cultura (22,6%) e dalla montagna (20,5%). Appena l 8,5% pare optare per il lago 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8.4% 6.3% 8.7% 6.8% 19.4% 31.0% 18.9% 31.6% 32.5% 36.5% 21.0% 20.5% 22.6% 27.3% 8.5% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan VACANZA AL LAGO VACANZA AL MARE VACANZA CULTURALE, IN UNA CITTA' D'ARTE VACANZA IN MONTAGNA ALTRO Rispetto alla media, i turisti olandesi usano la tenda o la roulotte anche per vacanze sportive e nel verde, anche se il loro peso sul totale è limitato (meno dell 1-2% del totale) I camperisti sono invece coloro che optano maggiormente per una vacanza in montagna rispetto alla meda (20,5% contro 8,7%) e per i quali la voce altre motivazioni assume un peso più consistente (21% contro una media del l 8,4%) 28

29 TURISTA OLANDESE: PRINCIPALI REGIONI DI DESTINAZIONE Veneto prima destinazione dei turisti olandesi all aria aperta: il 34%, seguita da Toscana (12,5%), Lombardia (12%) e Trentino A.A. (11,2%) La preferenza per il Veneto sale in proporzione tra i turisti che utilizzano tenda e roulotte (35,5%), mentre nel caso dei camperisti quella per la Toscana (18,4%), il Trentino AA. e il Piemonte (7,8%). Questo è coerente con la loro relativa maggiore preferenza per il turismo culturale e montano 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8.1% 8.4% 6.0% 2.6% 1.8% 7.8% 4.6% 4.3% 6.5% 5.2% 5.6% 2.7% 11.2% 9.3% 12.0% 13.1% 12.5% 11.5% 33.7% 35.5% 22.9% 5.5% 18.4% 22.1% Aria aperta Tenda/ roulotte/carrello Camper/motorcaravan VEN TOS LOM TAA LAZ LIG EMR VDA PIE MAR ALTRE Rispetto al 2009, il peso del Veneto tende ad aumentare (era il 30% in media), soprattutto tra i turisti che viaggiano in tenda e roulotte Tra i camperisti, invece, cresce il turismo in Veneto ma anche il numero di coloro che si dirigono verso la Toscana (erano il 14,5% nel 2009) e soprattutto di quelli diretti in Trentino AA, che raddoppiano la loro incidenza relativa (erano l 11% circa). 29

30 TURISTI OLANDESI: PRINCIPALI PROVINCE DI DESTINAZIONE Turisti aria aperta Turisti in tenda/roulotte Turisti in camper/ Motorcaravan VERONA 19.3% VERONA 20.3% TRENTO 22.9% VENEZIA 13.4% VENEZIA 14.1% VERONA 12.6% TRENTO 9.5% BRESCIA 8.5% VENEZIA 8.5% BRESCIA 7.5% TRENTO 7.4% RIMINI 6.5% FIRENZE 4.7% ROMA 4.6% TORINO 6.0% ROMA 4.3% FIRENZE 4.5% FIRENZE 5.9% RIMINI 4.0% AOSTA 3.9% LIVORNO 4.0% AOSTA 3.5% RIMINI 3.6% MILANO 3.9% LIVORNO 2.8% COMO 2.7% PESARO E URBINO 3.5% COMO 2.4% LIVORNO 2.6% SIENA 3.1% ALTRE 28.6% ALTRE 27.6% ALTRE 23.2% VERONA 19.3% VERONA 20.3% TRENTO 22.9% Verona, Venezia, Trento e Brescia sono le principali province di destinazione dei turisti olandesi all aria aperta, data la preferenza per il lago Garda e la vacanza al mare Rispetto alla media, i turisti olandesi in camper mostrano una maggiore ridistribuzione sul territorio, con preferenza per Trento e Verona come sponde del Lago di Garda, ma anche nel caso di Trento per la vacanza in montagna. In evidenza anche la costa emiliano-romagnola (Rimini), e luoghi d arte e di cultura come Torino, Milano e Siena 30

31 LA STAGIONALITA DEL TURISTA OLANDESE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Anche i flussi di turisti olandesi all aria aperta si concentrano durante la stagione estiva, con picchi di flussi soprattutto a luglio (37% turisti totali) Tendenzialmente più ridistribuito rispetto alla media l andamento del turismo in camper, dove il picco di luglio pesa per il 25% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan 100% Rispetto al 2009, aumenta la preferenza per il trimestre primaverile: il 27% opta per aprilegiugno (erano il 23%), mentre il 69% per luglioagosto (erano il 75%) Il peso della stagione estiva sale al 72% nel caso di coloro che viaggiano in tenda/roulotte (era il 78%) Maggiormente equilibrata la distribuzione dei turisti in camper: il 50% sceglie l estate, mentre il 29% la primavera ed il 14% l inverno 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.0% 1.2% 6.9% 68.6% 71.6% 50.1% 28.6% 27.0% 26.7% 14.4% 2.5% 0.5% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Gen-Mar Apr-Giu Lug-Sett Ott-Dic 31

32 TURISTA OLANDESE: LA SODDISFAZIONE PER LA VACANZA IN ITALIA Giudizio totale Prezzi Ricettività Informazioni Shopping Accoglienza Sicurezza Ristorazione Cultura e città d'arte Ambiente Tenda, carrello, roulotte Motorcaravan/camper Giudizi generalmente positivi sull esperienza vissuta in Italia da parte dei turisti olandesi all aria aperta (voti sopra 8), compresi i prezzi (voto intorno a 7) Rispetto alla media, i turisti in camper sono in proporzione più soddisfatti di quelli in roulotte/tenda sulla maggior parte degli aspetti, ad eccezione della ricettività e dei prezzi 32

33 COMPOSIZIONE DEL PANIERE DI SPESA PER VOCE Aria aperta 40.1% 22.8% 13.3% 20.3% 3.5% Tenda/carrello/roulotte 41.1% 22.8% 12.6% 20.3% 3.2% Camper/motorcaravan 30.7% 22.9% 19.2% 20.5% 6.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alloggio Vitto Trasporti locali Shopping Altro Il 40% circa della spesa complessiva dei turisti olandesi all aria aperta è destinata all alloggio, ossia al pagamento del campeggio/area di sosta e dei servizi collegati, mentre il 23% al vitto. Seguono lo shopping (20%) e i servizi di trasporto all interno del Paese (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, ma anche trasporti pubblici: 13%) Com era da aspettarsi, sono soprattutto i turisti in tenda e roulotte a spendere di più per l alloggio (41% contro 31% tra i camperisti), mentre i camperisti per per i trasporti (19% contro 13%) 33

34 II.3. FOCUS SUI TURISTI AUSTRIACI 34

35 ETA DEL TURISTA AUSTRIACO ALL ARIA APERTA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16.5% 9.9% 29.8% 44.5% 31.9% 36.6% 42.8% 40.8% 9.6% 10.8% 10.3% 5.4% 6.7% 0.0% 4.3% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan anni anni anni anni 65 ani e oltre I turisti austriaci che scelgono l Italia per una vacanza all aria aperta sono mediamente più anziani degli altri segmenti analizzati: il 32% ha tra 45 e 64 anni, mentre il 16,5% 65 anni ed oltre I turisti che preferiscono viaggiare in tenda/roulotte sono tendenzialmente più giovani: il 17% ha meno di 35 anni, contro il 15% in media, ed il 43% ha tra 35 e 44 anni Viceversa, i turisti che scelgono il camper/motorcaravan sono decisamente più anziani: il 44,5% ha più di 65 anni ed il 41% tra 45 e 64 anni. Rispetto al 2009, aumenta l incidenza di camperisti della terza età 35

36 TURISTA AUSTRIACO: MOTIVO DEL VIAGGIO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.5% 1.9% 20.5% 90.0% 94.0% 73.3% Aria aperta Tenda, carrello, roulotte Camper, motorcaravan Vacanze, svago Transito Altro Il 90% dei turisti austriaci all aria aperta sceglie l Italia per trascorrere una vacanza, mentre il 5,5% transita nel nostro paese per raggiungere altre destinazioni, e questo è ovviamente legato alla lunghezza del viaggio. Rispetto al 2009, aumentano coloro che scelgono di fare vacanza in Italia (erano l 80%) a scapito del transito verso altre destinazioni (era il 19%) La scelta dell Italia come meta di una vacanza sale al 94% nel caso degli austriaci che viaggiano in tenda o in roulotte (81% nel 2009) Il peso del transito è invece intorno al 20% per i turisti che viaggiano in camper/motorcaravan., incidenza comunque in diminuzione rispetto al 2009 (era il 27%), 36

37 TURISTA AUSTRIACO: MOTIVO DELLA VACANZA Tra i vacanzieri austriaci all aria aperta, la vacanza al mare è la tipologia preferita (45%), seguita dal lago (32%) e dal soggiorno culturale/in città d arte (7%) I turisti in tenda/roulotte optano soprattutto per il mare e il lago (46% e 36%) I turisti in camper, invece, raggiungono l Italia soprattutto per trascorrere una vacanza al mare (42%) oppure all insegna dell arte e della cultura (28%) 100% 10.7% 6.6% 90% 2.9% 3.1% 5.6% 28.3% 80% 7.0% 70% 3.7% 60% 31.6% 36.1% 12.9% 50% 12.7% 40% 30% 20% 45.0% 45.6% 42.4% 10% 0% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Mare Lago Culturale, arte Sportiva Montagna Enogastronomica Altro Tra le altre tipologie, rispetto alla media all aria aperta, i turisti in tenda/roulotte sembrano mostrare una relativa maggiore preferenza per la vacanza in montagna(2,6%) I camperisti sono invece coloro che preferiscono maggiormente la vacanza sportiva (3,7%) e per i quali la voce altre motivazioni assume un peso più consistente (28% contro una media dell 11%) 37

38 TURISTA AUSTRIACO: PRINCIPALI REGIONI DI DESTINAZIONE 100% Il Veneto è la prima destinazione 90% dei turisti austriaci all aria aperta: 80% oltre la metà la sceglie, seguita da 70% Friuli V.G. (17%), Trentino A.A. (12,4%) e Lombardia (4,9%), 60% destinazioni che si ricollegano alla 50% vacanza al mare o al lago o che 40% sono di transito verso Slovenia e 30% Croazia (il Friuli). Da notare come 20% rispetto al 2009 la preferenza per il Veneto cresca sensibilmente (era 10% il 36%) 0% 4.9% 4.5% 6.5% 12.4% 13.2% 8.9% 17.3% 12.7% 36.8% 53.8% 57.4% 38.1% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan VEN FVG TAA LOM TOS PUG MAR EMR ALTRE L incidenza del Veneto sale tra i roulottisti e coloro che viaggiano in tenda (54%), così come il peso del Trentino AA. (13%) I camperisti mostrano invece una relativa maggiore propensione per il Friuli V.G. (37%), così come per la Lombardia (6,5%) e la Toscana (5,2%). Nel caso del Friuli, questo è probabilmente dovuto sia alla preferenza del mare che all incidenza di coloro in transito in Italia e diretti soprattutto in Slovenia e Croazia. Nel caso della Toscana per una relativa maggiore preferenza per il turismo culturale e d arte, che ha nella regione una delle mete privilegiate 38

39 TURISTI AUSTRIACI: PRINCIPALI PROVINCE DI DESTINAZIONE Turisti aria aperta Turisti in tenda/roulotte Turisti in camper/ Motorcaravan VENEZIA 29.8% VENEZIA 28.6% VENEZIA 34.9% VERONA 22.1% VERONA 26.5% TRIESTE 17.1% TRENTO 11.1% TRENTO 11.6% GORIZIA 15.0% UDINE 7.6% UDINE 8.2% TRENTO 8.9% GORIZIA 6.3% GORIZIA 4.2% PISA 4.9% TRIESTE 3.5% BRESCIA 2.9% UDINE 4.8% BRESCIA 3.0% LECCE 2.9% BRESCIA 3.7% LECCE 2.3% FERRARA 2.7% VERONA 3.2% PISA 1.9% ANCONA 1.7% IMPERIA 2.3% ANCONA 1.4% BOLZANO 1.6% MANTOVA 1.9% ALTRE 11.1% ALTRE 9.1% ALTRE 3.4% 100.0% 100.0% 100.0% Verona, Venezia e Trento sono le principali province di destinazione dei turisti austriaci all aria aperta, data la preferenza per il mare e per il lago Garda Rispetto alla media, i turisti austriaci in camper mostrano una maggiore concentrazione sul territorio, con preferenza per la provincia di Venezia (35%), seguita da quelle Trieste e Gorizia (17% e 15%) e da Trento (9%) Tali preferenze si ricollegano non solo all interesse per la vacanza culturale e balneare, ma anche al traffico di transito in Italia e diretto in Slovenia e Croazia 39

40 LA STAGIONALITA DEL TURISTA AUSTRIACO Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic I turisti austriaci all aria aperta e, in particolare, quelli in tenda e roulotte, si concentrano nella stagione estiva, con un picco a luglio-agosto (41% flussi totali) Più ridistribuito rispetto alla media nella stagione primaverile e nella tarda estate l andamento del turismo in camper, con un picco a settembre (35%) Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Il 59% dei turisti sceglie il trimestre luglioagosto, mentre il 34% la stagione primaverile (aprile-giugno) Il peso della stagione estiva sale al 60% nel caso di coloro che viaggiano in tenda/roulotte Maggior peso per le code di stagione nel caso dei camperisti: a fronte del peso prevalente delle stagioni estiva (57%) e primaverile (31%), l autunno e l inverno incidono rispettivamente per circa il 6% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.8% 0.9% 5.9% 59.1% 59.7% 57.0% 33.9% 34.6% 30.7% 5.2% 4.9% 6.5% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Gen-Mar Apr-Giu Lug-Sett Ott-Dic 40

41 TURISTA AUSTRIACO: LA SODDISFAZIONE PER LA VACANZA IN ITALIA Giudizio totale Prezzi Informazioni Shopping Ricettività Sicurezza Ambiente Accoglienza Ristorazione Cultura e città d'arte Tenda, carrello, roulotte Motorcaravan/camper Come per gli altri mercati, anche in questo caso i turisti austriaci all aria aperta esprimono giudizi generalmente positivi sull esperienza vissuta in Italia (voti sopra 8), a parte i prezzi (voto di poco superiore alla sufficienza) Rispetto alla media, i turisti in camper sono in proporzione meno soddisfatti di quelli in roulotte/tenda sulla maggior parte degli aspetti, ad eccezione degli aspetti culturali e dei prezzi 41

42 COMPOSIZIONE DEL PANIERE DI SPESA PER VOCE Aria aperta 28.4% 25.9% 19.5% 25.0% 1.1% Tenda/carrello/roulotte 41.2% 26.6% 10.7% 19.6% 2.0% Camper/motorcaravan 17.5% 26.2% 24.1% 31.2% 1.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alloggio Vitto Trasporti locali Shopping Altro Il 28% circa della spesa complessiva dei turisti austriaci all aria aperta è destinata all alloggio, ossia al pagamento del campeggio/area di sosta e dei servizi collegati, mentre il 26% al vitto ed il 25% allo shopping. Seguono i trasporti locali con il 19,5% (che includono carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, ma anche trasporti pubblici) Com era da aspettarsi, sono soprattutto i turisti in tenda e roulotte a spendere per l alloggio (41% contro 17,5% tra i camperisti), mentre i camperisti per i trasporti (24% contro 11% tra i roulottisti) e per lo shopping (31% contro 20%) 42

43 II.4. FOCUS SUI TURISTI FRANCESI 43

44 ETA DEL TURISTA FRANCESE ALL ARIA APERTA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.5% 15.8% 26.2% 49.8% 46.0% 43.2% 26.8% 21.3% 17.3% 15.5% 12.1% 9.7% 4.8% 6.4% 3.6% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan anni anni anni anni 65 ani e oltre I turisti francesi che scelgono l Italia per una vacanza al aria aperta sono adulti o di mezza età: il 46% ha tra 45 e 64 anni, mentre il 33% tra 25 e 44 anni Al pari dei tedeschi e degli olandesi, anche i turisti francesi che viaggiano in tenda/roulotte sono mediamente più giovani: il 22% ha tra 25 e 34 anni, mentre il 27% tra 35 e 44 anni ed il 50% tra 45 e 64 anni Viceversa, i turisti che scelgono il camper/motorcaravan sono mediamente più anziani: il 43% ha tra 45 e 64 anni ed il 26% 65 anni ed oltre 44

45 TURISTA FRANCESE: MOTIVO DEL VIAGGIO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.3% 2.8% 1.1% 14.8% 11.2% 14.1% 82.9% 86.0% 84.8% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Vacanze, svago Transito Altro L 83% circa dei turisti francesi all aria aperta sceglie l Italia per trascorrere una vacanza, mentre il 15% transita nel nostro paese per raggiungere o tornare da altre destinazioni, e questo è ovviamente legato alla lunghezza del viaggio L incidenza del transito scende all 11% con riferimento ai turisti in tenda, roulotte 45

46 TURISTA FRANCESE: MOTIVO DELLA VACANZA Tra i vacanzieri francesi all aria aperta, è la vacanza culturale e in città d arte la tipologia preferita (33%), seguita dal soggiorno al mare (27%) e al lago (10%) I turisti in tenda/roulotte optano soprattutto per il mare (37%) e poi per il turismo culturale (30%) I turisti in camper, invece, raggiungono l Italia soprattutto per trascorrere una vacanza all insegna dell arte e della cultura (35%). Rispetto al 2009, si evidenzia un aumento del peso relativo del mare (19% contro 9%) 100% 90% 20.9% 16.2% 24.4% 0.5% 80% 0.2% 5.1% 0.0% 7.5% 70% 7.4% 9.2% 10.0% 60% 12.0% 50% 37.1% 26.9% 19.4% 40% 30% 20% 33.0% 30.1% 35.1% 10% 0% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Culturale, arte Mare Lago Montagna Verde, agriturismo Sportiva Altro Rispetto alla media, i turisti francesi in camper mostrano una maggiore preferenza per il lago e la montagna (12% e 9%) e sono coloro per i quali la voce altre motivazioni assume un peso più consistente (24% contro una media del 21%) I turisti in tenda/roulotte mostrano, invece, una relativa maggiore preferenza per il turismo verde/agriturismo (3,7% contro 1,5% in media) 46

47 TURISTA FRANCESE: PRINCIPALI REGIONI DI DESTINAZIONE 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8.9% 7.4% 10.0% 4.0% 6.8% 1.7% 4.1% 3.2% 4.8% 4.8% 6.4% 3.6% 5.0% 2.7% 6.8% 6.2% 5.9% 6.5% 8.1% 6.8% 9.1% 3.5% 8.1% 11.7% 13.4% 22.7% 6.1% 14.9% 22.5% 19.7% 15.0% 11.1% 28.4% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan VEN TOS LIG LOM PIE VDA SIC EMR FVG MAR ALTRE Nel 2010, è il Veneto la prima destinazione dei turisti francesi all aria aperta (22%), seguita da Toscana (15%), Liguria (13%) e Lombardia (8%) La preferenza per il Veneto sale in proporzione tra i camperisti (28%), che ne fanno la prima destinazione in Italia, seguita da Lombardia (12%), Toscana (11%) e Piemonte (9%) Tendenzialmente più concentrate le preferenze dei turisti in tenda/roulotte, che al primo posto mettono la Liguria (22,7%), seguita dalla Toscana (19,7%) e dal Veneto (15%), coerentemente con la preferenza per mete balneari e culturali 47

48 TURISTI FRANCESI: PRINCIPALI PROVINCE DI DESTINAZIONE Turisti aria aperta Turisti in tenda/roulotte Turisti in camper/ Motorcaravan VERONA 13.7% GENOVA 17.5% VERONA 17.5% GENOVA 9.7% PISA 10.1% VENEZIA 10.0% VENEZIA 8.3% VERONA 8.8% BRESCIA 7.3% AOSTA 6.2% VENEZIA 6.2% AOSTA 6.5% TORINO 5.4% AOSTA 5.9% TORINO 5.6% PISA 4.7% TORINO 5.2% LIVORNO 3.9% BRESCIA 4.3% RIMINI 5.0% GENOVA 3.7% LIVORNO 3.4% LA SPEZIA 4.2% ROMA 3.4% RIMINI 3.2% ASCOLI PICENO 3.7% LUCCA 3.3% LA SPEZIA 2.9% TRIESTE 3.2% NAPOLI 2.6% ALTRE 38.1% 30.4% 36.2% VERONA 13.7% GENOVA 17.5% VERONA 17.5% Verona, Genova e Venezia sono le principali province di destinazione dei turisti francesi all aria aperta, data la preferenza l arte e la cultura, il lago e il mare (32% degli arrivi totali). Seguono Torino e Aosta Tra i turisti in tenda/roulotte emergono invece Genova, Pisa e Verona (36% in totale), seguite da Venezia e Aosta I turisti in camper, invece, si dirigono soprattutto nelle province di Verona, Venezia e Brescia (35%), seguite da Aosta e Torino, coerentemente con una relativa maggiore preferenza per la vacanza al lago e in montagna 48

49 LA STAGIONALITA DEL TURISTA FRANCESE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Differenziata la stagionalità dei camperisti e roulottisti francesi, rispetto agli altri segmenti di mercato Chi viaggia in camper tende a distribuirsi tra la primavera e l estate (da aprile ad agosto), con picchi ad aprile, giugno ed soprattutto agosto-settembre (60% dei flussi totali) Concentrati in estate, invece, i turisti che viaggiano in tenda e roulotte: oltre il 70% arriva in Italia tra luglio e agosto Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Il 73% dei turisti all aria aperta si concentra tra luglio e settembre (69% nel 2010), mentre il 23,3% in primavera (aprile-giugno) Il peso della stagione estiva sale all 81% nel caso di coloro che viaggiano in tenda/roulotte Incidenza più consistente nel periodo primaverile per i camperisti: 26% contro 66% in estate 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.3% 0.0% 3.9% 72.6% 81.1% 66.3% 23.3% 26.5% 18.9% 3.2% 1.9% 0.0% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Gen-Mar Apr-Giu Lug-Sett Ott-Dic 49

50 TURISTA FRANCESE: LA SODDISFAZIONE PER LA VACANZA IN ITALIA Giudizio totale Prezzi Ricettività Ristorazione Shopping Informazioni Accoglienza Cultura e città d'arte Ambiente Sicurezza Tenda, carrello, roulotte Motorcaravan/camper Anche per i turisti francesi all aria aperta i giudizi sull esperienza vissuta in Italia sono generalmente positivi, con una visione differenziata sui prezzi a seconda del mezzo utilizzato Rispetto alla media, i turisti in camper sono in proporzione meno soddisfatti riguardo alla maggior parte degli aspetti analizzati e, in particolare, ai prezzi (voto insufficiente). Fanno eccezione le informazioni e il livello percepito di sicurezza 50

51 COMPOSIZIONE DEL PANIERE DI SPESA PER VOCE Aria aperta 26.3% 20.4% 26.3% 23.6% 3.3% Tenda/carrello/roulotte 39.0% 18.6% 17.9% 22.0% 2.5% Camper/motorcaravan 18.3% 21.6% 31.7% 24.7% 3.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alloggio Vitto Trasporti locali Shopping Altro Il 26% circa della spesa complessiva dei turisti francesi all aria aperta è destinata all alloggio, ossia al pagamento del campeggio/area di sosta e dei servizi collegati, mentre un altro 26% ai trasporti all interno del Paese (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, ma anche trasporti pubblici: 22%). Seguono lo shopping (23,6%) ed il vitto(20%) Analogamente a quanto già evidenziatosi nel 2009, sono soprattutto i turisti in tenda e roulotte a spendere per l alloggio (incidenza del 39% contro 18% tra i camperisti), mentre i camperisti spendono in proporzione di più per i trasporto locali (32%), lo shopping (25%) ed il vitto (22%) 51

52 III. I TURISTI ITALIANI ALL ARIA APERTA IN ITALIA 52

53 IL TURISMO DOMESTICO IN CAMPER NEL 2009 Secondo l ISTAT, nel 2009 (ultimo anno per cui si hanno dati disponibili), i turisti italiani hanno fatto circa 2,4 milioni di viaggi in camper per un totale di 12,3 milioni di notti (vedi grafico) Complessivamente, il turismo domestico all aria aperta rappresenta circa il 2,5% dei viaggi e dei pernottamenti in Italia La dinamica degli ultimi cinque anno mostra una dinamica intorno al +2% I viaggi in camper entro i confini italiani costituiscono nel 2009 circa il 90% dei viaggi totali (vedi grafico) Rispetto al 1998, la scelta dell Italia aumenta di oltre 15 punti percentuali, probabilmente per i perduranti effetti della congiuntura negativa, che stimola i turisti di questo segmento a privilegiare mete vicino a casa, per risparmiare sul costo del viaggio e a fronte di vacanze più brevi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14,8% 10,0% 26,2% 23,4% 85,2% 90,0% 73,8% 76,6% Italia Estero Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 82

54 LE MOTIVAZIONI DELLA VACANZA IN CAMPER Nel 2009, il 49% dei viaggi in camper hanno come motivo un tour o la visita alle città d arte, mentre il 28% una vacanza al mare (vedi grafico) Rispetto al 1998, il tour incrementa in maniera costante la sua incidenza (dal 28% al 49%), a scapito del turismo balneare (dal 48% al 28%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,20% 35,3% 29,1% 22,6% 28,50% 25,3% 39,3% 49,1% 48,30% 39,4% 31,6% 28,3% Mare Giro turistico/città d'arte Altro tipo Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 83

55 IV. I TURISTI ITALIANI ALL ARIA APERTA ALL ESTERO: APPROFONDIMENTO SUL TURISMO OUTGOING 55

56 ETA DEL TURISTA ITALIANO ALL ARIA APERTA CHE SCEGLIE L ESTERO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,0% 0,8% 6,1% 46,0% 30,1% 19,2% 10,6% 19,6% 9,4% 32,0% 55,9% 28,4% 31,3% 4,5% 2,2% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan anni anni anni anni 65 ani e oltre I turisti italiani che vanno all estero per una vacanza all aria aperta sono mediamente più giovani degli stranieri che scelgono l Italia: il 50% circa ha meno di 44 anni (30% ha anni, 20% meno di 34 anni),mentre il 46% tra 45 e 64 anni. Tuttavia, si nota un aumento dell incidenza delle persone mature: le persone oltre i 44 anni sono il 50% del totale (38% nel 2009) I turisti che viaggiano in tenda/roulotte sono più giovani rispetto alla media: il 40% ha meno di 34 anni e, di questi, il 20% meno di 24 anni, e si tratta soprattutto di persone che viaggiano in tenda. Anche in questo caso, rispetto al 2009 crescono soprattutto le persone mature (45-64 enni: dal 16% al 32%) Viceversa, i turisti che scelgono il camper/motorcaravan sono mediamente più anziani: il 62% ha più di 45 anni (56% tra 45 e 64 anni) e la loro incidenza aumenta rispetto al 2009 (era il 56%) 56

57 MOTIVO DEL VIAGGIO ALL ESTERO 100% 98% 96% 94% 92% 5,0% 2,1% 4,1% 1,3% 5,7% 2,7% 90% 88% 92,9% 94,7% 91,6% 86% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Vacanze, svago Viaggio occasionale di lavoro Altro Oltre il 90% dei turisti italiani all aria aperta sceglie l estero per trascorrere una vacanza, mentre il 2% circa usa la tenda/roulotte e soprattutto il camper per spostamenti occasionali per motivi di lavoro Tra gli altri motivi, inclusi nella voce altro, spiccano la partecipazione a corsi, il soggiorno alle terme, motivi religiosi/pellegrinaggi e la visita a parenti/amici 57

58 MOTIVO DELLA VACANZA ALL ESTERO Tra i vacanzieri italiani all aria aperta la vacanza balneare è la tipologia preferita (46%), seguita dal soggiorno culturale/in città d arte (30%) e dal turismo montano (13,6%) I turisti in tenda/roulotte optano soprattutto per il mare (55%) I turisti in camper, invece, vanno all estero sia per il mare che per fare turismo culturale (39% e 38%) Rispetto al 2009, aumenta la concentrazione delle risposte sulle prime tre tipologie di vacanza 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,3% 2,5% 0,5% 0,8% 0,8% 0,8% 2,4% 4,4% 2,6% 2,2% 3,4% 5,0% 13,6% 15,0% 29,8% 46,0% 18,4% 55,5% 12,6% 37,8% 39,3% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Mare Culturale, città d'arte Montagna Verde, agriturismo Lago Sportiva Enogastronomica Altro Guardando alle altre tipologie, i turisti in tenda/roulotte sono coloro che mostrano una relativa maggiore preferenza per la vacanza al lago, sportiva ed enogastronomica, anche se i valori assoluti sono piuttosto contenuti I camperisti sono invece coloro che mostrano una maggiore preferenza per la vacanza in montagna (15%) e per la vacanza verde (5% contro media del 4%) 58

59 LA STAGIONALITA DEL TURISTA OUTGOING Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic E l estate la stagione preferita dai turisti italiani per una vacanza all aria aperta all estero, con un picco di flussi ad agosto (45% del totale) Tendenzialmente più ridistribuito rispetto alla media l andamento del turismo outgoing in camper, con un maggior peso relativo dei mesi primaverili Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Il trimestre luglio-settembre concentra il 76% del movimento turistico outgoing all aria aperta, con un incremento di 8 punti percentuali rispetto al La primavera (aprile-giugno) pesa per il 17% (22% nel 2009) Il peso della stagione estiva sale all 83% nel caso di coloro che viaggiano in tenda/roulotte Leggermente più equilibrata la distribuzione dei turisti in camper: il 71% sceglie l estate, mentre il 22% la primavera 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,8% 2,0% 5,0% 75,9% 82,7% 71,1% 17,2% 11,0% 21,5% 3,1% 4,3% 2,3% Aria aperta Tenda/carrello/roulotte Camper/motorcaravan Gen-Mar Apr-Giu Lug-Sett Ott-Dic 59

60 LA SODDISFAZIONE PER LA VACANZA IN ITALIA Giudizio totale Sicurezza Informazioni Shopping Prezzi Ristorazione Ricettività Ambiente Cultura e città d'arte Accoglienza Camper/caravan Tenda/carrello/roulotte Giudizi generalmente positivi sull esperienza vissuta in Italia da parte de turisti stranieri all aria aperta (voti sopra 8), a parte i prezzi, dove i voti sono di poco superiori alla sufficienza Rispetto alla media, i turisti in camper sono in proporzione meno soddisfatti dei servizi per la ricettività (prob. da collegarsi all offerta di aree di sosta attrezzate al di fuori dei campeggi), dell accoglienza e dell ambiente, nonché dei prezzi 60

61 COMPOSIZIONE DEL PANIERE DI SPESA PER VOCE Aria aperta 24,8% 25,8% 21,1% 15,5% 7,1% Tenda/carrello/roulotte 30,8% 27,9% 10,9% 14,2% 6,2% Camper/motorcaravan 19,8% 24,2% 29,3% 16,5% 7,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alloggio Vitto Trasporti locali Shopping Altro Il 25% circa della spesa complessiva dei turisti italiani all aria aperta è destinata all alloggio, ossia al pagamento del campeggio/area di sosta e dei servizi collegati, mentre il 26% al vitto, il 21% ai servizi di trasporto locale (carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, ma anche trasporti pubblici) e il 15,5% allo shopping. Rispetto al 2009, l incidenza della spesa per l alloggio pare diminuire, a fronte di un aumento di quella relativa alle spese per trasporto locale Per i turisti in tenda e roulotte l alloggio è la voce preponderante (31% della spesa complessiva contro 20% per i camperisti), dato il maggiore ricorso ad aree attrezzate a pagamento Viceversa, i camperisti spendono in proporzione di più per i servizi di trasporto all interno del Paese (29% contro 11%) e per lo shopping (16% contro 14%) 61