IL MERCATO IMMOBILIARE TURISTICO ITALIANO

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1 IL MERCATO IMMOBILIARE TURISTICO ITALIANO Preliminary Summary Tratto da: Rapporto sul Sistema Immobiliare Turistico Italiano ASSEMBLEA GENERALE Porto Cervo 4-6 Maggio 2018

2 «L UMANITÀ È DIVISA IN TRE CLASSI: COLORO CHE SONO IMMOBILI, COLORO CHE SONO MOBILI E COLORO CHE SI MUOVONO» Benjiamin Franklin Gli operatori del settore ricettivo accolgono quotidianamente persone in movimento e per necessità devono quindi muoversi; ma devono muoversi operando in spazi «immobili». Per questo motivo hanno bisogno di strumenti operativi che gli consentano di pianificare, fare, verificare ed agire efficientemente ed efficacemente dal loro luogo di lavoro. Per rispondere a questa necessità è nata l idea di creare con Federalberghi un report completo sul mercato immobiliare delle strutture ricettive. Il primo ed unico strumento che analizza il settore, offrendo agli albergatori la possibilità di valutare al meglio le molteplici opportunità che il mercato oggi offre a chi intende investire, disponendo quindi di tutte le informazioni di supporto alle loro decisioni.

3 Perché un rapporto sul mercato immobiliare alberghiero? RACCOGLIERE in un unico volume tutte le informazioni disponibili relative a: investitori, proprietari, transazioni, tipologie di investimento e rendimenti. ELABORARE modelli di previsionali per la definizione di ambiti operativi e contesti territoriali nei quali investire Obiettivi del Rapporto MAPPARE i valori base del turismo e degli immobili turistici (in particolare di quelli ricettivi) 1 RAPPORTO annuale globale a livello nazionale CITTÀ MARE E ISOLE MONTAGNA Struttura del Rapporto 4 FOCUS stagionali LAGHI BENESSERE CULTURA Da dove partiamo?. IL CONFRONTO CON I COMPETITORS EUROPEI VISION TURISTICA VISION IMMOBILIARE TUTTO IL SETTORE RICETTIVO ITALIA EUROPA Presenze, incremento annuo 2000/2017 1,53% 2,80% Presenze, incremento annuo 2000/2014 1,12% 3,54% Presenze, incremento annuo 2014/2017 4,33% 3,35% Dopo anni in cui si registravano tassi di crescita ridotti, dal 2014 l Italia registra una crescita di presenze superiore alla media Europea IOL (indice Occupazione Letti): Italia: 119 giorni/anno (penultima, solo Grecia peggio di noi = 100) UK:178 - Spagna: 175 France:155 - Deutschland: 157 Fonte: Elaborazioni World Capital su dati EUROSTAT

4 Gli investimenti nel settore alberghiero in Europa ATTENZIONE: Alcune rilevazioni sulle transazioni presentate agli operatori in occasione dell Hotel Investment Forum di Berlino (Marzo 2018), riportano spesso transazioni senza quotazione, a volte anche di notevole peso specifico, che non danno al mercato la corretta percezione del nostro Paese. Le transazioni in Italia, in realtà sono superiori rispetto a quelle rilevate dagli analisti. LO STATO DELL ARTE DEL MERCATO IN ITALIA Fonte: Elaborazioni World Capital su dati ISTAT (** dati provvisori da Eurostat) Nel 2017 per quanto riguarda il rapporto fra presenze e letti disponibili, non è ancora stato recuperato il risultato ottenuto nel 2001(fino ad oggi l anno migliore). L indice di Occupazione dei Letti è infatti ancora inferiore dell 1,56% rispetto ad allora.. Fonte: Elaborazioni World Capital su dati ISTAT Nel periodo , sempre nell ambito dello IOL, si possono osservare andamenti contrastanti tra ricettivo alberghiero e ricettivo extralberghiero; quando l uno cresce l altro diminuisce. Solo dal 2014 crescono entrambi, come nel secolo scorso. Anno 2000 Ricavo Medio (*) Camera (ADR) Alberghi 5 e 5L 232,1 Alberghi 4 116,2 Alberghi 3 88,3 (*) netto IVA e Breakfast in 2017 Fonte: Osservatorio Prezzi Federalberghi by STR Global Solo gli hotels a 4 stelle hanno recuperato lo IOL del 2001, ma a discapito del Ricavo Medio Camera che è calato del 14% Peggio sono andati i 3 stelle: solo gli alberghi di 5 stelle hanno mantenuto il Ricavo Medio Camera al livello precedente. Anno 2017 Ricavo Medio (*) Camera (ADR) 17/00 Var. % Alberghi 5 e 5L 233,9 0,8% Alberghi 4 99,0-14,8% Alberghi 3 66,9 24,3% (*) netto IVA e Breakfast in 2017 Fonte: Osservatorio Prezzi Federalberghi by STR Global Fonte: Elaborazioni World Capital su dati ISTAT e su dati Federalberghi

5 L indagine di World Capital Federalberghi le intenzioni di investimento degli operatori: EUROPEI ITALIANI Sul sito di World Capital nella sezione RICERCA IMMOBILI HOTEL, negli ultimi dodici mesi sono state registrate oltre ricerche. Oltre di queste ricerche sono state effettuate con specifici criteri si selezione che rivelano le seguenti tendenze: Affitto 38% Cosa cercano Acquisto 62% Che tipo di struttura cercano 4% 5% 12% 3% Motel - 0% 76% Albergo Apart Hotel Villaggi Turistici B&B Agriturismi Motel Le intenzione degli albergatori Indagine Federalberghi sulle intenzioni di investimento Le intenzioni degli investitori Lettura delle ricerche dal sito World Capital Dove investirebbero gli albergatori Italiani Dove investirebbero gli Investitori (*) 15% 7% 37% Città Mare 38% 9% 21% 16% MI-RM-VE-FI Capoluoghi e città d'arte Altri capoluoghi di provincia Località leisure 41% Montagna Lago-Benessere- Cultura 16% Altro (borgo storico) Tipo di Albergo Che tipo di struttura cercano 12% 4% 5% 3% Motel - 0% 76% Albergo Apart Hotel Villaggi Turistici B&B Agriturismi Motel Dove vorrebbero investire gli Investitori 15% 7% 37% Città Mare Montagna 20% 34% 12% Budget Economy Upper scale 34% Luxury Le città preferite 41% Lago-Benessere- Cultura 35% 33% Città di prima fascia Business Città Bleiusre (leisure e business) Città d'arte Grandi 3% 15% 14% Città d'arte piccole Città On the mood

6 L indagine di World Capital Federalberghi e Trivago il mercato che non si conosce Rispetto cinque anni fa Rispetto lo scorso anno CONTESTO IN CUI SI OPERA RISPETTO LO SCORSO ANNO 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Rispetto cinque anni fa Rispetto lo scorso anno STATO DELL'IMMOBILE Semplicemente da ammodernare Da riarredare Va bene così Da ristrutturare in parte Da ristrutturare completamente Top destination (MI-RM-VE-FI) Città di prima fascia Business Città Bleiusre (leisure e business) Città d'arte Grandi Città d'arte piccole Città On the mood Rimini peggiorato migliorato RISULTATO ECONOMICO 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 4,9% 4,9% 24% peggiorato migliorato 27% 11,5% 10% 36% Fonte: Elaborazioni World Capital su dati Federalberghi e Trivago 9,8% 3% PROVENIENZA DI CHI APRIREBBE NUOVE STRUTTURE 14,8% 27,9% 26,2% I prezzi delle destinazioni più ricercate sul motore di ricerca Trivago per soggiorni fra: Dicembre/Febbraio e Marzo/Aprile Destinazione Città - Prezzo medio cliccato per notte Dicembre-Aprile 1 Merano Bolzano Venezia Milano Trento Firenze Como Bologna Verona Parma 121 Rank Rank Destinazione Montagna - Prezzo medio cliccato per notte Dicembre-Aprile 1 Breuil-Cervinia Selva in Val Gardena St. Ulrich (BZ) Cortina d'ampezzo Courmayeur Madonna di Campiglio Livigno Canazei Sestriere Schenna (BZ) 208 Destinazione Mare- Prezzo medio cliccato per notte Dicembre-Aprile 1 Positano Capri Bibione Amalfi Sorrento Lido di Jesolo Taormina Lignano Sabbiadoro Ischia Viareggio 117 Destinazione Terme-Cultura-Benessere Prezzo medio cliccato per notte Dic.-Apr. 1 Bardolino Montegrotto Terme Riva del Garda Abano Terme Sirmione Desenzano del Garda Peschiera del Garda Nago Torbole 95 9 Montecatini Terme Pompei 79 Rank Rank

7 L indagine di World Capital Federalberghi TURISMO INVERNO-PRIMAVERA Le Città più ricercate nel periodo Dicembre-Aprile tra tutti coloro che hanno utilizzato Trivago (dopo le Regine Roma, Venezia, Milano e Firenze nell ordine che raccolgono il 55% delle preferenze) con i prezzi più alti sono Napoli, Verona e Torino. Tra le città Turistiche primeggiano Pisa e Catania ma a prezzi piuttosto bassi. Tra le destinazioni Montagna le più ricercate sono Livigno, selva di Valgardena e Cortina mentre le più costose,in media, sono la stessa Selva, St. Ulrich (BZ), Cortona e Cervinia.

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