Il mercato del credito 2010 e 2011

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1 WORKSHOP PRESENTAZIONE DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI DI MONZA & BRIANZA II SEMESTRE 2010 Piazza Giuseppe Cambiaghi, 9 Monza 7 febbraio 2011 h Il mercato del credito 2010 e 2011 Giancarlo Vinacci Amministratore Delegato MedioFimaa Società di servizi finanziari e assicurativi in esclusiva per gli Associati

2 OVERVIEW MERCATO DEL CREDITO : L ANNO DELLA RI-STABILIZZAZIONE Ripresa della domanda Rialzo del numero di compravendite Domanda in ripresa anche nei cantieri in fasi di ultimazione Prezzi mediamente invariati sui livelli di fine 2009 PUNTI D ATTENZIONE Interventi sul credito alle famiglie (portabilità, rinegoziazione, il piano famiglie Abi, la sospensione delle rate del mutuo) Incidenza delle rinegoziazioni di vecchi mutui (20%)

3 OVERVIEW MERCATO DEL CREDITO : LA FASE ASCENDENTE DELLA RIPRESA Significativa crescita delle compravendite Lievi correzioni al rialzo dei prezzi di vendita Miglioramenti sul mercato del credito Possibile aumento degli acquisti per investimento per effetto della cedolare secca PUNTI D ATTENZIONE Indice di accessibilità: disoccupazione e precarietà aumentano la % delle famiglie prive dei requisiti necessari per accedere al credito (pari al 42%) I criteri di erogazioni da parte delle Banche rimarranno stringenti

4 DATI MERCATO ITALIANO FASE ASCENDENTE L accelerazione dei finanziamenti degli ultimi mesi dell anno è stata pari al +4% tendenziale La dinamica del mercato italiano appare più performante rispetto all area Euro, dove il livello di incremento annuo si è fermato a + 1,9% È soprattutto nel finanziamento ai privati che si registra l incremento maggiore (+ 7,6% contro una media Area Euro del + 4,1%) % crescita % Finanziamenti a privati e imprese dic-07 giu-08 dic-08 giu-09 dic-09 giu Finanziamenti alle famiglie - variazioni % annue Italia; +3,6% area EU; + 1,9% Italia + 7,6% area EU + 4,1% Elaborazione MedioFimaa su dati ABI

5 DATI MERCATO ITALIANO LEADING INDICATORS Gli indicatori anticipatori del ciclo economico dicono che la crescita riprenderà con maggior vigore. Continua a salire la fiducia delle imprese L attività produttiva mostra una ripresa e a livello congiunturale si registra una crescita Le famiglie italiane continuano ad essere le meno indebitate d Europa (65% contro la media europea 79%), anche se sono aumentati gli oneri sul debito Elaborazione MedioFimaa su dati ABI

6 DATI MERCATO ITALIANO Andamento tassi Taeg medio 5,84% 6,05% 5,16% 5,23% 4,40% 4,41% giu 2005 giu 2006 giu 2007 giu 2008 giu 2009 giu 2010 Tipologia di tasso scelto variabile fisso altre formule 16% 15% 9% 8% 10% 8% 11% 21% 24% 17% 52% 72% 73% 64% 39% 20% 66% 75% Elaborazione MedioFimaa su dati ABI

7 ANDAMENTO DELLE COMPRAVENDITE CICLO POSITIVO Volumi di compravendita in continua crescita FASE DI RIDIMENSIONAMENTO Calo dei volumi RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI Aumento delle compravendite + 3,4% 900 Andamento compravendite Vs 2009: + 3,4% Fonte: elaborazione MedioFimaa su dati CENSIS

8 ANDAMENTO DELL ATTIVITA EROGATO PER SEGMENTO previsione previsione % var % var % var % var SEGMENTI /'08 09/'05 10/'09 11/'10 mutui casa e ristrutturazione ,40% -7,40% 3,50% 5,90% prima casa ,40% -7,80% 3,30% 6,10% seconda casa ,80% -6,40% 3,70% 5,90% ristrutturazione ,10% -2,40% 6,55% 4,10% mutui innovativi ,90% 110,50% 9,40% 9,60% cosnolidamento ,70% 65,10% -32,70% 8,60% sostituzione ,60% 183,20% 12,40% 10,10% liquidità ,10% 31,00% 1,90% 4,80% altri mutui ,30% 4,10% 2,00% 2,90% totali ,30% -2,10% 4,60% 6,70% Fonte: elaborazioni MedioFimaa su dati CERVED

9 EROGATO PER TIPOLOGIA DI OPERATORE OPERATORI % '07 % '08 % '09 Banche specializzate % 15,50% 10,30% Altre banche % 84,50% 89,70% totale 71, Erogato per macrotipologia di operatore % incidenza per operatore % banche specializzate 75% 50% 85% 84,50% 89,70% altre banche 25% % 15% 15,50% 10,30% % '07 % '08 % '09 Fonte: elaborazioni MedioFimaa su dati CERVED

10 MEDIOFIMAA: DATI EROGATO MUTUI 2010 Andamento cumulativo erogazioni Mln di euro 150,0 100,0 50,0 0,0 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Crescita positiva, costante e continua soprattutto nel 4Q Andamento mensile erogazioni l erogato del 4Q rappresenta il 47% del totale Mln di euro gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

11 MEDIOFIMAA: MUTUI INCIDENZA MONZA ONZA & B & BRIANZA Italia vs. Lombardia 76% 24% Italia Vs. Milano (provincia) L incidenza storica di MB si attesta tra 1,8 ed il 2% del mercato nazionale MB, al 20 posto per popolazione residente, si colloca tra il 12 e il 15 posto, per mutui erogati, tra le 110 provincie italiane Il mercato atteso per il 2011 è indicativamente pari a 60 mld/. Di conseguenza le attesa di MB varieranno da 1 a 1,4 mld/ Lombardia Vs. Milano (prov.) 88% 12% 50% 50% Italia vs. Monza e Brianza MI (prov.) vs. MB (prov.) 97,6% 2,4% 80% 20%