STUDIO DI SETTORE SM39U ATTIVITÀ COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMBUSTIBILI PER USO DOMESTICO

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1 STUDIO DI SETTORE SM39U ATTIVITÀ COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMBUSTIBILI PER USO DOMESTICO Aprile 2002

2 STUDIO DI SETTORE SM39U Numero % sugli invii Invii Ritorni ,5% Distribuzione dei questionari non elaborati per tipologia di scarto Numero % sui ritorni Cause di esclusione 170 8,7% Cause di inapplicabilità ,2% Errori o incoerenze nella compilazione ,0% Numero % sugli invii Questionari elaborati per lo studio di settore ,0% Distribuzione dei questionari elaborati per Forma Giuridica Numero % sugli elaborati Persone fisiche ,6% Società di persone ,5% Società di capitali, enti commerciali e non 51 3,9%

3 1. DESCRIZIONE ECONOMICA DEI CLUSTER 1.1 INQUADRAMENTO GENERALE Il campione analizzato in questo studio ha fatto emergere una buona articolazione di tipologie commerciali, anche se la soglia limite di ricavi non ha permesso di cogliere i commercianti di GPL sfuso per serbatoi superiori a 1000 lt. La forma giuridica più diffusa è quella della ditta individuale, a conferma della limitata dimensione delle attività; emergono due gruppi (cluster 1 e 5) dove la forma societaria è assolutamente prevalente. L analisi del campione ha evidenziato due aspetti come elementi determinanti del settore: la specializzazione di prodotto; la dimensione dell attività. In base ai combustibili ad uso domestico commercializzati sono emerse tre attività fortemente specializzate su un prodotto (cluster 1, 2, 3, rispettivamente in gasolio, legna e GPL) e due orientate ad una maggiore diversificazione (cluster 4 e 5). Non si evidenzia, oltre a ciò, una vendita significativa di altri prodotti collaterali (articoli di ferramenta, campeggio, ecc.). L aspetto dimensionale è generalmente correlato con la tipologia di prodotto venduto: in particolare i cluster che effettuano una vendita prevalente di gasolio (cluster 1 e 5) sono quelli che presentano le strutture di maggiori dimensioni e più organizzate, mentre quelli orientati alla vendita di legna e GPL in bombole sono dotati di strutture più contenute. Elaborazioni non definitive 3

4 Cluster 1 Imprese di fornitura di gasolio sfuso ad uso domestico Numerosità: 54 Le imprese appartenenti al cluster sono caratterizzate dalla vendita di gasolio sfuso ad uso domestico per il 78% dei ricavi in media, mentre risulta marginale la vendita di altri combustibili. Come conseguenza della loro attività, la clientela è costituita nel 34% dei ricavi da condomini, dove sono ancora molto presenti impianti di riscaldamento centralizzato, nel 27% da imprese produttive, che utilizzano il gasolio nel funzionamento di impianti e nel riscaldamento, nel 25% da privati e famiglie. Considerata la dimensione delle attività, l approvvigionamento del combustibile avviene direttamente dai produttori/compagnie petrolifere per il 47% degli acquisti e nel 36% da grossisti. La dimensione della struttura è la maggiore tra i cluster individuati ed è normalmente costituita da ampi spazi all aperto, pari a circa mq, dove sono presenti oltre 5 cisterne per lo stoccaggio del carburante, locali per il deposito di circa 150 mq e uffici per 69 mq. I locali per la vendita sono presenti nel 30% dei casi, con una superficie media di circa 158 mq. Si tratta di imprese nel 43% dei casi costituite in forma di società di persone e nel 37% in società di capitali, dove operano almeno 5 addetti, di cui 3 sono dipendenti. Per la consegna del combustibile sono presenti un automezzo con massa inferiore alle 3,5 t, 2 automezzi con massa compresa tra le 3,5 e le 12 t e almeno un automezzo con massa superiore alle 12 t. Cluster 2 Imprese di fornitura di legna sfusa Numerosità: 105 Il cluster è caratterizzato da imprese che vendono legna sfusa per l 89% dei ricavi, mentre sono pressoché inesistenti altre forme di combustibile. Elaborazioni non definitive 4

5 Considerato il prodotto prevalentemente trattato, la clientela è costituita, oltre che da privati per il 67%, anche da una cospicua percentuale (26%) di imprese di ristorazione, presumibilmente in gran parte composta da pizzerie. L approvvigionamento viene effettuato direttamente da produttori di legna per il 69% degli acquisti e da grossisti per il 17%. All interno del cluster il 24% delle imprese effettua una produzione diretta di legna. Dal punto di vista strutturale, si tratta delle imprese di minori dimensioni tra quelle individuate nello studio: sono infatti presenti circa 423 mq di spazi all aperto per il deposito e la vendita, mentre i locali per deposito e magazzino sono presenti nel 40% dei casi così come gli uffici, con una superficie rispettivamente di 134 mq e 12 mq. Coerentemente con la dimensione dell attività, la forma giuridica più diffusa è quella della ditta individuale, la quale caratterizza circa il 90% delle imprese, e dal punto di vista lavorativo, oltre al titolare, si rileva l apporto di personale dipendente solo nell 11% dei casi. Considerata la natura dell attività che comporta la consegna a domicilio del combustibile in oltre il 70% dei casi, si rileva la presenza di un automezzo con massa superiore alle 3,5 t. Cluster 3 Imprese di commercio al dettaglio di bombole di GPL Numerosità: 849 Le imprese appartenenti a questo cluster sono caratterizzate dalla vendita di G.P.L. in bombole da 10 a 25 kg per l 84% dei ricavi, cui si accompagna in via marginale la vendita di altri carburanti, in particolare kerosene, ed una percentuale di circa il 14% di vendita di altri prodotti. Coerentemente con la dimensione dell attività e con l utilizzo finale dei prodotti venduti, la clientela è costituita per il 92% da privati e famiglie. Elaborazioni non definitive 5

6 L approvvigionamento viene effettuato per il 44% degli acquisti presso grossisti, per il 28% dalle case petrolifere e per il 25% presso concessionari di queste. Trattandosi di imprese di piccole dimensioni, l acquisto è riferito al combustibile già imbottigliato in bombole, in quanto si evidenzia la totale assenza di impianti e di attività di imbottigliamento. La struttura media, in conseguenza delle caratteristiche dell attività, è normalmente poco articolata, con la presenza di circa 20 mq di locali per la vendita e 21 mq di locali per il deposito. Oltre a questi, in circa il 40% dei casi sono presenti circa 33 mq di locali per la vendita di altri prodotti e nel 31% dei soggetti vi sono circa 109 mq di spazi all aperto per il deposito. Dal punto di vista giuridico oltre il 90% delle imprese opera come ditta individuale, dove non si rileva la presenza di personale dipendente. Nel 49% delle imprese considerate è presente almeno un automezzo con massa inferiore alle 3,5 t utilizzato per la consegna a domicilio dei combustibili. Cluster 4 Imprese di commercio di legna ed altri combustibili domestici Numerosità: 133 Le imprese appartenenti a questo cluster, a differenza di quelle dei gruppi precedenti, sono caratterizzate dalla vendita prevalente di legna (62% dei ricavi), cui affiancano la presenza anche consistente di altri prodotti, quali bombole di GPL da 10 a 25 kg (16%), carbone 7%, kerosene in fusti (5%) e altri prodotti (8%). La clientela di riferimento è in via prevalente quella privata, la quale rappresenta circa l 81%; la vendita di legna, comunque, è frequentemente rivolta anche ad attività di ristorazione, che rappresentano circa il 13% della clientela. Elaborazioni non definitive 6

7 L approvvigionamento dei combustibili avviene per il 50% presso i grossisti del settore, mentre nel caso specifico della legna l acquisto diretto da produttori rappresenta il 24%. La struttura dell attività è mediamente costituita da spazi all aperto per la vendita ed il deposito di 274 mq, locali magazzino di circa 95 mq e locali per la vendita di circa 25 mq. La natura giuridica prevalente di queste imprese è quella di ditta individuale, che rappresenta l 86% delle imprese del cluster, dove non si rileva la presenza di alcun lavoratore dipendente e l attività viene svolta dal titolare a volte coadiuvato da un collaboratore familiare. Per il trasporto del combustibile alla clientela è normalmente presente un automezzo con massa inferiore alle 3,5 t e solo nel 47% dei casi si rileva l esistenza di un automezzo di massa superiore. Cluster 5 Imprese di commercio di gasolio ed altri combustibili domestici Numerosità: 147 Le attività che sono state individuate in questo cluster sono caratterizzate dalla vendita al dettaglio di diversi combustibili ad uso domestico, in particolare gasolio sfuso (68% dei ricavi) e GPL in bombole da 10 a 25 kg (7%), cui si aggiunge la vendita di altri combustibili (6%) ed altri prodotti (9%). La clientela prevalente è rappresentata da privati e famiglie (51% dei ricavi) e condomini (8%), ma considerato l attuale utilizzo del gasolio anche in ambito produttivo, circa il 29% delle vendite avviene verso imprese di produzione. L approvvigionamento viene normalmente effettuato direttamente presso le compagnie petrolifere (46% degli acquisti) e da commercianti all ingrosso (41%). Elaborazioni non definitive 7

8 La struttura è di medie dimensioni, costituita da locali magazzino/deposito di 182 mq, spazi all aperto per il magazzino/deposito di circa 547 mq, dove si rileva la presenza di almeno 4 cisterne per lo stoccaggio del gasolio, locali adibiti ad uffici di circa 28 mq, mentre i locali per la vendita del combustibile sono presenti solo nel 44% dei casi. Coerentemente con la maggiore dimensione rispetto ai cluster precedenti, ad esclusione del primo, la natura giuridica prevalente è quella di società, presente nel 58% dei casi, dove si rileva l apporto lavorativo di almeno 3 addetti di cui 1 dipendente. L esigenza di trasporto del combustibile presso la clientela fa emergere la presenza di almeno un automezzo con massa superiore alle 3,5 t. Elaborazioni non definitive 8