Le performance delle utility italiane

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1 VII Edizione Le performance delle utility italiane Analisi delle 100 maggiori aziende dell ene gia, dell ac ua, del gas e dei ifiuti Alessandro Marangoni Milano, 21 febbraio 2019

2 Agenda 1 Top Utility Analysis 2 Il modello VIP 3 Le Top 100 utility in Italia 4 I risultati dello studio 2

3 Top Utility Analysis Analizza principali trend ed evoluzione settore Evidenzia le best practices e le aree di miglioramento Valutazione integrata delle performance delle principali utility italiane Individua e premia le eccellenze 3

4 Il modello VIP - Valutazione Integrata delle Performance 6 aree analizzate 222 indicatori valutati Open source e indagini dirette Valutazione articolata e integrata 4

5 AZIENDA GRIGLIA DI ANALISI (PARAMETRI E PUNTEGGI) RANKING Il modello VIP - Valutazione Integrata delle Performance ANAGRAFICA RISULTATI ECO-FIN PERFORMANCE OPERATIVE GAS ELETTRICITÀ SCORE RISULTATI ECO-FIN PERFORMANCE OPERATIVE PREMI ASSOLUTO SOSTENIBILITÀ ACQUA RIFIUTI SOSTENIBILITÀ COMUNICAZIONE SOSTENIBILITÀ 58 CLIENTI E SVILUPPO TERRITORIO RICERCA E INNOVAZIONE CONSUMATORI 26 COMUNICAZIONE PERFORMANCE OPERATIVE COMUNICAZIONE RICERCA E INNOVAZIONE RICERCA E INNOVAZIONE CONSUMATORI E TERRITORIO 5

6 Le Top 100 utility in Italia Top 100 utility italiane per fatturato 100% delle aziende elettriche ha ricavi > 5 l Idrico e multiutility tipologie più presenti Aree di attività > 1 mld Classi di fatturato (euro) > 500 mln < 1 mld > 100 mln < 500 mln < 100 mln Energia elettrica Totale Gas SII Servizi ambientali Multiutility Totale Prevalenza di piccole e medie imprese 6

7 Le Top 100 utility in Italia 6,5% PIL Fatturato complessivo ld -2,1% su ,2% local utility Oltre 145 mila addetti +3% su 2016 Le aziende analizzate coprono in Italia: 50,6% dell e e gia elettrica generata 65,6% del gas venduto 70,2% dell ac ua distribuita 43% dei rifiuti urbani raccolti 7

8 I risultati del Top Utility Performance economico - finanziarie Performance operative Sostenibilità Clienti e comunicazione Investimenti, Ricerca e innovazione 8

9 Le performance economico finanziarie SII Multiutility Rifiuti Energia elettrica Gas SII Multiutility Rifiuti Energia elettrica Gas ROI ROE Ebitda/Ricavi ROS Rapporto di indebitamento Indice di liquidità Debito/Equity Debito/Ebitda Rotaz. cap. investito Multiutility: +6,2% ricavi nel 2017 e diminuisce indebitamento Gas: + 12,2% ricavi dopo il calo del 2016, ma peggiorano indici Settore elettrico fatturato in calo del 5% su 2016 Giù margini, ma debito/ebitda migliora per aziende del sistema idrico Rifiuti: scende redditività e aumenta indebitamento medio 9

10 Le performance economico finanziarie Ebitda/Ricavi Debito/Ebitda SII Multiutility Rifiuti Energia elettrica Gas SII Multiutility Rifiuti Energia elettrica Gas Multiutility: +6,2% ricavi nel 2017 e diminuisce indebitamento Gas: + 12,2% ricavi dopo il calo del 2016, ma peggiorano indici Settore elettrico fatturato in calo del 5% su 2016 Giù margini, ma debito/ebitda migliora per aziende del sistema idrico Rifiuti: scende redditività e aumenta indebitamento medio 10

11 Le performance operative Servizio idrico integrato +7,5 p.p. su media nazionale Raccolta differenziata 63% Acqua non fatturata 37% Perdite reali 30% (media Italia 38,2%) Implementazione tariffa puntuale 34% Porta a porta 68% Utenti collegati ai depuratori 91% Rendimento depurazione 86% Servizi ambientali 11

12 Le performance operative Energia elettrica Esecuzione lavori semplici 95% (std ARERA) Attivazione fornitura 98% (std ARERA) Ripristino fornitura 92% (std ARERA) 82% su media/alta pressione 90% su bassa pressione Attivazione fornitura 100% (std ARERA) Esecuzione lavori semplici 97% (std ARERA) Rete ispezionata Gas 12

13 La sostenibilità informazioni non finanziarie obbligo pubblicazione ex D.Lgs. 254/2016 OHSAS % ISO % Certificazioni ISO % SA % 44% Top 100 obbligate dal pubblicano seppur non obbligate Linee guida GRI 78% Nel 2017: 51% aziende pubblica Bilancio di Sostenibilità 13

14 La sostenibilità Gestione delle risorse umane formazione 16,7 ore dipendente 84% personale coinvolto H&S Indice di frequenza infortuni (IdF) Indice di gravità infortuni (IdG) Energia elettrica Gas SII Rifiuti Energia elettrica Gas SII Rifiuti 14

15 La sostenibilità Azoto 16,7 g Scarichi post depurazione (g/mc) Fosforo 2,5 g COD 34,6 g 63% richiede adesione a codici etici o a requisiti ambientali SII: 0,8 kwh/mc Efficienza Energetica (elettricità consumata) Il 79% offre progetti didattici nelle scuole Waste: 40,9 kwh/t Scelta di fornitori locali Attività sul territorio Visite guidate agli impianti 73% 15

16 Comunicazione Comunicazione istituzionale e finanziaria Più uniformità contenuti Migliora totalità indicatori 87 aziende Relazione gestione 96% Statuto aziendale 95% Bilancio 92% Servizi erogati 74% Mission e valori 60% Strategia ed obiettivi 39% Obbligo di amministrazione trasparente 16

17 Comunicazione commerciale e clienti Servizi ai clienti App gestione utenze 66% Suggerimenti e reclami online 70% Cala qualità percepita dai clienti Social Network 76% 88% adotta carta dei servizi 0,7% reclami sul totale dei clienti (1,2% 2016) Comunicazione commerciale 17

18 Investimenti Investimenti Top Utility 2017 per 5,7 ld + 25,6% su ,3% PIL 1,9% investimenti fissi lordi 100% 90% 80% 70% 60% Breakdown degli investimenti per tipologia di azienda ( ) 1,7% 1,5% 16,6% 16,0% 2,0% 1,9% 36,1% 34,8% Aziende elettriche investono 45,8% del totale, + 32% su 2016 Rifiuti: investimenti > l Investimenti per abitante in SII e rifiuti più alti per multiutility 50% 40% 30% 20% 43,6% 45,8% 10% multiutility investimenti ,9% Aziende idriche investono 21,6% valore produzione 0% Energia elettrica Multiutiliy Rifiuti SII Gas 18

19 SII Multiutiliy Rifiuti Gas Energia elettrica Top 100 Investimenti Investimenti Top Utility 2017 per 5,7 ld + 25,6% su ,3% PIL 1,9% investimenti fissi lordi Investimenti sul fatturato per tipologia di azienda ( ) 3,3% 2,4% 4,0% 5,1% ,3% ,1% Aziende elettriche investono 45,8% del totale, + 32% su 2016 Rifiuti: investimenti > l Investimenti per abitante in SII e rifiuti più alti per multiutility ,9% 3,6% 8,2% 7,2% ,6% multiutility investimenti ,9% Aziende idriche investono 21,6% valore produzione ,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 19

20 Ricerca e innovazione Né internamente, né esternamente 9,3% Solo internamente 20,9% Solo esternamente 27,9% Società specializzate 73% Partner R&S delle utility sono: Sia internamente che esternamente 41,9% Università 70% Fornitori di tecnologia 57% 62,8% presidia innovazione internamente 227 accordi con Università > 90% aziende svolge R&S 48,1% con struttura dedicata Approcci cooperativi e Open Innovation 393 progetti innovativi 20

21 Ricerca e innovazione Energy management Building automation Big Data Analytics Digitalizzazione Smart metering IoT Manutenzione reti e impianti Work force management Open Innovation Scouting start-up innovative Sviluppo IA e machine learning Cooperazioni scientifiche R&S condivisa Mobilità sostenibile (auto elettrica, car sharing, smart parking) Nuovi servizi alle città Gestione infrastrutture, reti e lavori stradali Monitoraggio ambientale (acqua, aria, sicurezza) Convergenza innovazione sostenibilità Sinergie tra settori (p.e. idrico e rifiuti) Biometano da fanghi di depurazione Tecnologie di riciclo materiali 21

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