UN SENTIERO INCERTO LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

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1 UN SENTIERO INCERTO LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO Daniele Marini Università di Padova Direttore Scientifico Community Media Research

2 IL PROFILO DELLE IMPRESE

3 manifatturiero 21,6% SETTORI commercio 41,0% trasporto, magazzinaggio 7,5% DIMENSIONE IMPRESA 2-4 addetti 38,5% informazione, comunicazione 6,2% professionali, scientifiche, tecniche 6,5% ricettivo 17,2% 1 addetto 31,7% oltre 10 addetti 15,6% 5-9 addetti 14,2% Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 829)

4 TOTALE professionali informazione trasporti commercio manifatturiero ricettivo DIMENSIONI IMPRESA PER SETTORE (%) 1 addetto 2-4 addetti 5-9 addetti oltre 10 addetti 31,7 38,5 14,2 15,6 55,5 31,5 7,4 5,6 45,1 33,3 11,8 9,8 40,3 25,8 11,3 22,6 33,5 48,9 10,0 7,6 33,5 35,7 14,0 16,8 7,7 27,3 29,4 35,6 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 TOTALE professionali commercio informazione manifatturiero trasporti ricettivo FATTURATO PER SETTORE (%) -100mila 101mila-1mln 1,1mln-10mln +10mln 40,3 44,6 13,3 1,8 46,3 40,7 13,0 44,1 42,4 12,6 0,9 43,1 51,0 5,9 43,0 36,3 17,3 3,4 40,3 40,3 12,9 6,5 24,5 61,5 12,6 1,4 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 829)

5 PROVINCIA 65,7% ITALIA 25,6% DESTINAZIONI PRODOTTI (MEDIA) 1,8% 6,9% UE EXTRA UE Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 829)

6 TOTALE DIMENSIONE 1 addetto 2-4 addetti 5-9 addetti oltre 10 addetti SETTORE manifatturiero commercio ricettivo servizi innovativi FATTURATO -100mila 101mila-1mln +1mln INDICATORE APERTURA AI MERCATI (%) domestico apertura flebile (-50%) apertura sostenuta (+50%) extra domestico 40,8 52,1 47,4 22,0 27,1 18,6 24,0 45,3 47,9 19,6 6,3 39,5 56,0 35,1 16,8 32,8 27,5 20,7 11,0 27,8 11,0 9,1 28,8 16,6 7,2 34,0 16,9 38,8 18,6 26,3 23,5 5,0 34,4 11,5 6,2 41,3 32,9 32,9 19,2 23,7 11,7 29,2 24,1 35,2 8,4 8,7 11,6 15,2 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 829)

7 L UTILIZZO DI TECNOLOGIE E STRUMENTI DIGITALI

8 PERCEZIONE DEL LIVELLO TECNOLOGICO (abbastanza e molto; %) TOTALE DIMENSIONE 1 addetto 2-4 addetti 5-9 addetti oltre 10 addetti SETTORE manifatturiero commercio ricettivo servizi innovativi FATTURATO -100mila 101mila-1mln +1mln 58,9 53,9 52,3 65,2 79,1 53,7 53,0 55,9 79,1 50,0 58,6 83,2 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 829)

9 TOTALE DIMENSIONE 1 addetto 2-4 addetti 5-9 addetti 10 e più addetti SETTORE manifatturiero commercio ricettivo servizi innovativi FATTURATO -100mila 101mila-1mln +1mln APERTURA MERCATI extra provincia apertura sostenuta (+50%) apertura flebile (-50%) mercato domestico INVESTIMENTI NEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE (2018; %) -2mila 2,1mila-20mila 20,1mila-200mila +200mila 36,4 34,7 51,7 52,9 61,3 61,6 61,1 62,4 69,9 65,2 77,1 72,9 76,1 86,3 88,7 86,4 55,0 55,6 44,9 44,2 37,3 32,9 35,6 33,4 34,5 27,1 22,6 21,0 22,4 12,5 10,9 2,80,2 2,70,4 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 9,2 7,8 8,9 3,4 4,5 5,5 1,9 0,8 1,2 0,3 1,4 2,1 1,4 3,3 1,2 2,9 2,7 0,8 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 818)

10 INDICE DEL PROFILO DIGITALE - oltre 10 dipendenti - servizi innovativi - oltre 1mln - extra provincia digital 6,0% follower 66,2% - oltre 5 addetti - ricettivo - oltre 1mln - apertura sostenuta - fino 4 addetti - manifatturiero e commercio - fino 100mila - mercato domestico basic 27,3% analogiche 0,5% - 1 addetto - fino 100mila - mercato domestico INDICE DEL PROFILO DIGITALE (%) analogiche basic follower digital provincia Trento 0,5 27,3 66,2 6,0 piccole imprese Piemonte (*) 16,1 27,7 34,7 21,5 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 829) Fonte (*): Community Media Research per CNA Piemonte, novembre 2018 (n. casi 1.827)

11 FONTE PRINCIPALE PER INFORMAZIONI SU TECNOLOGIE (%) social media, internet fornitori (di tecnologia) 17,7 18,8 associazioni di categoria 13,3 amici e colleghi 9,7 tv, radio, quotidiani 8,1 corsi di formazione 6,2 riviste specializzate (online e cartacee) fiere camera di commercio 2,3 3,0 3,5 poli innovazione, FabLab, Trentino Sviluppo, Impact Hub convegni università 0,8 0,5 0,4 nessuna 15,7 0,0 10,0 20,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 829)

12 I PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE

13 INVESTIMENTI IN DIGITALIZZAZIONE (2018 rispetto al 2017) aumentati 34,5% invariati 57,6% MODALITÀ FINANZIAMENTO DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE (%) risorse proprie 91,8 diminuiti 7,9% linee di finanziamento bancarie voucher digitalizzazione del MISE 3,5 7,2 contributi e bandi provinciali (PaT, Trentino Sviluppo..) misure agevolate legate al piano Industria 4.0 (es. Nuova Sabatini) voucher CCIAA altro 3,1 1,1 0,1 2,3 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 818)

14 COLLABORAZIONI FINALIZZATE ALL INNOVAZIONE (%) consulenti esterni fornitori tecnologie digitali 35,9 34,4 clienti associazioni categoria 22,2 24,6 fornitori impianti e macchinari 18,3 concorrenti CCIAA 6,2 8,3 poli innovazione (Trentino Sviluppo; Impact Hub...) università/centri di ricerca (FBK; Fondazione E. Mach) start up FabLab, makerspace, incubatori 2,1 1,9 1,1 0,1 0,0 13,3 26,7 40,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 794)

15 INDICE RETI DI INNOVAZIONE rete lunga 13,2% almeno 3 partner - oltre 10 dipendenti - ricettivo - oltre 1mln - apertura sostenuta rete puntuale 64,9% 1 partner - 1 addetto - commercio - fino 100mila - mercato domestico 2 partner - oltre 10 addetti - ricettivo - oltre 1mln - apertura flebile rete corta 21,9% Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 794)

16 DIFFICOLTÀ NEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE (saldo opinioni) difficoltà a identificare il fornitore -56,8 lunghezza nei tempi di implementazione -45,5 sistemi informativi interni inadeguati -43,4 difficoltà reperimento figure professionali -38,3 mancanza di banda larga -28,9 carenza di competenze interne -27,9 limitate risorse finanziarie -9,8-50,0-33,3-16,7 0,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 794)

17 FREQUENZA CORSI PER ACQUISIRE COMPETENZE DIGITALI PER L IMPRESA no 64,5% sì 23,9% TEMI TRATTATI DURANTE I CORSI (%) in futuro 11,5% Social network e/o sito web Tecnologie hardware 43,7 64,2 E-commerce 40,5 Altro 12,1 0,0 17,5 35,0 52,5 70,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 794)

18 EFFETTI DELLA DIGITALIZZAZIONE SULL ATTIVITÀ DELLE IMPRESE

19 EFFETTI DELL ADOZIONE DELLE SOLUZIONI DIGITALI (saldo opinioni) organizzazione del lavoro interna 19,1 rapporto con i fornitori fidelizzazione dei clienti 6,8 4,6 tempi di produzione/erogazione dei servizi acquisizione di nuovi clienti tempo dedicato alle pratiche gestionali/amministrative coinvolgimento dei dipendenti costi relativi alle pratiche gestionali/amministrative costi di produzione/erogazione dei servizi -1,5-5,3-5,6-13,6-22,2-24,2-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 738)

20 IMPATTO SULL OCCUPAZIONE aumento 11,1% diminuzione 6,4% stabilità 82,5% aumento 21,2% IMPATTO SUL FATTURATO diminuzione 8,9% stabilità 69,9% Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 738)

21 VISIONI DELLO SVILUPPO COLLEGATO ALL INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI discontinuità 27,1% continuità 51,6% addetti - ricettivo - oltre 1mln - apertura sostenuta - profilo digital - oltre 10 addetti - servizi innovativi - oltre 1mln - apertura flebile - profilo digital - 1 addetto - commercio - fino 100mila - mercato domestico - profilo analogiche incertezza 21,3% Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi 733)

22 UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E PA (abbastanza e molto d accordo; %) L introduzione di tecnologie digitali nel rapporto imprese/pubblica Amministrazione dovrebbe essere preceduta da momenti di formazione sul loro utilizzo Le tecnologie digitali non sono omogenee fra gli enti della Pubblica Amministrazione complicando l operatività delle imprese 84,9 84,8 Si perde molto tempo per capire come funzionano, quindi è un costo aggiuntivo per le imprese 79,2 Si tratta di tecnologie che agevolano esclusivamente la Pubblica Amministrazione a discapito delle imprese 62,8 Le tecnologie digitali semplificano la burocrazia per le imprese 43,4 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 Fonte: Community Media Research - CCIAA TN, gennaio 2019 (n. casi )

23 - dimensione d impresa: più strutturata, più solida - grandezza fatturato: in relazione alla dimensione SINTESI TENDENZE - manifatturiero e trasporti: performance migliori - apertura ai mercati: aperti, ma non troppo CRITICITÀ: - INVESTIMENTI NEL DIGITALE CONTENUTI - IMPRESE BASIC E FOLLOWER - RETI DI RELAZIONE CONTENUTE - DIGITALIZZAZIONE: NON SEMPLIFICA BUROCRAZIA POSITIVITÀ PROCESSI DI INNOVAZIONE AVVIATI, IN DIVERSA MISURA - CIRCUITO VIRTUOSO: INNOVAZIONE/DIGITALIZZAZIONE E PERFORMANCE - DIGITALIZZAZIONE : NON RIDUCE OCCUPAZIONE - MIGLIORA ORGANIZZAZIONE, FIDELIZZA CLIENTI, RAPPORTO FORNITORI - DIGITALIZZAZIONE: EVOLUZIONE O DISCONTINUITÀ NEL BUSINESS DELL IMPRESA? UN SENTIERO INCERTO

24 UN SENTIERO INCERTO LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO Daniele Marini Università di Padova Direttore Scientifico Community Media Research