Assinform. Il Mercato Digitale in Italia nel 1 semestre Gli andamenti congiunturali e i trend. Giancarlo Capitani

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1 Assinform Il Mercato Digitale in Italia nel 1 semestre 2016 Gli andamenti congiunturali e i trend Giancarlo Capitani Milano, 11 Ottobre Ottobre

2 L andamento del Mercato Digitale nel 1 semestre Ottobre

3 Andamento tendenziale dell economia Italiana per trimestri ( ) Andamento del PIL e dei principali aggregati per trimestre, D% 1 e 2 trimestre 2016 su periodo corrispondente ,9% 1,3% 1,5% 0,9% 0,7% 0,9% 0,8% -0,7% PIL Spesa famiglie Investimenti macchinari e attrezzature 1 trimestre trimestre 2016 Spesa PA Fonte: ISTAT Conti economici trimestrali, Maggio e Settembre Ottobre

4 Andamento del mercato digitale in Italia per semestre 1 H H 2016 Valori in Mln di Euro e in % ,5% ,2% , ,3% ,0% 3.816,0 econtent e Digital ADV ,2% ,04% Servizi di rete Servizi ICT ,3% ,0% 5.198, ,5% ,8% Software e soluzioni ICT ,5% ,4 +1,0% Dispositivi e sistemi 1 H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre Ottobre

5 Andamento delle vendite di PC e Server 1 H H 2016 Valori in unità D% ,4% -5,6% -7,0% ,0% ,0% -10,5% H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre ,3% Impulso aggiuntivo alla crescita dei server grazie alla PC server realizzazione di nuovi Data -5,0% Center Diminuzione dei PC in unità ma incremento in valore PC desktop grazie alle configurazione più performanti dei sistemi PC mobile Concorrenza dei tablet professionali configurati per un utilizzo laptop-like 11 Ottobre

6 Vendite di PC e Tablet : un confronto 1 H H 2016 D% in unità rispetto al semestre corrispondente dell anno precedente PC Tablet ,0% -6,7% 4,7% 7,1% ,0% -3,0% -5,0% -10,5% PC desktop PC mobile 1 H H H H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre Ottobre

7 Mercato del Software e delle Soluzioni ICT 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % +4,8% +4,5% ,8% +7,1% Crescono le componenti pure digital In crescita la migrazione verso piattaforme Cloud Evoluzione delle soluzioni esistenti verso i nuovi paradigmi Rinnovo tecnologico del parco installato +2,6% -0,3% ,2% 247-0,4% H H H 2016 Software di sistema Software applicativo Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre 2016 Software middleware Forte concorrenza dei servizi Cloud e di Outsourcing infrastrutturale 11 Ottobre

8 Mercato del Software applicativo 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % +5,8% ,0% ,7% +7,1% ,2% ,4% Tassi di crescita double-digit per le componenti pure digital ,2% ,2% 1 H H H 2016 Soluzioni orizzontali e verticali IoT Piattaforme per la gestione Web Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre Ottobre

9 Mercato dei Servizi ICT 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % +0,3% +2,0% ,5 813,6 +11,2% 904,7 +18,8% 1.074, ,6% ,7% ,6% 159-2,5% ,4-0,8% 398,3-1,2% 393, ,7% 339 = ,9% ,9% Servizi di DC & Cloud Computing Servizi di Outsourcing ICT Formazione Consulenza Assistenza tecnica Sviluppo e Systems Integration Hybrid IT crescono i servizi di Cloud Computing e quelli di gestione di ambienti ibridi (Data Center e Outsourcing infrastrutturale) Attività progettuali penalizzate dall andamento in contrazione del software tradizionale Perimetro delle iniziative Digital ancora contenuto selettivo e sperimentale 1 H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre Ottobre

10 D% 1h16/1H15 Mercato dei Servizi ICT 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % 20% 16% 12% 8% 4% 0% -4% Assistenza Tecnica Servizi di Data Center & Cloud Computing - 500, , , ,0 Consulenza Formazione Valore 1H2016 (mln ) Sviluppo e System Integration Outsourcing ICT Hybrid IT crescono i servizi di Cloud Computing e quelli di gestione di ambienti ibridi (Data Center e Outsourcing infrastrutturale) Attività progettuali penalizzate dall andamento in contrazione del software tradizionale Perimetro delle iniziative Digital ancora contenuto selettivo e sperimentale Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre Ottobre

11 Mercato dei Servizi di Data Center e Cloud Computing 1 H H 2016 Valori in Milioni di Euro e in % 813,6 439,6 +11,2% +23,4% 904,7 542,4 +18,8% +29,0% 1.074,8 699,6 Focus su SaaS CRM, SFA, soluzioni di produttività, applicativi per LOB; in prospettiva BI e ERP IaaS e PaaS in consolidamento +3,6% 374,0 362,3 375,2-3,1% Focus su Server, Storage e Security Management In prospettiva, crescita dei servizi di Network Management 1 H H H 2016 Servizi di Data Center Servizi di Cloud Computing Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre Ottobre

12 Andamento del mercato degli smartphone e delle linee attive di telefonia mobile in Italia 1 H H 2016 Valori in Mln di Euro e in % ,4% Smartphone ,8% Traffico Dati su rete mobile Δ% (Petabyte) 1 Q2016 su 1 Q ,7% H H H 2016 Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Settembre Q Q2016 Fonte: Agcom Osservatorio trimestrale sulle telecomunicazioni 11 Ottobre

13 Le previsioni per il 2016 e i trend nel breve-medio periodo 11 Ottobre

14 Indicatori anticipatori sull andamento delle principali economie, 2016 Economic Sentiment Indicator Valori destagionalizzati, indici 2010=100 Indicatore anticipatore in Italia Indice 2005=100 Fonte: DG ECFIN Fonte: ISTAT 11 Ottobre

15 Previsioni sull'andamento del mercato digitale nel E Valori in Mln di Euro e in % -1,4% +1,0% ,5 +8,5% +8,6% Crescita % rispetto al 2015 econtent e Digital ADV +1,5% +1,3% , , ,1% -2,4% Servizi di rete Servizi ICT ,3% ,5% ,2% ,7% 5.971, ,1% ,6% ,3 Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre E - previsioni ad Aprile E - previsioni a Ottobre Ottobre

16 TCMA 18E/15 Cresce il mercato dei Digital Enablers (*) 2015/2014 (*) comprende le piattaforme di Orchestrazione e management dei servizi Cloud e servizi di predisposizione al Cloud dei sistemi informativi (ad es. ricerca ed eliminazione dei lock-in) Fonte: Assinform/ NetConsulting cube, Ottobre

17 a supporto di priorità e obiettivi aziendali Valori % su totale aziende, Risposta multipla Innovazione processi interni/incremento del livello di automazione 65,0% Cloud Computing/ Reti di TLC Miglioramento della conoscenza dei propri clienti 48,3% Big Data Innovazione prodotto/servizio 48,3% Revisione strategie di vendita/multicanalità Innovazione supply chain 31,7% 46,7% Social Networking Mobile Computing Miglioramento collaboration e comunicazione interna 28,3% Fonte: NetConsulting cube CIO Survey, 2016 Mobile Computing 11 Ottobre

18 Industria 4.0 Iperammortamento e Superammortamento Fonte: Confindustria, MATTM, MEF, MIPAAF, MISE, R.E TE. Imprese Italia 11 Ottobre

19 L ecosistema di Industria 4.0 Digital Innovation Hub e Competence Center I4.0 Fonte: MIUR 11 Ottobre

20 Effetti della disponibilità di banda ultralarga sulle performance delle piccole imprese (3-9 addetti) D% sul valore aggiunto D% per settore Aumento medio produttività oraria del lavoro per addetto (euro) Valore aggiunto (aumento %, scala destra) Fonte: ISTAT 11 Ottobre

21 La digitalizzazione del mondo Consumer in Italia (2016) Utenti Internet in Italia 73,7% 62,1% 45,3% Il 64,8% degli Italiani possiede uno Smartphone 56,2% Social e servizi online usato dal 61,3% degli Italiani 46,8% Come avvengono gli acquisti online 20,9 Mld il giro d affari 18,8 Mln gli acquirenti 26,3% Acquisti online sempre più mobili (% sul totale degli acquisti online) 13,5% Tablet Smartphone 5,9% 4,7% 2,7% 1,3% 8,2% 6,7% 7,5% Fonte: NetConsulting cube su Censis e Coop, Ottobre