CRM. per agenzie finanziarie. Il software per la gestione e ottimizzazione dei clienti nel settore creditizio

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1 CRM per agenzie finanziarie Il software per la gestione e ottimizzazione dei clienti nel settore creditizio

2 GESTISCI CON EFFICIENZA LA CRESCITA DELLA TUA AZIENDA Il CRM sviluppato da MG Group è il software ideale per Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi per gestire in modo semplice ed intuitivo nominativi e pratiche di finanziamento Le aziende si pongono dei grandi obiettivi, basati su grandi sogni. Per questo dal momento in cui un azienda inizia a crescere può diventare difficile gestire ogni aspetto e la mole di informazioni avendo dinnanzi un quadro completo della situazione. Il CRM di MG Group Italia è stato progettato per supportare la crescita delle aziende e semplificare tutte queste operazioni: è intuitivo, semplice e allo stesso tempo potente, in grado di gestire tutte le informazioni e renderle immediatamente consultabili e confrontabili. Grazie a queste funzioni avrai una chiara visibilità di tutto il business ed il controllo completo sulle varie attività. Gestione Back Office Leads Agenda Controllo totale dei dati del cliente Grazie al nostro CRM potrai coordinare con un unico strumento i tuoi appuntamenti, i tuoi leads e tutte le pratiche di finanziamento personalizzando ogni aspetto in maniera versatile. Estrema semplicità di utilizzo Il CRM messo a punto da MG Group è semplice ed intuitivo in tutte le sue funzionalità. Non dovrai più perdere tempo a capire come gestire le tue pratiche con programmi troppo complicati.

3 Devi gestire prestiti e cessioni del quinto? Non perdere tempo, utilizza il CRM! OTTIMIZZA IL LAVORO Grazie al nostro CRM potrai coordinare con un unico strumento i tuoi appuntamenti, i tuoi leads e tutte le pratiche di finanziamento personalizzando ogni aspetto in maniera versatile. RISPARMIA TEMPO Organizzando efficientemente ogni aspetto, non perderai più tempo per gestire e archiviare le tue pratiche e potrai dedicarti maggiormente alla tua attività. DASHBOARD Dalla dashboard sarà possibile avere subito un completo quadro generale dei clienti, degli appuntamenti in calendario, dei bilanci e delle comunicazioni più importanti dell azienda CONTABILITÀ La sezione contabilità permette di consultare facilmente tutti i dati relativi al bilancio, le provvigioni e la produzione di pratiche. GESTIONE PRATICHE GESTIONE UTENTI Cessione del quinto, prestito con delega o doppia delega. Tutto questo gestibile in maniera semplice da un unico menù che implementa anche una funzione che consente di gestire la vostra strategia di marketing Gestire tutti i clienti ed i consulenti per avere sotto controllo attività e fasi di avanzamento in pochi click con dati immediati e confrontabili. ATTIVITÀ Per controllare gli appuntamenti, le scadenze delle pratiche e gli impegni della propria rete commerciale. NEWSLETTER Una funzione aggiuntiva che consente di inviare mail promozionali o semplici comunicazioni a tutti i propri contatti.

4 DASHBOARD La Dashboard del CRM di MG Group ITalia è la scheda principale dalla quale è possibile visualizzare molte sezioni dedicate ad aspetti specifici per la gestione della propria agenzia. ATTIVITÀ DA CONTROLLARE Visualizzare instantaneamente tutte le ultime attività suddivise e ordinabili per tipologia cliente e scadenza CALENDARIO ITER PRATICHE E RICONTATTI CLIENTI Finestra in cui visualizzare il calendario e le scadenze sia delle pratiche che delle attività dei consulenti. RICERCA RAPIDA È possibile effettuare una ricerca rapida e precisa in merito alla produzione delle pratiche, al bilancio dell agenzia e alle provvigioni dei consulenti CALENDARIO APPUNTAMENTI E CREAZIONE RAPIDA In questa sezione, oltre al calendario di tutti gli appuntamenti già fissati è possibile inserire rapidamente ed in pochi click un nuovo appuntamento. CIRCOLARI AGENZIA Riepilogo rapido di tutte le circolari attuamente in vigore con la possibilità di caricarne o crearne delle nuove. CONTABILITÀ Il CRM di MG Group Italia consente informazioni precise sul bilancio, le provvigioni dei consulenti e la produzione delle pratiche. In questo modo non ci saranno sorprese grazie alla possibilità di confrontare e valutare in tempo reale la situazione economica dell agenzia. BILANCIO AGENZIA Consultare il bilancio mensile o annuale sia per la cessione del quinto/prestito delega sia per il prestito personale, disponendo anche di un riassunto della media delle pratiche e dei canali di provenienza PROVVIGIONI CONSULENTI Consultazione delle provvigioni da riconoscere ai consulenti che consente quindi anche di valutarne la produttività. La tabella è filtrabile per mesi e per anni. PRODUZIONE PRATICHE Sezioni in cui visualizzare e consultare l andamento della generazione di pratiche all interno dell azienda per capirne anche la produttività generale.

5 GESTIONE PRATICHE La totale amministrazione delle pratiche è affidata a questa funzionalità del CRM, utilissima perchè si sincronizza immediatamente con le altre sezioni e consente soprattutto una facile gestione dei dettagliati dati dei clienti. CREA UNA NUOVA PRATICA CESSIONE DEL QUINTO/PD/PDD Creazione di una nuova pratica di cessione del quinto/prestito con delega o prestito con doppia delega. Si può inserire tutti i dati creando una profilo completo del cliente, con la possibilità di poter allegare eventuali documenti. CREA UNA NUOVA PRATICA PRESTITO PERSONALE Come per la creazione delle pratiche precendenti, da questa sezione sarà possibile inserire tutti i dati necessari ad avviare la pratica ed allegare documenti utili. GESTISCI CANALI DI PROVENIENZA PRATICHE Questa sezione è molto importante perchè, opportunamente compilata mostrain tempo reale quali sono i canali nei quali l agenzia riesce a lavorare meglio e quelli in cui lavora peggio, ponendo le basi per impostare un ottima strategia a seconda degli interessi aziendali. GESTISCI LE CAMPAGNE ASSOCIATE ALLE PRATICHE Creare le campagne che verranno effettuate dalla propria rete commerciale, coordinando così la propria rete commerciale. GESTIONE UTENTI Come già visto, la gestione utenti del CRM consente di accedere e modificarei dati sia dei consulenti della rete commerciale che dei clienti dell agenzia, andandone a dettagliare anche status e servizi acquistati, GESTIONE CONSULENTI Qui si inseriranno tutti i consulenti con i relativi dati e livello di avanzamento della carriera con la possibilità di dettagliare i testi che dovrà utilizzare nell invio di comunicazioni ai clienti. GESTIONE UTENTI Dalla sezione di gestione degli utenti, filtrabile per tipo di appartenenza portafoglio, è possibile visualizzare i clienti attuali ed inserirne di nuovi. Grazie a questo tipo di operazione sarà possibile impostare una strategia sia per rinnovare i vari contratti sia per rafforzarne le relazioni con l agenzia e fidelizzarlo.

6 ATTIVITÀ Una volta che inserite, consultante e valutate tutte queste informazioni, non resta che gestire le attività dell agenzia ed impostare sià un piano di lavoro efficiente sia una nuova strategia aziendale, a seconda ovviamente delle esigenze e degli obiettivi prefissati. CALENDARIO PRATICHE E COMMERCIALE Dal calendario pratiche si visualizzano tutte quelle attività relative a clienti già in fase di trattativa o di scadenza delle pratiche. Il calendario è visualizzabile per giorno, settimana, mese ed anno ed è comodamente stampabile grazie al pulsante apposito. CALENDARIO APPUNTAMENTI Dal calendario appuntamenti è possibile visualizzare tutti gli appuntamenti della rete commerciale ed eventualmente, se già avvenuti, visualizzare i relativi esiti. ACQUISTA SUBITO IL CRM E SEMPLIFICA LA TUA FINANZIARIA Mg Group Italia sviluppa idee innovative per facilitare i mezzi quotidiani con i quali le aziende lavorano, al fine di aumentarne l efficienza ed il fatturato, grazie ad uno strumento semplice ed intuitivo. La grande conoscenza del settore e la lunga esperienza nel costruire e gestire grandi reti commerciali ci ha consentito di creare un prodotto in grado di rispondere ad ogni esigenza senza trascurare nessun aspetto. RICHIEDI SUBITO INFORMAZIONI info@mgpg.it

7 SCEGLI COME PREFERISCI ACQUISTARE IL TUO CRM Piattaforma CRM Multi-utenze Personalizzazione Supporto a tutti i sistemi operativi Backup dei dati Assistenza Piattaforma CRM Multi-utenze Personalizzazione Supporto a tutti i sistemi operativi Backup dei dati Assistenza 1.680,00 198,00 /mese Manutenzione Annuale: Inclusa Manutenzione Annuale: Inclusa

8 SERVIZIO AGGIUNTIVO PIATTAFORMA DEM/SMS Integra il tuo CRM con una piattaforma completa per le campagne di Marketing ed SMS DEM Con la nostra piattaforma avrai a disposizione tutti gli strumenti per creare una campagna di marketing da gestire in pochi e semplici passi. L invio di DEM garantisce una visibilità molto elevata, raggiungendo una quantità di clienti potenziali decisamente più alta, rispetto alla portata che potrebbe aggiungere tale comunicazione per via cartacea. SMS Secondo una ricerca, guardiamo il nostro telefono 150 volte al giorno. Questo vuol dire che lo controlliamo ogni 6 minuti. Le campagne SMS inoltre hanno il 98% di tasso di apertura grazie all apprezzamento degli utenti che lo considerano un mezzo vantaggioso ed affidabile. GESTISCI LE TUE LISTE Inserisci i tuoi contatti (non inclusi nel servizio) e suddividili in base al settore merceologico o ai parametri che preferisci. CARICA I CONTATTI TELEFONICI Inserisci i tuoi contatti (non inclusi nel servizio). Gli SMS li raggiungeranno tutti, anche quelli meno tecnologici che non dispongono di una connessione internet. CREA LA TUA DEM Grazie ai nostri template potrai creare la tua DEM in pochi click. Utilizzando la funzione drag & drop costruirai la tua comunicazione semplicemente inserendo immagini e testi. INVIA LE MAIL Grazie alla nostra piattaforma DEM potrai programmare tutti gli invii all ora e al giorno che desideri senza nessun limite di quantità. POCHI CARATTERI AIUTANO A COMUNICARE MEGLIO Un testo breve viene letto più volentieri e più facilmente. Con poche parole a disposizione, il messaggio deve essere più chiaro e semplice, andando dritto al punto. INVIA GLI SMS Pianifica data e ora di ogni invio ai tuoi contatti con la possibilità di poterli organizzare in comode liste. Gli invii di sms hanno un costo che varia in base alla quantità. Scegli la tua offerta: TIPOLOGIA DI PAGAMENTO PAGAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE ACCONTO INIZIALE + 12 RATE 990,00 ACCONTO RATA 495,00 41,25 Scegli la quantità degli sms: N SMS Prezzo ,00 468,00 738, , , ,00

9 LEGGIO NSILE NOLEGGIO ANNUALE Via Nazario Sauro Bettolle (SI) Tel: