MF HUB FINANCIAL. e-class Class Editori MILANO FINANZA

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1 MF HUB FINANCIAL e-class Class Editori MILANO FINANZA

2 COS È: UNO STRUMENTO INNOVATIVO PER I CONSULENTI BANCARI MF Hub è uno strumento progettato per migliorare in modo sensibile Il lavoro della Banca e dei suoi Consulenti È uno strumento altamente Innovativo perché è stato basato sulle reali esigenze degli utenti e del loro modo di Lavorare Questo Prototipo che può essere utilizzato as-is con un basso investimento ed eventualmente ulteriormente personalizzato con funzionalità aggiuntive realizzate ad hoc MF Hub è il primo vero FCMS (Financial Content Management System) SLIDE / 2

3 CAMBIA IL MODO DI COMUNICARE COMPONENTI PER LA COMUNICAZIONE AZIENDALE I componenti per la comunicazione aziendale sono stati realizzati per migliorare la comunicazione della Banca verso i propri Consulenti abbattendo l uso delle mail Il sistema documentale permette di gestire i documenti in modo centralizzato implementando sistemi di workflow approvativi Il catalogo prodotti è automaticamente integrato e sincronizzato grazie ai servizi di Milano Finanza permettendo alla Banca di costruire i portafogli modello che i Consulenti potranno proporre ai propri Clienti SISTEMA DI AVVISI Gli avvisi permettono alla banca di comunicare informazioni utili ai consulenti consentendo di abbattere l uso delle DOCUMENTALE E WORKFLOW Il sistema documentale permette di centralizzare in un unico sistema la pubblicazione dei documenti aziendali associando flussi di workflow PORTAFOGLIO MODELLO Il portale è automaticamente integrato con il catalogo prodotti della Banca attraverso i servizi di Milano Finanza La banca può indicare ai consulenti quali prodotti consigliare ai Clienti TICKET Il portale è dotato di un sistema di ticketing bidirezionale configurabile in argomenti e gruppi di utenti. Ideale per la gestione delle problematiche interne attraverso una logica strutturata e organizzata. SLIDE / 3

4 PROMUOVE LA COLLABORAZIONE COMPONENTI PER LA COLLABORAZIONE TRA I CONSULENTI La collaborazione tra gli utenti è garantita da un capillare sistema di commenti che permette la distribuzione del know-how in merito a specifici argomenti (prodotti, post ). Ogni aggiornamento importante è veicolato dal Sistema di notifiche SISTEMA DI NOTIFICHE Il consulente viene avvisato dal portale sugli ultimi eventi grazie al sistema di notifiche (nuovi documenti, nuovi avvisi da leggere) SLIDE / 4

5 AGGIORNA IN TEMPO REALE SUI DATI DI MERCATO OVERVIEW FINANCE L integrazione dei servizi di Milano Finanza permettono ai Consulenti di avere una panoramica veloce ed intuitiva dell andamento dei mercati e dei diversi strumenti finanziati disponibili Lo strumento offre un ampio set di dettagliate informazioni di supporto ai Consulenti e agli Investitori al fine di avere una vasta gamma di elementi da analizzare NEWS Informazioni real-time internazionali di MF Dow Jones FORMAZIONE Tutorial e moduli di Mfiu - Centro studi di Milano Finanza MF WEB Integrazione con MF WEB, software web per l informativa finanziaria real time SLIDE / 5

6 INFORMATIVA MF WEB COMPONENTI CHE MIGLIORANO LA PRODUTTIVITÀ DEL CONSULENTE Ogni funzionalità del portale è stata costruita per Agevolare la produttività operativa del Consulente L andamento del mercato è immediatamente visionabile Attraverso alcuni indicatori costantemente Aggiornati grazie all integrazione con i servizi di Milano Finanza I contenuti del portale possono essere cercati e filtrati Per hashtag e categorie Ogni utente può inoltre personalizzare la propria dashboard sulle sue esigenze RICERCA SUI CONTENUTI Il sistema di ricerca permette di cercare su tutti i contenuti del portale e suddividerli per categorie e tag AGGIORNAMENTI REAL TIME PUSH Il sistema documentale permette di centralizzare in un unico sistema la pubblicazione dei documenti aziendali associando flussi di workflow DASHBOARD PERSONALIZZATA La homepage dell utente è personalizzabile dal Consulenti sulle sue specifiche esigenze SLIDE / 6

7 ALLARME AVVISI VISUALDESIGN AVVISI ELENCO AVVISI SLIDE / 7

8 VISUALDESIGN DETTAGLIO AVVISI ALLEGATI TAG CONTENUTI SLIDE / 8

9 COMPOSIZIONE PORTAFOGLI VISUALDESIGN PORTAFOGLI MODELLO ANTEPRIMA GRAFICA SLIDE / 9

10 VISUALDESIGN DATI MACRO COMPOSIZIONE CUSTOM FUNZIONALITÀ CUSTOM SLIDE / 10

11 AVVISI IMPORTANTI TICKET APERTI NOTIFICHE VISUALDESIGN WIDGET PERSONALIZZABILI DASHBOARD PERSONALIZZATA ULTIMI DOCUMENTI SLIDE / 11

12 GRAFICI AVANZATI ANALISI GRAFICHE VISUALDESIGN PORTAFOGLIO PERSONALIZZABILE CONSULENZA CONSULENZA CONSULENZA MOBILE SLIDE / 12

13 CONTRATTO CONSULENZA AL CLIENTE TUTTO A PORTATA DI MANO CONTRATTO DI CONSULENZA: TUTTE LE INFORMAZIONI A DISTANZA DI UN CLICK È importante che l operatività del Consulente sia perfettamente integrata con i servizi di supporto al Contratto di Consulenza; è per questo che per la gestione della Consulenza, il portale è perfettamente integrabile con le API messe a disposizione dei principali prodotti enterprise Widget legati alla gestione del rischio, all analisi del credito, al controllo delle performance (e molti altri) andranno a comporre la dashboard della sezione Consulenza, personalizzabile in base alle esigenze del singolo consulente SINGLE SIGN ON Grazie al sistema di Single Sign On è possibile Accedere alle informazioni della Consulenza Senza doversi autenticare nuovamente. INTEGRABILE VIA API Integrabile via API con i principali sistemi enterprise per la gestione del Contratto di Consulenza PERSONALIZZABILE Completa libertà del Consulente nella scelta dei widget a lui più utili SLIDE / 13

14 ARCHITETTURA UN SISTEMA OPEN E MODULARE ORIENTATO AL MONDO BANCARIO MODULARE, ESTENDIBILE E SCALABILE INTEGRAZIONE UTENTI E SSO [AD, KERBEROS, ] SISTEMA DI RICERCA ENTERPRISE QUADRO MACRO-ECONOMICO E INFORMATIVA REALTIME SLIDE / 14

15 MODELLO DI BUSINESS PROGETTO PERSONALIZZAZIONE (Una Tantum) INTEGRAZIONE (Una Tantum) LICENZA SOFTWARE CANONE DI SERVIZIO FREE PROFESSIONAL MANTENIMENTO RELEASE DI PRODOTTO MODULI MF WEB (Informativa) FIDA STANDARD ROBO4ADVISOR SLIDE / 15

16 UN INTEGRAZIONE COMPLETA SERVIZI FINANZIARI/CONSULENZA Sorgenti informative Finanziarie o di consulenza di terze parti ALTRI DATI OPZIONALI Documenti Dati Macro-economici. SISTEMI TERZI BANCA SLIDE / 16 ANAGRAFICA PRODOTTI COMPLETA Anagrafica prodotti completa Con i dati di Milano Finanza Calendario Macro-economico Dati Macro-economici MILANO FINANZA ANAGRAFICA PRODOTTI Anagrafica prodotti della Banca Pricing OTC Sincronizzata temporizzata

17 GRAZIE e-class Class Editori MILANO FINANZA