CONDIZIONI DEFINITIVE DATATE 4 MARZO 2008

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1 Il testo che segue costituisce la traduzione in lingua italiana delle Condizioni Definitive ( Final Terms ) relative al prestito obbligazionario FINO A Euro ABN AMRO AGRI CULTURE NOTES LINKED TO A BASKET OF COMMODITIES 30/04/2012 (codice ISIN XS ), redatte in lingua inglese da ABN AMRO Bank N.V. In caso di discrepanze tra la traduzione italiana e le Condizioni Definitive in lingua inglese ( Final Terms ), le Condizioni Definitive in lingua inglese prevarranno. CONDIZIONI DEFINITIVE DATATE 4 MARZO 2008 FINO A EURO ABN AMRO AGRI CULTURE NOTES LINKED TO A BASKET OF COMMODITIES 30/04/2012 PREZZO D EMISSIONE: 100% Le presenti Condizioni Definitive, il Prospetto di Base delle Obbligazioni, come di volta in volta integrato, ed ogni informazione aggiuntiva relativa alle ABN AMRO AGRI CULTURE NOTES LINKED TO A BASKET OF COMMODITIES 30/04/2012, saranno pubblicati sul sito internet

2 Condizioni Definitive I termini utilizzati nel presente documento si intenderanno essere quelli definiti come tali ai fini delle Condizioni Generali e delle Condizioni Prodotto applicabili a ciascuna delle Serie di Obbligazioni qui descritta (le relative Condizioni Prodotto ) come disposto nel Prospetto di Base relativo alle Obbligazioni datato 1 luglio 2007 (il Prospetto di Base ), come di volta in volta integrato, il quale costituisce un prospetto di base ai sensi della Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/EC) (la Direttiva Prospetti ). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive di ciascuna delle Serie di Obbligazioni qui descritte ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente con il Prospetto di Base così come integrato. Le informazioni complete sull'emittente e su ciascuna delle Serie di Obbligazioni qui descritte sono disponibili soltanto sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto Base così come integrato. Il Prospetto Base cosi come integrato è disponibile per consultazione presso la sede legale dell'emittente in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Olanda e copie dello stesso possono essere ottenute dall'emittente a tale indirizzo. Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente, e sono soggette, alle Condizioni Generali e le relative Condizioni Prodotto contenute nel Prospetto Base così come integrato. Le presenti Condizioni Definitive, unitamente alle Condizioni Prodotto e alle Condizioni Generali costituiscono le Condizioni di ciascuna delle Serie di Obbligazioni qui descritta e saranno allegate a ciascun Certificato Globale che rappresenta ciascuna di tali Serie di Obbligazioni. In caso di discrepanza tra le presenti Condizioni Definitive, le Condizioni Generali o le relative Condizioni Prodotto, le presenti Condizioni Definitive prevarranno. L Autorità Olandese per i Mercati Finanziari ha messo a disposizione di Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Financial Market Authority (FMA), Commission Bancaire, Financiere et des Assurances (CBFA), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Autorité des Marchés Financiers (AMF), Irish Financial Services Regulatory Authority (IFRSA), Commissione Nazionale per le Societá e la Borsa (CONSOB), Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Financial Services Authority (FSA), Finnish Supervision Authority, Danish Financial Services Authority (Finanstilsynet), Swedish Financial Supervisory Authority, Czech National Bank (CNB) e Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), un certificato di approvazione attestante che il Prospetto di Base è stato redatto ai sensi della Direttiva Prospetti. Per quanto a conoscenza dell Emittente, nessun soggetto (diverso da (i) l Emittente, (ii) l Agente di Calcolo, si veda la sezione Fattori di Rischio Azioni intraprese dall Agente di Calcolo possono condizionare il Sottostante nel Prospetto di Base e (iii) i soggetti incaricati del collocamento) coinvolto nell emissione delle Obbligazioni ha un interesse sostanziale nell offerta. 2

3 Emittente: ABN AMRO Bank N.V., operante dalla sua sede principale in Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Olanda o dalla sua filiale di Londra in 250 Bishopsgate, Londra EC2M 4AA. Agenti di Regolamento: Periodo di Sottoscrizione: Euroclear Bank S.A./N.V. come operatore del sistema Euroclear Clearstream Banking, société anonyme Dal 5 marzo 2008 (incluso) al 23 aprile 2008 (incluso) Data(e) di Pricing: 30 aprile 2008 Data di Lancio: 5 marzo 2008 Negoziazione come, se e quando emesse: Data di Emissione: 30 aprile 2008 Quotazione: Data di Quotazione: Ammissione alle negoziazioni: Comunicazioni ai Portatori: Agente Principale: Non è stata fatta richiesta di ammissione alle negoziazioni su un Mercato Regolamentato Consegnate agli Agenti di Regolamento ABN AMRO Bank N.V., 250 Bishopsgate, Londra EC2M 4AA Agente(i): Agente di Calcolo: BNP Paribas, Milano ABN AMRO Bank N.V., 250 Bishopsgate, Londra EC2M 4AA 3

4 OBBLIGAZIONI SU COMMODITY Serie: ABN AMRO Agri Culture Notes linked to a Basket of Commodities 30/04/2012 Valore Nominale: EURO Prezzo di 100% Emissione: Ulteriori Eventi di Nessuno Sconvolgimento di Mercato: Basket: Commodity ( j ) Mercato Peso ( w ) CBOT Wheat (Pagina Bloomberg: (i) con CBOT 35% riferimento al first nearby month future W 1 <CMDTY> e (ii) con riferimento al second nearby month future W 2 <CMDTY>) CBOT Soybean (Pagina Bloomberg: (i) con riferimento al first nearby month future S 1 <CMDTY> e (ii) con riferimento al second nearby month future S 2 <CMDTY>) CBOT 30% ICE Sugar (Pagina Bloomberg: (i) con riferimento al first nearby month future SB1 <CMDTY> e (ii) con riferimento al second nearby month future SB2 <CMDTY>) CBOT Corn (Pagina Bloomberg: (i) con riferimento al first nearby month future C 1 <CMDTY> e (ii) con riferimento al second nearby month future C 2 <CMDTY>) ICE 20% CBOT 15% Giorno Lavorativo: Convenzione Giorno Lavorativo: Valore di Rimborso: Commodity: Commodity Performance: Ogni giorno in cui è funzionante il Sistema Trans-European Automated Real- Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET). Following Valore Nominale x 100% Vedere Basket Un ammontare determinato dall Agente di calcolo applicando la seguente formula: 4 j= Pr ezzodiriferimentofinale j Pr ezzodiriferimentoiniziale w j 1 Pr ezzodiriferimentoiniziale j j 4

5 Mercato: Tasso di Cambio: Prezzo di Riferimento Finale Prezzo di Riferimento Iniziale Interessi: Date di Pagamento degli Interessi: Periodo di Interesse: Vedere Basket Con riferimento a ciascuna Commodity, un ammontare uguale al Prezzo di Riferimento di tale Commodity alla Data di Valutazione, come rilevato da, ovvero per conto di, l Agente di Calcolo senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere pubblicata ovvero (qualora secondo l Agente di Calcolo tale prezzo non possa essere rilevato e non si sia verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato che ancora permanga) un prezzo determinato dall Agente di Calcolo come una sua stima in buona fede del prezzo della Commodity in tale data tenendo in considerazione le prevalenti condizioni di mercato in quel momento, l ultimo prezzo di negoziazione della Commodity sul Mercato disponibile e ogni altro fattore che l Agente di Calcolo ritenga rilevante, soggetto agli aggiustamenti previsti dalla Condizione Prodotto 4. Dove: Prezzo di Riferimento indica, con riferimento a qualsiasi giorno, (A) in relazione al CBOT Wheat, CBOT Soybean e CBOT Corn, il prezzo ufficiale di regolamento per bushel [pari a circa 36,4 litri] di qualità minima consegnabile di frumento ovvero, a seconda dei casi, soia o granoturco, quotato in centesimi di Dollaro Americano sul Mercato per (i) il first nearby month future contract ovvero (ii) se tale giorno è l ultimo giorno di negoziazione del first nearby month future contract, il second nearby month future contract; e (B) in relazione all ICE Sugar, il prezzo ufficiale di regolamento per pound [libbra] di qualità minima consegnabile di zucchero di canna quotato in centesimi di Dollaro Americano sul Mercato per (i) il first nearby month future contract ovvero (ii) se tale giorno è l ultimo giorno di negoziazione del first nearby month future contract, il second nearby month future contract. Con riferimento a ciascuna Commodity, un ammontare uguale al Prezzo di Riferimento di tale Commodity alla Data di Pricing, come rilevato da, ovvero per conto di, l Agente di Calcolo senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere pubblicata ovvero (qualora secondo l Agente di Calcolo tale prezzo non possa essere rilevato e non si sia verificato un Evento di Sconvolgimento di Mercato che ancora permanga) un prezzo determinato dall Agente di Calcolo come una sua stima in buona fede del prezzo della Commodity in tale data tenendo in considerazione le prevalenti condizioni di mercato in quel momento, l ultimo prezzo di negoziazione della Commodity disponibile e ogni altro fattore che l Agente di Calcolo ritenga rilevante, soggetto agli aggiustamenti previsti dalla Condizione Prodotto 4. Applicabile 30 aprile 2009 e la Data di Scadenza Con riferimento alla prima Data di Pagamento degli Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) e successivamente non applicabile 5

6 Tasso d Interesse: (i) (ii) Con riferimento alla prima Data di Pagamento degli Interessi: 4,50 per cento annuo; e Con riferimento alla seconda Data di Pagamento degli Interessi: Min [20%, max (0%, 70% x Commodity Performance)] Unità di Calcolo dei Giorni di Interesse: Estinzione Valore di Rimborso in caso di Estinzione Data di Decorrenza della Estinzione Data di Estinzione Periodo di Preavviso per l Estinzione Data di Scadenza: Partecipazione: Numero di Giorni Lavorativi Rilevante: Numero di Giorni di Negoziazione Rilevante: (i) (ii) Con riferimento al primo Periodo di Interesse: Il numero di giorni nel relativo periodo diviso per 360 (il numero di giorni da calcolare sulla base di un anno di 360 giorni con 12 mesi di 30 giorni (salvo i casi in cui (i) l'ultimo giorno del Periodo di Interesse è il 31 del mese ma il primo giorno del Periodo di Interesse è un giorno diverso dal 30 o dal 31 del mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non sarà considerato abbreviato ad un mese di 30 giorni, o (ii) l'ultimo giorno del Periodo di Interesse è l'ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non sarà considerato allungato ad un mese di 30 giorni)); e Con riferimento al secondo Periodo di Interesse: 30 aprile

7 Valuta di Regolamento: Valuta del Sottostante: Data(e) di Valutazione: Euro 16 Aprile 2012 Orario di Valutazione: ISIN: XS Common Code: Fondscode: Altri Codici per Titoli: Indicazione del rendimento: Modifiche alle Condizioni Generali o alle Condizioni Prodotto: Modifiche alla Procedura dell Offerta delle Obbligazioni: Nessuna Nessuna INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE Pagina dove possono essere ottenute le informazioni sulla performance passata e futura e sulla volatilità del Sottostante: Vedere Basket INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Questo paragrafo contiene informazioni sul regime fiscale relativo all acquisto, possesso, cessione e rimborso delle Obbligazioni. Le seguenti informazioni sono basate sul regime fiscale italiano vigente alla data delle presenti Condizioni Definitive, fatto salvo che il predetto regime resta soggetto a possibili cambiamenti che potrebbero dispiegare efficacia retroattiva. Conseguentemente, le seguenti informazioni non devono considerarsi un analisi completa di tutti gli effetti fiscali derivanti dall acquisto, possesso, cessione e rimborso delle Obbligazioni. Gli investitori sono invitati a consultare i loro consulenti sulle implicazioni fiscali relative all acquisto, possesso, cessione e rimborso delle Obbligazioni. 7

8 In conformità al regime fiscale attualmente in vigore in Italia, gli interessi sono soggetti ad un imposta sostitutiva per un aliquota del 12,50% in conformità al decreto legislativo 1 aprile 1996 n Gli eventuali redditi diversi derivanti dalla vendita e/o rimborso delle Obbligazioni sono soggetti ad un imposta sostitutiva per un aliquota del 12,50% in conformità al decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni. RESPONSABILITÀ L Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. ULTERIORI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (i) Nomi dei soggetti incaricati del collocamento: Le Obbligazioni saranno distribuite/collocate in Italia da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (il Responsabile del Collocamento ), la quale offrirà le Obbligazioni attraverso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Agricola Mantovana S.p.A. e MPS Banca Personale S.p.A: (i Collocatori ) incaricati dal Responsabile del Collocamento medesimo. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Le eventuali specifiche situazioni di potenziale conflitto d interessi di ciascun soggetto incaricato del collocamento verranno da questo tempestivamente segnalate ai probabili sottoscrittori ai sensi della normativa vigente. Lotto minimo di negoziazione: 1 Obbligazione. Alla data del 13 febbraio 2008, il Prezzo d Emissione è scomponibile, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di seguito riportate. Prezzo d Emissione: EUR (100%) Valore della componente obbligazionaria: 90,0503% Valore della componente derivativa: 6,8037% Commissioni di gestione: 0,6292% Commissioni di vendita: 2,5168% Le Obbligazioni saranno negoziate su De@lDone Trading (DDT) con decorrenza dalla Data di Emissione ovvero appena attuabile successivamente a tale data. Per quanto attiene ai rischi riconducibili alle Obbligazioni, si veda la Sezione Risk Factors [Fattori di Rischio] del Prospetto di Base.. 8