rapporto sull economia della provincia di Rimini Massimo Guagnini Rimini 28 marzo 2012

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1 rapporto sull economia Rimini 28 marzo 2012 della provincia di Rimini Massimo Guagnini

2 riservatezza Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. copyright 2012 prometeia 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

3 agenda 1 il quadro internazionale 2 le prospettive per l economia italiana 3 la dimensione economica a Rimini nel il mercato immobiliare a Rimini 5 il turismo a Rimini 6 lo scenario al marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

4 1 il quadro internazionale 2 le prospettive per l economia italiana 3 la dimensione economica a Rimini nel il mercato immobiliare a Rimini 5 il turismo a Rimini 6 lo scenario al marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

5 il quadro internazionale l economia internazionale pil (var. %) 1 9,3 8,0 8,1 8,4 8,4 7,6 6,8 7,6 7,9 6,0 4,0 4,1 3,9 5,0 4,7 3,7 3,3 4,2 3,8 2,0 1,7 2,3 2,0 1,8 2,0 2,2 1,8 1,4 0,9 1,4-2,0-0,7 Stati Uniti Giappone Cina India Ue-27 Russia Mondo -0, fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

6 il quadro internazionale l Uem pil (var. %) 4,0 3,0 3,0 2,0 1,0 0,4 1,4 1,3 1,6 0,8 1,1 0,3 1,5 0,7 0,2 0,2 1,1 1,5 0,9 1,3-1,0-0,2-1,1-0,4-2,0-1,7 Germania Francia Italia Spagna Uem fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

7 il quadro internazionale il commercio mondiale var. % 18,0 16,0 15,5 14,0 12,0 1 8,0 6,0 6,5 4,8 6,2 4,0 2,0 2, fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

8 il quadro internazionale l Uem l export di beni (var. %) 2 17,6 15,0 15,8 15,2 12,7 10,7 1 8,4 6,1 7,5 5,0 1,8 4,4 0,9 3,7 4,4 4,4 4,5 4,3 4,5 3,0 1,8-0,8-5,0 Germania Spagna Francia Italia fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

9 il quadro internazionale l Uem la domanda interna (var. %) 3,0 2,4 2,0 1,7 1,7 1,8 1,3 1,6 1,3 1,0 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7-0,3-0,2-1,0-1,1-0,8-2,0-1,7-2,2-3,0-2,6 Germania Francia Italia Spagna Uem fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

11 le prospettive per l economia italiana l Italia lo scenario al 2014 (var. % reali) fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio prodotto interno lordo 0,3-1,7 0,2 1,5 domanda interna (al netto var. scorte) -2,3-0,5 1,1 consumi finali interni 0,2-2,0-0,8 0,9 - spesa per consumi delle famiglie 0,3-2,2-1,0 1,2 - spesa per consumi delle aapp e delle isp -0,4-1,4-0,4 0,1 investimenti fissi lordi -0,9-3,8 0,8 1,8 importazioni di beni dall estero 1,3-2,1 2,3 4,6 esportazioni di beni verso l estero 7,5 1,8 4,3 4,5 unità di lavoro -0,2-0,5 0,8 tasso di occupazione (%) * 38,1 37,6 37,4 37,5 tasso di disoccupazione (%) 8,2 8,9 9,2 8,8 tasso di attività (%) * 41,5 41,3 41,2 41,1 reddito disponibile -1,0-2,6-1,4 1,7 (*) calcolato sulla popolazione totale presente 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

12 le prospettive per l economia italiana l Italia la finanza pubblica fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio indebitamento delle A.P. (milioni di euro correnti) in % del PIL 4,6 3,9 1,7 0,5 0,2 interessi passivi A.P. in % del PIL 4,5 4,9 5,6 5,8 5,9 debito A.P. (definizione UE) in % PIL 118,4 120,7 122,0 119,4 116,2 tasso sui Bot a 3 mesi 0,6 1,4 1,4 1,1 1,4 tasso medio sugli impieghi bancari * 4,0 4,5 4,9 4,6 4,7 tasso medio sui titoli di Stato a m/l termine * 4,0 5,4 6,1 5,6 5,5 * tasso medio annuo 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

13 le prospettive per l economia italiana l Italia la propensione al risparmio fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

14 le prospettive per l economia italiana l Italia i consumi pro capite e la composizione della spesa fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

15 le prospettive per l economia italiana l Italia l evoluzione del potere d acquisto delle famiglie migliaia di euro pro-capite reali reddito disponibile famiglie consumatrici e consumi pro-capite indietro di 20 anni = = =1 composizione dei consumi servizi totale altri alimentari durevo li reddito disponibile consumi fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, gennaio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

17 la dimensione economica a Rimini nel 2011 il quadro economico valori assoluti e quote % Emilia Romagna % Rimini su Emilia R. fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio 2012 % Rimini su Italia Rimini Italia popolazione presente (*) ,1 0,5 forze lavoro (*) ,9 0,6 disoccupati (*) ,9 0,5 unità di lavoro (*): ,9 0,6 - agricoltura ,4 0,2 - industria in senso ,9 0,6 - costruzioni ,1 0,6 - altre attività ,0 0,7 esportazioni (+) ,8 0,5 importazioni (+) ,2 0,2 valore aggiunto (+): ,8 0,6 - agricoltura ,6 0,4 - industria in senso ,0 0,5 - costruzioni ,5 0,6 - altre attività ,9 0,6 (*) migliaia di persone (+) milioni di euro (valori correnti) 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

18 la dimensione economica a Rimini nel 2011 la dinamica dell industria var. % Rimini Emilia Romagna Italia produzione 1,6-0,2 1,7 1,9 1,3 1,4 fatturato 2,2 0,1 1,8 1,9 1,1 2,6 ordinativi totali 3,1 0,3 2,0 1,4 1,6 1,2 esportazioni 2,5 2,4 2,9 3,4 2,7 5,0 fonte: Unioncamere Emilia-Romagna 10 produzione (var.%) 10 ordini (var.%) 5,00 5, ,00-5, ,00-15, :1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 Rimini Emilia R. Italia Rimini Emilia R. Italia 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

19 la dimensione economica a Rimini nel 2011 l export var. % 3 25,0 2 15,0 1 5,0 I trim. '11 II trim. '11 III trim. '11 IV trim. '11 Rimini Emilia Romagna fonte: elaborazioni su Datawarehouse Coeweb Istat 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

21 il mercato immobiliare a Rimini le compravendite di unità residenziali var. % 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0-6,0-8, ,0-14,0 Rimini, Emilia Romagna e Italia: transazioni nell intera provincia (*) Rimini Emilia R. Italia evoluzione trimestrale del mercato immobiliare a Rimini nel 2011 var. % intera provincia solo capoluogo I trim. '11-3,8-5,8 II trim. '11-15,3-18,5 III trim. '11 5,7-0,6 IV trim. '11 1,6-8,8 15,0 1 5,0-5, ,0 Rimini, Emilia Romagna e Italia: transazioni nei soli capoluoghi di provincia (*) Rimini Emilia R. Italia (*) numero di transazioni di unità immobiliari normalizzate fonte: elaborazioni su dati OMI - Agenzia del Territorio 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

22 il mercato immobiliare a Rimini i valori immobiliari numero indice 1996=100 le quotazioni immobiliari di nuove abitazioni a Rimini in zona centro-mare, semicentrale e periferica nel (numero indice 1996=100) Centro-mare Semicentro Periferia fonte: elaborazioni su dati Il Sole 24 ore, Consulente immobiliare 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

23 il mercato immobiliare a Rimini i prestiti per l acquisto di abitazioni var. % gen-set 2011 Rimini Emilia Romagna Italia fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

24 il mercato immobiliare a Rimini le compravendite di unità commerciali var. % 1 8,0 6,0 4,0 2,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Rimini, Emilia Romagna e Italia: transazioni nell intera provincia (*) Rimini: transazioni per tipologia (*) totale -5,6 8,6 pertinenze -6,6 10,2 produttivo 4-16,0 commerciale -9,4-5,5 Rimini Emilia R. Italia (*) numero di transazioni di unità immobiliari normalizzate terziario -18,1 37,4 fonte: elaborazioni su dati OMI - Agenzia del Territorio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

25 il mercato immobiliare a Rimini i prestiti immobili non residenziali var. % gen-set 2011 Rimini Emilia Romagna Italia fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

27 il turismo a Rimini presenze e arrivi Rimini e Italia Rimini presenze italiani stranieri totale var. % ,0 6,5-0,2 var. % ,1 8,6 4,3 arrivi italiani stranieri totale var. % ,5 9,9 0,7 var. % ,4 9,0 4,6 Italia presenze italiani stranieri totale var. % ,4 3,6 1,3 var. % 2011 * -4,0 3,9-0,5 * gennaio-novembre arrivi italiani stranieri totale var. % ,2 6,5 3,5 var. % 2011 * -3,2 4,3 0,2 * gennaio-novembre fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Rimini e Istat 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

28 il turismo a Rimini presenze e arrivi var. % arrivi (var. %) presenze (var. %) 1,5 1,0 0,8 1,0 0,6 0,4 0,5 0,2-0,2-0,4-0,5-0,6-0,8-1, , italiani esteri totale italiani esteri totale var. % riferita ai confini precedenti la Legge n. 117 del 03/08/2009, che ha aggregato alla Provincia di Rimini i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Rimini 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

29 il turismo a Rimini presenze per esercizio ricettivo var. % italiani stranieri totale quote % alberghi 2,7 8,4 4,5 87,2 residenze turistico-alberghiere 12,9 14,1 13,3 6,1 bed & breakfast 1,5 4,0 1,9 0,1 campeggi 3,0-0,1 2,1 3,6 villaggi turistici 21,9-1,4 16,4 ostelli 19,7 19,9 19,9 0,2 agriturismo 18,4 16,2 18,1 0,1 case per ferie -4,1 2,9-3,8 0,8 case per vacanze -1,9 10,4 1,0 1,3 alloggi privati iscritti al REC -2,2 10,3-0,9 0,3 altri privati non imp. 0,8 9,9 1,3 0,3 totale esercizi ricettivi 3,1 8,6 4,3 10 fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Rimini 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

30 il turismo a Rimini presenze per comune nel 2011 var. % quota % 13,4% 11,3% 5,2% 21,5% 47,6% 1,0% 10% Bellaria Igea Marina Cattolica Misano Adriatico Riccione Rimini Entroterra totale fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Rimini totale italiani stranieri 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

31 il turismo a Rimini presenze per principali aree di provenienza 2011 (var. %) 35 Russia var. % Stati Uniti Slovenia Cina Rep. Ceca presenze stranieri totali 8,6% Germania Spagna Polonia Altri paesi Francia Svizzera Austria Croazia Benelux Regno Unito Altri Ex-Urss Paesi Scandinavi Grecia quota % 2011 fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Rimini 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

32 il turismo a Rimini presenze stranieri per aree di provenienza quota % 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 Austria Benelux Francia Germania Regno Unito Spagna Paesi Scandinavi Svizzera Polonia Croazia Rep. Ceca Slovenia Grecia Russia Stati Uniti Cina fonte: elaborazioni su dati della Provincia di Rimini 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

33 il turismo a Rimini la spesa dei viaggiatori stranieri var. % fonte: elaborazioni su dati Banca d Italia, D.A.T.I. (Dati Analitici Turismo Internazionale) 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

35 lo scenario al 2014 gli indici caratteristici valori % e numeri indice 2011 Rimini Emilia R. Italia esportazioni/valore aggiunto (%) 21,3 37,8 26,2 importazioni/valore aggiunto (%) 7,5 22,6 25,3 valore aggiunto per abitante (italia=100) 115,4 121,1 100 valore aggiunto per occupato (italia=100) 96, tasso di occupazione (%) 42,5 44,8 38,1 tasso di disoccupazione (%) 7,2 5 8,2 tasso di attività (%) 45,7 47,1 41, Rimini Emilia R. Italia esportazioni/valore aggiunto (%) 21,6 41,9 29 importazioni/valore aggiunto (%) 7,5 23,1 26,4 valore aggiunto per abitante (italia=100) 113,4 120,6 100 valore aggiunto per occupato (italia=100) 96,9 100,6 100 tasso di occupazione (%) 41 43,5 37,5 tasso di disoccupazione (%) 7,9 5,1 8,8 tasso di attività (%) 44,5 45,9 41,1 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

36 lo scenario al 2014 la dinamica var. % m.a. Rimini Emilia Romagna Italia 05-'09 10-'11 12-'14 05-'09 10-'11 12-'14 05-'09 10-'11 12-'14 esportazioni 0,1 17,5 0,7-1,4 10,9 3,8-2,0 10,6 3,5 valore aggiunto 1,8 0,8 0,1-0,3 1,6 0,4-0,5 1,1 0,1 - agricoltura -6,0-4,4 1,2-2,2 0,5 1,0-1,3 0,5 0,5 - industria in s.s 0,7 2,6-1,0-2,9 3,7-0,1-2,8 3,1-0,6 - costruzioni 4,6-2,6-0,3-1,1-2,6 0,1-1,4-2,7-1,0 - servizi 2,0 0,8 0,4 0,9 1,2 0,6 0,3 0,9 0,3 unità di lavoro 1,7-1,5 0,2 0,7-0,2 0,2-0,1-0,4 0,1 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

37 lo scenario al 2014 l attività produttiva e l occupazione a Rimini var. % m.a. valore aggiunto: 05-'09 10-'11 12-'14 - agricoltura -6,0-4,4 1,2 - industria in senso stretto 0,7 2,6-1,0 - costruzioni 4,6-2,6-0,3 - commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni -0,1 0,8 - intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari ed imprenditoriali 2,5 0,6 0,3 - altre attività di servizi 4,8 1,3 1,0 - totale 1,8 0,8 0,1 unità di lavoro: 05-'09 10-'11 12-'14 - agricoltura -7,5-5,9 0,1 - industria in senso stretto 1,6 3,8-0,9 - costruzioni 8,1-7,7-0,4 - commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 0,1-0,6 0,4 - intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari ed imprenditoriali 2,0-2,0 0,3 - altre attività di servizi 3,0-3,5 0,7 - totale 1,7-1,5 0,2 fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

38 lo scenario al 2014 l attività produttiva confronto con Emilia R. (var. % m.a.) industria in s.s. costruzioni 4,0 3,0 2,0 1,0-1,0-2,0-3, Rimini Emilia R. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-1,0-2,0-3, Rimini Emilia R. fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

39 lo scenario al 2014 l attività produttiva confronto con Emilia R. (var. % m.a.) commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 2,0 3,0 intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari ed imprenditoriali 1,0 2,0-1,0 1,0-2, Rimini Emilia R. altre attività di servizi 5,0 4,0 3,0 2,0 Rimini Emilia R. fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio ,0-1, Rimini Emilia R. 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

40 lo scenario al 2014 il valore aggiunto var. % 1,0 0,8 Ascoli Piceno var. % m.a ,6 0,4 0,2-0,4 RavennaVenezia Ferrara Forlì-Cesena Rimini Macerata Italia Ancona -1,0-0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0-0,2 Pesaro Urbino -0,6-0,8 var. % m.a fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

41 lo scenario al 2014 le esportazioni var. % 16,0 Venezia 12,0 var. % m.a ,0 4,0 Forlì-Cesena Ancona Macerata Italia Pesaro Urbino Ascoli Piceno Ravenna Rimini Ferrara 5,0 1 15,0 2 25,0 3-4,0 var. % m.a fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

42 lo scenario al 2014 l occupazione var. % 0,8 0,6 Ascoli Piceno var. % m.a Ferrara Rimini 0,4 0,2 Italia Ancona Macerata Venezia Ravenna Forlì-Cesena -2,5-1,5-0,5 0,5 1,5 2,5-0,2 Pesaro Urbino -0,4 var. % m.a fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

43 lo scenario al 2014 il tasso di disoccupazione valori % 1 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Ascoli Piceno Macerata Ancona Pesaro Urbino Forlì- Cesena Venezia Ferrara Ravenna Rimini Italia fonte : Prometeia, Scenari per le economie locali, febbraio 2012 e Unioncamere Emilia-Romagna Prometeia, Scenario economico provinciale, febbraio marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini

44 prometeia via g. marconi 43, bologna tel , fax via m.gonzaga 7, milano tel , fax via tirso, 26, roma tel , fax Italia 7th flr, Dakdouk Bldg, Selim Bustros St. Tabaris Square, Ashrafieh - Beirut tel , fax libano info@prometeia.com 28 marzo 2012 rapporto sull economia della provincia di Rimini