Fondazione Nord Est COMPRENDERE IL NORD EST LE DINAMICHE DELLA SOCIETÀ E DELL ECONOMIA

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1 Fondazione Nord Est COMPRENDERE IL NORD EST LE DINAMICHE DELLA SOCIETÀ E DELL ECONOMIA

2 CRISI: RADICI LUNGHE E SEGNALI DEBOLI

3 La dinamica del PIL (var. %) Cina Russia India USA Italia Nord Est UE * 29* Fonte: Fondazione Nord Est su dati Prometeia, Istat (Nord Est, Italia), Eurostat (UE25), FMI (altri Paesi; *: previsioni)

4 Nord Est: la dinamica della domanda (2-29*; var. %) -12,5 -,4 -,8-3,8 -,3 -,6-1,6-4,5-2,5 4,5 2,7 1,9 1,3 1,3 1,8 1,7 3,8,9,6,6,9 1,7 1,7 2,7 1,9 1,7 2 4,6 3,8 2,3 2,1 1,9 2,1 2,3 1,2,8,8 6,5 6,5 6,9 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1, -12, -14, Domanda interna Consumi famiglie Investimenti fissi lordi Consumi finali AAPP e ISP Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia (*: previsioni)

5 Nord Est: le previsioni per i prossimi 6 mesi (saldi di opinione) 4 3 Fatturato 2 1 Ordini esteri -1-2 Occupazione Ordini interni Investimenti Produzione -6 I sem 7 II sem 7 I sem 8 II sem 8 I sem 9 II sem 9 Fonte: Fondazione Nord Est Cassa di Risparmio del Veneto (n. casi 1.18)

6 La popolazione: le percezioni sugli andamenti dell economia (saldi di opinione) Regionale Familiare -2-4 Italiana -6-8 set-9 mag-9 gen-9 ott-8 lug-8 mar-8 den-8 set-7 lug-7 apr-7 gen-7 nov-6 ott-6 lug-6 apr-6 feb-6 dic-5 set-5 lug-5 apr-5 feb-5 nov-4 set-4 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Demos (n. casi: 1.)

7 La fine incerta della crisi certa (%) 5 44,6 mag-9 ago-9 nov-9 35,7 36,4 32,9 35,9 35, ,3 2,9 1,2 Per tutto il 29 Entro i primi mesi del ,8 Per tutto il 21 Oltre il 21 Ci sono già segnali di inversione di tendenza 5 2,6 7,1 Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel, maggio-agosto 29 (n. casi 242); Piccole imprese Italia Veneto Banca Holding, novembre 29 (n. casi: 1.6)

8 La certezza dell incertezza: il portafoglio ordini delle imprese (%) II sem 5 I sem 6 II sem 6 I sem 7 II sem 7 I sem 8 II sem 8 I sem ,7 49,5 41,2 37,3 36,4 33,8 34,5 33,9 33,6 32,4 33,3 33,6 33, ,9 31,3 3,4 31,3 34, ,3 25,4 26,3 24,3 < 1 mese 1-3 mesi > 3 mesi Fonte: Fondazione Nord Est Cassa di Risparmio del Veneto (n. casi 1.18)

9 Piccole imprese: le previsioni per i prossimi 3 mesi (saldi di opinione, %) Vende a imprese Vende a privati Produzione Fatturato Ordini Occupazione -1-11,2-9, ,2-15,3-19, ,4-29, ,2 Fonte: Fondazione Nord Est Veneto Banca Holding (2-49 dip.; n. casi: 1.6)

10 RAPPRESENTARE LA METAMORFOSI DEL NORD EST

11 LE IDENTITA DEL NORD EST TN BL PN UD VI TV VE VR PD Area differenziata RO Area omogenea Fonte: I. Diamanti (a cura di), Idee del Nordest, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1998 (n. casi 68)

12 IL NORD EST: OLTRE SE STESSO Gli imprenditori e la corrispondenza degli interessi con altre regioni (voto >6, %) NORD-CENTRO-ADRIATICO La localizzazione delle medie imprese , Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 28 (n. casi 313) Fonte: Mediobanca Unioncamere, 2

13 IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL NORD EST: LA FABBRICA DELL IMMATERIALE

14 Nord Est: la crisi determinerà Riorganizzazione interna delle imprese (94.4%) Riposizionamento sui mercati (91.3%) Selezione delle imprese non competitive (97.8%) Trasversalità delle imprese coinvolte (81.1%) Ridefinizione dei rapporti interni alla filiera (68.9%) Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel, maggio 29 (n. casi 21)

15 L Italia delle imprese: l esposizione sui mercati esteri (%) Nord Ovest Nord Est 4 Centro ITALIA 3 Mezzogiorno Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate Banking, maggio 29 (n. casi: 1.227)

16 Internazionalizzazione e arricchimento del territorio: i fornitori esteri hanno sostituito quelli locali (%) 7 55,8 59,5 55,3 54, ,1 5,4 44,8 41,3 42,2 39,1 39,6 38, ,9 2,4 5,6 5,6 4,8 5,7 1 No Sì, ma in parte Sì, del tutto Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate Banking, maggio 29 (n. casi: 1.227)

17 Internazionalizzazione: le principali conseguenze (%) 5 44,9 37, ,5 26,3 28,6 22,9 7,2 6 Perdita lavoro meno qualificato Richiesta figure professionali elevate Chiusura subfornitori Più richiesta servizi Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate Banking, maggio 29 (n. casi: 1.227)

18 Dai distretti ai dis-larghi : la localizzazione delle relazioni fra imprese (%) Italia (244 fornitori/impresa) Stessa provincia Fuori provincia (Italia) Estero (UE 25) Estero (extra UE) Nord Est (274 fornitori/impresa) Nord Ovest (222 fornitori/impresa) % 25% 5% 75% 1% Fonte: Fondazione Nord Est su dati Mediobanca Unioncamere (28)

19 FUORI DALLA MEDIA I fattori delle imprese di successo 1. Centralità della figura dell imprenditore 2. Apertura ai mercati internazionali: nuova vision del fare impresa 3. Ampliamenti obiettivi strategici: prodotto di qualità e attenzione al cliente 4. Gestione della rete produttiva: la filiera da adottare 5. Innovazione (a 36 ) 6. Produzione flessibile: industria su misura 7. Formazione del capitale umano Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate Banking, 28

20 L Italia delle imprese: tipologie e strategie Self made globali 31% - Industria (34.5%) - > 5 dipendenti (4.3%) - Nord Est (41.1%) - Internazionalizzate (74.4%) - Aggregarsi (64.2%) - No apertura capitali (1.%) Micro local 51% - Commercio (56.8%), Servizi (61.1%) - < 49 dipendenti (55.9%) - Centro (58.5%), Mezzogiorno (56.3%) - No internazionalizzate (85.1%) - Agire da sole sul mercato (56.3%) - No apertura capitali (98.7%) In ridefinizione 18% - Industria (18.9%), Servizi (18.6%) - > 5 dipendenti (27.%) - Nord Ovest (19.5%), Nord Est (18.4%) - Internazionalizzate (21.7%) - Aggregarsi (82.2%) - Sì apertura capitali (96.2%) Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate Banking, maggio 29 (n. casi: 1.227)

21 IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL NORD EST: INDUSTRIA DI QUALITÀ E TERZIARIO IN (MICRO)CRESCITA

22 Nord Est: le trasformazioni produttive (manifatturiero, val. ass., 2-III tr. 29) Alimentari Carta Recupero Meccanica Legno Tessili Abbigliamento Concia, calzature Plastica, chimica Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere

23 L innovazione tecnologica nelle imprese distrettuali (%) Banda larga Sito web Corporate Banking ERP Applicativi groupware EDI Videoconferenza e-commerce Supply Chain Management Sales Force Automation CRM Fonte: Fondazione Nord Est su dati Tedis-VIU

24 L Italia delle imprese: tipologie di rapporti con i mercati esteri (%) Vende prodotti, servizi Utilizza fornitori esteri Commissiona produzione, servizi Produce utilizzando strutture preesistenti Ha aperto stabilimento nuovo Rete commerciale estera Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate Banking, maggio 29 (n. casi: 1.227)

25 Internazionalizzazione: il fai da te dell Italia delle imprese (%) Nessuno Associazioni categoria CCIAA Banche Società consulenza ICE Sace, Simest, Finest Ambasciate Altri EE.PP. Altro Fonte: Fondazione Nord Est UniCredit Corporate Banking, maggio 29 (n. casi: 1.227)

26 45. Nord Est: le trasformazioni produttive (servizi alle imprese, val. ass., 2-III tr. 29) Attività immobiliari Noleggio Informatica Ricerca e sviluppo Altri servizi alle imprese Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere

27 Terziario avanzato: un settore a servizio del manifatturiero (%) Il TA nasce dall'esternalizzazioni di funzioni che l'industria non ritiene conveniente soddisfare autonomamente 66 67,7 La crescita del TA è condizionata delle modalità di sviluppo dell'industria 75,7 76 Nord Est Italia Il TA si svilupperà solo se si svilupperanno anche gli altri settori economici 74,7 83,8 Fonte: Fondazione Nord Est Intesa Sanpaolo, Osservatorio sul Terziario Avanzato, 29 (n. casi: 1.)

28 Terziario avanzato: un network di piccolissime imprese (%) oltre 1 addetti 13% 6-9 addetti 1% 1 addetti 27% 3-5 addetti 22% 2 addetti 28% Fonte: Fondazione Nord Est Intesa Sanpaolo, Osservatorio sul Terziario Avanzato, 29 (n. casi: 1.)

29 Nord Est: le trasformazioni produttive (servizi a persone, val. ass., 2-III tr. 29) Istruzione Sanità, servizi sociali Sport, cultura e altri servizi alla persona Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere

30 25 23,7 Nord Est: bilanci d impresa più magri (%) 1-5mln 5-1mln 1-5mln >5mln ,8 13,1 1, ,3 12, , ,8 6,1 5 2,6 4,1 4,3 3,1 3,6 3 3,3 4,5 2,7 1,7 2,1 2 Mediana ROI (%) Mediana LC ROI/LC Mediana ROI (%) Mediana LC ROI/LC Fonte: Fondazione Nord Est su dati AIDA

31 L Italia delle imprese e il credit crunch (%) 4 3 Richiesta ulteriore di credito 35,8 32,7 28, dip dip. > 5 dip ,1 21,6 12,7 Non concesso 43,6 57,9 Il credito richiesto... 58,7 Concesso alle stesse condizioni 18,3 17,9 28,6 Concesso, ma a condizioni più onerose 3-9 dip dip. > 5 dip. 4 2,6 Rinunciato per condizioni troppo onerose Fonte: Fondazione Nord Est, 29 (> 1 dip.: UniCredit Corporate Banking, maggio, n. casi: 1.227; 3-9 dip.: Veneto Banca Holding, novembre, n. casi: 1.6)

32 Nord Est: la liquidità delle imprese (%) 1 75 Normale 5 Tesa 25 Eccessiva II sem 6 I sem 7 II sem 7 I sem 8 II sem 8 I sem 9 Fonte: Fondazione Nord Est Cassa di Risparmio del Veneto (n. casi 1.18)

33 Nord Est: gli incassi delle imprese (%) 1 75 In ritardo 5 25 Normali II sem 6 I sem 7 II sem 7 I sem 8 II sem 8 I sem 9 Fonte: Fondazione Nord Est Cassa di Risparmio del Veneto (n. casi 1.18)

34 LA POPOLAZIONE DEL NORD EST: CRESCENTE, ANZIANA, MULTIETNICA, PLURIRELIGIOSA

35 Indicatori demografici Numero medio di figli per donna Età media alla morte (uomini) Età media alla morte (donne) Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Nord Est Italia Fonte: Fondazione Nord Est su dati demo.istat.it

36 La popolazione: indice di vecchiaia (>65/-14) Bolzano Trento Verona Vicenza Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo Udine Gorizia Trieste Pordenone Nord Est Italia Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, dati al 1 gennaio

37 La popolazione: quota di stranieri sul totale dei residenti (%) ,4 5, 4,5 7 8,4 7,3 6,8 6,1 6,8 6, 5,4 4,9 7,9 6,9 6,4 5,8 5,8 5, 4,5 4,1 2 Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Nord Est Italia ( ) ( ) Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, dati al 1 gennaio

38 La popolazione: ingressi annui netti per mantenere costante la popolazione del Nord Est (2-59 anni) Media annua: Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, dati al 1 gennaio

39 Cittadini non italiani e appartenenza religiosa (stime) Altre religioni 17% Cattolici 14% Ortodossi 31% Musulmani 34% Altri cristiani 4% Fonte: Fondazione Nord Est su dati Caritas-Migrantes, 27

40 Nord Est: la formazione del reddito disponibile delle famiglie e delle ISP (n. indice=1) 14 Prestazioni sociali, trasferimenti (+) 12 Redditi da Lav. Auton. (+) Contributi sociali (-) 1 Reddito Lav. Dip. (+) Imposte (-) Redditi da capitale (+) Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia

41 Nord Est: incidenza di povertà relativa (% famiglie) ,7 11,3 11,1 11,1 11,1 9,9 9 8,2 7,1 7,2 6 4,6 6,1 5,9 5,7 5,8 5,3 4,5 4,6 4,5 5 4,5 5,3 6,6 6,4 4 3,3 3 Bolzano Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Italia Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat (La povertà relativa in Italia nel 28 luglio 29)

42 IL CAPITALE UMANO DEL NORD EST: LA (LEGGERA) RIPRESA DEI TECNICI, FIGURE PROFESSIONALI PIÙ ELEVATE

43 Gli iscritti alle scuole superiori (1997/98=1) 15 Magistrali 125 Licei Istituti Professionali Artistici 1 Istituti Tecnici 75 28/9 27/8 26/7 25/6 24/5 23/4 22/3 21/2 2/1 1999/ Fonte: Fondazione Nord Est su dati MIUR

44 Gli immatricolati all università (Nord Est, val. ass.) /4 24/5 25/6 26/7 27/ Agraria Architettura Chimica, Farm. Econom.-Stat. Ed. Fisica Geo Biologica Giuridica Ingegneria Insegnamento Letteraria Linguistica Medica Politico-sociale Prof. Sanitaria Psicologica Scientifica Fonte: Fondazione Nord Est su dati MIUR

45 Alunni con cittadinanza non italiana (scuole statali e non statali, val. ass. e var. %) 1. Italia +713% +798% % 1997/98 22/3 27/ % +58% Fonte: Fondazione Nord Est su dati MIUR Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Nord Est

46 Alunni con cittadinanza non italiana (scuole statali e non statali, %) 15 Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Italia 12,1 11,8 1 1,6 8,7 9, 6,7 1,1 1,3 8,4 8,2 7,7 7,3 6,4 6,8 5 4,9 4,3 Infanzia Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado Fonte: Fondazione Nord Est su dati MIUR

47 I giovani lavoratori (3-34 anni; Veneto, %) Dipendenti 74 8 Indipendenti PROFILO 2 26 Imprenditori 2 3 Prof. Intellettuali 5 8 Tecnici 21 3 Impiegati Amm. Esecutive Operai spec. Conduttori macchine Pers. non qual. 5 4 GENERE Maschio Femmina Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Rtfl e Rcfl, 29

48 I giovani lavoratori (3-34 anni; Veneto, %) TITOLO Fino medie 37 6 Qual/Dipl Laurea SETTORE 9 18 Agricoltura 3 2 Industria leggera Metalmeccanica Costruzioni 7 9 Commercio, turismo 17 2 Servizi imprese Servizi famiglie 4 3 PA Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Rtfl e Rcfl, 29

49 La cassa integrazione (ore autorizzate) 6.. VENETO 4.. FRIULI VENEZIA GIULIA Ordinaria (escl. edilizia) Ordinaria edilizia Straordinaria Ordinaria Straordinaria s e t - 9 a g o - 9 lu g - 9 g iu - 9 m a g - 9 a p r - 9 m a r - 9 f e b - 9 g e n - 9 d ic - 8 n o v - 8 o t t - 8 s e t - 8 a g o - 8 lu g - 8 g iu - 8 m a g - 8 a p r - 8 m a r - 8 f e b - 8 g e n - 8 IV Trim. 27 III Trim. 28 IV Trim. 28 I Trim. 29 II Trim. 29 III Trim. 29 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Veneto: Veneto Lavoro, 29; Friuli Venezia Giuli: Agenzia Regionale Lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 29

50 Le liste di mobilità 7 3. VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA 6 L. 236/93 (individuali) L. 223/91 (collettivi) L. 236/93 (Individuali) L. 223/91 (Collettivi) ott-9 set-9 ago-9 lug-9 giu-9 mag-9 apr-9 mar-9 feb-9 gen-9 a g o - 9 l u g - 9 g i u - 9 m a g - 9 a p r - 9 m a r - 9 f e b - 9 g e n - 9 d i c - 8 n o v - 8 o t t - 8 s e t - 8 a g o - 8 l u g - 8 g i u - 8 m a g - 8 a p r - 8 m a r - 8 f e b - 8 g e n - 8 Fonte: Fondazione Nord Est su dati Veneto: Veneto Lavoro, 29; Friuli Venezia Giuli: Agenzia Regionale Lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 29

51 Tassi di disoccupazione (%) Italia 6 4 Nord Est II sem. Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat 9

52 Un agenda per il futuro Società: - Famiglie plurali e sostegno alla natalità - Anziani (attivi) e sistema di welfare - Immigrazione: accoglienza, integrazione socio-religiosa, legalità Economia: - Produzione immateriale - Questione dimensionale, forme di partnership, filiere (internazionali) - Maggiore struttura organizzativa e capitalizzazione - Capitale umano, raccordo scuola-lavoro, formazione continua Territorio: - Infrastrutture (materiali e immateriali) e logistica - Sistema metropolitano: specificità territoriali, concentrazione di risorse, attrattività - Progetti: Euroregione, Olimpiadi 22, Città Europea della cultura 219