Il progetto Galsi nel contesto europeo, nazionale e regionale. Roberto Potì Presidente GALSI

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1 Il progetto Galsi nel contesto europeo, nazionale e regionale Roberto Potì Presidente GALSI 23 novembre 2009

2 EVOLUZIONE MERCATO GAS EUROPEO Domanda Gas Possibile crescita della domanda da 563 Bcm nel 2007 a Bcm nel 2020 (cagr 07-20: 1.1%-1.7%) Crescita guidata da power generation. I diversi scenari dipendono principalmente dall evoluzione di: sviluppo rinnovabili policy nucleare ripresa economica Produzione Gas Possibile diminuzione produzione domestica da 296 Bcm nel 2007 a 250 Bcm nel Riduzione dovuta maggiormente al decremento di produzione in UK Nel 2020 maggiore produttore: Norvegia La crescita della domanda e la riduzione della produzione portano ad una crescente dipendenza dall import SLIDE 2/12 * EU30 include EU27 + Norvegia, Svizzera e Turchia ** Stime basate sulla Second Strategic Energy Review (normalizzate a perimetro EU30) Fonti: IEA World Energy Outlook; BP Statistical Review, ENI, IHS, CERA, OIES, stime Edison

3 EUROPA: CRESCENTE DIPENDENZA DALL IMPORT Copertura domanda gas (Bcm) Gas import necessario (Bcm) Import 07 (bcm) Russia 153 Algeria 56 Nigeria 17 Altri 41 È importante investire in nuove infrastrutture di importazione e sviluppare nuove rotte di approvvigionamento in modo da coprire la crescita della domanda gas e diversificare le fonti SLIDE 3/12

4 MERCATO GAS ITALIANO Domanda Gas & produzione Possibile crescita della domanda da 85 Bcm nel 2007 a Bcm nel 2020 (cagr 07-20: %) Produzione domestica ipotizzata in decremento da 9.1 Bcm in 2008 a 2.5 Bcm in 2020 Forte dipendenza dell Italia dall import Fabbisogno incremental e di import Gas import 08: 76 Bcm Gas import 16: Bcm Import addizionale: Bcm SLIDE 4/12 Fonte: stime Edison su dati Snam rete Gas

5 FONTI DI FORNITURA ADDIZIONALI Mare del Nord Supply addizionale verso l EU al 2020 vs. 2007: +50 bcm/y Produzione decrescente Tutti i volumi necessari per LNG e il Southern Coriddor: 70 bcm/y LNG Caspian-Middle East Nord Africa Supply addizionale verso l EU via pipe al 2020 vs. 2007: +25 bcm/y Lo sviluppo di nuove infrastrutture è il driver principale alla base di sicurezza degli approvvigionamenti e diversificazione delle forniture europee SLIDE 5/12 Source: FEEM, IEA, OME, Edison

6 INFRASTRUTTURE DI IMPORTAZIONE Pipelines esistenti Pipelines in costruzione Pipelines in sviluppo LNG esistenti LNG in costruzione LNG in sviluppo SLIDE 6/12 Ormen Lange 20 Norway Gas Hub 85 Teeside 4 + 7,3 Eemshaven Dragon Gate Wilhelmshav S.Hook en 10 10,5+10,5 LionGas Zeebrugg 9+9 Isle of Grain e ,85 Dunkerque 10 Montoir de Bretagne 10 Le El Ferrol Panigaglia Verdon 6 3,6+2.2 Bilbao 3,5 Rovig 7+3,5 Fos-sur-Mer o 8 7 Gijon Fos Caveau 7 Barcelona 8 15 Sines Sagunto 5,5+3 6,6+2,2+1,7 Galsi Cartagena Maghre 12 Huelva Medgaz 8+8 b TTPC 33,5 * Infrastrutture al gennaio 2009 North Baltic Yamal 1 33 Yamal 2 33 Swinoujscie 2,5 Ru-Ukr-Eu System ,3 Bluestream Nabucco 25+6 Krk 10 South Stream 30 GUEU TAP Marmara Azer-Turkey 10 5, ITG Trans- 3,6+8 Caspian 20 IGI Izmir Iran-Turkey Ravithoussa Iraq-Turkey 4,5 10 Greenstream Egypt-Turkey

7 L ITALIA COME POSSIBILE HUB DEL GAS PER L EUROPA Caspian- Middle East Nuovi progetti di importazione come Galsi contribuiranno alla creazione di un hub gas italiano per le forniture di gas all Europa. L aumento di liquidità in Italia e la diminuzione della produzione nei campi del mare del Nord sono due fattori chiave che potrebbero consentire l esportazione di maggiori volumi di gas dall Italia verso gli altri mercati europei. Necessità di sviluppare capacità in reverse flow così da rafforzare il consolidamento di un mercato energetico interno Nord Africa SLIDE 7/12

8 UN NUOVO ENTRY POINT PER IL SISTEMA GAS ITALIA Bcm Maggiore sicurezza energetica per l Italia e per la Sardegna Esistenti In sviluppo 8 SLIDE 8/ * Capacità nominale massima esistenti al 2008

9 GALSI: I PROMOTORI Galsi è una joint venture che integra in un unico progetto uno dei maggiori esportatori di gas mondiali e alcuni primari, operatori energetici italiani con consolidata presenza sul mercato finale del gas e un importante partner regionale, la Regione Sardegna, direttamente interessato nello sviluppo di un mercato del gas locale. Sonatrach 41,6% Edison 20,8% Enel 15,6% Sfirs (Reg. Sardegna) 11,6% Hera 10,4% GALSI ha un accordo di collaborazione con Snam Rete Gas per la realizzazione della sezione nazionale del gasdotto SLIDE 9/12

10 GALSI: IL SUPPORTO POLITICO AL PROGETTO Galsi è stato incluso dalla UE tra i 5 assi prioritari per lo sviluppo della rete Transeuropea dell Energia ed è esplicitamente citato dalla L.273/0 quale nuova infrastruttura per l approvvigionamento di gas naturale dai paesi esteri; il 14 novembre 2007 ad Alghero è stato firmato un Accordo Intergovernativo tra Italia ed Algeria che riconosce la rilevanza strategica dell opera e garantisce il supporto istituzionale per lo Sviluppo del Progetto Nell ambito del pacchetto di misure anticrisi ratificato il 6 Maggio 2009 dal Parlamento Europeo, Galsi è stato incluso nella lista di progetti energetici prioritari che potranno beneficiare di finanziamenti comunitari, con uno stanziamento di 120 M a fondo perduto. SLIDE 10/12

11 GALSI E LA SARDEGNA Fiumesanto Porto Torres Consumi finali (ktep) % 30% 2% 2% 24% 71% 43% Poli industriali Centrali 40 Comuni 7 Provincie 38 Bacini Sulcis Sarlux Sarroch Ottana Energia Elettrica Rinnovabili Combustibili gassosi Prodotti petroliferi Consumi finali in crescita da 3425 a 3730 con un cagr paria a 0.6% Cambiamento del fuel mix regionale: diminuzione di prodotti petroliferi a vantaggio di gas e rinnovabili Consumo gas: ~2 Bcm al 2020 (~ 1600 Mtep) di cui ~ 40% da attribuirsi a consumi termoelettrici. SLIDE 11/12

12 GALSI: CONCLUSIONI Il GALSI consentirà la metanizzazione della regione Sardegna prevista nel PEAR con i seguenti benefici: Disponibilità di una risorsa energetica competitiva per le utenze domestiche (risparmio stimato di ~270 /anno a famiglia per un totale di 140 Mln /anno), per le utenze industriali (200 Mln /anno) e per la produzione di energia elettrica (150 Mln /anno). Ricadute occupazionali sulle realtà imprenditoriali locali durante la fase di costruzione e gestione/manutenzione del gasdotto e delle reti per un totale di circa addetti (tra impieghi fissi e stagionali), tenuto conto anche dell indotto sui diversi settori produttivi generati dal gas naturale Benefici ambientali derivanti dal minore impatto delle emissioni del gas naturale (-2.5 Mt CO2 /anno), con una riduzione delle emissioni di CO 2 di ~13% rispetto al Allineando la Sardegna al raggiungimento dell obiettivo di riduzione posto dall Unione Europea per l anno 2020 (-20%). Partecipazione della Regione ad una infrastruttura strategica di importazione di gas naturale contribuendo alla sicurezza di approvvigionamento energetico per l Europa. SLIDE 12/12 Fonte: Studio AIEE