EMIRATI ARABI UNITI Dati macroeconomici 2013

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1 EMIRATI ARABI UNITI Dati macroeconomici 2013 Reddito Procapite Euro Tasso di inflazione % 1,3 Tasso disoccupazione % 4,2 Tasso di variazione del PIL % 4,0 Previsione di crescita PIL 2014 % 3,9 Totale import Miliardi di Euro 181,30 Totale export Miliardi di Euro 267,90 Saldo Bilancia Commerciale Miliardi di Euro 86,60 Totale import da Italia Miliardi di Euro 5,02 Totale export verso Italia Miliardi di Euro 1,28 Saldo interscambio con l Italia Miliardi di Euro -3,74 Investimenti esteri Miliardi di Euro 74,80 Investimenti all'estero Miliardi di Euro 45,00 Investimenti italiani Miliardi di Euro n.d. Investimenti in Italia Miliardi di Euro n.d Fonte: FMI; ISTAT. I dati sull interscambio con l Italia sono riferiti al periodo gennaio-novembre 2013

2 Caratteristiche generali Fuso orario (rispetto all Italia): +3 (+2 con ora legale) Superficie kmq Popolazione (2012) Comunità italiana circa iscritti all AIRE nel territorio di competenza dell Ambasciata (Abu Dhabi) e in quello corrispondente alla circoscrizione consolare di Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-quwain, Ras al Khaimah e Fujairah Capitale Abu Dhabi Città principali Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah Moneta Dirham EAU (AED) Tasso di cambio 1 1 Euro=4,878 AED Lingua Arabo (ufficiale), Inglese (commerciale) diffuso Religioni principali Musulmani (76%), di cui Sunniti (84%) e Sciiti (16%); Induisti (15%); Cristiani (9%) Ordinamento dello Stato Monarchia federale elettiva assoluta. Recentemente il governo ha allargato il suffragio per l elezione dell Assemblea nazionale (popolazione votante intorno al 12%) Suddivisione amministrativa confederazione di 7 Emirati: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-quwain, Ras al Khaimah, Fujairah. Quadro dell economia Quadro macroeconomico 2 Nel 2013 gli EAU hanno registrato una crescita del 4% del PIL grazie agli elevati proventi petroliferi, ma anche per l'espansione dell economia non oil. Gli EAU sono, infatti, il quinto produttore al mondo di petrolio (9,4% delle riserve mondiali) e gas, e sono al terzo posto per riserve di idrocarburi. Lungimiranti politiche di diversificazione economica hanno comunque ridotto il contributo del settore petrolifero al 25% del PIL, mentre quello dei servizi supera ormai il 50%. Le politiche economiche varate dal Governo mirano al consolidamento delle finanze pubbliche e alla protezione dal rischio della volatilità del prezzo del petrolio. Le previsioni di crescita permangono positive anche per il 2014 (PIL +3,9%). Una spinta allo sviluppo di settori non oil è venuta anche dalla creazione di numerose Zone Franche, dal sistema fiscale vantaggioso e dalla posizione geograficamente strategica del mercato emiratino. Principali settori produttivi 3 L economia degli Emirati Arabi Uniti ha subito un forte processo di diversificazione. L utilizzo di tecniche per il miglioramento del recupero di petrolio (enhanced oil recovery EOR) ha incrementato i tassi di estrazione nelle aree petrolifere mature, anche se sono molto basse le probabilità di scoprire nuovi giacimenti petroliferi. L obiettivo per il 2018 è quello di riuscire a estrarre 3,5 milioni di barili al giorno (nel 2012 sono stati circa 2,8 milioni di barili). Il settore non oil (in particolare commercio, manifatturiero, meccanico, siderurgico, alimentare, 176 turismo) sta aumentando sempre più la sua incidenza sul PIL (attualmente al 75%) e la sua crescita per il biennio è stimata intorno al 4,7%. Il settore manifatturiero impiega quasi persone, pari a circa il 15% della forza lavoro totale, e nella prima metà del 2013 ha contribuito al 16% del PIL. Il settore delle costruzioni raggiungerà l 11,1% del PIL per la fine del 2015, dal 10,3% del Il turismo, grazie agli ingenti investimenti fatti soprattutto nell emirato di Dubai, ha avuto una crescita vertiginosa negli ultimi anni, con un impatto stimato intorno al 16% sul PIL nel Infrastrutture e trasporti 4 Il traffico aereo è in costante aumento (+5,1% nel mese di gennaio 2014 rispetto allo stesso mese dell anno precedente). All interno degli EAU sono presenti 7 aeroporti: il Dubai International Airport (DXB) è il principale mentre gli altri hub internazionali si trovano ad Abu Dhabi, Sharjah e Fujairah. L aeroporto Al Maktoum di Jebel Ali (Dubai) è già attivo per il traffico cargo, ma entrerà a pieno regime entro il 2025; riuscirà ad avere una capacità di 120 milioni di visitatori e 12 milioni di tonnellate di merci ogni anno, facendone così l aeroporto più grande al mondo. Anche nell Emirato di Abu Dhabi è in corso un espansione dell infrastruttura aeroportuale, tramite la costruzione del Midfield Terminal Complex, la cui apertura è prevista per l anno Importanti sono anche i numerosi porti (15 commerciali): Jebel Ali (situato a Dubai, terzo porto commerciale al mondo), Khor Fakkan (Khawr Fakkan), Mubarraz Island, Mina' Rashid 1 Tasso di cambio medio Fonte: Fondo Monetario Internazionale 3 Fonte: CIA World Factbook; Dossier Emirati Arabi Uniti a cura Interprofessional Network per Ministero Sviluppo Economico 4 Fonte: Constructionweekonline.com

3 BUSINESS ATLAS 2014 EMIRATI ARABI UNITI (Dubai), Mina' Saqr (Ra's al Khaymah) Port Rashid, Port Khalid, Port Saeed ed il Khalifa Port inaugurato a dicembre Al momento la sola città di Dubai è dotata di una moderna ed efficiente rete metropolitana (inaugurata nel 2009), anche se è già in programma la costruzione di un altra rete nella città di Abu Dhabi che sarà operativa entro il All interno delle principali città, sono presenti infrastrutture urbane efficienti e gli spostamenti sono facilitati da autobus e taxi a basso costo. Si segnala inoltre l avvio della costruzione della prima rete ferroviaria del Paese: nel 2011 le italiane Tecnimont e Saipem, assieme alla emiratina Dodsal Engineering & Construction PTE, sono state incaricate da Etihad Rail della costruzione del tratto ferroviario Habsan-Ruwais nel 2013, tratto che collegherà Shah e Habshan nel Nella seconda fase del progetto verranno collegate Abu Dhabi con Jebel Ali a Dubai, e in una terza fase è previsto il completamento della GCC Railway Network, che unirà Emirati Arabi, Oman e Arabia Saudita passando per Al Ain e Ghweifat. Tra le altre infrastrutture segnaliamo: la costruzione, entro il 2030, di Khalifa City per una spesa prevista di mld/euro 30; della Yas Island, che accoglierà alberghi, uffici etc., e avrà un costo di mld/euro 29,8; dell Isola di Saadiyat, che avrà all interno anche un distretto culturale e sarà completata nel 2018, con un investimento di mld/euro 21,4; infine, mld/euro 16,8 saranno spesi per la realizzazione di Masdar City, città a emissioni zero e dipendente interamente dall energia solare. Commercio estero 5 Totale import: mld/euro 181,3 Totale export: mld/euro 267,9 Principali prodotti importati: macchinari e attrezzature; chimica; agroalimentare. Principali prodotti esportati: petrolio (45%); gas naturali; riesportazioni; pesce affumicato; datteri. Principali partner commerciali Paesi clienti: Giappone (15,4%); India (13,4%); Iran (10,7%); Singapore (5,5%); Thailandia (5,5%). Paesi fornitori: India (17%); Cina (13,7%); USA (10,5%); Germania (5,1%). Interscambio con l Italia 6 Saldo commerciale: mld/euro 3,7 Principali prodotti importati dall Italia: gioielleria (23,3%); macchinari (17%); metalli e lavorati in metallo (10,6%); mezzi di trasporto (7%); abbigliamento (6,7%); apparecchiature elettriche (5,6%); computer ed elettronica (5,5%). Principali prodotti esportati in Italia: mezzi di trasporto (45,4%), metalli e lavorati in metallo (18,1%), petrolio derivanti dalla raffinazione del petrolio (10,4%). 5 Fonte: FMI (International Financial Statistics, 2010); CIA World Factbook 6 Fonte: ISTAT (dati gennaio-novembre 2013) 7 Fonte: Ministero dell Economia degli EAU 8 Fonte: Fisco Oggi 9 Fonte: a-z Consultancy Investimenti esteri (principali Paesi) 7 Paesi di provenienza: India, USA, Regno Unito, Arabia Saudita, Qatar, Germania, Svizzera e Francia sono tra i primi 10 Paesi e il valore dei loro investimenti è pari al 72% degli investimenti esteri totali in entrata. Investimenti esteri (principali settori) 7 Verso il Paese: edilizia, turismo e intrattenimento, chimico, servizi finanziari, consulenza al commercio, alimentare e tabacco, servizi informatici, comunicazione e metalli. Aspetti normativi e legislativi Regolamentazione degli scambi Sdoganamento e documenti di importazione: ispezioni efficienti e pratiche doganali puntuali e celeri. La tassa di importazione è pari mediamente al 5% su tutte le merci, escluse quelle sottoposte a regime di restrizione. Classificazione doganale delle merci: Sistema Armonizzato. Restrizioni alle importazioni: alcune voci sono regolate da regime monopolistico come gli alcolici (incluso il vino) e i tabacchi. La carne deve essere macellata secondo il metodo Halal, ma è permessa l importazione di carne suina. Importazioni temporanee: è consentita la pratica di esportazione temporanea (non usato il Carnet Ata). Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese Normativa per gli investimenti stranieri 8 : il sistema fiscale è caratterizzato dalla presenza di numerosi regimi speciali e di favore, volti ad incentivare gli investimenti nel Paese. Non stupisce, pertanto, che gli Emirati siano inclusi, anche se con alcune limitazioni, nelle tre black list che individuano gli Stati considerati a fiscalità privilegiata ai fini della normativa italiana. La locale legge societaria prevede delle restrizioni alla possibilità, accordata ai soggetti che non hanno cittadinanza emiratina, di stabilire attività produttive nel Paese, o comunque di acquisire quote di società locali. Legislazione societaria 9 : il requisito principale per stabilire una società negli EAU è la presenza al 51% di uno sponsor con passaporto emiratino. Questa regola ha però le seguenti eccezioni: i casi in cui la legge preveda il 100% di proprietà locale; le oltre 30 zone franche che permettono il 100% di proprietà straniera; filiali ed uffici rappresentativi di aziende estere riconosciuti a Dubai; aziende professionali o artigiane a cui la legge consente l intera proprietà del capitale. Brevetti e proprietà intellettuale L.F. 37/1992 sui marchi commerciali, L.F. 40/1992 sulla protezione della proprietà commerciale e del copyright, L.F. 44/1992 sulla protezione della proprietà industriale. 177

4 MEDIO ORIENTE/AFRICA EAU Sistema fiscale 10 Il Consiglio Federale mantiene il potere legislativo su difesa, affari esteri, educazione e salute, mentre ogni singolo Emirato mantiene il potere legislativo su altri settori pubblici, compreso quello fiscale. Nel 2012 e nel 2013 il Ministero delle Finanze non ha imposto nuove tasse. Anno fiscale: 1 gennaio-31 dicembre Tassazione sul reddito delle persone fisiche: assente, nemmeno a titolo di ritenuta alla fonte. Le imprese che impiegano cittadini con passaporto emiratino sono obbligate a versare agli stessi una quota del salario, corrisposto in appositi fondi pensione. Questa quota ha diverse percentuali e sono basate sui salari ricevuti: per i datori di lavoro pubblici è del 15%, per i datori di lavoro privati è del 12,5%, per i dipendenti è del 5%. Tassazione sulle attività d impresa: unica imposta presente nel Paese e regolata localmente dai diversi Emirati. I decreti fiscali adottati dai sette Emirati, tuttavia, sono improntati ai medesimi principi e criteri generali. L'imposta è tendenzialmente applicabile all'utile netto prodotto da tutti gli enti e le società - con o senza personalità giuridica - che svolgono attività commerciali o industriali negli EAU. Sono soggetti ad imposta anche gli utili prodotti da filiali e sedi secondarie (stabili organizzazioni) di società estere. Imposta sul valore aggiunto (VAT): l introduzione di tale imposta con un aliquota del 3% è stata rinviata in accordo con gli altri stati del GCC. Notizie per l operatore Rischio Paese 11 2/7 Condizioni di assicurabilità SACE 12 apertura senza condizioni. Sistema bancario 13 Presente una Banca Centrale che ha il compito di dirigere le politiche monetarie del credito e bancarie e di supervisionare la loro effettiva attuazione. La legge bancaria emiratina riconosce e individua 5 categorie principali abilitate all attività creditizia: le Banche Commerciali e d Investimento, gli istituti finanziari, gli intermediari finanziari e monetari. Sono 23 le Banche nazionali operanti negli UAE, con un numero di filiali che da fine 2011 a fine 2012 è aumentato da 768 a 805, secondo l ultimo report annuale pubblicato dalla Banca Centrale. Il numero di banche straniere è di 28. Tra queste banche sono presenti anche Intesa SanPaolo, che ha una filiale con licenza operativa a Dubai e un ufficio di rappresentanza ad Abu Dhabi; UniCredit con un ufficio di rappresentanza ad Abu Dhabi; BNL con un Italian Desk a Dubai. Aprire e gestire un conto corrente negli Emirati, nonostante le nuove regolamentazioni che tentano di contrastare gli episodi di riciclaggio avvenuti negli anni passati, è molto semplice e necessita solo di un visto di residenza. I finanziamenti a lungo termine sono disponibili, ma vengono concessi su base molto selettiva. Sono stati inseriti recentemente anche i servizi di factoring e leasing tecnico e immobiliare, ma al momento sono ancora pochi gli istituti che offrono questo tipo di servizio. Per le aziende locali in cerca di finan-ziamenti industriali di medio e lungo periodo, è stata creata dal Governo Federale l Emirates Industrial Bank, con lo scopo di aiutare lo sviluppo del settore privato. Misurando gli asset aggregati delle banche vediamo un incremento dell attività bancaria del 7,8% a fine 2012, rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, passando da mld/euro 329 di dicembre 2011 ai 355 della fine di dicembre I depositi bancari hanno realizzato un incremento positivo nell anno 2012 (+9,2%), raggiungendo un valore pari a mld/euro 231 alla fine di dicembre Per quanto riguarda l attività creditizia la ripresa va invece ancora a rilento, non avendo finora ritrovato i ritmi di crescita che hanno caratterizzato gli anni precedenti alla crisi finanziaria e alla crisi del debito di Dubai. Per questo motivo le banche continuano ad essere caute nell emissione di nuovi prestiti, sopratutto per investimenti nel settore immobiliare, e restano riluttanti a intraprendere investimenti rischiosi. Si rileva solo un tenue incremento dell attività creditizia (+2,6%) nell anno 2012, incremento che si è concentrato quasi esclusivamente verso il settore pubblico (infrastrutture) e verso settori strategici (petrolio, acciao). Da sottolineare sono anche le nuove regolamentazioni emendate dalla Banca Centrale nel 2011 (Regolamento 29/2011), entrate in vigore il , che impongono un tetto massimo ai prestiti personali, pari a un massimo di venti volte lo stipendio mensile del beneficiario, e limitano il tempo di rimborso a non oltre i quattro anni dalla data di emissione. Peraltro è stata recentemente emanata una direttiva della Banca Centrale che limita al 50% del valore la finanziabilità dell acquisto di un immobile da parte di un privato non-residente e all 80% da parte di un residente. Tassi bancari 14 Tipologia Valore Immobili 5 % Beni di consumo 5 % 10 Fonte: Diacron 11 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0=rischio minore e 7=rischio massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default 12 Per maggiori informazioni 13 Fonte: FMI 14 Non viene applicato un metodo a scalare, la percentuale prevista per il finanziamento del bene viene calcolata sull intero ammontare moltiplicato per il numero di anni previsti per la restituzione 178

5 BUSINESS ATLAS 2014 EMIRATI ARABI UNITI Principali finanziamenti e linee di credito Attività SIMEST Studi di prefattibilità, fattibilità e assistenza tecnica collegati agli investimenti art. 6, c. 2 lettera b della L nº 133 Investimenti esteri Legge 100/90 Crediti all esportazione Dlgs. 143/98 (già Legge 227/77) Finanziamenti per l inserimento sui mercati esteri art. 6, c. 2 lettera a della L nº 133 Servizi di assistenza tecnica e consulenza professionale Ricerca partner / opportunità d investimento Per ulteriori informazioni si vedano le pagg Parchi industriali e zone franche 15 Sono attive oltre 36 zone franche che offrono numerosi vantaggi agli investitori: proprietà straniera del 100%; nessuna imposta sulle società per 15 anni rinnovabili; libertà di rimpatriare il capitale e il reddito; nessuna imposta sul reddito personale; completa esenzione dai dazi doganali per le importazioni nella zona franca; nessuna restrizione valutaria. Le aziende operanti in queste zone sono tuttavia trattate come se fossero esterne agli EAU per quanto riguarda gli aspetti legali e commerciali. Le free Zones possono essere generaliste, consentendo lo svolgimento di qualsiasi attività economica o commerciale, o specialistiche, permettendo cioè lo svolgimento solo di determinate attività economiche. In genere, la maggior parte delle zone franche emette licenze commerciali, industriali e di servizi a eccezione di Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Health Care City e altre zone franche parte del gruppo Dubai Holding. Accordi con l Italia Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (in vigore dal ); Accordo di cooperazione nel settore della difesa (L.204/2009). Costo dei fattori produttivi Manodopera 16 (valori medi mensili in ) Categorie da a Operaio Impiegato Dirigente Elettricità ad uso industriale 17 (fils/kwh; 1 fils=0,1 DHS=cent/ 2) Consumo mensile tariffe oltre Combustibile da a Benzina 0,32 0,36 Nafta 0,35 0,44 Combustibile industriale 0,18 0,22 Indirizzi Utili NEL PAESE Prodotti petroliferi 18 (in /l) Acqua 17 (fils/imp. gallon; 1 fils=0,1 DHS = 2 eurocent) Consumo mensile tariffa media , ,0 oltre ,6 Immobili 19 (canone mensile in /m 2 ) Tipologia da a Affitto locali uffici Informazioni utili RETE DIPLOMATICO CONSOLARE 20 Ambasciata d Italia PO Box Abu Dhabi tel fax italianembassy.abudhabi@esteri.it Consolato Generale PO Box 9250 Dubai tel fax info.dubai@esteri.it ALTRI UFFICI DI PROMOZIONE ITALIANI Ufficio ICE 21 Sheikh Zayed rd (exit 32) Dubai Internet City Arenco Tower, office 506/ Dubai tel fax dubai@ice.it 15 Fonte: Dubai Legal 16 Fonte: Camera di Commercio Italiana negli EAU (stime) 17 Fonte: Dubai Water and Electricity Authority (DEWA) 18 Fonte: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 19 Fonte: Real Estate Regulatory Agency (RERA) 20 Fonte: Ministero degli Affari Esteri ( 21 Fonte: Agenzia ICE 179

6 MEDIO ORIENTE/AFRICA EAU ISTITUTI DI CREDITO ITALIANI BNL c/o BNP Paribas Per informazioni e assistenza su progetti di sviluppo internazionale: internazionalizzazione@bnlmail.com Intesa SanPaolo (Filiale HUB di Dubai) DIFC-Dubai International Financial Center Building 1, 3rd floor, The Gate Village Dubai tel fax dubai.ae@intesasanpaolo.com Intesa SanPaolo (Ufficio di Rappresentanza) Al Bateen Area, Building C2 - Office Abu Dhabi tel fax abudhabi.repoffice@intesasanpaolo.com Unicredit (Representative Office) Alia Tower, Office 021 Shk. Khalifa Bin Zayed Str. Abu Dhabi tel fax Chief Representative: Yahia El-Assadi uae.office@hvb.ae IN ITALIA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE Ambasciata via della Camilluccia Roma tel fax Formalità doganali e documenti di viaggio passaporto con sei mesi di validità. Agli italiani viene rilasciato un visto turistico gratuito all ingresso nel Paese della durata di 30 giorni. Corrente elettrica 220/240 volt a 50 cicli (prese a muro inglesi a 3 fori). Giorni lavorativi ed orari La settimana lavorativa è di 6 giorni (dal sabato al giovedì) o di 5 per tutti gli uffici governativi e la maggior parte delle aziende private (dalla domenica al giovedì). Uffici pubblici: sab-mer ; gio (inverno , estate ) Uffici privati: sab-mer Banche: sab-gio / Negozi: centri commerciali sab-gio ; souk / tarda notte. Festività cadono tutte in giorni diversi ogni anno in quanto legate al calendario islamico lunare, dai 10 ai 12 giorni più corto rispetto al calendario gregoriano. Le principali festività sono: UAE National Day (2 dicembre); Eid al-adha (Festa del Sacrificio), Capodanno islamico, Nascita del Profeta, Leilat al-miraj (Ascensione del Profeta), Eid al-fitr (fine Ramadan). Media Quotidiani: Gulf News, Khaleej Times, Gulf Today, Al Bayan, Itihad, The National. Riviste: Arabian Business; Emirates Today. TV: Abu Dhabi TV; Dubai TV; Dubai One, City 7; MBC. Alberghi 5 stelle/5 stelle lusso da euro 150 fino a per notte; 4 stelle da 100 a 300; 3 stelle ca. 70. Assistenza medica Il sistema sanitario è privato e di buon livello. Tutti i residenti con regolare permesso di soggiorno hanno diritto alla Health Card che garantisce assistenza di base presso le strutture ospedaliere pubbliche. Mezzi di trasporto Compagnia aerea di bandiera: Etihad Airways (Abu Dhabi) Altre compagnie che effettuano collegamenti con l Italia: Emirates (volo diretto). Trasferimenti da e per l aeroporto: servizio taxi, economico ed efficiente, e servizio di navette che generalmente gli alberghi mettono a disposizione dei propri clienti. Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti Sharjah Anno di fondazione 2004 Anno di riconoscimento 2009 Presidente Sheikh Mohammed bin Faisal AL QASSIMI Segretario Generale Mauro MARZOCCHI Indirizzo Al Batha Tower (Suite 903, nono piano) Buhairah Corniche Telefono Fax Web info@iicuae.com Orario lun-gio ; dom Numero dei soci 94 Quota associativa: euro 200 Newsletter Newsletter (settimanale inglese/italiano in formato elettronico); Il Bollettino (trimestrale in formato elettronico) Pubblicazioni Ospitalità italiana (rivista bimensile in formato cartaceo e elettronico); Country Presentation (in formato elettronico) Accordi di collaborazione CCIAA: Bergamo, Brescia, Como; Cosmoprof; Dante Alighieri Dubai; Enit, Etihad Shipbuilding; Padova Promex, Promos Dubai; Sistemaeventi.it; Twister; Università: Ca Foscari Venezia 180

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