EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA

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2 EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA Negozi tradizionali Non Alimentari Alimentari Ambulanti Non Alimentari Alimentari Distribuzione Moderna Non Alimentari Grandi Magazzini Grandi Superfici Specializzate Alimentari Ipermercati Supermercati Superettes Hard Discount Fonti: Istat, Ministero Sviluppo Economico, Iri Infoscan

3 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Consumi Commercializzabili - Quote di Mercato % ,5 218,7 220,9 219,6 miliardi ,8 53,3 54,1 54,9 DISTRIBUZIONE MODERNA ,0 11,2 34,3 33,3 32,3 12,4 12,6 12, Negozi Tradizionali Ambulanti,Spacci, VPC, Porta a porta, Vendite Dirette, Internet, Outlets.

4 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di Mercato % 87,5 109,0 106,8 104,8 miliardi ,1% 41 4, Supermercati 2,5 7,5 7,5 7, ,3% 2,1 2,1 2,2 13,5 36,8% 37,6% 80 26,7 27,22 28,0 e Catene Specializzate Ipermercati + Supermercati Grandi Magazzini Grandi Superfici ,9% 66,6 63,7% 48,2 49,1 47,0 63,2% Negozi Tradizionali 62,4% ,3 14,6 15,0 15, Diversi (Ambulanti, Door to door,vendite pe corrispondenza, Internet, Outlets)

5 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato % 96,0 109,7 114,11 114,8 miliardi ,8 Ipermercati 13,1 13,1 13, ,8% 70,5% 80 30,6 70,2% 50,2% 70 Supermercati ,6 4,2 41,6 41,6 41,7 8,7 8,5 8,4 40 Superettes 6,8 7,3 7,7 49,8% 40,6 19,5 19,11 18,88 29,8% 29,5% 29,2% 9,2 10,3 10,4 10, Hard-Discount Negozi tradizionali Ambulanti, Vari

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7 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato % 96,0 109,7 114,11 114,8 miliardi ,8 Ipermercati 13,1 13,1 13, ,6% 70,5% 80 30,6 70,2% 50,2% 70 Supermercati ,6 4,2 41,6 41,6 41,6 8,7 8,5 8,3 40 Superettes 6,8 7,3 7,7 49,8% 40,6 19,5 19,11 18,88 29,8% 29,5% 29,4% 9,2 10,3 10,4 10, Hard-Discount Negozi tradizionali Ambulanti, Vari

8 PESO DEI CANALI DI VENDITA Alimentare ( Grocery ) 2009 ITALIA Spagna Germania Francia U.K. Ipermercati (>2500 mq) 27 % 30 % 28 % 55 % 55 % Supermercati ( ) 48 % 50 % 68 % 41 % 28 % Superettes e Negozi tradizionali 25 % 20 % 4 % 4 % 17 % Fonte: Nielsen

9 IPER: UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTE superficie di vendita (m 2 ) per abitanti - 1 gen 10 Nord m 2 Centro m 2 Sud-isole m 2 Italia m 2 Iper Super * Francia m 2 * Spagna m 2 Fonte: IRI Infoscan Gennaio 2010 (*) Dato 2005

10 GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI Cifra d affari 2008 (mld ) Wal-Mart Carrefour Metro Tesco Schwarz Kroger Home Costco Depot Aldi Target Rewe Walgreen Auchan Seven & I CVS Corp. Lowe s USA F D UK D USA USA USA D USA D USA F J USA USA ,0 67,3 65,4 54,3 51,7 48,5 48,3 44,9 42,7 41,8 40,1 38,6 36,8 33,3 32,8 272,8. Coop Italia I 46 12,6 Fonte : Deloitte - gennaio 2010

11 ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi (% su GDO tot. Fatturato fonte GNLC Nielsen) COOP ITALIA 15,2 CONAD SELEX GR. CARREFOUR GR. AUCHAN ESSELUNGA 9,7 8,3 8,2 8,2 7,3 DESPAR INTERDIS GR. PAM EUROSPIN 4,4 40 4,0 3,6 3,2

12 LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE QUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORI Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper 85,0% 74,2% 71,7% 57,0% Francia Germania Spagna Italia Fonte: Iri Infoscan-Gennaio 2010

13 LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE ITALIA - PRIMI 5 DISTRIBUTORI Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper COOP 17,1 % CONAD 11,1 % ESSELUNGA 98% 9,8 AUCHAN 9,6 % SELEX 9,4 % TOTALE 57,0 % Fonte: IRI Infoscan Gennaio 2010

14 LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D IMPRESA: LE CENTRALI D ACQUISTO Le Centrali d Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di produzione e trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata. Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti Grandi Fornitori. Sono quindi esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di primo prezzo, alla gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, li alla maggioranza dei prodotti non alimentari. i Per questa ragione il peso delle Centrali d Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle aziende GDO che vi partecipano non supera mediamente il 50%. Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d Acquisto, risulta che attraverso queste strutture passa Circa il 35% del totale approvvigionamenti della GDO despecializzata.

15 LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D IMPRESA: LE CENTRALI D ACQUISTO Centr. Italiana Coop Despar Servizi Sigma Il Gigante 23,9 Sicon Conad Interdis - Rewe 16,3 CSA Carrefour Agorà Sun 12,9 Centrale Auchan Gruppo Auchan Crai 10,8 7,5 Finiper - Sisa Coralis Cedigros - Alfi Centrale Finiper, Fonte: IRI Infoscan Gennaio 2010

16 IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA Numero punti di vendita 397 Superficie tot. (1000 mq) 1.627,5 Superficie media (mq) Numero imprese 110 Fatturato LCC (mld euro) 4,2 FONTE: IRI Infoscan Gennaio 2010

17 LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE NEL CASH & CARRY I PRIMI 5 DISTRIBUTORI IN ITALIA ,8 16,6 9,7 7,0 5,0 METRO SELEX INTERDIS CORALIS CARREFOUR Quota % (Fonte IRI Infoscan Gennaio 2010)

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19 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di Mercato % 87,5 109,0 106,8 104,8 miliardi ,1% 41 4, Supermercati 2,5 7,5 7,5 7, ,3% 2,1 2,1 2,2 13,5 36,8% 37,6% 80 26,7 27,22 28,0 e Catene Specializzate Ipermercati + Supermercati Grandi Magazzini Grandi Superfici ,9% 66,6 63,7% 48,2 49,1 47,0 63,2% Negozi Tradizionali 62,4% ,3 14,6 15,0 15, Diversi (Ambulanti, Door to door,vendite pe corrispondenza, Internet, Outlets)

20 LO SVILUPPO DEI COMPETITORS GRANDI MAGAZZINI anni 50/60

21 LO SVILUPPO DEI COMPETITORS CATENE DI NEGOZI GRANDI MAGAZZINI anni 70 anni 50/60

22 LO SVILUPPO DEI COMPETITORS anni 80/90 IPERMERCATI SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHISING CATENE DI NEGOZI GRANDI MAGAZZINI anni 70 anni 50/60

23 NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALI FACTORY OUTLETS LO SVILUPPO DEI COMPETITORS anni 80/90 IPERMERCATI SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHISING CATENE DI NEGOZI GRANDI MAGAZZINI anni 70 anni 50/60

24 EVOLUZIONE DEI COMPARTI NON FOOD COMPOSIZIONE % VALORI 33,9% 32,9% 25,6% 22,9% 12,2% 11,7% 19,3% 22,5% TESSILE / ABBIGLIAMENTO ARREDO / CASALINGHI ALTRI ARTICOLI ELETTRONICA / INFORMAZIONE BRICOLAGE 9,0% 10,0%

25 TREND CONSUMI NON FOOD - TESSILE ABBIGLIAMENTO var % Volumi Valori TOTALE Donna Uomo Infanzia Intimi Accessori -4,5-3,0-2,8-2,3-1,5-1,7-1,8-1,8-1,6-0,4 04 1,1 0,9 Calzature Casa -1,0-0,1 12 1,2 2,2-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 Fonte: Sita Ricerca

26 TREND CONSUMI NON FOOD - ELETTRODOMESTICI var % Volumi Valori TOTALE -0,6 10,5 Elett. Bianchi -3,8-4,3 Elett. Bruni 36 3,6 27,7 Elett. Piccoli -4,4-5,1 Condizionam. -8,1-4, ,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Fonte: Gfk

27 TREND CONSUMI NON FOOD - INFORMATICA var % Volumi Valori TOTALE -3,3 10,2 Computer 1,3 15,6 Telefonia -4,3 10,4 Foto -11,6-4,1 Supporti -24,2-16,1 1-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Fonte: Gfk

28 TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPER var % valore 0,0-1,0-2,0-1,6-1,9 Casalinghi -3,0 Elettrodomestici Cancelleria Telefonia Libri giornali Foto ottica -4,0 Giardinaggio Elettronica -5,0-6,0-7,0 Giocattoli Sport Fai da Te Gioielleria Bigiotteria Arredamento -4,2 42 Abbigliamento Tessile Casa Calzature Pelletteria -2,3 23 Bazar Leggero Bazar Pesante Tessile TOTALE Peso dei comparti 42,9% 34,8% 22,3% 100% Fonte: Nielsen

29 TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPER TOP TEN var % valore Giardinaggio 5,1 Libri Giornali Tessile casa Elettrodom. Bianchi Gioielleria Bigiotteria 2,9 2,5 2,4 2,2 Arredo Casa Elettrodom Bruni 1,6 14 1,4 Calzature Pellett. Casalinghi -1,1-1,2 12 Cancelleria -2,1 Fonte: Nielsen -4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

30 TREND VENDITE NON FOOD NEI SUPER + IPER BOTTOM TEN var % valore Fai da Te Giochi e tempo libero Veicoli a motore Abbigliamento -3,0-3,8-6,0-6,5 Piccoli Elettrodomestici -9,2 Foto Ottica Puericultura Ufficio - Casa -12,2-14,2-17,2 Elettronica -23,33 Supporti audio video -36,0 Fonte: Nielsen -40,0 0-30,0 0-20,0 0-10, ,0