la pressione TT RASPORTI Camera di Commercio di Forlì-Cesena

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1 TT RASPORTI Camera Il 2009 è stato un altro anno difficile per il settore dei trasporti, aggravato anche dalla recessione avviata sin dalla fine del 2008 e non ancora risolta. La diminuzione degli scambi con l estero, della domanda interna ed estera ha comportato un parallelo calo della domanda di merci da trasportare. In tale contesto è aumentata la pressione competitiva sulle imprese che devono far fronte a pressanti richieste di sconti e riduzione dei prezzi da parte dei clienti, rendendo critico il raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario dei bilanci aziendali e riducendo le risorse destinate al miglioramento degli impianti e al rinnovo del parco veicolare. TRASPORTI TERRESTRI DI MERCI E PASSEGGERI (Compresi quelli ferroviari e mediante condotte - Ateco I60) al 30/9/2008 al 30/9/2009 var % 2009/2008 imprese unità locali imprese unità locali imprese unità locali Piacenza nd -2,9% nd Parma nd -2,8% nd Reggio Emilia nd -4,1% nd Modena nd -4,6% nd Bologna nd -3,2% nd Ferrara nd -3,0% nd Ravenna nd -4,3% nd Forlì-Cesena nd -4,3% nd Rimini nd -4,3% nd EMILIA-ROMAGNA nd -3,7% nd ITALIA nd -2,8% nd Fonte: Infocamere (Stock View) Elaborazione: Uffi cio Statistica e Studi - Camera NB.: i dati sulle unità locali del 2009 sono disponibili ma non confrontabili con quelli del 2008 per il cambio di classifi cazione Rapporto sull economia della provincia

2 Dal lato dei costi, se da una parte il prezzo del gasolio per autotrazione è sceso rispetto ai massimi raggiunti a maggio-giugno 2008 (ma il prezzo da marzo ha ripreso a salire), dal 1 maggio 2009 sono aumentati significativamente i pedaggi autostradali come si evince dal seguente prospetto. Variazioni dei pedaggi autostradali dal 1 maggio 2009 Autostrade per l Italia +2,48% Milano-Serravalle +2,61% Centro Padane +1,59% Brescia-Padova +1,61% Venezia-Padova +1,57% Autocisa +0,66% Autobrennero +0,51% Raccordo autostradale Valle d Aosta +0,73% Torino-Savona +1,83% Autofiori +2,90% Raccordo Gran San Bernardo +2,71% Sitaf (Frejus) +4,57% Tangenziale di Napoli +6,63% Salt (Autostrada ligure-toscana) +4,55% Sat (Tirrenica) +5,14% Asti-Cuneo +9,30% Satap (Torino-Milano) +19,46% Torino-Piacenza +12,63% Fonte: Anas Secondo le principali organizzazioni di rappresentanza del settore i trasporti nazionali a carico completo hanno registrato, nei primi sei mesi del 2009, una flessione di oltre il 25%, sia in termini numerici che di fatturato. La riduzione dei volumi nell ambito dei traffici internazionali, nel corso del primo semestre 2009, è ben documentata anche dalla netta riduzione dei transiti di mezzi pesanti lungo i principali valichi alpini; infatti, secondo l AISCAT, nel periodo gennaio-giugno 2009 si è rilevato: Frejus -21,0%, Traforo del Monte Bianco -11,9%, Gran San Bernardo -16,3%, Brennero -20,0%. I trasporti corrieristici, pur mostrando anch essi un segno negativo, hanno risentito in misura minore della crisi. In effetti la riduzione dei volumi e la tendenza a ridurre al minimo le scorte lungo le filiere, ordinando il venduto, hanno favorito in parte il ricorso al corriere e al collettamista. Le spedizioni internazionali registrano una flessione in tutte le modalità: -21% aereo, -28% ferrovia, -22% mare, -25% su gomma. Anche a livello di aree geografiche si rileva un uniforme riduzione delle spedizioni, con punte massime verso l Asia (-27%), il Giappone (-26%) e l Europa dell Est (-25%). Valori meno negativi hanno caratterizzato le relazioni con l Unione Europea e l Africa. Tutti i principali porti italiani, ad eccezione di Taranto, hanno visto ridursi il numero di container (espresso in Teu): Genova -11,7%, Trieste -15,8%, La Spezia -21,1%, Livorno -27,9%. Il traffico aereo si è ridotto nel complesso del 31,5%, con punte del -34,4% a Malpensa, del -26,5% a Orio al Serio e del -18% a Fiumicino. L IRU (International Road Transport Union) nello scorso settembre ha svolto un indagine presso le Associazioni aderenti di 74 Paesi sulla situazione del settore nel primo semestre 2009, rispetto all analogo periodo dell anno precedente. Il carattere globale della crisi economica, ma anche il peso dei Paesi ad economia matura nel contesto generale, nonché la segnalazione del valore minimo e di quello massimo dei parametri esaminati, inducono a considerare con attenzione i risultati forniti dall IRU, che possono essere così riassunti: a) il rendimento economico del trasporto interno in ton/km è diminuito in un intervallo che va dal 10% al 20%; b) il rendimento economico del trasporto internazionale in ton/km è diminuito dal 20% al 30%; c) il fatturato del trasporto interno si è ridotto dal 10% al 20%; d) il fatturato del trasporto internazionale si è ridotto dal 20% al 30%; e) le tariffe del trasporto sono diminuite di oltre il 10%; f) il numero di autisti impiegati è diminuito di oltre il 10%; g) l immatricolazione di nuovi camion si è ridotta almeno del 30%; h) il numero di fallimenti è aumentato almeno del 20%; Inoltre, sempre dalla stessa fonte, non si prevede che il settore possa riprendere il suo tasso normale di crescita (+1,5% annuo) prima del Secondo i dati del Registro delle Imprese, la consistenza del settore del trasporto su 156 Rapporto sull economia della provincia

3 strada di persone e merci (esclusi quelli ferroviari e mediante condotte) a livello provinciale, costituito prevalentemente da piccole e piccolissime imprese che operano singolarmente o associate in cooperative, a fine settembre 2009, è risultata pari a imprese attive. Rispetto al 30/9/2008, i dati continuano a segnalare un forte ridimensionamento delle imprese del settore. Infatti, il numero complessivo di queste risulta pari a determinando, quindi, una variazione negativa del 4,3%. Tale diminuzione registrata per la provincia è tra le più marcate fra tutte le province dell Emilia Romagna: solamente Modena presenta una variazione più negativa (-4,6%). La provincia di Parma, invece, è quella che mostra la performance migliore all interno del contesto regionale, seppur presentando un diminuzione del -2,8%. Il dato medio riscontrato per l Emilia- Romagna (-3,7%) denota una performance peggiore di ciò che si registra a livello nazionale (-2,8%). Osservando un arco di tempo sufficientemente ampio che parte da settembre 2000, si nota che le imprese sono diminuite complessivamente del 15,2%; il dato é di poco inferiore a quello regionale (-16%) e superiore a quello nazionale (-11,2%). Per quanto riguarda la struttura del settore dei trasporti di merci su strada va rilevato che gli addetti medi per impresa sono risultati pari a 2,4 in provincia a fronte della media di 3,2 registrata nel complesso dei comparti. Come si evince dalla relativa tabella, tale indicatore, con riferimento alla nostra provincia, è tra i più bassi rilevati nelle province della regione. La frammentazione del settore in unità di piccole dimensioni è attestata su dati meno elevati di quanto emerso a livello regionale e ancor più a livello nazionale, ad eccezione di alcune province emiliane. Piacenza e Parma, infatti, presentano valori decisamente superiori. Si conferma dunque la prevalenza di imprese TRASPORTI TERRESTRI DI MERCI E PASSEGGERI AL 30/9/2009 (Esclusi quelli ferroviari e mediante condotte - Ateco 2007) TRASPORTI TERRESTRI (Ateco H.49.3 e H.49.4) TOTALE ATTIVITÀ Addetti per impresa totali Addetti per impresa nei trasporti Addetti nei trasporti ogni 100 addetti totali Imprese nei trasporti ogni 100 imprese totali imprese addetti imprese addetti (*) Piacenza ,8 3,0 9,2 3,6 Parma ,2 3,7 3,2 2,3 Reggio Emilia ,4 3,9 2,7 3,1 Modena ,0 3,8 2,6 3,3 Bologna ,8 4,1 3,1 4,5 Ferrara ,2 2,7 2,3 2,9 Ravenna ,0 3,3 3,1 3,3 Forlì-Cesena ,4 3,2 2,9 3,8 Rimini ,4 3,2 2,1 2,8 EMILIA-ROMAGNA ,3 3,6 3,2 3,4 ITALIA ,4 3,3 2,6 2,6 NB.: I dati della presente tabella, elaborati con l ateco 2007, non sono confrontabili con i dati della tabella precedente (elaborati con l ateco 2002) (*) Il dato degli addetti del totale attività della provincia di Bologna è riferito al in quanto il dato del è in attesa di essere verifi cato Fonte: Infocamere (Stock View) Elaborazione: Uffi cio Statistica e Studi - Camera Rapporto sull economia della provincia

4 di piccole dimensioni, i cosiddetti padroncini, caratteristica che si evidenzia anche dall incidenza delle imprese artigiane sul totale delle imprese dei trasporti: infatti a fine settembre 2009 il settore dei trasporti terrestri presenta in provincia una percentuale di imprese artigiane attive sul totale pari al 91,4%, a fronte della media emiliano-romagnola dell 89,3% e nazionale del 74,4%. Il settore dei trasporti di merci e passeggeri a fine settembre 2009 rappresenta il 3,8% del totale delle imprese, rapporto lievemente inferiore a quello del In ambito regionale solo la provincia di Bologna ha evidenziato un incidenza più elevata, pari al 4,5%; a livello nazionale tale rapporto si attesta sul 2,6%. La percentuale scende se si effettua il confronto in termini di addetti alle imprese; in questo caso si ha una percentuale del 2,9%. Spicca nel panorama regionale il dato di Piacenza che presenta un rapporto di 9,2% di addetti nei trasporti sul totale degli addetti. Le restanti province assumono valori che vanno da 2,1% a 3,2%. Il traffico autostradale, secondo i dati forniti dalla Società Autostrade, è relativo ai tre caselli presenti: Forlì, Cesena e Cesena Nord. Relativamente ai primi nove mesi del 2009, il traffico è così distribuito: nel casello di Forlì è transitato il 36,3% dell intero traffico provinciale, su quello di Cesena il 24,8% e su quello di Cesena Nord il 38,9%. Rispetto allo scorso anno è lievemente aumentata l incidenza del casello di Cesena Nord mentre è diminuito quello forlivese e di Cesena. L importanza del casello di Cesena Nord va crescendo nel tempo: infatti nel 1996 transitava il 29,6% dell intero traffico provinciale, inoltre su questo casello è concentrata quasi la metà del traffico pesante provinciale (il 48,3%); questa incidenza è aumentata ulteriormente rispetto ai primi 9 mesi del Ovviamente gran parte del traffico è da imputare al collegamento con la superstrada E45 e ai raccordi con la città di Ravenna, con la sua struttura portuale e con la statale Romea. Per quanto riguarda la distinzione dei veicoli questi vengono classificati in pesanti e leggeri : i primi rappresentano il traffico merci o quello di grossi vettori quali i pullman, mentre i secondi sono relativi al traffico delle autovetture o dei piccoli vettori. Il traffico complessivo dei tre caselli nei primi nove mesi del 2009, è apparso invece in lieve riduzione (-0,9%) rispetto allo stesso periodo del Infatti il traffico medio giornaliero è stato complessivamente di veicoli, rispetto ai del periodo precedente. Osservando i dati dei singoli caselli, quello di Cesena Nord presenta un lievissimo aumento (+0,2%), mentre si registrano diminuzioni per quello di Forlì (-1,9%) e quello di Cesena (-1,3%). Considerando un periodo più lungo e confrontando anni interi (dal 1996 al 2008) si conferma la vivacità del casello di Cesena Nord (+113,2%). Nello stesso arco di tempo la variazione per Cesena è stata del +23,6% e per Forlì del +57,4%. Fra i veicoli transitati in media giornalmente in provincia, il 76,2% è costituito da veicoli leggeri e il 23,8% da veicoli pesanti. La lieve riduzione dell ultimo periodo (-0,9%), è da attribuire al traffico pesante (-7,9%), mentre quello leggero (+1,5%) è in aumento; nel periodo il traffico di veicoli pesanti è però MOVIMENTO DI VEICOLI NEI CASELLI AUTOSTRADALI Transiti giornalieri medi - Provincia VEICOLI ENTRATI E USCITI Leggeri Pesanti TOTALE anno anno gen 2008-set gen 2009-set var ,5% -7,9% -0,9% var ,2% 76,1% 63,3% Fonte: Società Autostrade Spa Elaborazione: Uffi cio Statistica e Studi - Camera 158 Rapporto sull economia della provincia

5 cresciuto del 76,1%, mentre quello dei veicoli leggeri è aumentato del 59,2% con variazione, nel complesso, del 63,3%. Per quanto riguarda i trasporti aerei va rilevato che la compagine azionaria della società che gestisce l aeroporto Ridolfi di Forlì, la SEAF S.p.A., dal 31/1/2009 è composta principalmente dal Comune di Forlì, dalla Regione Emilia-Romagna, dall Amministrazione Provinciale e dalla Camera. Secondo i dati elaborati dall Associazione Italiana Gestori Aeroporti con sede in Roma, l aeroporto di Forlì ha movimentato nel 2009 lo 0,4% del totale dei passeggeri del traffico commerciale nazionale (poco più di 130 milioni di viaggiatori) e l 8,8% di quello dei quattro aeroporti della Regione ( ): Parma, Bologna, Forlì e Rimini. Gli aeroporti della Regione hanno movimentato nel 2009 il 4,6% del traffico commerciale nazionale. I collegamenti di linea interni da Forlì sono attivi con le città di Catania, Palermo e Cagliari. Il volo per Roma, pur avendo tariffe molto scontate, è stato annullato. I collegamenti verso i Paesi dell Unione Europea comprendono: Germania (Berlino); Francia (Parigi), Inghilterra (Londra), Cecoslovacchia (Praga), Romania (Bucarest, Cluj) e Polonia (Katowice, Varsavia, Wroclaw). Fra i paesi extra-ue i collegamenti sono con Ucraina (Ivano-Frankovsk, Kiev), Russia (Mosca), Albania (Tirana) ed Egitto (Sharm El Sheikh). Seaf e Wind Jet (che ha base operativa anche all Aeroporto di Forlì) hanno ufficialmente concordato nuove destinazioni e conferme (cioè voli attivi già nel 2009) per la prossima stagione estiva. I voli prenderanno il via il prossimo 27 marzo e termineranno il 28 ottobre con le seguenti destinazioni: Londra (Gatwick), Amsterdam, Berlino, Parigi, Bruxelles, Praga, Mosca, San Pietroburgo, Bucarest, Samara, Catania, Palermo, Zante, Olbia. Dalla fine di dicembre è attivo un volo settimanale su Nis (località turistica invernale e culturale della Serbia, che dette i natali all imperatore Costantino), la cui frequenza verrà raddoppiata nella stagione estiva. Si tratta del primo collegamento in assoluto fra Italia e Serbia. In estate, poi, è prevista anche una rotta su Cefalonia, confermata quella di Riga e aggiunta quella di Tallin (Estonia). Per quanto riguarda il traffico del 2009, va sottolineato che l abbandono dello scalo forlivese da parte della compagnia Rayan Air si è tradotto in una diminuzione del numero di velivoli e di passeggeri, anche se sono stati fatti accordi con altre compagnie che si sono perfezionati nel corso dell anno. Nel corso del 2009, da gennaio a dicembre, sono stati movimentati, con voli di linea e charter, passeggeri rispetto ai del 2008, con una diminuzione del 32,4%. La diminuzione dei passeggeri è da attribuirsi in prima battuta ai voli charter (-44,7%), e secondariamente ai voli di linea (-31,8%) che rappresentano il 96,4% del totale dei passeggeri movimentati. Analizzando i dati per nazionalità, la diminuzione maggiore si è riscontrata per i voli internazionali all interno dell Unione Europea (-62%), mentre i voli extra UE sono diminuiti del 16%; in aumento, invece, i voli nazionali, del +12,2%. Va sottolineato che i voli interni alla UE hanno movimentato, nel 2009, il 31,3% dei passeggeri, rispetto al 55,8% del 2008, mentre per quelli nazionali i due valori sono stati, rispettivamente, il 54,8 e il 33,1%. Per quanto riguarda il futuro dell aeroporto di Forlì le linee di sviluppo nel medio-lungo periodo, secondo le indicazioni del Piano Rapporto sull economia della provincia

6 Industriale di SEAF, la società che gestisce l aeroporto Ridolfi, saranno le seguenti: a) consolidamento e sviluppo tendenziale del traffico low cost al servizio del Turismo delle Province romagnole in direzione soprattutto della de-stagionalizzazione (migliore utilizzo delle strutture ricettive): l obiettivo è di arrivare ad passeggeri nel 2012 rispetto ai passeggeri riscontrati nel 2009 e agli previsti per il 2010; b) cessione del 60% delle azioni di SEAF, entro il 30/9/2010, a socio privato da ricercarsi con procedura ad evidenza pubblica (a fine 2009 è pervenuto il nulla osta da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sulle modalità e le caratteristiche della privatizzazione); c) la privatizzazione punterà a promuovere 3 nuove linee di attività (formazione piloti di grandi aeromobili, manutenzione velivoli e attività cargo) in grado di garantire l equilibrio del bilancio entro il 2013; parallelamente alla privatizzazione SEAF conta di ottenere la gestione totale dell Aeroporto entro il 31/3/2010; d) coinvolgimento sempre maggiore del territorio romagnolo attraverso un piano di marketing territoriale coordinato dalle Camere e Ravenna; e) sviluppo di ricavi non aviation (negozi ed attività economiche varie) favorito da nuovi investimenti connessi sia all ottenimento della concessione totale sia alla creazione di una nuova area per servizi aeroportuali. MOVIMENTO COMMERCIALE NELL AEROPORTO DI FORLI (a) gennaio - dicembre Aeromobili Passeggeri (b) Linea Charter Totale Linea Charter Totale Fonte: S.e.a.f. Elaborazione: Uffi cio Statistica e Studi - Camera (a) Escluso l aviazione generale. (b) Escluso i passeggeri transitati direttamente: nell anno 2004, nell anno 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2008 e nel var.% 2009/2008-5,2-30,6-6,8-31,8-44,7-32,4 160 Rapporto sull economia della provincia