IL MERCATO DEL PELLETS E DEL CIPPATO IN ITALIA: PRODUZIONE, CONSUMO, CARATTERISTICHE, QUALITÀ CERTIFICATA, PREZZO E PROSPETTIVE FUTURE

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1 IL MERCATO DEL PELLETS E DEL CIPPATO IN ITALIA: PRODUZIONE, CONSUMO, CARATTERISTICHE, QUALITÀ CERTIFICATA, PREZZO E PROSPETTIVE FUTURE Bolzano 19 novembre 2010 Annalisa Paniz Associazione Italiana Energie Agroforestali CONTENUTI CARATTERISTICHE DEI COMBUSTIBILI LEGNOSI CARATTERISTICHE DEL MERCATO LO SCENARIO EUROPEO LE NORME E LA QUALITÀ I PREZZI E L IMPORTANZA DELLA LORO STABILITÀ

2 LEGNA DA ARDERE CIPPATO

3 PELLET CONVERSIONE LEGNO-LEGNA-CIPPATO

4 CONFRONTO I NUMERI DEL MERCATO GLI OBIETTIVI AL 2020 PER L ITALIA SONO 17% di energia rinnovabile (8% al 2010) il 30% di energia primaria è prodotta dal legno

5 IL CONSUMO DI CIPPATO 3 MERCATI DI RIFERIMENTO Grandi centrali elettriche (45 impianti, 450 MW e ) 1,8 Mt di cui 1 Mt importato Impianti di teleriscaldamento (86 impianti, 400 MW t ) in alcuni casi con applicazioni cogeneranti (18 impianti, 13,5 MW e ) 0,41 Mt Minireti e caldaie a uso domestico quasi 0,4 Mt. Questo dato considera solo 5 regioni in cui si rileva una più o meno diffusa presenza di tali caldaie (TAA, Veneto, FVG, Toscana e Piemonte). VALORE ECONOMICO: 150 MILIONI DI EURO/ANNO CHE DESTINAZIONE HA IL CIPPATO? Il mercato è segmentato in funzione del livello qualitativo (M, P, A) e della provenienza della materia prima (agroforestale, industriale) Cippato agroforestale di elevata qualità (A1 e A2) è indirizzato ai piccoli e medi impianti Cippato agroforestale di bassa qualità (B) è indirizzato alle centrali elettriche e ai teleriscaldamenti Cippato industriale (segherie) è indirizzato alle centrali elettriche e ai teleriscaldamenti

6 IL CONSUMO DI PELLET 1,4 1,2 1,0 0,8 Mt/y 0,6 0,4 0,2 0, Production Produzione effettiva: t Produzione dichiarata: t Import Consumo: oltre t Import: almeno t GERMANIA t P BALTICI t AUSTRIA t IMPORT SLOVENIA t ALTRI PEE t EXPORT 0 t CROAZIA t È difficile avere dati effettivi perché manca un codice HS specifico per il pellet

7 IL CONSUMO DI ENERGIA Consumo finale di energia (2007) 144,1 Mtep Altro Industria 11% 29% Il riscaldamento riveste un ampia quota del mercato dell energia 69% (30 Mtep) per uso residenziale 83% (25,02 Mtep) per riscaldamento Domestico e uffici Trasporti 30% 30% Fonte: ENEA MiSE (2007) Elaborazione: A. Paniz 17% dell energia consumata Il mercato del riscaldamento sleeping giant Circa il 95% del calore rinnovabile prodotto viene dalla biomassa, la cui quota principale è costituita dal legno (IEA 2007) IL RISCALDAMENTO GLI OBIETTIVI AL 2020 PER L ITALIA SONO 17,09% per riscaldamento e raffrescamento (6,53% al 2010) 26,39% per elettricità (18,71% al 2010) 10,14% per trasporti (3,5% al 2010) Il PAN prevede un ruolo determinate per le BIOMASSE SOLIDE 1,6 Mtep 5,1 Mtep

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15 M di caldaie (2004) per 18 Mtep 5% 9% 86% 4**** 3*** 2** Efficienza in base alla norma 92/42/EEC IL RISCALDAMENTO IL MERCATO DELLE SOSTITUIZIONI HA UN POTENZIALE ELEVATO 17% 15% 18% 38% 12% - Fonte: Dati 2008 CECED (2010) - Elab: A. Paniz (AIEL) Stufe a pellet Termocucine Stufe a legna Termocamini/inserti chiusi Focolari/camini aperti IL MERCATO DELLE STUFE A PELLET : stima Fonte: CECED 2010 Elab. A.Paniz - AIEL

9 IL MERCATO DELLE STUFE A PELLET unità Cumulated value Yearly selling 2009: stima Fonte: CECED Elab: A.Paniz - AIEL CARATTERISTICHE DEL MERCATO 4% 9% var % Focolari/camini Focolari/camini aperti aperti Focolari/camini 32% aperti 24% Termocamini/inserti -14% Termocamini/inserti chiusi chiusi 43% 28% Stufe a legna Stufe a legna Termocamini/inserti chiusi -52% Stufe a legna Termocucine -10% Termocucine Termocucine -150% 14% Stufe a pellet Stufe a 15% pellet Stufe a pellet 11% 16% 15% TOTALE VENDITE: UNITÀ VALORE ECONOMICO: 922 MILIONI DI EURO

10 IL MERCATO DELLE CALDAIE A PELLET unità * Valore cumulato Vendita annua Fonte: VIESMANN Italia e AIEL Elab. A.Paniz CHE DESTINAZIONE HA IL PELLET? CONSUMO TOTALE STIMATO: t (2009) 10% 90% Stufe a pellet Caldaie a pellet Elab. dati: A.Paniz - AIEL

11 CHE DESTINAZIONE HA IL PELLET? Per l uso nelle caldaie l acquisto di pellet sfuso trasportato in autobotti sta crescendo molto 10 AUTOBOTTI dislocate prevalentemente al NORD nelle province di Belluno, Bolzano, Vicenza, Rovigo, Aosta, Sondrio e Pavia. Ma anche al SUD e CENTRO LO SCENARIO MONDIALE - EUROPEO Alla fine del 2009 la produzione mondiale di pellet era pari a 20 Milioni di t, un dato sorprendente se si pensa che nel 2000 era pari a solo 3 Milioni di t (C. Rakos Paesi Mediterraneo 13% Europa Est 7% Scandinavia 34% Europa Centrale 40% Paesi Baltici 6% Elab. dati: A.Paniz - AIEL Totale Produzione EU: 12 Milioni di t

12 STRATEGIE PER UN FUTURO STABILE Politica nazionale di sostegno alle rinnovabili che si prefigga il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo Incentivi alla sostituzione dei vecchi e obsoleti apparecchi termici Elevati standard di qualità per gli apparecchi termici, in termini di emissioni e rendimenti Qualità certificata del pellet (cultura della qualità) Azioni di lobby da parte degli operatori di mercato prezzi REQUISTI stabili nel corso FONDAMENTALI dell anno sicurezza dell approvvigionamento CEN comitato europeo di normazione Riduzione delle barriere commerciali con la definizione di un quadro comune 5 gruppi di lavoro con i seguenti obiettivi specifici: Terminologia, caratteristiche e classificazione Campionamento e preparazione del campione Prove fisiche, meccaniche e chimiche e procedure di analisi Garanzia della qualità dei combustibili 27 Norme CEN TC 335 Importante applicazione delle norme della serie EN e 15234

13 Norme precedenti Cippato (ÖNORM M7133, nessuna in Italia) Pellet (PelletGold, ÖNORM M7135, DIN 51731) Nessuno standard comune europeo EN pren Specifiche e classi pren Pellet EN Tracciabilità della filiera produttiva STANDARDIZZAZIONE Utile strumento di trasparenza e di uniformità nell etichettatura del combustibile FONDAMENTI DELLA NORMA EUROPEA GESTIONE DELLA QUALITÀ IN SENSO AMPIO E TOTALE non solo qualità del prodotto gestione della qualità e della tracciabilità dell intera filiera questo significa monitorare tutti i passaggi che si susseguono dall acquisto/produzione della materia prima fino alla consegna del prodotto al consumatore finale l obiettivo è quello di poter risalire, e di conseguenza correggere, migliorare, eliminare, a tutti quei fattori che possono danneggaire la qualità CAMBIAMENTO ESSENZIALE E DRASTICO PER LA PRODUZIONE ITALIANA

14 IL COSTO DELL ENERGIA PRIMARIA Fonte: Antonini E., Francescato V. - Informatore Agrario 40/2010 PELLET: IL PREZZO DELLA QUALITÀ Fonte: Antonini E., Francescato V. - Informatore Agrario 40/2010

15 PELLET: IL PREZZO DELLA QUALITÀ Fonte: Antonini E., Francescato V. - Informatore Agrario 40/2010 CIPPATO: IL PREZZO DELLA QUALITÀ

16 CIPPATO: IL PREZZO DELLA QUALITÀ Styrian producer of biomass COSA SUCCEDE SE NON C È STABILITÀ? boilers Pellets price index (Jannuary 2006 = 100) Turnover [million] Number of employees Turnover Employees Cosa succede se il mercato locale non è in grado di assicurare l approvvigionamento del pellet in maniera continuativa e sostenibile? units Newly installed biomass heating systems Fonte: Thomas Loibnegger (2010) - Chamber of Agriculture and Forestry in Styria Log wood heating system Pellet heating system Wood chip heating systems up to 100 kw Larger plants over 100 kw

17 CROSSBORDER BIOENERGY - IEE Supportare le PMI nell analisi dei mercati europei e nell investire in altri paesi 5 settori di intervento: biogas, riscaldamento a piccola scala, reti di teleriscaldamento, CHP e biocombustibili per trasporto La prima parte del lavoro riguarda la definizione dei criteri da utilizzare per l analisi del mercato. Per fare questo, e rispondere alle effettive esigenze delle imprese, è importante coinvolgerle attivamente. Chiediamo alle aziende di dirci di cosa hanno bisogno per decidere di esportare tecnologie in altri paesi JOIN US!! Annalisa Paniz AIEL Associazione italiana energie agroforestali Viale dell Università, Legnaro (PD) Tel paniz.aiel@cia.it