Morocco, more business

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1 Morocco, more business Tessile 1 Gennaio 2014

2 Il Marocco: una posizione geostrategica Europa 14 km Salario medio mensile /mese (Spagna) 1 Marocco Tangeri Med Tangier Med Port Salario medio mensile 320 /mese Salario mensile per un operaio di produzione, fonte Salary Benchmark Mercer 2011

3 Solide basi macroeconomiche Tasso di crescita (2013) 4,8% Inflazione (2013) 1,9% Crescita degli IDE* 25% Paese africano del #1 futuro in Africa S&P conferma il rating del Marocco per gli investimenti del 2012 Fitch mantiene il tasso di investimento per il Tasso di disoccupazione (al 3 trimestre 2013) 9,1% Fondo Monetario Internazionale Febbraio 2012 una solida crescita, una bassa inflazione e una riduzione della povertà» * Flusso netto degli IDE in entrata 3 Fonte: Alto Commissariato al Piano, Ufficio dei Cambi, Banca Al Maghrib, Banca Mondiale

4 Indice I Il settore tessile in Marocco Presentazione del settore Un settore dinamico Cifre chiave Strategia del settore entro il 2025 II L offerta Marocco III Storie di successo: marocchine e straniere 4

5 Presentazione dell industria tessile L attività dell industria tessile, dell abbigliamento e del cuoio è suddivisa in tre branche: Industria tessile a capitale intensivo Industria dell abbigliamento con maggiore disponibilità di manodopera Industria del cuoio e delle calzature Le principali attività del settore tessile sono: La filatura, la tessitura e la finitura (stampa, garzatura, ricamo) 5

6 Un settore dinamico Contributo delle aziende tessili e del cuoio al settore industriale nel 2012 PIL 7% Produzione 7% Esportazione 24% Valore aggiunto 9% Personale impiegato 40% 6 Fonte: Ministero dell Industria e delle Nuove tecnologie

7 Cifre chiave del settore nel 2012 (1/2) Volume di affari dell esportazione 2,77 miliardi EUR Esportazioni verso l Europa 765 milioni EUR 5 posto tra i fornitori di abbigliamento della UE (+6,9%) Volume di affari del mercato locale 3,5 milioni EUR Valore aggiunto 800 milioni EUR 7 Fonte: Associazione Marocchina delle Indutrie Tessili e dell Abbigliamento 1 EUR = 11,0819 MAD

8 Cifre chiave del settore nel 2012 Produzione 2,7 milioni EUR Distribuzione della produzione Subfornitura: 600 milioni di pezzi Co-fornitura: 300 milioni di pezzi Produzione interna: 100 milioni di pezzi Investimenti 107 milioni EUR Numero di aziende aziende che producono un miliardo di pezzi l anno Posti di lavoro dipendenti 1 0 settore occupazionale del paese 8 Fonte: Assocciazione Marocchina delle Indutrie Tessili e dell Abbigliamento, MCINET 1 EUR = 11,0819 MAD

9 Strategia del settore entro il 2025 Obiettivi Sviluppo del mercato locale Si articola in 3 parti: Riconfigurazione del tessuto industriale attraverso misure incentive Sviluppo della competitività delle aziende locali Miglioramento delle condizioni generali del settore Sviluppo del mercato per l esportazione Attuazione di un piano di promozione rivolto a 3 tipi di prodotti: Il fast-fashion et la moda prêt-à-porter Jeans e abbigliamento sportivo Prodotti di nicchia di 3 nuovi segmenti: intimo, tessuti per la casa e calzature 9 Fonte: Paatto Nazionale per l Emergenza Industriale

10 Possibilità di triplicare le dimensioni del settore entro il 2025 PIL in miliardi EUR Lavori diretti (migliaia) 500 4,2 1, Volume di affari in miliardi EUR 12, Esportazioni in miliardi EUR 8,5 4 2, Fonte: HCP,MCI, OC

11 Indice I II Il settore tessile in Marocco L offerta Marocco Costi competitivi Piattaforme Industriali Integrate Tangeri Med: un crocevia internazionale Accesso in esenzione da dazi doganali III Allettanti incentivi Storie di successo: marocchine e straniere 11

12 Costi competitivi Costi orari della manodopera nel settore tessile in EUR +x% Aumento del costo della manodopera tra il 2008 e il 2011 Costo della manodopera fissa tra il 2008 e il % +5% +20% +20% 3,8 3,2 2,1 2,4 1,2 3,1 3,1 2,1 1,9 0,9 Lituania Turchia Marocco Tunisia Egitto Fonte: Studio Werner International 1,00 USD = 8,64629 MAD

13 *Tempi di produzione dalla prima consultazione fino alla consegna per il trasporto (esclusi i tempi di trasporto) per i casi in cui la materia prima sia disponibile Reattività: vantaggio competitivo dell offerta Marocco Tempi di produzione per un prodotto maglia o un prodotto trama e ordito destinato al'europa in numero di settimane* Marocco 3 3 Turchia 3 5 Riassortimento Cina 4 8 Nuovo modello India 6 8 Vantaggio comparativo del Marocco per i tempi di produzione 13 Fonte: Li&Fung

14 Infrastrutture moderne Aeroporti 15 aeroporti internazionali Casablanca 1 hub Europa-Africa Autostrade Nel 2015, tutte le grandi città marocchine saranno collegate da autostrade 14 Rete tranviaria Rabat e Casablanca 1 miliardo Rete ferroviaria Primo TAV in Africa (Tangeri- Casablanca) nel ,8 miliardi Fonte: RAM, ONCF, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, TMSA, Camera di Commercio svizzera in Marocco Equivalente a venti piedi Tangeri Med: infrastruttura di livello internazionale in una posizione geografica strategica 2 terminal per container Capacità attuale di 3 milioni di container Capacità di 8,5 milioni di container nel milioni di TEU* trasportate nel m di banchina, 80 ettari di terrapieno Profondità del porto tra i 16 e i 18 m Obiettivo: entrare a far parte dei primi 15 porti a livello mondiale Piattaforma portuale ideale per servire l Europa e i paesi dell Africa occidentale.

15 Il porto di Tangeri Med: collegamenti con 120 porti in 56 paesi Traffico globale aumentato del 39% nel 2013 rispetto al 2012 Indice del trasporto marittimo in Marocco

16 Accesso in esenzione dei dazi doganali ad un mercato con 1 miliardo di consumatori Accordo in corso con il Canada Accordo di Associazione con l Unione Europea (1996) Status avanzato con l UE (2008) Accordo con gli Stati Uniti d America (2005) Situato a 14 km dall Europa Accordo con la Turchia (2003) Accordo in corso con l Unione economica e monetaria dell Africa occidentale (UEMOA & CEMAC) Accordo di Agadir (2004) Accordo Emirati Arabi Uniti (2003) Accordo della Lega Araba (1998) 16 Dal 2008 il Marocco beneficia dello status avanzato con l UE

17 Marocco, un crocevia tra i diversi continenti 7h 10gg NEW YORK 2h 2gg PARIGI 3h 3gg FRANCOFORTE 1h 1g MADRID 3h 4gg DAKAR 4h 5gg ACCRA 2h 2gg ROMA 4h 4gg IL CAIRO 22h 30gg PECHINO Durata del volo Percorso stradale/marittimo 18h 25gg SAN PAOLO 17 Fonte: Royal Air Maroc; COMANAV

18 Ubicazione degli impianti: Piattaforme Industriali Integrate (P2I) Offerta immobiliare varia e flessibile (affitto di immobili «pronti all uso», vendita o affitto di terreni nudi dotati di infrastrutture, vendita e affitto di immobili su misura) Offerta logistica integrata Offerta di servizi vari (manutenzione, sicurezza, telecomunicazioni, ristorazione, etc.) Sportello unico amministrativo che raggruppa i diversi servizi dello Stato 18

19 Risorse umane giovani e qualificate Una popolazione giovane e preparata Il 64% dei marocchini ha meno di 34 anni 6 milioni di giovani tra i 18 e i 35 anni Una popolazione attiva di 12 milioni di persone studenti in formazione universitaria Formazione di ingegneri laureati ogni anno entro il 2015 e entro il 2020 Oltre 100 Università e scuole pubbliche Oltre 200 scuole private di istruzione secondaria Una gioventù aperta al mondo 16 milioni di internauti 4,4 milioni di utenti Facebook (+38 mila utenti Twitter, 1 tra i paesi arabi) 20 milioni di giovani francofoni 6 milioni di giovani ispanofoni Crescita costante dell inglese (a livello mondiale il Marocco è al 45 posto e al 2 nel Nordafrica in termini di padronanza della lingua inglese*) Forti affinità culturali e linguistiche con l Europa 19 Fonte: Relazione «Arab Social Media», Dubai School of Government; Alto Commissariato al Piano, Ministero dell Insegnamento Superiore, Agenzia Nazionale per la Regolamentazione delle Telecomunicazioni * Indice mondiale del livello di inglese dell organizzazione «Education First»

20 Un pacchetto di allettanti incentivi (1/2) Fondo per la promozione degli investimenti (FPI) Agevolazioni fiscali e doganali Regime di diritto comune Condizioni di eleggibilità: Investimento 200 milioni MAD (circa 18 milioni EUR) 250 posti di lavoro Sostegno fondiario: contributo statale fino al 20% delle spese di acquisizione Infrastrutture esterne: contributo del 5% dell ammontare globale del programma d investimento Formazione: contributo statale fino al 20% del costo per la formazione professionale Condizioni di eleggibilità: Investimento calcolabile in un ammontare 200 milioni MAD (circa 18 milioni EUR) Esenzione dell IVA sull importazione di beni strumentali, materiali e attrezzature per la durata di 36 mesi a decorrere dall inizio dell attività Esenzione dei dazi sull importazione di beni strumentali, materiali e attrezzature per la durata di 36 mesi Aziende esportatrici: esenzione dell imposta sugli utili societari (IS) per i primi 5 anni e un aliquota del 17,5% per gli anni successivi Libero rimpatrio degli utili e dei capitali per i non residenti per gli importi investiti in valute estere 20 1 EUR = 11,0819 MAD

21 Un pacchetto di allettanti incentivi(2/2) Formazione Finanziamento Piano di formazione per profili tra il 2009 e il 2015: 300 laureati in gestione ingegneri tecnici operatori Istituzione della Scuola Superiore di creazione e moda (ESCM) Offerta di finanziamento classico: disponibile presso l insieme delle banche marocchine Offerta di finanziamento «emergente»: mobilitazione di un budget totale di 3 miliardi MAD (circa 270 milioni EUR) da parte di 3 banche partner Foncière Emergence: mobilitazione di un budget di 1 miliardo MAD (circa 90 milioni EUR) per consentire agli investitori che lo desiderano di impiantarsi in una P2I e quindi beneficiare di un offerta di locazione vantaggiosa 21 1 EUR = 11,0819 MAD

22 Indice I II Il settore tessile in Marocco L offerta Marocco III Storie di successo: marocchine e straniere 22

23 Storie di successo di marchi marocchini Immagine: Marwa 1 marchio fast fashion marocchino: basic e moda Rinnovo costante delle collezioni con prodotti di moda adattati ai gusti marocchini Strategia aggressiva per la creazione dei punti vendita Volume di affari moltiplicato del 2,5 tra il 2008 e il

24 Storie di successo di marchi marocchini Immagine: Diamantine Marchio tradizionale rimodernato e accessibile: gamma economica/media Prodotti tradizionali industrializzati con un tocco di modernità adeguata alla domanda Crescita del 40% del volume di affari tra il 2008 e il

25 Storie di successo di marchi marocchini Immagine: Flou Flou Flou Marchio di moda prêt-à-porter: media/alta gamma Strategia aggressiva per l apertura di punti vendita in Marocco (22 nel 2011) Cresciata del 15% del volume di affari tra il 2008 e il

26 Hanno scelto il Marocco 26

27 Storie di successo Il Marocco è il secondo paese da cui provengono i rifornimenti del gruppo dopo la Cina Motivi: il Marocco è un luogo di produzione situato a 24 ore di viaggio dai negozi spagnoli del gruppo e a meno di 48 ore dal resto d Europa Oltre 100 milioni di pezzi ordinati sul mercato marocchino nel 2010 Il prezzo medio per pezzo si aggira tra i 3,50 e i 4,00 EUR. Il volume totale degli ordini è superiore a 350 milioni EUR 2 tipi di ordini sul mercato marocchino: ordini classici di subfornitura e ordini di prodotti finiti, soprattutto per i jeans a Casablanca 27 Oltre 260 aziende tessili nella regione di Tangeri realizzano tra il 60 e il 70% del loro volume di affari con Inditex

28 Storie di successo Investimento di 1,4 miliardi di MAD per la creazione di una prima unità tessile nella regione di Salé che impiega circa persone Investimento di oltre 170 milioni di USD per la creazione di una fabbrica a Skhirate che impiega oltre persone: unità industriale di filatura, tessitura e tintura. Scelta del Marocco: vicinanza all Europa, manodopera altamente qualificata e piattaforma ideale per l esportazione verso l Europa e gli Stati Uniti 28 1 EUR= 11,0819 MAD

29 Chi siamo Struttura di accoglienza, informazione e accompagnamento per gli investitori Riservatezza delle pratiche AMDI Servizi gratuiti Ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria 29

30 Cosa facciamo Vi aiutiamo a stabilirvi nel paese facilitando l integrazione della vostra impresa nel tessuto economico locale Vi aiutiamo a realizzare il vostro progetto fornendo informazioni dettagliate sulle normative e contribuendo ad accelerare le procedure Vi accompagniamo assicurandoci della soddisfazione degli investitori attraverso il nostro servizio after-care 30

31 Dove trovarci Sede centrale AMDI Rabat Indirizzo: 32, rue Honaine, angle avenue Michlifen, Agdal- Rabat Marocco Tel: info@invest.gov.ma AMDI Francia 14, Avenue d'eylau Parigi Tel: amdi.paris@invest.gov.ma AMDI Italia Via Boezio, Roma Tel: amdi.rome@invest.gov.ma AMDI United Stati Uniti States Rockefeller Group Business Centers 1221 Avenue of The Americas, Suite 4200 New York Tél: Tel: amdi.newyork@invest.gov.ma AMDI Spagna Spain Paseo de la Castellana, 141, Planta 20 Edificio Cuzco IV Madrid Tél: Tel: amdi.madrid@invest.gov.ma AMDI Germania Bockenheimer Lands street 17/ Francoforte Tel: amdi.frankfurt@invest.gov.ma AMDI Emirati Arabi Uniti Tel: amdi.dubai@invest.gov.ma 31

32 Grazie per la Vostra attenzione 32