BOSNIA-ERZEGOVINA (BiH)

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1 AGGIORNAMENTO AL 2^ SEMESTRE 2010 BOSNIA-ERZEGOVINA (BiH) 1. QUADRO MACROECONOMICO Principali indicatori economici della BiH PIL nominale in prezzi correnti (milioni di ) PIL pro capite ( ) Variazione annuale del PIL reale (%) 6,2 5,7-3,0 0,9 Tasso di inflazione (medio %) 1,5 7,4-0,4 2,1 Riserve in valuta estera (milioni di ) Saldo bilancia commerciale IDE Totale (milioni di ) IDE in % del PIL 14,7 5,6 3,7 n.a. Tasso di cambio (KM : ) 1, , , ,95583 Fonte: Elaborazioni ICE su dati della Banca Centrale della BiH a) Andamento congiunturale e rischio Paese Obiettivo strategico della politica estera bosniaca rimane l integrazione nelle strutture europee ed euro-atlantiche. Con riguardo all Unione Europea, a seguito della sottoscrizione nel giugno 2008 dell Accordo di Stabilizzazione ed Associazione (ASA), il 1 luglio dello stesso anno e entrato in vigore l Accordo Interinale. L entrata in vigore dell ASA ratificato ormai da tutti gli Stati membri dell UE - e condizionata all adozione di alcune essenziali riforme: l adeguamento della Costituzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo (caso Sejdic-Finci, sull eleggibilità di rappresentanti delle minoranze alle più alte cariche istituzionali) e l adozione della Legge sugli aiuti di Stato. E gia in corso il rafforzamento della presenza UE nel Paese, in linea con le Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del febbraio 2011, alla luce di una futura

2 domanda di adesione della BiH all UE e in vista della chiusura dell Ufficio dell Alto Rappresentante. Quanto alla NATO, la Bosnia-Erzegovina partecipa dal 2006 al programma Partnership for Peace (PfP); inoltre, il Vertice di Tallinn del aprile 2010 ha invitato la BiH a partecipare al Membership Action Plan (MAP), anticamera dell adesione all Alleanza. L avvio operativo del MAP è condizionato da alcuni adempimenti relativi al patrimonio immobiliare della Difesa. Nel Paese svolgono ruoli particolarmente incisivi l Alto Rappresentante, l austriaco Valentin Inzko, massima autorità della presenza internazionale civile, che ricopre anche l incarico di Rappresentante Speciale dell Unione Europea; la Commissione Europea e le Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI). La presenza militare internazionale, in via di ridimensionamento, è assicurata dalla missione comunitaria EUFOR (circa 1400 militari). Gli importanti progressi realizzati nel corso degli ultimi 15 anni nel processo di stabilizzazione del Paese fanno sì che la Bosnia-Erzegovina si trovi ora ad un crocevia fondamentale lungo il proprio percorso di consolidamento istituzionale e, di riflesso, di avvicinamento all Unione Europea ed alla NATO. La necessità di porre mano a riforme costituzionali che permettano di semplificare la complessa struttura amministrativa del Paese, retaggio degli Accordi di Dayton del 1995 (cfr. infra), è riconosciuta dall intero spettro istituzionale del Paese, sebbene con sfumature e sensibilità diverse a seconda dei partiti e del gruppo etnico di riferimento (bosniacchi, croati, serbi); tali differenze di posizioni, peraltro, si sono radicalizzate nella campagna elettorale e nel voto dello scorso ottobre per il rinnovo del Parlamento e delle principali cariche politico-istituzionali. La Comunità internazionale si è impegnata attivamente nel favorire il dialogo tra i partiti, nell auspicio che nel 2011 si possano comunque raggiungere alcuni progressi, che rilancino il dialogo sulle riforme. Inoltre, va segnalata anche la liberalizzazione dei visti Schengen, entrata in vigore il dicembre scorso. Tale sviluppo era molto atteso anche da parte degli operatori economici, in ragione dei suoi evidenti benefici nel facilitare i contatti tra i partner comunitari e nel favorire il rafforzamento degli scambi economici. Sotto il profilo economico, la Bosnia Erzegovina rimane impegnata in una delicata transizione verso un economia di mercato pienamente auto sostenibile, anche se gli aiuti internazionali sono tuttora richiesti per una maggiore integrazione nei mercati internazionali. Nel quinquennio il Paese ha registrato tassi di incremento annuale del PIL fra il 5 e il 6%. La crisi economica del 2009 avrebbe fatto registrare, secondo i dati del FMI, una contrazione del PIL del 3%. Il fenomeno è peraltro generalizzato nei Paesi dei Balcani Occidentali che hanno segnato, in media, contrazioni analoghe. Secondo le stime dell EIU (Economist Intelligence Unit) nel 2010 è stato registrato un avvio di ripresa che secondo i dati preliminari della Banca Centrale bosniaca avrebbe raggiunto un incremento dello 0,9%.

3 Occorre sottolineare come le prospettive per la BiH risentano fortemente delle previsioni relative ai principali partner economici del Paese, in particolare Croazia, Serbia e, in ambito UE, Germania e Italia. La domanda esterna costituirà il maggiore elemento di forza della crescita economica del Paese. La produzione industriale è aumentata del 17,5% nel mese di gennaio 2011, con una crescita del settore manifatturiero del 22,5% rispetto all anno precedente. Sulla base degli indicatori disponibili, la domanda domestica sta recuperando: dopo un incremento annuale del 18,8% registrato già nell ultimo trimestre 2010, le vendite al dettaglio hanno continuato a crescere nel primo bimestre 2011 (8,4% in gennaio e 17,9% febbraio 2011). Anche se il 2010 ha registrato l aumento del fenomeno inflattivo, la Bosnia Erzegovina rimane tra i Paesi dell area con l inflazione più bassa. Secondo i dati rilasciati dall Agenzia per la Statistica della BiH, nel mese di dicembre l inflazione si è attestata al 3,1%. La stabilità monetaria è assicurata dall efficace funzionamento del locale currency board: la valuta bosniaca (Marco bosniaco o BAM) è ancorata all Euro con rapporto di cambio fisso (1 = 1,95583 BAM). La disoccupazione permane elevata, in particolare quella giovanile. Nel periodo gennaionovembre del 2010 il tasso ufficiale si è attestato al 43,3%. Numerosi economisti stimano tuttavia al 27% il tasso reale, tenendo conto del diffuso fenomeno del lavoro nero. Come accennato in precedenza, tra i problemi principali dell economia bosniaca, costantemente richiamato dalle organizzazioni finanziarie internazionali, figura l alto livello della spesa per l amministrazione pubblica nel suo complesso (Stato, Entità, Cantoni, Distretto di Brčko, ecc.), che assorbe circa il 55 % del PIL. Proprio la complessa struttura istituzionale, oltre a comportare ingenti spese di funzionamento, costituisce spesso motivo di incertezza e di dissuasione per l operatore straniero che si affaccia in Bosnia Erzegovina, per via dei molteplici livelli amministrativi e di competenze spesso frammentate quando non sovrapposte. L Accordo di Dayton del 1995 prevede le seguenti strutture istituzionali: - una Presidenza centrale tripartita (composta da un membro per ognuno dei popoli costituenti:bosniacchi, croati, serbi); - un Governo centrale composto da 9 dicasteri (tra cui non figura un Ministero dell Economia); - due Entità : la Federazione di Bosnia-Erzegovina (FBiH, a maggioranza croatomusulmana) e la Republika Srpska (RS, a maggioranza serba) -con Governi e Parlamenti cui sono devolute la maggior parte delle competenze, specie in ambito economico-; cui si aggiunge il Distretto di Brčko, formalmente parte di entrambe le Entità ma che gode di una sostanziale autonomia, temporaneamente sotto supervisione internazionale; - all interno della FBiH operano dieci Cantoni, con propri Governi ed Assemblee, cui a loro volta sono delegate competenze economiche di carattere locale.

4 Da segnalare, a livello centrale, il ruolo positivo svolto dall Agenzia per la promozione degli investimenti esteri (FIPA, Foreign Investment Promotion Agency), con compiti tuttavia di promozione dell immagine del Paese piuttosto che di fattivo sostegno agli imprenditori. Va sottolineato che non di rado accade di verificare che le problematiche lamentate dagli operatori che si rivolgono a questo Sportello Unico derivino in primo luogo dalle difficoltà nell individuare il corretto interlocutore istituzionale nel quadro della complessa struttura del Paese. Come accennato, nonostante i rilevanti progressi registrati in questi anni, il sostegno della Comunità Internazionale permane considerevole. I principali attori sono l Unione Europea e le IFI (FMI, Banca Mondiale, BERS). Unione Europea: Il Multi-annual Indicativ Planning Document della Commissione Europea definisce la strategia di sostegno dell UE alla BiH nel triennio in parola. Il programma IPA (Instrument of Pre-Accession) prevede fondi per la BiH pari a 303,2 milioni. Di questi, circa 287,3 milioni sono destinati a possibili interventi di sostegno alla transizione e allo sviluppo istituzionale nel Paese ( institution building ), con particolare riferimento alla riforma dell amministrazione pubblica, alla lotta alla corruzione, alla tutela dei diritti umani. I 15,9 milioni residui sono destinati al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera. FMI: Nel maggio 2009 la Bosnia-Erzegovina ha concluso un Accordo stand-by con il Fondo Monetario Internazionale per un prestito di 1,2 miliardi in tre anni, al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti bosniaca nel quadro dell avversa congiuntura internazionale. La piena attuazione dell Accordo è soggetta all adozione di significative misure di contenimento della spesa da parte delle Autorità bosniache, sia a livello centrale che di Entità. Rileva segnalare che, successivamente alla firma dell Accordo stand-by BiH-FMI, si è tenuta a Vienna una riunione dei rappresentanti delle banche internazionali operanti in Bosnia-Erzegovina (22 giugno 2009). In tale occasione, gli istituti bancari convenuti (le italiane UniCredit Bank e Intesa Saopaolo Bank; le austriache Raiffeisen Bank, Hypo Alpe Adria e Volksbank; la slovena NLB Group) hanno riaffermato il proprio impegno a sostenere l economia bosniaca nella sfavorevole congiuntura economica, smentendo così le voci di un possibile disimpegno dal Paese degli istituti in parola. Banca Mondiale: Il portafoglio creditizio della Strategia del Partenariato Paese della Banca Mondiale prevede per la Bosnia Erzegovina un budget di 200 milioni US$. La Strategia individua quali settori prioritari di intervento l ammodernamento infrastrutturale, la creazione di un clima più favorevole agli investimenti, la riduzione della spesa pubblica ed il potenziamento dei servizi. Al momento la Banca Mondiale sta contribuendo alla realizzazione di 14 progetti per complessivi 322,30 milioni US$. Nel rapporto Doing Business 2011 sulle opportunità di condurre affari, redatto dalla Banca Mondiale, la Bosnia Erzegovina si è classificata al 110 posto tra 183 Paesi

5 esaminati, salendo di 6 posizioni rispetto all anno precedente. Il Rapporto valuta positivamente l accorciamento delle procedure per la registrazione dei beni dovute alla riforma e modernizzazione dei tribunali; tra i fattori frenanti dello sviluppo vengono individuate le vischiosità burocratiche, specie in materia di avvio del nuovo business e di concessione di permessi di costruzione nell edilizia. BERS: La BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e Sviluppo) ha approvato 85 progetti per 1,3 miliardi, destinati principalmente al sostegno delle piccole e medie imprese, al potenziamento del settore del microcredito, all ammodernamento delle infrastrutture e del comparto energetico. Tra gli strumenti adottati, va ricordato il WB-LEF (Western Balkans Local Enterprise Facility), gestito dalla BERS e co-finanziato dal Governo italiano: il WB-LEF intende stimolare la ripresa economico-produttiva dei Balcani Occidentali (oltre che in Bosnia Erzegovina, vi possono accedere società operanti in Albania, Macedonia-FYROM, Kossovo, Montenegro e Serbia), attraverso formule di sostegno finanziario (equity e quasi equity, per un esposizione a progetto tra 1-10 mil ) a favore di iniziative di piccole e medie imprese locali. b) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale ed agli investimenti esteri Il Paese ha realizzato negli ultimi anni una crescente apertura agli scambi internazionali, in particolare attraverso la conclusione dell Accordo di Libero Scambio con i Paesi dell Europa sud-orientale (CEFTA) e dell Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) -e del connesso Accordo interinale- con l UE. L accordo CEFTA, concluso nel dicembre 2006 a Bucarest e ratificato dal Parlamento bosniaco nel settembre 2007 (firmatari, oltre alla BiH, anche Albania, Croazia, Macedonia-FYROM, Moldova, Montenegro, Serbia e UNMIK-Kossovo), sostituisce e racchiude i 32 accordi bilaterali già esistenti. La firma dell ASA (giugno 2008) e l adozione del relativo Accordo interinale (1 luglio 2008) hanno favorito abbattimenti e diminuzioni di dazi e tariffe con l Unione Europea (in vigore dal 1 gennaio 2009). Interscambio commerciale. Nonostante la significativa apertura ai mercati esteri registratasi negli ultimi anni e derivata dalla conclusione dell Accordo di Libero Scambio con i Paesi dell Europa sud-orientale (CEFTA), il 2009 ha risentito degli effetti della crisi economica internazionale e della conseguente contrazione generalizzata del livello degli scambi. Per contro, il 2010 ha registrato un aumento dell interscambio commerciale della Bosnia-Erzegovina. Secondo i dati dell Agenzia di Statistica della Bosnia Erzegovina, nel 2010 l export bosniaco ha segnato 3,63 miliardi (+28,3% rispetto all anno precedente), mentre l import ha toccato 6,96 miliardi (+10,2 %), con un saldo negativo della bilancia commerciale pari a 3,33 miliardi.

6 Scambio commerciale della BiH I XII 2010: Exp/Imp generele I XII 2009 I XII 2010 Variazione Import tot (mln ) ,2% Export tot (mln ) ,3% SALDO Fonte: Elaborazioni ICE su dati dell Agenzia di Statistica della BiH, Aprile 2011 Nel periodo in esame, i principali partner commerciali della Bosnia-Erzegovina sono risultati la Croazia (1,60 miliardi ), la Germania (1,28 miliardi ), la Serbia (1,19 miliardi ), l Italia (1,06 miliardi ) e la Slovenia (726,34 milioni di ) dati Agenzia Nazionale di Statistica della Bosnia Erzegovina. In particolare i primi Paesi acquirenti di prodotti bosniaci sono risultati la Germania (555,23 milioni di, +33,4% rispetto al 2009), la Croazia (547,40 milioni di, +13,4% rispetto al 2009), la Serbia (457,49 milioni di, +20,7% rispetto al 2009), l Italia (440,74 milioni di, +22,7% rispetto al 2009) e la Slovenia (312,78 milioni di, +32,1% rispetto al 2009); i primi fornitori della Bosnia Erzegovina sono stati la Croazia (1,05 miliardi, +11% rispetto al 2009), la Serbia (730,87 milioni, +11,4% rispetto al 2009), la Germania (728,59 milioni, +2,1% rispetto al 2009), l Italia (618,86 milioni, -2,6% rispetto al 2009) e la Russia (607,97 milioni euro, +37,4% rispetto al 2009). Il rafforzamento della quota russa è legata alla fornitura dei prodotti petroliferi che vengono importati per le necessità della raffineria di Bosanski Brod, di proprietà della società russa Zarubeznjeft. Import export per paese: (000 ) IMPORT I XII % del I XII 2009 totale 2010 % del totale Variazione Croazia ,0% ,1% 11,0% Serbia ,4% ,5% 11,4% Germania % ,4% 2,1% Italia ,1% ,9% - 2,6% Russia ,0% ,7% 37,4% (000 ) EXPORT I XII 2009 % del totale I XII 2010 % del totale Variazione Germania ,7% ,3% 33,4% Croazia ,1% ,1% 13,4% Serbia ,4% ,6% 20,7% Italia ,7% ,2% 22,7% Slovenia ,4% ,6% 32,1% Fonte: Elaborazioni ICE su dati dell Agenzia di Statistica della BiH, Aprile 2011

7 Per quanto riguarda la struttura dell import/export bosniaco, di seguito si riportano le tabelle delle 20 principali voci doganali: Nº 1 Strutture delle esportazioni bosniache per il periodo 2009/2010 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali mil. di Euro Esportazioni Var % 386,68 564,06 45,87 2 Mobili; materassi; oggetti letterecci e simili 269,40 341,03 26,71 3 Alluminio e lavori di alluminio 194,03 304,84 57,12 4 Ferro e acciaio 127,80 244,05 90,97 5 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o app. 231,74 242,26 4,54 6 Legno, carbone di legna e lavori di legno 199,01 215,05 7,57 7 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 174,53 207,38 18,82 8 Prodotti di ferro o acciaio 159,18 189,24 18,92 9 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi 89,60 158,60 76,99 10 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti 84,65 113,77 34,40 11 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone 72,79 95,29 30,92 12 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 89,82 85,95-4,31 13 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 50,15 75,58 50,73 14 Materie plastiche e lavori di tali materie 56,23 63,60 13,10 15 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 24,25 45,58 87,94 16 Latte e derivati del latte; uova di volatili 33,17 42,01 26,64 17 Rame e lavori di rame 18,46 38,23 107,11 18 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 39,09 37,56-3,91 19 Prodotti farmaceutici 30,57 35,57 16,34 20 Minerali, scorie e ceneri 26,95 30,29 12,38

8 Totale (1 20) 2.358, ,01 32,70 Altro 469,30 497,87 6,09 TOTALE 2.828, ,87 28,28 Fonte: Agenzia di Statistica della BiH, Nº 1 2 Strutture delle importazioni bosniache per il periodo 2009/2010 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o app mil. di Euro Esportazioni Var % 965, ,35 39,12 574,73 518,57-9,77 3 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti 366,15 383,53 4,75 4 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 391,43 368,97-5,74 5 Materie plastiche e lavori di tali materie 267,17 295,80 10,72 6 Prodotti farmaceutici 214,41 217,04 1,23 7 Ferro e acciaio 154,58 200,59 29,76 8 Prodotti di ferro o acciaio 174,52 168,48-3,46 9 Bevande, liquidi alcolici ed aceti 160,38 154,34-3,98 10 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone 129,40 138,15 6,76 11 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 73,84 119,77 62, Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 87,57 117,74 34,44 103,90 110,86 6,69 14 Cereali 76,43 203,91 36,41 15 Preparazioni alimentari diverse 99,57 101,29 1,72 16 Alluminio e lavori di alluminio 94,10 100,51 6,81 17 Mobili; materassi; oggetti letterecci e simili 98,88 97,90-0,99 18 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 73,50 96,38 31,13 19 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche 94,92 95,02 0,11

9 20 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi 68,80 88,74 28,98 Totale (1 20) 4.270, ,28 12,90 Altro 2.046, ,57 4,58 TOTALE 6.317, ,85 10,21 Fonte: Agenzia di Statistica della BiH, Investimenti. Complessivamente, nel periodo maggio dicembre 2010 aziende di 89 paesi hanno investito in Bosnia Erzegovina, per un valore di 6,1 miliardi. I principali Paesi investitori diretti sono stati, secondo i dati della FIPA (Foreign Investment Promotion Agency): l Austria (1,621 miliardi ), la Serbia (901 milioni ), la Croazia (706 milioni ), la Slovenia (690 milioni ), la Svizzera (383 milioni ), la Germania (353 milioni ), la Russia (234 milioni ), la Turchia (135 milioni ), l Olanda (133 milioni ). L Italia è al decimo posto (130 milioni di ). (milioni di Euro) Dicembre 2006 Dicembre 2007 Dicembre 2008 Dicembre 2009 Austria 1,190 1,294 1,446 1,524 1,621 Serbia Croazia Slovenia Svizzera Germania Russia Turchia Olanda Italia USA Altri Paesi Totale 3,013 4,641 5,342 5,793 6,152 Fonte: Banca Centrale della BiH; Ministero del Commercio Estero; FIPA Dicembre 2010 L afflusso di capitali stranieri ha interessato in specie i seguenti settori: manifatturiero (34%), bancario (22%), telecomunicazioni (12%), commercio (12%), altri servizi finanziari (7%), servizi (7%), immobiliare (2%), trasporti (2%) e turismo (1%).

10 IDE per settori 12,00% 1,00% 7,00% 12,00% 34,00% Produzione Banche Comunicazioni Commercio Servizi Turismo Altri IDE 12,00% 22,00% Secondo i dati della FIPA nel 2010 la Bosnia Erzegovina ha attratto investimenti esteri per 358,73 milioni. I principali investitori sono risultati l Austria (97,3 milioni ), la Serbia (50,6 milioni di euro) e la Croazia (38,9 milioni ). L Italia si trova al quindicesimo posto con una somma totale per il 2010, di 4,75 milioni. INVESTIMENTI ESTERI IN BOSNIA ERZEGOVINA (in milioni di ) (da gennaio dicembre 2010) nº Paese Importo 1 Austria Serbia Croazia Arabia Saudita Slovenia Turchia Russia Svezia Ungheria Svizzera Polonia Lituania

11 13 Germania Gran Bretagna Italia Slovacchia Altri Paesi TOTALE Fonte: FIPA Agenzia per la promozione degli investimenti esteri della BiH c) Andamento dell interscambio commerciale con l Italia e degli investimenti diretti esteri bilaterali L Italia è stabilmente tra i primi partner commerciali della Bosnia Erzegovina. Nel 2010 il nostro Paese è risultato il quarto partner - secondo tra i concorrenti dell UE- con 1,06 miliardi di interscambio, dopo la Croazia (1,60 miliardi ), la Germania (1,28 miliardi ) e la Serbia (1,19 miliardi ). Le esportazioni italiane hanno raggiunto la cifra di 618,9 milioni e le importazioni 440,74 milioni, per un saldo attivo di 178,11 milioni di della bilancia commerciale. L Italia è al quarto posto sia come Paese destinatario che come fornitore. In entrambe le circostanze, l Italia figura come il secondo partner comunitario dopo la Germania. Tabella dell'interscambio fra la Bosnia Erzegovina e l Italia in Euro (000 ) Importazioni dall Italia Esportazioni vs Italia Fonte: Elaborazione ICE su dati dell Agenzia della Statistica della BiH in Euro (000 ) IMPORT TOTALE 5.715, , , , ,8 Importazione dall Italia % italiana dell import 9,0% 9,0% 9,3 10,1% 8,9% Fonte: Elaborazione ICE su dati dell Agenzia della Statistica della BiH In Euro (000 ) EXPORT TOTALE 1.934, , , , ,8 Esportazione in Italia 253,8 398, % italiana dell export 13,1% 13,1% 12,6% 12,7% 12,2%

12 Fonte: Elaborazione ICE su dati dell Agenzia della Statistica della BiH In termini percentuali l Italia ha registrato una diminuzione delle proprie esportazioni (- 2,6%). Le importazioni italiane, rispetto all anno precedente hanno segnato un aumento del + 22,7%. La quota dell export italiano sul mercato bosniaco si è attestata al 8,9%. ESPORTAZIONI DALL ITALIA VERSO LA BIH 2009 / 2010 (valori in migliaia di Euro) PRINCIPALI VOCI Var. % Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili Macchinari e apparecchiature nca Prodotti della metallurgia Prodotti chimici Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature Prodotti alimentari Articoli in gomma e materie plastiche Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Altri prodotti della lavorazione di minerali non ,5 metalliferi Carta e prodotti di carta ,7 Prodotti tessili ,9 Apparecchiature elettriche e apparecchiature ,9 per uso domestico non elettriche Mobili ,1 Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura ,0 Prodotti delle altre industrie manifatturiere ,8 Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi ,4 elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); ,6 articoli in paglia e materiali da intreccio Prodotti delle miniere e delle cave ,2 Fonte: Elaborazione ICE su dati ISTAT

13 IMPORTAZIONI DALLA BiH VERSO L ITALIA 2009 / 2010 (valori in migliaia di Euro) PRINCIPALI VOCI Var. % Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili ,3 Prodotti della metallurgia ,8 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) ,0 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature ,0 Macchinari e apparecchiature nca ,8 Prodotti chimici ,2 Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura ,2 Prodotti alimentari ,3 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); ,4 articoli in paglia e materiali da intreccio Prodotti tessili ,0 Mobili ,9 Carta e prodotti di carta ,1 Prodotti delle altre industrie manifatturiere ,2 Apparecchiature elettriche e apparecchiature ,3 per uso domestico non elettriche Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ,5 Fonte: Elaborazione ICE su dati ISTAT Con riguardo agli investimenti produttivi, si registra un crescente interesse degli operatori italiani, attratti dalle prospettive di delocalizzazione produttiva come anche dalle interessanti finestre di opportunità che si potrebbero aprire a breve in settori strategici quali quelli delle infrastrutture (corridoio Vc) e dell energia. Nel 2010 l Italia ha investito 4,55 milioni e si è posizionata al quindicesimo posto tra gli investitori stranieri. Complessivamente, nel periodo maggio dicembre 2010, il nostro Paese risulta essere il decimo investitore, sesto a livello comunitario, con 130 milioni di. Tale cifra è verosimilmente ben più elevata, ove si tenesse conto degli investimenti di gruppi italiani attraverso società di Paesi terzi (è il caso ad esempio di Unicredit, la cui penetrazione in Bosnia Erzegovina è conseguente all acquisizione della ex Zagrebacka Banka croata). in Euro (000 ) Investimenti diretti italiani in BiH

14 In Bosnia Erzegovina si registrano oltre 70 società italiane che hanno effettuato investimenti diretti oppure hanno realizzato joint ventures con imprese locali. Tra le principali si ricordano la - Top Sedia (mobili), - DKS Loversan (settore medico), - Corà SpA (lavorazione del legno), - Olip Italia (calzature), - LiquiGas e la Sol SpA (gas) - Metalleghe di Jajce, - Presal Extrusion a Široki Brijeg, - Colorificio S. Marco a Čitluk, - EnerNovi a Novi Grad ( pellets ), - PMP Jelsingrad (componenti per macchine dedicate alla siderurgia), - Franzoni Filati a Kozarska Dubica Significativa anche per l effetto trainante che auspicalmente potrà svolgere nei confronti di altri operatori la presenza nel settore bancario bosniaco di UniCredit attraverso le controllate Zagrebačka Banka, HVB Central Profit Sarajevo e Nova Banjalučka Banka; e di Intesa SanPaolo Banka Bosna i Hercegovina, che controlla quote maggioritarie delle ex- UPI Banka e LT Gospodarska. I nostri due istituti di credito controllano circa il 30 % del mercato bosniaco. Da segnalare, inoltre, la recente apertura di un importante impianto di produzione/lavorazione tessile da parte del gruppo Franzoni Filati a Kozarska Dubica; la stessa società si è fatta parte attiva nel lanciare un iniziativa di sviluppo di un distretto industriale, che punta a coinvolgere altri gruppi del comparto, italiani e non. In tale quadro, va ricordata anche l iniziativa guidata da Unindustria Venezia per la realizzazione di un Distretto industriale nell area di Brčko, i lavori sono stati inaugurati nel settembre POLITICA COMMERCIALE E DI ACCESSO AL MERCATO a) Barriere tariffarie Non si registrano dazi, contingenti o altre misure aventi un effetto distorsivo sulle importazioni di prodotti italiani. Si registra piuttosto una tendenza alla liberalizzazione degli scambi: da ultimo, come accennato, con la ratifica da parte del Parlamento bosniaco, nel settembre 2007, dell Accordo di libero scambio centro-europeo (CEFTA). Il nuovo accordo CEFTA, concluso nel dicembre 2006 a Bucarest (firmatari, oltre alla Bosnia- Erzegovina, anche Albania, Croazia, Macedonia-FYROM, Moldova, Montenegro, Serbia e UNMIK-Kossovo), sostituisce e racchiude i 32 accordi bilaterali già esistenti. Inoltre, la firma dell Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) con l UE e la conseguente entrata in vigore dell Accordo interinale (giugno-luglio 2008), hanno

15 comportato l abbattimento di dazi e tariffe tra BiH e Unione Europea (dal 1 gennaio 2009). b) Barriere non tariffarie Alcune autorizzazioni sono richieste per l importazione di beni in Bosnia Erzegovina. In particolare, per l introduzione di prodotti relativi al ciclo riproduttivo o alla salute di animali e piante è richiesto un permesso dei Ministeri dell Agricoltura delle due Entità (FBiH e RS). Per l importazione di narcotici, medicine e prodotti ematologici è richiesta l approvazione dei Ministeri della Salute delle due Entità e del Ministero per il Commercio con l Estero a livello statale. Simili vincoli sono presenti anche per l importazione di esplosivi e materiale di armamento. Rileva poi segnalare come il contingente per l autotrasporto di merci, stabilito annualmente nel quadro delle previsioni del relativo accordo bilaterale, risulti costantemente insufficiente a soddisfare la domanda, in particolare proveniente dagli operatori bosniaci. c) Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale La tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Bosnia Erzegovina è possibile solo se sono protetti/registrati presso l'istituto per gli standard, l'ente operante nel settore della proprietà intellettuale. Non si registrano particolari fenomeni di contraffazione di prodotti italiani nei settori della moda e dell abbigliamento. Da sottolineare comunque la diffusione, soprattutto nell Entità della Federazione di Bosnia-Erzegovina (FBiH), di falsi e copie non autorizzate di prodotti del settore audiovisivo, anche di provenienza italiana (fenomeno meno diffuso in Republika Srpska, a seguito dei più rigorosi controlli imposti da quelle Autorità). Anche in questo comparto, peraltro, l avvicinamento agli standard comunitari comporterà l intensificazione dei controlli e l adozione di normative adeguate. d) Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese Le difficoltà per gli operatori stranieri derivano in primo luogo dalla complessa struttura istituzionale del Paese. Da parte degli investitori vengono lamentate le vischiosità derivanti dalla presenza di molteplici centri decisionali e, di conseguenza, da procedimenti amministrativi complessi per tempistica e modalità. Da parte degli operatori italiani è stata in più di un occasione rappresentata la difficoltà di individuare gli interlocutori competenti, stante anche l incertezza che caratterizza il settore sotto il profilo normativo: tale stato di cose può condurre a situazioni penalizzanti o non trasparenti. Da sottolineare che il fenomeno della corruzione dei funzionari pubblici, in passato spesso lamentato dagli operatori, appare in diminuzione. Passi avanti dovranno

16 essere compiuti nella semplificazione amministrativa, nel potenziamento delle infrastrutture (corridoio intermodale paneuropeo Vc, sopra ricordato) e nella riduzione della spesa pubblica, al fine di attrarre maggiori investimenti dall estero e di generare nuove opportunità di occupazione. Per quanto riguarda il processo di privatizzazione nella Federazione di Bosnia Erzegovina, al 31 dicembre del 2009 (ultimi dati disponibili) risultano essere state privatizzate 1072 società di cui 349 in cosiddetta grande privatizzazione. Il valore complessivo delle aziende della FBiH destinate alla privatizzazione risultava essere di 13,5 miliardi di BAM (6,9 miliardi ), di cui 5,6 miliardi BAM già privatizzati ed i restanti 7,9 miliardi in attesa di privatizzazione. L Agenzia per le Privatizzazioni della Federazione di Bosnia Erzegovina (APF) ha adottato il Piano di Privatizzazione per l anno 2011 nella FBiH che prevede la vendita del capitale statale delle principali 11 società a capitale statale: tra queste, Aluminij (44%), Energoinvest (67%), Hidrogradnja (67%), Sipad export import (66,56%), Remontni Zavod Travnik (51%), Unis industria metalmeccanica (51%) e HT Mostar società per le telecomunicazioni (50,103%). Il capitale statale delle suddette società dovrebbe essere venduto tramite gara pubblica o a trattativa diretta.la privatizzazione tramite quotazione in borsa, secondo il Piano dell APF, è attesa per tre restanti principali società a capitale statale: Sarajevo osiguranje (45,49%), Energopetrol (22,12%), Bosnalijek (39,91%) e Fabbrica del Tabacco di Sarajevo FDS (39,91%). Con riferimento alla Republika Srpska, dall inizio del processo di privatizzazioni nel 1998 fino alla metà del 2009 (ultimi dati disponibili) risultano essere state privatizzate 707 società per circa 1,4 miliardi BAM (circa 700 milioni ). Tra le operazioni più importanti si ricordano quelle relative alla Telekom Srpske ed al settore petrolifero (Raffineria di Slavonski Brod). In RS il processo di privatizzazione è atteso interessare ulteriori 384 società, attualmente ancora in gestione pubblica. Da segnalare che le Autorità bosniache stanno promuovendo quattro free trade zones che beneficiano di particolari agevolazioni per gli investimenti produttivi (esenzioni fiscali, libertà di trasferimento di capitali, esenzione dalle imposte per l importazione dei beni capitali utilizzati al loro interno). Le aree in questione sono: Vogošća (alle porte di Sarajevo), Visoko, Mostar e Slobomir (al confine con la Serbia). Tuttavia, ad oggi le free trade zones non hanno suscitato un particolare interesse degli imprenditori italiani, che sembrano preferire la formula della joint venture a quella dell investimento green field. In prospettiva, ulteriori opportunità di investimento potrebbero aprirsi nell area di Srebrenica. Tra i possibili settori di interesse figurano l industria agro-alimentare, il legname (grezzo e lavorato), il turismo ed i materiali da costruzione, oltre alle infrastrutture.