IL MERCATO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI MEDICALI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

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1 Ufficio ICE di Dubai IL MERCATO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI MEDICALI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI ICE DUBAI GENNAIO

2 IL SISTEMA SANITARIO Le infrastrutture e i servizi sanitari degli Emirati devono il loro sviluppo alla particolare attenzione e alle generose donazioni che ricevono dalle autorita governative: nel 2005 (ultimi dati disponibili), ad esempio, il bilancio del Ministero federale della Sanita e stato di milioni di Dhs., circa 555 milioni di dollari USA (1$ USA = 3,66 Dhs). La cifra supera del 34% quella del 1996 e di piu dell 14% quella del E stata anche donata un ulteriore somma di milioni di Dhs da parte dell Emirato di Dubai e da altri governi locali. Le stime per il bilancio 2005/2006 prevedono un ulteriore aumento di circa il 9%. I servizi sanitari sono forniti alla popolazione (5,3 milioni di persone a fine 2006) attraverso una rete di 65 ospedali generali e specialistici, 151 centri sanitari primari finanziati e gestiti con fondi e personale pubblico, 28 ospedali privati e cliniche private e centri polispecialistici (nell accezione locale sono considerate cliniche anche i piccoli centri polispecialistici con tre/quattro medici e relativo personale paramedico. Il sistema sanitario e sostenuto in parte dal governo federale e in parte dai governi locali dei singoli Emirati. I residenti nel Paese hanno l obbligo di ottenere una tessera sanitaria, che ha un costo di 300 Dhs (80 $ USA) all anno piu un ticket di costo variabile per visita o trattamento. I cittadini di nazionalita locale invece, hanno diritto, a titolo gratuito, alla tessera sanitaria e a tutti i servizi forniti dai centri ospedalieri pubblici. Il Ministero federale della Sanita o i locali dipartimenti sanitari rivolgono spesso inviti a specialisti medici e chirurghi di altri paesi per il consulto su casi particolarmente complessi o per programmi di formazione degli studenti di medicina. Alcuni degli ospedali piu grandi sono anche collegati via satellite con centri diagnostici e medici negli USA e in Europa. I cittadini locali, inoltre, ricevono aiuto pubblico in caso di trattamento specialistico da affrontarsi all estero (Vedi Tab.9). Le societa piu grandi hanno accordi con ospedali o cliniche private per il trattamento medico dei loro dipendenti. 2

3 Uno degli indicatori del buon livello del servizio sanitario offerto dal Paese e il basso tasso di mortalita infantile (7,1 per 1000) e l allungamento progressivo dell aspettativa di vita (72 anni). I programmi di assicurazione sanitaria si sono moltiplicati e arricchiti negli ultimi anni e il business a loro legato e previsto percio in ulteriore crescita. LA SITUAZIONE SANITARIA La situazione sanitaria negli Emirati, relativamente alle malattie piu comuni, non presenta patologie particolari. Malattie come il diabete, il cancro, le malattie vascolari hanno la stessa diffusione che altrove e le Autorita sanitarie del Paese tengono costantemente sotto monitoraggio la situazione, in contatto continuo con l Organizzazione Mondiale della Sanita e altre autorita locali e straniere. Periodicamente vengono lanciate campagne per la vaccinazione generalizzata della popolazione per prevenire epidemie di malattie pericolose e tutti gli stranieri sono obbligati a sottoporsi ad esami medici per ottenere il visto di residenza (compreso il test HIV) che devono risultare tutti negativi se si vuole evitare l immediato rimpatrio. DUBAI HEALTHCARE CITY Le autorita del Governo di Dubai hanno intrapreso azioni ed investimenti al fine di promuovere Dubai come centro sanitario regionale del Medio Oriente e dell Asia. La prima fase di tale progetto dovrebbe essere terminata entro il 2005 con la costruzione di una citta sanitaria (Dubai Healthcare City, DHCC), un complesso di centri diagnostici ed ospedalieri che occupera una superficie di 3,46 milioni di piedi quadrati, nella zona del Creek. Entro il 2010, la DHCC diventera un centro sanitario internazionale con un buon numero di ospedali privati, cliniche, centri termali, consultori nutrizionali, etc. Agli investitori stranieri, istituzioni mediche, specialisti che siano interessati ad aprire il loro ospedale privato, la loro clinica o un qualunque altro centro sanitario, sara offerto un appezzamento di terreno nella citta sanitaria con un contratto di leasing di 50 anni. 3

4 Gli interessati possono rivogersi a: DUBAI HEALTHCARE CITY P.O. BOX DUBAI, UAE Tel Fax Director: Ms. Salma Hareb DOMANDA E OFFERTA DI ATTREZZATURE E STRUMENTI MEDICALI La domanda di strumenti ed attrezzature medicali e generata dalla struttura degli ospedali, policlinici, cliniche, sia pubblici che privati. Le richieste sono quantificate dagli stessi medici che lavorano nelle strutture sanitarie. Tenendo conto del tasso di crescita della popolazione del Paese (8,2% nell anno 2006) e dell obsolescenza annua delle apparecchiature mediche, si puo ritenere che nei prossimi anni la domanda crescera ad un tasso compreso entro il 12% l anno. Molto probabilmente queste percentuali saranno spinte verso l alto dall avvio del progetto di costruzione della DHCC. Poiche non esiste produzione locale di apparecchiature e strumenti medicali, l intera domanda e soddisfatta con importazioni. IMPORTAZIONI Nel 2006 (ultimi dati definitivi disponibili al momento in cui si scrive) le importazioni totali del settore sono arrivate ad un valore di 965 milioni di Dhs (264 milioni di $ USA), secondo i Dipartimenti delle Dogane di Dubai, Abu Dhabi e Sharjah, con un incremento del 87% rispetto al 2000 e 18% rispetto al

5 Il 78% del totale (753 milioni di Dhs) e importato dall Emirato di Dubai, il 15% (145 milioni) da Abu Dhabi e il rimanente 7% (68 milioni) da quello di Sharjah. ORIGINE DELLE IMPORTAZIONI E QUOTE DI MERCATO Quasi un terzo del totale importato negli Emirati proviene dagli Stati Uniti che nel 2006 hanno esportato per un valore di 255 milioni di Dhs, detenendo una quota di mercato del 26%. Secondo fornitore e stata la Germania con una quota del 23%; al terzo posto il Regno Unito con l 9%, al quarto il Giappone con il 8%. Altri fornitori sono stati: Svizzera, Francia, Olanda, Cina, Corea e Italia. Le esportazioni italiane di attrezzature e strumenti medicali negli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto nel 2006 un valore di 37 milioni di Dhs. (poco piu di 10 milioni di $ USA.) che rappresenta lo 3,8% del mercato, una quota, quindi, piuttosto modesta, che potrebbe, con adeguate azioni di marketing, trarre vantaggio dalle prospettive di crescita del settore. LA DISTRIBUZIONE Le attrezzature e gli strumenti medici sono importati nel Paese e distribuiti da imprese commerciali locali e agenti in possesso di valida licenza commerciale. Gli agenti che riforniscono tanto gli enti pubblici che le cliniche private devono essere registrati presso il Ministero della Sanita. Importatori, dealers e agenti devono essere in grado di fornire continuamente un supporto tecnico post-vendita e devono altresi disporre di un magazzino dei ricambi di piu frequente obsolescenza e sostituzione. STANDARDIZZAZIONE, CARATTERISTICHE E DAZI DOGANALI 5

6 Per le attrezzature e gli strumenti medicali negli Emirati si seguono prevalentemente la standardizzazione, le norme di sicurezza e le caratteristiche tecniche stabilite per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Il dazio doganale applicato alle merci in questione e del 5% del valore CIF menzionato sulla fattura di importazione. Le istituzioni pubbliche e le associazioni senza fini di lucro sono esentate dal dazio. GARE E SISTEMI DI ACQUISTO Il Ministero federale e i Dipartimenti locali seguono quattro diverse strade per gli acquisti di apparecchiature e strumenti medicali: 1. Gare locali pubblicate nei giornali locali, si riferiscono a grandi forniture e invitano gli agenti autorizzati a fare la loro offerta. 2. Richiesta di quotazione agli agenti locali autorizzati per piccole forniture. 3. Gare congiunte bandite da piu paesi del Golfo: questo metodo e seguito per gli acquisti di medicine e materiale sanitario deperibile. 4. Gare internazionali: si segue questo metodo per grandi acquisti destinati a progetti speciali o unita mediche. Tutte le caratteristiche delle merci richieste sono preparate da medici specialistici (ad es. sara un cardiologo a preparare la descrizione delle apparecchiature cardiologiche richieste, etc.). Una commissione tecnica discute successivamente la richiesta con lo specialista che l ha preparata e decide il sistema di acquisto. Qualita, garanzia, supporto tecnico, assistenza post-vendita sono i fattori piu importanti presi in esame: solo a parita di queste condizioni, viene preso in considerazione il fattore prezzo. I MARCHI PRESENTI NEL MERCATO 6

7 Tutti i piu importanti produttori di attrezzature e strumenti medicali sono presenti nel mercato. Le aziende si preoccupano di supportare i loro agenti locali attraverso corsi di formazione che li tengano aggiornati regolarmente sull evoluzione degli aspetti tecnici dei loro prodotti, attraverso il lancio periodico di campagne pubblicitarie e con la pronta fornitura di pezzi di ricambio. Alcune case produttrici hanno aperto un proprio ufficio rappresentativo regionale e/o un magazzino che faciliti la distribuzione dei propri prodotti nella regione. I principali marchi presenti nel mercato sono: HP, Drager, Siemens, 3M, Kodak, Seca, Spacelabs, Canon, Olympus, Boehringer, Becton Dickinson, Eurodent, Atom, Philip Harris, Smith & Nephew, Artsana, Johnson & Johnson, Park Medical, Nidek, Fakuda, Welch Allyn, Hirtz, Fresenius, Philips Dragen, Simex, Humphrey, Sims, Graseby, Sidhil, Toshiba, Spencer, Bromed, HMD, Brosco, etc. LE ATTREZZATURE E LA TECNOLOGIA ITALIANE: COSA NE PENSANO GLI OPERATORI il mercato ritiene che in generale la nostra produzione sia in linea con gli altri concorrenti europei; in particolare poi, le attrezzature dentali sono considerate di qualita superiore alla media. Osservazioni critiche riguardo il Made in Italy sono fatte sul lato piu strettamente di marketing, ad esempio dal punto di vista della continuita di presenza e dell appoggio con campagne pubblicitarie in confronto a quanto invece fanno gli altri Paesi fornitori. Gli elementi che i dealers/importatori locali apprezzano di piu da parte dei loro fornitori sono, in ordine di priorita : Promozione efficace del prodotto: attraverso depliant e brochure (in inglese) che mettano in evidenza i vantaggi in termini di qualita e prezzo; invio periodico di tecnici a scopo di training e di manutenzione delle macchine; assistenza postvendita; flessibilita nelle modalita di pagamento; disponibilita sufficiente di pezzi di ricambio; informazione immediata sulle innovazioni tecnologiche; 7

8 supporto per la promozione commerciale attraverso il contributo alle varie spese di marketing; termini di consegna veloci; adattabilita dei propri prodotti a specifiche esigenze espresse dai committenti locali. 8