Oracle Cloud. Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud E

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1 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud E

2 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, E Copyright 2015, 2017,, Oracle e/o relative consociate. Tutti i diritti riservati. Autore principale: EPM Information Development Team This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited. The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing. If this is software or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable: U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agencyspecific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government. This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners. Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group. This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

3 Sommario Accesso facilitato alla documentazione... v Feedback sulla documentazione... vii 1 Informazioni sui package di report Perché utilizzare un package di report? Cos'è un package di report? Componenti del package di report Fase autore Fase di revisione Fase di approvazione Creazione e approvazione di doclet sul Web Informazioni sul processo della fase autore Creazione di doclet sul Web Informazioni sui doclet Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Panoramica su come incorporare contenuto in un doclet da un doclet di riferimento con Excel Inserimento o rimozione del contenuto basato su Excel disponibile in un doclet Aggiunta o eliminazione del contenuto basato su Excel disponibile in un doclet di riferimento Aggiornamento del contenuto basato su Excel disponibile in un doclet di riferimento Panoramica di un doclet di riferimento con un report di gestione Come rendere disponibile il contenuto di Reporting gestione in un doclet di riferimento 2-23 Inserimento o rimozione del contenuto basato su un report di gestione in un doclet Anteprima, aggiornamento, modifica e sostituzione di un report di gestione in un doclet di riferimento Panoramica su come incorporare contenuto in un doclet da un file di riferimento Aggiunta di contenuti di report a un file di riferimento Aggiunta di un file di riferimento a un doclet Come incorporare un intervallo denominato da un file di riferimento in un doclet iii

4 Gestione degli intervalli denominati per un file di riferimento Aggiornamento del contenuto disponibile in un file di riferimento Nuovo mapping del contenuto disponibile in un doclet o file di riferimento Uso delle variabili dei package di report Accesso alle variabili Panoramica sull'elaborazione delle variabili Utilizzo di variabili statiche Utilizzo di variabili di riferimento Anteprima delle variabili nel package di report Scollegamento delle variabili Inserimento di collegamenti e riferimenti incrociati in pagine in doclet Approvazione di doclet sul Web Visualizzazione di doclet nel centro report Ispezione di doclet sul Web Ispezione delle variabili Creazione e approvazione di doclet in Smart View Introduzione all'esempio di stile Panoramica dell'esempio di stile Caricamento del documento di esempio di stile Domande frequenti sugli esempi di stile Informazioni su Smart View Informazioni sulla libreria Utilizzo della libreria Informazioni sui riquadri di navigazione e di contenuti Utilizzo di collegamenti del locator Utilizzo dei menu Azione Creazione di una copia di un package di report esistente Spostamento di un package di report Utilizzo dei menu Crea Accesso a librerie di altri utenti Impostazione di viste predefinite per cartelle e artifact di riquadri di contenuti Utilizzo di audit Ricerca nella libreria Creazione di artifact nella libreria Organizzazione e gestione della libreria Azioni per package di report, report e applicazioni Migrazione di cartelle e artifact Ispezione di cartelle e artifact iv

5 Accesso facilitato alla documentazione Per informazioni sulle iniziative Oracle per l'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program all'indirizzo lookup?ctx=acc&id=docacc. Accesso al supporto Oracle I clienti Oracle che hanno acquistato il servizio di supporto tecnico hanno accesso al supporto elettronico attraverso il portale My Oracle Support. Per informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo ctx=acc&id=info o all'indirizzo ctx=acc&id=trs per i non udenti. v

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7 Feedback sulla documentazione È possibile inviare un feedback relativo a questa documentazione a: epmdoc_ww@oracle.com Seguire lo sviluppo delle informazioni EPM sui seguenti siti di social media: LinkedIn - Twitter - Facebook - Google+ - # /posts YouTube - vii

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9 1 Informazioni sui package di report I package di report forniscono un approccio sicuro, collaborativo e basato su processi per definire, creare, rivedere e pubblicare report finanziari e di gestione. Negli argomenti riportati di seguito sono descritti un package di report, la modalità per utilizzarlo e il relativo funzionamento. Perché utilizzare un package di report? Cos'è un package di report? Componenti del package di report Fase autore Fase di revisione Fase di approvazione Vedere anche i seguenti video Panoramica: Package di report Parte 1 in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud e Panoramica: Package di report Parte 2 in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Perché utilizzare un package di report? Il reporting finanziario è una funzione essenziale per la maggior parte delle società. I report possono essere interni, per board package, aggiornamenti di gestione o aggiornamenti trimestrali. Oppure possono essere esterni, come i report regolamentari, normativi, documentativi o annuali. Per tutti i report, la raccolta di informazioni, la revisione e la presentazione sono operazioni fondamentali per le aziende. Creare report è semplice quando è previsto un solo autore e nessun revisore. Tuttavia, se collaborano più autori, può essere più complicato. Tutti gli autori dispongono della versione corrente? Come si implementano tutte le modifiche di più autori in un singolo documento? Se si aggiungono creatori di contenuto, mantenere l'organizzazione diventa più complicato. E la situazione diventa ancora più complessa con diversi autori, diversi revisori (ognuno dei quali potrebbe essere responsabile di sezioni differenti) e diversi firmatari per l'approvazione finale dell'intero report. Come si mantiene l'organizzazione tra tutti gli autori, approvatori, revisori e firmatari? Come si gestiscono le versioni e il flusso di lavoro? La coordinazione delle parti interessate tramite può essere scoraggiante. Informazioni sui package di report 1-1

10 Cos'è un package di report? Un modo migliore per organizzare e generare un report collaborativo è utilizzare un package di report. Cos'è un package di report? Grazie ai package di report, si può strutturare il contenuto del report, assegnare responsabilità ai creatori e ai revisori del contenuto, gestire la collaborazione e il flusso di lavoro per produrre un unico documento. Utilizzare i package di report per creare, ad esempio, report di gestione interni il cui sviluppo potrebbe richiedere un buon livello di collaborazione, ma che potrebbe non essere sottoposto a una revisione intensiva. Oppure si possono creare report esterni che richiedono un controllo accurato, numerose revisioni e una gestione dei processi significativa. I package di report aiutano a gestire il ciclo di vita dei deliverable. Grazie a essi si può: assegnare contenuto a più autori, che contribuiscono individualmente a singole parti del report; raccogliere commenti da più revisori; fornire un'approvazione elettronica del report completo; gestire il ciclo di vita del report offrendo notifiche agli utenti, gestendo il flusso di lavoro e coordinando i processi; combinare i datapoint con testo descrittivo; mettere in sicurezza e controllare l'accesso al contenuto del report, permettendo agli utenti di visualizzare esclusivamente il contenuto per cui sono stati autorizzati e nel momento in cui sono autorizzati. Adesso si prendano in esame alcuni dei componenti principali di un package di report. 1-2 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

11 Componenti del package di report Componenti del package di report Un package di report è costituito da diversi componenti: Doclet sono singole parti di un report che è possibile assegnare agli autori per fornire il contenuto. Facoltativo: Doclet supplementari sono gestiti esattamente come un doclet in termini di flusso di lavoro e gestione del contenuto, ma il contenuto dei file non viene unito nel package di report. Doclet di riferimento sono gestiti esattamente come un doclet in termini di flusso di lavoro e gestione del contenuto, ma il contenuto dei file non viene unito nel package di report. Sezioni facilitano il raggruppamento e l'organizzazione di doclet in un package di report. Fasi di sviluppo consentono di selezionare quale delle tre fasi è necessaria per lo sviluppo: una fase autore, di revisione e di approvazione. Doclet Una funzionalità chiave dei package di report è la possibilità di suddividere un report in componenti secondari, denominati doclet. La costituzione di un doclet varia a seconda del tipo di report in fase di creazione. Ad esempio, un report sulle vendite può essere costituito da doclet separati per ogni area geografica, mentre un'informativa finanziaria da doclet per ogni rendiconto finanziario, dichiarazione fiscale e nota. In alternativa, se una sola persona è responsabile di tutte le informazioni del conto economico in un report, ad esempio, tali documenti possono essere tutti classificati come doclet singolo. La modalità di definizione di un doclet è a totale discrezione dell'utente. Vedere "Identificazione di doclet" in Considerazioni sulla progettazione di package di report. Informazioni sui package di report 1-3

12 Componenti del package di report Dopo l'identificazione in un report, i doclet vengono assegnati agli autori che forniscono il contenuto. Ad esempio, in un report che suddivide i ricavi per categorie, possono essere presenti doclet per licenze di servizi, hardware e software. Quindi, è possibile assegnare ogni doclet al team di gestione responsabile della categoria. Doclet supplementari È possibile caricare documenti supplementari quali procedure, istruzioni, materiali di riferimento e così via, in un package di report come doclet supplementare. I documenti supplementari possono corrispondere a qualsiasi tipo di file (ad esempio, PDF, Excel, Word e così via). Poiché il contenuto dei doclet supplementari non è incluso nel report unito, tali doclet sono esclusi dai processi di revisione e approvazione. I contenuti dei doclet supplementari non possono essere visualizzati online, ma gli utenti possono scaricare e utilizzare programmi nativi per aprirli nello stesso modo in cui è possibile lavorare con artifact di terze parti nella libreria. Vedere anche questo video: Gestione dei doclet supplementari in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Doclet di riferimento Un doclet di riferimento può essere utilizzato come contenitore per memorizzare contenuti quali gli intervalli denominati di un file Excel oppure i grafici e i diagrammi creati da Reporting gestione, vedere Aggiunta di un report di gestione a un doclet di riferimento, e usato da uno o più doclet normali (non supplementari). Il contenuto del file per i doclet di riferimento non è incluso direttamente negli output del package di report, ad esempio visualizzare in anteprima, pubblicare, rivedere istanze o approvare istanze. Tuttavia, il contenuto incorporato in un doclet di consumo viene visualizzato come parte degli output del package di report, anche se il doclet di riferimento effettivo non è unito direttamente negli output. I doclet di riferimento possono partecipare alla fase autore, ma non alle fasi di revisione e approvazione. Sezioni Le sezioni consentono di raggruppare i doclet per l'organizzazione o mantenere insieme quelli che hanno un formato comune o che sono destinati a un audience comune. Ad esempio, è possibile raggruppare in una sola sezione tutti i rendiconti finanziari in un report di informativa finanziaria. In questo modo, i revisori assegnati a tale sezione possono disporre di una vista filtrata solo di tali doclet. Fasi di sviluppo Lo sviluppo del package di report avviene in tre fasi: 1-4 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

13 Componenti del package di report Fare autore: compilare i vari dettagli di supporto e del contenuto del report in un package di report coerente. Fase di revisione: raccogliere i commenti su più versioni bozza e revisionare il contenuto del report di conseguenza. Fase di approvazione: raccogliere le firme elettroniche dai componenti chiave e proteggere i contenuti del report per impedire le modifiche. L'utente decide le fasi di sviluppo necessarie per il report. Se il contenuto del report sarà fornito principalmente da una o due persone, la fase autore potrebbe non essere necessaria. Se il report sarà sviluppato per un gruppo ridotto di stakeholder interni e non è destinato a un pubblico esterno, la fase di revisione potrebbe non essere necessaria. È possibile personalizzare le fasi di sviluppo in base al tipo di report necessario. Vedere "Determinazione delle fasi di sviluppo" in Considerazioni sulla progettazione di package di report. Le fasi di sviluppo vengono analizzate in dettaglio di seguito. Fase autore Informazioni sui package di report 1-5

14 Componenti del package di report Fase di revisione Nella fase autore, gli autori e gli approvatori utilizzano doclet per aggiungere contenuti a un package di report. Gli autori forniscono i contenuti e gli approvatori li rivedono e li modificano. I vantaggi della fase autore includono: Gestione dei contenuti La gestione dei contenuti consente agli utenti di archiviare ed estrarre i doclet di un repository centrale, garantendo l'aggiornamento di tali doclet da parte di un solo utente alla volta. Consente inoltre il controllo della versione. Quando un utente archivia la versione aggiornata di un doclet, la versione precedente viene archiviata automaticamente. È possibile accedere facilmente alle versioni precedenti per confrontarle. Gli utenti possono archiviare versioni su cui stanno ancora lavorando e versioni pronte per essere visualizzate da altri utenti. Flusso di lavoro flessibile Il flusso di lavoro consente di sviluppare i contenuti di un doclet in modo collaborativo. Un autore può aggiornare il doclet e un approvatore può rivedere e modificare i contenuti. È possibile configurare più livelli di approvazioni e il numero di livelli di approvazioni può variare in base al doclet. Ad esempio, è possibile che un doclet contenente una dichiarazione introduttiva non richieda un'approvazione e che un doclet contenente informazioni sui ricavi richieda più livelli di approvazioni. Utilizzando il flusso di lavoro, gli utenti pianificati per la fase successiva nel processo di revisione possono assumere prima il controllo di un doclet. Ad esempio, se un doclet viene assegnato a un autore, un approvatore o il proprietario del package di report possono effettuare un'azione sul doclet senza attendere l'autore del doclet. Questa flessibilità consente di eliminare punti critici e velocizzare lo sviluppo dei contenuti. Report del processo I report del processo consentono di visualizzare lo stato della fase autore su due livelli: Livello sintetico: fornisce gli stati dell'intera fase autore, ad esempio la percentuale di completamento complessiva della fase autore, un riepilogo dello stato di tutti i doclet, la data di scadenza e il tempo restante per la fase autore. Livello doclet: fornisce lo stato di ciascun doclet, la responsabilità corrente e indica se il doclet è archiviato o estratto. È inoltre possibile dare uno sguardo al livello del flusso di lavoro dei doclet, incluse le assegnazioni utente e le date di scadenza per utente. 1-6 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

15 Componenti del package di report Nella fase di revisione, i revisori forniscono feedback, pongono domande e consigliano modifiche. Vantaggi della fase di revisione: Più cicli di revisione Nella fase di revisione, più revisori possono rivedere diverse versioni del report. Ad esempio, i responsabili possono rivedere la prima bozza del report, i dirigenti la seconda e l'alta dirigenza la terza. È possibile cambiare le assegnazioni della revisione per area. Un utente può essere assegnato alla revisione di un intero report, di una sezione del report o di un doclet. Commenti strutturati in base a temi I revisori possono fornire il feedback commentando diverse aree del report Tali commenti sono strutturati in base a temi, in modo che altri revisori possano partecipare alla discussione. I revisori possono aggiungere allegati o collegamenti ai commenti per fornire dettagli di supporto. I revisori possono chiudere i commenti dopo la risoluzione del problema principale. Nota: Nei cicli di revisione, i commenti rimangono inseriti nel contesto, in modo che i revisori possano vedere come sono stati trattati in bozze successive. Più piattaforme È possibile commentare i report come segue: Browser Web desktop o mobile Microsoft Office, tramite Oracle Smart View for Office Report del processo Il reporting processo consente al proprietario del package di report di visualizzare lo stato della fase di revisione a due livelli: Informazioni sui package di report 1-7

16 Componenti del package di report Fase di approvazione Livello Riepilogo: fornisce gli stati per l'intera fase di revisione, ad esempio la percentuale di completamento complessiva della fase di revisione, il numero e la percentuale di revisioni completate, il numero di commenti aperti e la data di scadenza e il tempo rimanente per la fase di revisione. Livello Doclet: fornisce lo stato di revisione per ogni doclet, ad esempio le revisioni completate per doclet e il numero di commenti aperti e chiusi aggiunti per ogni doclet. La fase di approvazione consente di finalizzare il contenuto del report e ottenere l'approvazione dai principali stakeholder. Vantaggi della fase di approvazione: Contenuto bloccato Nella fase di approvazione, si blocca il report per evitare modifiche. I firmatari del report rivedono il report finale e approvano o rifiutano il contenuto del report. Se il report viene rifiutato, il proprietario del package di report possono sbloccare e correggere il contenuto del report. Se il report viene approvato, il processo è stato completato e il report è pronto la pubblicazione. Più piattaforme È possibile fornire l'approvazione come segue: Browser Web desktop o mobile Microsoft Office, tramite Oracle Smart View for Office Report del processo I proprietari del package di report possono visualizzare un riepilogo della fase di approvazione. Il riepilogo può includere la percentuale di completamento, il numero di approvazioni e rifiuti, la data di scadenza e i giorni restanti, nonché la persona che ha approvato ed eventuali note sull'approvazione. 1-8 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

17 2 Creazione e approvazione di doclet sul Web In questo argomento viene indicata ad autori e approvatori di doclet la procedura per creare e approvare doclet nell'interfaccia Web di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Guardare il seguente video Creazione e approvazione di doclet in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud per ulteriori informazioni sulla creazione e approvazione di doclet in Internet. Per informazioni sull'utilizzo dei doclet in Oracle Smart View for Office, vedere Creazione di doclet in Smart View e Approvazione di doclet in Smart View Sono disponibili gli argomenti riportati di seguito. Informazioni sul processo della fase autore Creazione di doclet sul Web Informazioni sui doclet Introduzione al contenuto incorporato Inserimento di collegamenti e riferimenti incrociati in pagine in doclet Approvazione di doclet sul Web Visualizzazione di doclet nel centro report Ispezione di doclet sul Web Informazioni sul processo della fase autore I package di report sono costituiti da componenti secondari definiti doclet. Il proprietario di un package di report assegna gli autori e gli approvatori per ogni doclet. Gli autori e gli approvatori forniscono e approvano i contenuti dei doclet. La fase autore segue il processo riportato di seguito. 1. Il proprietario del package di report avvia la fase autore. 2. Vengono inviate notifiche agli autori dei doclet affinché inizino il proprio lavoro. 3. In Oracle Smart View for Office, gli autori aprono ed eseguono il check-out dei doclet, forniscono i contenuti, quindi eseguono il check-in dei doclet. Gli autori aprono i doclet supplementari basati su Excel. Gli autori scaricano i doclet supplementari per utilizzarli nel proprio lavoro. Vedere Informazioni sui doclet per ulteriori informazioni su Smart View. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-1

18 Creazione di doclet sul Web 4. Al termine della sessione di lavoro, gli autori procederanno a sottomettere i doclet per l'approvazione. 5. Se l'approvazione dei doclet o dei doclet supplementari è specificata, vengono inviati messaggi di notifica agli approvatori affinché rivedano e approvino o rifiutino i doclet e i doclet supplementari. 6. La fase autore viene automaticamente contrassegnata come completata in base allo stato dei doclet e tutti i doclet saranno associati allo stato Completato. Il proprietario del package di report può contrassegnare manualmente la fase autore come completata. Qualsiasi doclet incompleto in sospeso verrà contrassegnato come completato. In qualità di autore, in Smart View o nell'interfaccia Web di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, è possibile lavorare con: Doclet in Word o PowerPoint Doclet supplementari con l'applicazione di Office appropriata Doclet supplementari, ad esempio file PDF o TXT, da scaricare e aprire con l'applicazione appropriata Gli argomenti in questa sezione riguardano la creazione e l'utilizzo di doclet e doclet supplementari in Smart View. Creazione di doclet sul Web In qualità di autore di un doclet, è possibile fornire contenuti di report nella fase autore. È possibile creare doclet sul Web scaricandoli e aprendoli in Microsoft Word o PowerPoint oppure è possibile accedervi direttamente in Microsoft Word o PowerPoint mediante Oracle Smart View for Office. In questo argomento vengono fornite le procedure per la creazione di doclet sul Web. Per utilizzare i doclet in Smart View, vedere Creazione di doclet in Smart View e Approvazione di doclet in Smart View. Il processo di creazione segue il flusso di lavoro riportato di seguito. Flusso di lavoro dell'autore 1. Estrarre il doclet. 2. Scaricare il doclet su un'unità locale. 3. Aggiornare il doclet. 4. Caricare il doclet sul package di report. 5. Facoltativo: selezionare gli schemi diapositiva o gli attributi del doclet da sostituire a quelli dell'esempio di stile. 6. Facoltativo: visualizzare l'anteprima del package di report o del doclet. 7. Archiviare nuovamente il doclet. 8. Sottomettere il doclet per l'approvazione, se richiesto. Queste azioni sono descritte di seguito in modo più dettagliato. La procedura per creare un doclet supplementare corrisponde alla procedura per creare un doclet regolare. I contenuti dei doclet supplementari non vengono uniti al 2-2 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

19 Creazione di doclet sul Web package di report combinato e non è possibile visualizzare la relativa anteprima. Per ulteriori informazioni, vedere Doclet supplementari. Anche i Doclet di riferimento sono simili ai doclet regolari. All'interno dei doclet di riferimento è possibile creare determinati tipi di contenuti di report. Gli autori possono quindi incorporare tali contenuti nelle aree a essi assegnate del package di report. È possibile progettare contenuti quali report con formattazione avanzata, griglie ad hoc e testi all'interno di fogli di calcolo di Excel, quindi aggiungere tali fogli di calcolo al package di report come doclet di riferimento. I contenuti disponibili in un doclet di riferimento diventano contenuti di report comuni che possono essere incorporati in doclet da autori assegnati. È possibile riutilizzare i contenuti incorporati in tutto il package di report in base alle esigenze. Tali contenuti sono inoltre aggiornabili affinché riflettano sempre i dati più recenti. Estrazione di doclet Quando si estrae un doclet, quest'ultimo viene bloccato affinché nessun altro possa modificarlo. Per estrarre un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su accanto al nome del doclet. 2. Selezionare Agisci su contenuto. 3. Selezionare Esegui check-out. Nel centro report, viene visualizzata l'icona Blocca nel badge dell'utente che ha estratto il doclet. Annullamento di estrazioni È possibile annullare l'estrazione per rimuovere il blocco e consentire ad altri utenti di estrarre e modificare il doclet. Qualsiasi modifica apportata dopo l'estrazione del doclet viene eliminata quando si annulla l'estrazione. Per mantenere le modifiche, selezionare Archivia. Per annullare un'estrazione, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su accanto al nome del doclet. 2. Selezionare Agisci su contenuto. 3. Selezionare Annulla estrazione. Nota: Il proprietario del package di report può annullare l'estrazione di un doclet in qualsiasi momento. Download di doclet È necessario scaricare un doclet prima di poter aggiornare i relativi contenuti. Per scaricare un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su accanto al nome del doclet. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-3

20 Creazione di doclet sul Web 2. Selezionare Agisci su contenuto. 3. Selezionare Scarica. 4. Nella finestra di dialogo Scarica, selezionare un'opzione: Fare clic su Salva, quindi selezionare un percorso locale o di rete in cui salvare il documento. Fare clic su Apri. Attenzione: È possibile scaricare un doclet senza estrarlo. Tuttavia, se non lo si estrae, altri utenti possono modificarlo e non è possibile caricare una nuova versione. Oracle consiglia di estrarre il doclet prima di scaricarlo in locale o in una cartella di rete. Una volta estratto e scaricato il doclet, è possibile aggiornarlo in Microsoft Word o PowerPoint, quindi caricare la versione modificata. Caricamento di doclet Caricare il doclet modificato per salvarlo nel package di report. Per caricare un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su accanto al nome del doclet. 2. Selezionare Agisci su contenuto. 3. Selezionare Carica. Attenzione: Se il doclet non è stato estratto, non è possibile caricarlo. 4. Nella finestra di dialogo Carica, selezionare il percorso del doclet sull'unità locale, quindi fare clic su OK. 5. Facoltativo: selezionare gli schemi diapositiva o gli attributi del doclet che si desidera sostituire agli attributi del package di report. Vedere Creazione di doclet sul Web. Selezione degli attributi di doclet (package di report basati su Word) Quando si crea un package di report basato su Microsoft Word, viene caricato un documento di esempio di stile contenente gli attributi pagina che il proprietario del package di report desidera siano utilizzati nel report finale. Questi attributi includono l'intestazione, il piè di pagina, l'orientamento, le dimensioni, i margini, la numerazione e l'allineamento delle pagine. Quando si carica un doclet, quest'ultimo viene confrontato con il documento di esempio di stile e un avviso indica le incoerenze tra i due. 2-4 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

21 Creazione di doclet sul Web Per impostazione predefinita, il sistema sostituisce gli attributi del doclet con gli attributi dell'esempio di stile quando il doclet viene caricato nel package di report. Ad esempio, se l'orientamento dell'esempio di stile è in modalità verticale e il doclet è in modalità orizzontale, l'orientamento del doclet viene impostato in modalità verticale. È possibile annullare questa modifica selezionando la casella di controllo accanto a Orientamento. Quando si seleziona una casella di controllo accanto a un attributo, il sistema utilizza l'attributo del doclet, anziché l'attributo dell'esempio di stile. Suggerimento: È possibile verificare l'aspetto del doclet con gli attributi dell'esempio di stile applicati visualizzando la relativa anteprima sul Web. (Vedere Creazione di doclet sul Web). Per modificare il doclet, caricarlo nuovamente, quindi selezionare un attributo da sostituire a quello dell'esempio di stile. Ad esempio, se si desidera che i margini del doclet siano più stretti rispetto all'esempio di stile, selezionare la casella di controllo Margini. È possibile sostituire i seguenti attributi di stile: Orientamento Consente di controllare se il doclet è formattato in modalità verticale o in modalità orizzontale. Ad esempio, se l'esempio di stile del package di report è in modalità verticale, ma il doclet contiene un grafico visualizzato meglio in modalità orizzontale, selezionare questa casella di controllo per mantenere la modalità orizzontale. Più pagine Consente di includere più pagine di informazioni in un singolo foglio. Ad esempio, se si intende stampare o allegare a un libro o a un volantino una sezione del package di report, è possibile impostare il doclet su Formato libro (con due pagine per foglio e una rilegatura al centro) o Pagine affiancate (con pagine fronte-retro rilegate a sinistra) in Microsoft Word, quindi selezionare questa casella di controllo per mantenere la formattazione di tale sezione. Dimensioni Consente di impostare le dimensioni della pagina. Ad esempio, se il package di report è formattato per un foglio in formato lettera (215,9 x 279,4 mm / 8,5 x 11 pollici) comune nel Nord America, ma si dispone di un gruppo di doclet proveniente da un paese non nordamericano e formattato per un foglio A4 (210 x 297 mm / 8,27 x 11,69 pollici), selezionare questa casella di controllo per mantenere le dimensioni pagina di questi doclet. Margini Consente di impostare le dimensioni dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro. Ad esempio, se si dispone di un grafico o un diagramma non adatto alla Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-5

22 Creazione di doclet sul Web pagina con i margini standard, è possibile ridurre i margini nel doclet per adattarli al grafico, quindi selezionare la casella di controllo per mantenere le dimensioni dei margini del doclet. Colonne Consente di impostare il numero di colonne in una pagina. Ad esempio, se il package di report è formattato con una singola colonna, ma il doclet contiene informazioni visualizzate meglio in due colonne, selezionare questa casella di controllo per mantenere il numero di colonne del doclet. Allineamento verticale Consente di impostare la posizione del testo in una pagina rispetto ai margini superiore e inferiore di quest'ultima. Ad esempio, se il doclet corrisponde alla pagina di copertina di un report e il testo è allineato al centro della pagina, selezionare questa casella di controllo per mantenere l'allineamento verticale affinché il testo non venga spostato nella parte superiore della pagina quando il doclet viene caricato nel package di report. Numerazione riga Consente di aggiungere numeri a ciascuna riga in una pagina. Ad esempio, se il doclet contiene informazioni di cui gli utenti necessitano per fare riferimento a specifiche sezioni o righe (ad esempio, un documento legale), è possibile aggiungere numeri di righe, quindi selezionare questa casella di controllo per mantenere tali numeri quando il doclet viene aggiunto al package di report. Intestazione pagina e piè di pagina Consente di visualizzare l'intestazione e il piè di pagina. Se il doclet non dispone di un'intestazione o un piè di pagina (ad esempio, per una pagina di copertina), selezionare questa casella di controllo per mantenere l'impostazione affinché il sistema non aggiunga un'intestazione e un piè di pagina quando il doclet viene caricato nel package di report. Posizione intestazione e piè di pagina Consente di impostare la distanza dell'intestazione e del piè di pagina dal bordo della pagina. Ad esempio, se il doclet presenta un paragrafo lungo che termina nel piè di pagina, è possibile avvicinare quest'ultimo al bordo della pagina, quindi selezionare questa casella di controllo per mantenere l'impostazione. Utilizzo di schemi diapositiva (package di report basati su PowerPoint) Quando si crea un package di report basato su Microsoft PowerPoint, viene caricato un documento di esempio di stile contenente gli schemi diapositiva e i layout diapositiva che il proprietario del package di report desidera siano utilizzati nel report finale. Questi schemi diapositiva determinano l'aspetto complessivo e il formato della presentazione. Quando si carica un doclet, il sistema esegue la scansione del doclet ed evidenzia gli schemi diapositiva utilizzati. L'icona non presenti nel documento di esempio di stile. indica gli schemi diapositiva Vedere anche questo video: Utilizzo degli schemi diapositiva di Microsoft PowerPoint nei package di report. 2-6 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

23 Creazione di doclet sul Web Nota: Per caricare il doclet, è necessario che le dimensioni delle diapositive del doclet e delle diapositive dell'esempio di stile del package di report corrispondano. Ad esempio, se si impostano le dimensioni delle diapositive del doclet per la presentazione su schermo (4:3) e le diapositive dell'esempio di stile del package di report sono impostate per la presentazione su schermo (16:9), è necessario ridimensionare le diapositive del doclet per poterle caricare. Se il doclet contiene uno schema diapositiva non presente nel documento di esempio di stile, eseguire una delle operazioni riportate di seguito. Per sostituire lo schema diapositiva del doclet con lo schema diapositiva del package di report, fare clic sul nome dello schema diapositiva del doclet, quindi selezionare lo schema diapositiva del package di report con cui si desidera sostituirlo. Il sistema esegue il mapping dei layout delle diapositive del doclet allo schema diapositiva del package di report per mantenere un aspetto uniforme della presentazione. Per mantenere lo schema diapositiva del doclet, salvare il doclet e tornare al centro report, fare clic su. Se si mantiene lo schema diapositiva del doclet, il sistema lo aggiunge alla presentazione unita per garantire il rendering corretto delle diapositive. Tuttavia, questo schema diapositiva è disponibile per l'uso solo da parte del doclet in questione. Lo schema diapositiva del doclet non è disponibile per altri doclet. Se si desidera che lo schema diapositiva del doclet sia utilizzato da altri doclet, è necessario che il proprietario del package di report lo aggiunga al documento di esempio di stile del package di report. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-7

24 Creazione di doclet sul Web Nota: Quando si carica un doclet nel package di report, il sistema ripristina i layout predefiniti di tutte le diapositive. Se il layout predefinito dello schema diapositiva di qualsiasi diapositiva è stato modificato, tali modifiche vengono annullate. Ad esempio, se sono state modificate le dimensioni di una casella di testo in una diapositiva per far posto a un'immagine, vengono ripristinate le dimensioni originali della casella di testo quando si carica il doclet. Tuttavia, è possibile aggiungere ulteriori layout allo schema diapositiva del doclet e questi nuovi layout vengono mantenuti all'interno del doclet. Pertanto, se si desidera mantenere le dimensioni modificate della casella di testo, è necessario aggiungere tale layout allo schema diapositiva del doclet. Ad esempio, si sta utilizzando un doclet con un layout diapositiva denominato Titolo e contenuto contenente una casella di testo che attraversa l'intera diapositiva. Si desidera ridimensionare la casella di testo in modo che copra metà della diapositiva affinché sia possibile aggiungere un'immagine associata. Se si ridimensionasse la casella di testo, si aggiungesse l'immagine e si caricasse il doclet, il sistema ripristinerebbe il layout predefinito Titolo e contenuto della diapositiva e il testo risulterebbe sovrapposto all'immagine. Se invece si aggiunge un nuovo layout diapositiva (denominato, ad esempio, Titolo, testo e immagine) con la casella di testo ridimensionata, quando si carica il doclet, il nuovo schema diapositiva viene copiato e mantenuto per il doclet. Visualizzazione dell'anteprima di report o doclet Selezionare un doclet nel centro report, quindi fare clic su Anteprima per visualizzare la relativa anteprima. La scheda Anteprima è in grado di compilare il report complessivo di tutti i doclet a cui si ha accesso affinché sia possibile visualizzare l'anteprima delle versioni finali o di un singolo doclet o sezione. La visualizzazione dell'anteprima consente di verificare che i contenuti del doclet siano combinati correttamente. Se i contenuti del doclet non vengono visualizzati correttamente, è possibile sostituire gli attributi dell'esempio di stile caricando nuovamente il doclet e selezionando l'attributo da sostituire. Nota: È possibile caricare doclet e visualizzare la relativa anteprima senza archiviarli, ma è necessario archiviarli se si desidera che anche altri utenti possano visualizzare l'anteprima. È inoltre possibile visualizzare l'anteprima di contenuti di singoli doclet o sezioni nel Web senza doverli scaricare. Una volta selezionata l'opzione per visualizzare l'anteprima di un doclet o una sezione, si viene automaticamente reindirizzati alla scheda Anteprima. 2-8 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

25 Creazione di doclet sul Web Nota: Durante la visualizzazione dell'anteprima di package di report o doclet, se è stato aggiunto un doclet supplementare, quest'ultimo non viene incluso nell'anteprima e i relativi contenuti non vengono visualizzati in anteprime di sezioni del package di report. Nell'immagine sopra riportata, nella parte superiore della scheda accanto alla parola Anteprima, viene visualizzato il nome del doclet o della sezione. In questa immagine è stata selezionata l'opzione per visualizzare l'anteprima del doclet Acme Doclet. Ciò funziona come un filtro. Ad esempio, per il doclet visualizzato in anteprima nell'esempio sopra riportato, Acme Doclet, se l'utente torna al centro report facendo clic sulla e poi torna alla scheda Anteprima, il filtro continua a essere applicato. Per visualizzare nuovamente l'anteprima dell'intero package di report, è necessario selezionare l'anteprima di un altro doclet o sezione, che sostituisce il filtro oppure fare clic sulla X come mostrato nella casella rettangolare rossa nell'immagine sopra riportata accanto al filtro. Nota: Se l'anteprima sul Web risulta differente rispetto alla versione scaricata o stampata del report, è possibile che si stia utilizzando un carattere non presente nel servizio cloud. Per caricare caratteri TrueType al fine di migliorare il rendering del report sul Web, contattare l'amministratore del servizio. Se si utilizza Firefox, selezionare Strumenti, Opzioni, Generale e Avanzate, quindi assicurarsi che la casella di controllo Consenti alle pagine di scegliere i propri caratteri invece di quelli impostati sia selezionata. Per scaricare un'anteprima del report, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su Anteprima. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-9

26 Creazione di doclet sul Web 2. Selezionare, quindi Scarica anteprima. 3. Selezionare il percorso in cui salvare la versione dell'anteprima. È possibile scaricare l'anteprima in formato Word o PowerPoint oppure in formato PDF. L'approvatore di un doclet può visualizzare i contenuti del doclet sul Web, rivederli, quindi approvare o rifiutare il doclet senza dover scaricare il documento. La stessa procedura è applicabile alle sezioni. Per visualizzare l'anteprima di un doclet o una sezione senza dover eseguire il download, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Da, selezionare il doclet o la sezione da visualizzare in anteprima. 2. Selezionare, Azioni doclet accanto al doclet oppure Azioni sezione accanto alla sezione da visualizzare in anteprima, quindi fare clic su Anteprima. Si viene reindirizzati automaticamente a. Vedere l'immagine sopra riportata con l'esempio dell'anteprima di un doclet. Archiviazione di doclet Una volta caricata la versione aggiornata di un doclet, è possibile archiviare nuovamente il doclet per confermare le modifiche apportate al report. L'archiviazione di un doclet consente ad altri utenti di visualizzare le modifiche. Per archiviare un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su accanto al nome del doclet. 2. Selezionare Agisci su contenuto. 3. Selezionare Esegui check-in. L'icona Blocca sull'utente viene rimossa per indicare che il doclet è archiviato. Nota: Una volta estratto e scaricato un doclet, è necessario caricare la nuova versione prima di poterlo archiviare nuovamente. Se invece si desidera annullare le modifiche apportate e ripristinare la versione originale del doclet, selezionare Annulla estrazione. Sottomissione di doclet Una volta completato l'aggiornamento del doclet, è possibile sottometterlo. Se il proprietario del package di report ha stabilito che richiede l'approvazione, vengono inviate le notifiche agli approvatori del doclet affinché inizino il proprio lavoro. Se non è necessaria alcuna approvazione, il doclet viene contrassegnato come completato. Per sottomettere un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

27 Creazione di doclet sul Web 1. Fare clic su accanto al nome del doclet. 2. Selezionare Agisci su contenuto. 3. Selezionare Sottometti. Il centro report viene aggiornato nei modi seguenti: Viene visualizzato un segno di spunta sull'autore per indicare che il processo di creazione è completato. Se è richiesta l'approvazione del doclet, il campo della responsabilità corrente viene aggiornato con l'approvatore del doclet. Una volta sottomesso un doclet, non è più possibile estrarlo, ma è possibile scaricarlo e rivederlo. I proprietari del package di report possono continuare a estrarre il doclet per ulteriori aggiornamenti. Ripristino di una versione precedente di un doclet Quando si crea un doclet in un package di report, se gli aggiornamenti non sono soddisfacenti oppure il risultato non è quello auspicato dopo l'anteprima del doclet, è possibile ripristinare una versione precedente del doclet. Per informazioni su come precedere in Smart View, vedere Ripristino di una versione precedente di un doclet. Per ripristinare una versione precedente di un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Selezionare nel package di report il doclet di cui si desidera ripristinare una versione precedente. 2. Fare clic su accanto al nome del doclet. 3. Selezionare Agisci su contenuto. 4. Selezionare Esegui check-out. 5. Accanto al doclet viene visualizzato un simbolo di blocco. 6. Fare clic su accanto al nome del doclet. 7. Selezionare Ispeziona dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ispeziona per il doclet selezionato. 8. Selezionare la scheda Versioni. 9. Selezionare la versione del doclet da rendere corrente. 10. Selezionare accanto al doclet. Viene creata una versione temporanea del doclet sulla base del file o dei file di doclet selezionati. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-11

28 Informazioni sui doclet Nota: Viene visualizzato un messaggio di avvertenza relativo al contenuto del doclet che si sta sostituendo. I contenuti di report nella nuova versione si basano sulla versione precedente. Viene tuttavia effettuato l'aggiornamento ai valori correnti dei contenuti o delle variabili incorporate nella versione precedente. Informazioni sui doclet 11. Facoltativo: visualizzare il doclet in anteprima per verificare che i contenuti siano corretti. 12. Eseguire il check-in del doclet nel package di report per eseguire il commit delle modifiche nel report. I package di report includono sottocomponenti denominati doclet. I doclet contengono i contenuti richiesti per il report che si intende creare con un package di report di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Un package di report può comprendere uno o più doclet. I package di report basati su Word contengono doclet basati su Word; i package di report basati su PowerPoint contengono doclet basati su PowerPoint. I doclet partecipano completamente al flusso di lavoro dei package di report, incluse tutte le fasi autore, le fasi di revisione, la fase di approvazione e la pubblicazione del report. I doclet supplementari sono documenti che agevolano lo sviluppo del report complessivo, ad esempio file di origine e di riferimento. I doclet supplementari possono essere tipi di file di Office, ad esempio Excel, Word o PowerPoint oppure tipi di file non di Office, ad esempio PDF, TXT o ZIP. I contenuti dei doclet supplementari non vengono uniti nel report combinato. È possibile includere doclet supplementari di qualsiasi tipo di file nei package di report sia basati su Word che su PowerPoint. Ad esempio, è possibile includere doclet supplementari basati su Word in package di report basati su Word o PowerPoint. Nota: I doclet supplementari di qualsiasi tipo di file non sono disponibili per l'inserimento di commenti nella fase di revisione o approvazione e non fanno parte del report pubblicato finale. I doclet di riferimento contengono contenuti di report di uso comune in cui vengono creati determinati tipi di contenuti di report. Gli autori possono quindi incorporare tali contenuti nelle aree a essi assegnate del package di report. È possibile progettare contenuti quali report con formattazione avanzata, griglie ad hoc e testi all'interno di fogli di calcolo di Excel. I contenuti disponibili in un doclet di riferimento diventano contenuti di report comuni che possono essere incorporati in doclet da autori assegnati. È possibile riutilizzare i contenuti incorporati in tutto il package di report in base alle esigenze. Tali contenuti sono inoltre aggiornabili affinché riflettano sempre i dati più recenti. Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Un autore può sviluppare report stilizzati utilizzando Microsoft Office Excel o Reporting gestione e incorporare il contenuto sviluppato nei propri doclet Word o 2-12 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

29 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet PowerPoint. In Microsoft Office Excel si utilizzano gli intervalli denominati, mentre in Reporting gestione ci si basa su grafici e griglie. Esistono due modi per incorporare un intervallo denominato di Excel in un doclet. Il primo consiste nell'utilizzare un doclet di riferimento, creato dal proprietario di un package di report con il contenuto che un autore di doclet potrebbe usare nei propri doclet. Il secondo consiste nell'utilizzare un file di riferimento, che un autore di doclet può creare personalmente con il contenuto di cui desidera usufruire nei propri doclet. Un doclet di riferimento può essere utilizzato da qualsiasi autore di doclet che dispone dei diritti di visualizzazione per il doclet di riferimento. Il file di riferimento viene creato in modo specifico da un autore di doclet per poter usare il contenuto Excel del file di riferimento nei propri doclet. Per Reporting gestione è possibile incorporare il contenuto solo in un doclet di riferimento. Nota: Il contenuto incorporato inserito in una diapositiva di PowerPoint viene incorporato come immagine indipendentemente dal fatto che la sua origine sia un foglio di Excel o un report di gestione. L'immagine può essere ridimensionata. Quando il contenuto incorporato viene aggiornato, le relative proporzioni rimangono invariate. Nota: Il controllo in Word relativo al dimensionamento e alla centratura è basato sulla tabella, è giustificato a sinistra e non può essere centrato o riposizionato nel documento di Word. È consigliabile progettare il contenuto incorporato in Excel in modo che occupi tutta la larghezza della pagina in Word. È possibile ridimensionare il contenuto o aggiungere colonne vuote all'intervallo denominato in Excel (per le tabelle). L'aggiunta di contenuto incorporato all'interno di caselle di testo di Word offre una maggiore flessibilità a livello di posizionamento. Ciò è valido anche quando il contenuto incorporato è un oggetto mobile all'interno di un grafico, una griglia o un'immagine. Per posizionare il contenuto all'interno di una casella di testo in Word, è sufficiente aggiungere la casella di testo nella posizione desiderata all'interno del doclet. Selezionare il testo all'interno, fare clic su Incorpora, quindi ridimensionare la casella di testo nel doclet. La griglia di Excel si adatta correttamente alla lunghezza della pagina del doclet Word. La funzionalità Commenti sulla revisione nel package di report non è supportata nelle caselle di testo. Un utente può selezionare il contenuto accanto alla casella di testo per associare il proprio commento. Il contenuto disponibile non può essere modificato nel doclet, ma solo nel documento Microsoft Office Excel o nel report di gestione del doclet di riferimento. Per incorporare contenuto costituito da intervalli denominati di Excel da un doclet di riferimento, vedere le sezioni seguenti. Panoramica su come incorporare contenuto in un doclet da un doclet di riferimento con Excel Aggiunta di contenuto Reporting gestione a un doclet di riferimento Inserimento o rimozione del contenuto basato su Excel disponibile in un doclet Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-13

30 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Aggiornamento del contenuto basato su Excel disponibile in un doclet di riferimento Per incorporare il contenuto dei report di gestione da un doclet di riferimento, vedere le sezioni seguenti. Panoramica di un doclet di riferimento con un report di gestione Come rendere disponibile il contenuto di Reporting gestione in un doclet di riferimento Inserimento o rimozione del contenuto basato su un report di gestione in un doclet Anteprima, aggiornamento, modifica e sostituzione di un report di gestione in un doclet di riferimento Per incorporare contenuto costituito da intervalli denominati di Excel da un file di riferimento, vedere le sezioni seguenti. Panoramica su come incorporare contenuto in un doclet da un file di riferimento Aggiunta di contenuti di report a un file di riferimento Aggiunta di un file di riferimento a un doclet Come incorporare un intervallo denominato da un file di riferimento in un doclet Gestione degli intervalli denominati per un file di riferimento Aggiornamento del contenuto disponibile in un file di riferimento Questi video forniscono ulteriori informazioni sulla Creazione di doclet di riferimento e incorporamento di contenuto da doclet di riferimento e sull'incorporamento di contenuto da doclet e file di riferimento in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Creazione di doclet di riferimento e incorporamento di contenuto da doclet di riferimento Incorporamento di contenuto da doclet e file di riferimento in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Per informazioni su come eseguire operazioni simili da Oracle Smart View for Office, vedere gli argomenti seguenti. Utilizzo del contenuto incorporato di doclet di riferimento Informazioni sul contenuto incorporato da doclet di riferimento Incorporamento del contenuto in un doclet Aggiunta di doclet di riferimento a un package di report Definizione degli intervalli denominati in doclet di riferimento basati su Excel Aggiunta di contenuto disponibile a doclet di riferimento basati su Excel Aggiornamento del contenuto di un doclet di riferimento basato su Excel 2-14 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

31 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Eliminazione del contenuto disponibile da un doclet di riferimento basato su Excel Aggiornamento del contenuto incorporato in un doclet Rimozione del contenuto incorporato da un doclet Utilizzo del contenuto incorporato di file di riferimento Informazioni sull'incorporamento di contenuto da file di riferimento Definizione degli intervalli denominati nei file di riferimento Registrazione di file di riferimento per un doclet Incorporamento del contenuto di un file di riferimento in un doclet Aggiunta di contenuto da file di riferimento a doclet Gestione degli intervalli denominati per un file di riferimento Aggiornamento del contenuto disponibile in un file di riferimento Panoramica su come incorporare contenuto in un doclet da un doclet di riferimento con Excel Un doclet di riferimento funge da contenitore per il contenuto comune, ad esempio un report di profitti e perdite, griglie ad hoc o intervalli denominati provenienti da un file Excel. Gli autori di doclet possono incorporare tale contenuto nel doclet del package di report di cui sono assegnatari mediante Oracle Smart View for Office oppure sul Web (Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud). Il contenuto incorporato viene aggiornato automaticamente a ogni check-in del doclet di riferimento mediante un aggiornamento automatico del server, che garantisce la disponibilità di dati sempre aggiornati per tutti i doclet che utilizzano il contenuto. All'interno del doclet di riferimento è possibile sviluppare contenuto stilizzato per i doclet utilizzando Microsoft Office Excel con intervalli denominati oppure i grafici e le griglie di Reporting gestione e quindi rendere disponibile il contenuto creato per l'uso da parte di altri autori di doclet. Ad esempio, utilizzando Microsoft Office Excel un autore di doclet di riferimento può creare una tabella, assegnare alla tabella un intervallo denominato in Microsoft Office Excel e infine rendere disponibile il contenuto in modo che possa essere utilizzato da altri autori come contenuto incorporato nei propri doclet. Lo stesso vale anche per Reporting gestione. Un autore di doclet di riferimento può creare un grafico o una griglia in Reporting gestione e renderla contenuto disponibile, in modo che possa essere utilizzato da altri autori come contenuto incorporato nei propri doclet. Un autore di doclet di riferimento può creare uno o più intervalli denominati validi nella propria cartella di lavoro Microsoft Office Excel oppure grafici e diagrammi in Reporting gestione a cui altri autori potranno fare riferimento nei propri doclet all'interno del package di report. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-15

32 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Nota: Quando in un foglio di calcolo Excel viene utilizzato un bordo inferiore doppio sull'ultima riga di un intervallo denominato, nel contenuto incorporato all'interno del doclet di consumo viene visualizzata una riga supplementare. Per effettuare la correzione, ridimensionare la riga sottostante la riga che contiene il bordo inferiore doppio. È possibile lasciare intatto il bordo doppio nell'ultima riga, ma ridimensionare la riga successiva in modo che sia molto piccola (ma non nascosta). In Excel, selezionare una cella qualsiasi nella riga interessata e scegliere Home, quindi Formato e Altezza riga e immettere un valore piccolo quale 2 o 3. Lo spazio supplementare verrà incluso nel contenuto incorporato, ma non avrà grande impatto. Di seguito viene descritto il processo generale inerente alla gestione del contenuto incorporato. 1. L'autore del doclet di riferimento crea gli elementi di contenuto comune, ad esempio intervalli denominati in Excel o grafici e griglie in Reporting gestione, e li imposta come contenuto disponibile per gli altri autori di doclet. Nota: Un doclet di riferimento non può contenere contemporaneamente elementi di un file Excel e di un file di Reporting gestione. Il doclet di riferimento deve essere per i report Excel o Reporting gestione: non può essere lo stesso per le due origini dati. 2. Gli autori di doclet possono eseguire il check-out di un doclet di riferimento e rendere il contenuto disponibile per incorporarlo nei propri doclet. Nota: Gli autori di altri doclet che dispongono dell'accesso in visualizzazione a un doclet di riferimento possono inserire gli intervalli denominati di Excel o il contenuto disponibile di Reporting gestione nei propri doclet. 3. Aggiornamento: gli autori dei doclet di riferimento aggiornano il contenuto e nel package di report tutte le istanze del contenuto incorporato all'interno dei doclet vengono aggiornate in modo automatico. Di seguito sono riportate le conseguenze dell'aggiornamento di un punto di vista per Excel o per i doclet di riferimento di un report di Reporting gestione in un package di report. Per Reporting gestione, il punto di vista dei report viene aggiornato (istantanea aggiornata) e per i doclet con contenuto derivato dal report vengono eseguite automaticamente le operazioni di check-out, aggiornamento e check-in. Per i doclet di riferimento Excel, è necessario eseguire il check-out del doclet, modificare il punto di vista se occorre ed eseguire un aggiornamento Smart View. Quando si esegue il check-in, viene creata una nuova versione del doclet Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

33 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Non è necessario aprire i file localmente ed eseguire un aggiornamento manuale dopo la modifica del punto di vista. Se si utilizza una variabile per il punto di vista nel doclet di riferimento di Reporting gestione e l'opzione "Variabili aggiornamento automatico" è selezionata, i doclet che utilizzano il contenuto disponibile vengono aggiornati. Inserimento o rimozione del contenuto basato su Excel disponibile in un doclet Dopo la creazione di un doclet di riferimento da parte del proprietario del package di report e l'aggiunta di contenuto sotto forma di intervalli denominati da Excel, l'autore di un doclet può incorporare il contenuto nel proprio doclet. Ad esempio, l'autore del doclet potrebbe desiderare di aggiungere al proprio doclet un grafico di redditività dal contenuto basato su Excel disponibile nel doclet di riferimento. Nota: Quando si aggiunge il contenuto incorporato da Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, questo viene inserito alla fine del doclet basato su Word. In Oracle Smart View for Office è possibile inserire il contenuto in una posizione specifica nel doclet, pertanto il metodo preferenziale per l'aggiunta del contenuto a un doclet è mediante Smart View. Vedere Impostazione di Enterprise Performance Reporting Cloud in Smart View per ulteriori informazioni sull'esecuzione di questa operazione da Smart View. In caso di incorporamento in doclet PowerPoint, il contenuto incorporato viene aggiunto in una nuova diapositiva con layout vuoto. Se gli schemi diapositiva non includono un layout vuoto, verrà utilizzato il primo layout in ordine alfabetico. Per inserire o rimuovere il contenuto disponibile in un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Selezionare il doclet all'interno del centro report, quindi selezionare la, Agisci su contenuto e Estrai. 2. Selezionare Agisci su contenuto e Ispeziona contenuto disponibile. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ispeziona per il doclet con la scheda Contenuto disponibile visualizzata per impostazione predefinita con il contenuto disponibile aggiunto in precedenza. Come mostrato in questo esempio: Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-17

34 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet 3. Per aggiungere contenuti disponibili, selezionare. Viene visualizzata una finestra di dialogo con l'elenco degli oggetti di origine disponibili definiti a cui si ha accesso. 4. Selezionare l'oggetto di origine da incorporare e selezionare OK. Il contenuto viene incorporato alla fine del doclet Word in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. In caso di incorporamento in doclet PowerPoint, il contenuto incorporato viene aggiunto in una nuova diapositiva con layout vuoto. Se gli schemi diapositiva non includono un layout vuoto, viene utilizzato il primo layout in ordine alfabetico Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

35 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Nota: Il controllo in Word relativo al dimensionamento e alla centratura è basato sulla tabella, è giustificato a sinistra e non può essere centrato o riposizionato nel documento di Word. È consigliabile progettare il contenuto incorporato in Excel in modo che occupi tutta la larghezza della pagina in Word. È possibile ridimensionare il contenuto o aggiungere colonne vuote all'intervallo denominato in Excel (per le tabelle). L'aggiunta di contenuto incorporato all'interno di caselle di testo di Word offre una maggiore flessibilità a livello di posizionamento. Ciò è valido anche quando il contenuto incorporato è un oggetto mobile all'interno di un grafico, una griglia o un'immagine. Per posizionare il contenuto all'interno di una casella di testo in Word, è sufficiente aggiungere la casella di testo nella posizione desiderata all'interno del doclet. Selezionare il testo all'interno, fare clic su Incorpora, quindi ridimensionare la casella di testo nel doclet. La griglia di Excel si adatta correttamente alla lunghezza della pagina del doclet Word. La funzionalità Commenti sulla revisione nel package di report non è supportata nelle caselle di testo. Un utente può selezionare il contenuto accanto alla casella di testo per associare il proprio commento. Il contenuto disponibile non può essere modificato nel doclet, ma solo nel documento Microsoft Office Excel o nel report di gestione del doclet di riferimento. 5. Per rimuovere il contenuto disponibile, selezionare a destra del contenuto disponibile oppure effettuare più selezioni nell'elenco e selezionare nella parte superiore della finestra di dialogo accanto a. Nota: Per gli intervalli denominati Excel: quando si elimina da un doclet un riferimento al contenuto disponibile di tipo Excel, viene rimosso solo il collegamento. Il contenuto di report effettivo viene mantenuto intatto all'interno del doclet. Tuttavia, il contenuto di report non può essere più aggiornato. L'autore del doclet può quindi modificare o eliminare il contenuto di report all'interno del doclet. 6. Selezionare Chiudi. 7. Facoltativo: selezionare Agisci su contenuto e Aggiorna contenuto incorporato. Questo aggiornamento riguarda tutti i contenuti incorporati utilizzati dal doclet, inclusa qualsiasi aggiunta o eliminazione eseguita in precedenza. Il server aggiorna automaticamente tutti i doclet con contenuti incorporati dal doclet di riferimento quando ne viene eseguito il check-in. Visualizzare l'anteprima di un doclet per verificare che i contenuti di report siano aggiornati. 8. Se si ritiene che le modifiche apportate siano appropriate, selezionare Agisci su contenuto e Archivia. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-19

36 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Aggiunta o eliminazione del contenuto basato su Excel disponibile in un doclet di riferimento L'autore di un doclet di riferimento può aggiungere o eliminare il contenuto esistente in un doclet di riferimento. L'autore di un doclet di riferimento può rendere disponibile nel doclet ulteriore contenuto per l'uso da parte di altri autori di doclet. L'autore di un doclet di riferimento può inoltre scegliere di eliminare contenuto del doclet di riferimento che non viene più utilizzato. Se tuttavia un altro autore di doclet utilizza tale contenuto nel proprio doclet, il collegamento nel doclet di consumo verrà interrotto all'esecuzione del check-in del doclet di riferimento. Nuovo mapping del contenuto disponibile in un doclet o file di riferimento Per aggiungere o eliminare contenuti disponibili in un doclet di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Selezionare il doclet di riferimento nel package di report, fare clic su, quindi su Agisci su contenuto e selezionare Estrai. 2. Selezionare la, quindi selezionare Agisci su contenuto e Ispeziona contenuto disponibile. Viene aperta la finestra di dialogo Ispeziona per il doclet di riferimento e, per impostazione predefinita, viene visualizzata la scheda Ispeziona contenuto disponibile con un elenco di contenuti disponibili precedentemente aggiunti. Come mostrato in questo esempio: 3. Per aggiungere contenuti disponibili, selezionare. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi intervalli denominati per l'aggiunta degli oggetti di 2-20 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

37 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet contenuto Excel, che contiene l'elenco degli oggetti di origine disponibili che possono essere aggiunti dalla cartella di lavoro Microsoft Office Excel associata. 4. Selezionare un oggetto di origine disponibile, quindi selezionare OK. L'oggetto di origine viene visualizzato nell'elenco del contenuto disponibile della scheda Contenuto disponibile. 5. Facoltativo: è possibile fornire un nome riconoscibile dall'utente e una descrizione per il contenuto incorporato che gli altri autori di doclet potranno visualizzare durante l'aggiunta del contenuto incorporato. È necessario che il nome assegnato sia univoco in tutto il package di report. 6. Per eliminare il contenuto disponibile, selezionare a destra del contenuto disponibile oppure selezionare il contenuto disponibile dall'elenco e selezionare accanto all'oggetto di origine. 7. Selezionare Chiudi. 8. Selezionare Agisci su contenuto, quindi selezionare Archivia oppure, se sono state apportate modifiche che si desidera annullare, selezionare Annulla estrazione. Ogni volta che un doclet di riferimento viene archiviato, tutti i doclet che utilizzano il contenuto incorporato vengono aggiornati automaticamente. L'eliminazione del contenuto disponibile dal doclet di riferimento comporta l'interruzione dei collegamenti nel doclet che utilizza il contenuto. Vedere Nuovo mapping del contenuto disponibile in un doclet o file di riferimento. Aggiornamento del contenuto basato su Excel disponibile in un doclet di riferimento L'autore di un doclet di riferimento potrebbe voler aggiornare il contenuto esistente nel doclet di riferimento. L'aggiornamento potrebbe consistere, ad esempio, nell'inserimento di nuovi dati in una tabella di redditività. Gli aggiornamenti effettuati nel doclet di riferimento vengono propagati in modo automatico ai doclet che utilizzano il contenuto Excel quando si esegue il check-in del doclet di riferimento. Per aggiornare il contenuto basato su Excel disponibile in un doclet di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Selezionare il doclet di riferimento nel package di report, fare clic su, quindi su Agisci su contenuto e selezionare Estrai. 2. Selezionare di nuovo Agisci su contenuto, quindi Scarica. 3. Utilizzando Microsoft Office Excel, effettuare tutti i necessari aggiornamenti nel file di Microsoft Office Excel e salvare il file localmente. Ad esempio, modificare il contenuto del doclet in Microsoft Office Excel o aggiornare le query di Oracle Smart View for Office. 4. Dopo avere apportato gli aggiornamenti, fare clic su, quindi su Agisci su contenuto e selezionare Carica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Carica file. 5. Selezionare Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-21

38 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet nella finestra di dialogo Carica file per selezionare il file Microsoft Office Excel aggiornato. 6. Selezionare Ok per caricare il file. Nota: Se l'autore di un doclet ha assegnato un nuovo nome a un intervallo denominato in Microsoft Office Excel, l'intervallo denominato con il nuovo nome viene visualizzato come nuovo intervallo denominato, qualsiasi collegamento al contenuto del report viene interrotto e viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Vedere Nuovo mapping del contenuto disponibile in un doclet o file di riferimento. 7. Se si ritiene che le modifiche apportate siano appropriate, selezionare Agisci su contenuto e Archivia. Il package di report aggiorna automaticamente tutti i doclet con il contenuto del doclet di riferimento. Panoramica di un doclet di riferimento con un report di gestione Un doclet di riferimento funge da contenitore per il contenuto comune. È possibile inserire un report di gestione come doclet di riferimento in un package di report e successivamente incorporare le griglie e i grafici del report in doclet. Il contenuto incorporato viene aggiornato automaticamente a ogni check-in del doclet di riferimento mediante un aggiornamento automatico del server, che garantisce la disponibilità di dati sempre aggiornati per tutti i doclet che utilizzano il contenuto. All'interno del doclet di riferimento è possibile sviluppare contenuto stilizzato per i doclet utilizzando i grafici e le griglie di Reporting gestione e quindi rendere disponibile il contenuto creato affinché altri autori possano incorporarlo nei propri doclet. Un autore di doclet di riferimento può creare grafici e diagrammi in Reporting gestione a cui altri autori potranno fare riferimento nei propri doclet all'interno del package di report. Di seguito viene descritto il processo generale inerente alla gestione del contenuto incorporato. 1. L'autore crea un doclet di riferimento del tipo di report, vi inserisce un report di Reporting gestione e rende il contenuto disponibile, quindi assegna gli autori e gli approvatori che gli autori di doclet potranno incorporare nei propri doclet. Nota: Un doclet di riferimento non può contenere contemporaneamente elementi di un file Excel e di un file di report di Reporting gestione. 2. Gli autori assegnati a un doclet di riferimento o i proprietari di un package di report possono eseguire il check-out di un doclet di riferimento e rendere il contenuto disponibile per l'incorporamento nei propri doclet utilizzando Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Gli autori di altri doclet necessitano dell'accesso in visualizzazione a un doclet di riferimento di report di gestione per poter inserire il contenuto disponibile del report di gestione nei doclet Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

39 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet 3. L'autore di un doclet di riferimento di Reporting gestione o il proprietario di un package di report può aggiornare un doclet di riferimento (aggiornare l'istantanea) di Reporting gestione. Di seguito sono riportate le conseguenze dell'aggiornamento di un punto di vista per un report di Reporting gestione in un doclet di riferimento Il punto di vista viene aggiornato (istantanea aggiornata) e per i doclet con il contenuto derivato dal report vengono eseguite automaticamente le operazioni di check-out, aggiornamento e check-in. Quando si esegue il check-in, viene creata una nuova versione del doclet. Non è necessario aprire i file localmente ed eseguire un aggiornamento manuale dopo la modifica del punto di vista. Se si utilizza una variabile per il punto di vista nel doclet di riferimento di Reporting gestione e l'opzione "Variabili aggiornamento automatico" è selezionata, i doclet che utilizzano il contenuto disponibile vengono aggiornati. Per informazioni su come eseguire operazioni simili da Oracle Smart View for Office, vedere gli argomenti seguenti. Informazioni sul contenuto incorporato da doclet di riferimento Incorporamento del contenuto in un doclet Aggiunta di doclet di riferimento a un package di report Come rendere disponibile il contenuto di Reporting gestione in un doclet di riferimento È possibile rendere disponibile il contenuto di report in un doclet di riferimento, dal quale gli autori di doclet potranno acquisirlo per incorporarlo nei propri doclet. Per ulteriori informazioni su Reporting gestione, vedere Informazioni su Reporting gestione. Questo video fornisce ulteriori informazioni su come rendere disponibile il contenuto di Reporting gestione in un doclet di riferimento. Inserimento di oggetti report di gestione nei doclet in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Per rendere disponibile il contenuto di un file di report di gestione in un doclet di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Eseguire il check-out del doclet di riferimento di Reporting gestione creato in precedenza con il contenuto di report. Nota: Per informazioni sulla creazione dei report di gestione, vedere la guida Utilizzo di Reporting gestione per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. 2. Per rendere il contenuto di report disponibile per essere incorporato da altri autori di doclet, selezionare il doclet di riferimento di Reporting gestione nel centro Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-23

40 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet report, quindi fare clic su contenuto disponibile. e su Agisci su contenuto e selezionare Ispeziona 3. Nella finestra di dialogo Contenuto disponibile, selezionare. 4. Selezionare gli oggetti di origine da rendere disponibili dal report nel doclet di riferimento. 5. Facoltativo: è possibile modificare il nome visualizzato o la descrizione. Il nome visualizzato è obbligatorio. 6. Selezionare OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo Contenuto disponibile. 7. Selezionare Chiudi. 8. Selezionare Agisci su contenuto, quindi selezionare Archivia oppure, se sono state apportate modifiche che si desidera annullare, selezionare Annulla estrazione. Nota: Ogni volta che un doclet di riferimento viene archiviato, tutti i doclet che utilizzano il contenuto incorporato vengono aggiornati automaticamente. L'eliminazione o la ridenominazione del contenuto disponibile nel doclet di riferimento comporta l'interruzione dei collegamenti nel doclet che utilizza il contenuto. Vedere Nuovo mapping del contenuto disponibile in un doclet o file di riferimento. Inserimento o rimozione del contenuto basato su un report di gestione in un doclet Con il doclet di riferimento creato dal proprietario del package di report e il contenuto aggiunto sotto forma di report di gestione, un autore o un visualizzatore di doclet può aggiungere o rimuovere il contenuto incorporato in un doclet. Ad esempio, l'autore del doclet potrebbe desiderare di aggiungere al proprio doclet, come contenuto incorporato, un grafico di redditività del report di gestione basato sul contenuto disponibile nel doclet di riferimento di Reporting gestione. Nota: In caso di aggiunta di contenuti incorporati da Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, i contenuti incorporati vengono inseriti alla fine di un doclet Word oppure, in caso di incorporamento in doclet PowerPoint, viene creata una diapositiva aggiuntiva alla fine del doclet PowerPoint contenente il contenuto incorporato. In Oracle Smart View for Office è possibile inserire il contenuto in una posizione specifica nel doclet, pertanto il metodo preferenziale per l'aggiunta del contenuto a un doclet è mediante Smart View. Vedere Impostazione di Enterprise Performance Reporting Cloud in Smart View per ulteriori informazioni sull'esecuzione di questa operazione da Smart View. Per inserire o rimuovere il contenuto disponibile in un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

41 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet 1. Selezionare nel centro report un doclet per il quale si dispone dell'accesso, selezionare, quindi selezionare Agisci su contenuto ed Esegui check-out. 2. Selezionare Agisci su contenuto e Ispeziona contenuto incorporato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ispeziona per il doclet con la scheda Contenuto incorporato visualizzata per impostazione predefinita insieme al contenuto disponibile aggiunto in precedenza. 3. Per aggiungere nuovo contenuto incorporato al doclet, selezionare. Viene visualizzata la finestra di dialogo Incorpora contenuto disponibile. Selezionare un contenuto disponibile da incorporare, quindi fare clic su OK. Selezionare Chiudi per chiudere la finestra di dialogo Contenuto incorporato. 4. Selezionare l'oggetto di origine da incorporare e selezionare OK. Il contenuto viene incorporato alla fine del doclet Word in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud oppure in una nuova diapositiva in una presentazione di PowerPoint. Nota: Il contenuto disponibile non può essere modificato nel doclet, ma solo nel documento Microsoft Office Excel o nel report di gestione del doclet di riferimento. 5. Facoltativo: un autore può scegliere di aggiungere nuovo contenuto di report. Nella parte inferiore della finestra di dialogo Incorpora contenuto disponibile, selezionare Nuovo contenuto report, come mostrato nell'immagine seguente. Viene visualizzata la finestra di dialogo Incorpora contenuto disponibile. 6. Al termine, selezionare OK. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-25

42 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet 7. Facoltativo: la scheda Contenuti report della finestra di dialogo Contenuto incorporato consente di eliminare i contenuti di report incorporati. Selezionare accanto al contenuto di report da eliminare. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza. 8. Selezionare Chiudi. 9. Selezionare Agisci su contenuto, quindi selezionare Esegui check-in. 10. Selezionare Chiudi. 11. Facoltativo: selezionare Agisci su contenuto e Aggiorna contenuto incorporato. Questo aggiornamento riguarda tutti i contenuti incorporati utilizzati dal doclet, inclusa qualsiasi aggiunta o eliminazione eseguita in precedenza. Il server aggiorna automaticamente tutti i doclet con contenuti incorporati dal doclet di riferimento quando ne viene eseguito il check-in. Visualizzare l'anteprima di un doclet per verificare che i contenuti di report siano aggiornati. 12. Per confermare le modifiche apportate, selezionare Agisci su contenuto, quindi Carica ed Esegui check-in. Anteprima, aggiornamento, modifica e sostituzione di un report di gestione in un doclet di riferimento Anteprima dell'istantanea di un report di gestione nel doclet di riferimento È possibile visualizzare in anteprima l'istantanea dell'output di un report di gestione in qualsiasi momento. L'anteprima dell'istantanea del report di gestione viene eseguita e visualizza il report di gestione creato. Dopo aver inserito il punto di vista e il report di gestione nel doclet di riferimento, è possibile eseguire l'anteprima dell'istantanea del report di gestione con i dati memorizzati nel report di gestione. Per visualizzare in anteprima l'istantanea di un report dal doclet di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nel centro report, fare clic su accanto al doclet di riferimento con il contenuto del report di gestione. 2. Selezionare Agisci su contenuto, Anteprima istantanea report. Aggiornamento dell'istantanea di un report di gestione nel doclet di riferimento Dopo aver eseguito il check-out del report di gestione dal centro report, è possibile aggiornare l'istantanea del report per gli elementi seguenti: dati del report di gestione, selezioni del punto di vista aggiornate e definizioni del report aggiornate. Quando si seleziona Aggiorna istantanea report, viene richiesto di specificare il punto di vista del report e i dati vengono recuperati dall'origine dati. I dati aggiornati vengono memorizzati nel package di report. Per aggiornare l'istantanea del report nel doclet di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Eseguire il check-out del report di gestione dal centro report. 2. Nel centro report, fare clic su accanto al doclet di riferimento con il contenuto del report di gestione Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

43 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet 3. Selezionare Agisci su contenuto, Aggiorna istantanea report. Modifica di un report di gestione nel doclet di riferimento Durante la modifica, il report di gestione viene aperto nel Designer report, che consente di apportare le modifiche necessarie e di salvare la nuova definizione del report di gestione nel package di report. Per modificare un report di gestione in un doclet di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Eseguire il check-out del doclet di riferimento dal centro report. 2. Nel centro report, fare clic su accanto al doclet di riferimento con il contenuto del report di gestione. 3. Selezionare Agisci su contenuto, Modifica report. 4. Modificare e salvare il report di gestione nel Designer report. 5. Aggiornare il doclet di riferimento ed eseguirne il check-in. Sostituzione di un report di gestione nel doclet di riferimento È possibile sostituire un report di gestione esistente nel doclet di riferimento con un report di gestione diverso. Viene richiesto di selezionare un report diverso dalla libreria dei report. Per sostituire un report di gestione nel doclet di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Eseguire il check-out del doclet di riferimento. 2. Nel centro report, fare clic su accanto al doclet di riferimento con il contenuto del report di gestione. 3. Selezionare Agisci su contenuto, Sostituisci report. 4. Dopo aver sostituito il report di gestione con un altro report della libreria, eseguire il check-in del doclet di riferimento. Panoramica su come incorporare contenuto in un doclet da un file di riferimento L'autore di un doclet può creare report Microsoft Office Excel stilizzati (all'interno di un file di riferimento) e inserire il contenuto di report Microsoft Office Excel, ad esempio griglie e grafici, nei propri doclet Word. Quando viene modificato, il contenuto di report Microsoft Office Excel viene aggiornato in modo automatico nel doclet Word che vi fa riferimento. Il file di riferimento contiene il contenuto di report identificato come intervallo denominato in Microsoft Office Excel. L'intervallo denominato può essere quindi incorporato in un doclet. Il file di riferimento viene collegato e salvato in un doclet normale ed è associato solo al doclet in questione. Il file di riferimento è simile a un doclet di riferimento, con la sola differenza che il file di riferimento è disponibile e associato a un solo doclet (normale), mentre il doclet di riferimento è disponibile per più autori di doclet autorizzati ad accedervi. Un doclet normale può contenere più file di riferimento. Utilizzando questa funzione in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, un autore di doclet può: Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-27

44 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet sviluppare report stilizzati in Microsoft Office Excel utilizzando Oracle Smart View for Office o altri metodi di accesso ai dati; integrare intervalli denominati all'interno dei doclet; aggiornare con facilità il report (file di riferimento) Microsoft Office Excel che aggiorna in modo automatico il contenuto di report Microsoft Office Excel nel doclet in cui è stato salvato; incorporare più intervalli dallo stesso file di riferimento o da file di riferimento diversi. Aggiunta di contenuti di report a un file di riferimento Utilizzando la funzionalità nativa Microsoft Office Excel è possibile creare contenuti di report, ad esempio tabelle e grafici. L'origine dei dati può essere costituita da query di dati Oracle Smart View for Office, form, report, altri report progettati con Microsoft Office Excel o un sistema Microsoft Office Excel con integrazione di Microsoft Office Excel. È possibile creare più contenuti di report da una sola cartella di lavoro Microsoft Office Excel. Successivamente è possibile salvare il file Excel come file di riferimento da utilizzare in uno dei propri doclet Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

45 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Per aggiungere contenuti di report a un file di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Progettare contenuti di report quali tabelle e grafici. Nota: Prima di progettare e creare gli elementi di contenuto, ad esempio tabelle, testo e grafici, in Microsoft Office Excel, modificare la cartella di lavoro di Microsoft Office Excel per l'uso dei caratteri disponibili nel server Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Ciò include anche la modifica del carattere predefinito dello stile Normale nella cartella di lavoro di Microsoft Office Excel, che influirà sulla larghezza delle colonne. Per ulteriori informazioni sulla modifica del carattere predefinito dello stile Normale nella cartella di lavoro di Microsoft Office Excel, vedere il sito Web di Microsoft. 2. Evidenziare nel file Microsoft Office Excel le celle di contenuti che si desidera aggiungere al doclet. Per gli oggetti variabili quali diagrammi e grafici, dimensionare l'oggetto in modo da adattarlo all'interno delle righe e delle colonne, quindi selezionare le celle dietro di esso. 3. In Microsoft Office Excel, selezionare Gestione nomi e definire un nuovo intervallo denominato per le celle selezionate. Linee guida per gli intervalli denominati: Non fanno riferimento a una formula, a una costante o a un riferimento strutturato. Non sono nascosti. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-29

46 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Non dispongono di un riferimento calcolato in modo dinamico. Ad esempio, il riferimento deve indicare un intervallo di celle assoluto, anziché dipendere da una formula o da un altro intervallo denominato per determinare dinamicamente l'intervallo. Non contengono alcun errore, ad esempio errori "#REF!". Gli intervalli denominati non devono essere associati ad alcun collegamento ipertestuale tra le cartelle di lavoro. Ad esempio, se un intervallo denominato "CurYearSales" deve essere utilizzato come origine del contenuto incorporato, è necessario che non sia presente alcun collegamento ipertestuale all'interno della cartella di lavoro che indica il nome "CurYearSales". Ciascuno si trova su un unico foglio di calcolo. 4. Dopo aver creato il file di riferimento in Microsoft Office Excel, salvarlo localmente. Aggiunta di un file di riferimento a un doclet Dopo averlo creato in Microsoft Office Excel, è possibile aggiungere il file di riferimento al doclet in modo da aggiungere gli intervalli incorporati dal file di riferimento al doclet. Per aggiungere un file di riferimento al doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nel centro report, eseguire il check-out del doclet al quale si desidera aggiungere il file di riferimento. 2. Selezionare nel centro report il doclet di cui si è eseguito il check-out e in cui si desidera incorporare il contenuto e selezionare accanto al doclet, quindi selezionare Agisci su contenuto e Ispeziona contenuto incorporato. Viene visualizzata la scheda Contenuto incorporato. 3. Selezionare la scheda Origini disponibili Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

47 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet 4. È possibile che la finestra di dialogo contenga o meno un file di riferimento disponibile. Nell'immagine di esempio precedente sono elencati due file di riferimento. Se si suppone che non vi siano file di riferimento elencati, selezionare nella finestra di dialogo Contenuto incorporato per selezionare e aggiungere un file di riferimento. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi file riferimento. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-31

48 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Nota: Il file di riferimento scelto deve contenere almeno un intervallo denominato definito. 5. Selezionare nella finestra di dialogo Aggiungi file riferimento per selezionare un file di riferimento. 6. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi file riferimento con il file di riferimento selezionato. È inoltre disponibile l'elenco degli intervalli denominati del file di riferimento definiti in precedenza, come mostrato nell'immagine seguente. 7. Selezionare la casella di controllo accanto a un intervallo denominato disponibile da aggiungere al doclet e fare clic su OK. 8. Facoltativo: selezionare l'intervallo denominato per modificarne il nome o per aggiungere una descrizione. Vedere Gestione degli intervalli denominati per un file di riferimento. 9. Selezionare OK. 10. Selezionare Agisci su contenuto, quindi selezionare Esegui check-in. Come incorporare un intervallo denominato da un file di riferimento in un doclet Un file di riferimento basato su Excel con contenuti report creati in Microsoft Office Excel può essere incorporato alla fine di un doclet basato su Word oppure, in caso di incorporamento in doclet PowerPoint, viene creata una diapositiva aggiuntiva alla fine del doclet PowerPoint, dove verrà inserito il contenuto incorporato. In Oracle Smart View for Office, è possibile inserire il contenuto in una posizione specifica nel doclet. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di Enterprise Performance Reporting Cloud in Smart View Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

49 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Per incorporare il contenuto di report da un file di riferimento in un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Selezionare il doclet in cui si desidera incorporare il contenuto da un file di riferimento ed eseguire il check-out del doclet dal centro report. 2. Selezionare accanto al doclet, quindi fare clic su Agisci su contenuto e selezionare Ispeziona contenuto incorporato. 3. Selezionare la scheda Contenuti report. 4. Selezionare nella scheda Contenuto incorporato per aggiungere il contenuto incorporato a un doclet da un file di riferimento. 5. Viene visualizzata la finestra di dialogo Incorpora contenuto disponibile con l'elenco degli intervalli denominati che è possibile aggiungere dal file Microsoft Office Excel associato. Nota: Nella scheda Contenuto incorporato vengono visualizzati tutti gli intervalli disponibili dai doclet di riferimento e da tutti i file di riferimento disponibili associati al doclet. 6. Facoltativo: l'autore può scegliere di aggiungere un nuovo intervallo. Per effettuare la scelta è possibile rendere disponibile un intervallo denominato esistente in un file di riferimento oppure aggiungere un nuovo file di riferimento. Nella parte inferiore della finestra di dialogo Incorpora contenuto disponibile, selezionare Nuovo contenuto report, come mostrato nell'immagine seguente. 7. Facoltativo: selezionare un file di riferimento esistente oppure selezionare File locale per scegliere un nuovo file di riferimento. Dopo la selezione dell'origine, gli intervalli denominati vengono visualizzati come oggetti origine. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-33

50 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet 8. Selezionare la casella di controllo per un intervallo denominato disponibile, come mostrato nell'immagine seguente, per aggiungerlo alla scheda Contenuti report. Aggiornare o immettere un nuovo nome visualizzato e una descrizione facoltativa. 9. Selezionare OK. L'intervallo denominato viene aggiunto alla fine del doclet Word in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud oppure in una nuova diapositiva in una presentazione di PowerPoint. 10. Facoltativo: la scheda Contenuto incorporato consente di eliminare gli intervalli denominati incorporati. Selezionare a destra dell'intervallo denominato incorporato, quindi selezionare. Nota: Quando si elimina un contenuto incorporato da un doclet, viene rimosso solo il collegamento. Il contenuto di report effettivo viene mantenuto intatto all'interno del doclet. Tuttavia, il contenuto di report non è più aggiornabile. L'autore del doclet può quindi modificare o eliminare il contenuto di report all'interno del doclet. 11. Selezionare Chiudi. 12. Selezionare Agisci su contenuto, quindi selezionare Esegui check-in. Gestione degli intervalli denominati per un file di riferimento Gli autori di doclet possono aggiungere o eliminare il contenuto di report esistente (intervalli denominati) o rinominare un intervallo denominato in un file di riferimento. Ad esempio, l'autore di un doclet può eliminare contenuto di report non più in uso. Per ulteriori informazioni su come eseguire queste operazioni in Oracle Smart View for Office, vedere Impostazione di Enterprise Performance Reporting Cloud in Smart View Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

51 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Per gestire gli intervalli denominati in un file di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Selezionare ed eseguire il check-out del doclet che contiene il file di riferimento da modificare. 2. Selezionare accanto al doclet, quindi fare clic su Agisci su contenuto e selezionare Ispeziona contenuto incorporato.. 3. Selezionare la scheda Origini disponibili sotto l'area dell'intestazione della finestra di dialogo, quindi selezionare denominati da rinominare. accanto al file di riferimento con gli intervalli 4. Selezionare Gestisci contenuto report. Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestisci contenuto report per il file di riferimento. 5. Per rinominare un intervallo denominato, selezionarne la casella di controllo e digitare il nuovo nome visualizzato e la descrizione come mostrato nell'immagine precedente. 6. Selezionare OK. 7. Per eliminare un file di riferimento, selezionare la scheda Origini disponibili. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-35

52 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet 8. Selezionare accanto al file di riferimento, quindi selezionare Elimina. 9. Selezionare Chiudi. 10. Selezionare Agisci su contenuto, quindi selezionare Esegui check-in. Aggiornamento del contenuto disponibile in un file di riferimento L'autore di un file di riferimento potrebbe voler aggiornare il contenuto di report esistente nel file di riferimento. Ad esempio, potrebbe volere aggiornare una tabella del report di redditività con nuovi dati. Quando viene eseguito il check-in del doclet, qualsiasi aggiornamento apportato nel file di riferimento viene automaticamente applicato al doclet che include il contenuto del report. Per ulteriori informazioni su come eseguire queste operazioni in Oracle Smart View for Office, vedere Impostazione di Enterprise Performance Reporting Cloud in Smart View. Per aggiornare il contenuto disponibile in un file di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Selezionare il doclet nel package di report, fare clic su, quindi selezionare Agisci su contenuto ed Esegui check-out. 2. Selezionare di nuovo accanto al doclet, quindi selezionare Ispeziona contenuto incorporato. 3. Selezionare la scheda Origini disponibili Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

53 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet Vengono visualizzati i file di riferimento che possono essere utilizzati nel doclet. 4. Selezionare accanto al file di riferimento e selezionare Scarica. 5. Utilizzando Microsoft Office Excel, aprire il file di riferimento ed effettuare tutti i necessari aggiornamenti nel file di Microsoft Office Excel, quindi salvare il file localmente. Ad esempio, modificare il contenuto di report in Microsoft Office Excel o aggiornare le query di Smart View. 6. Dopo aver effettuato gli aggiornamenti, selezionare accanto al file di riferimento, quindi selezionare Carica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Carica file. 7. Selezionare nella finestra di dialogo Carica file per selezionare il file Microsoft Office Excel aggiornato. 8. Selezionare OK per caricare il file. 9. Visualizzare in anteprima le modifiche dal centro report. Se si ritiene che le modifiche apportate siano appropriate, selezionare Agisci su contenuto e Archivia. Nuovo mapping del contenuto disponibile in un doclet o file di riferimento L'autore di un doclet di riferimento può ritenere che sia necessario eseguire un nuovo mapping del contenuto disponibile a un contenuto di report di gestione diverso nell'origine (report di gestione o file Excel) del doclet. Il nuovo mapping può essere necessario, ad esempio, se l'origine del doclet è stata aggiornata e il contenuto del Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-37

54 Introduzione al contenuto incorporato - Autori di doclet report di gestione precedente è stato rinominato o eliminato. Potrebbe essere necessario anche se in precedenza è stato selezionato un contenuto di report di gestione errato. È possibile eseguire di nuovo il mapping del contenuto disponibile a un altro contenuto di report di gestione presente nell'origine del doclet. Per informazioni su come eseguire queste operazioni da Oracle Smart View for Office, vedere Nuovo mapping del contenuto all'interno di file di riferimento e Aggiornamento del contenuto di un doclet di riferimento basato su Excel. Per eseguire di nuovo il mapping del contenuto disponibile in un doclet di riferimento da Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Selezionare il doclet nel package di report interessato. 2. Fare clic su accanto al nome del doclet. 3. Selezionare Agisci su contenuto. 4. Selezionare Esegui check-out. 5. Accanto al doclet viene visualizzato un simbolo di blocco. 6. Fare clic su accanto al nome del doclet. 7. Selezionare Agisci su contenuto, quindi selezionare Ispeziona contenuto disponibile dall'elenco a discesa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ispeziona per il doclet selezionato. Selezionare il contenuto disponibile di cui eseguire di nuovo il mapping che dispone anche dell'icona Interessato nella rappresentazione del tipo di file. 8. Fare clic su accanto un elemento dell'origine del contenuto disponibile interessato. 9. Selezionare Esegui nuovo mapping o. 10. Fare clic su Seleziona e scegliere il contenuto del report all'interno della finestra di dialogo. Viene visualizzato l'elenco delle origini disponibili incorporabili non utilizzate in altri doclet. 11. Selezionare l'elemento di contenuto disponibile al quale eseguire il nuovo mapping. Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui nuovo mapping con il nome del nuovo contenuto disponibile visualizzato nella colonna "Sostituisci con". 12. Fare clic su OK. 13. Chiudere la finestra di dialogo Ispeziona e, se necessario, aggiornare la vista dal centro report. Viene visualizzato un messaggio che indica che sono state apportate modifiche nel doclet aggiornato con il nuovo mapping. 14. Facoltativo: visualizzare il doclet in anteprima per verificare che sia stato effettivamente aggiornato alla nuova origine disponibile selezionata. 15. Eseguire il check-in del doclet nel package di report per eseguire il commit delle modifiche nel report. Analogamente, un autore di doclet potrebbe ritenere necessario di eseguire di nuovo il mapping del contenuto disponibile da un file di riferimento Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

55 Uso delle variabili dei package di report Per eseguire di nuovo il mapping del contenuto disponibile in un file di riferimento da Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, eseguire le operazioni riportate di seguito. 16. Selezionare il doclet nel package di report interessato. 17. Fare clic su accanto al nome del doclet. 18. Selezionare Agisci su contenuto. 19. Selezionare Esegui check-out. 20. Accanto al doclet viene visualizzato un simbolo di blocco. 21. Fare clic su accanto al nome del doclet. 22. Selezionare Agisci su contenuto, quindi Ispeziona contenuto incorporato dal menu a discesa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ispeziona per il doclet selezionato. 23. Selezionare la scheda Origini disponibili. 24. Fare clic su accanto a un elemento delle origini disponibili interessato. 25. Selezionare il file dell'origine disponibile che contiene il contenuto disponibile al quale eseguire il nuovo mapping. 26. Selezionare. 27. Selezionare Esegui nuovo mapping. 28. Fare clic su Seleziona e scegliere il contenuto del report all'interno della finestra di dialogo. Viene visualizzato l'elenco delle origini disponibili incorporabili non utilizzate in altri doclet. 29. Selezionare l'elemento di contenuto disponibile al quale eseguire il nuovo mapping. Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui nuovo mapping con il nome del nuovo contenuto disponibile visualizzato nella colonna "Sostituisci con". 30. Fare clic su OK. 31. Chiudere la finestra di dialogo Ispeziona e, se necessario, aggiornare la vista dal centro report. Viene visualizzato un messaggio che indica che sono state apportate modifiche nel doclet aggiornato con il nuovo mapping. 32. Facoltativo: visualizzare il doclet in anteprima per verificare che sia stato effettivamente aggiornato alla nuova origine disponibile selezionata. 33. Eseguire il check-in del doclet nel package di report per eseguire il commit delle modifiche nel report. Uso delle variabili dei package di report Le variabili dei package di report consentono una gestione centralizzata degli elementi di testo, numeri e date comuni visualizzati nei doclet in tutto il package di report. Le variabili possono essere utilizzate anche per fare riferimento al contenuto tra doclet Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-39

56 Uso delle variabili dei package di report diversi, ad esempio inserendo dati di Microsoft Office Excel da un doclet di riferimento in un paragrafo di un doclet. Questi video forniscono ulteriori informazioni sulla creazione e la gestione delle variabili nei package di report e sull'inserimento delle variabili nei doclet in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Creazione e gestione delle variabili nei package di report e Inserimento delle variabili nei doclet in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Le variabili possono essere create utilizzando Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud sul Web oppure con l'estensione Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud per Oracle Smart View for Office. Per definire il valore delle variabili di riferimento è necessario Smart View. Il limite dei caratteri per le variabili statiche è di 125 caratteri, mentre per le variabili di riferimento è fissato a 2000 caratteri. Dopo aver creato le variabili, usare l'opzione Variabili di Smart View per inserirle in un doclet (nelle intestazioni, nelle tabelle, nelle celle o nei paragrafi) e nelle celle dei doclet di Microsoft Office Excel. Quando si modifica la data di scadenza dei package di report, le variabili possono essere aggiornate con facilità per riflettere la data corrente o le informazioni aggiornate. Se si modifica il valore di una variabile durante la creazione di un doclet, la modifica viene propagata in modo automatico a tutte le istanze inserite della variabile per garantire la coerenza e l'accuratezza dei dati. Sono disponibili i due tipi di variabili riportati di seguito Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

57 Uso delle variabili dei package di report Le variabili statiche utilizzano l'input statico definito dall'utente, ad esempio un'etichetta di data o un valore impostato, utilizzabile in tutto il package di report. Queste variabili statiche possono essere aggiornate con facilità e tutte le istanze di doclet del valore della variabile rifletteranno la modifica. Le variabili statiche sono utili per gestire centralmente date, numeri e testo comuni nel contenuto dei documenti. Le variabili di riferimento vengono create facendo riferimento a un altro doclet all'interno del package di report come origine e selezionando il valore per la variabile, ad esempio il testo di un paragrafo di Word o il valore di una cella di Excel. Se in seguito il documento di origine viene aggiornato, le modifiche verranno propagate in modo automatico nelle istanze della variabile inserite nel package di report. Le variabili di riferimento possono essere utilizzate per inserire valori di celle di Excel in un paragrafo di Word o per creare formule di Excel per l'implementazione di regole di piè di pagina incrociati per una maggiore accuratezza dei dati oppure per creare parole direzionali per la parte narrativa di un report, ad esempio "un aumento" o "una diminuzione". Questo video fornisce ulteriori informazioni sull'uso delle variabili per testo direzionale e piè di pagina incrociati. Uso delle variabili per testo direzionale e piè di pagina incrociati La scheda Variabili del centro report contiene l'elenco di tutte le variabili e fornisce informazioni dettagliate sull'uso e la cronologia della variabile selezionata. Nella colonna Nome vengono visualizzati il nome e la descrizione della variabile, mentre il tipo della variabile è indicato con un'icona: Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-41

58 Uso delle variabili dei package di report Variabile statica: Accesso alle variabili Variabile di riferimento: Nella colonna Valore viene visualizzato il valore della variabile e indicata l'origine per una variabile di riferimento. La colonna In uso indica per quante volte viene utilizzata la variabile. Fare clic sul numero per determinare la posizione di ogni uso. Vedere le sezioni seguenti. Accesso alle variabili Panoramica sull'elaborazione delle variabili Creazione di variabili statiche Modifica di variabili statiche Eliminazione di variabili statiche Le variabili possono essere create da qualsiasi proprietario di package di report o autore di doclet. Dopo essere stata creata, la variabile viene gestita come segue. Il proprietario del package di report può eliminare e modificare tutte le variabili in esso contenute. Un autore di doclet può solo eliminare e modificare le variabili che ha creato. Nel caso delle variabili di riferimento, qualsiasi utente con accesso in scrittura alla posizione di origine del valore della variabile può aggiornare tale valore. Gli utenti autori hanno accesso in lettura alle variabili che non hanno creato, pertanto possono visualizzare un elenco di tutte le variabili e inserirle nei doclet a cui hanno accesso con diritti di creazione. Panoramica sull'elaborazione delle variabili Di seguito vengono descritti i passi principali necessari per creare una variabile. 1. È necessario accedere a un doclet in un package di report per inserire la variabile creata. È possibile creare una variabile, ma non avere accesso a un altro doclet. Un altro utente con accesso al doclet può inserirvi una variabile. Per facilitare il posizionamento delle variabili, è possibile utilizzare un segnaposto temporaneo per indicare la posizione delle variabili da includere, sebbene questo testo venga rimosso quando si aggiunge la variabile effettiva con Smart View Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

59 Uso delle variabili dei package di report 2. Creare le variabili necessarie, come descritto nelle sezioni seguenti. 3. Utilizzando l'opzione Variabili nell'estensione Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud per Oracle Smart View for Office, inserire le variabili nei doclet, come descritto in Utilizzo delle variabili. Nota: Le variabili non possono essere inserite in un doclet utilizzando Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud sul Web. 4. Dopo aver inserito le variabili, visualizzare in anteprima il documento finale per assicurarsi che tutte le variabili vengano visualizzate in modo corretto. Il documento di revisione o approvazione finale non contiene indicazioni relative alla posizione delle variabili. Le variabili vengono visualizzate con le dimensioni di testo e il carattere appropriati per corrispondere al testo circostante. Nota: Quando si inserisce il valore di una variabile di riferimento che fa riferimento a un documento creato con Word 2007, viene inserita un'interruzione di riga nel testo e quindi viene creata una riga supplementare. La riga supplementare può essere eliminata. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-43

60 Uso delle variabili dei package di report Utilizzo di variabili statiche Una variabile statica è una stringa di testo, quale ad esempio un'etichetta o un paragrafo, che può essere inserita in un doclet di un package di report. Ad esempio, se si crea una variabile statica relativa al mese corrente (CurrentMonth), è possibile immettere il testo "August 2016". Quando si esegue il rinnovo del report per il mese successivo, è sufficiente aggiornare il testo nella variabile CurrentMonth immettendo "September 2016" affinché la modifica venga propagata a tutte le istanze della variabile all'interno del package di report. La variabile statica può essere creata in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud o in Oracle Smart View for Office, ma deve essere inserita nel doclet mediante Smart View. Vedere Utilizzo delle variabili. Vedere le sezioni seguenti. Creazione di variabili statiche Modifica di variabili statiche Eliminazione di variabili statiche Creazione di variabili statiche Una variabile statica è una stringa di testo, quale ad esempio un'etichetta o un paragrafo, che può essere inserita in un doclet di un package di report. Ad esempio, se si crea una variabile statica relativa al mese corrente (CurrentMonth), è possibile immettere il testo "August 2016". Quando si esegue il rinnovo del report per il mese successivo, è sufficiente aggiornare il testo nella variabile CurrentMonth 2-44 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

61 Uso delle variabili dei package di report immettendo "September 2016" affinché la modifica venga propagata a tutte le istanze della variabile all'interno del package di report. La variabile statica può essere creata in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud o in Oracle Smart View for Office, ma deve essere inserita nel doclet mediante Smart View. Vedere Utilizzo delle variabili. Per creare una variabile statica, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nella Home page, selezionare il package di report al quale si desidera aggiungere una variabile statica da Libreria o da Package di report. 2. Nel centro report, fare clic sulla scheda Variabili. 3. Utilizzare uno dei metodi seguenti per creare la variabile. Selezionare Azioni, quindi Aggiungi e Variabile statica. Selezionare Statica, quindi Aggiungi e Variabile statica. 4. Nella finestra di dialogo Crea variabile immettere il nome da assegnare alla variabile. Il nome immesso deve essere univoco tra le variabili nel package di report e deve essere descrittivo per facilitare il reperimento della variabile. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-45

62 Uso delle variabili dei package di report 5. Facoltativo: immettere una descrizione per la variabile. 6. Nel campo Valore, immettere il testo della variabile statica. La stringa di testo può essere un'etichetta o un paragrafo e verrà visualizzata per intero così come viene immessa nel package di report. Nell'esempio precedente, l'utente ha creato una variabile statica denominata 'CurrPeriod' il cui valore è "12/31/2016". Questa variabile può essere inserita in più punti per visualizzare la data del periodo corrente con diversi scopi, come illustrato di seguito. Inserire la variabile statica nel testo visualizzato al di sopra di un doclet Conto economico contenente "For the period ended <<CurrPeriod>>". Inserire la variabile statica in un paragrafo di un doclet Note a piè di pagina e divulgazione contenente "As of <<CurrPeriod>>,...". Per aggiornare tutte le istanze della data del periodo corrente nel package di report, modificare il valore della variabile per utilizzare la nuova data. In questo modo la modifica verrà implementata in maniera uniforme e non rimarranno date errate per il valore. 7. Fare clic sulla finestra di dialogo per visualizzare i pulsanti, quindi fare clic su OK per aggiungere la variabile all'elenco delle variabili. L'icona accanto al nome indica che si tratta di una variabile statica Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

63 Uso delle variabili dei package di report 8. Inserire la variabile in un doclet utilizzando l'estensione Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud per Smart View, come descritto in Utilizzo delle variabili. Modifica di variabili statiche Per modificare le variabili statiche, procedere come segue. 1. Nella home page selezionare il package di report per il quale si desidera modificare le variabili statiche da Libreria o da Package di report. 2. Nel centro report, fare clic sulla scheda Variabili e selezionare la variabile statica da modificare. 3. Fare clic sul numero nella colonna In uso per determinare tutte le posizioni in cui viene utilizzata la variabile. 4. Selezionare le variabili da modificare mediante una delle opzioni riportate di seguito. Per modificare una sola variabile, aprire il menu Azioni e selezionare Modifica. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-47

64 Uso delle variabili dei package di report Per modificare contemporaneamente più variabili, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si seleziona ogni variabile, quindi fare clic sul pulsante e selezionare Modifica. 5. Modificare il nome, la descrizione o il valore e fare clic su OK. Nota: La modifica effettuata viene riportata nella scheda Variabili. Il sistema apre il file Excel e aggiorna il valore della variabile. Non vengono effettuati nuovi calcoli per il file di riferimento. L'icona viene visualizzata accanto a tutti i doclet interessati. 6. Nel centro report, accanto al doclet interessato viene visualizzata l'icona. 7. Per cancellare tale indicazione, sarà necessario calcolare di nuovo il file di riferimento in Excel. 8. Selezionare. Viene visualizzato un messaggio che indica la necessità di calcolare di nuovo il file di riferimento in Excel. È quindi necessario scaricare e aprire il file Excel interessato in Excel. Excel calcola di nuovo il foglio di calcolo (in genere questa operazione è automatica). Potrebbe essere inoltre necessario eseguire alcune macro aggiuntive. 9. Al termine del calcolo, per cancellare il messaggio e l'icona accanto al doclet interessato, selezionare 2-48 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

65 Uso delle variabili dei package di report,. La selezione di comporta la cancellazione del messaggio di errore e dell'icona accanto al file di riferimento interessato. 10. Visualizzare il package di report in anteprima per assicurarsi che le modifiche siano state applicate in modo corretto. Vedere Anteprima delle variabili nel package di report. 11. Caricare il doclet interessato ed eseguirne il check-in. Eliminazione di variabili statiche Per eliminare le variabili statiche da un package di report, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Assicurarsi che le variabili statiche non siano più utilizzate per il package di report corrente. 2. Nella Home page, selezionare il package di report dal quale si desidera eliminare una variabile statica da Libreria o da Package di report. 3. Nel centro report, fare clic sulla scheda Variabili e selezionare la variabile statica da eliminare. 4. Fare clic sul numero nella colonna In uso per determinare tutte le posizioni in cui viene utilizzata la variabile. Potrebbero esistere alcune istanze ancora necessarie. 5. Sotto Azioni, selezionare Elimina. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza. 6. Fare clic su Sì per eliminare definitivamente la variabile statica. Sebbene la variabile venga rimossa dall'elenco disponibile nella scheda Variabili, il testo della variabile non viene automaticamente rimosso dal documento. Se necessario, è possibile cercare ogni stanza inserita ed eliminare il testo. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-49

66 Uso delle variabili dei package di report Utilizzo di variabili di riferimento Nota: Se si desidera ricreare un'istanza della variabile, sarà necessario aggiungere di nuovo la variabile a tutte le posizioni in cui veniva utilizzata in precedenza. Le variabili di riferimento consentono di fare riferimento a un'origine in un altro documento all'interno del package di report, ad esempio una singola cella di Excel o valori dati in Word, e di utilizzare tali elementi come origini dei valori delle variabili di riferimento nel doclet del package di report. È quindi possibile inserire la variabile di riferimento in uno o più doclet. Quando il valore di origine della variabile di riferimento viene aggiornato, tutte le istanze inserite della variabile vengono aggiornate automaticamente. I valori delle variabili di riferimento non possono avere come origine altre variabili di riferimento. Nota: Le immagini e le forme non sono supportate come valori delle variabili di riferimento. Nei package di report di PowerPoint non possono essere presenti variabili di riferimento la cui origine è PowerPoint. Utilizzare formule di Excel in Oracle Smart View for Office per generare i valori delle variabili di riferimento come negli esempi descritti di seguito. Utilizzare una funzione IF per restituire una stringa di "aumento" o "diminuzione" oppure "sopra" o "sotto" se un valore dati aumenta o diminuisce tra il periodo corrente e quello precedente. Inserire la variabile per la parola direzionale o i risultati basati su Excel in un paragrafo di Word. =IF(B8<0,"below","above") Utilizzare una funzione IF o una semplice sottrazione per confrontare la ricorrenza di un valore dati (ad esempio, "Ricavi" o "Riepilogo conto economico") visualizzato più volte all'interno di un package di report. ='Summary Income Statement'!B4 Utilizzare le formule di Excel per calcolare la varianza o la percentuale di varianza dei valori dati che cambiano da un periodo all'altro e inserire tale varianza in un paragrafo di Word. ='Summary Income Statement'!B4-'Summary Income Statement'!C4 Se l'origine del valore viene aggiornata, ogni istanza della variabile rifletterà le informazioni correnti quando la variabile verrà aggiornata in Smart View. Sebbene il nome e la descrizione della variabile di riferimento possano essere creati in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud sul Web, l'origine e il valore della variabile devono essere aggiunti utilizzando l'estensione Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud per Smart View. Per istruzioni complete, vedere Utilizzo delle variabili. Vedere le procedure riportate di seguito. Creazione di variabili di riferimento Modifica di variabili di riferimento Eliminazione di variabili di riferimento 2-50 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

67 Uso delle variabili dei package di report Creazione di variabili di riferimento Per creare una variabile di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nella Home page, selezionare il package di report al quale si desidera aggiungere una variabile di riferimento da Libreria o da Package di report. 2. Nel centro report, fare clic sulla scheda Variabili. 3. Utilizzare uno dei metodi seguenti per creare la variabile. Selezionare Azioni, quindi Aggiungi e Variabile di riferimento. Nella scheda Riferimento, fare clic su Aggiungi e selezionare Variabile di riferimento. 4. Immettere un nome per la variabile. Il nome immesso deve essere univoco tra le variabili nel package di report e deve essere descrittivo per facilitare il reperimento della variabile. 5. Facoltativo: immettere una descrizione. 6. Fare clic sulla finestra di dialogo per attivare i pulsanti, quindi fare clic su OK per salvare la variabile di riferimento parziale. Il valore di riferimento viene visualizzato nella scheda Variabili del centro report, ma non è completo. 7. Andare all'estensione Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud per Oracle Smart View for Office per completare il valore e definire l'origine per la variabile di riferimento, come descritto in Utilizzo delle variabili. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-51

68 Uso delle variabili dei package di report Una volta definiti l'origine e il valore della variabile di riferimento in Smart View, la variabile di riferimento verrà visualizzata nella scheda Variabili di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Nota: Finché non sarà stato definito il valore di origine della variabile di riferimento in Smart View e il doclet di origine non sarà stato caricato e archiviato, il valore visualizzato della variabile di riferimento sarà #missing. Modifica di variabili di riferimento Per modificare le variabili di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nella Home page, selezionare il package di report per il quale si desidera modificare la variabile di riferimento da Libreria o da Package di report. 2. Nel centro report, fare clic sulla scheda Variabili e selezionare la variabile di riferimento da modificare. 3. Fare clic sul numero nella colonna In uso per determinare tutte le posizioni in cui viene utilizzata la variabile. 4. Selezionare le variabili da modificare mediante una delle opzioni riportate di seguito. Per modificare una sola variabile, aprire il menu Azioni e selezionare Modifica Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

69 Uso delle variabili dei package di report Per modificare contemporaneamente più variabili, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si seleziona ogni variabile, quindi selezionare Modifica. e Nota: La modifica delle variabili di riferimento effettuata sul Web consente di modificare solo il nome e la descrizione. 5. Facoltativo: modificare il nome e la descrizione, quindi fare clic su OK. 6. Per modificare il valore o l'origine della variabile, è necessario modificare la variabile utilizzando l'estensione Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud per Oracle Smart View for Office. Vedere Utilizzo delle variabili. La modifica viene riportata nella scheda Variabili, le modifiche vengono registrate su server e tutti i doclet interessati vengono aggiornati in modo automatico. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-53

70 Uso delle variabili dei package di report 7. Visualizzare il package di report in anteprima per assicurarsi che le modifiche siano state applicate in modo corretto. Vedere. Eliminazione di variabili di riferimento Per eliminare le variabili di riferimento, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Assicurarsi che la variabile di riferimento non sia più utilizzata per il package di report corrente. 2. Nella Home page, selezionare il package di report dal quale si desidera eliminare una variabile di riferimento da Libreria o da Package di report. 3. Nel centro report, fare clic sulla scheda Variabili e selezionare la variabile di riferimento da eliminare. 4. Fare clic sul numero nella colonna In uso per determinare tutte le posizioni in cui viene utilizzata la variabile. Potrebbero esistere alcune istanze ancora necessarie. 5. Sotto Azioni, selezionare Elimina. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza. 6. Fare clic su Sì per eliminare definitivamente la variabile di riferimento. Sebbene la variabile venga rimossa dall'elenco disponibile nella scheda Variabili, il testo della variabile non viene automaticamente rimosso dal documento. Se necessario, è possibile cercare ed eliminare tutte le istanze del testo della variabile. Nota: Se si desidera ricreare un'istanza della variabile, sarà necessario aggiungere di nuovo la variabile a tutte le posizioni in cui veniva utilizzata in precedenza. Anteprima delle variabili nel package di report Per visualizzare in anteprima il package di report con le variabili incluse, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nella Home page, aprire il package di report da visualizzare in anteprima da Libreria o da Package di report. 2. Aprire l'anteprima utilizzando una delle opzioni seguenti. Dal menu a discesa Azione accanto al doclet nella scheda Centro report, selezionare Anteprima Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

71 Uso delle variabili dei package di report Dal centro report, selezionare la scheda Anteprima. 3. Rivedere il documento per assicurarsi che le modifiche e le variabili siano state acquisite. L'anteprima mostra l'aspetto che il documento avrà con tutte le variabili valutate. Non esiste alcun indicatore visivo che mostri che le variabili siano state utilizzate. Nota: Se sono stati effettuati aggiornamenti per le variabili o il contenuto del documento dopo la generazione dell'anteprima, per vedere tali modifiche sarà necessario generare di nuovo l'anteprima. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-55

72 Uso delle variabili dei package di report Scollegamento delle variabili Per scollegare le variabili, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nella Home page, selezionare il package di report che contiene la variabile da scollegare da Libreria o da Package di report. Lo scollegamento comporta la rimozione della variabile da un doclet, ma il valore della variabile rimarrà nel doclet finché non verrà effettivamente eliminato. 2. Nel centro report selezionare Agisci su contenuto e quindi Esegui check-out. 3. Per il doclet, usare il pulsante Azioni per selezionare Ispeziona, quindi selezionare la scheda Variabili. 4. Selezionare la variabile da scollegare, quindi fare clic su Elimina. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza per avvisare l'utente che la variabile selezionata verrà rimossa definitivamente dal doclet Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

73 Inserimento di collegamenti e riferimenti incrociati in pagine in doclet 5. Fare clic su Sì per continuare. La variabile viene rimossa dal doclet, ma il valore della variabile rimane nel doclet senza la variabile associata. 6. Nel centro report selezionare Agisci su contenuto e quindi Esegui check-in. 7. Facoltativo: se necessario, rimuovere manualmente il valore della variabile dal doclet. Inserimento di collegamenti e riferimenti incrociati in pagine in doclet Utilizzare i segnalibri di Microsoft per creare collegamenti e riferimenti incrociati con i numeri di pagina nel doclet. È possibile creare riferimenti incrociati dei segnalibri come numeri di pagina all'interno di un doclet sommario. Se si modifica il numero di pagina contenente il segnalibro, cambieranno anche i riferimenti incrociati del numero di pagina. Inserimento di segnalibri Prima di aggiungere un riferimento incrociato o un collegamento, è necessario inserire un segnalibro nella posizione in cui si desidera creare il collegamento. Per inserire un segnalibro, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. In un documento Word, posizionare il cursore sulla posizione del segnalibro. 2. Nella springboard Inserisci, selezionare. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-57

74 Inserimento di collegamenti e riferimenti incrociati in pagine in doclet 3. In Nome segnalibro immettere EPRCS_ e un identificatore del segnalibro. Ad esempio, EPRCS_Fin_Review. 4. Fare clic su Aggiungi. Il segnalibro viene creato. Inserimento di riferimenti incrociati o collegamenti di numeri di pagina nei doclet Una volta creato il segnalibro di destinazione, è possibile inserire un riferimento incrociato o un collegamento del numero di pagina al segnalibro creato nel documento dal quale si desidera effettuare il collegamento. Per inserire riferimenti di numeri di pagina, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nel documento dal quale effettuare il collegamento, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera creare il riferimento incrociato. Nell'esempio seguente, verrà aggiunto un riferimento incrociato del numero di pagina nel sommario. 2. Premere CTRL+F9 per inserire le parentesi di campo. Assicurarsi che il punto di inserimento rimanga tra parentesi Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

75 Inserimento di collegamenti e riferimenti incrociati in pagine in doclet 3. Immettere pageref seguito da uno spazio, quindi specificare il nome del segnalibro. Ad esempio, pageref EPRCS_Fin_Review. 4. Caricare e controllare di nuovo i doclet di origine e di destinazione nel package di report. 5. Nella scheda Anteprima selezionare Azioni, quindi Scarica anteprima per visualizzare il riferimento incrociato della pagina. 6. Nell'anteprima del package di report scaricata in Word, è necessario aggiornare il campo del riferimento incrociato in modo che rifletta il numero di pagina. Nota: è possibile che in Word venga visualizzato il messaggio 'Errore. Il segnalibro non è definito'. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-59

76 Inserimento di collegamenti e riferimenti incrociati in pagine in doclet 7. Premere F9 per aggiornare le informazioni del campo. Nota: Il campo viene aggiornato in modo che rifletta il numero di pagina nel package di report in cui si è inserito il segnalibro nel doclet. Per inserire collegamenti, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Evidenziare il testo al quale aggiungere il collegamento, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Collegamento ipertestuale Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

77 Inserimento di collegamenti e riferimenti incrociati in pagine in doclet 2. Nella finestra di dialogo Inserisci collegamento ipertestuale, in corrispondenza di Indirizzo immettere #, seguito dal nome del segnalibro. Ad esempio, #EPRCS_Fin_Review. 3. Il collegamento viene aggiunto al testo selezionato. In questo esempio, il collegamento è stato aggiunto al testo Analisi del reddito. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-61

78 Approvazione di doclet sul Web 4. Caricare e controllare di nuovo il doclet nel package di report. 5. Nella scheda Anteprima selezionare Azioni, quindi Scarica anteprima per visualizzare il collegamento. 6. Fare clic sul collegamento per accedere alla posizione del segnalibro. Approvazione di doclet sul Web In qualità di approvatore di doclet, è possibile rivedere, modificare e approvare i doclet sottomessi dal relativo autore. È inoltre possibile accedere alle stesse funzionalità dell'autore del doclet, tra cui: Estrazione Download Caricamento Archiviazione Visualizzazione anteprima Ispezione 2-62 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

79 Visualizzazione di doclet nel centro report È possibile approvare doclet regolari sul Web scaricandoli e aprendoli in Microsoft Word o PowerPoint oppure è possibile accedervi direttamente in Microsoft Word o PowerPoint mediante Oracle Smart View for Office. In questo argomento vengono fornite le procedure per l'approvazione di doclet sul Web. Per informazioni sull'approvazione dei doclet in Smart View, vedere Creazione di doclet in Smart View e Approvazione di doclet in Smart View. Approvazione di doclet Quando si riceve una notifica in cui viene indicato che un doclet è pronto per la revisione, è possibile rivederlo e apportare le modifiche in base alle esigenze. Una volta completata la revisione, è possibile approvare il doclet. Una volta approvato un doclet, non è più possibile estrarlo, ma è possibile scaricarlo e ispezionarlo. Per approvare un doclet sul Web, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su accanto al nome del doclet. 2. Selezionare Agisci su contenuto. 3. Selezionare Approva. Quando un doclet viene approvato, vengono applicati i seguenti aggiornamenti nel centro report: Lo stato del doclet viene impostato su Approvato. Se è richiesta un'ulteriore approvazione, il campo della responsabilità del doclet viene aggiornato con l'approvatore successivo. Se non è richiesta alcuna approvazione aggiuntiva, la responsabilità del doclet viene cancellata. Lo stato della fase autore viene aggiornato con una nuova percentuale di completamento. Rifiuto di un doclet Se un doclet non è pronto per l'approvazione, è possibile modificarlo autonomamente (estrarlo, modificarlo e archiviarlo nella versione corretta) oppure è possibile rifiutarlo e rinviarlo all'autore per la modifica. Per rifiutare un doclet, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su accanto al nome del doclet. 2. Selezionare Agisci su contenuto. 3. Selezionare Approva. Quando un doclet viene rifiutato, il relativo stato viene aggiornato su Rifiutato e la responsabilità torna all'autore del doclet. L'autore può aggiornare il contenuto del doclet e sottometterlo nuovamente per l'approvazione. Visualizzazione di doclet nel centro report Sul Web, il Centro report mostra tutti i doclet e le sezioni assegnate all'utente. Da qui si può visualizzare il flusso di lavoro dei doclet. Si può inoltre ispezionare un doclet Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-63

80 Ispezione di doclet sul Web per ottenere maggiori informazioni su di esso, accedere alle versioni precedenti e visualizzare la cronologia dei doclet. Vedere Ispezione di doclet sul Web. Visualizzazione del flusso di lavoro dei doclet Dal Centro report si può visualizzare il flusso di lavoro dei propri doclet, inclusi autori, approvatori e responsabilità correnti. Quando viene avviato il doclet, la responsabilità corrente mostra gli autori. Dopo che l'autore sottomette il doclet per l'approvazione, la responsabilità corrente viene aggiornata con il primo approvatore. Mano a mano che il doclet procede all'interno del flusso di lavoro, la responsabilità corrente viene aggiornata. Nota: Si possono ridimensionare le colonne nel Centro report posizionando il cursore tra le intestazioni delle colonne e trascinandole fino a ottenere la larghezza desiderata. Ispezione di doclet sul Web Per ottenere ulteriori informazioni sui doclet, è possibile ispezionarli dal centro report Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

81 Ispezione di doclet sul Web Per ispezionare i doclet nel Web, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Fare clic su accanto al nome del doclet, quindi selezionare Ispeziona. 2. Selezionare la scheda da visualizzare. Nella finestra di dialogo Ispeziona sono disponibili le schede riportate di seguito. Fare clic su Proprietà per visualizzare le informazioni di base sul doclet, ad esempio il nome, il tipo e l'autore del file. Fare clic su Contenuto incorporato per accedere al contenuto disponibile da incorporare e il contenuto che è possibile incorporare. Nella scheda Contenuto incorporato sono visualizzati gli indicatori orario aggiornati. Fare clic su Versioni per accedere alle versioni precedenti del doclet. Man mano che le nuove versioni del doclet vengono archiviate, le versioni precedenti vengono memorizzate in modo che sia possibile visualizzare le modifiche apportate. Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-65

82 Ispezione delle variabili Fare clic su Cronologia per visualizzare le informazioni di audit sul doclet, ad esempio l'autore dell'ultimo aggiornamento. Per il contenuto incorporato, nella scheda Cronologia sono visualizzati i record per l'estrazione, l'aggiornamento e l'archiviazione automatici. Ispezione delle variabili Fare clic su Commenti per visualizzare i commenti della revisione nel doclet (opzione disponibile solo se il package di report è nella fase di revisione). Per ispezionare le variabili, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nella Home page, selezionare il package di report che contiene le variabili di cui si desidera visualizzare le proprietà e la cronologia da Libreria o da Package di report. 2. Nel centro report, fare clic sulla scheda Variabili. 3. Selezionare la variabile, quindi aprire il menu a discesa Azioni e selezionare Ispeziona. Viene visualizzata la scheda Proprietà. 4. Selezionare la scheda Cronologia per visualizzare chi ha apportato modifiche alla variabile e quali modifiche sono state apportate Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

83 Ispezione delle variabili Creazione e approvazione di doclet sul Web 2-67

84 Ispezione delle variabili 2-68 Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

85 3 Creazione e approvazione di doclet in Smart View In questo argomento viene indicata ad autori e approvatori di doclet la procedura per creare e approvare doclet in Oracle Smart View for Office. Per informazioni sull'utilizzo dei doclet nell'interfaccia Web di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, vedere Creazione e approvazione di doclet sul Web. Sono disponibili gli argomenti riportati di seguito. Informazioni sul processo della fase autore Informazioni sui doclet Creazione di doclet in Smart View Approvazione o rifiuto di doclet e doclet supplementari in Smart View Ispezione di doclet e doclet supplementari in Smart View Creazione e approvazione di doclet in Smart View 3-1

86 3-2 Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

87 4 Introduzione all'esempio di stile L'esempio di stile assicura l'uniformità e la coerenza nell'aspetto del report. Il contenuto di questo argomento aiuterà a comprendere cosa è l'esempio di stile e come si usa. Per comprendere gli esempi di stile, è anche possibile fare riferimento a questo video : Introduzione agli esempi di stile. Contenuto dell'argomento Panoramica dell'esempio di stile Caricamento del documento di esempio di stile Domande frequenti sugli esempi di stile Panoramica dell'esempio di stile Quando viene creato un package di report, il relativo proprietario carica un documento di esempio di stile che contiene gli attributi della pagina che il report finale dovrebbe avere, quali i margini, la numerazione, l'allineamento, le intestazioni e i piè di pagina, l'orientamento e le dimensioni. Per i package di report basati su Word, il proprietario carica un documento Word con le impostazioni di pagina desiderate. Per i package di report basati su PowerPoint, il proprietario carica un documento PowerPoint con gli schemi e i layout della diapositiva impostati come desiderato. Poiché sul package di report vengono caricati singoli doclet, il sistema applica le impostazioni di pagina o gli schemi diapositiva a ciascuno di essi, in modo che il report finale sia uniforme e coerente. Nota: In caso di doclet supplementari, il contenuto non viene unito nel package di report. Di conseguenza, il documento di esempio di stile del package di report non viene applicato ai contenuti del doclet supplementare. Inoltre, durante il processo di caricamento non viene effettuato alcun confronto con il documento di esempio di stile e non viene mostrato alcun attributo all'interno della pagina di modifica del doclet. Per ulteriori informazioni, vedere Doclet supplementari. In questo esempio, i doclet originali appaiono molto diversi tra loro. Un doclet ha un'intestazione "Confidential - Internal". Un doclet è in formato orizzontale. In nessuno dei doclet sono presenti intestazioni o piè di pagina della società. Introduzione all'esempio di stile 4-1

88 Panoramica dell'esempio di stile In nessuno dei doclet sono presenti pagine numerate. Quando i doclet vengono caricati sul package di report, viene applicato l'esempio di stile e vengono attribuite a tutti le stesse funzionalità: Il documento di esempio di stile regola l'aspetto dei doclet assicurando l'uniformità. 4-2 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

89 Caricamento del documento di esempio di stile Nota: Quando caricano i doclet sul package di report, i proprietari dei package di report e gli autori dei doclet possono sostituire gli attributi dell'esempio di stile del package di report con gli attributi dei propri doclet. In questo modo è possibile ottenere un aspetto per un doclet o una sezione che lo differenzi dal resto del report. Ad esempio, il proprietario di un package di report può aggiungere un gruppo di doclet, come una serie di tabelle, con intestazioni e piè di pagina personalizzati. Quando i doclet vengono aggiunti al package di report, il proprietario sostituisce le impostazioni di pagina delle intestazioni e dei piè di pagina in modo da mantenere le intestazioni e i piè di pagina personalizzati nei doclet. Oppure, se l'orientamento della pagina dell'esempio di stile nel package di report è in modalità verticale ma un doclet contiene un grafico che viene visualizzato meglio in modalità orizzontale, l'autore del doclet può sostituire le impostazioni di pagina del package di report per mantenere l'orientamento della pagina del doclet. Per i doclet basati su Word, i relativi autori selezionano gli attributi da sostituire. Per i doclet basati su PowerPoint, i relativi autori selezionano gli schemi diapositiva da utilizzare. Vedere "Selezione degli attributi di doclet" oppure "Utilizzo degli schemi diapositiva" nella sezione "Creazione di doclet sul Web" di Creazione e approvazione di doclet sul Web. Caricamento del documento di esempio di stile Prima di creare il package di report, il relativo proprietario deve creare un semplice documento da utilizzare come documento di esempio di stile. Tale documento deve essere un file DOCX Microsoft Word (per i package di report basati su Word) oppure un file PPTX Microsoft PowerPoint (per i package di report basati su PowerPoint) e deve includere tutti gli attributi di stile contenuti nel package di report finale, tra cui margini, orientamento e dimensioni della pagina, formato di numerazione delle pagine e intestazioni e piè di pagina della società. Dopo aver creato il documento, il proprietario del package di report deve caricarlo da un'unità locale sul sistema. Attenzione: Il caricamento di file di grandi dimensioni come il documento di esempio di stile può influire sulle prestazioni del sistema durante l'aggiunta dei doclet. Se possibile, utilizzare un documento di esempio di stile di piccole dimensioni. Oracle sconsiglia il caricamento e l'utilizzo di una versione precedente di un report o di una presentazione come documento di esempio di stile. Per caricare un documento di esempio di stile, seguire la procedura indicata di seguito. 1. Nella Creazione guidata, in Immetti proprietà sotto Esempio di stile, fare clic su Sfoglia. Introduzione all'esempio di stile 4-3

90 Caricamento del documento di esempio di stile 2. Individuare e selezionare il documento di esempio di stile Word o PowerPoint e fare clic su Apri per caricarlo. 3. Facoltativo: per modificare il documento di esempio di stile, fare clic su Aggiorna e caricare un nuovo documento. 4-4 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

91 Domande frequenti sugli esempi di stile 4. Facoltativo: per gli esempi di stile in PowerPoint, fare clic su Schemi diapositiva per visualizzare gli schemi diapositiva caricati. Domande frequenti sugli esempi di stile Domande frequenti sugli esempi di stile - Microsoft Word Il documento di esempio di stile ha uno stile personalizzato. Tale stile verrà mantenuto nel package di report? Sì. Se il documento di esempio di stile del package di report ha uno stile personalizzato, tale stile viene mantenuto e può essere utilizzato in qualsiasi doclet nel package di report, purché si includa un esempio dello stile personalizzato nel documento. Ad esempio, se il documento di esempio di stile del package di report ha uno stile personalizzato denominato "Titolo", immettere il testo nello stile Titolo nel documento di esempio prima di caricare l'esempio di stile perché in ogni doclet scaricato dagli autori possa essere utilizzato lo stile Titolo. Il doclet ha uno stile personalizzato. Tale stile verrà mantenuto nel package di report? Se un singolo doclet ha uno stile personalizzato non incluso nel documento di esempio di stile del package di report, tale stile viene mantenuto solo per il doclet in questione e non sarà disponibile per altri doclet nel package di report. Ad esempio, se il doclet ha uno stile personalizzato denominato "Titolo sezione" non presente nell'esempio di stile del package di report, il doclet in questione può utilizzare lo stile "Titolo sezione" ma nessun altro doclet può farlo. Per rendere disponibile lo stile personalizzato per tutti i doclet nel package di report, aggiungere lo stile personalizzato al documento di esempio di stile del package di report e caricare di nuovo l'esempio di stile. Il documento di esempio di stile contiene uno stile modificato rispetto allo stile predefinito di Microsoft Word. Tale stile verrà mantenuto nel package di report? Se uno degli stili predefiniti di Microsoft Word è stato modificato, per mantenere le modifiche apportate è necessario creare un esempio di stile all'interno del documento. Introduzione all'esempio di stile 4-5

92 Domande frequenti sugli esempi di stile Ad esempio, nel documento di esempio di stile sono stati modificati Titolo 1 e Titolo 2 per includere numeri. Se il documento di esempio di stile viene caricato senza utilizzare tali titoli nel documento, il sistema sovrascrive le modifiche con Titolo 1 e Titolo 2 predefiniti di Word. Per mantenere le modifiche, è necessario creare un esempio di Titolo 1 e Titolo 2 nel documento. Quando si carica un doclet, il testo iniziale viene unito al testo finale del doclet precedente. Come garantire che il doclet inizi su una nuova pagina? Per impostazione predefinita, un doclet viene unito a quello precedente senza interruzione di pagina. Ciò accade perché i doclet possono essere definiti a livello di paragrafo ed è possibile visualizzare più doclet come una sola pagina nel report finale. Per fare in modo che un doclet inizi in una pagina nuova, è necessario inserire un'interruzione di pagina all'inizio del doclet in Microsoft Word prima di caricarlo nel package di report. Analogamente, per garantire che il testo di un altro doclet non venga aggiunto alla fine del testo del doclet, inserire un'interruzione di pagina alla fine del doclet prima di caricarlo nel package di report. Nota: È inoltre possibile inserire un'interruzione di pagina per garantire che un doclet con orientamento orizzontale non venga unito a un doclet con orientamento verticale. Per impostazione predefinita, nell'esempio di stile viene verificato che tutte le pagine abbiano lo stesso orientamento, ma un autore del doclet può sostituire l'impostazione dell'esempio di stile. Utilizzare le interruzioni di pagina per garantire che le pagine con orientamenti diversi non vengano unite insieme. Il doclet ha più interruzioni di sezione. L'esempio di stile viene applicato a ogni sezione? Se il doclet ha più interruzioni di sezione in Microsoft Word, quando si carica, l'esempio di stile viene applicato solo alla prima e all'ultima sezione. Ciò consente di personalizzare il doclet senza che le impostazioni di pagina per ogni sezione vengano sostituite dall'esempio di stile. Ad esempio, il doclet può essere costituito da: 1. Una parte di testo introduttivo 2. Un grafico in modalità orizzontale 3. Un paragrafo che spiega il grafico centrato nella pagina 4. Una parte di testo conclusivo Se tra ognuno di questi elementi sono presenti interruzioni di sezione in Word, l'esempio di stile sarà applicato solo alla prima e all'ultima sezione, lasciando invariata la formattazione delle altre due sezioni (il grafico in modalità orizzontale e il testo esplicativo giustificato al centro). Come garantire che la numerazione delle righe nel doclet continui dal doclet precedente e non ricominci da 1 ogni volta? Se il doclet utilizza la funzionalità Numerazione riga di Microsoft Word, come in alcuni documenti legali, quando si carica il doclet nel package di report è possibile utilizzare l'attributo del doclet Numerazione riga come indicato di seguito. 4-6 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

93 Domande frequenti sugli esempi di stile Se l'esempio di stile del package di report non utilizza la numerazione riga, impiegata invece nel doclet, selezionare la casella di controllo Numerazione riva per mantenere la numerazione riga per il doclet. Se l'esempio di stile del package di report utilizza la numerazione riga singola, mentre il doclet esegue la numerazione a righe alternate, selezionare la casella di controllo Numerazione riga per continuare la numerazione a righe alternate del doclet o deselezionare la casella di controllo per sostituire l'attributo del doclet e numerare ogni riga. Se l'esempio di stile del package di report utilizza la numerazione riga che continua da una pagina all'atra, ma si desidera che il doclet ricominci la numerazione riga da 1, selezionare Ricomincia ad ogni pagina nelle opzioni Numeri di riga in Microsoft Word, quindi selezionare la casella di controllo Numerazione riga prima di caricare il doclet nel package di report. Come garantire che la numerazione di un elenco numerato nel doclet continui da un elenco numerato in un doclet precedente? Poiché è possibile spostare facilmente i doclet nella struttura del package di report, gli elenchi numerati ricominciano sempre da 1 per ogni doclet. Se si desidera che il doclet continui la numerazione da un elenco numerato precedente, il proprietario del package di report deve modificare i doclet per indicare la numerazione corretta. La versione precedente del report è stata caricata come esempio di stile per la versione corrente e ora per aggiungere doclet al package di report sono necessari diversi secondi. Quando si carica un file di grandi dimensioni come esempio di stile, è possibile che, quando si aggiungono doclet, le prestazioni del sistema vengano influenzate. Utilizzare un file sufficientemente grande da contenere solo le impostazioni di pagina da applicare al report. Per utilizzare una versione precedente di un report, si consiglia di eliminare tutte le pagine ad eccezione di quelle che contengono gli stili da utilizzare. Domande frequenti sugli esempi di stile - Microsoft PowerPoint Quando si tenta di aggiungere un doclet, viene visualizzato l'errore seguente "Il documento PowerPoint caricato contiene uno schema diapositive di dimensioni diverse da quelle dello stile di esempio. Controllare che l'impostazione delle dimensioni dello schema diapositive corrisponda a quella dello stile di esempio". Per caricare correttamente un doclet è necessario che le dimensioni delle diapositive del doclet devono essere uguali a quelle delle diapositive dell'esempio di stile del package di report. Ad esempio, se le diapositive del doclet sono dimensionate per la presentazione su schermo (4:3) e le diapositive dell'esempio di stile del package di report sono dimensionate per la presentazione su schermo (16:9), è necessario ridimensionare le diapositive del doclet prima di poter caricare quest'ultimo. Una diapositiva nel doclet è stata modificata dal layout diapositiva predefinito. Quando è stato caricato il doclet, le modifiche apportate alla diapositiva non sono state mantenute. Quando si carica un doclet nel package di report, il sistema ripristina i layout predefiniti di tutte le diapositive. Se il layout predefinito dello schema diapositiva di qualsiasi diapositiva è stato modificato, tali modifiche vengono annullate. Ad esempio, se sono state modificate le dimensioni di una casella di testo in una diapositiva per far posto a un'immagine, vengono ripristinate le dimensioni originali della casella di testo quando si carica il doclet. Tuttavia, è possibile aggiungere ulteriori layout allo schema diapositiva del doclet e questi nuovi layout vengono Introduzione all'esempio di stile 4-7

94 Domande frequenti sugli esempi di stile mantenuti all'interno del doclet. Pertanto, se si desidera mantenere le dimensioni modificate della casella di testo, è necessario aggiungere tale layout allo schema diapositiva del doclet. Ad esempio, si sta utilizzando un doclet con un layout diapositiva denominato Titolo e contenuto contenente una casella di testo che attraversa l'intera diapositiva. Si desidera ridimensionare la casella di testo in modo che copra metà della diapositiva affinché sia possibile aggiungere un'immagine associata. Se si ridimensionasse la casella di testo, si aggiungesse l'immagine e si caricasse il doclet, il sistema ripristinerebbe il layout predefinito Titolo e contenuto della diapositiva e il testo risulterebbe sovrapposto all'immagine. Se invece si aggiunge un nuovo layout diapositiva (denominato, ad esempio, Titolo, testo e immagine) con la casella di testo ridimensionata, quando si carica il doclet, il nuovo schema diapositiva viene copiato e mantenuto per il doclet. 4-8 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

95 5 Informazioni su Smart View In questo argomento si apprenderà a utilizzare Oracle Smart View for Office per interagire con i dati e i package di report di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Descrizione di Smart View Smart View utilizza un'interfaccia Microsoft Office progettata per i prodotti Oracle Enterprise Performance Management System, Oracle Business Intelligence e Oracle Fusion Financials. L'utilizzo dei package di report in Smart View consente di eseguire le operazioni riportate di seguito. Redigere doclet mediante l'uso di strumenti Microsoft Office familiari per accedere e utilizzare i dati senza doverli scaricare e utilizzarli localmente. Completare task di revisione e approvazione per i package di report. Eseguire analisi complesse sui dati. Utilizzo di Smart View in Excel In Excel, Smart View consente di eseguire query ad hoc sui dati di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud e altre origini dati EPM e BI. È possibile incorporare facilmente datapoint da query ad hoc nelle proprie descrizioni di report in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. I datapoint contenuti nelle descrizioni sono aggiornabili, vale a dire che i dati saranno sempre quelli più recenti. Utilizzo di Smart View in Word o PowerPoint Informazioni su Smart View 5-1

96 Quando si lavora su doclet in Word o PowerPoint, è possibile utilizzare Smart View per includere dati da Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud e altre origini dati del sistema EPM, tra cui origini dati in locale e cloud. Ad esempio, è possibile incorporare dati da un rendiconto profitti e perdite in Oracle Essbase Studio e un conto economico da un'origine Oracle Hyperion Planning. I datapoint delle aree copiate rimangono in Word o PowerPoint ed è possibile aggiornare il doclet per visualizzare i valori dati più recenti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Smart View in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, guardare il video Utilizzo di Smart View in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud e fare riferimento agli argomenti seguenti. Impostazione di Enterprise Performance Reporting in Smart View Connessione a Enterprise Performance Reporting in Smart View Creazione di doclet in Smart View Utilizzo della home di Performance Reporting Approvazione di doclet in Smart View Esecuzione di revisioni in Smart View Esecuzione di approvazioni in Smart View Esempio: utilizzo di dati di Enterprise Performance Reporting in Smart View 5-2 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

97 6 Informazioni sulla libreria La libreria è il repository degli artifact di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Viene utilizzata per organizzare e gestire contenuti in un'interfaccia familiare e intuitiva che si ispira ad applicazioni ben note. L'interfaccia e le funzionalità si ispirano a sistemi esistenti di gestione di file e documenti basati su desktop e su Web. Ad esempio, è possibile utilizzare le cartelle della libreria per organizzare e memorizzare artifact come package di report, applicazioni, file di log di audit, file di immagine, documenti Microsoft e così via. È inoltre possibile creare scelte rapide agli artifact e utilizzare cartelle personali generate dal sistema come Recente, Preferiti e Libreria personale per organizzare contenuti. È possibile anche creare cartelle personali. Dopo averle create, è possibile concedere ad altri utenti l'accesso alle cartelle. Questo video fornisce ulteriori informazioni sulla libreria: sulla libreria di Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Informazioni Gli utenti con il ruolo di amministratore della libreria possono eseguire le seguenti operazioni. Creare cartelle e visualizzare tutte le cartelle figlio e i contenuti delle cartelle, tutta via non possono aprire e visualizzare i contenuti delle cartelle se non dispongono delle autorizzazioni appropriate. Creare scelte rapide in tutte le cartelle per le quali dispongono delle autorizzazioni alla scrittura. Figura 6-1 Esempio di libreria Informazioni sulla libreria 6-1

98 Utilizzo della libreria Un utente con ruolo di amministratore del servizio può eseguire qualsiasi azione o task in qualsiasi artifact o cartella all'interno della libreria. L'amministratore del servizio può visualizzare tutte le cartelle Libreria personale degli utenti e dispone dell'accesso illimitato al servizio. Gli amministratori del servizio non possono tuttavia visualizzare le cartelle Preferiti o Recente di altri utenti poiché queste contengono solo scelte rapide. La libreria offre i vantaggi riportati di seguito. Migrazione È possibile eseguire la migrazione di cartelle, package di report, documenti Word, file di immagine e applicazioni tra e all'interno di ambienti. È possibile eseguire la migrazione di artifact mediante la funzionalità di esportazione, download e importazione all'interno della libreria o utilizzando l'utility di trasferimento file. Vedere Migrazione di artifact e Utilizzo dell'utility di trasferimento file. Audit Utilizzo della libreria L'amministratore di un artifact può eseguire report di audit per il rispettivo artifact. L'amministratore del servizio può eseguire report di audit aggiuntivi per l'intero sistema. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sugli audit. Le azioni nel sistema vengono acquisite in un audit di sistema in esecuzione. È possibile estrarre voci di audit per cartelle o artifact per i quali si dispone delle autorizzazioni di amministratore. Un file di estrazione viene creato dall'audit di sistema in esecuzione e rientra nell'intervallo di tempo immesso in Crea file di audit e viene salvato nella cartella Log di audit nella libreria. Per ulteriori informazioni sugli audit, vedere Utilizzo di audit. Intelligenza integrata La libreria è basata su ruoli e un utente visualizza i contenuti per i quali gli è stato assegnato l'esplicito accesso o i contenuti che gli sono stati resi disponibili nel flusso di lavoro del package di report. Ad esempio, l'autore di un doclet non può visualizzare in package di report nella libreria finché non viene avviata la fase dell'autore. Vedere Creazione di artifact nella libreria. Personalizzazione e ispezione Si può personalizzare la rispettiva visualizzazione della libreria mediante l'impostazione di viste predefinite per cartelle e artifact di riquadri di contenuti. Ad esempio, impostare una preferenza di visualizzazione per una o tutte le cartelle e ordinare i contenuti di una cartella. È inoltre possibile ispezionare o rivedere le proprietà di una cartella. Ad esempio, come amministratore del servizio, dalla scheda delle proprietà della finestra di dialogo Ispeziona, è possibile modificare il nome dell'artifact, modificare il tipo di artifact, la posizione dell'artifact all'interno della libreria o il percorso, la descrizione e così via. È possibile assegnare l'accesso per un artifact in modo che questo possa essere visualizzato o aperto solo da un'audience limitata. È inoltre possibile rivedere la cronologia e le azioni intraprese sull'artifact. Vedere Ispezione di cartelle e artifact. Per aprire la libreria, selezionare una delle opzioni riportate di seguito. Nel pannello Benvenuto/a della home page, fare clic su Apri: 6-2 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

99 Utilizzo della libreria Nella home page, selezionare. Per impostazione predefinita, la libreria viene aperta nella cartella Recenti. Esempio di interfaccia utente della libreria: Figura 6-2 Esempio di libreria Informazioni sulla libreria 6-3

100 Informazioni sui riquadri di navigazione e di contenuti Informazioni sui riquadri di navigazione e di contenuti Il riquadro di navigazione della libreria contiene un elenco di cartelle predefinite, generate dal sistema e personali. Il riquadro dei contenuti contiene i contenuti delle cartelle all'interno del riquadro di navigazione. Fare clic e trascinare il separatore verticale per regolare le finestre. Le cartelle create dall'utente e quelle personali generate dal sistema del riquadro di navigazione consentono mantenere organizzato il proprio lavoro. Cartelle create dall'utente; ad esempio Package di report di Giovanni Rossi. Cartelle personali generate dal sistema; Recente, Preferiti e Libreria personale. Nota: i menu e le azioni disponibili per le seguenti cartelle sono basati sui ruoli. Recenti Contiene scelte rapide al contenuto cui si è avuto accesso di recente. Il numero delle scelte rapide recenti conservate è impostato nelle preferenze, vedere la scheda Libreria in Gestione delle preferenze. È possibile ispezionare le scelte rapide, che sono di sola lettura, per visualizzare le proprietà degli artifact. Selezionare Aggiorna per aggiornare i contenuti. Vedere Ispezione. Vedere Utilizzo dei menu Azione per ulteriori informazioni su come accedere ai menu delle azioni per selezionare tali opzioni. Di seguito sono riportate ulteriori regole da applicare alla cartella. Solo l'utente specificato può visualizzare le scelte rapide nella cartella. L'utente non può copiare, spostare o rinominare le scelte rapide nella cartella. L'utente può eliminare le scelte rapide nella cartella. Se si modifica il nome dell'artifact cui punta la scelta rapida della cartella Recente, viene modificato anche il nome della scelta rapida. Se si elimina l'artifact di origine, viene eliminata anche la scelta rapida recente. La capacità dell'utente specificato di accedere all'artifact cui punta la scelta rapida della cartella Recente è regolata dalle autorizzazioni dell'utente nell'artifact di base e non nella scelta rapida. Le proprietà dell'artifact visualizzate nella finestra di dialogo Ispeziona per un artifact recente provengono dall'artifact di origine. Preferiti Contiene scelte rapide agli artifact contrassegnati come preferiti. Include le stesse opzioni disponibili nella cartella Recente. Di seguito sono riportate ulteriori regole da applicare alla cartella. Solo l'utente specificato può visualizzare le scelte rapide nella cartella. 6-4 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

101 Informazioni sui riquadri di navigazione e di contenuti L'utente può rinominare ed eliminare scelte rapide all'interno di questa cartella, nonché aggiungere o modificare una descrizione. L'utente può spostare una sottocartella o una scelta rapida contenuta nella cartella solo all'interno della cartella Preferiti o dei rispettivi figli. L'utente non può copiare o spostare artifact al di fuori della cartella Preferiti, compresi la copia e lo spostamento delle scelte rapide. Non è necessario che il nome della scelta rapida preferita corrisponda all'artifact di origine, inoltre, se si modifica il nome degli artifact di origine, il nome della scelta rapida contenuta in Preferiti rimane invariato. Se si elimina l'artifact di origine, viene eliminato anche l'artifact preferito. Le proprietà dell'artifact visualizzate nella finestra di dialogo Ispeziona per un artifact di Preferiti (scelta rapida o cartella) provengono dall'artifact di origine. Libreria personale Artifact personali come fogli di calcolo Excel, documenti Word, scelte rapide e cartelle. Include le stesse opzioni delle cartelle Recente e Preferiti e aggiunge l'audit. Non è possibile assegnare a un altro utente l'accesso al contenuto di Libreria personale. Il file artifact del tipo di audit viene creato nella cartella Log di audit e audit viene aggiunto al nome dell'artifact, ad esempio Audit reportpackagerp1. Di seguito sono riportate ulteriori regole da applicare alla cartella. Solo l'amministratore del servizio o l'utente specificato può visualizzare gli artifact nella cartella. Nella cartella Libreria personale non è possibile creare package di report, né spostare o copiare package di report al suo interno. È tuttavia possibile utilizzare scelte rapide ai package di report nella cartella Libreria personale. È possibile copiare o spostare altri artifact in o da questa cartella. Cartelle generate dal sistema; Log di audit, Package di report, Applicazione, Caratteri, Origini dati e Report: Log di audit: contiene file di audit di sistema e del tipo di artifact creati a livello di sistema o dall'artifact. Package: contiene package di report che risiedono altrove nelle cartelle della libreria, nella posizione in cui sono stati creati. Applicazione: contiene l'applicazione che è stata creata. Caratteri: contiene i caratteri che possono essere utilizzati per gli artifact. Origini dati: include le connessioni alle origini dati create per i report di Reporting gestione. Vedere Progettazione di report nella guida Progettazione con Reporting gestione per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Report: contiene report che risiedono altrove nelle cartelle della libreria, nella posizione in cui sono stati creati. Informazioni sulla libreria 6-5

102 Utilizzo di collegamenti del locator Utilizzo di collegamenti del locator Utilizzare i collegamenti del locator nella parte superiore dell'area di contenuto per tenere traccia dei percorsi delle cartelle e degli artifact nella libreria. Tali collegamenti sono particolarmente utili quando ci si trova a un livello profondo della struttura della directory. Utilizzare il collegamento per tornare ai livelli precedenti della directory. Utilizzare il collegamento per tornare al livello precedente nella struttura della libreria. Figura 6-3 Collegamenti del locator nel riquadro del contenuto Utilizzo dei menu Azione Utilizzare il menu Azioni per eseguire azioni sugli artifact della libreria. Utilizzare il menu Azioni nella parte superiore del riquadro di navigazione per eseguire azioni sulle cartelle nel riquadro. Le azioni che possono essere eseguite variano a seconda della cartella per cui si dispone delle autorizzazioni di accesso. I visualizzatori, ad esempio, non possono eseguire audit. Ad esempio, si può ispezionare, eseguire audit e aggiornare le cartelle generate dal sistema. Si possono eseguire tutte le azioni sulle cartelle di cui si è autori. Utilizzare il menu Azioni nella parte superiore dell'area di contenuto per eseguire azioni su uno o più artifact nell'area. Ad esempio, si può utilizzare il menu Azioni per modificare le proprietà di un package di report o selezionare più cartelle da spostare o copiare in un altro percorso. Creazione di una copia di un package di report esistente È possibile creare una copia di un package di report esistente da utilizzare come base per il ciclo di reporting successivo. La funzione di copia crea una copia completa della definizione del package di report. La copia include tutte le proprietà del package di report, tutti i doclet, tutte le assegnazioni utente e tutte le variabili. I doclet contengono l'ultima versione del file o dei file di doclet di cui è stato eseguito il check-in. La copia non include invece i dettagli relativi allo sviluppo del package di report di origine. La copia non includerà la cronologia, le versioni precedenti, le istanze di revisione o le istanze di approvazione del package di report di origine. Ciò che viene richiesto è l'aggiornamento delle date e il controllo delle assegnazioni. Per creare una copia del package i report, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nella cartella della libreria in cui si trova il package di report originale, selezionare il package di report da copiare senza tuttavia aprirlo. 6-6 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

103 Spostamento di un package di report 2. Selezionare accanto al package di report da copiare, quindi selezionare Copia. 3. Selezionare una cartella esistente oppure crearne una nuova utilizzando per definire la destinazione del package di report copiato. Nota: Se la copia viene eseguita in una cartella esistente, è necessario disporre dell'accesso in scrittura alla cartella in cui verrà inserito il package di report copiato. 4. Selezionare OK nella finestra di dialogo visualizzata. Nota: Questo argomento è valido anche per altri artifact della libreria per la quale si dispone dell'accesso, ad esempio i report. Spostamento di un package di report È possibile spostare un package di report in un'altra posizione. Per spostare un package di report, eseguire le operazioni riportate di seguito. 1. Nella cartella della libreria in cui si trova il package di report originale, selezionare il package di report da spostare senza tuttavia aprirlo. 2. Selezionare accanto al package di report da spostare, quindi selezionare Sposta. 3. Selezionare una cartella esistente oppure crearne una nuova utilizzando per definire la destinazione del package di report spostato. Nota: Se lo spostamento viene eseguito in una cartella esistente, è necessario disporre dell'accesso in scrittura alla cartella in cui viene spostato il package di report. 4. Selezionare OK nella finestra di dialogo visualizzata. Utilizzo dei menu Crea Nota: Questo argomento è valido anche per altri artifact della libreria per la quale si dispone dell'accesso, ad esempio i report. I menu Crea permettono agli utenti che dispongono del ruolo appropriato di creare i seguenti elementi. Utilizzare l'icona Crea nella parte superiore del riquadro di navigazione per creare una cartella in cui memorizzare gli artifact. Informazioni sulla libreria 6-7

104 Accesso a librerie di altri utenti Utilizzare l'icona Crea nella parte superiore del riquadro del contenuto per creare artifact. Ad esempio, creare cartelle e package di report e caricare file e file di audit del sistema. Nota: Quando si seleziona l'opzione per creare package di report, viene mostrata la procedura guidata per la creazione di package di report. Vedere Creazione di package di report. Accesso a librerie di altri utenti Gli amministratori del sistema e delle librerie possono cercare e recuperare i contenuti di cartelle personali generate dal sistema di un altro utente, ad esempio una cartella Libreria personale. Queste autorizzazioni consentono agli amministratori del servizio di visualizzare e recuperare un file da un altro utente non disponibile. Ad esempio, se un utente è in vacanza, il flusso di lavoro di produzione di package di report può continuare. Gli amministratori del servizio possono cercare la libreria di un utente selezionando l'icona "Seleziona utente" nell'area Librerie utente del riquadro di navigazione e immettendo, ad esempio, il nome Mario Rossi nel campo di ricerca per la libreria di Mario Rossi, nonché recuperare il file mancante richiesto per completare il package di report nella cartella Libreria personale di Mario Rossi. 6-8 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

105 Impostazione di viste predefinite per cartelle e artifact di riquadri di contenuti Per informazioni sulla concessione dell'accesso agli artifact della libreria, guardare il seguente video Concessione dell'accesso agli artifact della libreria. Impostazione di viste predefinite per cartelle e artifact di riquadri di contenuti Per impostare una vista predefinita per una cartella o per tutte le cartelle e gli artifact elencati nell'area del contenuto della libreria, selezionare e cancellare i nomi di colonna disponibili selezionando il menu Azioni, quindi il menu Visualizza. Vedere Impostazione di viste predefinite per cartelle e artifact di riquadri di contenuti. Ad esempio, nella figura di seguito Preferito, Tipo e Data modifica sono selezionati nel menu Visualizza e le rispettive colonne sono visualizzate nell'area del contenuto della libreria. Nota: L'elenco di nomi di colonna visualizzati per il menu Visualizza è determinato per artifact, tipo di cartella e privilegio utente. Informazioni sulla libreria 6-9

106 Utilizzo di audit Figura 6-4 Menu Visualizza Utilizzo di audit Ricerca nella libreria Ordinamento del contenuto di una cartella È possibile ordinare il contenuto di una cartella dai titoli di intestazione nelle tabelle passando il cursore nelle aree del titolo di intestazione e selezionando le icone di ordinamento crescente o decrescente. Gli audit sono memorizzati nella cartella Log di audit generata dal sistema, che contiene gli audit generati dal sistema per l'intero sistema e i report di audit eseguiti su determinati artifact. Le estrazioni di tipo audit possono essere eseguite sulle cartelle e sugli artifact della libreria da un amministratore del servizio. Un'estrazione dell'audit permette di visualizzare chi ha apportato modifiche a un artifact o a una cartella, quando sono state apportate tali modifiche e cosa è stato modificato. Considerazioni e azioni relative agli audit: Le azioni nel sistema vengono acquisite in un audit di sistema in esecuzione. gli utenti possono estrarre voci di audit per le cartelle o gli artifact per cui dispongono delle autorizzazioni di amministratore; in questa cartella sono consentiti esclusivamente gli artifact del tipo log di audit; tutti gli utenti possono visualizzare questa cartella, ma possono visualizzare esclusivamente gli artifact dei log di audit che hanno creato; gli utenti con il ruolo di amministratore del servizio possono visualizzare tutti gli artifact dei log di audit; gli utenti non possono copiare o spostare alcun artifact all'interno o all'esterno di questa cartella; gli utenti possono scaricare ed eliminare un artifact di log di audit. Per ulteriori informazioni, vedere Eseguire un audit. Per cercare una cartella o un artifact nella libreria, inserire il testo da cercare nella casella Cerca testo all'inizio del pannello dei contenuti e selezionare l'icona di ricerca 6-10 Oracle Cloud Creazione e approvazione di doclet per Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud