Retail Sales Excellence

Transcript

1 Retail Sales Excellence Corso Scheda Elettronica Guida del Venditore 1

2 Procediamo passo dopo passo nell introduzione della scheda Cliente elettronica 1 Requisiti minimi di sistema Internet Explorer 7 o superiori 2

3 Molto Importante Attenzione: La scheda Cliente si basa su una piattaforma Web ed è consigliato salvare sempre i dati prima di uscire dalla schermata o prima di una periodo di inattività. Inoltre tutto il lavoro si svolgerà sul portale Petra che si disattiva dopo 15 min di inattività dell utente. Si consiglia anche in questo caso di salvare i dati 3

4 Vostra User 2 Vostra Password 3 4

5 4 Selezionare Volkswagen 5

6 Leader/Rse Selezionare Leader/Rse 5 6

7 6 7

8 Elenco schede: permette di avere una panoramica di tutte le schede del venditore Nuova scheda: permette di generare una nuova scheda Cliente Nuova scheda Leader: Contiene le anagrafiche nuove provenienti da leader assegnatevi dal vostro Responsabile Vendite più quelle in fase di ricontatto Agenda: Corrisponde alla prima schermata che troverete entrando nel sistema e permette di gestione tutte le attività pianificate sui clienti. Report: Qui si trova il report giornaliero aggiornato (viene alimentato automaticamente attraverso la compilazione della scheda) Giorni lavorati: in questo ambiente andrà caricata la composizione della settimana lavorativa Usato venduto: qui andranno caricate le vetture usate vendute nella giornata 8

9 Per aprire una nuova scheda Cliente: Selezionare dal menù in alto nuova scheda Cliente 1 9

10 Compilazione delle schede Cliente Per una rapida compilazione della Scheda Cliente Vi consigliamo di utilizzare: il tasto TAB (tabulatore) per spostarvi tra un campo e l altro. i tasti direzionali (freccette direzionali) per scorrere i campi all interno di un menù a tendina. 10

11 Una volta aperta la scheda selezionare con il menù a tendina la tipologia di cliente: Cliente privato Grande Acquirente Da quale contesto proviene il Cliente Cliente abituale Cliente service Nuovo Cliente Utilizzare i menù a tendina a disposizione Tipologia Cliente

12 Tipologia Cliente La data di apertura è sempre quella inerente alla giornata odierna, ma può, nella necessità essere variata. 12

13 Nel riquadro Dati Personali compilare, con l ausilio dei menù a tendina, i dati del Cliente 4 13 Con questo tasto è possibile controllare se altri venditori hanno inserito lo stesso Cliente

14 Una volta inserito il nome e cognome del Cliente, cliccando su Controlla Anagrafica verrà effettuato un controllo su tutte le scheda clienti della Concessionaria e nel caso esista già un anagrafica il sistema la porterà in evidenza con tutte le informazioni. Dario Dal Ferro 14

15 Con l ausilio dei campi di libera compilazione e dei menù a tendina compilare una esaustiva analisi dei bisogni N.B.: Solo selezionando il campo Nuova verrà alimentato il Report giornaliero/settimanale. SUGGERIMENTO: più campi verranno compilati, maggiore sarà la possibilità in futuro di utilizzare questi dati per attività di ricontatto, marketing, fidelizzazione. 15

16 Con l ausilio dei campi di libera compilazione e dei menù a tendina compilare i dettagli dell offerta con la possibilità anche di allegare preventivi,perizie tecniche, documenti vari 16

17 5 Una volta terminato il processo di inserimento dei dati salvare Tutto con il tasto in basso Salva Scheda Il sistema non permetterà di salvare schede Cliente prive di almeno N di telefono, Nome, Cognome, auto da acquistare (4 Punti)

18 Una volta salvata correttamente la scheda si aprirà nella parte bassa della scheda la sezione riguardante il processo di vendita. 18

19 6 Cliccando sul calendario si aprirà la finestra sottostante dandovi la possibilità di selezionare la data da inserire Selezionando la data, il sistema salva automaticamente. 7 Nel caso di errato inserimento, cliccando 2 volte sul calendario si aprirà una finestra che vi darà la possibilità di rimuovere l errata digitazione 19 8

20 Le prime 2 fasi del processo di vendita prevedono una scelta multipla che deve essere gestita dal venditore 9 Il primo contatto personale che viene diviso in: Cliente acquisito si presenta Visita spontanea 10 20

21 Una volta inseriti e salvati tutti gli step del processo di vendita fatti si dovrà procedere alla creazione di una nuova attività pianificata Es. pianificare una chiamata per proporre un giro di prova Questo step del processo si riferisce all appuntamento fissato con il Cliente Leader per il giro di prova della vettura. Va inserito solo quando il Cliente proviene da leader. 21

22 1 Spostarsi sul link Nuova attività e aprire la finestra collegata. Una volta compilata andrà ad aggiornare l agenda del venditore, e potrà essere visualizzata direttamente dalla scheda cliente. ( diventerà la parte posteriore della scheda Cliente)

23 La pianificazione deve contenere delle informazioni legate all attività programmata 23

24 Per pianificare l attività è essenziale definire la data in cui si andrà a fare l attività pianificata 2 24

25 Definire l attività che si dovrà portare a termine nella data pianificata Es: Richiamare il Cliente per proporre il giro di prova 3 25

26 Nel campo Note ci sarà la possibilità di inserire eventuali annotazioni che serviranno nell attività pianificata 4 26

27 1 Cliccando sul link allegati si potrà accedere e caricare eventuali, preventivi, documenti, a gruppi di tre alla volta per un numero indeterminato 27

28 Una volta allegati i documenti alla scheda Cliente si potrà allegarne ancora, sempre a gruppi di tre. Nel caso di errato inserimento si potrà eliminare l allegato stesso 28

29 1 2 3 Una volta compilato il campo della nuova attività potrete scegliere: 1. salvare e ritornare alla scheda 2. salvare la scheda e pianificare una nuova attività 3. solo salvare Una volta tornati all elenco delle schede questa sarà la visualizzazione definitiva 29 La campanella indicherà la presenza di una attività pianificata Cliccando su questa icona sarà possibile aprire la scheda si vendita

30 Completato il salvataggio dell attività pianificata tornando all elenco delle schede di vendita è possibile notare visivamente anche quanti e quali punti del processo di vendita sono stati completati 30

31 Questa icona mostra, passando sopra con il mouse la campagna Leader dalla quale proviene l anagrafica in oggetto Si riferisce al campo presente nella scheda Cliente Auto da acquistare 31

32 1 32 Da questo link è possibile gestire le anagrafiche provenienti da Leader

33 2 33 Cliccando sul nome del Cliente si entra nella schermata per gestire anagrafica proveniente da Leader. Passando con il mouse sull icona appare un buble con l indicazione della campagna da cui proviene il contatto e la vettura a cui è interessato.

34 3 4 5 Una volta entrati in questa schermata si potrà scegliere l azione da portare avanti con l anagrafica di Leader 34

35 Si potrà creare una nuova scheda ed importare direttamente in una scheda Cliente con i dati dell utenza Leader 35

36 E possibile modificare lo stato dell utenza definendo da richiamare in un altro momento il Cliente In questo caso la colorazione della griglia cambierà per evidenziare lo stato di attenzione della utenza di Leader 36

37 E possibile modificare lo stato dell utenza definendo da chiuso il contatto che non risultasse contattabile o non interessato 37

38 La corretta la compilazione del processo di vendita all interno di ciascuna scheda cliente, alimenterà automaticamente il report giornaliero/settimanale del venditore visibile in tempo reale dal Responsabile Vendita. 38

39 La composizione della giornata lavorativa dovrà essere scelta dal venditore giorno per giorno ed andrà a caricare anche questa il report giornaliero venditore: Le informazioni inserite andranno salvate Il sistema propone di default la giornata lavorativa completa. Altre scelte devono essere inserite manualmente SUGGERIMENTO: inserire tutta la settimana, il lunedì mattina, prima che il Responsabile Vendite stampi il report. 39

40 1 Inserire il N di vetture usate vendute nella giornata Una volta inseriti i dati salvare con il tasto salva. Questo permetterà di caricare il report giornaliero 40

41 Le icone che trovate nell agenda corrispondono a: Questa icona segnala la presenza di attività scadute Con questa icona è possibile aprire la scheda di vendita Con questa icona è possibile aprire gli allegati al preventivo Con questa icona è possibile modificare le attività pianificate 41

42 1 Da questo link è possibile accedere alle schede Cliente. Il sistema porterà direttamente alle sole schede aperte 42

43 4 2 3 Possibilità di filtrare secondo i criteri desiderati le schede e di filtrare con i menù a tendina ulteriormente lo stato della scheda. 43

44 5 E possibile filtrare ed esportare i dati in un file Excel, OpenOffice e Neo office, che consente di elaborare gli eventuali dati (per filtrarli, fare mailing, ecc..) 44

45 Il tasto Agenda permette di visualizzare tutte le attività programmate in ordine cronologico 45

46 In questa posizione esiste la possibilità di filtrare per data le attività pianificate in una certa giornata lavorativa. in un intervallo temporale desiderato (campo Da:a) o per oggetto all interno del campo pianificazioni successive. 46

47 La data dell ultima modifica nelle attività pianificate della scheda 2 Il nominativo del Cliente 3 I riferimenti telefonici del Cliente 4 L ultima pianificazione della scheda Cliente 5 La nota che accompagnava l ultima attività 6 Le eventuali note che il Responsabile Vendite comunica al Venditore 7 Lo status della scheda Questa icona ricorda che l attività di follow up è scaduta N.B. : La banda si evidenzierà in rosso per evidenziare l annotazione del Responsabile Vendite 47