COMUNICATO STAMPA ITALMATCH CHEMICALS: nuovo Headquarters nella suggestiva location dei Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova.

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1 COMUNICATO STAMPA ITALMATCH CHEMICALS: nuovo Headquarters nella suggestiva location dei Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova. Il trasferimento si inserisce nel percorso di crescita di Italmatch Chemicals e consolida il legame del gruppo con la città. Nuovo Headquarters genovese per Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale leader nella produzione di additivi per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas e plastica presente in 15 Paesi con 5 centri di ricerca, 11 stabilimenti produttivi (di cui 6 in Europa, 4 nella regione Asia Pacifica e 1 in Nord America) e circa 500 addetti. La nuova sede, situata in Via Magazzini del Cotone 17, si sviluppa su una superficie di circa 700 mq e ospita al suo interno la Direzione Generale e le funzioni di gruppo Amministrazione, Finanza, M&A, Risorse Umane, IT, Legale e parte del Marketing e del Customer Service, per un totale di 40 addetti. Con questo nuovo Headquarters ha affermato Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals prosegue il percorso di crescita di Italmatch e si consolida il nostro legame con Genova dove il nostro Gruppo è nato e dove abbiamo deciso da subito di insediare la Direzione Centrale generando in questo modo importanti ricadute positive sul territorio. Genova è la nostra città ha proseguito Maurizio Turci, CFO, Corporate Affairs e HR Director di Italmatch Chemicals - e per il futuro puntiamo a consolidare la nostra presenza nel capoluogo ligure rafforzando gli organici di alcune funzioni centrali e ampliando le collaborazioni in essere con le università del territorio e la comunità locale. Il trasferimento dell Headquarters dalla zona del WTC al Porto Antico giunge a conclusione di un anno che ha visto Italmatch protagonista di nuove importanti acquisizioni che ne hanno consolidato il posizionamento distintivo sui mercati internazionali di riferimento. Tra queste l acquisizione di Compass Chemical International, la più importante azienda chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas. Fondato nel 1998, Italmatch Chemicals è un innovativo gruppo chimico internazionale specializzato nella produzione di additivi per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas e plastica, con un ampia gamma produttiva in grado di soddisfare le applicazioni più esigenti, compreso il Personal Care. Il Gruppo genera un fatturato pari a 340 milioni di euro e opera attraverso 6 stabilimenti produttivi in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito), 4 nella regione Asia Pacifica (Giappone e Cina), 1 in Nord America (Stati Uniti) e filiali di vendita/distribuzione in Belgio, Cina, Giappone, Polonia, Singapore e Stati Uniti, impiegando complessivamente circa 500 addetti. Ardian, la principale società indipendente di private investment in Europa, ha acquisito nel luglio 2014 la maggioranza di Italmatch Chemicals insieme al management dell azienda ed è impegnato nel supportarne la crescita. Contact: Barabino & Partners Jacopo Pedemonte j.pedemonte@barabino.it Genova, 15 dicembre 2016

2 PRESS RELEASE ITALMATCH CHEMICALS acquires Solvay s Ionquest 290 and Octyl Phosphonic Acid product range business specialised in the production & marketing of phosphorus-based process additives for the mining, metalworking fluids, corrosion inhibition and pigmentation industries. The transaction falls into Italmatch Chemical s growth strategy and follows the recent acquisition of Compass Chemical International in the USA. Italmatch Chemicals, a leading chemical group specialised in the production and marketing of performance additives for lubricants, industrial water & process treatment, oil & gas, and plastics, acquires Solvay s Ionquest 290 and Octyl Phosphonic Acid product range business active in the production and marketing of phosphorus-based process additives for the mining, metalworking fluids, corrosion inhibition and pigmentation industries. The acquisition involves the Ionquest 290 and OPA-Rhodafac ASI product ranges, their respective patents, the know-how and the client portfolio of Solvay, a global chemical and advanced materials company based in Belgium. The transaction falls into Italmatch Chemical s growth strategy and follows the recent acquisition of Compass Chemical International, the most important North American independent chemical company specialising in the production and marketing of phosphonates and additives for water treatment and for the oil & gas market. This acquisition strengthens Italmatch s position in the industrial water & mining industries as well as in the MWF additives sector and it is the second acquisition involving Solvay s business in these sectors. The transaction will have positive effects in terms of investments (resources and plants) for Italmatch s factory in Arese, where both acquired product lines will be manufactured in the near future. Thanks to this acquisition, we have expanded our production range in two sectors, industrial water & mining process treatment and metal working fluids, and enlarged our applicative product portfolio in corrosion inhibition, where we have largely invested in the previous years, thus becoming an international reference point stated Sergio Iorio, CEO of Italmatch Chemicals. Our objective is to keep growing organically and through strategic mergers and acquisitions, consolidating our positions in sectors where our many speciality chemicals are applied concluded Iorio. Giovannelli Associati, with a team led by partner Fabrizio Scaparro, acted as legal counsel to Italmatch Chemicals. Founded in 1998, Italmatch Chemicals, is a leading innovative chemical group, specialised in performance additives for lubricants, water treatment, oil & gas and plastics, and boasts a wide product range able fulfil the requirements of the most demanding applications, including personal care. The group generates 340 million Euros in revenues and operates through six manufacturing plants in Europe (Italy, Spain, Germany and UK), four in Asia Pacific (China and Japan), one in North America (USA) and sales/distribution subsidiaries in Belgium, China, Japan, India, Poland, Singapore and the USA. It employs over 500 workers.

3 Ardian, the largest European independent private investment company, acquired the majority of Italmatch Chemicals together with the management in July 2014 and is committed to supporting the company s growth. Contacts: Barabino & Partners UK Pietro Como p.como@barabino.co.uk Lodovico Sanseverino l.sanseverino@barabino.co.uk Genoa, 19 th September 2016

4 COMUNICATO STAMPA ITALMATCH CHEMICALS: acquisito il ramo di azienda Ionquest 290 e OPA del Gruppo Solvay attivo nella produzione e marketing di additivi a base di fosforo per il settore minerario, la lavorazione dei metalli, l inibizione di corrosione e la pigmentazione. L operazione si inserisce nel percorso di crescita di Italmatch Chemicals a pochi mesi di distanza dall acquisizione di Compass Chemical International negli USA. Italmatch Chemicals, gruppo leader nella produzione di additivi speciali per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas e plastica, ha acquisito il ramo d azienda Ionquest 290 e OPA del Gruppo Solvay attivo nella produzione e marketing di additivi a base di fosforo per il settore minerario, la lavorazione dei metalli, l inibizione di corrosione e la pigmentazione. Più in particolare, l acquisizione riguarda i prodotti Ionquest R 290 e OPA - Rhodafac ASI, i rispettivi brevetti, il know how e il portfolio clienti di Solvay, gruppo belga attivo da oltre centocinquanta anni nell industria chimica. Con questa operazione prosegue il percorso di crescita di Italmatch Chemicals, a pochi mesi di distanza dall acquisizione di Compass Chemical International, la più importante azienda chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas. L acquisizione, inoltre, rafforza ulteriormente il posizionamento di Italmatch nel settore del trattamento acque, del minerario e della lavorazione dei metalli. L operazione avrà ricadute positive in termini di investimenti (risorse e impiantistica) sullo stabilimento produttivo Italmatch di Arese, dove verranno realizzati entrambi i prodotti acquisiti. Con questa acquisizione - ha dichiarato Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals - abbiamo ampliato la nostra gamma produttiva nei settori del trattamento acque, del minerario e della lavorazione dei metalli, su cui negli ultimi anni abbiamo investito molto divenendo un punto di riferimento nel panorama internazionale. Il nostro obiettivo - ha concluso Iorio - è quello di continuare a crescere per linee sia esterne che interne, consolidando il nostro posizionamento nei settori dove le nostre numerose specialità chimiche trovano applicazione. Giovannelli Associati, con un team guidato dal Partner Fabrizio Scaparro, ha curato la parte legale per Italmatch Chemicals Fondato nel 1998, Italmatch Chemicals è un innovativo gruppo chimico internazionale specializzato nella produzione di additivi per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas e plastica, con un ampia gamma produttiva in grado di soddisfare le applicazioni più esigenti, compreso il Personal Care. Il Gruppo genera un fatturato pari a 340 milioni di euro e opera attraverso 6 stabilimenti produttivi in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito), 4 nella regione Asia Pacifica (Giappone e Cina), 1 in Nord America (Stati Uniti) e filiali di vendita/distribuzione in Belgio, Cina, Giappone, India, Polonia, Singapore e Stati Uniti, impiegando complessivamente circa 500 addetti. Ardian, la principale società indipendente di private investment in Europa, ha acquisito nel luglio 2014 la maggioranza di Italmatch Chemicals insieme al management dell azienda ed è impegnato nel supportarne la crescita. Contact: Barabino & Partners Jacopo Pedemonte j.pedemonte@barabino.it Genova, 19 settembre 2016

5 PRESS RELEASE ARDIAN PORTFOLIO COMPANY ITALMATCH CHEMICALS ACQUIRES COMPASS CHEMICAL INTERNATIONAL FROM ONE ROCK CAPITAL PARTNERS Milan, 7 June 2016 Ardian portfolio company Italmatch Chemicals, a leading global specialty chemicals group, has acquired 100% of Compass Chemical International, the most important North American independent chemical company active in the production and marketing of phosphonates and additives for water treatment and for the oil & gas market, from US private equity firm One Rock Capital Partners, LLC. Thanks to this acquisition, Italmatch Group will consolidate its presence in the American market, with an important manufacturing site which will continue to produce Compass Mayoquest brand of products. It will also be expanding its water treatment product range, thus strengthening the leading global role of the Dequest R brand in a highly strategic business segment. This is the third acquisition in the water treatment industry by Italmatch since Ardian became the major shareholder in June 2014, and falls into the company s growth strategy through acquisitions, aimed at establishing Italmatch as a leading global player in its market sectors. Italmatch acquired GRS Chemical Technologies S.r.l., a company active in the production of soluble polymers for water treatments and additives for combustion, in December 2014 and Solvay's desalination, phosphonates and phosphonic acid-based water additives business in January Sergio Iorio, CEO of Italmatch Chemicals, has stated: Thanks to this transaction we will expand our product range for the Water Treatment markets and will noticeably increase our presence in the oil & gas industries. This will be possible also thanks to the presence of Compass in Texas, benefiting from the high reputation of Compass Chemical International along with its excellent track record, its strong customer loyalty, and its exceptional ability to continuously develop new products and applications. Yann Chareton, Managing Director of the Mid Cap Buyout team of Ardian, added: The overseas acquisition of Compass represents a further important step in the strategy of development and in the internationalization of Italmatch, undertaken with Ardian. Our aim is to guide our portfolio companies in a growth path on a global scale, creating value for every stakeholder. Along with Italmatch and its excellent management, two years after the investment we can confirm that the big development opportunities that Ardian had foreseen have been taken, and we still see significant growth margins for a group that represents Italian industrial excellence.

6 ADVISOR Legal due diligence and contracts: Giovannelli & Associati Advisor for the financing: Gattai Minoli Agostinelli & Partners Strategic advisor: Advancy Financial, tax and deal structure due diligence: KPMG Insurance due diligence: Willis ABOUT ARDIAN Ardian, founded in 1996 and led by Dominique Senequier, is an independent private investment company with assets of US$55bn managed or advised in Europe, North America and Asia. The company, which is majority-owned by its employees, keeps entrepreneurship at its heart and delivers investment performance to its global investors while fuelling growth in economies across the world. Ardian s investment process embodies three values: excellence, loyalty and entrepreneurship. Ardian maintains a truly global network, with more than 410 employees working through twelve offices in Paris, London, Frankfurt, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Beijing, Singapore, Jersey and Luxembourg. The company offers its 470 investors a diversified choice of funds covering the full range of asset classes through Ardian Funds of Funds (comprising primary, early secondary and secondary activities), Ardian Private Debt, Ardian Direct Funds (comprising Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth and Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate and customized mandate investment solutions with Ardian Mandates. ABOUT ITALMATCH CHEMICALS Italmatch Chemicals, founded in 1998 and led by Sergio Iorio is a leading innovative chemicals group, specialising in performance additives for lubricants, water & oil treatment, and plastics, and boasts a wide range of specialty chemicals able to fulfil the requirements of the most demanding applications, including personal care. The group generates 340 million euros in revenues and operates through six manufacturing plants in Europe (Italy, Spain, Germany and UK) and four in Asia Pacific (China and Japan), and sales/distribution subsidiaries in Belgium, Poland, Japan, Singapore, India, China and the USA. The company has a global presence and over 500 employees. Compass is the first Italmatch manufacturing site in the USA. Ardian, the largest European independent private investment company, acquired the majority of Italmatch Chemicals together with the management in July 2014, and is committed to support the company s growth. For further information, please visit

7 CONTACTS Ardian Image Building Cristina Fossati, Luisella Murtas, Anna Pirtali Tel: Italmatch Chemicals Barabino & Partners UK Pietro Como Lodovico Sanseverino Tel: +44 (0)

8 COMUNICATO STAMPA ITALMATCH CHEMICALS, SOCIETA CONTROLLATA DA ARDIAN, ACQUISISCE COMPASS CHEMICAL INTERNATIONAL DA ONE ROCK CAPITAL PARTNERS Milano, 7 giugno Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialità controllato dalla società di private investment indipendente Ardian, ha acquisito il 100% di Compass Chemical International, la più importante azienda chimica indipendente del Nord America attiva nella produzione e commercializzazione di fosfonati e additivi per il trattamento acque e nel mercato oil & gas, dal private equity americano One Rock Capital Partners LLC. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Italmatch andrà sia a consolidare la presenza nel mercato americano, con un importante stabilimento produttivo, in cui continuerà la produzione dei prodotti a marchio Mayoquest di Compass, oltre che ad ampliare la gamma di prodotti per il trattamento delle acque rafforzando la posizione di leadership globale del brand Dequest R in un segmento di business altamente strategico. Si tratta della terza acquisizione nel settore del trattamento delle acque da parte di Italmatch, dall ingresso di Ardian come azionista di maggioranza nel giugno 2014, che si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne volto ad affermare Italmatch quale player globale leader nei propri settori di mercato. Italmatch ha, infatti, acquisito GRS Chemical Technologies S.r.l. società attiva nella produzione di polimeri solubili per trattamento acque e additivi per la combustione nel dicembre 2014 e il ramo d azienda del Gruppo Solvay attivo nella produzione di soluzioni a base di fosfonati ed altre chimiche per la desalinizzazione e il trattamento acquee industriali nel gennaio Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals, ha dichiarato: Grazie a questa operazione andremo ad ampliare la gamma dei prodotti nel settore del trattamento dell acqua e ad accrescere in modo rilevante la nostra presenza nel settore dell oil&gas. La presenza di Compass in Texas, la sua reputazione oltre all eccellente track record, la forte fidelizzazione del cliente e la capacità di sviluppare nuovi prodotti per una vasta gamma di applicazioni renderanno possibile la nostra ulteriore crescita. Yann Chareton, Managing Director del team Mid Cap Buyout di Ardian, ha aggiunto: L acquisizione oltreoceano di Compass rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di sviluppo e internazionalizzazione che Italmatch ha intrapreso con Ardian. Il nostro obiettivo è accompagnare le nostre società in portafoglio in un percorso di crescita a livello globale, creando valore per tutti gli stakeholders. A fianco di Italmatch e del suo management di eccellente qualità, dopo due anni dall investimento possiamo

9 confermare che le grandi opportunità di sviluppo che Ardian aveva intravisto sono state colte, e vediamo ancora importanti margini di crescita per un gruppo che rappresenta un eccellenza industriale italiana. LE PARTI COINVOLTE Legal due diligence e contrattualistica: Giovannelli & Associati Advisor finanziamento: Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor strategico: Advancy Due diligence finanziaria, fiscale e struttura operazione: KPMG Due diligence assicurativa: Willis ARDIAN Ardian, fondata nel 1996 e guidata da Dominique Senequier, è una società di investimenti indipendente con 55 miliardi di dollari in gestione o oggetto di consulenza in Europa, Nord America e Asia. La società, la cui maggioranza è detenuta dai propri dipendenti, è animata da uno spirito imprenditoriale, e genera performance d investimento per i propri investitori internazionali stimolando al contempo la crescita delle economie di tutto il mondo. Il processo d investimento di Ardian racchiude tre valori: eccellenza, dedizione e imprenditorialità. Ardian conta su una vera e propria rete globale, con oltre 410 dipendenti distribuiti tra le 12 sedi di Parigi, Londra, Francoforte, Milano, Madrid, Zurigo, New York, San Francisco, Pechino, Singapore, Jersey e Lussemburgo. La società offre ai propri 490 investitori un ampia gamma di fondi attivi in diverse asset class, inclusi i Fondi di Fondi (primary, early secondary e secondary), il Private Debt, i Fondi Diretti (che comprendono Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Growth e Ardian Co-Investment), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate e soluzioni personalizzate di investimento con Ardian Mandates. ITALMATCH CHEMICALS Italmatch Chemicals, fondato nel 1998 e guidata da Sergio Iorio, è un gruppo chimico leader e innovativo, specializzato nella produzione di additivi per oli lubrificanti, trattamento acque e oil & gas, plastica; vanta inoltre una vasta gamma di specialità chimiche, tra cui anche la personal care. Il gruppo genera un fatturato pari a 340 milioni di Euro. Italmatch Chemicals ha una presenza globale con oltre 500 dipendenti e opera con sei impianti in Europa (Italia, Spagna, Germania e Regno Unito) e quattro in Asia (Cina e Giappone); controllate dedicate alla vendite e alla distribuzione sono dislocate in Belgio, Polonia, Giappone, Singapore, India, Cina e Stati Uniti. Compass è il primo sito produttivo di Italmatch negli Stati Uniti.

10 Ardian,la principale società indipendente di private investment in Europa, ha acquisito nel luglio 2014 la maggioranza di Italmatch Chemicals insieme al management dell azienda ed è impegnato nel supportarne la crescita. CONTATTI Ardian Image Building Cristina Fossati, Luisella Murtas, Anna Pirtali Tel: Italmatch Chemicals Barabino & Partners Jacopo Pedemonte