FOGLIO INFORMATIVO "BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL 2003/2007 A TASSO VARIABILE CON CAP 53A EMISSIONE

Transcript

1 FOGLIO INFORMATIVO "BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL 2003/2007 A TASSO VARIABILE CON CAP 53A EMISSIONE " Prestito obbligazionario codice IT INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE 1 - Banco Popolare di Verona e Novara - società cooperativa a responsabilità limitata. 2 - Sede legale ed amministrativa in Verona, Piazza Nogara n Iscritta nell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia di cui all'articolo 13 del Dlgs. n. 385 del Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara ed iscritta all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'italia di cui all'articolo 64 del Dlgs. n. 385 del al n Dati patrimoniali al 31 dicembre 2002: capitale sociale sottoscritto ed interamente versato Euro ,80; riserve Euro , Alla Banca emittente sono state attribuite le seguenti valutazioni (Ratings) valide all'atto della presente emissione: Lungo termine "A" Breve Termine "A-1" dalla Standard & Poor's di Parigi Lungo termine "A2" Breve Termine "P-1" dalla Moody's Investors Service di Londra Lungo termine "A" Breve Termine "F-1" dalla Fitch Ratings di Londra 7 - Il collocamento, che sarà effettuato dalla Banca Emittente, da Banca Aletti & C. S.p.A. e da Banca Popolare di Novara S.p.A., avviene in conflitto di interesse. INFORMAZIONI SULLE BANCHE COLLOCATRICI 1. Banca Aletti & C. Società per Azioni. 2. Sede legale in Milano, Via S. Spirito n. 14. Direzione Generale e sede operativa in Milano, Via Roncaglia n Iscritta nell Albo delle Banche tenuto da Banca d Italia, di cui all articolo 13 del Dlgs. n. 385 del , al n Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: P.I Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari tenuto da Banca d Italia, di cui all articolo 13 del Dlgs. n. 385 del , al n Il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato, al 31/12/2002, ammonta ad Euro ,24, Riserve Euro Pagina 1 di 5

2 1. Banca Popolare di Novara Società per Azioni. 2. Sede Sociale e Centrale in Novara, Via Negroni n Iscritta nell Albo delle Banche tenuto da Banca d Italia, di cui all articolo 13 del Dlgs. n. 385 del , al n Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara: Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, iscritto all Albo dei Gruppi Bancari tenuto da Banca d Italia, di cui all articolo 13 del Dlgs. n. 385 del , al n Il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato, al 31/12/2002, ammonta ad Euro INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE (REGOLAMENTO) 1 - Titoli - Il prestito obbligazionario "Banco Popolare di Verona e Novara 2003/2007 a tasso variabile con cap 53a emissione", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, per l'importo massimo di Euro ,00 è costituito da un massimo di n obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna in taglio non frazionabile. La sottoscrizione delle obbligazioni potrà avvenire per l'importo nominale minimo di Euro 1.000,00 o per importi nominali multipli di Euro 1.000,00. In adempimento alle norme di Legge vigenti, che regolano la "Dematerializzazione" degli strumenti finanziari, non verranno consegnati i relativi certificati, provvedendosi invece "all'accentramento" presso la Monte Titoli S.p.A. 2 - Collocamento Il prestito sarà collocato da Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l., Banca Aletti & C S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A. Tali banche appartengono al Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara. Le prenotazioni potranno essere effettuate fino al 13 novembre 2003 con pagamento il 14 novembre 2003, senza dietimi di interesse. Il prestito è sottoscrivibile il 14 novembre 2003 senza pagamento di dietimi. Le sottoscrizioni potranno proseguire fino al 31 dicembre 2003 con pagamento dei dietimi di interesse maturati al tasso del 3,00% nominale annuo lordo, salvo chiusura anticipata. L ente Emittente si riserva la facoltà di aumentare l importo dell emissione, di prolungare il periodo di collocamento o di riaprire il collocamento stesso anche successivamente alla data di chiusura indicata. Nel caso di chiusura anticipata, prolungamento del periodo di collocamento, riapertura dello stesso e aumento dell importo massimo del prestito l informazione sarà resa disponibile presso gli sportelli della Banca Emittente in appendice al foglio informativo analitico. 3 - Godimento - Il prestito ha godimento 14 novembre Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000,00 per ogni obbligazione di 1.000,00 Euro di valore nominale. 5 - Commissioni - Le operazioni di sottoscrizione saranno effettuabili senza alcun addebito per commissioni e/o spese. Resteranno a carico del possessore depositante le eventuali spese di amministrazione del dossier degli strumenti finanziari ed a carico del possessore negoziatore le commissioni e le spese per le operazioni di compravendita pro tempore previste. 6 - Prezzo di rimborso - Il prestito verrà rimborsato alla pari. 7 - Durata - Il prestito ha la durata di 4 anni. 8 - Modalità di rimborso - Il rimborso del prestito obbligazionario avverrà in un'unica soluzione il 14 novembre Pagina 2 di 5

3 9 - Pagamento degli interessi - Gli interessi saranno pagati in rate trimestrali posticipate il giorno 14 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre a partire dal 14 febbraio 2004 e fino al 14 novembre 2007; da tale ultima data le obbligazioni cessano di essere fruttifere. Gli stessi maturano giorno per giorno secondo il regime dell'interesse semplice e proporzionalmente al tempo trascorso, assumendo come base per il calcolo il rapporto giorni effettivi/giorni effettivi, escludendo il primo giorno di maturazione della cedola (rateo zero) ed includendo il giorno di calcolo del rateo o di pagamento degli interessi Tasso di interesse - Le obbligazioni fruttano un interesse calcolato sul valore nominale, in base ad un tasso variabile trimestralmente, ovvero: la prima cedola di interessi, pagabile il 14 febbraio 2004 è calcolata al tasso nominale annuo lordo del 3,00%; per le cedole successive (dalla 2a alla 16a) il tasso nominale annuo lordo sarà pari al tasso Euribor a tre mesi rilevato il 2 giorno lavorativo che precede l inizio del godimento della cedola stessa, aumentato di 0,20 punti percentuali ed arrotondato allo 0,01 per cento più vicino. Per ciascuna cedola successiva alla prima il tasso nominale annuo lordo non potrà essere maggiore del tasso nominale annuo lordo della precedente cedola aumentato di 0,15 punti percentuali. Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario operativo Target. Il calendario operativo Target prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate del sabato, della domenica nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre. L' "Euribor a tre mesi" è il tasso lettera sul mercato interno dell'unione Monetaria Europea dei depositi interbancari a tre mesi, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) - calcolato secondo la convenzione act/360 - e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario. In caso di indisponibilità dell' Euribor a tre mesi si considererà il tasso Libor a tre mesi sull'euro rilevato dalla British Bankers Association. Se anche quest'ultimo non fosse disponibile, si utilizzeranno solo i valori disponibili nel periodo di rilevazione. Il tasso della 2a cedola e delle successive sarà reso noto entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, presso gli sportelli della Banca Emittente. Ipotizzando che il parametro di riferimento previsto sia del 2,164% (rilevazione euribor tre mesi del 5/11/2003) e resti invariato per tutta la durata del prestito obbligazionario, il tasso nominale annuo lordo applicato alle cedole successive alla prima sarebbe del 2,36%, mentre il tasso cedolare sarebbe dello 0,59%. In tali ipotesi, considerando che il tasso nominale annuo lordo della prima cedola è del 3,00% il rendimento effettivo annuo lordo sarebbe del 2,422% ed il rendimento effettivo annuo netto del 2,116% Regime fiscale - Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 12,50%, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art.5 o dei regimi opzionali di cui agli artt.6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D. Legs. 461/97. Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. 12- Termini di prescrizione - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza di ogni singola cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. Pagina 3 di 5

4 13 - Estinzione anticipata parziale - E' consentita all'emittente l'estinzione anticipata parziale, limitatamente alle obbligazioni riacquistate dall'emittente stesso, non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del collocamento del prestito Negoziazione Trascorsi sei mesi dalla chiusura del collocamento la negoziazione delle obbligazioni potrà avvenire tramite il sistema di scambi organizzato dalla Banca Emittente ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio Servizio del prestito - Il rimborso delle obbligazioni avrà luogo tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Qualora la data del rimborso coincida con un giorno non lavorativo secondo il calendario operativo "Target", così come specificato al precedente art. 10, l'obbligazionista riceverà il relativo pagamento il primo giorno lavorativo successivo senza peraltro aver diritto ad importi aggiuntivi Varie - Tutte le comunicazioni dell'emittente Banco Popolare di Verona e Novara agli obbligazionisti, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni, perfezionato mediante la registrazione delle stesse sul conto di deposito, seppur acquisito successivamente all'emissione del prestito obbligazionario, comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE 1 - L'investimento nel prestito oggetto dell'emissione comporta gli elementi di rischio propri di un investimento in obbligazioni a tasso variabile ed in particolare il rischio di: tasso il rischio di tasso è correlato all andamento del tasso Euribor a tre mesi; prezzo in caso di negoziazione prima della scadenza, il prezzo dell obbligazione potrà essere inferiore o superiore al prezzo di emissione in relazione ai tassi correnti sul mercato in quel momento relativamente a strumenti finanziari con pari vita residua. emittente il sottoscrittore, diventando finanziatore dell emittente, si assume il rischio che l emittente non sia in grado di adempiere all obbligo del pagamento delle cedole maturate e del rimborso del capitale; Liquidabilità - poiché non è prevista la quotazione in un mercato regolamentato e la Banca emittente non garantisce un mercato secondario prima che siano trascorsi sei mesi dal termine del collocamento, in tale arco temporale per l obbligazionista potrebbe essere difficile od impossibile liquidare il proprio investimento. Trascorsi sei mesi dalla data di chiusura del collocamento la Banca Emittente attiverà un sistema di scambi organizzato. Le condizioni di disinvestimento saranno determinate in ragione dell'andamento dei tassi correnti sul mercato dei prestiti similari con pari vita residua, nonché dell'andamento dell Indice stabilito come parametro di indicizzazione e della liquidità del sistema di scambi organizzato dalla Banca Emittente. L obbligazionista sottoscrittore subirebbe una perdita in conto capitale qualora vendesse le obbligazioni prima della scadenza ed il prezzo di vendita delle obbligazioni fosse inferiore al prezzo di emissione. 2 - Esemplificazione del calcolo del rendimento: ipotizzando che il parametro di riferimento previsto all'art. 10 del Regolamento, sia il 2,164% (rilevazione dell euribor tre mesi del 5/11/03) e resti invariato per tutta la durata del prestito obbligazionario, il tasso nominale annuo lordo cedole successive alla prima sarebbe del 2,36% (parametro di riferimento, così come previsto dall art. 10, più 0,20% arrotondato allo 0,01 per cento più vicino) In questa ipotesi, considerando che il tasso nominale annuo lordo riconosciuto per la prima cedola è del 3,00%, il rendimento effettivo annuo lordo del presente prestito sarebbe del 2,422% ed il rendimento effettivo annuo netto del 2,116%. Il regolamento del presente prestito prevede che per ciascuna cedola successiva alla prima il tasso nominale annuo lordo non potrà essere maggiore del tasso nominale annuo lordo della Pagina 4 di 5

5 precedente cedola aumentato di 0,15 punti percentuali. (opzione cap) A titolo di esempio ipotizziamo che il valore del parametro di riferimento per il calcolo della seconda cedola sia 2,50%, in tale ipotesi si otterrebbe un tasso annuo da applicare alla seconda cedola pari a 2,70% (2,50% più 0,20%). Tale valore risulta superiore al valore del tasso applicato alla cedola precedente maggiorato di 0,15 punti percentuali, cioè a 2,51%. (2,36%+0,15%) In tale situazione il tasso annuo lordo applicato alla seconda cedola sarebbe il 2,51% e non il 2,70%. 3 - Il presente prestito obbligazionario può essere scomposto sotto il profilo finanziario in una componente obbligazionaria ed in una componente opzionale dovuta all esistenza di un cap (contratto in base al quale un debitore a tasso variabile trasferisce ad altri l onere conseguente ad un eventuale rialzo dei tassi oltre un predeterminato limite). Il valore della componente opzionale, alla data del 06/11/2003 viene valutata 2,10%. 4 - L'emissione di obbligazioni non è una forma di raccolta fra quelle coperte dalla garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi. Dichiaro che prima di dare l'ordine di sottoscrizione relativo al prestito obbligazionario "Banco Popolare di Verona e Novara 2003/2007 a tasso variabile con cap 53a emissione" codice IT ho ricevuto copia del presente Foglio Informativo così come sopra trascritto; ho preso visione di tutte le condizioni che regolano il prestito obbligazionario così come sopra trascritte; in caso di utilizzo del Servizio BPVOICE mi sono stati forniti i dettagli del Foglio Informativo e delle condizioni suddette; accetto integralmente quanto sopra. data Firma del sottoscrittore Pagina 5 di 5