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1 Milan, 7 May 2014 target-country presentation: POLAND Relatore: Beatrice Tenca Segretario Generale

2 LA POLONIA Superficie: Kmq Popolazione: Densità: 124 ab/kmq Capitale: Varsavia Regioni (Voivodati): 16 Province: 314 Comuni: 2478 Lingua: Polacco Religione: Cattolici (90,7%) Forma di governo: Repubblica Membro di: UE, NATO, ONU Valuta: Zloty (1 Eur = 4,00 PLN)

3 CRESCITA PIL 2014 UE * LA POLONIA Fonte: Commissione Europea * Previsioni 2014 INDICATORI MACROECONOMICI LA POLONIA * Previsioni Fonte: Istituto di Danzica di ricerche di economia di mercato

4 PAESE OBIETTIVO UE La dotazione assegnata dall UE alla Polonia nel periodo ammontava a EUR 67,3 mld per la Politica di Coesione e di EUR 26,9 mld per la Politica Agricola. Nel budget UE la dotazione sarà di circa EUR 72,9 mld per la Politica di Coesione e EUR 28,5 mld per la Politica Agricola Comune. LA POLONIA ANDAMENTO SALARI MENSILI (PLN) * VII-IX 2013

5 SALARI MENSILI PER REGIONE Regione - Capoluogo importo in euro percentuale media nazionale 881 Masovia Varsavia % Slesia Katowice % Bassa Slesia Breslavia % Pomorze Danzica % Wielkopolska Poznan % Małopolska Cracovia % Łódzkie Łódz % LA POLONIA Zachodnie Pomorze Stettino % Warmińsko-Mazurskie Olsztyn % Fonte: GUS, Istituto Centrale Statistiche TASSO DI DISOCCUPAZIONE LA POLONIA

6 EXPORT POLONIA 2013 MAGGIORI PARTNER LA POLONIA Fonte: GUS - Istituto Centrale Statistiche - dati gennaio 2014 IMPORT POLONIA 2013 MAGGIORI PARTNER LA POLONIA Fonte: GUS - Istituto Centrale Statistiche - dati gennaio 2014

7 IMPORT POLONIA 2012 MAGGIORI PRODOTTI IMPORTATI DALL ITALIA VALORE EUR MERCI Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi meccanici Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motoveicoli Materie plastiche e loro lavorazioni Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi Parti e accessori autovetture Articoli in ghisa, ferro o acciaio Ghisa, ferro e acciaio Gomma e articoli in gomma LA POLONIA Prodotti farmaceutici Alluminio e articoli in alluminio Fonte: GUS - Istituto Centrale Statistiche I MAGGIORI INVESTITORI STRANIERI AL mln Euro totale investiment i dall Europa LA POLONIA Fonte: Banca Nazionale Polacca

8 MAGGIORI INVESTITORI ITALIANI IN POLONIA LA POLONIA Fonte: PAIIZ Agenzia Polacca Investimenti Stranieri SUPPORTI STATALI AGLI INVESTIMENTI STRATEGICI

9 14 ZONE ECONOMICHE SPECIALI Agevolazioni : agevolazioni sotto forma di incentivi statali Sgravi fiscali e non fiscali bassi costi di produzione bassi costi di distribuzione esenzione dal pagamento dell IRES terreni, con le infrastrutture per l investimento Condizioni: investimento minimo: euro; durata minima dell investimento: 5 anni; i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per almeno 5 anni. PIANO ENERGETICO NAZIONALE 10 aprile 1997, del 5 dicembre 1997 Ultimo aggiornamento 26 luglio, entrato in vigore il 11 settembre 2013 La legge determina: Le regole sulla fornitura dei carburanti e dell energia Le regole della politica energetica di Polonia Le competenze e le regole dell attivita del Presidente dell Ente di Regolazione Energia (URE) Le regole sulle concessioni e sulle tariffe energetiche Le regole sugli impianti energetici, installazioni, reti ed il loro funzionamento La legge ha sostituito la legge precedente del 6 aprile 1984

10 OBIETTIVI ENTRO IL 2030 Fonte: L AMBIENTE e OBIETTIVI crescita economica dinamica negli ultimi anni, mercato interno di oltre 38 milioni di abitanti aumento della domanda di energia verde : 15,5% entro il 2020 (19,3% per l'elettricità, il 17% per il riscaldamento e il raffreddamento, 10,2% per il carburante trasporti) necessità di ridurre entro il 2020 la quantità di rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica al 35% e la costruzione di una termici impianti di trattamento rifiuti entro il 2020 è prevista la costruzione di impianti a biogas in ogni comunità polacca condizioni naturali favorevoli per il vento, un grande potenziale per l'estrazione di biomassa, biogas incentivi agli investimenti per i produttori di energia rinnovabile.

11 OBIETTIVI ENTRO IL 2030 SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Crescita della partecipazione di OZE al livello minimo del 15% nel 2020 al 20% nel 2030 Utilizzo di biocarburanti fino al 10% nel 2020 Aumento dell utilizzo di biocarburanti di II generazione Protezione dei boschi dallo sfruttamento eccessivo Impiego delle aree agricole per produzione da OZE Impiego delle dighe di proprieta della Tesoro di Stato Fonte: ENERGIE RINNOVABILI (OZE). Highligthts Odnawialne Źródło Energii OZE

12 POTENZIALE OZE IN POLONIA Fonte: Rapporto e Greepeace ( R)evoluzione energetica di Polonia, ottobre 2013, p. 40 ENERGIE RINNOVABILI. State of art INSTALLAZIONI ENERGIE RINNOVABILI (energia elettrica) N. Potenza (MW) quota centrali biogas ,5 3 centrali biomassa ,8 installazioni fotovoltaiche 14 1,8 0 centrali eoliche ,6 59,5 centrali idroelettriche ,9 18,7 centrali inceneritori 41 nd Fonte: Ufficio della Regolazione Energetica (stato al 30 settembre 2013)

13 PREVISIONI UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI anno 2020 Reale potenziale di Utilizzo del potenziale Tipologia TJ TJ % BIOMASSA , ,5 88,8 rifiuti solidi secchi , ,7 90 biogas (rifiuti umidi) , ,1 59 legno (boschi) 24451, ,8 100 colture energetiche , ,9 100 ENERGIA EOLICA , ,3 27 ENERGIA SOLARE 83312, ,2 23,3 termica 83152, ,9 23,2 fotovoltaica 159,3 159,3 100 ENERGIA IDROELETTRICA 17974, ,2 62 Fonte: Istituto delle Energie Rinnovabili (IEO) FOTOVOLTAICO POTENZIALE in kwh/m2/anno Anno Semestre estivo Stagione estiva Semestre invernale (I XII) (IV IX) (VI VIII) (X III) Costiera Polonia orientale Polonia centrale Polonia occidentale e bacino fiume Odra Polonia meridionale Polonia sudovest inclusa l'area di Sudeti e Tuchow Fonte:

14 DIREZIONE DI SVILUPPO IMPIANTI DI BIOGAS AGRICOLE ANNI Costruzione di almeno una impianto di biogas agricolo ciascun comune entro il 2020 (circa 2000 impianti) Crescita di potenza totale dell energia elettrica ottenuta da biogas al livello pari a 1GW entro il 2020, con la potenza corrente di 90MW installata Fonte: REGOLE ENERGIA RINNOVABILE IN POLONIA 1. Legge energetica del 10 aprile 1997 e successive modifiche Legge determina le regole della politica energetica del paese, le regole e le condizioni della fornitura e dell uso dei carburanti e dell energia, incluso il calore nonche l attivita delle aziende energetiche. La legge determina anche gli organi di gestione dei carburanti e dell energia. Legge sui biocomponenti e sui biocarburanti liquidi del 25 agosto 2006 e successive modifiche La legge determina le regole sull attivita economica nell ambito della produzione dei biocomponenti inclusi i biocarburanti liquidi per uso proprio degli agricoltori Fonte:

15 REGOLE ENERGIA RINNOVABILE IN POLONIA 2. LA VENDITA Obbligo di acquisto dell energia elettrica prodotta da OZE e del cosiddetto venditore ex officio, nell ambito delle attivita del quale e stato realizzato il collegamento di un unita OZE alla rete. Obbligo di acquisto del calore prodotto da OZE ricade sull impresa energetica che si occupa della vendita del calore. Il produttore di energia rinnovabile collegata alla rete ha la garanzia dell acquisto dell energia che vende. L acquisto dell energia viene effettuato con i prezzi medi di vendita dell energia sul mercato dell anno precedente Fonte: REGOLE ENERGIA RINNOVABILE IN POLONIA 3. ACCESSO ALLA RETE Il rifiuto del collegamento alla rete può accadere solo nei seguenti casi: a.assenza delle condizioni tecniche o economiche b.stato mediocre dell infrastruttura c.mancanza del piano di sviluppo. Un soggetto che richiede il collegamento alla rete deve versare un deposito pari a ca 7,5 euro/ Kw. Non c e la garanzia pero che il deposito sia restituito nel caso il soggetto non accettasse le condizioni esatte per il collegamento Fonte:

16 NUOVA LEGGE SULLE FONTI RINNOVABILI HIGHLIGHTS in attesa di approvazione Il sistema di sostegno con i Certificati Verdi, in vigore dal 2005 sara sostituito con quello delle aste, ovvero ad una versione di feed in tariff Agli operatori del settore il nuovo sistema significa dover proporsi alle aste, offrendo prezzi più bassi e, quindi, di dover ricorrere a tecnologie più competitive Le previsioni del Governo nel 2015 il prezzo medio trimestrale dell energia elettrica sarà di circa 50 Euro/MWh. Il costo medio dell energia prodotta da OZE sarà quasi di Eur 90 Eur MWh. Tra le modifiche: Sarà dimezzato il sostegno alla co combustione di carbone con biomasse (prevalentemente legnose) Almeno il 25% dell energia proverrà di piccoli impianti (fino 1 MW) I clienti finali sosterranno lo sviluppo del settore pagando, un supplemento di circa 0,50 0,55 Euro/MWh + IVA locale INVESTIRE NELLE FONTI RINNOVABILI La realizzazione di un investimento e diviso in tre tappe: Investitore Costruzione Utilizzo La tappa piu complicata negli aspetti formali e legali e quella dell investitore l acquisizione di un terreno la decisione sulla location decisione sulle condizioni ambientali permesso di costruire concessione/registrazione per la produzione di energia delle fonti rinnovabili. Fonte:

17 FONTI DI FINANZIAMENTO Programma Operativo Infrastruttura e Ambiente I programmi operativi regionali (P.O.R.) Programma Operativo l Economia Innovativa (POIG) Fondo Nazionale per la Protezione dell Ambiente e per l Economia Idrica (NFOŚiGW) Fondi Regionali per la Protezione dell Ambiente e per l Economia Idrica (WFOŚiGW) Fonti: Programma SFRUTTAMENTO DEGLI FONDI EUROPEI ANNI FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE Numero progetti Valore totale euro Dotazione UE Fondi per l energia rinnovabile , ,27 Sviluppo dell industria , ,60 Aumento dell uso di fonti rinnovabili , ,57 Protezione Aria, Fonti rinnovabili , ,00 TOTALE , ,44 Fonte:

18 FONDI NFOŚiGW 1. PROGRAMMA DEDICATO ALLE FONTI ENERGIA RINNOVABILE Programma BOCIAN : Sostegno delle fonti rinnovabili Destinatari: imprese Obiettivo: Riduzione dell emissione CO2 tramite aumento utilizzo fonti rinnovabili Budget ca Euro Forma di finanziamento: Prestito Le quote di prestito 0,5 10 milioni eur Periodo di attuazione: Assegnazione mezzi: Spesa dei mezzi: fino al 2020 Fonte: FONDI NFOŚiGW 2. Percentuale di contributo: centrali eoliche fino al 30 % sistemi fotovoltaici fino al 75 % produzione energia dalle acque geotermali fino al 50 % piccole centrali idroelettriche fino al 50 % da biomassa fino al 30 % officine di biogas fino al 75% produzione di energia elettrica in cogenerazione di alta efficacia per la biomassa fino al 75% Principali parametri per l assegnazione: Non sono assegnati ad imprese gia beneficiarie di altri fondi prioritari di NFOŚiGW; la percentuale sui prestiti su scala annuale èpari a WIBOR 3 M 100 punti e non inferiore al 2% Periodo del finanziamento: massimo 15 anni a partire dal versamento della prima tranche del prestito Il prestito non e soggetto all ammortamento Fonte:

19 BEST PRACTICE FOTOVOLTAICO. 1 CENTRALI FUNZIONANTI Centrale elettrica di Wierzchosławice /Tarnów (Voiv. Piccola Polonia, Sud) La prima centrale elettrica di Polonia potenza 1MW Realizzata nel 2011 L obiettivo e di raggiungere la potenza di 1,8 MW Il guadagno in 3 anni è stato pari a circa euro) Nel primo anno sono stati prodotti 1003 MWh di energia elettrica. 2. Centrale elettrica di Ruda Śląska (Slesia) GPW Gli Impianti Idrici di Silesia Superiore Centrale piu grande di Slesia. Costo dell investimento: ca 1,1 mio euro di cui quasi 1 mio da fondi UE Superficie della centrale: circa 200 mila mq L installazione fornisce ca 300 MWh di energia/anno BEST PRACTICE FOTOVOLTAICO. 2 CENTRALI FUNZIONANTI

20 BEST PRACTICE FOTOVOLTAICO. 3 CENTRALI in via di realizzazione BEST PRACTICE FOTOVOLTAICO. 4 CENTRALI in via di realizzazione Bochnia Voivodato Piccola Polonia, vicino a Cracovia Proprietario ed investore: azienda privata Krusz Bud. Costruttore: Azienda tedesca Oberhauser Solar Befestigungssystme GmbH Costo totale: ca 2,75 mln euro di cui finanziamento UE: 1 mln euro. Funzionamento previsto: aprile Superficie: 2 ha Produzione: 1,4 MW / kwh /anno Kolno, Lipsk, Jedwabne distretto di Lipsk Podlasie Solar Park Nei mesi di agosto/settembre 2014 iniziera la costruzione del complesso fotovoltaico piu grande di Polonia. Quattro centrali fotovoltaiche dalla potenza totale di ca 4 MW Superficie totale: 25 ha

21 BEST PRACTICE EOLICO INDIRIZZI UTILI PAIZ Agenzia di Informazione e degli Investimenti Stranieri PIGEO Camera Economica Polacca per l Energia Rinnovabile Istituto dell Energia Rinnovabile Istituto dei Carburanti ed Energia Rinnovabile Fondo Nazionale Protezione Ambientale e gestione acque Ente di Regolamentazione Energia Ministero dell Ambiente Ministero dell Economia Ministero dello Sviluppo Regionale Fondi UE paiz.gov.pl pigeo.org.pl ieo.pl ipiego.pl nfosigw.gov.pl ure.gov.pl mos.gov.pl mg.gov.pl mrr.gov.pl funduszeeuropejskie.gov.pl mapadotacji.gov.pl

22 Per assistenza in loco Italia Segreteria Generale Milano p.le Segrino 6/b tel Un segno distintivo di professionalità e serietà. Da 20 anni a fianco delle imprese italiane e polacche Polska Warszawa ul. Mokotowska 46 A lok. 25 tel writeus@italpolchamber.it