WORKINVOICE PIATTAFORMA PER IL TRADING DEI CREDITI COMMERCIALI. Marzo 2016 INFO DAY P2P - Camera di Commercio Milano

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1 WORKINVOICE PIATTAFORMA PER IL TRADING DEI CREDITI COMMERCIALI Marzo 2016 INFO DAY P2P - Camera di Commercio Milano

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3 La dura legge del credito 110 miliardi 30 riduzione a PMI riduzione credito alle imprese dal 2011 a oggi miliardi 3

4 Pagamenti in Italia ITALY GERMANY pagamenti tra imprese ritardi fonte: Intrum Justitia EPI 4

5 LARGE Perché Workinvoice? CREDIT-CRUNCH PMI bn MICRO SMALL gen-11 apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 gen-14 apr-14 lug-14 ott-14 gen-15 apr-15 lug-15 PAGAMENTI B2B lenti 30 mld PMI B2B crediti MEDIUM Costi bancari a PMI ITALY 8,00 7,00 7,5% GERMANY 80dd 6,00 5,00 4, payment B2B delay 3,00 giu 10 dic 10 giu 11 dic 11 giu 12 dic 12 giu 13 dic 13 giu 14 dic 14 giu mil mil. 5

6 La soluzione: connettere imprese e risparmio IMPRESE CERCANO LIQUIDITA INVESTITORI CERCANO NUOVI ASSET IMPRESE TECNOLOGIA INVESTITORI 6

7 il progetto Workinvoice 1 2 chiudere il gap tra offerta banche e domanda PMI soddisfare domanda di rendimenti da investitori innovare il modo di fare finanza in Italia FAST P2P WORKING CAPITAL FINANCE la 1a piattaforma Italiana online di invoice-trading 3 low-cost pay-per-use fintech scalabile regolamentazione leggera 7

8 Invoice-trading in forte crescita in Europa 660 mil. 8

9 Workinvoice è semplice fornitura beni o servizi DEBITORI 4 PMI- SELLER 1 caricano fatture online 2 acquistano crediti in asta INVESTITORI pagano 100% fattura a scadenza versano 90% ACCONTO 3 5 e SALDO a scadenza 9

10 Workinvoice è veloce Scegli i clienti Attendi la valutazione Registrati invia a Workinvoice l elenco dei tuoi 5 clienti più grandi (che non vietano la cessione del credito) Workinvoice analizza gratuitamente con la società di rating ModeFinance i tuoi debitori vai sul sito registrati come venditore e attendi di essere contattato 10

11 Risultati } firmato accordo partnership with SACE Importo medio fatture vendute 70 Durata media (giorni) 8,40% Rendimento medio (lordo ) ai Buyers } inizio dell operatività con investitori istituzionali esteri } partner del primo fondo Italiano che investe in crediti commerciali 8% % pagamenti in ritardo 11

12 Chi utilizza Workinvoice Solvibili Vulnerabili a rischio 100% 18,3% 20,3% 20,3% PMI con problemi di accesso al credito>50% 75% 50% 38,3% 35,4% 33,4% Area di vantaggio competitivo per invoicetrading B2B 25% 0% fonte: Cerved Osservatorio PMI

13 Workinvoice aiuta imprese piccole e startup I canali di finanza alternativa aiutano le imprese con minori possibilità di accesso al credito bancario Grandi imprese Area di interesse delle BANCHE Micro imprese basso consumo di capitale Clienti di WORKINVOICE startup AAA rating C 13

14 14 LE STORIE DI WORKINVOICE

15 Alcuni esempi: MICRO IMPRESA SELLER Fornitore: piccola società printing&packaging Fatturato 2014: Credito bancario: NO fatture cedute: 12 DEBITORE Società COSMETICA Fatturato: Rating: BB Credit Limit: Fornitura: ripetitiva di materiale espositivo 15

16 Alcuni esempi: STARTUP SELLER Fornitore: STARTUP innovativa Fatturato 2014: Credito bancario: NO fatture cedute: 7 DEBITORE portale e-commerce Fatturato: Rating: B Credit Limit: Fornitura: gadget elettronici 16

17 Alcuni esempi: MEDIA IMPRESA SELLER Fornitore: MEDIA IMPRESA Fatturato 2014: Credito bancario: insufficiente (impresa con forte crescita) fatture cedute: 6 DEBITORE vari settore elettronica dimensione: grande Rating: BBB Credit Limit: Fornitura: apparecchiature, design & engineering 17

18 Alcuni esempi: MEDIA IMPRESA SELLER Fornitore: MEDIA IMPRESA Fatturato 2014: Credito bancario: insufficiente (turnaround) fatture cedute: 22 DEBITORE Compagnie aeree Paese: ITALIA Fatturato: Large Rating: vari Fornitura: servizi aeroportuali 18

19 Quali crediti sono vendibili? RATING DIMENSIONE DEBITORE CCC B BB BBB A AA AAA TURNOVER BIG = oltre 50 milioni MEDIUM= milioni da valutare no OK OK OK OK OK OK da valutare SMALL = 2-10 milioni no no OK OK OK OK OK da valutare da valutare da valutare da valutare da valutare Rapporto con il cliente cliente storico copia delle fatture emesse negli ultimi 6-12 mesi evidenza dei pagamenti negli ultimi 6-12 mesi copia del contratto (dove applicabile) MICRO = sotto 2 milioni no no no no no no no CREDIT RATING (ModeFinance scale) 19

20 Costi trasparenti TIPOLOGIA COSTO o % modalità e tempi beneficiario ADESIONE 450 una tantum alla firma contratto Workinvoice COMMISSIONE DI ASTA 5 per ogni fattura in asta Workinvoice COMMISSIONE CESSIONE 0,40% da 0-60 gg 0,65% gg 0,90% oltre 90 gg successivamente a esito positivo dell asta Workinvoice COSTO INVESTITORE Costo max. scelto da Seller Costo minimo (opzionale) dedotto dal Saldo 10% al pagamento della fattura Buyer 20

21 COSTI PER LE IMPRESE: un esempio esempio fattura pagabile a 60 giorni IMPORTO FATTURA o % pagato BUYER ANTICIPO giorni dopo asta (27.000) TASSO MENSILE CONCORDATO 0,60% SALDO al pagamento fattura (2.676) comm. Workinvoice (108) TOTALE in % della fattura 1,44% 1,20% % su base annua 8,64% 7,20% 21

22 I costi di Workinvoice sono competitivi 8,00 7,50 7,00 TASSI EFFETTIVI AUTOLIQUIDANTE (per classi di affidamento totale) 7,5% 10% COSTI COMPETITIVI 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 6% rispetto al costo all-in del debito bancario 3,00 giu 10 set 10 dic 10 mar 11 giu 11 set 11 dic 11 mar 12 giu 12 set 12 dic 12 mar 13 giu 13 set 13 dic 13 mar 14 giu 14 set 14 dic 14 mar 15 giu mil mil. set 15 NESSUNA GARANZIA fonte: Banca d Italia 22

23 Contatti Matteo Tarroni Fabio Bolognini - fabio@workinvoice.it WORKINVOICE via Petrella MILANO Tel