WORKINVOICE PIATTAFORMA PER IL TRADING DEI CREDITI COMMERCIALI. CAMERA COMMERCIO PARMA Fabio Bolognini

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1 WORKINVOICE PIATTAFORMA PER IL TRADING DEI CREDITI COMMERCIALI Maggio 2016 GLI STRUMENTI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO CAMERA COMMERCIO PARMA Fabio Bolognini

2 La dura legge del credito durante la crisi da 2011 a 2016 (fonte: Banca d Italia e stime) Variazione prestiti autoliquidanti a imprese (giugno ) -120 MLD RIDUZIONE CREDITO A IMPRESE PIEMONTE LOMBARDIA VENETO -20,0% -20,2% -11,3% -30 MLD RIDUZIONE A PMI -8 MLD RIDUZIONE AUTOLIQUIDANTE A PMI EMILIA R. LIGURIA -21,4% -24,6% -26,0% -20,8% -15,6% -10,4% -5,2% 0,0% La riduzione del credito per il finanziamento del capitale circolante supera la riduzione del PIL nello stesso periodo 2

3 Pagamenti tra imprese in Italia ITALIA GERMANIA 18 solo il14% delle grandi imprese paga puntualmente termini concordati ritardi fonte: Intrum Justitia EPI 3

4 Perché Workinvoice? CREDIT-CRUNCH dal problema PMI PIEMONTE LOMBARDIA VENETO EMILIA R. LIGURIA -20,0% -11,3% -20,2% -21,4% -24,6% -26,0% -18,2% -10,4% -2,6% PAGAMENTI B2B lenti 30 mld crediti PMI B2B MICRO SMALL MEDIUM LARGE Costi bancari a PMI ITALY 80dd 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 7,5% payment B2B delay 3,00 giu 10 dic 10 giu 11 dic 11 giu 12 dic 12 giu 13 dic 13 giu 14 dic 14 giu mil mil. 4

5 alla soluzione: connettere imprese e risparmio problema marketplace problema IMPRESE CERCANO LIQUIDITA soluzione INVESTITORI CERCANO NUOVI ASSET IMPRESE TECNOLOGIA INVESTITORI 5

6 piattaforme di invoice-trading in Europa 750 mil. 6

7 Workinvoice è semplice fornitura beni o servizi DEBITORI 4 PMI- SELLER 1 caricano fatture online 2 acquistano crediti in asta INVESTITORI pagano 100% fattura a scadenza versano 90% ACCONTO 3 5 e SALDO a scadenza BNL-BNP 7

8 Workinvoice è veloce Scegli i clienti Attendi la valutazione Registrati invia a Workinvoice l elenco dei tuoi 5 clienti più grandi (che non vietano la cessione del credito) Workinvoice analizza gratuitamente con la società di rating ModeFinance i tuoi debitori vai sul sito registrati come venditore e attendi di essere contattato 8

9 Risultati fatture volumi 11 milioni ,10% Importo medio fatture vendute 70 Durata media (giorni) Rendimento medio (lordo ) a investitori } firmato accordo partnership with SACE } inizio dell operatività con investitori istituzionali esteri } partner di uno dei primi fondi italiani che investono in crediti commerciali 8% % pagamenti in ritardo 9

10 Chi utilizza Workinvoice Solvibili Vulnerabili a rischio 100% 18,3% 20,3% 20,3% PMI con problemi di accesso al credito>50% 75% 50% 38,3% 35,4% 33,4% Area di vantaggio competitivo per invoicetrading B2B 25% 0% fonte: Cerved Osservatorio PMI

11 Workinvoice aiuta imprese piccole e startup La finanza alternativa aiuta concretamente le imprese con minori possibilità di accesso al credito bancario Grandi imprese LENDING FOCUS delle banche Micro imprese (basso consumo di capitale) Clienti di WORKINVOICE startup AAA rating C 11

12 12 LE STORIE DI WORKINVOICE

13 storie di successo: MICRO IMPRESA SELLER Fornitore: piccola società printing&packaging Fatturato 2014: Credito bancario: NO fatture cedute: 14 DEBITORE Società COSMETICA Fatturato: Rating: BB Credit Limit: Fornitura: ripetitiva di materiale espositivo 13

14 storie di successo: PICCOLA IMPRESA SELLER Fornitore: società micro fonderia di leghe di zinco Fatturato 2015: Credito bancario: 3 BANCHE Fatture cedute: 10 DEBITORE Società: produzione macchine da caffè Fatturato: Rating: AA Credit limit: Fornitura: lavorazioni metalliche per macchine da caffè 14

15 storie di successo: PICCOLA IMPRESA SELLER Fornitore: Produzione selleria di lusso e trattamento carbonio Fatturato 2014: Credito bancario: SI Fatture cedute: 3 DEBITORE Società: produttore elicotteri Fatturato: Rating: BB Credit limit: Fornitura: sedili in pelle 15

16 storie di successo: PICCOLA IMPRESA SELLER Fornitore: torcitura fibre Fatturato 2015: Credito bancario: NO Fatture cedute: 4 DEBITORE Società: tessile maglieria Fatturato: Rating: A Credit limit: Fornitura: filo lavorato per abbigliamento moda 16

17 storie di successo: STARTUP SELLER Fornitore: STARTUP innovativa Fatturato 2014: Credito bancario: NO fatture cedute: 7 DEBITORE portale e-commerce Fatturato: Rating: B Credit Limit: Fornitura: gadget elettronici 17

18 storie di successo: MEDIA IMPRESA SELLER Fornitore: MEDIA IMPRESA Fatturato 2014: Credito bancario: insufficiente (impresa con forte crescita) fatture cedute: 6 DEBITORE vari settore elettronica dimensione: grande Rating: BBB Credit Limit: Fornitura: apparecchiature, design & engineering 18

19 storie di successo: MEDIA IMPRESA SELLER Fornitore: MEDIA IMPRESA Fatturato 2014: Credito bancario: insufficiente (turnaround) fatture cedute: 40 DEBITORE Compagnie aeree Paese: ITALIA Fatturato: Large Rating: vari Fornitura: servizi aeroportuali 19

20 Quali crediti sono vendibili? RATING DIMENSIONE DEBITORE CCC B BB BBB A AA AAA TURNOVER BIG = oltre 50 milioni MEDIUM= milioni da valutare no OK OK OK OK OK OK da valutare SMALL = 2-10 milioni no no OK OK OK OK OK da valutare da valutare da valutare da valutare da valutare Rapporto con il cliente cliente storico copia delle fatture emesse negli ultimi 6-12 mesi evidenza dei pagamenti negli ultimi 6-12 mesi copia del contratto (dove applicabile) MICRO = sotto 2 milioni no no no no no no no CREDIT RATING (ModeFinance scale) 20

21 Costi trasparenti TIPOLOGIA COSTO o % modalità e tempi beneficiario ADESIONE 450 una tantum alla firma contratto Workinvoice COMMISSIONE DI ASTA 5 per ogni fattura in asta Workinvoice COMMISSIONE CESSIONE 0,40% da 0-60 gg 0,65% gg 0,90% oltre 90 gg dopo l esito positivo dell asta Workinvoice COSTO INVESTITORE Costo max. scelto da Seller Costo minimo (opzionale) dedotto dal Saldo del 10% all incasso della fattura Investitore 21

22 Il costo per le imprese: un esempio esempio fattura pagabile a 60 giorni IMPORTO FATTURA o % pagato BUYER ANTICIPO giorni dopo asta (27.000) TASSO MENSILE CONCORDATO 0,60% SALDO al pagamento fattura (2.676) comm. Workinvoice (108) TOTALE in % della fattura 1,44% 1,20% % su base annua 8,64% 7,20% 22

23 Contatti Matteo Tarroni Fabio Bolognini - fabio@workinvoice.it WORKINVOICE via Petrella MILANO Tel