Manuale procedurale CRM Swiftdoc.it

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1 Manuale procedurale CRM Swiftdoc.it Help Desk on-line Apua Software Introduzione... 2 Accesso area riservata CRM Swiftdoc.it... 3 Descrizione del contenuto della schermata di avvio (Log-In):... 3 Avviso invio e ricezione segnalazioni

2 Introduzione Gentile utente La ringraziamo per l utilizzo del prodotto CRM swiftdoc.it the last frontier for a fast and easy work ; con questo software la ditta Apua Software Le propone un sistema di segnalazione e risoluzione dei problemi in grado di soddisfare in modo sempre più tempestivo le esigenze dei clienti. Ogni giorno le incombenze dello studio, le scadenze periodiche ed i colloqui con i clienti sottraggono molto tempo all attività interna; il tempo rimasto per la gestione delle pratiche diventa così una risorsa da impiegare nel miglior modo possibile. Con questo presupposto il CRM Swiftdoc.it predispone allo studio una risorsa dove poter effettuare segnalazioni e/o ricercare informazioni inerenti al Software Buffetti da Lei utilizzato. Il servizio di Ticketing via web CRM ApuaSoftware Vi permette in qualsiasi momento della giornata di effettuare segnalazioni di anomalia, richiesta di chiarimenti o conferme al servizio assistenza Apua Software, circa l utilizzo dei Software Buffetti, il centro di assistenza al ricevimento della segnalazione provvederà nel più breve tempo possibile a rendere disponibile la soluzione più idonea per il problema indicato o richiamarla. Con tale sistema si snelliscono tutte le operazioni di assistenza permettendole di ottimizzare i suoi impegni evitando lunghe attese per il contatto telefonico. Il servizio stesso si occupa di informare il cliente dell avvenuta presa in carico, soluzione (o altro stato come evidenziato più sotto) tramite l invio di una e- mail. A tal proposito il cliente alla ricezione della saprà lo stato di avanzamento della propria richiesta e se è disponibile la soluzione può accedere alla propria area riservata e consultare la risposta. Oltre a questo il cliente stesso può effettuare un ulteriore richiesta di assistenza o consultare l archivio delle domande già effettuate. Quest ultima risorsa (la disponibilità di avere lo storico delle comunicazioni) Le da la possibilità di ricercare autonomamente la soluzione ad un problema già segnalato e risolto in precedenza da Lei o da qualche altro suo collega. Questo capita ad esempio quando si devono eseguire procedure una volta all anno (ad esempio chiusura ed apertura esercizio o similari). Buon lavoro con CRM Swiftdoc.it! 2

3 Accesso area riservata CRM Swiftdoc.it Aprire la pagina web inserendo nel proprio browser il seguente indirizzo Effettuare il Log-In con nome utente e password rilasciato dal servizio assistenza ApuaSoftware e cliccare sul bottone Login ; Descrizione del contenuto della schermata di avvio (Log-In): 3

4 Logout: Tramite la funzione è possibile uscire dall area gestionale del CRM ApuaSoftware; Torna alla Home: Tramite la funzione è possibile tornare in qualsiasi momento alla pagina principale dell area CRM; Modifica i tuoi dati: Tramite la funzione è possibile accedere alla propria area riservata e modificare i dati accesso alla procedura CRM; Immissione testo: Attraverso la seguente area è possibile immettere il testo della segnalazione/problema da inviare all assistenza; premendo il tasto INVIA saranno confermati i dati all interno dei campi e la segnalazione sarà inviata; Carica file: Tramite la funzione è possibile caricare file di immagini e/o testo da inviare all assistenza per chiarire maggiormente la problematica (Max. 2 allegati); Menù Area: Tramite l apposito menù a tendina è possibile selezionare la tipologia di programma per il quale si vuole effettuare la segnalazione; i funzione dell area selezionata sarà possibile immettere una sotto area appropriata che verrà proposta automaticamente dal sistema; 4

5 Menù sfoglia: Tramite l apposito bottone è possibile aprire una finestra di selezione delle cartelle e/o file di Windows per selezionare i files da inviare all assistenza; una volta selezionati i files (Max. 2) basta premere il bottone per caricare i file; Area filtri: Tramite la sezione dei filtri è possibile impostare una o più scelte per poter filtrare le proprie domande effettuate e poter così accedere più velocemente alle risposte ricevute dall assistenza; è possibile selezionare una qualsiasi combinazione di filtri; una volta selezionato un menù a tendina oppure dove aver confermato con il tasto TAB - TABULATORE sulla tastiera il sistema effettuerà una ricerca istantanea della combinazione di filtri richiesta e proporrà nella sezione sottostante i Ticket filtrati; Area ticket: Nella sezione dei Ticket è possibile prendere visione delle domande effettuate e delle risposte ricevute; per visualizzare il dettaglio della segnalazione è sufficiente fare click sul bottone Vedi posizionato sotto la colonna Data ; nella sopra riportata area è possibile vedere la data, area e sotto area di appartenenza nonché lo stato della segnalazione; la segnalazione può assumere i seguenti stati (Aperto, In lavorazione, Presa in carico, Miglioria e sviluppo, Inoltrata a Buffetti, Chiuso con soluzione); Avviso invio e ricezione segnalazioni Una volta effettuata l immissione della segnalazione il software stesso automaticamente genererà una e- mail al centro assistenza ApuaSoftware che non appena possibile prenderà visione della problematica ed aggiornerà lo stato all interno dell area stessa; alla modifica della segnalazione verrà inviata una con l indicazione della modifica dello stato. Rientrando nell area riservata potrete verificare quale sia la soluzione/stato al problema segnalato. 5